[中报]宏发股份:2019年半年度报告
原标题:宏发股份:2019年半年度报告 公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人（会计主管人员）林江河 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 164 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宏发股份 指 宏发科技股份有限公司 有格投资、厦门有格 指 有格投资有限公司，公司原名称为厦门有格投资有限 公司，于2017年8月公司名称进行变更。 联发集团 指 联发集团有限公司 江西省电子集团 指 江西省电子集团有限公司 力诺集团 指 力诺集团股份有限公司 力诺玻璃 指 济南力诺玻璃制品有限公司 中原公司 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司中原公司 濮阳公司 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司濮阳公司 ST力阳、力诺太阳、力阳股份 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 宏发电声 指 厦门宏发电声股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位 PPM 指 百万分之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宏发科技股份有限公司 公司的中文简称 宏发股份 公司的外文名称 Hongfa Technology Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写 Hongfa 公司的法定代表人 郭满金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 章晓琴 联系地址 厦门市集美北部工业区东林路 564号 厦门市集美北部工业区东林路 564号 电话 0592-6196766 0592-6196768 传真 0592-6196768 0592-6196768 电子信箱 zqb@hongfa.com zqb@hongfa.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业园 A107-131 公司注册地址的邮政编码 430035 公司办公地址 厦门市集美北部工业区东林路564号 公司办公地址的邮政编码 361021 公司网址 www.hongfa.com 电子信箱 zqb@hongfa.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏发股份 600885 ST宏发 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,406,628,963.82 3,355,275,567.43 1.53 归属于上市公司股东的净利润 354,754,960.48 367,317,823.29 -3.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 333,915,283.19 344,112,886.09 -2.96 经营活动产生的现金流量净额 819,686,532.11 -77,529,985.25 1,157.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,570,929,071.94 4,432,062,973.77 3.13 总资产 9,803,902,606.78 8,891,519,265.49 10.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.48 0.49 -3.42 稀释每股收益（元／股） 0.48 0.49 -3.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.45 0.46 -2.17 加权平均净资产收益率（%） 7.52 8.68 减少1.16个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.08 8.13 减少1.05个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -507,704.29 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 33,162,478.80 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,143,204.47 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -8,102,067.79 所得税影响额 -4,856,233.90 合计 20,839,677.29 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、 低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继 电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中， 继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达到 20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。产品广泛应用于家电、工控、 汽车、智能电网、安防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上 海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售 后与顾客建立紧密联系，为顾客提供全程互动式的服务，具备了全球化的市场运作和技术服务能 力。 