[中报]苏试试验:2019年半年度报告
原标题:苏试试验:2019年半年度报告 苏州苏试试验集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主 管人员)朱丽军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、应收账款余额增加的风险 应收账款账面余额376,619,895.48元，同比增长35.45%，长账龄应收账款 金额显著增加，如果客户经营发生困难，推迟付款进度或付款能力受到影响， 将给公司生产经营带来不利影响。 2、税收优惠政策变化的风险 税收优惠方面，公司下属控股或全资子公司北京苏试创博环境可靠性技术 有限公司、重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司、上海苏试众博环境试验技 术有限公司、扬州英迈克测控技术有限公司、青岛苏试海测检测技术有限公司、 北京苏试惟真技术有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优 惠税率。上述公司今年将进行高新技术企业资格的重新认定，如果审核不通过， 上述公司将不能享受15%的企业所得税优惠税率。未来如果上述税收优惠政策 发生变化，则将会对公司的经营成果产生一定的影响。 3、非公开发行摊薄即期回报的风险 非公开发行募投项目募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由 于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时 间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现 一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。 4、非公开募投项目实施及新增产能的风险 本次非公开募投项目建设期较长、技术工艺要求较高且项目建设分布在多 地，因此在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目进度拖延等问 题，公司存在募集资金投资项目不能如期全面实施的风险；在项目建成后，如 果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次 募投项目新增产能不能全部消化，给公司生产经营带来不利影响的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 121 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、苏试试验、苏试集团 指 苏州苏试试验集团股份有限公司 实际控制人 指 钟琼华 控股股东、苏试总厂 指 苏州试验仪器总厂 苏州广博 指 苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司 北京创博 指 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 重庆广博 指 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 广州众博 指 广州苏试众博环境实验室有限公司 上海众博 指 上海苏试众博环境试验技术有限公司 扬州英迈克 指 扬州英迈克测控技术有限公司 科虹电气 指 苏州市科虹电气有限公司 南京广博 指 南京苏试广博环境可靠性实验室有限公司 成都广博 指 成都苏试广博环境可靠性技术有限公司 青岛海测 指 青岛苏试海测检测技术有限公司 湖南广博 指 湖南苏试广博检测技术有限公司 广东广博 指 广东苏试广博测试技术有限公司 西安广博 指 西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司 苏试设备 指 苏州苏试环境试验设备有限公司（已注销） 成都创博 指 成都苏试创博环境可靠性技术有限公司 苏试仪器 指 苏州苏试环境试验仪器有限公司（原台科视讯系统（苏州）有限公司） 北京惟真 指 北京苏试惟真技术有限公司 天津广博 指 天津苏试广博科技有限公司（已注销） 青岛广博 指 苏试广博检测技术（青岛）有限公司 重庆四达 指 重庆苏试四达试验设备有限公司 报告期 指 2019年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 苏试试验 股票代码 300416 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州苏试试验集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 苏试试验 公司的外文名称（如有） SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） STI 公司的法定代表人 钟琼华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈英 骆星烁 联系地址 苏州高新区鹿山路55号 苏州高新区鹿山路55号 电话 0512-66658033 0512-66658033 传真 0512-66658030 0512-66658030 电子信箱 sushi@chinasti.com sushi@chinasti.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 319,202,788.46 260,400,257.52 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,020,187.86 29,883,452.74 17.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 31,022,339.06 25,173,824.19 23.