[中报]东诚药业:2019年半年度报告
原标题:东诚药业:2019年半年度报告 烟台东诚药业集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019-077 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晓杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、 安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体内容详见本报告“第四节 经营情况 讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................. 14 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................. 38 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司 北方制药 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。 东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。 大洋制药 指 烟台东诚大洋制药有限公司，本公司之子公司。 东诚香港 指 东诚国际(香港)有限公司，本公司之子公司。 益泰医药 指 上海益泰医药科技有限公司，本公司之子公司。 中泰生物 指 中泰生物制品有限公司，本公司子公司东诚香港之子公司。 东诚欣科（原GMS(中国)） 指 DongCheng International Limited，本公司子公司东诚香港之子公司。 云克药业 指 成都云克药业有限责任公司，本公司之子公司。 安迪科 指 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司，本公司之子公司 烟台东益 指 烟台东益生物工程有限公司，本公司控股股东。 金业投资 指 烟台金业投资有限公司，本公司股东之一。 华益投资 指 烟台华益投资有限公司，本公司股东之一。 鲁鼎思诚 指 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。 鲁鼎志诚 指 厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局/SFDA 指 State Food and Drug Administration，国家食品药品监督管理局（原国 家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全 国药品监管工作。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产 中影响成品质量的关键工序。 原料药 指 药物活性成分（Active Pharmaceutical Ingredients，API），用于药品 制造中的一种物质或多种物质的混合物，而且在用于制药时，成为 药品的一种活性成分。 肝素 指 肝素是天然抗凝剂，首先从肝脏发现而得名，肝素自1918年被偶然 发现具有明显的抗凝作用，1935年被用于临床治疗抗凝血，20世纪 40年代被收入美国药典中作为一种临床抗血凝药物。 肝素钠 指 以钠盐形式存在的肝素 肝素原料药 指 肝素粗品在取得cGMP认证的制药工厂经分离纯化后形成的，符合 《药典》规定的质量标准及完成相关的药政注册等程序的肝素产品。 低分子肝素 指 肝素原料药或肝素粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的低 分子量肝素（包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素、帕肝素和瑞肝素 等） 硫酸软骨素 指 是一种从动物软骨提取的粘多糖。 硫酸软骨素钠 指 以钠盐形式存在的硫酸软骨素 软骨 指 一种浓密胶状物质，由软骨组织及其周围的软骨膜构成，作为硫酸 软骨素生产的原材料。 核素、同位素 指 具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫做核素，多数元素 都包含多种核素；质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子 互称为同位素，及同种元素的不同核素互称为同位素 放射性 指 某些元素的原子通过核衰变自发地放出α射线或β射线(有时还放出 γ射线)的性质，称为放射性，具有放射性的核素，被称为放射性核 素或放射性同位素 半衰期 指 放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间，叫半衰期 核素药物 指 核素药物又称放射性药物，是指含有放射性核素、用于医学诊断和 治疗的一类特殊制剂，其中获得国家药品批准文号的核素药物被称 为放射性药品，是用于临床诊断或者治疗的放射性核素制剂或者其 标记药物 云克注射液 指 全名为锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液，商品名为"云克"，云克注射 液是云克药业的独家创新药物 碘-125籽源 指 通用名为碘[125I]密封籽源，一种核素药物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东诚药业 股票代码 002675 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东诚药业 公司的外文名称（如有） Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Dongcheng Pharmaceutical 公司的法定代表人 由守谊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白星华 王永辉 联系地址 烟台经济技术开发区长白山路 7 号 烟台经济技术开发区长白山路 7 号 电话 0535-6371119 0535-6371119 传真 0535-6371119 0535-6371119 电子信箱 stock@dcb-group.com stock@dcb-group.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,326,569,269.08 950,277,111.01 39.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,169,886.48 111,960,520.05 59.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 188,283,904.19 118,820,671.16 58.