27公司获得增持评级-更新中
7月29日给予恒为科技(603496)增持评级。 盈利预测与评级。：政府加大投资叠加流量爆发，网络可视化行业景气度攀升，公司持续保持高研发投入保证行业第一梯队的领先地位，直接受益；嵌入式产品布局自主可控，业务扩张较快，未来有望受益于国产化替代大趋势。由于政府行业订单波动性影响，该机构下调公司2019 年盈利预测，预计2019-2020 年归母净利润为1.16 亿（考虑股权激励费用影响，若剔除股权激励费用影响，预计归母净利润为1.30 亿元）、1.65 亿元，对应PE 为32X，23X，给予“增持”评级。 风险提示。：政府投资进度不达预期；国产化替代进程不达预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【19:10 超华科技(002288)：产能与结构双升级 公司发展迈入5G新纪元】 7月29日给予超华科技(002288)增持评级。 盈利预测与估值：该机构预期公司2019-2021年实现营业收入16.81亿元、23.54亿元、39.55亿元，同比增长分别为20.63%、40.05%和68.00%；归属于母公司股东净利润为0.70亿元、1.41亿元和2.47亿元，同比增长分别为103.92%、100.07%和75.32%；EPS分别为0.08元、0.15元和0.26元，对应PE为67.11、33.54和19.13。首次覆盖给与“增持”评级。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:19 博迈科(603727)投资价值报告：新签大额订单将助力业绩快速增长】 7月29日给予博 迈 科(603727)增持评级。 风险因素：国际油价大幅波动的风险，上游资源公司资本开支不及预算的风险，项目施工发生安全事故的风险。 投资建议：公司新签大额订单将助力公司业绩快速增长，预计公司2019-2021年归母净利润分别为0.76/2.33/3.25 亿元，EPS 分别为 0.32/1.00/1.39 元，三年复合增速256%，当前股价对应PE 估值65/21/15 倍。参考同行业公司2020年业绩对应23 倍PE 估值，给予目标价23.0 元，首次覆盖给予“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【16:40 埃斯顿(002747)跟踪点评：下游需求放缓机器人行业洗牌出清 公司致力于提升市占率】 7月29日给予埃 斯 顿(002747)增持评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为1.26 亿、1.64 亿、2.1 亿，同比增长24.9%、29.86%、28.11%，EPS 分别为0.15、0.20、0.25 元/股，对应PE为60、46、36 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产能利用率不足、产线固定资产折旧使得产品毛利率下滑。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、5次推荐评级、4次买入评级、3次买入-A评级、2次中性评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:18 中航电子(600372)：持续看好公司航电系统业务发展】 7月29日给予中航电子(600372)增持评级。 盈利预测及估值：随着院所改制、军工资产证券化相关政策的不断出台，以及我国军民用飞机航电系统技术的不断发展，公司未来具备稳定而持续的内生增长的同时，作为航电系统资产整合平台，还可能获得院所优质资产的注入，带来较大弹性的业绩增厚。继续给予公司“增持”评级。该机构对公司2019/20/21 年EPS 的预测分别为0.35/0.42/0.49 元，对应2019/20/21 年PE 为43/36/31 倍。 风险提示：军品交付不达预期；院所改制推进缓慢。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次中性评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、1次优于大市评级。 【15:34 兆易创新(603986)：新需求带动NOR FLASH增长 DRAM布局进展平顺】 7月29日给予兆易创新(603986)增持评级。 风险提示：新需求兑现速度缓慢等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【15:18 际华集团(601718)：主业新业双管齐下 军需龙头综合发展】 7月29日给予际华集团(601718)谨慎增持评级。 风险因素：主业收入波动，新业务拓展不及预期，户外行业景气度不及预期。 【15:18 上柴股份(600841)：参与设立股权投资基金 进入新能源汽车领域】 7月29日给予上柴股份(600841)增持评级。 投资建议与评级：预计公司2019-2021 年净利润至1.26 亿、1.43 亿、1.66 亿，PE 为53 倍、47 倍和40 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游销量大幅下滑，新能源领域拓展低于预期 【14:45 如意集团(002193)：品牌服饰阵容扩张 毛纺龙头迈向新格局】 7月29日给予如意集团(002193)谨慎增持评级。 风险提示：服装消费不及预期，新品牌运作不及预期，海外销售不及预期。 【14:12 东方财富(300059)：交投活跃释放业绩弹性 业务布局更加完善】 7月29日给予东方财富(300059)增持评级。 投资建议：依托流量优势，公司证券及基金代销两大业务板块展现较强的抗风险能力与成长弹性，海外平台强化及公募基金搭建有利于发挥协同效应，加强流量变现。公司兼具传统业务弹性优势与新业务增长的空间。预计2019-2021 年净利润分别为14.2、19.0、23.0亿元，对应最新收盘价PE为53.1x、40.4x、33.4x。公司近五年历史估值中枢约为80xPE，在权益市场回暖及交易量活跃的背景下，给予2019 年60xPE 估值，对应合理价值16.2元/股。维持对公司增持评级。 