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,381,444.06 -30,875,434.21 -157.10% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 加权平均净资产收益率 4.32% 5.92% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,492,825,929.90 1,471,266,497.74 1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 755,204,372.60 795,831,225.90 -5.10% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2644 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -413,585.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,987,630.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 49,315.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,483.62 减：所得税影响额 882,069.65 少数股东权益影响额（税后） 750,925.00 合计 3,997,848.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 本公司是一家环境试验设备和试验服务及解决方案提供商，致力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供全面的环境与 可靠性试验服务。 试验设备方面，公司主导产品力学、气候及综合环境试验设备，属于试验机领域内、光机电一体化的高端装备制造业，用来 模拟振动、冲击、跌落、碰撞、温度、湿度、低气压等力学、气候及综合环境条件，以考核工业产品质量可靠性；试验服务 方面，公司依托环境试验设备数十年的生产制造的技术和研发优势，先后建立或收购苏州广博、北京创博等十余家实验室子 公司，为客户提供力学环境与可靠性、气候环境与可靠性、宇航环境、疲劳环境、霉菌环境、淋雨环境、砂尘环境、综合环 境、环境应力筛选、高加速寿命试验和高加速应力筛选、电磁兼容、数字仿真试验、软件测评等各类试验服务。 2、经营模式 公司以“环境试验设备的研发优势、制造技术以及服务能力”为核心，以“满足客户的试验设备需求、提供试验设计方案、创 造一体化的环境试验服务”为宗旨，以“精益生产、提质增效、苦炼内功，抓项目、促转型、稳中求进”为工作方针，通过试 验设备和试验服务两大主营业务，经技术研发、自主创新、市场营销、过程控制、售后服务等环节持续创造公司业务规模及 盈利水平的增长。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入319,202,788.46元，同比增长22.58%；归属于普通股股东的当期净利润35,020,187.86元，同比 增长17.19%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为31,022,339.06万元，同比增长23.23%。 主营业务中，试验设备收入164,917,755.51元，同比增长25.30%；试验服务收入145,695,937.88元，同比增长16.08%；其 他业务收入8,589,095.07元，同比增长162.90%。业绩增长的主要原因如下： 1）转型产品进一步发力，气候及综合环境试验设备销售增幅明显；同时，公司以客户为中心，将客户服务中心从市场部分 离，成立专门客户服务部门，实现公司产品服务业转型。转型产品及产品售后服务转型业务带动试验设备业务量及公司毛利 率的上升。 2）报告期内，公司获得5G、氢燃料电池、新能源汽车、机器人、无人机等新兴行业订单3,200多万元，公司前几年在这些新 兴行业耕耘的效果开始显现，为公司主营业务的持续增长奠定了良好的基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初下降32.06%，主要系在建工程中待安装设备完成安装转固所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业优势地位 本公司是中国仪器仪表行业协会及仪器仪表协会试验仪器分会的副理事长单位，亦是全国试验机标准化技术委员会振动试验 设备分技术委员会（SAC/TC122/SC2）秘书处单位，组织国内环境试验行业的企业和研究院所制定我国振动、冲击、碰撞、 温度/湿度/振动三综合试验等试验设备及试验方法的相关标准，为我国环境试验行业技术水平的整体发展做出了突出贡献。 此外，经江苏省科学技术厅批准验收，本公司成立“江苏省振动试验设备工程技术研究中心”，以促进振动试验设备研发与制 造的科技成果转化。同时，本公司亦是装备发展部军用电子元器件支撑科研项目承制单位，承接部分试验设备的研发任务。 本公司的行业地位为公司构建了显著的竞争优势，是公司长期持续快速发展的重要保障。 报告期内，公司入选国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单，这是对公司产品业务的多维评价。未来公司将 继续专注于在细分市场的钻研，深耕业务领域，提升产品质量，在行业内发挥示范带动作用。 2、创新技术优势 以“创新”为发展宗旨，本公司拥有全面、充足的技术储备和持续创新的研发能力。公司的控股股东及业务前身苏州试验仪器 总厂，在1962年研制成功了企业第一台电动振动台产品后，经过五十多年的发展，已完成了单台推力从98N到392kN全系列 电动振动试验设备及其他力学环境试验设备，并成功研制出填补国内空白的、最大推力可达784kN的多台同步电动振动试验 系统、国内推力最大的多自由度振动试验系统及国内首创的三轴同振电动振动试验系统、高加速寿命试验和应力筛选系统、 综合环境试验系统等一系列国内领先、国际先进的试验设备产品，为我国试验设备行业的发展做出了巨大贡献。同时，公司 试验设备正积极升级换代，向多复合试验系统、智能试验系统方向发展，力争持续引领行业技术发展方向。 公司技术中心被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅等部门联合认定 为省级企业技术中心。 