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 258,973,329.92 175,253,915.20 47.77% 基本每股收益（元/股） 0.2221 0.1591 39.60% 稀释每股收益（元/股） 0.2221 0.1591 39.60% 加权平均净资产收益率 4.19% 3.78% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,168,809,039.65 6,967,349,703.38 2.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,330,019,869.40 4,183,709,812.54 3.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -296,133.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,963,170.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -12,984,800.99 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,957.22 减：所得税影响额 405,909.39 少数股东权益影响额（税后） 141,387.75 合计 -10,114,017.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司属于医药制造业，目前有三大业务板块： 1、原料药业务板块：公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素（药品级和膳食补充剂级）的全球供应商，销售网 络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业内拥有领先地位。 2、制剂业务板块：公司制剂产品管线丰富，拥有年产3000万支的冻干粉针剂生产线，年产3000万支的预灌装小容量 注射液生产线和多条固体制剂片剂生产线（片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂）等多条经过GMP认证的先进生产 线，产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。 3、核医药业务板块：2015年至2018年，公司陆续收购了云克药业、东诚欣科、益泰医药和安迪科，涉足高技术壁垒 和高盈利能力的核医药领域，并成为该领域的领先企业之一。核素药物广泛应用于疾病的诊断和治疗，在恶性肿瘤、心脑血 管等疾病的诊疗方面具有不可替代的优势，拥有巨大的市场空间和增长速度，是公司近年来重点打造的新的战略发展板块。 （二）主要产品及其用途 1、原料药业务板块主要产品介绍 序号 产品名称 主要应用 1 肝素钠原料药 肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂，也可以用于生产低 分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低 分子肝素制剂均属于肝素类药物，是临床常用的抗凝血药，被广泛 应用于血液透析及各类外科手术，临床上还用于治疗静脉血栓和急 性冠脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病。 2 硫酸软骨素 硫酸软骨素根据标准和用途不同，可分为药品级硫酸软骨素和食品 级硫酸软骨素。其中，药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、 高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药 物，还可用于生产滴眼液；食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、 关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品，以及食品和饮料的生产。 2、制剂业务板块主要产品介绍 序号 产品名称 主要应用 1 注射用那屈肝素钙 那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂，是一种抗血栓形成药 物，在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情 况；也用于预防静脉血栓栓塞性疾病，治疗已形成的深静脉 血栓。 2 盐酸氨溴索分散片 适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼 吸道疾病，例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、 支气管扩张及支气管哮喘的祛痰治疗。 3 消风止痒颗粒/小儿消风止痒颗 粒 消风清热，除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹，也用于湿疹、皮 肤瘙痒症 3、核医药业务板块主要产品介绍 序号 产品名称 主要应用 1 云克注射液（锝[99Tc]亚甲 基二膦酸盐注射液） 治疗用核素药物，主要用于治疗类风湿关节炎，同时在强直性脊 柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病以及肿瘤骨转移中也有应用， 并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射， 环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理，按普通处方 药进行使用管理。 2 碘[125I]密封籽源 治疗用核素药物，主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤（如头颈部肿 瘤、肺癌、胰腺癌、早期前列腺肿瘤），也适用于经放射线外照 射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。 3 氟[18F]脱氧葡糖注射液 （18F-FDG） 诊断用核素药物，PET-CT显像的主要显像剂，主要用于恶性肿瘤 的早期诊断筛选、肿瘤分期、疗效评价、预后评估等，也可用于 测定心脏及脑中的葡萄糖代谢，用于冠心病及神经精神病的早期 诊断、鉴别诊断及指导治疗。 4 锝[99mTc]标记药物 SPECT医学显像剂，根据标记的化合物不同，临床医学显像的应 用也不同，可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局 部骨显像、肾显像等。 5 尿素[14C]胶囊 诊断用核素药物，鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。 6 碘[131I]化钠口服液 短半衰期核素药物，诊断、治疗药，用于诊断和治疗甲亢和甲状 腺癌。 7 铼[188Re]依替膦酸盐注射 液（在研） 治疗用核素药物，国家1类新药，用于癌症晚期骨转移疼痛的缓解 治疗，提高患者的生存质量，延长患者生存期，目前处于二期临 床研究阶段。 （三）经营模式 1、原料药经营模式 （1）采购模式：公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等，辅料主要为酶制剂、乙醇、 氯化钠、盐酸等，原材料和主要辅料从生产厂家直接采购，少量辅料从经销商处采购。 （2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。 （3）销售模式：公司设立原料药营销中心，负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子 商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系，销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近40个国家和地区。 目前公司原料药产品的最终市场主要在国外，为了尽可能地接近市场、开拓市场，公司销售采取以直接销售与经销商销售混 合的销售模式，同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业，也有规模较大的原料药、食品补充剂经销 商，既有利于公司接触最终客户，也有利于扩大产品销路。 2、制剂经营模式 （1）采购模式：公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂，注射用那屈肝素钙为主要制剂类产品，其生产所需的原 材料主要为原料药那屈肝素钙，原料药那屈肝素钙全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原 材料均由公司向合格供应商采购。 （2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。 （3）销售模式：公司制剂业务经营模式采用专业化的学术推广模式进行营销，以“推动医药创新，创造健康生活”为 使命，组建专业化的营销队伍，参与各种特别是抗凝、抗肿瘤、神经推行性疾病等专业的学术会议，提升品牌知名度，通过 产品推广，不断为医生提供丰富的诊疗手段，为患者提供有效的解决方案；加强建设公司产品学术分享和学术推广平台，不 断与终端直接对接，为医生提供足够的学术支持，扩大市场覆盖范围；建立营销人员的管控和服务平台，加强营销团队学术 水平持续跟踪，促进其满足国家相关政策变化，有效提升推广人员的业务黏性，通过专业的学术推广快速扩大销售规模的能 力；加强参与国家治疗领域重要课题建设，承担更多公益项目，牵头组织医学专家参与会议研讨，形成更多具有指导意义的 专家共识或治疗指南，从而推动我国抗凝领域的规范化治疗。 3、核药经营模式 （1）采购模式：核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配 套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请，质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商 名录及物料的质检，采购申请经批准后，采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作，物料到货后，经质量部检验 合格后完成入库手续。 （2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品根据 客户订单生产。 （3）销售模式：公司核药产品的销售主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院， 公司有专职销售人员负责区域内医院的销售和跟踪，根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购 名单，与医院建立合作关系，目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。 （四）主要的业绩驱动因素 1、市场需求量持续增长 （1）随着世界人口老龄化的加速，医药行业长期看好，对于肝素行业，人口老龄化的加速将导致心血管疾病患者不 断增加，从而持续推动细分行业在未来较快增长。 （2）近几年，国外保健品行业巨头相继掀起并购风潮，资源不断优化整合，硫酸软骨素制剂产品生产规模不断扩大， 销量不断增加，为硫酸软骨素行业开辟了广阔的市场前景。 （3）随着我国经济的迅速发展，相关科普宣传工作的推进，核医学在国内的普及应用正在日益扩大，核素诊断和核 素治疗的应用不断扩展，核素药物的市场容量将逐渐扩大。 2、专业化的营销团队 公司围绕发展战略，结合市场现状，建立和完善了产品的市场营销体系，形成了拥有良好的教育背景、对医药行业有深 刻了解的高素质、专业化的营销团队，促进产品的顺利推广，提升公司的持续发展能力。 3、丰富的产品线 公司产品品种丰富、种类较齐全，其中多个产品纳入国家基本药物目录和国家医保目录。同时，公司还有多个在研品种。 目前在研产品进展顺利，获批后将有助于进一步丰富公司产品结构、扩大公司业务规模、提升公司市场竞争力。随着公司对 新药的引进，公司的产品储备优势将进一步增强。 4、技术和研发创新优势 公司不但就现有优势产品进行新技术的开发，梳理现有研发项目，加强研发管线项目的管理和推进，同时还与国内部 分著名的药物研究院、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和合作开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新 能力和科研水平，高自主创新力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。 5、全国范围内的核药中心网络布局 国家对医疗机构配置PET-CT配置审批权限下放至省级卫生社生委，将会增加设备装机量，从而带动检查量的提升，相 关诊断核素药物市场空间将会打开，预计将会大幅促进公司诊断核素药物的销售。另外，公司核药中心的布局也在加速，预 计未来三年内建成以及在建设的核药中心将超过30个，伴随公司核药中心全国范围内的布局，加之PET-CT配置审批权限下 放的利好政策，公司核药产品将会成为公司利润持续增长的可靠支撑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较期初增加41.07%，主要是本报告期认购北京亦度正康7.5%的股权所致 固定资产 固定资产较期初增加6.06% 无形资产 无形资产较期初增加4.69% 在建工程 在建工程较期初增加44.02%，主要是核药房项目在建工程增加以及合并范围增加湖 南省回旋医药科技有限公司所致 预付款项 预付款项较期初增加378.29%，主要是预付肝素粗品及其他货款增加所致 存货 存货较期初增加32.2%，主要是肝素粗品原料价格上涨所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中泰生物制 品有限公司 70%股权 2016年发行 股份及支付 现金购买中 泰生物70% 股权 31500万元 泰国 硫酸软骨素 和蛋白粉的 生产与销售 派驻公司管 理技术人员 及财务人员， 并且建立了 完善的子公 司管理制度， 加强资产管 理 本报告期实 现净利润 621.59万元 3.91% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、原料药国际认证和销售网络优势 公司在原料药方面拥有广泛的国际市场认证、许可优势、客户资源和销售网络优势、产品结构和质量控制优势，技术开 发和储备优势。