18公司获得增持评级-更新中
7月26日给予重庆钢铁(601005)增持评级。 盈利预测与投资评级： 重庆及周边四川地区为钢材净流入省份，年均钢材缺口2100 万吨左右。 风险因素：中美贸易摩擦带来国内宏观经济走势、钢材产品出口、能源价格及汇率的不确定性；全社会固定资产投资增速继续下降；地条钢等落后产能复产；钢材价格进一步下行；重庆地区未来环保限产力度加大。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、1次推荐评级。 【20:09 中信出版(300788)公司深度分析：经管类图书出版龙头 文化消费综合供应商】 7月26日给予中信出版(300788)增持评级。 投资评级与盈利预测：预计公司2019-2021 年营业收入分别为18.93亿元/22.34 亿元/26.33 亿元，净利润2.33 亿元/2.85 亿元/3.43 亿元。EPS 分别为1.23 元/1.50 元/1.80 元，按2019 年7 月25 日收盘价，对应PE 分别为35.6 倍，29.1 倍与24.2 倍。首次覆盖并给予公司“增持”评级。 风险提示：行业竞争风险；实体书店销售下滑；新技术对传统阅读产生冲击；原材料成本上升。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:09 招商银行(600036)点评报告：事实胜于雄辩 行业标杆名副其实】 7月26日给予招商银行(600036)增持评级。 投资建议。预计公司19-20 年BVPS 为22.44 与25.13 元，以7 月25日收盘价计算，对应PB 为1.66 与1.48 倍。截止7 月25 日，公司PB（LF）为1.84 倍，高于行业平均水平。公司为股份行龙头公司，资产质量优异，业绩表现稳健，维持公司“增持”投资评级。 风险提示：资产质量大幅恶化，系统性风险 该股最近6个月获得机构70次买入评级、59次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【18:49 中国化学(601117)：投建国内首套完整产业链尼龙66装置 打破100％进口依赖】 7月26日给予中国化学(601117)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级：公司新签订单增速放缓，下调盈利预测，预计公司19-21年净利润分别为25.12 亿/30.14 亿/36.17 亿（原值为26.31 亿/32.89 亿/41.11 亿），增速分别为30%/20%/20%，对应PE 分别为12X/10X/8X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。 【18:49 达安股份(300635)首次覆盖报告：5G推广为监理业务带来更多订单和丰富应用场景】 7月26日给予达安股份(300635)增持评级。 投资建议：5G 牌照的发放及5G 商用将释放大量5G 基建需求，公司签订的大额框架合同有望落实为订单，快速转化为收入。同时公司正在加快横纵产业链整合，顺利进入电力和水利工程监理领域、收购咨询、代建等子公司，公司资质不断增加，市场份额不断提高，业务范围不断扩大。5G 正式商用后将会增添智慧监理新场景，公司也在积极布局“智慧监理系统”。预计公司2019-2021 年的EPS 为0.47、0.61、0.76 元/股。对应的PE 为38、30 和24倍。首次覆盖，给予“增持”评级，目标股价为22 元/股。 风险提示：5G 基建投入或受环境影响不及预期；新收购业务业绩或因整合不佳不及预期；公司客户集中度较高，议价能力和收款会受到影响。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【18:49 航天电器(002025)：下游需求旺盛 订单产能营收齐增长】 7月26日给予航天电器(002025)增持评级。 盈利预测与投资建议：业绩保持较快增长，维持增持评级国防装备升级换代速度加快，高端电子元器件市场需求持续增长，公司军品业务稳步增长可期。公司大力开拓通讯、轨交、电力、新能源汽车多领域市场，民品业务有望出现新增长点。公司为航天十院唯一上市平台，存资产注入预期。预计公司 2019 年至 2021 年的归母净利润分别为 4.31、5.18、6.31 亿元，同比增长分别为20.10%、20.26%、21.72%，相应19 至21 年 EPS 分别为1.00、1.21、1.47 元，对应当前股价PE 分别为26、21、17 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、14次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【16:04 丸美股份(603983)：主打抗衰国货化妆品龙头 发力彩妆值得期待】 7月26日给予丸美股份(603983)增持评级。 风险提示：经销商管理不当、市场竞争加剧、存货质量管控不佳。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:49 首钢股份(000959)2019年半年报点评：高环保标准 业绩环比大幅改善】 7月26日给予首钢股份(000959)增持评级。 风险提示：钢材消费大幅下行，项目进度不及预期。 投资建议：维持 “增持”评级 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级。 【11:04 丸美股份(603983)：眼部护理轻奢美妆 多维拓展极具潜力】 7月26日给予丸美股份(603983)增持评级。 