[中报]塞力斯:2019年半年度报告
原标题:塞力斯:2019年半年度报告 公司代码：603716 公司简称：塞力斯 塞力斯医疗科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。敬请查阅本报告第四节 “经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、塞力 斯、塞力斯股份、发 行人 指 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司、塞力斯医疗科技股份有限公 司 塞力斯生物 指 武汉塞力斯生物技术有限公司 郑州朗润 指 郑州朗润医疗器械有限公司 湖南捷盈 指 湖南捷盈生物科技有限公司 山东塞力斯 指 山东塞力斯医疗科技有限公司 泰安塞力斯 指 泰安塞力斯医疗科技有限公司 南昌塞力斯 指 南昌塞力斯医疗器械有限公司 武汉华莱信 指 武汉华莱信软件有限公司 苏大赛尔 指 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 科瑞杰 指 襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司 重庆塞力斯 指 重庆塞力斯医疗科技有限公司 广东塞力斯 指 广东塞力斯医疗科技有限公司 福建塞力斯 指 福建塞力斯医疗科技有限公司 黑龙江塞力斯 指 黑龙江塞力斯医疗科技有限公司 黄石塞力斯 指 黄石塞力斯医学检验实验室有限公司 北京塞力斯 指 北京塞力斯医疗科技有限公司 江苏塞力斯 指 江苏塞力斯医疗科技有限公司 河南塞力斯 指 河南塞力斯医疗科技有限公司 成都塞力斯 指 成都塞力斯医疗科技有限公司 河北塞力斯 指 河北塞力斯医疗科技有限公司 济南塞力斯 指 济南塞力斯医疗科技有限公司 内蒙古塞力斯 指 内蒙古塞力斯医疗科技有限公司 新疆塞力斯 指 新疆塞力斯医疗科技有限公司 南京赛鼎 指 南京赛鼎医疗科技有限公司 华裕正和 指 河南华裕正和实业有限公司 信诺恒宏 指 天津信诺恒宏医疗科技有限公司 京阳腾微 指 北京京阳腾微科技发展有限公司 武汉汇信 指 武汉汇信科技发展有限责任公司 奥申博 指 武汉奥申博科技有限公司 武汉元景 指 武汉元景商贸有限公司 共有时代 指 共友时代（北京）科技股份有限公司 广西信禾通 指 广西信禾通医疗投资有限公司 以大供应链 指 广东以大供应链管理有限公司 提喀科技 指 提喀科技有限公司 华润塞力斯 指 华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司 微伞医疗 指 湖北微伞医疗科技有限公司 和睦康 指 武汉和睦康医疗管理有限公司 咏林瑞福 指 阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司 江门塞力斯 指 塞力斯(江门)医疗科技有限公司 宁夏塞力斯 指 塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司 山东润诚 指 山东润诚医学科技有限公司 赛维汉普 指 云南赛维汉普科技有限公司 天津瑞美 指 天津市瑞美科学仪器有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），众环海华会计师事务 所（特殊普通合伙），武汉众环会计师事务所有限责任公司，众 环会 计师事务所有限公司，众环海华会计师事务所有限公司 西门子 指 Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球医疗解决方 案最 大的供应商之一。 西门子（上海） 指 Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球医疗解决方 案最 大的供应商之一。 西门子租赁 指 西门子财务租赁有限公司 罗氏 指 F.Hoffmann-La Roche Ltd 及其全球控股子公司，是全球领先的 体外诊断产品生产公司之一。 雅培 指 Abbott Laboratories 及其全球控股子公司，一家全球性的多元 化医 疗保健公司。 贝克曼库尔特 指 Beckman Coulter, Inc.及其全球控股子公司，是一家世界实验 医学 领域中仪器设备、试剂、应用软件开发和制造最强的厂商之 一。 梅里埃 指 bioMérieux 公司，一家总部位于法国的致力于开发作为医疗和工 业用途的体外诊断产品的公司。 美艾利尔 指 美艾利尔公司（Alere Inc.），一家总部位于美国的全球领先的 健 康诊断产品和健康诊断管理方案的提供者。 Becton Dickinson 指 美国BD 公司，是世界上最大的医疗技术及医疗设备公司之一。 希森美康 指 Sysmex Corporation（希森美康公司）是一家跨国企业，总部设 在 日本的神户市，主要致力于体外诊断领域，是全球知名的临床 检验综合方案提供商。 