渤海证券股份有限公司:19渤海02：渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、渤海证券股份有限公司（以下简称 “发行人 ”、“本公司 ”、“公司 ”或“渤海证券 ”） 公开发行面值不超过 70亿元的公司债券（以下简称 “本次债券 ”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可 [2019]2号文件核准。 本次债券采取分期发行的方式，渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公司债券 （第二期）（以下简称 “本期债券 ”）发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。 2、本期债券发行面值为 200,000万元，每张面值为人民币 100元，共计 2,000万张， 按面值平价发行。 3、公司本期债券评级为 AAA；截至 2018年 12月 31日，公司的股东权益合计为 199.04亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 199.04亿元，合并口径资产负债率为 53.14%，母公司口径资产负债率为 52.33%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款 数额）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.68亿元（2016 年度、2017年度及 2018年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一 年利息的 1.5倍。 4、本期债券为 3年期固定利率品种。 5、本期发行的公司债券无担保，经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA。 6、本期债券的票面利率预设区间为 3.5%-4.5%。本期债券最终票面利率将由发行人 和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和主承销商将于 2019年7月30日（ T-1日）向网下合格投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 2 发行人和主承销商将于 2019年7月31日（ T日）在《中国证券报》和上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿 记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人传真申购要约的方 式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000手（ 1,000万元），超过 10,000 手的必须是 10,000手（ 1000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规 融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时 间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时 间另行公告。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投 资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《渤海证券股份有限公司公开发 行2019年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在 2019 年7月29日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券 交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。 13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》和上 海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 3 释义 除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义： 公司 /本公司 /发行人 /渤海证券 本次债券 本期债券 本次发行 募集说明书 募集说明书摘要 股东大会 董事会 《公司法》 《证券法》 《管理办法》 指渤海证券股份有限公司 指本次面向合格投资者公开发行不超过 20亿 元（含 20亿元）人民币债券 指渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公 司债券（第二期） 指本期债券的发行 指渤海证券股份有限公司根据有关法律法规 为发行本期债券而制作的《渤海证券股份有 限公司公开发行 2019年公司债券（第二期） 募集说明书》 指渤海证券股份有限公司根据有关法律法规 为发行本期债券而制作的《渤海证券股份有 限公司公开发行 2019年公司债券（第二期） 募集说明书摘要》 指渤海证券股份有限公司股东大会 指渤海证券股份有限公司董事会 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 资信评级机构 /中诚信证评指中诚信证券评估有限公司 主承销商 /债券受托管理人 /受指中泰证券股份有限公司 托管理人 /渤海证券 《债券受托管理协议》指《渤海证券股份有限公司公开发行 2019年 公司债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》指《渤海证券股份有限公司公开发行 2019年 公司债券之债券持有人会议规则》 公司章程指《渤海证券股份有限公司章程》 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 交易日指本期债券上市的证券交易场所交易日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息 日） 最近三年指 2016年度 -2018年度 报告期、最近三年指 2016年1月1日-2018年12月31日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 本发行公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 一、本次发行基本情况 1、债券名称：渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）。 2、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。 4、债券期限： 3年。 5、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商 根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。 6、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照 债券登记机构的相关规定办理。 7、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2019年7月31日。 8、发行期限：本期债券自 2019年7月31日至 2019年8月1日止（共 2个工作日）。 9、起息日：本期债券的起息日为 2019年8月1日。 10、付息日：本期债券的付息日为 2020年至 2022年每年的 8月1日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、计息期限：本期债券的计息期限自 2019年8月1日起至 2022年7月31日止。 13、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日 当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在 计息年度的利息。 14、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、质押等操作。 16、主承销商、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。 17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体 信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。 18、债券担保：本次发行的公司债券无担保。 19、发行方式和发行对象：本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式发行。发 行方式详见发行公告。 20、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 21、承销方式：余额包销。 22、拟上市地：上海证券交易所。 23、登记托管：本期债券采用实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记托管。 24、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于补充公司营运资金。 25、募集资金专项账户：于发行前设立，开户名：渤海证券股份有限公司；开户行： 招商银行天津分行体育中心支行；账号： 022900058610340。 26、税务事项：根据国家有关税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关 税款由投资者自行承担。 