[中报]惠城环保:2019年半年度报告
原标题:惠城环保:2019年半年度报告 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人张新功、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人(会计主管人员)李 宏宽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 五、请投资者注意本报告第四节经营情况讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施” 的相关风险提示。 公司经第二届第四次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 15 第五节 重要事项 ................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 42 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ..................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................... 185 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、惠城环保 指 青岛惠城环保科技股份有限公司 股东大会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 中德证券、保荐机构 指 中德证券有限责任公司 九江惠城 指 九江惠城环保科技有限公司 惠城欣隆 指 青岛惠城欣隆实业有限公司 FCC 指 Fluid Catalytic Cracking，即流化催化裂化， 是炼油过程重油轻质化的一种重要反应形式 分子筛 指 一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅 铝酸盐（泡沸石）或天然沸石 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 惠城环保 股票代码 300779 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛惠城环保科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 惠城环保 公司的外文名称（如有） Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 张新功 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史惠芳 茹凡 联系地址 青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场 青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场 电话 0532-58657701 0532-58657701 传真 0532-58657729 0532-58657729 电子信箱 stock@hcpect.com stock@hcpect.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 171,404,762.23 153,207,405.01 11.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,084,032.96 28,278,083.22 6.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 20,959,658.79 27,344,721.46 -23.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,158,048.40 11,949,354.96 269.54% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.38 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.38 0.00% 加权平均净资产收益率 7.66% 9.77% -2.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 973,427,577.82 653,869,220.73 48.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 656,199,902.51 327,875,403.96 100.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,301.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 1,608,494.68 主要是：企业研发投入奖 励、品牌企业奖励、科技 平台创新资金、技术工程 研究中心奖励、科技型中 小企业技术创新基金无 偿资助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,127,364.48 主要是2019年1月25日， 山东省高级人民法院核 发（2018）鲁民终1917 号《民事判决书》，判决 大唐青岛热力有限公司 返还供热费7,868,970元 及其利息，驳回公司其他 的诉讼请求，诉讼费由公 司总计承担129,236元， 大唐青岛热力有限公司 总计承担123,218元。该 判决为终审判决，已执行 完毕。此金额为扣完税后 金额。 减：所得税影响额 1,610,183.74 合计 9,124,374.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务情况 公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售FCC催化剂（新 剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。 