日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复
原标题:日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复 日海智能科技股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 上市公司非公开发行新股核准 申请文件反馈意见的回复 二零一九年七月 中国证券监督管理委员会： 贵会于2019年6月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》（191195号）已收悉，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公 司”、“发行人”、“申请人”、“日海智能”）已会同中信证券股份有限公司（以 下简称“中信证券”或“保荐机构”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“发行人会计师”）、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”） 对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。 注： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相 同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： . 黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题 . 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复 . 宋体（加粗）： 中介机构核查意见 目录 一、重点问题........................................................................................................... 4 问题1 ............................................................................................................... 4 问题2 ............................................................................................................. 30 问题3 ............................................................................................................. 42 问题4 ............................................................................................................. 52 问题5 ............................................................................................................. 62 问题6 ............................................................................................................. 89 问题7 ............................................................................................................. 97 问题8 ............................................................................................................ 110 问题9 ............................................................................................................ 117 二、一般问题........................................................................................................130 问题1 ............................................................................................................130 问题2 ............................................................................................................133 问题3 ............................................................................................................136 问题4 ............................................................................................................139 问题5 ............................................................................................................143 问题6 ............................................................................................................149 问题7 ............................................................................................................152 问题8 ............................................................................................................157 一、重点问题 问题1 本次募集资金15亿元，投资于AIoT运营中心建设项目、研发中心及信息 化系统升级项目以及补充流动资金。