投资建议：预 计2019-2021 年的EPS为1.21、1.52、1.93元，首次覆盖，参考可比公司估值给予目标价35.84 元，“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧，国际品牌抢占本土品牌市场空间等 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【10:34 益生股份(002458)2019年半年度报告点评：禽链价格景气持续 公司业绩高弹性】 7月26日给予益生股份(002458)增持评级。 风险提示：疫病风险；价格不达预期；市场需求低于预期。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【10:09 华熙生物(X19064)：透明质酸全产业链王者】 7月26日给予华熙生物(X19064)增持评级。 风险提示：透明质酸原料价格波动风险，终端产品收入增长不达预期 【10:04 上海沪工(603131)：焊接切割“小巨人” 布局“弹、箭、星”航天领域】 7月26日给予上海沪工(603131)增持评级。 盈利预测及估值：公司是焊接与切割设备的领先企业，同时切入军工领域，成功搭建“智能制造” 风险提示：原材料价格波动及国际贸易受阻；汇率波动；航天军工业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、1次增持评级。 【09:49 航天电器(002025)2019年半年度业绩快报点评-业绩符合预期 持续受益军品订单复苏】 7月26日给予航天电器(002025)增持评级。 风险因素：军费增速低于预期；资产注入进度低于预期；新产品开拓低于预期等。 投资建议：考虑到公司军民订单持续向好，该机构维持公司 2019/20/21 年EPS预测1.06/1.32/1.62 元。当前价25.70 元，对应2019/20/21 年PE分别为24/19/16倍。考虑到公司业务发展前景、产能建设逐步推进以及资产注入预期，维持“增持”评级，目标价30 元（对应2019 年28 倍PE 估值）。 该股最近6个月获得机构19次增持评级、17次买入评级、14次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【08:58 美吉姆(002621)深度报告：品牌为基 筑早教之塔】 7月26日给予美 吉 姆(002621)增持评级。 风险提示：政策监管、加盟管理、卫生、知识产权、学员伤害等风险。 该股最近6个月获得机构26次增持评级、12次买入评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【08:38 新和成(002001)：维生素格局重塑致景气持续向上 重磅项目推进夯实营养品、香精香料、新材料三大板块】 7月26日给予新 和 成(002001)增持评级。 投资建议：由于维生素A、E 价格上涨，上调盈利预测，预计公司2019-21 年归母净利润30.04、38.84、46.42 亿元（原值24.55、29.55、36.00 亿元），对应EPS 1.40、1.81、2.16 元，PE 15X、11X、9X。维持“增持”评级。 风险提示：维生素产品价格上涨不及预期，新项目投产进度及效益不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【08:33 中国电影(600977)：国有电影行业龙头地位超然】 7月26日给予中国电影(600977)增持评级。 风险提示：政策风险，市场竞争风险，优质内容供给不足风险 该股最近6个月获得机构19次推荐评级、15次增持评级、15次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【07:58 我武生物(300357)：屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒获批上市 产品线进一步丰富】 7月26日给予我武生物(300357)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2019-2021 年，公司营业收入分别为6.63亿元、8.63 亿和11.21 亿元，归母净利润分别为3.00 亿元、3.87 亿元和5.01 亿元，对应EPS 分别0.57 元、0.74 元和0.96 元。考虑到公司在我国脱敏治疗领域具备稀缺性，未来产品渗透空间广阔，短期渠道布局迎来收获期，中长期过敏诊疗产品集群化稳步推进。因此，该机构维持对公司的“增持”评级。 风险提示：行业政策变化风险、主导产品较集中的风险、新药开发进度不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次增持评级、7次强烈推荐评级、3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级、1次审慎增持评级。 【07:08 苏泊尔(002032)：内销增速放缓拖累收入 业绩总体符合预期】 7月26日给予苏 泊 尔(002032)增持评级。 【风险提示】：原材料价格波动； 该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次强推评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 中财网
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