公司拥有二十多家制造型企业，三大研发和生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾100万 平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与 技术创新；公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发 团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥 有博士后工作站和院士专家工作站的企业。 公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国VDE、 北美UL、中国CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、TüV，中 国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理 解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推 行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了 国内外广大客户的赞誉。 作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣：连续24年跻身中国电子元件百强企业，2018 年度排名第10位，位居继电器领域前列，并且入选“第二十八届中国电子信息百强企业”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应 收款 18,376.28 1.87 4,868.96 0.55 277.42 主要系其他 应收款项增 加所致 其他流 动资产 29,095.13 2.97 15,080.86 1.70 92.93 主要系购买 理财产品较 年初增加 长期待 摊费用 10,288.43 1.05 6,640.92 0.75 54.92 主要系子公 司厂房装修 增加导致 其他非 流动资 产 21,744.96 2.22 16,112.47 1.81 34.96 主要系预付 设备款增加 导致 应付票 据 67,592.08 6.89 18,846.80 2.12 258.64 主要系公司 开具银行承 兑汇票据增 加所致 应付职 工薪酬 18,238.96 1.86 28,305.15 3.18 -35.56 主要系上年 末计提员工 奖金报告期 内支付完毕 应交税 费 7,484.61 0.76 4,123.52 0.46 81.51 主要系报告 期内应交所 得税、增值 税增长所致 应付股 利 18,322.44 1.87 7,486.55 0.84 144.74 主要系应付 少数股东股 利较年初增 加所致 长期应 付款 1,828.05 0.19 500.00 0.06 265.61 主要系子公 司政府拆迁 款增加所致 其中：境外资产1,149,213,268.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为11.72%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力： 1、优秀的企业文化 经过三十多年的发展和沉淀，公司形成了“以人为本，不断进取”的宏发特色企业文化，树 立了“创国际品牌，树百年宏发”的愿景、“代表民族继电器工业在世界上争得一席之地”的使 命以及“通过共同促进企业的不断发展，在为社会和股东作出贡献的同时，努力为员工自身谋取 越来越好的利益”的核心价值观。 2、高水平的技术研发队伍 公司着力于提升质量与效率，为客户订制个性化解决方案，成功打造行业领先的继电器研发 中心、国家级技术中心。公司成为继电器行业首家主持制定国家标准的企业，主持、参与制定国 标、行标25项；连续四年派专家参加IEC/TC94国际标准化年会以及国际标准讨论会；成为唯一 加入美国UL标准组织的中国企业；截止目前拥有800余项专利和VOC、AHP、QFD、CAE、6西格玛 等先进的研发工具。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才，先后成立中国继电器行业博士后工 作站和院士专家工作站，公司被科技部命名为“国家创新型企业”,被国家知识产权局确定为“第 二批全国企事业知识产权示范创建单位”，被发改委确定为“国家认定企业技术中心”。 3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力 好的继电器产品，需要好的模具，好的模具需要好的设计和设备，公司拥有强大的供应链零 部件自主配套能力，拥有300台以上德国雅宝注塑机等尖端装备，宏发模具精度可达到1μ，一 年可完成800副模具设计制造，具备行业领先的模具设计、制造能力，大大提升企业竞争力，缩 短了产品的开发周期，保证了产品质量。 4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在1998年成立了厦门精合电气自动化有限 公司，是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业。 目前，公司拥有自动化继电器生产线228条、自动绕线机230台以及众多的其它先进设备等，开 发的继电器装配生产线及前道部分装备水平已经达到全球一流水平，自动化程度达80%以上，最 快生产设计节拍达1秒/只。自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了公司产品质量的 一致性和稳定性。 5、先进和完备的产品实验室 公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心。