公司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，从而实 现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司通过自主研发的核心技术，实现对废催化 剂的循环利用，变废为宝，物尽其用。相对于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司 依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程， 对废催化剂进行完全资源化处置，不会对环境造成二次污染。公司对废催化剂的资源化处理 处置方式具有循环化、资源化、清洁化的显著特点。 公司通过自主研发的技术，依据客户多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃、处理重质原 料等多元化的需求提供定制化产品，并可为客户提供解决装置运行特殊情况所需的性价比较 高的其他产品，同时生产的其他化工原料可回用至公司产品制造环节，也可应用于其他相关 行业。 公司在行业内自创了“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销 售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，形成了“废催化剂 处置与催化剂销售”互相带动的良性循环，目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定 制化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业。公司建立了以山东为 核心区域，辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络，并成功进入海外市场，客 户涵盖中国化工、中国石化、中国石油、中海油、地方石油炼化企业等各大炼油企业，生产 技术水平及生产规模均位居该领域民营企业的前列。 （二）主要产品及服务 1、危险废物处理处置服务 2016年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》，新增“石油产品催化裂化过程中产 生的废催化剂”为危险废物。公司持有处置该类危险废物的《危险废物经营许可证》。公司 主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。区别于传统的填埋处置方式，公司依据废催化 剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废 催化剂的循环利用。 2、资源化综合利用产品 公司的资源化综合利用产品主要包括： （1）FCC催化剂（新剂）系列产品 FCC催化剂（新剂）系列产品可针对客户不同原料油情况，以及多产柴油、多产清洁汽油、 多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、转 化率等要求。 （2）复活催化剂系列产品 公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术，实现废催化剂金属脱 除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催 化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工 况，具有更高的性价比。 （3）再生平衡剂 公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高，以满足 炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量 和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、 价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本，提 高催化裂化装置的经济效益。 （4）硅铝粉 硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品，可用于生产 硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。 （5）硫酸铵 硫酸铵是对FCC催化剂（新剂）系列产品生产过程中的废水进行处理时产生的副产品，可 作为化肥用于农业生产，还可用于啤酒酿造，蓄电池生产、稀土开采等行业。 （6）三嗪环聚合催化剂 三嗪环聚合催化剂是对公司催化剂系列产品应用领域的拓展，是可用于多种含三嗪环产 品生产过程的专用催化剂，含三嗪环的特种化学品在新材料、环保、日用品等领域具有非常 广泛的用途（例如：环保型净水剂TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂MPP等）。 3、其他产品 公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助 剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求，作为助剂添加到装置中使用，以实现 炼制特殊产品的需求，具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品 的重要活性组分和载体。 （三）公司的业务发展模式 公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度，提 升资源化产品附加值。公司收集卸出的废催化剂，经过资源化综合利用技术处理处置，生产 出FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉。通过废催化剂元素分解及再利 用技术生产的硫酸铝、稀土等产品既可在公司内部生产过程中循环使用，也可对外销售。 公司在有效解决炼油企业废催化剂处置难题的同时为炼油企业供应必需的催化剂产品， 危废的产生者同时又是危废资源化综合利用产品的使用者。