请申请人补充说明：（1）募投项目的具体 建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程， 各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入；（2）募投项目建设 进展、募集资金使用进度安排等，并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会 决议日前已投资金额；（3）结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明在建 及新增产能消化措施；（4）本次募投项目生产的主要产品或实现的主要功能， 与公司当前业务是否存在差异，公司是否具备技术、人员、市场等储备；（5） 募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性。请保荐机构发表核查意 见。 回复： 一、募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投 入 本次非公开发行募集资金总额为不超过（含发行费用）150,000万元，扣除 发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额 1 AIoT运营中心建设项目 65,555.64 62,750.00 2 研发中心及信息化系统升级项目 70,689.00 42,250.00 3 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 合计 181,244.64 150,000.00 1、AIoT运营中心项目 （1）项目建设内容 本项目通过租赁改造办公场所，购买所需的软硬件设备，在山东潍坊、陕西 西安、北京及上海四地分别建设艾拉云北方运营中心、艾拉云异地灾备中心、北 京AI超算运营中心和上海智慧城市运营中心，完成公司在华北、华东及华中等 地区的“人工智能+物联网”运营体系布局，以此提高公司在区域市场的盈利能力 和竞争力。 （2）项目投资构成基本情况及资本性支出情况 本项目总投资金额为65,555.64万元，建设期为12个月，主要包括装修工程、 硬件及软件购置、铺底流动资金等，本项目的具体投资情况如下： 单位：万元 序号 投资内容 投资额 占比 拟投入募集资金 是否属于资 本性支出 1 建设投资 4,725.00 7.21% 4,700.00 是 2 硬件投资 25,990.00 39.65% 25,990.00 是 3 软件投资 32,060.00 48.91% 32,060.00 是 4 铺底流动资金 2,780.64 4.24% - 否 合计 65,555.64 100.00% 62,750.00 - （3）投资数额的测算依据和测算过程 ①建设投资 本项目发行人拟在山东潍坊、陕西西安、北京及上海分别租赁6,000.00平方 米、500.00平方米、2,000.00平方米和5,000.00平方米办公场地用于相关项目运 营，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人 才的吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修 工程建设投资4,725.00万元，具体情况如下： 功能区域 租赁面积（㎡） 装修工程单价（元 /㎡） 总价（万元） 艾拉云北方运营中心（潍坊） 6,000.00 3,500.00 2,100.00 艾拉云灾备中心（西安） 500.00 3,500.00 175.00 AI超算运营中心（北京） 2,000.00 3,500.00 700.00 智慧城市运营中心（上海） 5,000.00 3,500.00 1,750.00 合计 13,500.00 - 4,725.00 ②硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为25,990.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价 艾拉云北 方运营中 心（潍坊） 服务器 PC服务器 台 10.00 600 6,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 80 120.00 艾拉云灾 备中心 （西安） 服务器 PC服务器 台 10.00 360 3,600.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00 AI超算运 营中心 （北京） 服务器 PC服务器 台 10.00 240 2,400.00 服务器 带GPU服务器 台 20.00 300 6,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00 智慧城市 运营中心 （上海） 服务器 PC服务器 台 10.00 300 3,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 100 150.00 合计 - - - - - 25,990.00 ③软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为32,060.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价 艾拉云北 方运营中 心（潍坊） Ayla云平台 PaaS平台 套 1,000.00 1 1,000.00 物联网SaaS行 业应用平台 电动车管理平台 套 600.00 1 600.00 智能照明云平台 套 600.00 1 600.00 智慧杆云平台 套 600.00 1 600.00 智能家居云平台 套 600.00 1 600.00 智能家电云平台 套 600.00 1 600.00 智能表计云平台 套 600.00 1 600.00 智能烟感云平台 套 600.00 1 600.00 业务运营支撑 系统 客户订单、财务、供 应链、呼叫中心系统 等 套 2,500.00 1 2,500.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 800 6,400.00 艾拉云灾 备中心 （西安） 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 480 3,840.00 AI超算运 营中心 （北京） 人工智能云平 台 PaaS平台 套 800.00 1 800.00 人工智能行业 应用平台 视频管理云平台 套 600.00 1 600.00 危化品车云平台 套 600.00 1 600.00 AI质检云平台 套 600.00 1 600.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 640 5,120.00 智慧城市 运营中心 （上海） 智慧城市感知 平台 PaaS平台 套 800.00 1 800.00 智慧城市应用 智慧社区云平台 套 600.00 1 600.00 智慧会展云平台 套 600.00 1 600.00 智慧交通云平台 套 600.00 1 600.00 智慧环保云平台 套 600.00 1 600.