风险提示：宏观经济环境恶化、行业竞争加剧、可转债发行及子公司业务推进不达预期等。 该股最近6个月获得机构26次增持评级、22次买入评级、17次推荐评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【13:47 安道麦A(000553)：依托中国优势 非专利农药龙头再出发】 7月29日给予安道麦Ａ(000553)增持评级。 风险提示：下游需求不达预期风险，原料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:41 韵达股份(002120)：技术驱动 精益管理】 7月29日给予韵达股份(002120)增持评级。 风险提示：行业增速低于预期、社保冲击、价格战。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、16次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【13:37 中航电测(300114)：公司半年报实现归母净利润快速增长】 7月29日给予中航电测(300114)增持评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司全年业绩继续平稳增长，基于公司目前积极布局民品领域，有望为公司带来新的增长点，给予“增持”评级。该机构预计中航电测2019-2021 年EPS 分别为0.30 元、0.35 元和0.40 元/股，PE 分别为34、29 和25 倍。 风险提示：军品订单不达预期；民品业务推进缓慢。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:12 京新药业(002020)：业绩符合预期 各业务板块均表现不错】 7月29日给予京新药业(002020)增持评级。 基于以上判断，该机构维持盈利预测，公司2019/2020/2021年营业收入为38.16/47.37/54.63 亿元， 归母净利润为5.00/6.33/7.75 亿元， EPS0.69/0.87/1.07元，对应市盈率分别为18/14/12倍，维持“增持”评级。 【风险提示】：药品以价换量进度不及预期风险； 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。 【13:12 东方财富(300059)：经纪和两融市占率强力扩张 公募基金变现在即】 7月29日给予东方财富(300059)增持评级。 风险提示：证券业务市占率扩张不达预期；成本率变化具有不确 该股最近6个月获得机构26次增持评级、22次买入评级、17次推荐评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【13:07 申能股份(600642)：上海市能源龙头 电力油气协同发展】 7月29日给予申能股份(600642)谨慎增持评级。 投资建议：公司是上海市综合能源平台，主营电力与油气业务，预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.41、0.49 和0.53 元，综合PE 与PB 估值结果，目标价6.46 元，首次覆盖给予“谨慎增持”评级。 风险提示：用电需求疲软、煤价超预期上涨 该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次推荐评级。 【13:00 东方财富(300059)2019年中报点评：证券业务高增长 流量变现加速】 7月29日给予东方财富(300059)增持评级。 投资建议：流量优势是零售证券业务的重要基础，公司客户流量远超其他传统券商，公司市场份额逆势增长，未来仍有较大成长空间与业绩弹性。公司拟发行可转债，募资总额不超过73 亿元，发行完成后资本实力将进一步提升。预计2019-2021年EPS 为0.30/0.38/0.46 元，维持“增持”评级。 风险提示：风险提示 该股最近6个月获得机构26次增持评级、22次买入评级、17次推荐评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【12:10 东方财富(300059)2019年中报简评：流量优势持续兑现 顺应行情弹性彰显】 7月29日给予东方财富(300059)增持评级。 投资建议：流量优势持续兑现，顺应行情弹性彰显。（1）公司以证券业务和基金代销业务为主的收入结构，决定了其业绩与股市行情高度相关、弹性较强；（2）公司用户流量转化的持续推进，将持续推动各条业务线市占率的提升；（3）由于2018H2 公司业绩基数较低，即便2019H2 股市行情走弱，公司2019H2 归母近利润也大概率能维持同比正增长。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.25 元、0.32 元和0.44 元，对应最新收盘价58X、45X 和33X PE，维持东方财富“增持”评级。 风险提示：市场行情回落；公司流量转化进程不达预期。 该股最近6个月获得机构26次增持评级、22次买入评级、17次推荐评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【12:10 徐工机械(000425)：控股股东混改方案获批 ROE提升值得期待】 7月29日给予徐工机械(000425)增持评级。 风险提示：地产投资增速大幅下滑、行业竞争恶化。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【11:00 科大讯飞(002230)：B端C端共助AI龙头启航 净利率拐点将至】 7月29日给予科大讯飞(002230)增持评级。 风险提示：财政压力较大至公司B 端业务扩张受阻等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、4次强推评级、3次中性评级、3次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。 中财网
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