该模式完全符合国家倡导的“大 力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源 化利用”的发展要求。 1、废催化剂收集和处置业务模式 炼油企业催化裂化过程中产生的废催化剂属于危险废物。根据“谁污染、谁治理”的原 则，产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可资质的单位进行安全处置并 承担处置费。公司持有处置该类危险废物的《危险废物经营许可证》，可向炼油企业提供废 催化剂收集、贮存、处置等服务。 2、资源化综合利用产品生产模式 公司始终遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线并持续创新，以实现废催化剂有效彻 底的资源化综合利用。公司利用收集的废催化剂为原料，通过物理、化学相结合的方法完成 对废催化剂的处理处置，最终生产出可销售的资源化综合利用产品，处理处置过程中产生的 “三废”达标后安全排放，不会对环境造成二次污染。 （四）主要业绩驱动因素 公司目前经营模式主要受环保政策及执法力度、国际原油价格波动、石油化工行业景气 度、成品油需求等外部因素以及公司技术研发能力、市场开拓能力、人才资源等内部因素的 影响。公司始终坚持自主研发创新，遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线，不断研究改 善生产工艺，提升产品和服务品质，增强核心竞争力。随着我国环境形势的日益严峻，国家 产业政策近年来持续加大对危废处理行业的支持力度和政策倾斜度。废催化剂作为含重金属 的危险废物，其处置越来越受到环保部门的重视。近年来，国家和各省地方政府先后制定或 修改了一批环境保护和危废处理的法律法规，日趋完善健全的法律体系为危废处理行业的发 展创造了一个有序的市场环境。 未来，随着石油化工和环保行业格局的变化，国家对环保监管力度的加大，对危险废物 资源化综合利用认知度的逐渐提高，以及公司自身技术研发实力、生产能力、服务能力、资 金实力、人力资源、内部管理的加强，公司会以更敏感、更迅速、更准确的姿态对接行业发 展和市场需求信息，拓宽公司经营模式，追求快速、可持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产增加11,085.60万元。主要是在建工程转固所致。 无形资产 无形资产增加393.29万元。主要是九江惠城新增购土地所致。 在建工程 在建工程减少10,166.01万元。主要是在建项目转固所致。 货币资金 货币资金增加30,878.50万元，主要是收到的募集资金所致。 应收票据 应收票据增加597.33万元，收到的汇票增加所致。 其他应收款 其他应收款增加64.35万元，主要是保证金及备用金增加所致。 其他流动资产 其他流动资产减少548.86万元，待抵扣进项税减少所致。 长期股权投资 长期股权投资增加了114.94万元，主要是对参股公司富邦化工增加出 资所致。 其他非流动资产 其他非流动资产增加了1,239.02万元，主要是与长期资产相关的预付 款项增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司重视研发创新，技术升级，以增强企业的核心竞争力。 （1）循环经济与全产业链体系优势 公司的主营业务为废催化剂处理处置服务及资源化综合利用产品的生产与销售。公司将 炼油企业产生的废催化剂收费处理，通过废催化剂复活及再造技术生产出炼油企业所需的 FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等不同产品，供客户根据需要灵活、科学、 高效的组织生产。同时通过废催化剂元素分解及利用技术，分解成资源化基础化工产品用于 相关化工行业，如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。公司不仅为炼油企业提供了安全、 绿色的废催化剂处理处置服务，也可将资源化催化剂产品返回客户使用，帮助客户降低成本 提高效益。公司对废催化剂的完全资源化循环利用处置，不仅从根本上解决了废催化剂对于 环境的污染，更是创造了废催化剂领域的循环经济模式，具有极大的环保和经济价值。 （2）技术研发优势 公司坚持科技创新、品质提升。公司对废催化剂的处理处置区别于其他危废处置企业传 统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物 理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。公司对废催化剂的资源化处置方式 达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用。 （3）定制化产品和优质技术服务优势 公司现根据客户原料的基本性质和目的产品的需求情况，制定“一厂一剂”的个性化定制 服务。客户在使用公司产品的过程中，可根据自己的实际需求和市场的变化来随时调整装置 运行工况，得到最大的经济效益。公司成立了技术服务中心，能够为客户提供针对性废催化 剂处理处置方案、催化剂理化指标分析、原料油理化指标分析、原料油综合评价、固定床测 试、提升管评价，烟气粉尘浓度测试、工艺核算、工艺指导等全方面的售后技术服务。 （4）管理优势 公司一直从产品品质、制度建设、日常经营管理、节能环保、上游供货商的选择和评价 以及安全生产等各方面，严格要求自身，在公司内部建立了完善的内控管理体系和安全管理 体系。公司在经营管理、产品质量、技术服务等方面的优势，赢得了下游客户的认可和信任， 合作关系日趋稳定。公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、 创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。公司高管、中层管理人 员、技术骨干拥有丰富的行业及管理经验。经过十几年的发展，公司造就了高效、稳定、技 术创新能力强、对行业理解深刻的技术管理团队以及高素质、年轻化的员工队伍，保持了公 司的经营稳定，为公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司坚定的沿着战略发展规划的目标，紧紧抓住十九大已将生态环境建设立 为我国发展的基本国策和优先任务，并加强建设绿水青山、强化污染防治、加强生态环境建 设等战略部署的利好宏观环境，公司稳固服务与销售相互促进的业务模式，同时做好规划布 局重点项目的推进，扩大工业固废的处理处置能力，提升资源化产品附加值，加大创新研发 力度，增强企业核心技术竞争力，促使企业持续健康发展。