[中报]科陆电子:2019年半年度报告
原标题:科陆电子:2019年半年度报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)聂志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..............................................................................11 第五节 重要事项 ............................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 62 第九节 公司债相关情况 .................................................................................... 64 第十节 财务报告 ............................................................................................... 72 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................209 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科陆电子 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 远致投资 指 深圳市远致投资有限公司，系公司第一大股东 成都科陆洲 指 成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司 鸿志软件 指 深圳市鸿志软件有限公司，系公司全资子公司 科陆能源 指 深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司 南昌科陆 指 南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司 芯珑电子 指 深圳芯珑电子技术有限公司，系公司全资子公司 百年金海 指 百年金海科技有限公司，原系公司全资子公司，报告期内已转让 车电网 指 深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司 顺德开关 指 广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司 润峰格尔木 指 润峰格尔木电力有限公司，系公司全资孙公司，报告期内已转让 北京国能、国能电池 指 北京国能电池科技股份有限公司，系公司参股子公司 地上铁 指 地上铁租车（深圳）有限公司，系公司参股子公司 上海卡耐 指 上海卡耐新能源有限公司，原系公司参股子公司，报告期内已转让 董事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科陆电子 股票代码 002121 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科陆电子 公司的外文名称（如有） ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） szclou 公司的法定代表人 饶陆华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄幼平 古文、张小芳 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深 路科陆大厦22楼 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深 路科陆大厦22楼 电话 0755－26719528 0755－26719528 传真 0755－26719679 0755－26719679 电子信箱 huangyouping@szclou.com guwen@szclou.com、 zhangxiaofang@szclou.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,516,261,624.45 1,971,578,911.75 -23.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -77,529,834.66 64,622,142.45 -219.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -310,597,230.06 -54,964,295.92 -465.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,234,488.95 -22,513,685.30 762.86% 基本每股收益（元/股） -0.0551 0.0459 -220.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0551 0.0459 -220.04% 加权平均净资产收益率 -2.24% 1.33% -3.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,867,113,790.52 13,414,369,894.96 -11.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,419,399,770.37 3,494,788,132.13 -2.16% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 239,459,073.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,457,515.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,274,233.18 减：所得税影响额 1,872,749.18 少数股东权益影响额（税后） 2,702,211.18 合计 233,067,395.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以能源的发、输、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术 企业。公司是国内领先的综合能源服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。 1、智能电网业务 智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和—二次融合技术，是国家 电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括电测标准仪器仪表、智能电表和智 能配电网一二次产品和设备。 A、电测标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动 化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务； B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决 方案。 