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 A 股 指 每股面值1.00 元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 督导机构 指 中信证券股份有限公司 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 m2 指 平方米，计量单位 m3 指 立方米，计量单位 医疗检验集约化运营 服务（IVD业务） 指 公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向 医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外 诊断试剂和耗材；同时，公司向其提供物流配送、培训及技术支 持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建 设布局优化、ISO15189认证支持和体外诊断新技术学术交流推广 等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。 医用耗材集约化运营 服务（SPD业务） 指 公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司通 过软件、硬件及人员等投入，为医院提供医用耗材院内集中采购 供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理服务， 提高医疗机构医用耗材运营管理效率、减轻医用耗材医疗机构运 营管理负担。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 塞力斯医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 塞力斯 公司的外文名称 Thalys Medical Technology Inc. 公司的外文名称缩写 Thalys 公司的法定代表人 温伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘源 蔡风 联系地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 武汉市东西湖区金山大道1310号 电话 027-83386378 027-83386378-331 传真 027-83084202 027-83084202 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn zhengquanbu@thalys.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司注册地址的邮政编码 430040 公司办公地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司办公地址的邮政编码 430040 公司网址 www.thalys.net.cn 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 塞力斯 603716 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 841,654,177.07 574,497,346.52 46.50 归属于上市公司股东的净利润 56,232,353.83 48,286,663.32 16.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 57,365,031.44 48,928,663.32 17.24 经营活动产生的现金流量净额 -69,631,055.82 -92,459,295.69 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,572,213,666.72 1,520,775,610.62 3.38 总资产 3,027,713,569.69 2,582,812,379.14 17.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.36 0.29 24.14 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.29 24.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.37 0.30 23.33 加权平均净资产收益率（%） 4.47 5.85 减少1.38个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.62 5.91 减少1.29个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 参见第四节（一）主要业务分析中财务报表相关科目变动分析。