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 400 3,200.00 合计 - - - - - 32,060.00 本次定增募投项目“AIoT运营中心建设项目”总投资额65,555.64万元，其 中运营中心运营所必需的机柜计划投资18,560万元。根据公司募投项目规定， 该等机柜采用租赁的方式，租赁期为8年。 根据《企业会计准则第21号——租赁》（2006）第六条融资租赁条件“即使 资产的所有权不转移，但租赁期占资产使用寿命的大部分”规定，该项租赁实际 已构成“融资租赁”。同时，根据2018年12月13日财政部发布的新修订的《企 业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）第十四条 “在租赁期开始 日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用本准则第三章第三节进 行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外”。 基于以上规定，募投项目中“机柜”虽然采用租赁并以租赁费的方式购入， 但根据企业会计准则规定，实际已形成公司的一项资产，因此也符合本次募投项 目范围的规定。 ④铺底流动资金 铺底流动资金是项目运营初期所需，为保证项目正常运转所必需的流动资金。 根据企业生产经营计划和项目具体特点，采用分项细估法进行测算。经测算，本 项目实施过程中，需流动资金9,268.80万元，其中铺底流动资金（按流动资金需 求30%计算）为2,780.64万元。 2、研发中心及信息化系统升级项目 （1）项目建设内容 本项目通过购买相关的软硬件设备，引进行业内高端技术人才，对公司5G 通信模组的关键技术进行研究开发，对大中台和艾拉云平台进行升级研发，对现 有各信息化模块进行改进升级，以增强公司技术储备，提升管理运营效率。 （2）项目投资构成基本情况及资本性支出情况 本项目总投资金额为70,689.00万元，建设期为12个月，主要包括装修工程、 硬件及软件购置、研发费用等，本项目的具体投资情况如下： 单位：万元 项目 投资内容 投资额 占比 拟投入募集资金 是否属于资 本性支出 5G模组研 发项目 建设投资 1,050.00 1.49% 1,050.00 是 硬件投资 13,133.00 18.58% 13,133.00 是 软件投资 5,950.00 8.42% 5,950.00 是 研发费用 10,750.00 15.21% - 否 小计 30,883.00 43.69% 20,133.00 - 大中台架构 平台研发项 目 建设投资 525.00 0.74% 525.00 是 硬件投资 1,780.00 2.52% 1,780.00 是 软件投资 5,200.00 7.36% 5,200.00 是 研发费用 7,315.00 10.35% - 否 小计 14,820.00 20.97% 7,505.00 - 艾拉平台研 发项目 建设投资 525.00 0.74% 525.00 是 硬件投资 985.00 1.39% 985.00 是 软件投资 2,900.00 4.10% 2,900.00 是 研发费用 4,870.00 6.89% - 否 小计 9,280.00 13.13% 4,410.00 - 信息化升级 项目 建设投资 980.00 1.39% 980.00 是 硬件投资 3,236.00 4.58% 3,236.00 是 软件投资 6,035.00 8.54% 6,035.00 是 研发费用 5,455.00 7.72% - 否 小计 15,706.00 22.22% 10,251.00 - 合计 70,689.00 100.00% 42,299.00 - （3）投资数额的测算依据和测算过程 ①5G模组研发项目 A.建设投资 本项目拟在深圳、上海及重庆使用3,000.00平方米办公场地用于5G模组研 发，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人 才的吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修 工程建设投资1,050.00万元。 B.硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为13,133.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 5G协议一致性测试系统 1,000.00 1 1,000.00 2 5G射频一致性测试系统 1,200.00 1 1,200.00 3 5G终端无线综合测试仪 450.00 5 2,250.00 4 高频频谱仪 70.00 3 210.00 5 高频示波器 50.00 3 150.00 6 示波器 30.00 4 120.00 7 ecall测试系统 200.00 1 200.00 8 网络分析仪 80.00 2 160.00 9 5GOTA暗室 250.00 3 750.00 10 NB-IoT综合测试仪 35.00 2 70.00 11 无线综合测试仪器（5G生产） 80.00 15 1,200.00 12 自动化老化试验箱（车载） 400.00 2 800.00 13 GNSS测试系统（支持车载北斗） 100.00 2 200.00 14 LTE综合测试仪（LTE-A/C-V2X） 120.00 10 1,200.00 15 音频测试系统 290.00 1 290.00 16 ESD测试系统 25.00 1 25.00 17 屏蔽室 30.00 4 120.00 18 WIFI测试仪 38.00 2 76.00 19 高精度程控电源 3.00 20 60.00 20 EMC测试发生器 200.00 1 200.00 21 EMC实验室 300.00 1 300.00 22 协议分析仪 200.00 1 200.00 23 程控万用表 0.60 20 12.00 24 生产屏蔽箱 3.00 100 300.00 25 冷热冲击箱 45.00 2 90.00 26 高低温箱 20.00 20 400.00 27 振动台 40.00 1 40.00 28 3DX-Ray 150.00 1 150.00 29 快速温变试验箱 35.00 2 70.00 30 应力分析仪 55.00 1 55.00 31 金相显微镜 60.00 1 60.00 32 生产自动化测试夹具 3.00 100 300.00 33 BGA返修台 60.00 1 60.00 34 金相显微镜 60.00 1 60.00 35 激光BGA开盖仪 80.00 1 80.00 36 电脑 1.50 250 375.00 37 操作系统及基本办公软件 0.50 250 125.00 38 办公桌椅 0.30 250 75.00 39 会议室用桌椅 5.00 20 100.00 合计 - - 13,133.00 C.软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为5,950.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 高通平台授权费 3,500.00 1 3,500.00 2 MTK平台授权费 1,050.00 1 1,050.00 3 MES系统 200.00 1 200.00 4 C-V2X授权费 700.00 1 700.00 5 产品软件集成开发管理IT软件 500.00 1 500.00 合计 - - 5,950.00 D.