C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智 能配电终端(FTU、DTU、TTU)、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。 公司正在积极参与国家电网泛在电力物联网产品和APP软件研发，包括新一代TTU、能量路由器、智能开关等产品。 2、新能源业务 新能源业务是公司目前大力拓展的业务，主要包括储能业务及充电桩业务。 ① 储能业务包括： A、功率型储能系统 B、 能量型储能系统 C、 户用储能系统 公司功率型储能系统、能量型储能系统和户用储能系统现已广泛应用于电力系统发电侧、输配电侧和用电侧，主要应用 的业务领域包括以下应用场景：电化学储能与火电机组联合调频、独立储能电站辅助服务、电网变电站储能调峰、可再生能 源配套储能并网、用户侧及偏远地区微电网储能主控电源、海外户用储能、动力电池梯次利用。 ② 充电桩业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务，可以提供基于公交场站、的 士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括： A、集中场站式公共充电解决方案 B、住宅区及商业区充电解决方案 C、分布式充电公共充电解决方案 同时，公司开发了基于云架构的充电运营平台，为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源 汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供全方位的车桩位一体化的运营管理服务。 3、综合能源服务 通过综合能源（电、冷、热、气）为客户提供综合服务（节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等）。主要是以 电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气 网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供一体化的解决方案和个性化服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系转让上海卡耐58.07%股权投资 固定资产 -- 无形资产 -- 在建工程 主要系顺德五沙厂房工程基建投入 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司已在电力行业深耕二十余载，建立起了一套非常有效的研发体系，长期从事电力系统产品、技术、解决方案的研究， 具备持续研发投入能力，几十年如一日的研发投入，遵循电力系统两百年来螺旋式的稳步迭代提升规律，企业文化崇尚改进 式创新，虽然不像颠覆式创新那样有惊天动地的新产品和新技术推到市场上，但是改进式创新对企业效率的提高有着巨大作 用，以公司现在的规模和完善的体系，通过持续改进，常年的积累，拥有畅销电网的产品和服务。 1、掌握智能电网与新能源、行业应用等核心技术，具备行业领先水平 公司是国家高新技术企业，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势，公司技术中心被认定为 国家认定企业技术中心。2017年11月，公司被认定为“2017年国家技术创新示范企业”。 公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国网、南网全部需求，所有产品均通过国网、南网认证，同时海外市场也通过了所有 的国际主流认证，包括MID、KEMA、STS、DLMS。智能配网全系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加 密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一。公司在智能电表和智能配电领域，公司已经拥有自主知识产权的核 心技术，研发了高精度电测标准仪表和标准源、智能电表、用电信息采集装置、一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、 智能配电终端（FTU\DTU\TTU）、故障指示器、真空开关、环网箱和高低压开关柜等产品，能够提供完整的AMI和智能配 电网系统解决方案。公司跟上了泛在电力物联网的节奏，积极参与了新一代TTU、多芯表、能量路由器等产品的标准制定和 研发试点工作。 公司先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发 挥各产品线的协同效应，各业务板块互相借力，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。 报告期内，公司共申请专利24项，获得专利46项；截至2019年6月30日，公司共申请专利1,333项，获得专利906项。 2、行业领先的品牌优势 品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理 体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制。公司品牌不断扩充新的业务板块，从最初的精密电测 仪表，到智能电表，从配网自动化到智能配电，再到后来的充电桩、电化学储能等，每一步的前进，公司都树立良好的品牌 形象，立志成为该领域的领军企业。 报告期内，公司获得“2019年度储能产业十大储能双向变流器供应商”、“最佳储能电池提供商”、“最佳储能系统集成商”、 “2019年度中国十大储能项目运营商”、“2019年度中国十大储能集成商”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“2019 年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”、“2019年度中国储能产业最佳发电侧储能商业化运营项目奖”、“2019年度储能产业最 佳微电网应用项目”等多项荣誉。未来，公司将持续开展品牌建设战略，通过集聚公司力量实现集群发展。 3、提供整体解决方案、全产业链技术集成优势 公司凭借自身的产品优势和系统解决方案，目前产品已覆盖电力能源的发、输、配、用、储各个环节，可有效帮助电力 客户实现源-网-荷-储的协调控制。 公司具有综合能源能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台，电化学储能系统全生命周期管理云平台等， 为能源细分市场提供完整解决方案和服务，在传统业务夯实的基础上，向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。 在电化学储能领域公司已形成全产业链技术集成优势：储能专用电芯具备安全、高倍率、长寿命循环性能，应用于国内 多个大倍率调频项目；储能双向变流器(PCS)虚拟同步、多机并联、高速群控同步技术已达到国内领先水平，累积出货量位 居前列；自主研发的电池管理系统(BMS)具备高精度电池容量检测、电池健康度评估、主动均衡管理等功能，可实现对电池 成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响；能量管理系统(EMS)底层架构 先进合理、算法优异，支持多网合一，实时通信，应用于发电机组联合调频项目综合调节性能指标领先；通过储能系统云平 台建立云端的全生命周期服务体系，基于储能运行数据分析，持续优化系统设计，为项目业主提供营运优化建议。 