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -38,383.70 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 5,805.89 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,518,483.68 少数股东权益影响额 967,079.90 所得税影响额 451,303.98 合计 -1,132,677.61 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一）主要业务及经营模式 公司是以“渠道+服务”为特色的医疗集约化整体解决方案服务提供商。顺应国家医疗改革之 发展趋势、医疗机构降本增效之内在需求，公司统筹谋划、审慎决策，立足医疗检验集约化运营 服务（IVD业务），巩固基础，迭代升级，确立了医用耗材集约化运营服务（SPD业务）及区域检 验中心业务双核驱动的协同发展战略。 公司以集约化运营服务为纽带，上游通过战略合作建立样本库、医学大数据及产研中心强化 体外诊断试剂等产品自主研发能力；下游聚焦区域检验中心，形成上下联动的发展格局。 1、医疗检验集约化运营服务（IVD业务） IVD业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供 体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时，公司向其提供物流配 送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、 ISO15189认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合 管理服务水平。 2、医用耗材集约化运营服务（SPD业务） SPD业务是将原医疗机构检验类产品集约化运营服务进行迭代升级，除提供医疗机构检验科 医学检验相关仪器设备、试剂及相关专业服务外，同时还提供院内高低值耗材等医用产品的集约 化服务。 SPD业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司投建“医用耗材 集约化运营服务平台”（包括软件、智能硬件等配套设施设备），依托第三专业运营管理团队， 为医疗机构提供医用耗材院内集中采购供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理 服务，提高医用耗材运营管理效率、减轻运营管理负担。 IVD业务与SPD业务的对比如下： 项目名称 提供的服务类别 提供的产品 范围 服务群体 盈利方式 IVD业务 与医疗机构检验科签订中长期 的业务合同，约定在合同期限内 为检验科提供体外诊断仪器，并 提供技术培训、维护服务，销售 配套的体外诊断试剂和耗材等 与检验相关的 体外诊断仪器 设备以及配套 的试剂和耗材 医院检验科 通过集约化采购 销售产生的进销 差价盈利 SPD业务 为整体医疗机构提供包括体外 诊断试剂、高低值耗材在内的各 类医用耗材的采购、管理、配送 和集中结算等精细化运营管理 服务 体外诊断试 剂、高值耗材、 低值耗材在内 的各类医用耗 材 医院所有科 室 通过集约化采购 销售产生的进销 差价盈利 3、合作共建区域检验中心业务 该业务模式下，公司以市各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心。 公司向区域检验中心提供检验所需的仪器设备，为区域检验中心提供检验试剂及耗材集中采购及 供应。同时提供培训及技术支持、工程维护、信息化建设、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持等增值服务。 （二）行业情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为体外诊断产品流通 与服务行业，属于“F51 批发业”；自主产品为体外诊断产品制造行业，属于 “C27 医药制造业”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）符合国家政策导向 国家明确提出研究建立大型仪器诊断服务社会化的管理机制，鼓励开展租赁、托管等新型商 业模式。 2017 年 4月26日，国务院颁发了《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的 指导意见》，明确提出了每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，目前国家大力推进医 联体的建设，区域检验中心作为医联体的重要组成部分将会获得大力的支持。2017年7月，国务 院出台《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》，鼓励医疗机构探索“后勤一站 式服务社会化”，包括医用耗材的院内运营管理。 （二）业务模式优势 集约化运营服务模式和区域检验中心模式天然契合“两票制”，压缩流通环节、减少冗余成 本的集约化服务符合流通商、医院、监管部门多方利益格局。 医疗机构检验科运作是复杂系统运营而非孤立单品采购，医疗器械的特殊性及复杂性也决定 其需求极强的服务属性和技术属性。