研发费用 i.研发人员薪酬 本项目将设置项目经理、各类工程师、工艺师及构架师等岗位。在人均薪酬 方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项目 实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 项目经理 40.00 2 4 4 400.00 2 高级硬件射频工程师 50.00 2 4 4 500.00 3 硬件射频工程师 30.00 2 4 4 300.00 4 高级软件工程师 50.00 4 8 8 1,000.00 5 软件工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 6 5G系统构架师 80.00 1 2 2 400.00 7 软件测试工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 8 硬件测试工程师 30.00 4 8 8 600.00 9 质量工程师 40.00 2 4 4 400.00 10 贴片工艺师 30.00 2 4 4 300.00 11 产线测试工程师 30.00 2 4 4 300.00 合计 - 41 82 82 7,200.00 ii.其他研发费用 除研发人员薪酬外，本项目还涉及专利申请费、学术交流费、实验材料费、 测试认证费等其他研发费用支出，具体如下： 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计 1 专利申请费 10.00 20.00 20.00 50.00 2 学术交流费 50.00 100.00 100.00 250.00 3 实验材料费 250.00 500.00 500.00 1,250.00 4 全球测试认证费用 400.00 800.00 800.00 2,000.00 合计 710.00 1,420.00 1,420.00 3,550.00 ②大中台架构平台研发项目 A.建设投资 本项目拟在深圳市使用1,500.00平方米办公场地用于大中台架构平台研发， 经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人才的 吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修工程 建设投资525.00万元。 B.硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为1,780.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 服务器 10.00 100 1,000.00 2 网络设备 200.00 1 200.00 3 存储设备 100.00 1 100.00 4 个人电脑 1.50 320 480.00 合计 - - 1,780.00 C.软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为5,200.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 混合云管理平台 500.00 1 500.00 2 统一PaaS平台 300.00 1 300.00 3 AI云平台 400.00 1 400.00 4 大数据管理平台 600.00 1 600.00 5 数据交换平台 400.00 1 400.00 6 区块链管理平台 500.00 1 500.00 7 物联网平台 800.00 1 800.00 8 可视化平台 800.00 1 800.00 9 视频云平台 900.00 1 900.00 合计 - - 5,200.00 D.研发费用 i.研发人员薪酬 本项目将设置技术经理、产品经理、各类工程师及构架师等岗位。在人均薪 酬方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项 目实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 技术经理 50.00 3 5 5 650.00 2 架构师 40.00 5 10 10 1,000.00 3 开发工程师 30.00 20 40 40 3,000.00 4 产品经理 40.00 3 6 6 600.00 5 测试运维工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 6 DevOps工程师 30.00 3 5 5 390.00 合计 - 44 86 86 7,140.00 ii.其他研发费用 除研发人员薪酬外，本项目还涉及专利申请费、学术交流费、实验材料费、 测试认证费等其他研发费用支出，具体如下： 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计 1 专利申请费 15.00 30.00 30.00 75.00 2 学术交流费 20.00 40.00 40.00 100.00 合计 35.00 70.00 70.00 175.00 ③艾拉平台研发项目 A.建设投资 本项目拟在深圳市使用1,500.00平方米办公场地用于艾拉平台研发，经参考 公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人才的吸引力， 公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修工程建设投资 525.00万元。 B.硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为985.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 应用测试服务器 10.00 40 400.00 2 射频测试设备 20.00 20 400.00 3 测试网关 0.05 100 5.00 4 测试手机 0.30 100 30.00 5 个人电脑 1.50 100 150.00 合计 - - 985.00 C.软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为2,900.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 OEM客户管理平台 600.00 1 600.00 2 智慧照明管理平台 600.00 1 600.00 3 智慧物业管理平台 600.00 1 600.00 4 智慧家居管理平台 600.00 1 600.00 5 云网关平台 500.00 1 500.00 合计 - - 2,900.00 D.研发费用——研发人员薪酬 本项目将设置技术经理、产品经理、各类工程师及构架师等岗位。