凭借以上全产业链的技术集成优势，公司储能系统目前具备百兆瓦级的源荷双重特征，整体源荷转换响应时间在毫秒级， 达到世界先进水平，是国网的源、网、荷、储协同控制示范工程建设的重要组成部分，也将是泛在电力物联网端、场、变、 管、云中IoT-E、边缘计算的核心操作层。 4、人才优势 公司根据中长期的规划，完善经营者的激励与约束机制，构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系，持续保持了核心 管理团队的稳定性。公司主要高管和核心人员在公司任职时间均有十年以上，稳定的核心团队形成了适合公司发展的内部企 业文化，形成了管理与文化相结合的管理优势。 公司通过强化创新人才砥柱作用，牢固树立人才是第一资源的理念，将人才资源优势转化为公司经济效益优势，全面构 建高端人才撬动公司业务发展的良好格局。以人才集聚工程夯实公司产业发展智力支撑，以人才资源优势擎起公司发展新高 度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营层根据董事会的战略部署和决策，围绕主营业务方向，克服种种不利因素，积极应对各种困难和挑 战，开展各项工作。由于宏观经济增长放缓，外部融资环境偏紧，金融市场资金成本大幅上升，公司营运资金较紧张，订单 交付情况不及预期，报告期内，公司实现营业收入15.16亿元，同比下降23.09%，归属于上市公司股东的净利润为-7,752.98 万元，同比下降219.97%。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： 1、智能电网业务 公司智能电网业务主要是为国家电网和南方电网等用户提供配用电领域的产品服务和系统技术解决方案，公司智能配电 网产品覆盖配用电一二次全部产品。智能配网全系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测，是国 内产品资质认证最为全面的厂家之一；公司致力于打造高精尖的智能检测设备，在检测领域保持国内领先水平；公司推出的 0.01级直流标准表和0.01级直流台通过中国计量院认证。公司主要的核心技术是高精度量测技术和—二次融合技术，系统技 术解决方案主要包括AMI、自动化检表线、主动配电网、智能微电网、用电信息采集服务及智能化仓储等。在配用电领域， 公司是国家电网和南方电网的主流供应商。 2019年，国家电网提出了建设“三型两网”的目标，建设泛在电力物联网是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节， 就是以数字技术为传统电网赋能，不断提升电网的感知能力、互动水平、运行效率，有力支撑各种能源接入和综合利用，持 续提高能源效率，确保国有资产保值增值，当好国民经济持续健康发展的“稳定器”、“压舱石”；同时通过共建共享，促进关 联企业、上下游企业、中小微企业共同发展，充分发挥央企引领带动作用；也有利于提升自主创新能力，抢占世界能源电力 科技制高点，在代表国家参与全球竞争中发挥央企“顶梁柱”作用。泛在电力物联网将电力用户及其设备，电网企业及其设备， 发电企业及其设备，供应商及其设备，以及人和物连接起来，产生共享数据，为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务； 发挥电网为枢纽、平台和共享作用。报告期内，公司积极参与IR46标准的多芯表标准讨论制定，研发了国网单相多芯智能电 能表，可接入多种通讯模组，实现能源互联的路由功能，产品可推动承载电力流的坚强智能电网和承载数据流的泛在电力物 联网融合发展。公司积极探索泛在电力物联网关于计量和智能感知方面的新技术，现已实现多项技术创新积累，如对高次谐 波的准确计量，解决复杂环境下计量准确度问题，解决电网特定环境下的用电纠纷。 2019年，国家电网展开智能配电台区建设布局，以检测数据为基础，以功能应用分析为支撑，以标准化、自动化生产运 行为管理手段，综合运用现代化通讯技术、电力电子技术提升供电服务水平，实现供用电的综合监控、管理和双向互动功能， 并具有“信息化、自动化、互动化”的特征。报告期内，公司研发了新一代智能配变终端设备，并通过了中国电科院和国网电 科院的专项检测。智能配变终端基于分布式边缘计算物联网技术，通过敏捷控制器实现配电台区的“数据全采集、状态全感 知、业务全穿透”，是配电物联网的核心节点。该产品以APP方式提供低压配用电设备信息精准管控、精益化运维、电能质 量运行指标分析等服务，提升区域能源管理能力，满足分布式能源接入、多元化负荷管控等需求，实现配网业务的灵活、快 速部署。 2019年，南方电网提出“数字化南网”转型建设方案，强调了建设电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、企业级 运营管控平台四大业务平台，建设南网云平台、数字电网和物联网三大基础平台，实现与国家工业互联网、数字政府及粤港 澳大湾区利益相关方的两个对接，建设完善公司统一的数据中心，最终实现“电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据 全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共赢”的数字南网。公司目前正在致力研究与智能配电房相关的系统集成，该系 统可实现对南网配电房的智能化全面感知和实时故障监测。 报告期内，公司在国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动中中标25,463.94万元；在广东电 网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标活动中中标15,023.31万元。在广东电网有限责任 公司2019年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标活动中，公 司及下属子公司合计中标1,434.5万元。 海外市场方面，公司已在海外智能电表市场耕耘近十载，发展势头迅猛。公司以为客户提供行业系统解决方案为导向， 开展以渠道为中心，行业攻坚的销售策略，利用“一带一路”政策推进海外销售，从细分市场和客户需求深入挖潜，快速满足 客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。 2、新能源业务 （1）储能业务 2019年，公司储能业务主要包括以下应用场景：电化学储能与火电机组联合调频、独立储能电站辅助服务、电网变电站 储能调峰、可再生能源配套储能并网、用户侧及偏远地区微电网储能主控电源、海外户用储能、动力电池梯次利用。主要产 品包括能量型储能系统、功率型储能系统、高低压全系列储能双向变流器PCS、中压变流系统、储能电站EPC系统、定制型 储能系统。 火电储能联合调频领域经过3年的行业发展，商业模式趋于稳定。继内蒙古上都18MW调频电站建成投运后，报告期内， 公司再次在高湿度、高盐雾地区建设了30MW国内最大的发电侧调频储能电站，应用全新自主开发的PCS群控管理技术以及 EMS管理系统，成功在“百万千瓦级”发电机组分别试验了辅助AGC调频功能、调度调峰功能以及储能系统毫秒级广域直控 技术和虚拟同步机技术，并首次实现了60台储能变流器离网并机和并离网无缝切换功能，验证了电厂大功率保安电源和黑启 动技术，为储能在电力系统中多元化功能应用打下了坚实基础。