在环境与可靠性试验领域，公司实验室拥有推力3kN～392kN系列电动振动试验系统、最大25m3/294kN温度/湿度/振动复合 环境试验系统、500m3步入式气候试验箱、15m3复合盐雾试验箱、25m3霉菌试验箱和三轴同振电动振动试验系统、高加速寿 命试验和应力筛选设备、电磁兼容试验系统、电动汽车电池测试系统等各种先进齐全的试验设备。依托公司试验设备制造业 务雄厚的技术实力和技术专家团队，实验室承担了国家和国防多种型号、技术复杂的大型产品环境可靠性试验任务。 报告期内，公司共获授权专利18件，其中发明专利1件，实用新型专利13件，外观专利4件；获软件著作权10项。 3、业务资质优势 本公司为国民经济各领域客户提供环境与可靠性试验服务，由于试验数据将对下游用户产品的研发和性能可靠性带来重大影 响，因此从事第三方试验业务的实验室需要获得权威认证机构颁发的资质，以获得试验客户的信赖和认可。 公司下属苏州广博、北京创博、广州众博、重庆广博、南京广博、上海众博、青岛海测、成都广博、湖南广博、西安广博、 北京惟真、广东广博实验室已获得国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，并可在经认可的范围内使用“CNAS” 国家实验室认可标志和国际实验室认可合作组织（ILAC）国际互认联合标志，以获得签署互认协议方国家和地区认可机构 的承认；同时，上述除广东广博实验室外的其他实验室亦通过国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）的评审，该资质 是对经认可实验室在认可的范围内从事国防科技工业领域相关试验业务能力的重要证明。苏州广博、上海众博、青岛海测、 重庆广博实验室还具有当地质监局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），该资质允许实验室向社会出具具有证明作 用的数据和结果，是对实验室专业能力的认可。 上述资质既是公司实验室的试验能力和实验室管理流程符合相关国家和国防技术标准的证明，也为本公司试验业务的拓展和 长期发展带来重要的竞争优势。 报告期内，广东广博实验室通过CNAS认证并取得证书，南京广博、湖南广博实验室通过CMA资质审查，青岛海测实验室获 得中国船级社产品检测和试验机构认可证书（CCS）。此外，苏州广博实验室被上海空间推进研究所授予“2018年优秀合作 伙伴”称号；成都广博实验室被中共成都高新区工委、成都高新区管委会认定为“成都高新区瞪羚企业”，并获得中国电子科 技网络信息安全有限公司授予的“优秀供方”证书；青岛实验室被青岛市工信委认定为“2018年小微企业创业创新服务平台”， 被青岛市城阳区发改局认定为“规模以上企业”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、收购重庆四达，扩展公司环境试验设备产品线 2019年6月19日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购重庆四达试验设备有限公司78%股权的议 案》，公司拟受让重庆四达试验设备有限公司78%的股权，合计转让价款5,513.04万元。重庆四达试验设备有限公司现已更 名为“重庆苏试四达试验设备有限公司”，并完成了相关工商变更手续。 重庆四达成立于2003年1月10日，是中国生产环境与可靠性试验设备的重点企业，国家级高新技术企业，专业设计和制造气 候类环境试验设备、空间环境模拟设备和实验室仪器，是多项气候类环境试验设备和实验室仪器国家标准的主要起草单位之 一，是中国仪器仪表行业协会理事单位。2019年上半年，重庆四达新增订单金额同比增长170%，特别是获得了行业内极少 的单个合同金额超过3000万的订单。 本次收购有利于扩展公司环境试验设备产品线，提升公司在环境试验设备行业地位，进一步扩充公司环境试验设备产能、产 量，提升公司综合竞争力。 2、完善业务布局，优化资源配置 公司设立全资子公司苏试广博检测技术（青岛）有限公司，该主体拟用于在青岛轨道交通产业示范区建立苏试试验北方检测 中心；苏州广博实验室成立了苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司，进一步完善实验室网络建设布点，开拓 服务市场；天津苏试广博科技有限公司及苏州苏试环境试验设备有限公司自成立以来，尚未正式开展业务活动，为优化资源 配置，降低管理成本，分别于2019年3月14日及2019年7月18日注销。 3、加快募投项目建设，尽快实现预期效益 截至2019年6月30日，实验室网络改扩建项目募集资金已使用13,379万元，占该项目募集资金总额的87%，募集资金与项目 计划投资金额差额部分由公司自筹解决；温湿度环境试验箱技改扩建项目涉及厂房建筑工程及装修，前期进度较慢，现相关 资质手续已全部办理完成，公司将加快建设进度，保证项目顺利实施。 4、继续开展股份回购工作，增强投资者信心 为了增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，公司2018年11月19日召开了第三届董事会第十次会议、 2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同 意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股份。2019年3月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的 议案》，确定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。 截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计3,134,068股，占公司总股本的 2.31%，成交总金额为64,440,121.12元（不含交易费用）。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 319,202,788.46 260,400,257.52 22.58% 营业成本 176,639,341.80 141,873,735.86 24.50% 销售费用 22,121,212.61 19,822,843.03 11.59% 管理费用 45,120,852.95 36,605,499.43 23.26% 财务费用 5,640,656.59 4,301,415.59 31.13% 系公司借款规模增加， 相应利息支出增加。 