重点从“市场开拓”、“环保业 务战略布局”、“持续创新研发”、“规范管理”等方面开展工作，公司2019年1-6月实现营 业收入17,140.48万元，比2018年同期的15,320.74万元增加1,819.74万元；同比增长11.88%。 （一）坚持既定的市场开拓策略，优化结构，增加业绩 公司在稳固现有业务的同时继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体，大 型国企客户数量增加；公司特有的“废催化剂危险废物处置+废催化剂资源化生产再利用+资 源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，巩固 了企业核心竞争优势。同时积极寻求海外市场的合作，拓宽销售区域。 （二）全力推进重点项目建设，扩大危险废物处置能力 公司经过近年的快速发展，危险废物处理处置服务及资源化综合利用的产品已拥有较好 的市场声誉。公司子公司九江惠城建设的“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”，于 2019年3月完成调试并转固投入试运营，年处置危废能力为10000吨，可实现对华南、东南、 华东等地区炼油企业废催化剂的处理处置，实现了公司废催化剂处置能力的扩大，也实现了 环保业务战略布局的良好开端。 （三）匹配市场需求信息，持续创新研发 公司持续加大研发投入，2019年上半年的研发费用808.96万元，比去年同期467.61万元 增加341.35万元，同比增长73%。同时敏锐的捕捉市场信息，深入调研具体市场情况，对接研 发项目立项，在公司“山东省企业技术中心”、“青岛市工业废物资源化工程技术研究中心”、 “青岛市工业废物资源化工程研究中心”等研发平台上始终坚持“向废物要资源”的发展战 略，以有效彻底的资源综合利用方式处理处置各行业“三废”，并拓宽废物循环再利用的关 联渠道，为公司优化产业、产能布局奠定基础。公司将创新理念深入模式、技术、管理、文 化四个层面的工作，全方位多维度的激发员工的创新活力，形成创新驱动公司发展的良好态 势，提升公司技术的核心竞争力。 （四）企业管理夯实基础，文化建设诠释发展 公司不断完善内控管理水平，建立健全内部各项管理规章制度，规范部门职责，细化岗 位工作，实现全面覆盖，夯实基础。注重预算管理，定期对接各部门预算执行情况并考核， 挖潜增效。公司也始终将安全生产作为公司发展的首要前提。加强企业文化内涵内容的丰富 及相关宣贯工作，以引导惠城人正确的价值观、事业观、幸福观。以“客户信赖、社会尊重、 股东满意、员工幸福”的管理目标为准则制订、执行管理制度，确保公司各项工作的有序推 进及发展规划目标的实现。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 171,404,762.23 153,207,405.01 11.88% 主要产品销量有不同程度的 增加，使得销售收入增加 营业成本 105,670,149.26 92,364,633.64 14.41% 主要是销售数量增加所致 销售费用 8,856,465.15 7,456,138.38 18.78% 主要市场开发投入加大，导 致运费、工资及招待费增加 管理费用 18,523,276.10 11,842,060.25 56.42% 主要是职工薪酬、上市相关 审计、咨询费用及诉讼费用 增加 研发费用 8,089,638.01 4,676,134.79 73.00% 主要是研究开发支出增加 财务费用 3,683,088.68 3,555,888.85 3.58% 其他收益 2,031,979.31 1,109,370.65 83.17% 主要是政府补贴及奖励收入 增加所致 投资收益 -179,766.63 -82,660.34 117.48% 参股公司亏损增加所致 信用减值损失 950,088.27 49,685.76 1,812.19% 公司应收款项比期初减少， 冲回减值损失所致 所得税费用 6,206,349.75 3,930,271.34 57.91% 利润总额增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 44,158,048.40 11,949,354.96 269.54% 本期销售收入及回款增加所 致 投资活动产生的现 -19,955,884.20 -17,349,179.30 15.02% 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 287,757,046.35 9,821,116.45 2,829.98% 主要是收到募集资金所致 现金及现金等价物 净增加额 311,780,186.69 4,507,873.40 6,816.35% 主要是经营活动产生的现金 流量净额及筹资活动产生的 现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 危险废物处 理处置服务 18,602,428.92 6,115,894.69 67.12% 7.62% 9.84% -0.66% FCC催化剂 126,619,502.43 82,421,279.49 34.91% -0.25% 2.24% -1.58% 分子筛 11,748,578.24 5,913,066.90 49.67% 196,268.96% 206,579.77% -2.51% 合计 156,970,509.59 94,450,241.08 39.83% 8.84% 9.59% -0.41% 分地区 山东省内 145,982,580.90 89,583,699.21 38.63% 12.42% 12.60% -0.10% 山东省外 19,799,831.28 13,047,743.88 34.10% -11.01% 8.54% -11.87% 中国境外 2,928,990.21 1,367,868.35 53.30% -12.88% -48.23% 