2018年，广东电网电力调度控制中心发布广东电力系统电厂 侧储能（参与辅助调频）并网管理规范、广东电力市场系统运行管理实施细则，打通了调频储能电站接入电网的最后一公里， 有力的促进了调频市场的发展。广东火电机组-储能联合调频辅助服务市场正式进行试运行。2019年上半年，公司中标了广 州恒运热电厂、华润鲤鱼江调频储能项目。 2019年，国家电网、南方电网陆续出台推进综合能源行动计划、促进电化学储能发展的指导意见，公司积极参与联合 电网公司进行电网侧储能“多站合一”规划和布局，将传统变电站打造成为集变电站、充换电站、先进储能电站、北斗定位基 站、边缘计算中心、分布式能源中心等于一体的高度融合的城市信息能量流的枢纽节点。江苏省电力公司、湖南省电力公司、 浙江省电力公司相继大规模实施建设电网侧储能调峰电站，公司凭借行业综合实力已先后在这些省份中标，捷报频传。 海外储能领域，公司在与LG化学成立合资公司后，于今年成功推出欧洲、北美电网级储能产品，大力推广海外储能市 场并初显成效，上半年成功交付意大利、日本、印度、非洲等多个订单。 （2）充电桩业务 随着政策推动及充电基础设施的不断完善，新能源乘用车销量持续快速增长。公司坚持以市场为导向，以客户为中心， 紧抓市场机遇，以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展。报告期内，公共充电市场稳健发展，公司公交充 电业务稳定增长；地产充电市场完成布局；主机厂随车桩市场完成突破，公司的产品销售及平台业务可实现持续较快增长。 3、综合能源服务 公司围绕“打造世界级能源服务商”的使命，依托公司在仪器仪表、配电设备、充电设施、储能装置等产品优势，将互联 网、物联网、能源互联网相融合，打造了集充电+储能的综合能源公共服务平台，针对不同客户、不同应用场景，都有相应 的成熟解决方案，能够快速、有效地帮助客户达成目标。 2019年，公司研发了电动汽车专用充电场站管理系统，可提升大巴、出租等专用场站的运营管理效率；研发出储能AGC 监控管理平台，利用大数据技术提升了AGC响应的智能化管理和决策管理；针对物联设备，构建了一体化的IOT物联管理平 台，将充电、储能等关联业务内的物联设备进行统一管理。 截止目前，“充电云”已累计接入二十省百家充电运营商，近2000个充电站，2万个充电桩；“储能云”累计接入30多个储 能电站，包括AGC调频、电网调峰和用户侧削峰填谷电站。 4、技术创新 报告期内，公司围绕主营业务，坚持以市场为导向，把握市场变化趋势及客户需求，持续推进技术创新，增强企业核心 竞争力。智能电网业务领域，公司在进一步完善现有产品的设计理念以及产品开发流程的同时，致力于新产品新技术的研究， 积极探索泛在电力物联网关于计量和智能感知方面的新技术，已有多项技术创新积累，可实现对高次谐波的准确计量、过温 环境的及时报警等功能。新能源领域，公司依托科陆智慧能源云平台，专注电池系统、能量变换系统、集控系统、电气接入 装置、充电设备、动力电池的自主研发，以持续创新的核心技术构建国内最先进的储能系统与汽车生态圈，打造能源互联网， 确保各业务终端设备互联互通，同时通过对大数据的实时监测、分析，提高综合能源服务水平。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,516,261,624.45 1,971,578,911.75 -23.09% 营业成本 1,090,944,629.91 1,406,704,439.74 -22.45% 销售费用 143,669,464.93 145,182,351.77 -1.04% 管理费用 120,389,932.83 136,030,227.85 -11.50% 财务费用 224,436,628.40 185,548,349.83 20.96% 融资成本上升 所得税费用 -11,516,246.67 -4,643,392.72 -148.01% 递延所得税资产同比增加 研发投入 127,677,070.01 132,859,359.69 -3.90% 经营活动产生的现金流量净额 149,234,488.95 -22,513,685.30 762.86% 转让光伏项目公司后，收 回前期垫付的建设款项 投资活动产生的现金流量净额 494,775,395.51 -554,590,289.99 189.21% 减少对外投资，资产处置 资金回笼 筹资活动产生的现金流量净额 -1,299,535,812.58 388,101,749.28 -434.84% 银行收贷，融资规模减少 现金及现金等价物净增加额 -655,867,624.30 -189,002,226.01 -247.02% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,516,261,624.45 100% 1,971,578,911.75 100% -23.09% 分行业 主营业务 1,513,948,510.96 99.85% 1,967,282,387.84 99.78% -23.04% 其他业务 2,313,113.49 0.15% 4,296,523.91 0.22% -46.16% 分产品 智能电网 1,150,809,325.67 75.90% 1,286,134,345.41 65.23% -10.52% 储能 90,595,945.40 5.97% 238,319,990.96 12.09% -61.99% 综合能源管理及服务 202,555,074.58 13.36% 305,933,945.23 15.52% -33.79% 物业 30,039,010.03 1.98% 37,025,189.70 1.88% -18.87% 金融业务 21,542,887.65 1.42% 32,404,334.40 1.64% -33.52% 其他 18,406,267.63 1.21% 67,464,582.14 3.42% -72.72% 其他业务 2,313,113.49 0.15% 4,296,523.91 0.22% -46.16% 分地区 国内 1,295,608,576.36 85.45% 1,796,939,186.75 91.14% -27.90% 国外 220,653,048.09 14.55% 174,639,725.00 8.86% 26.35% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 主营业务 1,513,948,510.96 1,089,218,119.67 28.05% -23.04% -22.43% -0.57% 其他业务 2,313,113.49 1,726,510.24 25.36% -46.16% -32.20% -15.37% 分产品 智能电网 1,150,809,325.67 780,219,224.27 32.20% -10.52% -19.83% 7.87% 储能 90,595,945.40 81,416,809.04 10.13% -61.99% -45.59% -27.09% 综合能源管理及服务 202,555,074.58 194,792,541.19 3.83% -33.79% -7.43% -27.39% 物业 30,039,010.03 6,419,895.22 78.63% -18.87% -7.03% -2.72% 金融业务 21,542,887.65 4,692,520.33 78.22% -33.52% 18697.13% -21.71% 其他 18,406,267.63 21,677,129.62 -17.77% -72.72% -66.12% -22.93% 其他业务 2,313,113.49 1,726,510.24 25.36% -46.16% -32.20% -15.37% 分地区 国内 1,295,608,576.36 948,560,061.45 26.79% -27.90% -25.73% -2.14% 国外 220,653,048.09 142,384,568.46 35.47% 26.35% 9.93% 9.