按照ISO/IEC 17025认 可准则建立实验室质量保证体系，具备非标测试系统的自主开发能力，满足不同客户的非标测试 需求，参与IEC61810-2/-2-1，IEC61810-10等国际标准制定，主导GB／T 21711.7、 GB/T16608.50-55等中国标准制定，测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可， 测试报告得到ILAC国际互认。同时执行10余项国际和国内标准，如EN61810、UL508等。2007 年公司与VDE签署首选合作伙伴协议，全球元器件方面唯一一家。公司获得VDE全球第一家电表 继电器实验室TDAP认可，并且具备上海通用汽车（GP-10)认定的实验室资格，公司化学分析实验 室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数 据和报告。 6、始终追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务 公司基于“产品质量是设计出来”的思维和“五设一体”的理念，集成先期产品质量策划（APQP） 和项目管理的手段和方法，保障高质量的产品设计；通过供应商管理平台（SRM）实施对供应商的 管理建立稳健生产过程控制模式，实施统计过程控制（SPC）建立了分层次的“金字塔”型持续改 进机制，运用6S/合理化建议/QCC/六西格玛/精益生产等先进方法，持续改善质量、交期、服务、 环境和安全。以顾客要求和期望为导向，基于PDCA循环和风险管理的思维，根据卓越绩效，采用 过程方法，整合质量、环境和职业健康、有害物质管理等体系。 7、行业领先的人力资源优势 在“以人为本，培养行业尖端人才”的理念指引下，宏发通过自身培养为主，全球化引进为 辅，打造高素质的技术人才队伍、管理人才队伍，具备行业领先的人力资源优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕“坚定方向、夯实基础、量力而行、稳健发展”的工作指导思想，积极 应对外部形势的复杂变化，扎实推进各项工作，上半年实现营业收入34.07亿元，比去年同期增 长了1.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，基本每股收益0.48元，比去年同期 减少了3.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，比去年同期减 少了2.96%。报告期内，公司效率指标人均销售回款33万元，较上年同期增长8%。 报告期内，电力继电器、高压直流、工控、密封继电器等产品较快增长。具体表现在：（1） 公司电力继电器业务结束了近两年的调整，主打产品计量磁保持继电器随着中国国网第二轮换装 加速启动，以及海外法网上量、英网、美网市占率进一步提升，呈现快速增长趋势，上半年电力 继电器国内外累计出货同比增长23.50%。（2）近年来，高压直流继电器在开发高端客户取得卓 越成效，除在国内迅速占据40%份额外，在海外市场先后获得路虎、保时捷、大众MEB、奔驰、福 特、特斯拉、三星电池等重大项目主要供应商指定证书，上半年随着新项目推动以及市场份额的 稳步提升，继续呈现快速增长，报告期内累计出货同比增长55%。（3）工控继电器受益于国家大 力提倡工业自动化产业升级改造形成的良好市场环境，且公司近两年来加大工控产品技术开发投 入取得实效，产品实物质量水平接近行业标杆企业水平，为西门子、三菱、施耐德等客户配套， 整体竞争力明显提升，上半年工控继电器累计出货同比增长23.3%。（4）报告期内，公司密封继 电器产品发货同比增长66%。 报告期内信号继电器、低压开关保持平稳增长。具体表现在：（1）信号继电器可广泛应用于 物联网和智能家居，主要系安防领域项目需求平稳上升，同时在工业测试及医疗检测设备领域取 得客户突破性进展，上半年信号继电器累计出货同比增长19%。（2）报告期内，公司继续大力推 动低压开关业务发展，一方面重点推动加快新产品研发以及产品实物质量的改善和提升工作，全 面梳理包含前道零件等制造过程，逐步打造低压开关主要生产环节核心竞争力；另一方面继续聚 焦国内外行业标杆大客户，产品导入及上量工作逐步显示成效。上半年低压开关及设备累计出货 同比增长15.3%。 报告期内，功率继电器海外市场需求增长稳定，但一季度国内白电市场国际继电器巨头带头 挑起激烈市场竞争，二季度起市场形势渐趋于稳定。上半年功率继电器累计出货同比下降7.29%。 随着智能家居行业市场规模增长，加上逆变器配套需求增加，预计下半年市场将企稳、巩固后等 待复苏；报告期内，全球主要汽车市场需求下降，特别是国内汽车市场整体下降幅度超出预期， 公司汽车继电器现有市场及客户影响巨大。上半年累计出货同比下降25%。下半年，公司将加大 奔驰、BOSH等新客户推广力度，为后续上量做准备。随着汽车市场调整趋于末期，下半年公司汽 车继电器业务有望逐步改善，继续缩窄降幅。同时，公司正积极寻找合适标的，通过外延扩张尽 快提升海外市场占有率。 报告期内，公司新门类产品汽车应用电子产品、真空泵、真空灭弧室、连接器、薄膜电容、 氧传感器等产品通过加大市场推广力度，积累工程案例及供货经验，探索完善市场渠道，上半年 产业化进程加速，产品结构调整效果逐步体现。真空灭弧室发货同比增长203%；氧传感器发货同 比增长116%；电容器同比增长25.5%。尽管自2018年7月起，公司因对美出口关税影响，形成一 定利润损失，但公司主要产品依托强大的技术研发、质量管理及综合服务能力，对美出口业务仍 整体保持20%以上较快增长，其中：美国KG公司（宏发控股企业）同比增长36%，美国宏发公司 同比增长13%。 报告期内，公司坚持“以质取胜”的经营思想，产品实物质量水平继续提升，功率、汽车、 信号、电力继电器等产品客诉PPM均控制在0.15PPM以内，远好于国际主要竞争对手。 公司在国内已初步形成厦门及周边、四川中江、浙江舟山“三大基地”建设规划构想，目前 已有新增低压电器厂房、海沧工业园、西安宏发、漳州宏发生产基地的投入使用，缓解了公司未 来发展的主要瓶颈，为公司未来持续发展创造了有利条件。