在人均薪 酬方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项 目实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 技术经理 50.00 1 2 2 250.00 2 架构师 40.00 2 3 3 320.00 3 开发工程师 30.00 20 40 40 3,000.00 4 产品经理 40.00 3 5 5 520.00 5 测试运维工程师 30.00 3 5 5 390.00 6 DevOps工程师 30.00 3 5 5 390.00 合计 - 32 60 60 4,870.00 ④信息化升级项目 A.建设投资 本项目拟在深圳市使用200.00平方米办公场地用于建设信息化升级项目的 数据中心，在深圳市使用800.00平方米办公场地用于建设信息化升级项目的办 公场地，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑 对人才的吸引力，公司拟以35,000.00元/平方米为标准对数据中心进行装修工程 建设，以3,500.00元/平方米为标准对办公场地进行装修工程建设，合计装修工 程建设投资980.00万元。 B.硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为3,236.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 HANA一体机 160.00 2 320.00 2 IBM小型机 70.00 12 840.00 3 HP3PA存储 50.00 6 300.00 4 X86服务器 10.00 10 100.00 5 核心交换机 20.00 7 140.00 6 防火墙 40.00 12 480.00 7 IPS设备 30.00 6 180.00 8 漏洞扫描系统（含操作系统、Web应用、 数据库） 50.00 3 150.00 9 Web应用防火墙 30.00 5 150.00 10 网络负载均衡设备 60.00 1 60.00 11 总部城域网专线 36.00 1 36.00 12 移动终端 0.60 200 120.00 13 RFID/条码设备 1.00 200 200.00 14 PLC控制器 0.50 200 100.00 15 传感器 0.30 200 60.00 合计 - - 3,236.00 C.软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为6,035.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 BI商业智能分析平台 200.00 1 200.00 2 ESB企业服务总线平台 200.00 1 200.00 3 数据抛账中心（财务） 100.00 1 100.00 4 财务核算及报表系统（财务） 300.00 1 300.00 5 财务数据仓库（财务） 100.00 1 100.00 6 财务分析系统（财务） 100.00 1 100.00 7 产品线盈利能力分析系统（财务） 100.00 1 100.00 8 预算管理系统（财务） 200.00 1 200.00 9 绩效管理系统（财务） 100.00 1 100.00 10 资金管理系统（财务） 100.00 1 100.00 11 PLM系统 300.00 1 300.00 12 MES系统 300.00 1 300.00 13 CRM系统 200.00 1 200.00 14 项目管理系统 150.00 1 150.00 15 HRM系统 150.00 1 150.00 16 员工培训系统 60.00 1 60.00 17 OA系统升级 150.00 1 150.00 18 Oracle数据库软件 30.00 1 30.00 19 数据保护及容灾平台 180.00 1 180.00 20 网络准入控制系统 70.00 1 70.00 21 数据防泄密系统 120.00 1 120.00 22 内网安全管理 100.00 1 100.00 23 IT智慧运维平台 100.00 1 100.00 24 超融合系统平台 60.00 1 60.00 25 CREO三维设计软件 3.50 50 175.00 26 BI系统项目实施 100.00 1 100.00 27 ESB系统项目实施 100.00 1 100.00 28 数据抛账中心（财务） 50.00 1 50.00 29 财务核算及报表系统（财务） 100.00 1 100.00 30 财务数据仓库（财务） 50.00 1 50.00 31 财务分析系统（财务） 50.00 1 50.00 32 产品线盈利能力分析系统（财务） 50.00 1 50.00 33 预算管理系统（财务） 100.00 1 100.00 34 绩效管理系统（财务） 50.00 1 50.00 35 资金管理系统（财务） 50.00 1 50.00 36 PLM系统项目实施 200.00 1 200.00 37 MES系统项目实施 200.00 1 200.00 38 CRM系统项目实施 200.00 1 200.00 39 HRM系统项目实施 150.00 1 150.00 40 员工培训系统 50.00 1 50.00 41 OA系统升级项目实施 120.00 1 120.00 42 SAP数据归档项目实施 150.00 1 150.00 43 数据保护及容灾平台项目实施 100.00 1 100.00 44 网络准入控制系统 80.00 1 80.00 45 数据防泄密系统 100.00 1 100.00 46 内网安全管理 80.00 1 80.00 47 IT智慧运维平台 60.00 1 60.00 48 超融合系统平台 20.00 1 20.00 合计 - - 6,035.00 D.研发费用——研发人员薪酬 本项目将设置各类项目经理及工程师等岗位。在人均薪酬方面，主要参考 2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项目实际人员需求确 认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月，研发周期为36 个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万 元/年） 第一年 人数 第二年 人数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 BI项目经理 40.00 1 1 1 120.00 2 BI项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 3 数据抛账中心项目经理 40.00 1 1 1 120.00 4 数据抛账中心项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 5 财务核算及报表系统项目 经理 40.00 1 1 1 120.00 6 财务核算及报表系统项目 工程师 25.00 2 3 3 200.00 7 财务数据仓库项目经理 40.00 1 1 1 120.00 8 财务数据仓库项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 9 财务分析系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 10 财务分析系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 11 