[中报]新宙邦:2019年半年度报告
原标题:新宙邦:2019年半年度报告 深圳新宙邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 - 058 2019 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 曾云惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......... 51 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员 情况 ................................ ...................... 57 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ .................. 59 第十节 财务报告 ................................ ................................ .............................. 60 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................ 189 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司 南通宙邦 指 南通宙邦高纯化学品有限公司 南通新宙邦 指 南通新宙邦电子材料有限公司 新宙邦（香港） 指 新宙邦（香港）有限公司 荆门新宙邦 指 荆门新宙邦新材料有限公司 波兰新宙邦 指 Capchem Poland Sp.z.o.o. 海德福 指 福建海德福新材料有限公司 博氟科技 指 湖南博氟新材料科技有限公司 湖南福邦 指 湖南福邦新材料有限 公司 海斯福 指 三明市海斯福化工有限责任公司 南通托普 指 南通托普电子材料有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 博氟科技 指 湖南博氟新材料科技有限公司 苏州诺莱特 指 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 美国新宙邦 指 Capchem Technology USA Inc 永晶科技 指 福建永晶科技有限公司， 2018 年 1 月 28 日完成股改，更名为福建 永晶科技股份有限公司 江苏天奈 指 天奈（镇江）材料科技有限公司， 2017 年 12 月 27 日完成股改，更 名为江苏天奈科技股份有限公司 邵 武泓伟 指 邵武泓伟投资中心（有限合伙） 邵武志伟 指 邵武志伟投资中心（有限合伙） 邵武红达 指 邵武红达投资中心（有限合伙） 鑫联华源 指 长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙） 爱立孚 指 衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙） 公司总部大楼 指 新宙邦科技大厦 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 电子化学品 指 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 电容器 指 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、 整流、耦合、旁路、调谐回路、能 量转换、平滑电路运行、储能等 功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 铝电解电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 铝电解电容器化学品 指 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功 能化学材料、电解液等 固态高分子电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态 电解质的电容器 固态高分子电容器化学品 指 导电高分子单体（ 3,4 - 乙烯二氧噻吩，简称 EDOT ）和氧化剂 超级电容器 指 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电 解质，并利用电 极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电 子元件，又称双电层电容器 超级电容器电解液 指 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的 关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量 发挥等具有关键性作用 锂离子电池 指 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以 隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的 电池，又称 " 二次锂电池 " 锂离子电池电解液 指 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液， 是锂离子电 池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安 全性能、容量发挥等起着关键作用 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采 用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技 术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括插电 式混合动力汽车（ PHEV ）、纯电动汽车（ BEV ）、燃料电池电动 汽车（ FCEV ）、其他新能源汽车等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新宙邦 股票代码 