所得税费用 7,743,183.26 7,229,554.74 7.10% 研发投入 20,403,698.42 16,026,500.11 27.31% 经营活动产生的现金流 量净额 -79,381,444.06 -30,875,434.21 -157.10% 主要系采购付现增加、 前期年终奖在本期发放 等因素影响。 投资活动产生的现金流 量净额 -47,040,820.04 -49,098,275.00 4.19% 筹资活动产生的现金流 量净额 -20,142,773.58 229,367,843.64 -108.78% 主要系前期有非公开发 行募集资金，本期无所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -147,847,780.27 149,397,664.00 -198.96% 主要系采购付现增加、 回购增加，以及本期无 非公开发行等影响。 货币资金 215,323,902.55 367,046,915.34 -41.34% 主要系本期股份回购及 日常采购增加所致。 应收账款 376,619,895.48 278,055,594.56 35.45% 主要系业务规模扩大所 致。 其他应收款 16,291,801.45 11,737,158.40 38.81% 主要系投标及履约保证 金增加所致。 在建工程 6,869,798.23 10,110,897.49 -32.06% 主要系在建工程转固所 致。 短期借款 273,085,000.00 208,236,500.00 31.14% 系母公司短期借款增加 所致。 应付票据 6,466,768.84 17,460,895.30 -62.96% 系本期采用票据结算减 少所致。 应付职工薪酬 15,763,482.75 30,730,493.20 -48.70% 系上年度年终奖金在本 报告期支付所致。 其他应付款 3,385,278.62 2,405,924.76 40.71% 主要系房租水电预提金 额增加所致。 其中：应付股利 672,000.00 150,000.00 348.00% 系子公司上年度分配的 少数股东股利暂未支付 增加所致。 一年内到期的非流动负 6,112,338.00 2,594,289.60 135.61% 系一年内待偿还的长期 债 借款增加所致。 库存股 64,440,121.12 2,761,759.00 2,233.30% 系报告期内继续实施股 份回购所致。 税金及附加 2,555,634.67 1,042,409.17 145.17% 主要系本期按流转税计 算的附加税费较前期增 加所致。 营业外支出 422,638.56 79,914.39 428.86% 系部分老旧设备报废较 前期增加所致。 收到的税费返还 234,185.93 469.82 49,745.88% 系前期预交税金在本期 退回所致。 收到其他与经营活动有 关的现金 16,198,851.26 11,573,400.31 39.97% 主要系投标及履约保证 金增加所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 167,934,597.89 122,499,711.11 37.09% 系公司业务规模增加， 相应本期采购付现较前 期增加。 支付其他与经营活动有 关的现金 48,859,074.73 34,438,349.90 41.87% 系公司业务规模增加， 相应其他经营付现增 加。 收到其他与投资活动有 关的现金 10,000,000.00 52,931.77 18,792.25% 系前期理财在本期赎回 所致。 吸收投资收到的现金 213,619,838.04 -100.00% 系前期非公开发行收到 募集资金，本期无所致。 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 4,150,000.00 -100.00% 系前期少数股东增资， 本期无所致。 子公司支付给少数股东 的股利、利润 2,440,200.00 1,301,400.00 87.51% 系本期非全资子公司分 红增加所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -1,282,742.59 3,529.57 -36,442.74% 系外币资产负债按期末 汇率折算较前期增加所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 航空航天 39,561,435.86 21,910,878.54 44.62% 53.06% 91.16% -11.03% 汽车及轨道交通 63,629,378.24 33,761,835.14 46.94% 85.93% 67.70% 5.77% 电子电器 146,803,150.95 79,837,837.49 45.62% 28.91% 30.18% -0.53% 科研及检测机构 34,263,807.81 19,903,832.02 41.91% -30.21% -22.35% -5.88% 分产品 试验设备 164,917,755.51 107,156,755.69 35.02% 25.30% 23.67% 0.86% 试验服务 145,695,937.88 65,187,349.27 55.26% 16.08% 23.78% -2.78% 分地区 华北 56,113,442.00 36,073,496.22 35.71% 22.96% 50.80% -11.87% 华东 153,077,880.95 77,645,051.82 49.28% 10.25% 2.98% 3.58% 西南 37,712,954.12 19,523,093.32 48.23% 47.86% 77.24% -8.58% 中南 40,081,777.40 25,768,647.37 35.71% 23.13% 34.36% -5.37% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 215,323,902.55 14.42% 290,048,524.82 21.92% -7.50% 应收账款 376,619,895.48 25.23% 302,327,596.70 22.84% 