31.89% 合计 168,711,402.39 103,999,311.44 38.36% 8.52% 10.38% -1.04% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -179,766.63 -0.50% 权益法核算的股权投资损失 否 营业外收入 9,146,064.67 25.20% 主要是公司诉大唐青岛热力 有限公司案件结案，其支付 否 的判决执行款 营业外支出 20,001.44 0.06% 主要是对外捐赠支出 否 信用减值损失 950,088.27 2.62% 公司应收款项比期初减少， 冲回减值损失 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 353,545,364.35 36.32% 44,760,410.12 6.85% 29.47% 主要是由于收到募集资 金。 应收账款 96,722,449.71 9.94% 128,025,239.26 19.58% -9.64% 报告期加强应收账款管 理，加强了货款回收，减 少了坏账风险。 存货 34,742,454.76 3.57% 28,004,425.91 4.28% -0.71% 投资性房地 产 33,602,484.49 3.45% 27,032,505.93 4.13% -0.68% 长期股权投 资 1,876,914.14 0.19% 727,504.63 0.11% 0.08% 固定资产 325,001,494.57 33.39% 214,145,470.50 32.75% 0.64% 上期在建工程达到可使用 状态转入固定资产 在建工程 19,126,661.16 1.96% 120,786,780.85 18.47% -16.51% 上期在建工程达到可使用 状态转出 短期借款 38,780,182.95 3.98% 42,380,775.56 6.48% -2.50% 长期借款 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 应付账款 68,140,261.99 7.00% 64,440,752.68 9.86% -2.86% 应付票据 39,402,000.00 4.05% 43,402,000.00 6.64% -2.59% 其他应付款 58,018,085.50 5.96% 67,389,720.29 10.31% -4.35% 长期应付款 54,600,433.85 5.61% 46,068,689.14 7.05% -1.44% 本期增加了融资租赁业 务。 其他流动资 产 149,142.18 0.02% 5,637,704.87 0.86% -0.84% 其他非流动 资产 13,288,001.71 1.37% 897,771.00 0.14% 1.23% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,953,490.95 保证金 固定资产 92,370,484.94 贷款抵押、融资性售后回租 无形资产 23,849,490.26 贷款抵押 合计 138,173,466.15 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 29,821.23 报告期投入募集资金总额 801.70 已累计投入募集资金总额 801.70 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至报告期末，募集资金累计使用801.70万元，其中：偿还 青岛银行贷款570万元；1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目支付项目建设款231.70万元。募集资 金余额29,031.56万元，其中利息收入12.03万元。公司将严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管 理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 3万吨/年FCC催化装置 固体废弃物再生及利用 项目 否 15,184.95 15,184.95 0 0 0 2021年5 月22日 0 0 不适用 否 1万吨/年工业固废处理 及资源化利用项目 否 10,136.28 10,136.28 231.70 231.70 2.29% 2019年03 月31日 -302.74 -302.74 否 否 补充营运资金及偿还银 行贷款 否 4,500.00 4,500.00 570.00 570.00 12.67% - 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 29,821.23 29,821.23 801.70 801.70 -- -- -302.74 -302.74 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 29,821.23 29,821.23 801.70 801.70 -- -- -302.74 -302.74 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） （1）10000吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入6,415.77万元，其中：以募集资金投入231.70 万元，前期投入自有资金6,184.07万元，尚未置换。②2019年3月份该项目具备生产条件，进行了转固。转固后，报告期内亏 损302.74万元，主要有以下几个原因：一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟 练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是，市场开拓属于初期阶段，销量较低。 （2）30000吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始规划实施建设。