与本期债券发行有关的时间安排： 日期发行安排 2019年 7月 29日 （T-2日） 刊登募集说明书摘要和发行公告 2019年 7月 30日 （T-1日） 网下询价 确定票面利率 2019年 7月 31日公告最终票面利率 （T日）网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《渤海证券股份有 限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）配售缴款通知书》 2019年 8月 1日 （T+1日） 网下发行截止日 网下合格投资者在当日 12:00前将认购款划至主承销商专用收 款账户 刊登发行结果公告 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本次发行网下利率询价对象 /网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投 资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规 定。 （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价区间为 3.5%-4.5%。本期债券最终票面利率将根据网下询 价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致在利率询 价区间内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019年7月30日（ T-1日），参与询价的投资者必 须在 2019年7月30日（ T-1日） 14:00-17:00之间将《渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称 “《网下利率询价及 认购申请表》 ”，见附件）传真至主承销商处。 （四）询价办法 1、填制《网下询价及认购申请表》 拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利 率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： 1、应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； 2、每一份《网下利率询价及认购申请表》询价可不连续； 3、填写询价利率时精确到 0.01%； 4、填写询价利率应由低到高、按顺序填写； 5、每个询价利率上的认购总金额不得少于 10,000手（ 1,000万元），并为 10,000 手（ 1,000万元）的整数倍； 6、每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利 率时，合格投资者的最大投资需求。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2019年7月30日（ T-1日） 14:00-17:00之间将加 盖单位公章后的以下文件传真至主承销商处： （1）附件一：《网下利率询价及申购申请表》； （2）证明经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸上）； （3）营业执照副本复印件； （4）附件二：合格机构投资者确认函； （5）附件三：债券市场合格机构投资者风险揭示书； （6）主承销商有权根据询价情况要求合格投资者提供其他资质证明文件。 咨询电话： 010-59013871、010-59013826； 申购传真： 010-59013751、010-59013822。 每家合格投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即 具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内 提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。 3、利率确定 发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的 最终票面利率，并将于 2019年7月31日（ T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面 利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有 关规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。 每家合格投资者的最低认购单位为 10,000手（ 1,000万元），超过 10,000手的必须 是1,000手（ 1,000万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即发行首日 2019年7月31日（ T日）至 2019年8月1日（ T+1日）每日的 9:00-16:00。 （五）申购办法 1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有 关的法律责任。 2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。 尚未开户的合格投资者，必须在 2019年7月30日（ T-1日）前开立证券账户。 3、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根 据网下个合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发 送《配售缴款通知书》。 4、参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2019年7月30日（T-1日） 14:00-17:00 间将以下加盖单位公章或业务专用章（注：若是业务专用章请提供该业务专用章的备案 文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料）资料传 真至主承销商处： （1）附件一：《网下利率询价及申购申请表》； （2）证明经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸上）； （3）营业执照副本复印件； （4）附件二：合格机构投资者确认函； （5）附件三：债券市场合格机构投资者风险揭示书； （6）主承销商有权根据询价情况要求合格投资者提供其他资质证明文件。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效 申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。 配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购 利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购 利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配 售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行 利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和主承销商有权决定本期 债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019年8月1日（T+1 日） 12:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明 “合格投资者简称和 19 渤海 02债券认购资金 ”字样，同时向主承销商传真划款凭证。 账户名称：中泰证券股份有限公司 开户银行：工商银行济南历下支行 银行账户： 1602003019200186105 大额支付行号： 102451000301（八）违约的处理 获得配售的合格投资者如果未能在规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认 购款项，将被视为违约。主承销商有权处置该违约合格投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步依法追究违约合格投资者的法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险揭示 发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风 险揭示条款参见《渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说 明书》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：渤海证券股份有限公司 法定代表人：王春峰 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A座 联系人：徐海军 联系电话： 022-28451906 传真： 022-28451607 邮政编码： 300381 （二）主承销商、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 注册地址：济南市市中区经七路 86号 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦五层 联系人：孙雄飞、李越、翁慧雅、雷绪扬、廖青云、张津、水冰 电话： 010-59013929 传真： 010-59013945 邮政编码： 100032 附件一 渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期） 网下利率询价及认购申请表 重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2、本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销 商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改的， 须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。 