产品线盈利能力分析系统 项目经理 40.00 1 1 1 120.00 12 产品线盈利能力分析系统 项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 13 预算管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 14 预算管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 15 绩效管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 16 绩效管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 17 资金管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 18 资金管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 19 ESB项目经理 40.00 1 1 1 120.00 20 ESB项目工程师 25.00 2 4 4 250.00 21 PLM项目经理 40.00 1 1 1 120.00 22 PLM项目工程师 25.00 3 5 5 325.00 23 MES项目经理 40.00 1 1 1 120.00 24 MES项目工程师 25.00 1 2 2 125.00 25 CRM项目经理 40.00 1 1 1 120.00 26 CRM项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 27 项目管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 28 项目管理系统工程师 25.00 1 2 2 125.00 29 容灾项目经理 30.00 1 1 1 90.00 30 容灾项目工程师 20.00 1 2 2 100.00 31 信息安全项目经理 45.00 1 1 1 135.00 32 信息安全工程师 30.00 2 4 4 300.00 33 系统运维工程师 25.00 3 5 5 325.00 合计 - 32 60 60 5,455.00 二、募投项目建设进展、募集资金使用进度安排等，并请说明本次募集资金 是否会用于置换董事会决议日前已投资金额 1、AIoT运营中心项目 发行人于2019年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 本次非公开相关议案，截至本次发行董事会决议日，AIoT运营中心项目无相关 投资支出。 本项目具体投资进度计划如下： 单位：万元 项目 T+1 T+2 T+3 合计 建设投资 4,725.00 - - 4,725.00 硬件投资 25,990.00 - - 25,990.00 软件投资 32,060.00 - - 32,060.00 铺底流动资金 2,780.64 - - 2,780.64 总投资金额 65,555.64 - - 65,555.64 2、研发中心及信息化系统升级项目 发行人于2019年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 本次非公开相关议案，截至本次发行董事会决议日，研发中心及信息化系统升级 项目无相关投资支出。 本项目具体投资进度计划如下： 单位：万元 项目 T+1 T+2 T+3 合计 建设投资 3,080.00 - - 3,080.00 硬件投资 9,567.00 9,567.00 - 19,134.00 软件投资 10,042.50 10,042.50 - 20,085.00 研发费用 6,140.00 11,125.00 11,125.00 28,390.00 总投资金额 28,829.50 30,734.50 11,125.00 70,689.00 3、本次募集资金不涉及置换董事会决议日前已投资金额 本次非公开发行董事会决议日前，相关实施主体不存在向本次募投项目投入 资金的情形，不存在置换董事会决议日前已投入资金的情况。 三、结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明在建及新增产能消化措施 1、发行人在手订单、意向性合同情况 目前发行人在手物联网综合解决方案订单情况如下： 物联网业务2019/2020在建/待交付项目（在手订单情况） 序号 名称 金额 签署状态 1 智慧城市：延安智慧城市I期 3亿 已签 2 北京通州智慧停车I、II期 1.5亿 已签 3 小牛智能共享按摩椅 2000万 已签 4 伯奇智能自助摄影亭 1.68亿 已签 5 智慧城市：延安智慧城市II期 15亿 初步达成合作意向 6 潍坊智慧交通（危化品车、电动车） 3.8亿 初步达成合作意向 7 泉州科技馆展教工程 未测算 待签，谈判中 2、发行人募投项目未来市场空间 据工信部披露的信息显示，中国物联网产业规模从2009年的1,700亿元发 展到了2016年的9,300亿元，年复合增长率达27.48%，远高于全球整体17%的 增长率。按照工信部《信息通信行业发展规划分册（2016-2020年）》内容规划， 到2020年我国具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，总体产业规模突破 1.5万亿元。物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体 系初步形成，物联网规模应用不断拓展，物联网体系基本成型。 中国物联网产业市场规模及增速 资料来源：工业和信息化部 在物联网应用市场上，消费物联网与产业物联网（包括生产性物联网和智慧 城市物联网）基本同步发展。消费物联网作为体验经济，会持续推出简洁、易用 和对现有生活有实质性提升的产品来实现产业的发展；产业物联网作为价值经济， 需以问题为导向，从解决工业、能源、交通、物流、医疗、教育等行业、企业最 小的问题到实现企业变革转型之间各类大小不同的价值实现，即有可能做到物联 网在企业中的落地。根据GSMA Intelligence的预测，从2018年到2025年，消 费物联网终端接入数将增加60亿个，而产业物联网终端接入数将增加101亿个。 随着物联网终端接入数的快速增长，未来物联网应用市场前景广阔。 从国内来看，目前很多行业在政府相关政策驱动下，形成了相关行业物联网 的刚性需求，促成物联网在这些行业的快速落地，典型的包括智慧城市中各类公 共事务和安全类应用。此外，随着智能家居、智能穿戴产品的推广及普及，消费 引导型的物联网需求正在逐渐爆发。 （1）消费物联网应用热点迭起 根据Strategy Analytics的预测，2018年全球智能家居设备、系统和服务的 消费者支出总额接近960亿美元，未来5年的复合增长率为10%，预计2023年 将达到1,550亿美元。目前大量厂商开始将智能家居作为发展方向，通过软硬件 一站式解决方案，提供智能安防、智能家居控制、智能照明、智能娱乐等综合服 务。其中智能音箱成为最佳交互终端，深受人们喜爱，各大产业巨头也十分重视， 谷歌推出Google Home，亚马逊推出Echo，阿里推出天猫精灵，小米推出小爱 音箱，百度推出小度音箱等，预计2019年底使用智能音箱的人群将1亿人。智（未完）  |