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内储能业务营业收入同比减少14,772.40万元，下降61.99%，主要系受流动性影响，公司储能产品供应链整体受 到一定限制，产品交付延缓，业务规模有所下降； 2、报告期内综合能源管理及服务业务营业收入同比减少10,337.89万元，下降33.79%，主要系光伏项目公司转让导致本期 发电运营收入减少； 3、报告期内金融业务营业收入同比减少1,086.14万元，下降33.52%，主要系流动性紧张减少相关业务； 4、报告期内主营业务-其他营业收入同比减少4,905.83万元，下降72.72%，主要系百年金海股权转让后智慧城市业务减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 239,732,472.17 -290.07% 主要系百年金海、地上铁的 股权转让收益 权益法确认的投资收益具有 可持续性；股权转让产生的 投资收益不具有可持续性。 公允价值变动损益 0.00 0.00% -- 资产减值 -129,336,457.08 156.50% 主要系应收款项的坏账 否 营业外收入 2,497,749.54 -3.02% -- 否 营业外支出 51,771,982.72 -62.64% 主要系承担百年金海连带担 保责任及海外项目赔偿 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,565,156,419.71 13.19% 1,700,121,139.33 10.23% 2.96% 应收账款 1,928,845,297.71 16.25% 3,251,852,094.89 19.56% -3.31% 主要系百年金海、润峰格 尔木股权转让后，减少应 收账款 存货 1,163,888,831.33 9.81% 1,542,527,119.08 9.28% 0.53% 投资性房地产 137,944,315.00 1.16% 99,946,483.20 0.60% 0.56% 长期股权投资 181,820,529.10 1.53% 756,444,962.54 4.55% -3.02% 主要系转让上海卡耐 58.07%股权投资 固定资产 2,750,550,555.14 23.18% 4,046,650,214.40 24.34% -1.16% 主要系转让光伏电站项 目公司 在建工程 336,386,048.25 2.83% 535,128,442.83 3.22% -0.39% 主要系顺德五沙厂房工 程基建投入 短期借款 3,755,800,028.23 31.65% 2,776,704,250.00 16.70% 14.95% 新增上海银行及北京银 行短期借款 长期借款 194,362,631.56 1.64% 2,229,703,157.88 13.41% -11.77% 主要系（1）归还国联信 托3亿；（2）南昌科陆建 行2.49亿转一年内到期 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 项目 余额 受限原因 货币资金 1,107,063,424.58 保证金 货币资金 161,021,952.25 冻结资金 固定资产 787,845,734.89 抵押、售后租回 无形资产 456,262,730.59 抵押 合计 2,512,193,842.31 --- 抵押资产情况 单位：人民币万元 资产类别 资产名称 抵押总额 抵押用途 截止2019年6月30日 资产账面价值 无形资产-土地使用权 光明高新技术产业园区西片区 -A608-0164 100,000.00 银行贷款 39,584.90 无形资产-土地使用权 顺德开关五沙新厂房项目 10,000.00 银行贷款 5,299.32 固定资产-房屋建筑物 顺德开关厂属建筑物 10,000.00 银行贷款 323.75 无形资产-土地使用权 顺德开关厂土地 银行贷款 742.05 固定资产-房屋及建筑物 成都科陆洲工业园武侯区武科西四路 99号1、2、3、5栋厂房 65,000.00 银行贷款 8,851.14 固定资产-机器设备 托克逊50MW风力发电项目 25,000.00 融资租赁 25,226.32 固定资产-机器设备 墨玉新特20MW光伏发电项目 12,000.00 融资租赁 10,188.65 固定资产-机器设备 库尔勒新特20MW光伏发电项目 12,000.00 融资租赁 9,278.49 固定资产-机器设备 玉门15MW光伏发电及配套储能项目 12,000.00 融资租赁 12,329.31 固定资产-运输设备 湛江中电绿源新能源车 7,000.00 融资租赁 2,879.69 固定资产-运输设备 湛江中电绿源新能源车 5,000.00 融资租赁 2,468.31 固定资产-运输设备 中电绿源深圳运营新能源车 9,000.00 融资租赁 7,238.92 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,272,270.38 574,120,321.34 -97.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 180,480.05 报告期投入募集资金总额 93.65 已累计投入募集资金总额 40,693.46 报告期内变更用途的募集资金总额 107,038.2 累计变更用途的募集资金总额 140,295.44 累计变更用途的募集资金总额比例 77.73% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定 投资者发行人民币普通股（A股）不超过223,118,216.00股。发行价格为每股8.52元。截至2017年3月9日，公司实际 已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435.00股，募集资金总额1,815,607,200.00元。扣除承销费、保 荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币648,402.91 元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。 截止2017年3月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华 验字[2017]000148号”验资报告验证确认。 截止2019年6月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入406,934,638.07元，2017年度投入募集资金金额为 229,915,170.70元，2018年度投入募集资金金额为176,082,988.57元，报告期内投入募集资金金额为936,478.80元。