荣晟环保:公开发行可转换公司债券发行结果
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-052 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”、“公司”或 “发 行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]259号文核准。本次发 行的可转换公司债券简称为“荣晟转债”，债券代码为“113541”。 本次发行人民币3.3亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,300,000 张（330,000手），按面值发行。本次发行的荣晟转债向股权登记日收市后中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登 记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方 式进行。认购不足3.3亿元的部分则由主承销商余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年7月23日（T日）结束， 配售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东有限售 70,000 70,000,000 原股东无限售 10,856 10,856,000 合计 80,856 80,856,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2019年7月25日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下： 类别 缴款认购数量 （手） 缴款认购金额 （元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元） 网上社会公众投资者 241,986 241,986,000 7,158 7,158,000 三、主承销商包销情况 根据承销协议约定，本次认购不足3.3亿元的部分由主承销商包销，包销总 数量为7,158手，包销总金额为7,158,000元，余额包销比例为2.17%。 2019年7月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 四、本次可转债发行结果汇总 类别 缴款认购数量 （手） 缴款认购金额 （元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元） 原股东 80,856 80,856,000 0 0 网上社会公众投资者 241,986 241,986,000 7,158 7,158,000 主承销商包销 7,158 7,158,000 0 0 合计 330,000 330,000,000 7,158 7,158,000 五、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）华福证券有限责任公司联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行18楼 联系电话：021-20657931；021-20657932 传真：021-20657929；021-20655019 联系人：发行管理部 特此公告。 发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 2019年7月27日 （本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页） C:\Users\Administrator\Desktop\荣晟环保公告（可转债）\6-3发行结果公告-签章页(0727版）\1_00.png1_00 发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （盖章） 年 月 日 （本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页） C:\Users\Administrator\Desktop\荣晟环保公告（可转债）\6-3发行结果公告-签章页(0727版）\6-3发行结果公告-签章页华福证券_00.png6-3发行结果公告-签章页华福证券_00 保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 （盖章） 年 月 日 中财网
 |