此外，公司产品出口的占比较高，积 累了长期的海外管理经验，公司将继续积极稳步推进全球发展，一方面自行投资设立海外工厂，8 月初，公司第一个海外工厂将在印尼投入生产；另一方面，公司还将谋求海外并购整合机会，加 速提升公司主要产品在欧美市场的份额。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,406,628,963.82 3,355,275,567.43 1.53 营业成本 2,099,586,345.38 2,073,611,424.57 1.25 销售费用 172,915,506.95 158,409,582.30 9.16 管理费用 351,069,711.18 329,456,848.89 6.56 财务费用 29,536,849.83 15,361,633.56 92.28 研发费用 159,159,570.87 158,900,700.55 0.16 经营活动产生的现金流量净额 819,686,532.11 -77,529,985.25 1,157.25 投资活动产生的现金流量净额 -631,902,920.54 -498,673,785.80 -26.72 筹资活动产生的现金流量净额 27,518,655.13 365,397,531.07 -92.47 营业收入变动原因说明:主要系报告期内电力继电器销售收入增长所致 营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售规模增长所致 销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售人员工资、销售佣金等支出增长所致 管理费用变动原因说明:主要系报告期内管理人员工资、资产摊销、修理费等支出增长所致 财务费用变动原因说明:主要系借款、贴现规模同比增长，利息支出增加所致 研发费用变动原因说明:主要系公司为加强公司核心竞争力，加大新品研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期托收贴现及税收返还增长所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买理财支出增长所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还银行借款增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1、主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 3,308,677,204.22 2,022,247,263.89 38.88 1.73 1.57 0.10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 继电器 产品 3,003,471,625.46 1,794,588,465.66 40.25 1.10 0.67 0.26 电气产 品 283,423,822.04 210,687,377.86 25.66 7.24 8.52 -0.88 其他产 品 21,781,756.72 16,971,420.37 22.08 25.73 19.74 3.90 合计 3,308,677,204.22 2,022,247,263.89 38.88 1.73 1.57 0.10 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外 1,387,933,282.81 7.48% 国内 1,920,743,921.41 -2.05% 3、成本分析表 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 工业 主营 业务 成本 2,022,247,263.89 100.00 1,990,964,527.57 100.00 1.57 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 继电 器产 品 原材 料 1,311,844,168.39 73.10 1,312,029,539.53 73.60 -0.01 继电 器产 品 人工 成本 262,009,915.99 14.60 254,918,782.82 14.30 2.78 继电 器产 品 制造 费用 220,734,381.28 12.30 215,700,508.54 12.10 2.33 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 其他应收款 18,376.28 1.87 4,868.96 0.55 277.42 主要系其 他应收款 项增加所 致 其他流动资产 29,095.13 2.97 15,080.86 1.70 92.93 主要系购 买理财产 品较年初 增加 长期待摊费用 10,288.43 1.05 6,640.92 0.75 54.92 主要系子 公司厂房 装修增加 导致 其他非流动资 产 21,744.96 2.22 16,112.47 1.81 34.96 主要系预 付设备款 增加导致 应付票据 67,592.08 6.89 18,846.80 2.12 258.64 主要系公 司开具银 行承兑汇 票据增加 所致 应付职工薪酬 18,238.96 1.86 28,305.15 3.18 -35.56 主要系上 年末计提 员工奖金 报告期内 支付完毕 应交税费 7,484.61 0.76 4,123.52 0.46 81.51 主要系报 告期内应 交所得 税、增值 税增长所 致 应付股利 18,322.44 1.87 7,486.55 0.84 144.74 主要系应 付少数股 东股利较 年初增加 所致 长期应付款 1,828.05 0.19 500.00 0.06 265.61 主要系子 公司政府 拆迁款增 加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司： (1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司 (2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路 91-101 号 (3)法定代表人：郭满金 (4)注册资本：人民币 872,121,960 元 (5)成立日期：1997 年 4 月 30 日 (6)统一社会信用代码：913502001549851219 (7)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和 组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经 营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准） 2019年半年度主要财务数据指标 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 3,406,628,963.82 3,355,275,567.43 1.53% 营业利润 592,329,834.47 603,764,206.94 -1.89% 净利润 492,218,916.66 508,020,281.79 -3.11% 项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产 9,797,173,863.39 8,890,345,641.68 10.20% 净资产 6,111,316,604.96 5,681,550,491.29 7.56% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、人才流失风险 高端继电器的技术含量较高，市场利润高、市场空间大，能否占领高端市场是继电器生产企 业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的管理人员与核心技术人员，需具备完整的 本专业知识和较宽的其它专业的知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新 产品。因此，专业人才在继电器行业中较为重要，若发生人才流失，企业将面临相关损失。宏发 电声的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权，其个人利益与公司的发展能够保持一 致，通过此种管理层及骨干人员的持股方式，能够保持宏发电声的核心人员相对稳定。 2、汇率风险 报告期内受货币政策及国际市场贸易摩擦影响人民币汇率波动，公司不断总结和完善适于自 身需求的汇率风险管控方法，通过对汇率市场行情和经营收益的分析及时锁定汇率，建立了一整 套外汇管理办法和流程，在综合考虑市场流动性及管理成本前提下，积极关注货币政策和汇率走 势，适时择优选取锁汇及结汇时点，合理利用金融工具减少汇率波动对企业造成的影响，规避汇 率风险。 3、政策风险 继电器行业从属于信息产业大类，属于国家重点扶持高新技术行业。宏发电声被科技部认定 为国家级高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取 消，将对宏发电声的盈利能力造成一定的影响。宏发电声部分继电器产品依靠出口，国家的贸易 政策的变化将影响公司的出口及海外扩张行为，这也会对公司的持续性经营和盈利能力产生一定 影响。 4、市场环境风险 报告期内，国际政治经济环境发生深刻复杂变化，单边主义、保护主义抬头，全球经济不稳 定因素增加，整体增长速度明显放缓。国内经济受贸易摩擦和相关产业政策影响，家电、汽车等 终端市场需求呈现明显放缓或下降态势。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月23日 www.sse.com.cn 2019-04-24 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 解决同 业竞争 以郭满 金为核 心的22 名一致 行动 人、有 格投资 为了保护中小股东利 益, 作为本次交易 完成后的实际控制人 （以郭满金为核心的 22名一致行动人）及 控股股东有格投资针 对同业竞争事项，做 出如下承诺：本人/ 本公司将避免与本次 重组之后的上市公司 在继电器及相关的电 子元器件和组件方面 的同业竞争；若发展 或投资新的继电器及 相关的电子元器件和 组件等相关行业，上 市公司对此拥有优先 发展或者投资的权 利。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与重大资产重 组相关的承诺 解决同 业竞争 以郭满 金为核 心的22 名一致 行动 人、有 格投资 为了保护中小股东利 益，作为本次交易完 成后的实际控制人 （以郭满金为核心的 22名一致行动人）、 控股股东有格投资针 对规范关联交易事 项，做出如下承诺： ①尽量避免或减少实 际控制人、控股股东 所控制的其他子公 司、分公司、合营或 联营公司与宏发股份 及其子公司之间发生 关联交易。②不利用 实际控制和股东地位 及影响谋求公司在业 务合作等方面给予优 于市场第三方的权 利；③不利用实际控 制和股东地位及影响 谋求与公司达成交易 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 的优先权利；④将以 市场公允价格与公司 进行交易，不利用该 类交易从事任何损害 公司利益的行为；⑤ 就实际控制人、控股 股东及其下属子公司 与公司之间将来可能 发生的关联交易，将 督促公司履行合法决 策程序，按照《上市 规则》和公司章程的 相关要求及时详细进 行信息披露；对于正 常商业项目合作均严 格按照市场经济原 则，采用公开招标或 者市场定价等方式。 与重大资产重 组相关的承诺 债务剥 离 力诺集 团、力 诺玻璃 ①自评估基准日至本 次资产置出交割日的 期间，宏发股份的新 增债务由力诺玻璃承 担；②力诺玻璃承诺 按照相关规定和中国 证监会等证券主管部 门的要求完成本次资 产置出债务转移安排 工作。