300037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文 名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新宙邦 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CAPCHEM 公司的法定代表人 覃九三 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵志明 陈一帆 联系地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层 电话 0755 － 89924512 0755 － 89924512 传真 0755 － 89924533 075 5 － 89924533 电子信箱 stock@capchem.com securities@capchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区 公司注册地址的邮政编码 518118 公司办公地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 公司办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http://www.capchem.com 公司电子信箱 sto ck@capchem.com 2019 年 04 月 10 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会 办公室 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,056,618,524.21 986,315,684.12 7.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,045,632.44 120,689,173.94 11.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 126,481,994.62 102,449,171.66 23.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 352,700,350.39 163,084,570.14 116.27% 基本每股收益（元 / 股） 0.36 0.32 12.50% 稀释每股收益（元 / 股） 0.36 0.32 12.50% 加权平均净资产收益率 4.61% 4.81% - 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,539,953,463.68 4,409,755, 945.24 2.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,998,262,779.21 2,770,963,989.39 8.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准 则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,094,423.85 委托他人投资或管理资产的损益 797,577.07 主要系购买短期低风险银行 理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,884,920.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,095.44 减：所 得税影响额 1,169,409.73 少数股东权益影响额（税后） 75,969.61 合计 7,563,637.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务和产品 公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电容器化学品、锂电池化学品、 有机氟化学品、半导体化学品四大系列。 电容器化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其需求状况直接受到电容器行业规模及其发展状况的 影响。电容器作为三大基础元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。近年来，随着我国 计算机、信息通讯、 家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化，高压铝电解电容 器、固态高分子电容器、超级电容器、薄膜电容器的市场规模在不断扩大，其他电容器相对稳定。公司主营的电容器化学品 主要包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品。 锂电化学品的主要产品为锂离子电池电解液，电解液添加剂和新型锂盐。锂离子电池电解液是锂离子电池的关键原材料 之一，下游为锂离子电池。锂离子电池具有循环寿命长、能量密度高、成本相对较低、安全性能好等特点，应用领域广泛。 锂离子电池电解液上游材料包括了 溶剂，锂盐和添加剂。目前，添加剂和新型锂盐的开发，是电解液领域的重点研究方向， 其相较于传统锂盐和添加剂，可以针对性的解决当前锂离子电池普遍存在的循环寿命较短和安全隐患等行业共性技术难题， 能非常有效的改善电池循环和高低温等性能。根据应用领域的不同，锂离子电池电解液分为消费类锂离子电池电解液，动力 类锂离子电池电解液和储能类锂离子电池电解液。消费类产品需求受笔记本电脑、手机、数码产品、游戏机等消费电子领域 的需求增长影响较大；动力类和储能类产品需求则因新能源汽车和储能相关政策的利好，未来发展前景广阔。 有机氟化学品 主要为六氟丙烯下游含氟精细化学品，主营产品包括含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟聚合物改性 剂、含氟表面活性剂和含氟特种溶剂等，产品的技术门槛高，附加值高，广泛运用于航空航天、军事、含氟医药、含氟农药、 含氟聚合物、纺织行业、电子、机械、汽车、日用化学品等各个终端消费领域，具有较大的发展空间。 