公司IVD业务通过帮助医疗机构建立高标准实验室与客户深 度合作，节约了客户的设备采购成本，提高医疗机构的采购效率和检验服务水平，同时公司向下 游提供整体服务，提高产品附加价值，提升业务粘性和采购量。该种业务模式解决了医疗机构对 大型高端体外诊断产品的需求与资金压力的矛盾，帮助医疗机构实现检测水平跨越式发展，同时 公司自身也形成了规模效应，节约了采购成本，从而达到资源优化配置的目的。 SPD业务是以医用耗材智慧物流信息平台系统为核心，RFID智能设备和IOT物联网技术为驱 动、第三方专职运营人员为执行，多维度、多中心为监管的平台化、智能化和精细化的集约化运 营服务平台。SPD业务可实现院内耗材全程溯源的精细化管理，改善运营管理效率、提升库存周 转率、降低耗材损耗率；实施耗材使用后结算模式，减少医疗机构对资金的占用成本，实现院内 的近“零库存”管理目标；由公司负责软硬件及运营人员的投入，减少医疗机构人力等成本投入。 SPD业务模式符合国家规范医用耗材管理、医保控费等相关政策要求。 （三）医疗检验集约化运营服务优势 公司经营优势主要体现为对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机构提供的配 套营销及服务。 1、渠道资源优势 （1）品牌渠道优势 IVD 产品种类繁多规格各异、单品规模小且缺乏系统性标准分类，主要由医院及医院检验科 通过院内招标集中竞价的方式带量采购，流通商在行业中拥有较高的议价能力。 塞力斯通过对上游体外诊断产品资源的有效整合，拥有品种齐全、质量优良的检验试剂及耗 材采购平台，通过战略合作辅以代理的方式与国内外各大 IVD 供应商建立了长期良好的合作关系， 包括西门子、德国 BE、奥地利 TC、碧迪、迈瑞、希森美康、强生、雅培、西门子、贝克曼、梅 里埃等，覆盖了医疗机构所需的全采购品类，能满足医疗机构对体外诊断产品的一站式需求，具 有明显的渠道优势。 （2）规模成本优势 依托公司丰富的终端渠道资源和较强的客户管控能力，通过年度大规模的采购，降低采购成 本，利用规模优势拥有较强的议价能力，可以以较低的成本购入各种仪器、试剂和耗材，最大限 度降低成本，提升效益，同时因为自身产品的垂直销售，减少了中间流通环节，进一步地降低了 运营成本。 2、营销服务优势 （1）营销网络规模优势 公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合 作以及渠道并购，业务版图囊括了湖北、湖南、江苏、山东、江西、河南、福建、重庆、广东、 黑龙江、天津、广西、北京、上海、新疆、内蒙、成都、宁夏等区域，基本完了全国省域的业务 区域覆盖。 公司培育了数量较多、规模较大的客户基础。公司客户以公立医院为主，大多具有较强的财 务实力，信用良好，公司应收账款发生的实际坏账风险较小。 （2）专业高效的一站式综合服务优势 公司是较早从事医疗检验集约化服务的企业，拥有专业的服务体系、丰富的集约化服务经验、 完善的仓储、冷链条件和与之匹配的信息化管理系统，并积累了专业的体外诊断产品物流配送经 验，能够保障配送的安全和效率。利用自身规模成本及渠道优势为下游医疗机构提供专业高效的 医疗检验集约化运营服务和整体解决方案，具有较强的竞争优势。 公司体外诊断产品涵盖了绝大部分检验项目，根据医疗机构对产品性能、购买价格、服务内 容的不同需求，提供专业定制化的售前、售中、售后的全方位整体解决方案，包括不限于产品组 合解决方案、性价比比较、信息化冷链仓储和物流配送、属地化快速响应和精准交付、质控和维 保、安装调试和应用培训等全方位专业技术服务，协助医院进行建设、质控和运营规划，帮助医 院提升实验室品质、降低成本，对于取消药品加成后的医院有较大的吸引力。 公司拥有专业的技术团队和管理团队，为医疗检验集约化客户提供专有支持服务，通过驻点 技术人员，在营销、仓储、配送、维修、质控及服务等环节具备快速的异常处理、配送服务的响 应能力，提高了医疗机构对试剂和耗材的综合采购管理效率。 3、运营管理优势 （1）信息化支撑优势 通过自主研发塞力斯仓储物流管理系统，辅以冷库、冷链车、保温箱温度实时监控系统，搭 建融合互通的业务信息化支撑系统，打造信息化支撑平台。该平台集信息流、物流、现金流、服 务流于一体，覆盖客户服务、销售、仓储、配送的全周期的闭环管理。从订单受理、配送货物的 在途监控、运输分送等各环节的过程控制，实时数据共享，打造具备快速异常处理、配送服务响 应能力的快捷服务和精准交付体系，具有保障安全、减少响应时间和错误率、方便效期管理、库 存查询、在途监控、全程可追溯等特点。 通过信息化建设和自身配送与物流合作相结合的方式，来降低物流成本和业务成本。此外， 公司还将加强在大数据和生物样本库等方面的信息服务储备能力。 （2）客户端管控优势 .战略合作与合作共建深化合作关系 公司采取以投资换市场，专业服务换合作的策略与各医疗机构建立了广泛深入的业务合作关 系。通过战略合作与合作共建的方式强化合作关系，深度整合资源，加大在重点区域终端的有效 覆盖规模，巩固竞争优势。 