2.39% 存货 235,714,305.93 15.79% 214,541,313.88 16.21% -0.42% 固定资产 355,339,437.70 23.80% 268,105,815.31 20.26% 3.54% 在建工程 6,869,798.23 0.46% 17,410,479.96 1.32% -0.86% 短期借款 273,085,000.00 18.29% 164,000,000.00 12.39% 5.90% 长期借款 45,427,402.80 3.04% 52,763,952.00 3.99% -0.95% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 金 额 受限制的原因 其他货币资金 6,224,850.88 其他货币资金中的保函保证金和银行承兑汇票保证 金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限 公司对子公司的长期股权投资 82,000,000.00 公司向招商银行借入长期借款4560万元，系以持有的 子公司苏试环境仪器98%出质，在贷款偿还完成前处 分权受限 合 计 88,224,850.88 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 31,897,194.14 10,384,855.58 207.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,901 报告期投入募集资金总额 2,613 已累计投入募集资金总额 13,486 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426 号）核准，公司以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527 股，每股发行价格为人民币22.25 元。本次发行募集资金总额为221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为209,009,998.95 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出 具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。（2）募集资金使用及结余情况：报告期内公司使用募集资金26,130,015.14 元，累计使用募集资金134,855,248.04元，募集资金专用账户累计收到利息收入1,868,273.94元，尚未使用的募集资金余 额（包括累计收到利息收入）为76,023,024.85元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱 技改扩建项目 否 5,486 5,486 3 107 2% 2020年 06月30 日 0 0 不适用 否 实验室网络改扩建 项目 否 15,415 15,415 2,610 13,379 87% 2020年 06月30 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 2,613 13,486 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 2,613 13,486 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,981.52万元， 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通 过后实施置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，温湿度环境试验箱技改扩建项 目的实施主体由苏州苏试试验集团股份有限公司变更为其全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公 司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。独立董事、保荐机构就相关事项发 表了同意及无异议意见。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 5,000 5,000 0 银行理财产品 募集资金 800 0 0 银行理财产品 募集资金 1,400 0 0 银行理财产品 募集资金 1,000 0 0 银行理财产品 募集资金 800 0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 0 0 合计 13,000 5,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州苏试广 博环境可靠 性实验室有 限公司 子公司 环境试验技 术服务 52,880,000 243,824,120.76 204,755,139.53 56,049,949.98 15,828,273.89 13,712,207.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏试广博检测技术（青岛）有限公司 新设 青岛广博实验室尚未开展经营活动，对 公司经营业绩暂无影响。 重庆苏试四达试验设备有限公司 收购 公司收购重庆四达实验室78%的股权， 相关工商手续于2019年7月完成，对公 司上半年的经营业绩暂无影响。 天津苏试广博科技有限公司 注销 天津广博实验室自成立以来，尚未正式 开展业务活动，已于2019年3月14日 注销，对公司经营业绩无影响。 苏州苏试环境试验设备有限公司 注销 苏试设备自成立以来，尚未正式开展业 务活动，已于2019年7月18日注销， 对公司经营业绩无影响。 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司面临的风险参照“第一节重要提示、目录和释义”的风险因素。应对措施如下： 1、应收账款余额增加的风险 应对措施：公司及子公司将加强回笼资金催缴力度，重点针对账龄较长的应收账款完善催收和考核机制，同时加强销售人员 合同风险意识教育，遇到问题及时沟通，争取降低应收账款的增长幅度。 