半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，主要产品包括针对金属层蚀刻的混酸系列产品、酸碱盐类产品和可用作清 洗剂的高纯溶剂类产品。目前的应用领域主要集中在 LCD 面板、 LED 、集成电路、太阳能面板等制造加工领域，该领域为新一 代信息技术、新材料、新能源等国家战略新兴产业。近年来国家大力推行关键材料和装备国产化，大力支持国内企业的发展， 半导体化学品未来的发展前景好。 报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式 作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，公司产品属于精细化学品，公司的商业模式为“产 品 + 解决方案”，即绝大部分产品都是根据客户要求进行定制化，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。 （三）业绩驱动因素 电容器化学品自 2016 年下半年开始市场需求转暖，业务增长较快，主要有两个方面因 素：一是由于国家安全环保监管 要求升级，提升了行业集中度；二是公司客户主要集中在行业中高端和规模实力较强的企业，正是公司这些主要核心客户， 间接提升了公司产品的市场占有率。 公司锂电池化学品业绩总体持续增长，已成为公司营业收入最大的业务板块。近年来，随着我国新能源汽车的快速发 展，对锂电池化学品的需求持续快速增长，直接带动了公司锂电池化学品的销量和销售额的持续稳步增长。 公司有机氟化学品的技术壁垒较高，品质要求高，产品替代弹性较小，公司与核心客户关系稳定，在细分领域领先优 势明显。随着公司新产品不断推向市场，国内 客户需求持续增长，产品结构和客户结构不断优化，为未来的持续增长奠定了 基础。 公司半导体化学品业务总体处于起步阶段，未来随着国内半导体行业的快速发展和产能的陆续投入，对半导体化学品 市场需求也将有大幅度的增长，其有望成为公司新的业务增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资余额为 18,702.70 万元，较去年期末上升 20.83% ，主要系对参股公 司永晶科技的增资以及当期确认参股公司投资收益所致。 固定资产 固定资产期末余额为 91,746. 33 万元，较去年期末上升 13.82% ，主要系公司总部 大楼完工转固导致增加。 无形资产 无形资产期末余额为 25,885.85 万元，较去年期末上升 9.53% ，主要系新项目购买 土地使用权所致。 在建工程 在建工程期末余额为 28,807.44 万元，较去年期末下降 11.46% ，主要系公司总部 大楼完工转固导致在建工程减少。 开发支出 开发支出期末余额为 2,945.37 万元，较去年期末下降 - 40.98% ，主要系研发项目完 成转无形资产及终止研发项目转费用化所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额为 9,005. 59 万元，较去年期末上升 50.36% ，主要系新项 目预付工程项目款增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 波兰弗洛 茨瓦夫土 地 购买 80,188 平 方米 波兰西里 西亚省奥 瓦瓦市 工业用地， 可用于生 产、贸易和 服务等经 营活动 0.24% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术研发优势 公司坚持自主技术创新，持续改进工 艺技术与产品性能，有效控制产品成本，提高市场竞争力。公司通过自主开发、 产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司新的利润增长点。公司核心研发团队 稳定，研发投入不断提高，为公司持续的技术输出提供保障。 公司及子公司惠州宙邦、南通新宙邦、三明海斯福、张家港瀚康都是 “ 国家级高新技术企业 ” 、公司还是深圳市 “ 市级知 识产权优势企业 ” ，重点产品核心专利获得了深圳市科技发明奖 - 专利奖。 截止报告期末，公司已申请并被受理的发明专利共 有 507 项（其中 87 项在国外申请， 64 项 PCT 国际申请），实用 新型专利 54 项，取得的实用新型专利授权 31 项，取得国 内外发明专利授权 149 项，申请国内外注册商标 88 个。 公司通过开展产学研技术合作，共同构建产学研成果转化的创新体系，有效推动了公司与相关科研机构、客户等单位 的交流与合作。公司先后建立了 10 个省、市级的创新平台，包括： “ 广东省新型电子化学品工程技术研究开发中心 ” 、 “ 深 圳市新型电子化学品研究开发中心 ” 、 “ 深圳市锂离子动力电池电解液工程实验室 ” 、 “ 博士后创新实践基地（深圳市） ” 、 “ 南 科大－新宙邦能源材料联合实验室 ” 、 “ 苏州市锂电池电解液添加剂工程技术研究中心 ” （ 瀚康）、 “ 广东省电子化学品工程技 术研究开发中心 ” （惠州宙邦）、 “ 惠州市工程技术研究开发中心 ” （惠州宙邦）、 “ 大亚湾区工程技术研究开发中心 ” （惠州 宙邦）、 “ 福建省氟化工工程技术研究中心 ” （海斯福），参与国家多项重点研发计划项目，为公司产品顺应行业技术更新、 培育公司发展需要的高层次技术人才、加快科技成果转化提供了技术平台。公司通过收购兼并实现产品专利整合，充分利 用氟化学品、添加剂、锂电池电解液之间的技术相关性，提供更优质的产品解决方案，打造公司产品特有的技术优势，提 升产品的市场竞争力。 自成立以来，公司高度重视 电子化学品和功能材料研发团队的建设，核心研发人员具有较为丰富的相关行业从业经 历，具有较强的创新意识和学习能力，对电子化学品和功能材料在各个应用领域的发展状况、未来发展趋势等具有敏锐的 洞察力和前瞻性的把握。目前，公司的研发骨干主要毕业于北大、清华、中科院等国内顶级科研学术机构，并有在欧美等 发达国家实验室、高校的工作与学习经历。近年来，公司研发人员稳定，数量占比始终维持在 20% 左右，研发投入占营业 收入比例始终保持在 6. 5% 以上，高于行业平均水平，为提升的公司持续创新能力提供了坚强的保障。 （二）客户与品牌优势 公司多年来凭借优异的产品质量与技术服务体系，打造客户最具信赖感的 ( 包括产品、技术和服务 ) 品牌，不断调整优 化客户结构；通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，积极巩固和拓展公司现有业务领域的市场深度和 广度，积蓄了众多业内的优质战略客户，提升了公司的品牌形象与市场地位，为公司多年来的稳定发展作出了重要贡献。 （三）战略布局优势 未来公司除了用技术推动产品创新、迭代外，在新产能、早期项目等战略布局方面有较多的储备，为公司注入新动 力。公司在建项目海德福高性能氟材料项目属于有机氟化学品价值链的上游延伸，是 公司实施氟化工一体化战略的重要措 施；惠州宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目属于锂电池化学品价值链的上游延伸，有利于公司强化已有的竞争优势， 提升电解液业务的盈利能力；波兰锂离子电池电解液、 NMP 和导电浆生产线项目，荆门锂电池材料及半导体化学品项目属 于已有锂离子电池电解液产能的扩张，有利于满足下游客户日益扩张的产品需求。 （四）运营管理优势 公司坚持管理创新，以流程优化和财务业务信息一体化促进业务协同，提升运营管理效率与质量，进而提升公司的市 场竞争力。公司一直着力于建立从营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物 流、财务端到端的集成供应链以及精简高 效的公司财务业务一体化营运流程，通过集团矩阵式管理和信息化建设提高公司整体运营效率和质量。公司还充分发挥多 基地规模优势，加强计划调度管理，实现相关资源的共享与有效利用，驱动业务精细化管理，提升经营管理决策效率和响 应速度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入 1,056,618,524.21 元，同比增长 7.13% ；公司实现归属于上市公司股东的净利润 134,045,632.44 元，同比增长 11.07% ；公司实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 12 6,481,994.62 元，同比增长 23.46% 。本 报告期公司非经常性损益为 7,563,637.82 元，比上年同期减少约 1000 万，不构成本期净利润的重要组成部分。 本报告期，公司主营业务利润较上年同期上升，主要得益于国内外市场对高端有机氟化学品的强劲需求，公司有机氟化 学品结构不断优化，国内外客户持续优化，盈利能力上升。同时，公司半导体化学品业务成为增速最快的业务模块，业绩高 增长的原因是一方面得益于前期的技术积累和客户认证；另一方面得益于国内半导体 / 面板行业的迅猛发展，以及核心材料 国产化的持续推进。此外，电 容器化学品、锂电池化学品市场需求稳定，保持良好的发展态势。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,056,618,524.21 986,315,684.12 7.13% 主要是下游市场持续发展，公司不 断优化产品结构和客户结构 营业成本 680,321,123.51 655,177,033.72 3.84% 销售费用 41,290,373.49 44,579,88 6.86 - 7.38% 管理费用 84,969,865.41 71,362,771.50 19.07% 主要是人工成本增加 财务费用 11,870,811.13 12,438,909.65 - 4.57% 主要是汇兑损益波动所致 所得税费用 20,566,696.43 21,958,172.47 - 6.34% 研发投入 69,813,618.76 74,676,990.89 - 6.51% 经营活动产生的现金 流量净额 352,700,350.39 163,084,570.14 116.27% 主 要是本期销售回款增加 投资活动产生的现金 流量净额 - 283,781,522.34 - 199,124,728.72 42.51% 本期新建项目购土地及固定资产 投资增加 筹资活动产生的现金 流量净额 - 85,186,007.93 37,822,850.43 - 325.22% 主要是本期提取银行流动贷款减 少所致 现金及现金等价物净 增加额 - 19,628,651.31 - 1,069,493.10 1,735.32% 主要系投资固定资产等支付增加 及其他综合因素所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 电容器化学品 222,373,209.72 134,339,458.25 39.59% - 14.40% - 17.73% 2.44% 锂离子电池化学 品 520,101,098.62 381,442,062.01 26.66% 8.01% 8.67% - 0.44% 有机氟化学品 232,703,483.35 101,672,326.91 56.31% 28.68% 12.23% 6.40% 半导体化学品 60,855,384.00 50,169,075.46 17.56% 35.90% 34.14% 1.08% 其他 20,585,348.52 12,698,200.88 38.31% 6.13% - 1.38% 4.70% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,078,019.52 5.74% 参股公司权益性投资收益及 银行理财收益 参股公司按季度确认投资收 益，具有可持续性，银行理 财不具有持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,721,691.45 3.62% 计提坏账准备、存货跌价准备 否 营业外收入 751,341.09 0.48% 主要为赞助款收入 否 营业外支出 719,245.65 0.45% 主要是公司对外捐赠及固定 资产报废处理所致 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期 末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 441,497,629.99 9.72% 305,755,170.31 7.76% 1.96% 应收账款 791,286,032.93 17.43% 729,633,060.13 18.53% - 1.10% 存货 381,409,745.89 8.40% 306,162,219.74 7.78% 0.62% 长期股权投资 187,027,003.10 4.12% 138,741,917.37 3. 