基于对双方资源优势的认可和战略合作定位的一致理解，公司与华润结成战略合作伙伴关系， 在医疗检验集约化服务、区域检验中心服务等业务上开展全方位的合作。公司还通过与政府、央 企和医疗机构等合作伙伴建立更为紧密的合作关系，深度整合各方资源，合作共建区域检验中心， 实现以区域检验中心辐射下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求覆盖，为区域内各级医疗机构提 供医学检验检查和诊断服务，实现区域内检验结果互认，减少重复检验。同时与公司自身渠道资 源形成互补协同，有利于公司区域检验中心网络的构建。此外，公司还与华润医药、华润凤凰等 在山东、河南、湖北等地就集约化运营服务进行了业务战略合作。 .业绩来源的稳定性和可持续性优势 公司的业绩存在明显的“存量+增量”特性，在医疗检验集约化运营服务的商业模式下，公司 与医疗机构客户签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司为客户集中配送所需产品，并提供 专业的增值服务，使公司业绩存在很强的持续性。且合同到期后，公司有优先合作权。 (3)供应链整合优势 公司商业模式切入各渠道端口后，供应链整合明显提速。在供应链整合上通过与上游供应商 深度合作、重新议价、渠道并购整合等手段，提升公司上游议价能力。在销售规模提升和后续业 务落地预期清晰的态势之下，公司的渠道价值和平台价值逐渐显现，并为国际国内生产商所认可。 随着器械耗材“两票制”的逐步落地推行，在流通渠道行业集中度加速提升的背景下，厂家 青睐与终端覆盖广、回款有保障的大型流通服务商进行合作，大型、高效、渠道和物流配送能力 强的流通渠道服务商拥有更大的话语权，有利于公司上游转移支付能力的持续提升。 4、融资渠道优势 IVD 流通渠道市场规模高速增长，且市场呈现零碎散乱等特点。在以“两票制”为代表的众 多政策导向下，能够提供 IVD 集约化运营模式解决方案的企业有明显的竞争优势，中小流通商一 部分被淘汰或被兼并，剩余的一部分被迫转型，行业处于跑马圈地的混战阶段。 集约化运营属于资金推动型模式，在市场格局松散的背景下，上市公司有望借助融资渠道先 发优势率先完成整合，有助于从激烈竞争中脱颖而出。 （四）SPD 重构商业模式价值，升级筑高护城河 公司推进SPD业务模式，强化专业“服务型”属性，深化主营业务服务能力。通过搭建以医 用耗材智慧物流信息平台系统为核心，链接智能设施设备的医用耗材集约化运营平台，依托第三 方专业运营团队执行医用耗材“集中采购、集中配送、集中运营”，通过可视化“目标控制与预 警机制”逐步实现医用耗材运营成本可控、耗材占比可控。与此同时，实现医用耗材从流通环节 到临床使用的穿透式监管，实现全程追溯与质量管理，大幅提高医院供应链运营管理效率。 该模式整合涵盖了体外诊断、高低值耗材等医用产品集约化服务，覆盖医院多种采购需求。 业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到医院全科室医用耗材的整体供应、采购、管理、配送 和集中结算，实现医院与供应商、科室与科室之间的全方位一致性管理。 通过集约化服务帮助医疗机构降本提效，进一步掌握终端医疗机构的入口。一方面扩大了单 个医疗机构的采购规模和利润体量。另一方面，从医疗机构需求出发，提供高附加值服务，介入 医疗机构的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，增强服务属性，提高下 游客户的粘性。 SPD业务通过对医疗机构各科室、库房实时业务数据进行多中心、多维度的可视化监管，通 过集约化信息云平台，对院内耗材流通各个环节大数据进行智能分析、管控，帮助医院从病种分 析、耗材占比等多维度做分析和可视化展示，为医院控耗控费提供决策支撑。其“使用后结算的 近零库存管理”模式，将大幅降低医院医用耗材运营管理成本。 SPD业务可帮助医疗机构优化供应商以及品规品种，共享采购目录，合并采购订单，以“带 量采购”模式逐步降低医用耗材等产品采购价格，提高医疗服务收入水平。医疗机构由被动管理 变为主动管理，减少不良库存，实现医疗机构库房近“零库存”管理目标，提高资金利用效率， 有效降低成本支出，提升医疗机构的管理质量和运营服务效率，同时全流程溯源降低耗材器械使 用风险。在医保控费、耗材零加成、降低耗占比的大背景下，对医疗机构有较大的吸引力。 公司以集约化运营服务为纽带，形成上下游融合发展格局。上游进军试剂、仪器设备自产， 下游聚焦区域检测中心，同时通过战略合作建立样本库、医学大数据及产研中心强化自主研发能 力；凭借对上游优势品牌资源的有效整合、优秀的上游产品议价能力、丰富的运营经验和完善的 配套服务与医疗机构深度粘合，借助资本市场继续践行全国扩张之路。 随着集约化运营服务的规模效应逐步释放以及区域检验中心项目的相继落地，公司通过 SPD 业务升级商业模式，有望迎来“1+1+1>3”的效果，进一步提升公司渠道价值和平台价值，巩固竞 争优势，增强行业话语权。