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九江惠城 子公司 危废回收 处置利用 5,000.00 21,903.94 540.38 115.80 -368.03 -368.03 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九江惠城，主要从事危废回收处置及资源化产品生产业务，截止到报告期末，公司实现 销售收入115.80万元，净利润-368.03万元。公司建设的“10000吨/年工业固废处理及资源 化利用项目”于2019年3月具备生产条件，进行了转固。报告期内亏损主要有以下几个原因： 一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟练， 为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是市场开拓 属于初期阶段，销量较低。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受国家宏观经济形势的影响，公司下游炼油企业开工率呈现一定的波动性，进而可能 会对公司废催化剂处理处置服务和资源化催化剂系列产品的需求造成不利影响。公司将在稳 固现有业务的同时继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体；同时规划向大石 化行业密集的东北、西北、华中、华南等区域的业务扩张，依托于公司资源化利用技术优势， 为客户提供废催化剂处理处置服务及资源化催化剂产品一体化方案。在提供优质高效催化裂 化催化剂、助剂的同时，彻底消除传统掩埋方式处理废催化剂而带来的后续安全隐患和环境 污染隐患。 2、随着我国对环境保护日趋重视、炼油行业精细化分工日益明显以及环境保护新技术的 应用，新进入的市场竞争者将不断增多，废催化剂处理处置、催化剂生产销售等细分领域的 竞争将进一步加剧。公司将坚持立足本行业，以市场需求为导向，以提高企业核心竞争力为 基础，每年将不低于销售收入3~4%的资金直接投入研发，将危废资源化利用技术的创新、资 源化处置项目建设、高附加值产品研发作为公司发展重点。公司将力争实现“转化一批科研 成果，掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权”的目标，走上一条发展、创新、再发展、 再创新的良性发展之路。 3、公司应收账款账面价值占同期营业收入的比例较高。公司主要客户为国内大中型炼油 企业，信用较好，付款期在合理范围内，但是在经济下行压力增大的情况下，如果客户的财 务状况发生恶化，不能完全排除应收账款发生坏账的风险。公司对应收账款进行跟踪管理， 确保在合同期限内进行收回，降低风险，将应收账款维持在合理范围内。 4、随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增 加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间， 将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。 公司将制订行之有效的人才引进和人才梯队建设方案，为公司的扩张发展储备有胸怀、有创 新意识、有担当的销售、研发、管理等人才。充实企业文化内容，加强企业文化建设，宣导 正确的价值观、事业观、幸福观。注重务实的工作作风、创新的工作意念、高效的工作标准， 打造积极向上的员工队伍。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 96.45% 2019年05月15日 2019年05月21日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 100,000,000 现金分红金额（元）（含税） 20,000,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 20,000,000.00 可分配利润（元） 137,543,976.89 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2019年6月30日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） 送红股0股，不以公积金转增股本。上述分配方案共计派发现金红利2,000万元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 诉讼 (仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露索 引 预计 负债 进展 公司因与大唐 青岛热力有限 公司及青岛自 动化仪表有限 公司的供用热 力合同纠纷 1,612.22 否 已结案 2019年1月25日，山东省 高级人民法院核发（2018） 鲁民终1917号《民事判决 书》，判决大唐青岛热力有 限公司返还供热费 7,868,970元及其利息，驳 回公司其他的诉讼请求，诉 讼费由公司总计承担 129,236元，大唐青岛热力 有限公司总计承担123,218 元。该判决为终审判决。 已执行完成 2019 年5 月 10 日 《惠城 环保： 首次公 开发行 股票并 在创业 板上市 招股说 明书》 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 (1)关联担保情况 本公司作为被担保方： 担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 说明 张新功 23,018,055.12 2016-12-25 2021-12-24 是 1 张新功 19,611,355.68 2017-8-18 2022-8-17 否 2 张新功、周惠玲 115,000.00 2017-11-14 2020-11-13 是 3 张新功、周惠玲 1,612,634.80 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 795,406.99 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 707,936.70 