肝素钠原料药通过美国FDA的现场审核、欧盟EDQM的CEP认证、德国汉堡的GMP认证，取得日本PMDA证 书等官方审核；硫酸软骨素取得欧盟EDQM的CEP认证、德国汉堡的GMP认证和美国USP证书等。公司原料药肝素钠及硫酸 软骨素产品远销全球30多个国家和地区。 2、丰富的制剂产品线和专业化制剂营销团队 在传统制剂业务方面，公司产品储备优势。公司目前拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中纳入国家基本药物目录的 有盐酸氨溴索分散片、六味地黄胶囊、复方丹参片、注射用绒促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠五个品种；纳入国家医保 目录的产品有注射用那屈肝素钙、消风止痒颗粒、新雪片、消癌平片、复方/丹参片、六味地黄胶囊、止痛化癥颗粒、盐酸 氨溴索分散片、注射用绒促性素、注射用尿促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠十个品种。随着公司外延式收购工作的推进， 公司的产品储备优势将进一步增强。 公司自2014年起开始组建专业化制剂营销团队，经过四年的发展，已形成了成熟的制剂营销体系，包含专业化的营销招 商团队、经验丰富的政府事务团队、精细化运作的市场团队、尽职敬业的销售服务团队。公司通过精细化营销策略和营销管 理提升工作，进一步推进在全国有关省区的产品招标工作的同时，加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，有效承 载公司下达的销售预算任务。 3. 持续投入和快速发展的研发创新能力 在产品研发上，公司按照“转化一代，储备一代，预研一代，构思一代”的研发思路，通过不断加大研发投入、完善研发 体系建设、积极同著名医药科研院所合作等方式，提高公司的新产品研发能力。围绕现有优势产品不断进行新产品和新技术 开发，加快低分子肝素系列产品、合成寡糖等糖类药物的研发和报批；利用现有专家团队加强外部合作，与中国医学科学院 药物研究院、上海第二军医大学合作，积极研发新的抗凝制剂、海洋生物来源新药等产品，快速提升公司自主创新能力，增 强公司在医药行业的核心竞争力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。 4. 高技术壁垒的核医药产业平台 云克药业于二十世纪九十年代成功自主研制的药物“云克”（锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液）是我国少数拥有自主知识 产权的核素药物之一，荣获国家发明专利及“国家重点新产品”证书。现该药物已普遍用于治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱 炎、甲亢突眼、肿瘤骨转移等免疫性疾病和骨性疾病。云克药业拥有一支体系完整的研发团队，具备了博士生导师、硕士生 导师、研究员、高级工程师、执业药师、医师等全方位科研人员，其中不乏国家药典委员会委员等资深专家。云克药业是核 动力院核技术及应用博士培养点，设有专业化的药品开发实验室、生物研究实验室、质量控制实验室、放射化学实验室等科 研实验场地；组建了成都放射性药物工程技术研究中心和成都市放射性药物产学研联合实验室。云克药业还拥有较强的在研 项目储备，主要领域涉及医用同位素生产堆、医用放射性核素生产、治疗恶性肿瘤的放射性微球、放射性核素标记生物分子 药物等。除自主研发外，云克药业还与核动力院、四川大学、华西医院等科研院所以及国外的医药公司和科研机构建立了合 作关系。雄厚的研发实力将为云克药业及公司的未来持续发展及盈利提供重要保障。 东诚欣科药业一直致力于推动中国的核医学和放射性药品的生产、供应和服务。东诚欣科在国内开创了通过设立核药中 心向医疗机构提供放射性药品的业务模式，当前在多个主要城市设立了核药中心，用于向周边医院生产配送核素药物，其锝 [99mTc]标记的核素药物是应用最广泛的核素显像药物之一，可用于肿瘤等疾病的显像诊断。上海欣科医药有限公司自行研 制的尿素[14C]呼气试验药盒是胃幽门螺旋杆菌检测的金标准，被认定为“上海市高新技术成果转化项目”。通过20余年的耕 耘，东诚欣科在中国拥有7个放射性核药中心，14个药品生产文号，一个二类新药。其中[125I]籽源和[14C]尿素胶囊是国内 的主要供应商。 上海益泰医药主要产品铼[188Re]-HEDP注射液系1类创新药物，益泰医药拥有[188Re]-HEDP注射液相关知识产权。 [188Re]-HEDP注射液主要用于恶性肿瘤骨转移的镇痛治疗，具有广阔的市场前景，是少数几个治疗恶性肿瘤骨转移的核素 药物之一。 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司是国内拥有FDG药品批准注册文号的两家企业之一，盈利能力强，市场占有率 达40%左右，目前已在南京、上海、武汉等超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地，是公司在核医药领域的又一 次重大资产收购。通过收购安迪科，东诚药业完成了单光子药物和正电子药物全覆盖。成为一家完善的核药和核医学解决方 案的提供商，将大幅地提升东诚药业在核医药领域的核心竞争力和整体实力，极大巩固公司在核医药领域的领先地位。安迪 科在研产品氟[18F]化钠注射液骨扫描显像剂，目前已收到国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》，在完成相关准 备工作后将于近期开展临床试验研究。 5、全国范围内的核药中心网络布局 东诚药业在整合全国核药优势资源的基础上，正在布局全国范围内的核药中心建设，东诚安迪科已有和在建核药中心目 前已获得11张GMP证书，东诚欣科旗下有7个获得GMP证书的核药中心，未来三年内在建设和规划建设的核药中心超过30 个。核药中心是经营短半衰期核素药物的生产配送基地，是销售区域扩张的立足点，也是核素药物市场竞争的战略资源。核 药中心建成投产后，即可将产品销售覆盖到周边区域，满足周边区域医院对核素药物的需求，核药中心的布局将形成全国范 围内的核药高速路网，不仅满足东诚自有核药新产品的落户，也是国际核药新产品、新技术进入中国市场的快速通道。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，随着国家4+7带量采购，医保控费和支付方式改革，两票制合规经营、一致性评价和DRG政策的试点实 行，医药行业的发展面临巨大挑战，在整个医药行业增长缓慢背景下，东诚药业积极适应医改新常态把内生发展作为第一要 务，始终坚持以市场为导向，深入客户，服务客户，为客户提供最好的服务与产品；在既定的战略指引下，坚持以利润为中 心，夯实产业布局，精耕细作，深入挖掘利润增长点，保持了“原料、制剂、核药”三大业务板块均实现较快增长的新格局。 