52% 0.60% 主要系对参股公司永晶科技的增资 固定资产 917,463,314.85 20.21% 643,364,403.79 16.34% 3.87% 主要系公司总部大楼项目及惠州二 期项目转固所致 在建工程 288,074,427.69 6.35% 397,130,691.65 10.09% - 3.74% 主要系公司总部大楼项目及惠州二 期项目转固所致 短期借款 280,000,000.00 6.17% 288,611,577.30 7.33% - 1.16% 主要系偿还到期借款本金 长期借款 148,500,000.00 3.27% 187,300,000.00 4.76% - 1.49% 主要系偿还部分长期借款本金 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 4 ．其他权益工 具投资 91,289,453.26 11,878,280.34 11,878,280.34 103,167,733.60 金融资产小计 91,289,453 .26 11,878,280.34 11,878,280.34 103,167,733.60 上述合计 91,289,453.26 11,878,280.34 11,878,280.34 103,167,733.60 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 2017 年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务 报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新 金融工具准则（保险公司除外），本报告期对以前年度采用成本法计量的可供出售金融资产按照新的金融工具准则，在初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并对期初数进行了调整，即期初数由原来成本法计量 的可供出售金融资产，金额 64,622,000.00 元，调整为新的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过报 表项目其他权益工具投资列报，期初数为 91 ,289,453.26 元； 2019 年 6 月 30 日，对其他权益工具投资做公允价值评估，公允价 值增加 11,878,280.34 元，期末其他权益工具投资余额为 103,167,733.60 元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限货币资金详见第十节、七、第 1 条货币资金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 145,070,840.92 59,362,414.66 144.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投 资 期 限 产品 类型 预 计 收 益 本期投 资盈亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 福建永 晶科技 股份有 限公司 六氟化硫 及含氟精 细化学品 的生产、 销售 增 资 23,964, 906.80 25.1 0% 自有 资金 永晶 科技 原股 东 长 期 含氟 精细 化学 品 8,589,5 96.50 否 2018 年 12 月 18 日 关于向参 股公司福 建永晶科 技股份有 限公司增 资的公告 （公告编 号 :2018 - 0 95 ） 合计 -- -- 23,964, 90 6.80 -- -- -- -- -- 0. 00 8,589,5 96.50 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 荆门锂电池 材料及半导 体化学品项 自 建 否 锂电池 材料、 半 导 14,710, 944.77 26,13 7,6 85.03 自筹资 金、拟 非公开 0.00 不适用 2018 年 05 月 21 关于控股子公 司投资建设年 产 2 万吨锂离 目 体 发行 A 股股票 募集 日 子电池电解液 及年产 5 万吨 半导体化学品 项目的进展公 告（公告编 号 :2018 - 045 ） 波兰锂离子 电池电解 液、 NMP 和 导电 浆 自 建 否 锂电池 材料 778,92 1.23 10,937,1 99.25 自筹资 金 0.00 不适用 2018 年 09 月 20 日 关于波兰子公 司签署波兰土 地购买合同并 完成公证的公 告 （公告编号： 2018 - 079 ） 惠州宙邦三 期项目 自 建 否 锂电池 材料 20,347, 268.12 75,159,9 25.82 自筹资 金、拟 非公开 发行 A 股股票 募集 0.00 不适用 2018 年 05 月 15 日 关于惠州三期 项目取得土地 使用权的公告 （公告编号： 2018 - 042 ） 海德福高性 能氟材料项 目 自 建 否 氟化工 15,669, 900.00 28,013,7 12.03 自筹资 金、拟 非公开 发行 A 股股票 募集 0.00 不适用 2019 年 06 月 18 日 关于控股子公 司竞拍获得土 地使用权并取 得环评批复的 公告（公告编 号： 2019 - 045 ） 湖南福邦新 型锂盐项目 自 建 否 锂电 池 材料 17,110, 600.00 23,111,0 00.00 自筹资 金 0.00 不适用 2018 年 09 月 03 日 关于控股孙公 司投资建设年 产 2,400 吨新型 锂盐项目的进 展公告（公告编 号： 2018 - 075 ） 海斯福高端 氟精细化学 品项目 自 建 否 氟化工 52,488, 300.00 139,072, 700.00 自 有 资 金 0.00 不适用 2017 年 8 月 8 日 关于全资子公 司投资建设高 端氟精细化学 品项目（一期） 的公告（公告编 号： 2017 - 039 ） 合计 -- -- -- 121,10 5,934.1 2 302,432, 222.13 -- - - 0 . 