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 141,581.79 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 196,131.57 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 12,000.00 2017-11-15 2020-11-14 是 张新功、周惠玲 121,312.10 2017-11-17 2020-11-16 是 张新功、周惠玲 45,200.00 2017-11-21 2020-11-20 是 张新功、周惠玲 1,398,455.11 2017-11-23 2020-11-22 是 张新功、周惠玲 183,571.00 2017-11-23 2020-11-22 是 张新功、周惠玲 1,725,716.27 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 390,003.10 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 1,037,848.06 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 1,277,694.34 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 10,000.00 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 342,000.00 2017-11-30 2020-11-29 是 张新功、周惠玲 13,072.50 2017-12-1 2020-11-30 是 张新功、周惠玲 477,300.00 2017-12-4 2020-12-3 是 张新功、周惠玲 383,276.00 2017-12-5 2020-12-4 是 张新功、周惠玲 10,000.00 2017-12-7 2020-12-6 是 张新功、周惠玲 1,117,950.00 2017-12-7 2020-12-6 是 张新功、周惠玲 353,505.23 2017-12-8 2020-12-7 是 张新功、周惠玲 110,982.00 2017-12-11 2020-12-10 是 张新功、周惠玲 780,000.00 2017-12-11 2020-12-10 是 张新功、周惠玲 1,557,599.04 2017-12-21 2020-12-20 是 张新功、周惠玲 2,083,823.40 2017-12-28 2020-12-27 是 张新功、周惠玲 61,481.21 2018-8-27 2021-8-26 否 张新功、周惠玲 1,220,031.90 2018-8-27 2021-8-26 否 张新功、周惠玲 421,200.00 2018-8-28 2021-8-27 否 张新功、周惠玲 31,644.57 2018-8-28 2021-8-27 否 张新功、周惠玲 331,750.00 2018-8-29 2021-8-28 否 张新功、周惠玲 813,525.42 2018-8-31 2021-8-30 否 张新功、周惠玲 707,936.70 2018-9-12 2021-9-11 否 张新功、周惠玲 141,581.79 2018-9-13 2021-9-12 否 张新功、周惠玲 196,131.57 2018-9-14 2021-9-13 否 张新功、周惠玲 12,000.00 2018-9-14 2021-9-13 否 张新功、周惠玲 2,101,950.00 2018-9-18 2021-9-17 否 张新功、周惠玲 22,000.00 2018-9-18 2021-9-17 否 张新功、周惠玲 885,375.14 2018-9-26 2021-9-25 否 张新功、周惠玲 152,472.92 2018-9-26 2021-9-25 否 张新功、周惠玲 1,277,694.34 2018-9-26 2021-9-25 否 张新功、周惠玲 10,000.00 2018-9-28 2021-9-27 否 张新功 26,306,348.76 2018-2-9 2023-2-8 否 4 张新功、周惠玲 475,331.62 2018-4-8 2021-4-7 是 5 张新功、周惠玲 20,000.00 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 384,591.88 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 400,000.00 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 256,173.50 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 1,180,624.75 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 339,305.81 2018-4-8 2021-4-7 是 张新功、周惠玲 320,626.08 2018-4-9 2021-4-8 是 张新功、周惠玲 672,749.76 2018-4-9 2021-4-8 是 张新功、周惠玲 1,092,149.19 2018-4-10 2021-4-9 是 张新功、周惠玲 71,452.81 2018-4-10 2021-4-9 是 张新功、周惠玲 30,364.13 2018-4-13 2021-4-12 是 张新功、周惠玲 50,000.00 2018-4-13 2021-4-12 是 张新功、周惠玲 78,867.87 2018-4-13 2021-4-12 是 张新功、周惠玲 65,700.00 2018-4-17 2021-4-16 是 张新功、周惠玲 27,258.13 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 17,435.00 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 