截止 2019年6月30日，公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的累计金额为1,402,954,446.42元，其 中，2018年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金332,572,446.42元，报告期内终止实施部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金1,070,382,000.00元。截止2019年6月30日，募集资金账户余额为人民币 2,259,750.08元，其中募集资金活期存款账户为2,259,750.08元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额为人民币 7,348,349.88元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智慧能源储能、微网、 主动配电网产业化项 目 是 28,001.44 28,001.44 93.44 18,115 64.69% 2019年 12月31 日 不适用 不适用 是 新能源汽车及充电网 络建设与运营项目 是 45,927.44 45,927.44 0.19 13,279.24 28.91% 2018年 12月31 日 不适用 不适用 是 智慧能源系统平台项 目 是 69,731.2 69,731.2 0.02 5,584.05 8.01% 2019年 12月31 日 不适用 不适用 是 110MW地面光伏发电 项目 是 46,436.64 36,819.97 0 3,715.17 10.09% 不适用 不适用 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 190,096.72 180,480.05 93.65 40,693.46 -- -- -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 190,096.72 180,480.05 93.65 40,693.46 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、2018年5月9日，公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步实现战略聚焦、突出主业，公 司在充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后，拟终止实施 “110MW地面光伏发电项目”，并将该项目剩余募集资金331,528,425.70元（含利息收入，具体金额 以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该事项于2018年5月25日已经公司 2018年第五次临时股东大会审议通过。 2、2019年6月12日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“智慧能源储能、微网、 主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”三个 募投项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计1,072,559,832.64元（含利息收入，具体金 额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于2019年6月28日已经公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年4月11日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于公司以募集资 金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的募投项 目的自筹资金人民币50,787,464.02元。该议案于2017年4月28日已经公司2017年第三次临时股 东大会审议通过。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2017年4月11日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下， 结合公司财务状况及生产经营需求，公司及全资子公司拟使用不超过人民币120,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公 司股东大会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。该议案于2017年4月28日已经公 司2017年第三次临时股东大会审议通过。2018年4月28日公司已将用于补充流动资金的募集资金 总计120,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 2、2018年5月9日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自股东大会审议通过之日起不超 过十二个月。该议案于2018年5月25日已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。2018年6 月1日公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额 度由不超过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超 过十二个月。该议案于2018年6月19日已经公司2018年第七次临时股东大会审议通过。 3、2018年12月5日公司第六届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金计划，使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元，使用期限自相 应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币90,000万元募集资金将于2019年6月19 日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金 将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户）。该议案于2018年12月21日已 经公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。2019年6月12日公司已将用于补充流动资金的募 集资金总计107,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、2017年5月26日公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集 资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，根据公司募投项目进展情况，为提高募集资金使用 效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使 用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币5.25亿元的募集资金转为通知存款和定期存 款方式存放。 