0 0 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额 资金来源 其他 91,289,453.26 11,878,280.34 11,878,280.34 0.00 0.00 103,167,733.60 自有资金 合计 91,289,453.26 11,878,280.34 11,878,280.34 0.00 0.00 0.00 103,167,733.60 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 89,417.39 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 90,896.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,000 累计变更用途的募集资金总额比例 16.78% 募集资金总体使用情况说明 1. 首次公开发行股票募集资金情况经中 国证券监督管理委员会证监发行字（ 2009 ） 385 号文核准，并经深圳证券交易所 同意 , 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2009 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普通股 (A) 股股票 2,700 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.99 元。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本 公司共募集资金 782,730,000.00 元，扣除发行费用 51,546,686.78 元，募集资金净额 731,183,313.22 元，业经深圳市鹏城 会计师事务所以深鹏所验字（ 2009 ） 248 号验资报告予以验 证。 2. 非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委 员会证监许可（ 2005 ） 808 号《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 10 日向财通基金管理有限公司和上银瑞金资 本管理有限公司非公开发行普通股（ A ）股股票 339.4204 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 50.38 元。截至 2015 年 6 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本公司共募集资金 170,999,997.52 元，扣除发行费用 8,009 ,426.68 元，实际募集资金净额 162,990,570.84 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字（ 2015 ） 000468 号验资 报告予以验证。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司共募集资金 953,729,997.52 元，扣除发行费用 59,556,113.46 元，募集 资金净额 894,173,884.06 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金本金已使用完毕，其所产生的利息结余 2,343.81 元转至 公司一般户。截至 2019 年 6 月 30 日，本报告期无募集资金使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1 、铝电解容器化 学品项目 否 9,200 9,732. 61 9,832. 05 101.02 % 2012 年 04 月 30 日 558.73 11,457 .03 是 否 2 、锂离子电池化 学品项目 否 6,200 6,516. 86 6,612. 97 101.47 % 2012 年 04 月 30 日 447.29 14,915 .64 是 否 3 、固态高分子电 容器化学品项目 否 1,900 5,535. 64 5,582. 79 100.85 % 2012 年 04 月 30 日 193.17 2,042. 94 是 否 4 、超级电容器化 学品项目 否 1,400 2,914. 89 2,967. 92 101.82 % 2012 年 04 月 30 日 212.73 4,397. 3 是 否 5 、新型电子 化学 品 工程技术研究 中心项目 否 1,800 1,800 1,800 100.00 % 2013 年 12 月 31 日 不适 用 否 6 、三明市海斯福 化 工有限责任公 司项目 否 16,299 .06 16,299 .06 16,299 .06 100.00 % 2015 年 05 月 31 日 8,158. 94 40,742 .67 是 否 承诺投资项目小 计 -- 36,799 .06 42,799 .06 43,094 .79 -- -- 9,570. 86 73,555 .58 -- -- 超募资金投向 1 、永久性补充流 动 否 5,000 11,000 11,000 100.00 % 2 、南通化工园区 新型电子化学品 项目 否 15,000 15,000 15,244 .71 101.63 % 2014 年 06 月 30 日 1,462. 99 5,869. 89 是 否 3 、惠州宙邦新型 电子化学品二期 项目 是 15,000 15,000 15,938 .18 106.25 % 2018 年 12 月 31 日 不适 用 否 4 、三明市海斯福 化工有限责任公 司项目 否 5,618. 33 5,618. 33 100.00 % 2015 年 05 月 3 1 日 是 否 超募资金投向小 计 -- 35,000 46,618 .33 47,801 .22 -- -- 1,462. 99 5,869. 89 -- -- 合计 -- 71,799 .06 89,417 .39 0 90,896 .01 -- -- 11,033 .85 79,425 .47 （未完）  |