如至中国证监 会核准宏发股份重大 资产重组事项之日， 宏发股份仍存在尚未 清偿或尚未取得债权 人关于本次资产置出 债务转移安排同意函 的债务，由力诺玻璃 在核准之日起3个工 作日内偿还完毕；③ 未来若发现宏发股份 还存在未向重组各方 披露的债务，由力诺 玻璃负责清偿；该等 债务对重组后的上市 公司造成直接或间接 的损失，由力诺玻璃 对上述损失承担赔偿 责任；④力诺集团股 份有限公司与力诺玻 璃就上述债务转移事 项及相关责任承担连 带责任。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与重大资产重 组相关的承诺 其他 以郭满 金为核 心的22 名一致 行动 人、有 格投资 本次交易完成后，有 格投资的持股比例将 达到38.31%，公司的 实际控制人将由高元 坤先生变更为以郭满 金为核心的22名一 致行动人。为了维护 ST力阳生产经营的 独立性，保护宏发股 份其他股东的合法权 益，本次交易完成后 的实际控制人（以郭 满金为核心的22名 一致行动人）、控股 股东有格投资将保证 做到宏发股份人员独 立、财务独立、机构 独立、资产独立完整、 业务独立。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与重大资产重 组相关的承诺 其他 有格投 资及其 股东 关于就公司历史上存 在的员工通过工会间 接持有公司股权可能 导致的潜在纠纷问题 的承诺。如在任何时 候上述持股员工由于 其在持股期间的任何 问题（包括但不限于 退出、分红、转让） 而向公司主张权利， 将由有格投资及22 名自然人自担费用解 决该等权利主张及纠 纷，并相互承担连带 责任，且放弃对公司 及其他股东的追索 权，保证不使公司遭 受任何损失。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与重大资产重 组相关的承诺 其他 有格投 资 在由有格投资及其他 公司对公司完成重组 后，将促使公司召开 股东大会，按照公司 的章程等规定审议厦 门宏发下属公司宁波 金海电子有限公司为 宁波汉博贵金属有限 公司提供对外担保事 项，并在上述对外担 保获得股东大会审批 后继续履行；如果股 东大会否决上述议 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 案，则将促使下属公 司和有关金融机构协 商，解除上述对外担 保。如由于上述对外 担保事项导致厦门宏 发或其下属公司产生 任何损失，则有格投 资将全额承担上述损 失，保证不使公司或 厦门宏发及其下属公 司因此遭受任何损 失。 其他 力诺集 团 在任何期间如因力诺 太阳的员工明立恩涉 嫌诈骗事件或其他事 件（如有）导致力诺 太阳除已确认 4,960.23万元负债 外被其他债权人追索 所发生的损失，将由 力诺集团承担清偿责 任，并不可撤销地放 弃对厦门宏发及其下 属公司、力诺太阳的 追索权，保证不使力 诺太阳、厦门宏发及 其下属公司因此遭受 任何损失。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 有格投 资 发行人电镀车间辅助 楼位于厦门宏发所有 的面积为18,389.16 平方米与41,137.9 平方米的两块土地 上，由于两块土地的 出让时间不同，若电 镀车间辅助楼办理产 权证，将两块土地合 并成一块，且现有的 房产权属证书也将重 新办理。目前，发行 人暂时未能取得该处 房产的权属证书。发 行人第一大股东有格 投资承诺：如若厦门 宏发因未取得权属证 书而不能使用上述厂 房或上述厂房根据相 关主管部门的要求被 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 强制拆除，则本公司 愿意承担发行人所有 拆除、搬迁的成本与 费用，并弥补其拆除、 搬迁期间因此造成的 经营损失。 解决同 业竞争 以郭满 金为核 心的22 名一致 行动 人、有 格投资 1）自本承诺函出具之 日起，实际控制人、 控股股东及其控制的 其他企业将不会直接 或间接以任何方式 （包括但不限于独 资、合资、合作和联 营等）参与或进行任 何与宏发股份构成竞 争或可能构成竞争的 同类或类似业务。（2） 自本承诺函出具之日 起，实际控制人、控 股股东及其控制的其 他企业从任何第三者 获得的任何商业机 会，若与宏发股份之 业务构成或可能构成 实质性竞争的，实际 控制人、控股股东将 立即通知宏发股份， 并将该等商业机会让 与宏发股份。（3）实 际控制人、控股股东 及其控制的其他企业 若违反本承诺函的任 何一项承诺，实际控 制人、控股股东将补 偿宏发股份因此遭受 的一切直接和间接的 损失。 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 解决关 联交易 以郭满 金为核 心的22 名一致 行动人 及有格 投资 （1）尽量避免或减少 宏发股份及其子公司 与实际控制人、控股 股东所控制的其他企 业之间发生关联交 易；（2）不利用实际 控制和股东地位及影 响谋求宏发股份及其 子公司在业务合作等 方面给予实际控制 人、控股股东所控制 的其他企业优于市场 第三方的权利；（3） 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 不利用实际控制人、 控股股东的地位及影 响谋求本公司及本公 司控制的其他企业与 宏发股份及其子公司 达成交易的优先权 利；（4）实际控制人、 控股股东控制的其他 企业若与宏发股份发 生交易将以市场公允 价格与宏发股份及其 子公司进行交易，不 利用该类交易从事任 何损害宏发股份及其 子公司利益的行为； （5）就实际控制人、 控股股东控制的其他 企业与宏发股份及其 子公司之间将来可能 发生的关联交易，实 际控制人、控股股东 将督促该等交易履行 合法决策程序，按照 《上海证券交易所股 票上市规则》和宏发 股份公司章程的相关 要求及时详细进行信 息披露。 