报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入132,656.93万元，较上年同期增长39.60%；归属上市公司股东净利润17,816.99 万元，同比增长59.14%。 1、原料药业务方面：2019年上半年，受非洲猪瘟肝素产品价格上涨及加大市场开拓多重因素的影响，原料药板块超预 期完成业绩目标。 2019年上半年，原料药板块协助完成2020中国药典硫酸软骨素钠（供注射用）、肝素钠、低分子肝素系 列等产品标准提升工作，顺利完成依诺肝素GMP审核及ISO9001审核认证及细胞色素C的审核，中泰生物完成FAMI-QS欧洲 官方注册认证，东源分公司完成食品生产许可认证，这些资质认证，不仅提升公司原料药板块的综合竞争力，也为业务的持 续增长奠定了基础。 2、制剂业务方面：报告期内，北方制药顺利通过GMP认证，制剂板块持续推进北方制药和大洋制药的产品梳理整合工 作，组建专业营销部门，设立新的盈利模型，通过小儿消风等产品的品牌建设，提高新兴市场的盈利能力；重点产品注射用 那屈肝素钙和盐酸氨溴索分散片一致性评价工作推进顺利。重点推进注射用那屈肝素钙进入2020版中国药典工作，进一步提 升产品的竞争优势，同时产品继续保持快速增长，已成为同类产品中的领导品牌；为应对原料成本及供应价不断上涨，制剂 板块不断加大对原料药的成本控制，通过持续工艺改进不断降低原料药成本。 3、核药业务方面：云克药业在报告期内经营业绩继续保持快速稳定增长，实现营业收入22,384.69万元，同比增长20.03%， 净利润10,288.30万元，同比增长23.70%；云克产品在原有的临床应用基础上，不断开展在疼痛科的循证医学研究，以指导 和拓展临床用药。2019年上半年，安迪科较好完成业绩指标，实现营业收入16,664.07万元，同比增长40.00%，净利润6,012.87 万元，同比增长20.78%；同时新增聊城和柳州两个核药中心，其他在建核药中心正按照预定规划持续推进；报告期内，东 诚欣科较好的完成业绩目标，重点产品保持稳定增长。 4、研发方面：创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌，公司以创新研究院为顶层设计，统筹 安排集团的创新研发工作。2019年上半年，集团重点研发项目进展顺利：注射用那屈肝素钙一致性评价目前正在审评审批过 程中。那屈肝素钙原料药工艺优化取得阶段性成果，产品收率明显提升，生产周明显缩短，成本降低。云克药业放射性微球 研发项目已完成药学研究，目前正在开展药理药效、药代动力学、安全性等临床前生物学评价工作。安迪科在研产品氟[18F] 化钠注射液骨扫描显像剂，目前已收到国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》，在完成相关准备工作后将于近期开 展临床试验研究。未来公司将持续加大创新研发投入，加快研发效率，为公司长远发展储备充足的在研产品线。 5、外延并购：公司全资子公司安迪科通过收购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋和四川回旋，四家标的公司股权过 户及相关工商等登记变更手续已经办理完毕，安迪科分别持有四家标的公司45%的股权。收购的完成，标志着公司将在广东、 湖南、云南和四川这四个省快速各新增一个核药中心，促进公司尽快建成覆盖全国主要区域的核药中心的战略规划，以满足 市场对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求，促进公司效益的提升和我国核素药物行业的发展。本次收购有助于加速安 迪科核药中心的布局，巩固公司在核药行业的市场地位。 未来，公司将继续以发展战略为指引，通过外延式并购和内生式拓展，继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内 外核素新药方面的投资机会，以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会，稳扎稳打，逐步将公司打造成具有发展潜力的 核医药平台。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,326,569,269.08 950,277,111.01 39.60% 原料药、制剂、核药业 务增长导致收入增加 营业成本 530,219,529.68 425,704,878.82 24.55% 销售费用 350,191,088.64 210,763,871.88 66.15% 收入增长引起的销售费 用增加 管理费用 74,726,530.46 58,577,793.91 27.57% 财务费用 28,501,193.53 25,819,267.73 10.39% 所得税费用 52,828,781.85 30,207,240.58 74.89% 主要是收入增加引起的 利润总额增加所致 研发投入 40,942,205.45 39,813,491.33 2.84% 经营活动产生的现金流 量净额 258,973,329.92 175,253,915.20 47.77% 主要是收入增加引起的 销售商品提供劳务收到 的现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -222,632,377.63 34,260,853.85 -749.82% 主要是购买理财增加所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 -337,073,952.07 -80,574,644.47 -118.34% 主要是偿还借款及分配 少数股东股利所致 现金及现金等价物净增 加额 -301,061,837.40 125,125,892.47 -340.61% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,326,569,269.08 100% 950,277,111.01 100% 39.60% 分行业 制药行业 1,326,569,269.08 100.00% 950,277,111.01 100.00% 39.60% 分产品 原料药相关产品 529,163,784.77 39.89% 413,237,861.65 43.49% 28.05% 制剂产品 253,247,147.31 19.09% 141,717,101.77 14.91% 78.70% 核药产品 512,903,740.01 38.66% 388,156,747.46 40.85% 32.14% 其他 31,254,596.99 2.36% 7,165,400.13 0.75% 336.19% 分地区 境内 846,620,619.83 63.82% 585,432,776.28 61.61% 44.61% 境外 479,948,649.25 36.18% 364,844,334.73 38.39% 31.55% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制药行业 1,326,569,269.08 530,219,529.68 60.03% 39.60% 24.55% 4.83% 分产品 原料药相关产品 529,163,784.77 385,866,628.09 27.08% 28.05% 19.03% 5.53% 制剂产品 253,247,147.31 40,594,142.53 83.97% 78.70% 33.03% 5.50% 核药产品 512,903,740.01 83,176,684.23 83.78% 32.14% 32.66% -0.06% 分地区 境内 846,620,619.83 172,268,989.60 79.65% 44.61% 11.21% 6.11% 境外 479,948,649.25 357,950,540.08 25.42% 31.55% 32.18% -0.