2、税收优惠政策变化的风险 应对措施：上述控股或全资子公司已陆续提交或准备提交高企认定的申请资料，公司将关注审核进度，及时披露相关信息。 3、非公开发行摊薄即期回报的风险 应对措施：公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投 项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者 的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。 4、非公开募投项目实施及新增产能的风险 应对措施：公司将加快募投项目建设进度，加大募投项目产品及服务的市场推广力度，密切关注国家产业政策及市场需求， 做好前瞻性预测。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大 会 年度股东大会 0.23% 2019年04月19日 2019年04月20日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）公司2019-039 号公告 2019年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 0.34% 2019年06月03日 2019年06月04日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）公司2019-045 号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 江苏疌泉毅达 战新创业投资 合伙企业（有限 合伙）;江苏省 现代服务业发 股份限售承 诺 自公司非公开发行股票发 行结束之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理 我方本次认购的苏试试验 股票，也不由苏试试验回 2018年 06月28 日 2019年6 月27日 履行完毕 展创业投资基 金（有限合伙）; 无锡金投领航 产业升级并购 投资企业（有限 合伙） 购该部分股份。委托人、 合伙人不得转让其持有的 产品份额或退出合伙。限 售期满后，按照《上市公 司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等中 国证监会和深圳证券交易 所的有关规定执行。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 原告：中国商标专利事务所有限公司 江苏分公司；被告：苏州苏试试验集 团股份有限公司；事由：原告与被告 于2015年8月27日签订委托代理合 同，合同约定原告代理被告向国家工 商行政管理总局请求认定第3759147 号商标为驰名商标，代理费用80万 元。被告前期已支付30万元首付款， 现要求被告支付剩余50万元款项及 逾期损失。双方就前述商标是否被认 定为驰名商标存在异议，故原告向法 院提起诉讼，后被告进行反诉。 50 否 一审判决 结束，原 告上诉。 一审判决驳 回原告的全 部诉讼请求， 支持被告反 诉请求中，要 求原告返还 服务费25万 元的请求。该 案件涉及金 额较小，对公 司无影响。 尚未执行，原 告上诉中。 原告：扬州英迈克；被告：江苏泰斯 特电子设备制造有限公司；事由：2012 年被告因货物买卖累计拖欠原告货款 20余万元，经原告多次催收，仍拖欠 货款本金176015.36元，为了维护原 告的合法权益，故原告向法院提起诉 讼。 21.98 否 完结 经调解，江苏 泰斯特电子 设备制造有 限公司自愿 向扬州英迈 克支付货款 本金及违约 金。该案件涉 及金额较小， 对公司无影 响。 已执行完毕。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及子公司不属于重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）半年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,982,527 43.50% -9,977,527 -9,977,527 49,005,000 36.15% 3、其他内资持股 58,982,527 43.50% -9,977,527 -9,977,527 49,005,000 36.15% 其中：境内法人持股 57,977,527 42.76% -9,977,527 -9,977,527 48,000,000 35.40% 境内自然人持股 1,005,000 0.74% 1,005,000 0.74% 二、无限售条件股份 76,595,000 56.50% 9,977,527 9,977,527 86,572,527 63.85% 1、人民币普通股 76,595,000 56.50% 9,977,527 9,977,527 86,572,527 63.85% 三、股份总数 135,577,527 100.00% 0 0 135,577,527 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年6月28日非公开发行的9,977,527股首发后限售股限售期届满，已于2019年6月28日上市流通。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司非公开发行股份上市流通已经中国登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核批准。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年11月19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不 超过人民币10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计 划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币 22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2018年12 月21日披露了《回购报告书》，并于2018年12月28日实施了首次股份回购，12月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》； 2019年3月6日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》；2019年3月15日披露了《关于回购公司股份比例达2% 暨回购进展公告》。 