其他 力诺集 团 就明立恩涉嫌诈骗引 致借贷纠纷案件，若 法院判决发行人承担 相应责任，则力诺集 团将根据法院判决的 内容，主动承担发行 人应承担的责任，保 证不使发行人及其下 属公司因此遭受任何 损失，保证不使该法 院判决因发行人未履 行而进入强制执行程 序。 承诺时 间为 2013 年9 月；承 诺期 限：长 期 否 是 其他 力诺集 团 为避免过多的流动资 金闲置于监管账户， 本公司未完全按照 《百易安资金监管协 议》的约定，将债权 人的清偿请求超出监 管账户中对应清偿准 备金的部分补足。本 公司认为，未获取债 承诺时 间为 2013 年9 月；承 诺期 限：长 期 否 是 权人同意函且未清偿 的应付款项较为分 散，部分账龄较长， 债权人集中向宏发科 技股份有限公司（下 称“宏发股份”）主 张债权的可能性较 小，目前监管账户中 的款项可以保证宏发 股份向债权人偿还部 分债务。本公司承诺， 如债权人主张的债权 额超过965.98万元 或监管账户内的款项 因被冻结而无法支付 时，宏发科技股份有 限公司应向本公司提 交具体明细，本公司 将根据具体明细及时 无条件增加不足部 分。 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议，于2019年4月23日召开2018年度股东 大会审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》，决定根据公司经营 的需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构和企业内部控 制审计机构，聘期一年，即2019年1月1日至2019年12月31日。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2019年3月30日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告披露公司公司 2019年度预计日常关联交易总额事项，截止2019年6月30日，公司日常关联交易情况如下： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2019年预计 2019年上半年 实际发生 向关联人购买产品 漳州宏兴泰电子有限公司 11,945 5,079 厦门彼格科技有限公司 770 149 厦门华联电子股份有限公司 650 263 向关联人销售产品 漳州宏兴泰电子有限公司 3,825 1,301 厦门彼格科技有限公司 10 2 厦门华联电子股份有限公司 0 0 向关联人提供劳务 漳州宏兴泰电子有限公司 10 1 厦门彼格科技有限公司 4 2 其他 漳州宏兴泰电子有限公司 25 26 厦门彼格科技有限公司 5 4 合计 17,245 6,827 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 70,968.65 报告期末对子公司担保余额合计（B） 32,314.59 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 32,314.59 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.30 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 26,968.65 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 26,968.65 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司名称 类别 主要污染物及排放标准 排放方 式 排放 口数 量 排放口 分布 排放 情况 厦门宏发 电声股份 有限公司 废水 污染物：PH（6-9），氨氮 （35mg/L）、悬浮物 （350mg/L）、化学需氧量、五 日生化需氧量（400mg/L）、氰 化物（0.3mg/L）、铜 （0.5mg/L）、镍（0.5mg/L）、 银（0.3mg/L） 分流分 治间歇 式处理 达标排 放 1 厂区污 水总口 达标 排放 废气 污染物：盐酸雾（30mg/m3）、 硫酸雾（30mg/m3）、氰化氢 （0.5mg/m3） 有组织 处理达 标排放 8 电镀厂 房楼顶 达标 排放 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司名称 防治污染设施的建设 运行情况 厦门宏发电声股份有限公司 1、污水处理设施 2、在线水回用处理设施 3、废气处理塔 4、在线镍监测设备 5、危废仓库 6、化学品仓库 设施均正常运行 公司及子公司日常生产经营过程中，在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保方面相 关法律法规的要求，针对产污工序建立了较为完备的污染防治设施，建立了有效的环境 风险管理体系，并严格执行环境影响评价及相关制度，加强环保监督管理，加强环保设 施的运维管理，完善各项检查标准，并定期开展环保设施运行状态检查，实现设施稳定、 高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，污染物达标 排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 厦门宏发电声股份有限 公司 环保批复号：厦环评[2014]2号时间：2014-1-8 环评验收号：厦环集验[2016]215号时间：2016-12-30 环保批复号：厦环监[2009]70号；时间2009-8-21 环评验收号：厦环集[2012]40号；时间2012-8-15 环保批复号：厦环保[1998]182号；时间1998-8-28 环评批复号：德环审批[2018]72号；时间2018-6-21 德阳市环境保护局关于四川锐腾电子有限公司新一代通 信微型控制器件智能化产线建设项目《环境影响报告书》 的批复 环评批复号：舟环建审[2018]10号；时间2018-7-13 浙江省舟山市环境保护局关于继电器零部件及电子零部（未完）  |