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入同比增加39.6%，主要是原料药、制剂、核药业务销售增加所致 制剂产品收入同比增加78.7%，主要是注射用那屈肝素钙产品销售增加所致 核药产品收入同比增加32.14%，主要是云克注射液及氟[18F]脱氧葡糖注射液（18F-FDG）产品销售增加所致 制剂产品成本同比增加33.03%，主要是注射用那屈肝素钙产品销售增加所致 核药产品成本同比增加32.66%，主要是核药产品销售增加所致 境内收入同比增加44.61%，主要是制剂及核药产品销售增加所致 境外收入同比增加31.55%，主要是肝素钠产品出口收入增加所致 境外成本同比增加32.18%，主要是肝素钠产品销售增加所致 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,513,332.47 2.23% 理财产品收益及权益法核算 的长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 -12,984,800.99 -4.45% 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 是 资产减值 4,036,243.20 1.38% 应收账款及其他应收款坏账 准备 否 营业外收入 579,841.77 0.20% 政府补助及固定资产报废利 得 否 营业外支出 841,870.90 0.29% 固定资产报废损失及捐赠等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 598,681,780.03 8.35% 467,999,474.42 7.27% 1.08% 应收账款 913,727,573.43 12.75% 775,861,008.01 12.06% 0.69% 存货 798,349,820.04 11.14% 634,027,840.18 9.86% 1.28% 投资性房地产 136,011.64 0.00% 291,404.20 0.00% 0.00% 长期股权投资 23,798,729.24 0.33% 29,471,506.17 0.46% -0.13% 固定资产 807,522,089.15 11.26% 690,380,882.40 10.73% 0.53% 在建工程 275,088,588.63 3.84% 226,668,216.85 3.52% 0.32% 短期借款 562,164,479.86 7.84% 395,063,708.00 6.14% 1.70% 短期借款较上年同期末增加42.3%， 主要是借款增加所致 长期借款 146,430,394.15 2.04% 515,669,900.00 8.02% -5.98% 长期借款较上年同期末减少71.6%， 主要是偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 319,500,000.00 70,000,000.00 9,000,000.00 380,500,000.00 4.其他权益工 具投资 59,000,000.00 32,724,494.81 91,724,494.81 金融资产小计 378,500,000.00 102,724,494.81 9,000,000.00 472,224,494.81 上述合计 378,500,000.00 102,727,494.81 9,000,000.00 472,224,494.81 金融负债 244,996,245.02 -12,984,800.99 257,981,046.01 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，母公司货币资金受限金额人民币10,000.00元，其中建设银行烟台开发区支行质押存单人民币10,000.00元。 烟台东诚北方制药有限公司货币资金受限金额人民币 268,496.00元，包括光大银行烟台开发区支行承兑保证金人民币 268,496.00元。安迪科之全资子公司货币资金受限金额人民币11,377,628.50元，为该子公司在中国银行（香港）有限公司开 出的信用证保证金美元1,655,000.00元，折人民币11,377,628.50元。 根据东诚国际（香港）有限公司与平安银行股份有限公司青岛分行签订股份抵押合同约定，将东诚国际（香港）有限公 司持有的DongChengInternational Limited(东诚国际有限公司) 100%股权全部质押给平安银行股份有限公司青岛分行，借款 4,000万美元，截至2019年06月30日，借款余额0美元。解押手续尚未完成。 根据公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订股份抵押合同约定，将公司持有的南京江原安迪科正电子研究 发展有限公司100%股权全部抵押给中国银行股份有限公司烟台开发区支行，借款8,250万美元，截至2019年06月30日，借款 余额5405.18万美元，折算成人民币为371,589,909.46元。 根据上海安迪科正电子技术有限公司与上海农商银行松江支行签订的抵押合同约定，将公司持有的松江区石湖荡长塔路 465号23幢房产抵押给上海农商银行松江支行，借款人民币500万元。截至2019年6月30日，借款余额为250万元，截至2019 年6月30日，期末在建工程房屋账面价值27,388,180.74元。 根据广东安迪科正电子技术有限公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行签订的抵押合同约定，将公司持有的国有 土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证抵押给东莞银行股份有限公司松山湖科技支 行，借款合同金额人民币1,000万元。截至2019年6月30日，借款余额为600万元。 根据浙江安迪科正电子技术有限公司与中国农业银行股份有限公司金华金东支行于2019年1月9日签订的抵押合同约 定，将公司持有的金义都市新区正涵街以西，待出让用地以南土地及房屋抵押给中国农业银行股份有限公司金华金东支行， 借款人民币600万元。截至2019年6月30日，借款余额为600万元。期末土地使用权净值1,891,679.85元，房屋建筑物净值 13,190,410.87元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 23,798,729.24 22,892,538.52 3.