396,120.76 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 145,729.80 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 167,713.15 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 19,037.00 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 113,056.00 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 87,745.16 2018-4-18 2021-4-17 是 张新功、周惠玲 192,270.81 2018-4-19 2021-4-18 是 张新功、周惠玲 93,862.53 2018-4-24 2021-4-23 是 张新功、周惠玲 98,480.30 2018-4-24 2021-4-23 是 张新功、周惠玲 10,000.00 2018-4-24 2021-4-23 是 张新功、周惠玲 65,479.17 2018-4-24 2021-4-23 是 张新功、周惠玲 46,956.00 2018-4-24 2021-4-23 是 张新功、周惠玲 109,653.01 2018-4-25 2021-4-24 是 张新功、周惠玲 289,546.99 2018-4-25 2021-4-24 是 张新功、周惠玲 1,346,367.64 2018-4-25 2021-4-24 是 张新功、周惠玲 480,124.00 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 23,396.02 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 65,791.50 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 185,471.64 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 323,323.21 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 260,282.90 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 104,000.00 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 65,806.00 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 560,727.23 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 677,255.99 2018-4-27 2021-4-26 是 张新功、周惠玲 276,890.01 2018-5-8 2021-5-7 是 张新功、周惠玲 400,000.00 2018-5-8 2021-5-7 是 张新功、周惠玲 76,087.99 2018-5-8 2021-5-7 是 张新功、周惠玲 315,690.04 2018-5-10 2021-5-9 是 张新功、周惠玲 85,121.18 2018-5-10 2021-5-9 是 张新功、周惠玲 161,293.88 2018-5-15 2021-5-14 是 张新功、周惠玲 184,696.20 2018-6-8 2021-6-7 是 张新功、周惠玲 89,393.36 2018-6-29 2021-6-28 是 张新功、周惠玲 475,331.62 2018-9-29 2021-9-28 否 张新功、周惠玲 20,000.00 2018-10-9 2021-10-8 否 张新功、周惠玲 384,591.88 2018-10-10 2021-10-9 否 张新功、周惠玲 400,000.00 2018-10-12 2021-10-11 否 张新功、周惠玲 256,173.50 2018-10-16 2021-10-15 否 张新功、周惠玲 1,180,624.75 2018-10-18 2021-10-17 否 张新功、周惠玲 656,053.89 2018-10-23 2021-10-22 否 张新功、周惠玲 1,092,149.19 2018-10-26 2021-10-25 是 张新功、周惠玲 778,444.70 2018-10-30 2021-10-29 是 张新功、周惠玲 50,000.00 2018-10-31 2021-10-30 否 张新功、周惠玲 171,826.00 2018-11-1 2021-10-31 否 张新功、周惠玲 17,435.00 2018-11-6 2021-11-5 否 张新功、周惠玲 396,120.76 2018-11-8 2021-11-7 否 张新功、周惠玲 145,729.80 2018-11-9 2021-11-8 否 张新功、周惠玲 167,713.15 2018-11-13 2021-11-12 否 张新功、周惠玲 19,037.00 2018-11-15 2021-11-14 否 张新功、周惠玲 113,056.00 2018-11-19 2021-11-18 否 张新功、周惠玲 373,878.50 2018-11-20 2021-11-19 否 张新功、周惠玲 98,480.30 2018-11-22 2021-11-21 否 张新功、周惠玲 10,000.00 2018-11-23 2021-11-22 否 张新功、周惠玲 1,499,195.82 2018-11-27 2021-11-26 否 张新功、周惠玲 18,675.00 2018-11-27 2021-11-26 否 张新功、周惠玲 530,709.00 2018-11-28 2021-11-27 否 张新功、周惠玲 312,943.01 2018-11-29 2021-11-28 否 张新功、周惠玲 65,791.50 2018-12-6 （未完）  |