2、2017年9月13日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目实施主体的议案》，本次调整实施主体的募集资金投资项目为“新能源汽车及充电网 络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司，现调整 为南昌市科陆智能电网科技有限公司的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共 同实施。南昌市科陆智能电网科技有限公司将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落 地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公 司中。公司将在南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司开设新的募集资金专项账户，并签署 募集资金监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。 3、2018年5月9日，第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集 资金专户的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，便于公司经营管理及公司发展要求，公 司拟将存放在浙商银行股有限公司深圳分行募集资金专户（账号5840000010120100338519、账号 5840000010120100338781）的全部募集资金及利息变更至上海银行股份有限公司深圳分行新开设的 募集资金专户进行专户存储，同时将公司在浙商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号 5840000010120100338519、账号5840000010120100338781）注销。公司、全资孙公司南昌科陆新能 源汽车有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行已共同签署了 《募集资金四方监管协议》。 4、2018年8月3日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通 知存款和定期存款方式存放的议案》，。为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，公司根据募投 项目进展情况，拟在上海银行股份有限公司深圳福莲支行、上海银行股份有限公司深圳科技园支行 和中国建设银行股份有限公司深圳南山支行已开立的募集资金专户下新设定存账号，同时将不超过 人民币2亿元的募集资金转为通知存款和定期存款，存放在上述新设定存账号中。 5、2018年11月12日，公司第六届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于调整募集 资金投资项目实施主体的议案》，同意将“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源 汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”的实施主体全部调整为科陆电子。 6、公司于2018年5月9日、2018年5月25日分别召开了第六届董事会第四十二次（临时） 会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司于2018年6月1日，2018年6月19日分别召开了第六届董事会第四十四次（临时）会议、 2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划 的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 60,000万元调整为不超过90,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 公司拟调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币90,000万 元调整为不超过人民币107,000万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其 中人民币90,000万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增 加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应 募集资金专用账户），不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。上述事项已经公司第六届 董事会第五十一次（临时）会议和2018年第十一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同 意的意见，履行了相应的法律程序。保荐机构兴业证券股份有限公司对公司调整使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金计划事项发表了保留意见。针对上述事项，深圳证券交易所中小板公司管理 部于2018年12月18日出具了《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的监管函》（中小板监管 函【2018】第241号）。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充流 动资金 110MW地面 光伏发电项目 33,257.24 0 33,257.24 100.00% 不适用 0 不适用 否 永久补充流 动资金 智慧能源储 能、微网、主 动配电网产业 化项目、新能 源汽车及充电 网络建设与运 营项目、智慧 能源系统平台 项目 107,038.20 107,038.20 107,038.20 100.00% 不适用 0 不适用 否 合计 -- 140,295.44 107,038.2 140,295.44 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 1、2015-2017 年，国家发改委三次下调上网电价，未来光伏发电上网电价暂 定每年调整一次，仍有继续下降的风险。“110MW 地面光伏发电项目”未来实际 获得上网电价将低于项目计划投资时预计的上网电价，投资收益可能无法达到预 期。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑光伏电站项目建设所在地的 政策、配套并网条件、电量消纳情况后，拟终止实施“110MW 地面光伏发电项目”， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，将有限的资源投入到储能、电池等其 他核心业务中， 进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司 与股东利益最大化。 2018年5月9日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关 于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 终止非公开募投项目“110MW地面光伏发电项目”的实施，并将该项目剩余募集 资金331,528,425.70元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额 为准）永久补充流动资金。