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收 益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广东 回旋 医药 科技 股份 有限 公司 氟[18F] 脱氧葡 糖注射 液 （18F-FDG）等 正电子 放射性 药物的 规范化 生产、配 送和核 医学领 域相关 技术服 务 收购 71,087,000.00 45.00% 安迪 科自 有资 金 无 长期 药品研发(人 体干细胞、基 因诊断与治 疗技术除外); 医学研究和 试验发展(人 体干细胞、基 因诊断与治 疗技术除外); 科技中介服 务;科技信息 咨询服务;有 机化学原料 制造(监控化 学品、危险化 学品除外);物 业管理;房屋 租赁;场地租 赁(不含仓 储);货物进出 口(涉及外资 准入特别管 理规定和许 可审批的商 品除外);技术 截至2019年5 月24日，公司 根据《股权转 让协议》相关 约定，积极开 展各项工作， 就本次收购标 的公司股份相 关事项与有关 方进行商讨沟 通，相关评估 工作已经完 成。为顺利推 进收购事项， 安迪科近日与 高尚医药就收 购控股湖南回 旋、昆明回旋、 四川回旋事项 签署了《股权 转让协议之补 充协议》；就收 购控股广东回 旋事项签署了 《股权转让协 -50,428.35 -50,428.35 否 2019年 07月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 进出口;生物 技术推广服 务(我国稀有 和特有的珍 贵优良品种, 国家保护的 原产于我国 的野生动、植 物资源开发 除外);放射性 药品批发;化 学药品原料 药制造;生物 药品制造;放 射性药品生 产;放射性药 品零售 议之终止协 议》，并与高尚 集团就收购控 股广东回旋事 项签署了《股 份转让协议》。 2019年7月16 日，广东回旋、 湖南回旋、昆 明回旋和四川 回旋四家标的 公司股权过户 及相关工商等 登记变更手续 已经办理完 毕，安迪科分 别持有四家标 的公司45%的 股权。 湖南 省回 旋医 药科 技有 限公 司 氟[18F] 脱氧葡 糖注射 液 （18F-FDG）等 正电子 放射性 药物的 规范化 生产、配 送和核 医学领 域相关 技术服 务 收购 31,927,500.00 45.00% 安迪 科自 有资 金 无 长期 医学研究和 试验发展;药 品研发;自然 科学研究和 试验发展;放 射性药品生 产(限分支机 构);工程和技 术研究和试 验发展;信息 技术咨询服 务;有机化学 原料制造(限 分支机构);化 学药品原料 药制造(限分 支机构)。 截至2019年5 月24日，公司 根据《股权转 让协议》相关 约定，积极开 展各项工作， 就本次收购标 的公司股份相 关事项与有关 方进行商讨沟 通，相关评估 工作已经完 成。为顺利推 进收购事项， 安迪科近日与 高尚医药就收 购控股湖南回 旋、昆明回旋、 四川回旋事项 签署了《股权 转让协议之补 充协议》；就收 购控股广东回 旋事项签署了 《股权转让协 -6,173.40 -6,173.40 否 2019年 07月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 议之终止协 议》，并与高尚 集团就收购控 股广东回旋事 项签署了《股 份转让协议》。 2019年7月16 日，广东回旋、 湖南回旋、昆 明回旋和四川 回旋四家标的 公司股权过户 及相关工商等 登记变更手续 已经办理完 毕，安迪科分 别持有四家标 的公司45%的 股权。 昆明 回旋 医药 科技 有限 公司 氟[18F] 脱氧葡 糖注射 液 （18F-FDG）等 正电子 放射性 药物的 规范化 生产、配 送和核 医学领 域相关 技术服 务 收购 954,000.00 45.00% 安迪 科自 有资 金 无 长期 医学研究和 试验发展;药 品研发及技 术咨询服务; 自然科学研 究和实验发 展;工程和技 术研究和试 验发展;放射 性药品生产 (限分支机 构);有机化学 原料制造(限 分支机构);化 学药品原料 药制造(限分 支机构) 截至2019年5 月24日，公司 根据《股权转 让协议》相关 约定，积极开 展各项工作， 就本次收购标 的公司股份相 关事项与有关 方进行商讨沟 通，相关评估 工作已经完 成。为顺利推 进收购事项， 安迪科近日与 高尚医药就收 购控股湖南回 旋、昆明回旋、 四川回旋事项 签署了《股权 转让协议之补 充协议》；就收 购控股广东回 旋事项签署了 《股权转让协 否 2019年 07月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 议之终止协 议》，并与高尚 集团就收购控 股广东回旋事 项签署了《股 份转让协议》。 2019年7月16 日，广东回旋、 湖南回旋、昆 明回旋和四川 回旋四家标的 公司股权过户 及相关工商等 登记变更手续 已经办理完 毕，安迪科分 别持有四家标 的公司45%的 股权。 四川 省回 旋医 药科 技有 限公 司 氟[18F] 脱氧葡 糖注射 液 （18F-FDG）等 正电子 放射性 药物的 规范化 生产、配 送和核 医学领 域相关 技术服 务 收购 364,950.00 45.00% 安迪 科自 有资 金 无 长期 研究、开发、 生产体内放 射性药品、生 物药品、生化 试剂及化学 产品;正电子 示踪剂、自动 化合成仪、分 子探针和医 用材料及配 套设施的技 术开发、技术 转让;核科学 技术研究服 务;影像软件 的设计与开 发(涉及配额 许可证管理、 专项规定管 理的产品按 国家有关规 定办理) 截至2019年5 月24日，公司 根据《股权转 让协议》相关 约定，积极开 展各项工作， 就本次收购标 的公司股份相 关事项与有关 方进行商讨沟 通，相关评估 工作已经完 成。为顺利推 进收购事项， 安迪科近日与 高尚医药就收 购控股湖南回 旋、昆明回旋、 四川回旋事项 签署了《股权 转让协议之补 充协议》；就收 购控股广东回 旋事项签署了 《股权转让协 否 2019年 07月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 议之终止协 议》，并与高尚 集团就收购控 股广东回旋事 项签署了《股 份转让协议》。 2019年7月16 日，广东回旋、 湖南回旋、昆 明回旋和四川 回旋四家标的 公司股权过户 及相关工商等 登记变更手续 已经办理完 毕，安迪科分 别持有四家标 的公司45%的 股权。 合计 -- -- 104,333,450.00 -- -- -- -- -- -- -56,601.75 -56,601.75 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,800 报告期投入募集资金总额 3,488.14 已累计投入募集资金总额 36,029.