3、申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 4、上交所简称 “19渤海 02”，代码 “ 155559” 基本信息 机构名称 法定代表人姓名营业执照注册号 经办人姓名传真号码 联系电话移动电话 证券账户名称（上海）证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息（非累计投标） 利率区间： 3.5%-4.5% 申购利率（ %）申购金额（万元） （单位盖章） 年月日 注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。 重要提示 : 请将此表填妥后，各合格投资者应在 2019年 7月 30日（ T-1日） 14:00-17:00间将以下加盖单位公 章或业务专用章（注：若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围 或使用范围的证明文件比如授权书等材料）资料传真至主承销商处： （1）附件一：《网下利率询价及申购申请表》； （2）证明经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸上）； （3）营业执照副本复印件； （4）附件二：合格机构投资者确认函； （5）附件三：债券市场合格机构投资者风险揭示书； （6）主承销商有权根据询价情况要求合格投资者提供其他资质证明文件。 咨询电话： 010-59013871, 010-59013826； 申购传真： 010-59013751, 010-59013822。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或 合同约定高要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结 果；主承销商向申购人发出《渤海证券股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）配售缴款通知 书》（简称 “《配售缴款通知书》 ”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付 违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情 况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行； 6、每一申购利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，合格投资者的 最大投资需求； 7、每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，合格投资者的 最大投资需求。 填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行 公告不可分割的部分 ,填表前请仔细阅读） 1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认 购申请表》。 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的申购上限为 20亿元（含 20亿元）； 4、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%； 5、每个申购利率上对应的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000 万元的应为 1,000万元的整数倍； 6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时， 合格投资者的最大投资需求； 7、申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示， 请合格投资者根据自己的判断填写）。 假设本次债券的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%，某合格投资者拟在不同申购利 率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：（非累计投标） 申购利率（ %）申购金额（万元） 3.50 1,000 3.70 3,000 4.00 5,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00%时，有效申购金额为 9,000万元； 当最终确定的票面利率低于 4.00%，但高于或等于 3.70%时，有效申购金额 4,000万元； 当最终确定的票面利率低于 3.70%，但高于或等于 3.50%时，有效申购金额 1,000万元； 当最终确定的票面利率低于 3.50%，有效申购金额为零。 参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字）并加盖单位公 章及骑缝章（如需）后，在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人 签章的无须提供）、营业执照复印件和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至 簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直 接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金 及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的 法律责任。 每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束 力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的， 须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无 效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。 咨询电话： 010-59013871、010-59013826； 申购传真： 010-59013751、010-59013822。 附件二： 合格投资者确认函 根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，需要对本次债券的投资者是否为合 格投资者做确认调查，合格投资者应当符合下列条件如下列。 本机构属于：请在（）中勾选 （）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其 子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公 司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备 案的私募基金。 （）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者 （QFII）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII）。 （）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近 1年末净资产不低于 2000万元； 2、最近 1年末金融资产不低于 1000万元； 3、具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （）同时符合下列条件的个人： 1、申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收 入不低于 50万元； 2、具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、 投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获 得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 （）中国证监会和本所认可的其他投资者。 前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 本单位郑重承诺，确认属于合格投资者！ 单位名称（请加盖公章）： 日期：年月日 附件三： 重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风 险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规 则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资 或交易而遭受难以承受的损失。 债券市场合格投资者风险揭示书 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准 券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制 度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果 投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。 四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券 价格波动的风险。 五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券， 从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 损失的风险。 七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下 跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券 不足。 八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 单位名称（请加盖公章）： 日期：年月日 中财网
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