该议案于2018年5月25日已经公司2018年第五次临 时股东大会审议通过。 2、对于“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”，考虑到目前公司已 基本完成该募集资金投资项目主体内容建设，能够满足当地储能业务的经营需求， 且近年公司在火电领域的ACG调频业务快速发展，对于资金的需求量较大，为了 更好地把握行业方向，发展储能业务，公司拟终止“智慧能源储能、微网、主动配 电网产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 对于 “新能源汽车及充电网络建设与运营项目”，由于募集资金到位迟缓，为 把握市场机遇，提前布局新能源车辆运营及充电站场运营业务，母公司已以自有资 金先行投入，在募集资金到位后由公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公 司对该项目进一步投入。鉴于相关平台、项目所在地的新能源车辆和充电站场相关 设备已能基本满足运营需求，公司流动性偏紧，公司拟终止“新能源汽车及充电网 络建设与运营项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，缓解公司前期 大量投入产生的资金成本压力，提升新能源业务的经营业绩。 近年来随着国家新能源发电补贴发放的迟延、补贴本身的减少，以及弃光、弃 风现象的普遍出现，新能源发电行业面临产能过剩的困境。随着公司光伏项目的逐 步剥离，为合理使用募集资金，保证预期收益，公司拟终止旨在搭建配套体系服务 于公司新能源发电项目的“智慧能源系统平台项目”，并将剩余资金用于补充流动 资金，缓解公司资金压力，保障公司智慧电网等核心业务稳步发展。 2019年6月12日公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建 设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”三个募投项目，并将上述募集资金投资 项目剩余募集资金共计1,072,559,832.64元（含利息收入，具体金额以实际结转时 项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于2019年6月28日已经公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2019年07月30日 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 披露2019104公告。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期（如有） 披露索引（如有） 智慧能源产业 园项目 150,000 1,233.58 8,123.38 5.42% 不适用 2019年02月23日 详见在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网披露《关于 固定资产投资的公告》） （公告编号：2019019）。 合计 150,000 1,233.58 8,123.38 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索引 恒大新 能源动 力科技 (深圳) 有限公 司 上海卡 耐新能 源有限 公司 2019年 02月27 日 64,775.75 0 投资 收益 -1,284.80 万元 -16.57% 参考市 场价格 否 不存在 关联关 系 是 是 2019 年01 月25 日 详见在《证券 时报》、《中国 证券报》、《证 券日报》及巨 潮资讯网披 露的2019008 公告 深能北 方能源 控股有 限公司 格尔木 特变电 工新能 源有限 责任公 司 2019年 01月23 日 6,633.85 70.79 投资 收益 -57.51 万元 -0.74% 参考市 场价格 否 不存在 关联关 系 是 是 2018 年12 月29 日 详见在《证券 时报》、《中国 证券报》、《证 券日报》及巨 潮资讯网披 露的2018225 公告 北京京 能清洁 能源电 力股份 有限公 司 润峰格 尔木电 力有限 公司 2019年 03月08 日 3,913.13 131.22 投资收 益 0.25 万元 0.00% 参考市 场价格 否 不存在 关联关 系 是 是 深圳市 丰之泉 进出口 有限公 司 百年金 海科技 有限公 司 2019年 5月13 日 0.0001 -2,900.67 投资 收益 19,205.56万元 247.72% 参考市 场价格 否 不存在 关联关 系 否 是 2018 年04 月02 日 详见在《证券 时报》、《中国 证券报》、《证 券日报》及巨 潮资讯网披 露的2019044 公告 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市科陆 智慧工业有 限公司 子公司 电子产品 50,000,000.00 304,144,128.67 82,281,003.88 111,092,564.97 24,771,768.38 21,607,887.19 深圳市鸿志 软件有限公 司 子公司 软件业 500,000,000.00 1,294,469,819.45 844,786,972.38 44,617,577.13 28,955,501.58 27,451,870.43 深圳市科陆 能源服务有 限公司 子公司 光伏项目投 资 500,000,000.00 1,761,529,330.03 647,178,360.01 79,603,056.28 24,145,725.07 21,247,305.39 深圳市科陆 新能源技术 有限公司 子公司 技术服务、工 程项目 50,000,000.00 619,066,381.11 68,212,157.12 0.00 -8,111,830.23 -8,111,794.31 南昌市科陆 智能电网科 子公司 电子产品 1,664,671,300.00 2,593,522,495.78 1,532,185,707.19 39,056,718.17 -44,024,877.51 -36,824,434.75 技有限公司 上海东自电 气股份有限 公司 子公司 电子产品 38,090,000.00 1,031,755,327.61 182,548,575.17 287,797,206.85 26,453,084.91 23,889,284.08 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市科诚信息科技有限公司 投资新设 -- 福建陆润能源有限公司 投资新设 -- 东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司 投资新设 当期净利润-5.87万元 西安科陆售电有限公司 本期注销 -- 湖北科陆售电有限公司 本期注销 投资收益-0.35万元 格尔木特变电工新能源有限责任公司 本期转让 投资收益-57.51万元 润峰格尔木电力有限公司 本期转让 投资收益0.25万元 深圳市智能清洁能源研究院 本期转让 投资收益39.82万元 百年金海科技有限公司 （未完）  |