2019年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股 份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。 截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计3,134,068股，占公司总股本的 2.31%，最高成交价为22.00元/股，最低成交价为17.75元/股，成交总金额为64,440,121.12元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 江苏省现代服务 业发展创业投资 基金（有限合伙） 3,370,786 3,370,786 0 0 首发后限售股 2019年6月28 日 江苏疌泉毅达战 新创业投资合伙 企业（有限合伙） 3,370,786 3,370,786 0 0 首发后限售股 2019年6月28 日 无锡金投领航产 业升级并购投资 企业（有限合伙） 3,235,955 3,235,955 0 0 首发后限售股 2019年6月28 日 合计 9,977,527 9,977,527 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,844 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州试验仪器总 厂 境内非国有法人 44.26% 60,000,000 48,000,000 12,000,000 质押 15,200,000 中国工商银行股 份有限公司－泓 德远见回报混合 型证券投资基金 其他 3.78% 5,128,792 3,010,000 5,128,792 江苏省现代服务 业发展创业投资 基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 3,370,786 3,370,786 江苏疌泉毅达战 新创业投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 3,370,786 3,370,786 苏州鸿华投资发 展有限公司 境内非国有法人 2.40% 3,250,000 3,250,000 质押 2,059,800 无锡金投领航产 业升级并购投资 企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.39% 3,235,955 3,235,955 苏州苏试试验集 团股份有限公司 回购专用证券账 户 境内非国有法人 2.31% 3,134,068 2,984,068 3,134,068 北京启迪新业广 告有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,430,000 -30,000 2,430,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.63% 2,203,600 2,203,600 招商银行股份有 限公司－泓德三 年封闭运作丰泽 混合型证券投资 基金 其他 1.56% 2,115,741 2,115,741 2,115,741 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 苏州试验仪器总厂是苏州苏试试验集团股份有限公司的控股股东，公司及控股股东苏 试总厂与前10名其他股东之间无关联关系或一致行动关系；江苏省现代服务业发展创 业投资基金（有限合伙）、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙），其私募 基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）；除此之外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州试验仪器总厂 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中国工商银行股份有限公司－泓德 远见回报混合型证券投资基金 5,128,792 人民币普通股 5,128,792 江苏省现代服务业发展创业投资基 金（有限合伙） 3,370,786 人民币普通股 3,370,786 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企 业（有限合伙） 3,370,786 人民币普通股 3,370,786 苏州鸿华投资发展有限公司 3,250,000 人民币普通股 3,250,000 无锡金投领航产业升级并购投资企 业（有限合伙） 3,235,955 人民币普通股 3,235,955 苏州苏试试验集团股份有限公司回 购专用证券账户 3,134,068 人民币普通股 3,134,068 北京启迪新业广告有限公司 2,430,000 人民币普通股 2,430,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,203,600 人民币普通股 2,203,600 招商银行股份有限公司－泓德三年 封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2,115,741 人民币普通股 2,115,741 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 苏州试验仪器总厂是苏州苏试试验集团股份有限公司的控股股东，公司及控股股东苏 试总厂与前10名其他无限售流通股东之间无关联关系或一致行动关系；江苏省现代服 务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）， 其私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）；除此之外，公司未知（未完）  |