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,056 累计变更用途的募集资金总额比例 16.82% 募集资金总体使用情况说明 （一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2016年）根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份 有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017 号”）核准，同意公司非公开发 行不超过31,483,105股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币 普通股（A股）21,714,285股，发行价格为人民币17.50元/股，募集资金总额为人民币379,999,987.50元，扣除相关发行 费用后，募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运 [2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。（二）发行股份购买资产 并募集配套资金情况（2018年） 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股， 募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付本次交易现金对 价 否 13,790 13,790 13,790 100.00% 不适用 否 益泰医药铼[188-Re] 临床研究项目 否 2,000 2,000 428.11 1,802.71 90.14% 不适用 否 支付本次交易相关的 中介机构费用和其他 税费 否 2,500 2,500 1,932.25 77.29% 不适用 否 中泰生物生产线建设 及改造 是 7,000 0 不适用 否 补充中泰生物的流动 资金 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 不适用 否 补充上市公司的流动 资金 否 10,710 10,710 10,710 100.00% 不适用 否 核药房建设项目 是 16,244 19,300 2,290.13 3,317.4 17.19% 不适用 否 购置厂房和办公楼 是 8,000 不适用 是 支付本次交易相关的 中介机构费用和其他 税费 是 4,000 2,500 769.9 2,477.42 99.10% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,244 52,800 3,488.14 36,029.78 -- -- -- -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 合计 -- 66,244 52,800 3,488.14 36,029.78 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，待时机成熟、条 件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入8,000万元调整为0万元。公司于2018年12月7 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目 资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东 大会，审议通过了该议案。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2018年12月07日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司“处理32吨粗品肝素钠项 目”和“营销网络整合项目”结项，终止使用募集资金投资“中泰生物生产线建设及改造”项目，控股子 公司中泰生物根据实际情况以自有资金或自筹资金继续实施“中泰生物生产线建设及改造”项目，并 将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。2018年12月25日，公司2018年第三次临时股东 大会审议通过了该事项。截至2018年12月31日，公司用于“中泰生物生产线建设及改造”的剩余募 集资金补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第三届董事会第二十二次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期 投入的议案》，同意使用募集资金2,450.00万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金 置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹 资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2016]鉴字第90001号《烟台 东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。 为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的 议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时 间距募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先 期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2018]核字第90262号《烟台东诚药 业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金 专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募 集资金投资项目正常进行。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2017年11月10日,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将部分募集资金专户节余 募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元（截至2017年11 月8日，本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转 出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金。2017年11月29日，公司2017年第二次临时股东 大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日，公司将用于“支付本次交易相关的中介机构费用 和其他税费”剩余募集资金本金5,677,463.57元,利息133,242.12元补充流动资金，本息合计金额 5,810,705.69元,并已完成相关专户的销户工作。 尚未使用的募集资金 用途及去向 购买保本型理财产品及存放于公司募集资金专项账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状（未完）  |