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018 年公司确立了以医疗检验集约化运营服务（IVD业务）为基础，医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）与区域检验中心为突破的双核驱动的协同发展战略，在巩固原有IVD业务的优势基础上迭 代升级，推进SPD业务，深化集约化服务能力，升级商业模式，筑高“护城河”。 2019年上半年公司围绕上述战略，在SPD业务、医疗信息化等领域均进行了较高质量的布局，公 司主营业务稳步增长。报告期内，本公司实现营业收入841,654,177.07元，较上年同期增长46.50%。 1、巩固区域竞争优势，加速实现SPD全国网络布局 报告期内，公司在宁夏、深圳、山西、等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，有助于公司 加大巩固重点区域市场优势。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，截止目前公司控股 子公38家，基本完了全国省域的业务区域覆盖。 2、聚焦医疗大数据，加快产业链布局 （1）报告期内，公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署了《可转股债权投资协议》，金豆数 据的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的 SPD 业务具有较强的协同效应。金 豆数据提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG 住院医疗服务评价报告，通过全面精细化的数 据分析，帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。 目前公司已经完成对金豆数据的第一笔 1500 万元借款；并与金豆数据签署了相关产品的《市场 推广合作协议》，拟在协议约定相关区域推广DRGs 综合管理及绩效考核平台等业务。 （2）报告期内，公司以 1000 万美元（投资款）认购 Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的 B-2 轮 优先股，占交易完成后目标公司股份比例的 10%。 通过 PBM 业务承接社区终端渠道入口，有助于公司探索医疗数据信息化等衍生服务，深化在医疗 信息产业的布局，符合公司长远发展战略。 （3）报告期内，与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴，目前拟在电子病历领域 展开合作。 3、顺应分级诊疗政策，进一步布局区域检验中心 以地区各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心。公司为检验中心提供体 外诊断试剂及耗材集中采购及配送服务，获取长期收入。另外，通过统一冷链配送、医疗信息化 服务等提升公司各部门运营效率、降低成本。未来检验中心业务将重点依托子公司华润塞力斯进 行拓展布局。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 841,654,177.07 574,497,346.52 46.50 营业成本 589,241,944.12 380,707,061.85 54.78 销售费用 58,986,058.22 40,775,389.74 44.66 管理费用 57,514,651.62 42,778,829.72 34.45 财务费用 15,849,521.27 11,990,808.77 32.18 研发费用 5,179,761.37 2,752,126.54 88.21 经营活动产生的现金流量净额 -69,631,055.82 -92,459,295.69 - 投资活动产生的现金流量净额 -137,901,161.83 -143,652,156.74 - 筹资活动产生的现金流量净额 158,994,222.76 819,089,314.56 - 营业收入变动原因说明:主营业务内延外伸及合并报表影响。 营业成本变动原因说明:主要随主营业务收入增长。 销售费用变动原因说明:主要系业务拓展人员相关费用增加。 管理费用变动原因说明:主要系业务拓展人员及办公场所租赁等费用增加。 财务费用变动原因说明:融资利息成本增加。 研发费用变动原因说明:无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:加强应收款项管理及全面预算管理。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年非公开发行募集资金影响。 /变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 应收票据 59,149,440.89 1.97 15,715,626.60 0.61 276.37 注1 预付款项 81,305,584.49 2.71 60,302,769.98 2.33 34.83 注2 其他应收款 61,748,211.94 2.05 31,337,798.58 1.21 97.04 注3 其他流动资产 9,305,490.22 0.31 14,746,617.68 0.57 -36.90 注4 长期股权投资 52,311,671.50 1.74 26,481,453.28 1.03 97.54 注5 其他权益工具 投资 113,800,000.00 3.79 75,301,000.00 2.92 51.13 注6 在建工程 0 0 2,229,453.56 0.09 -100.00 注7 短期借款 881,900,000.00 29.35 670,535,000.00 25.96 31.52 注8 应付账款 216,502,292.42 7.20 99,309,080.09 3.84 118.01 注9 其他应付款 88,513,248.67 2.95 55,431,379.80 2.15 59.68 注10 一年内到期的 非流动负债 4,712,400.00 0.16 10,463,160.21 0.41 -54.96 注11 递延收益 1,169,000.00 0.04 1,925,000.00 0.07 -39.27 注12 其他说明： 注1：应收款项结算方式影响； 注2：确保持续经营，保证不断货，预付商品款增加所致； 注3：支付履约保证金所致； 注4：待认证增值税本期认证所致； 注5：本期增加对外投资所致； 注6：本期增加以公允价值计量金融资产所致； 注7：达到可使用状态转入固定资产核算所致； 注8：补充经营流动资金银行融资所致； 注9：应付款项结算方式影响； 注10：本期增加应付投资款余额所致； 注11：本期偿还银行融资所致； 注12：本期结转政府补助收益核算所致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 8,500,000.00 银行承兑、信用证保证金 长期股权投资 67,320,000.00 公司质押对子公司京阳腾微股权的长期借款担保 货币资金 2,786,000.00 履约保证金 合计 78,606,000.00 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至本半年报披露日，公司投资新设控股子公司3家（深圳塞力斯、山西宁夏塞力斯、新疆 通达）, 联营子公司2家（武汉和睦康、赛维汉普）。 序号 公司名称 投资时间 （工商登记日） 持股比 例（%） 投资金额 （万元） 投资方式 1 塞力斯（深圳）医疗科技有 限公司 2019年3月7日 51 510 新设 2 山西塞力斯医疗科技有限 公司 2019年5月10日 51 510 新设 3 新疆塞力斯通达医疗科技 有限公司 2019年6月4日 51 510 新设 4 和睦康医疗管理有限公司 2019年1月2日 18 450 增资 5 云南赛维汉普科技有限公 司 2019年4月25日 7.4 1333 增资 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期公司主要控股公司财务指标详见第十节9在其他主体中的权益； 报告期公司主要参股公司财务指标如下： 被投资单位 被投资单 位业务性质 总资产 净资产 实收资本 本期收入 本期 净利润 苏州苏大赛尔免疫生物 技术有限公司 医疗 6,215.93 4,003.62 4,823.00 660.31 -229.11 襄阳市科瑞杰医疗器械 有限公司 医疗 2,508.45 1,187.08 703.70 256.60 -76.44 武汉华莱信软件有限公 司 信息化 1,570.80 1,262.60 111.11 290.15 8.83 广西信禾通医疗投资有 限公司 医疗 25,185.71 6,785.18 2,032.00 25,590.39 182.81 广东以大供应链管理有 限公司 信息化 4,057.46 1,509.42 1,000.00 591.75 -21.59 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年1月21日 www.sse.com.cn 2019年1月22日 2019年第二次临时股 东大会 2019年2月18日 www.sse.com.cn 2019年2月19日 2018年年度股东大会 2019年5月20日 www.sse.com.cn 2019年5月21日 2019年第三次临时股 东大会 2019年6月6日 www.sse.com.cn 2019年6月7日 2019年第四次临时股 东大会 2019年7月8日 www.sse.com.cn 2019年7月9日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 其他 宿迁天 沐君合 投资管 理中心 （有限 合伙） 备注1 2018-11-1 至 2019-10-31 是 是 不适用 不适 用 其他 邓跃辉 备注2 2018-11-2 至 2019-11-1 是 是 不适用 不适 用 与首次公开发 行相关的承诺 解决 关联 交易 控股股 东及实 际控制 人 备注3 不适用 否 是 不适用 不适 用 股份 限售 控股股 东、董 监高 备注4 控股股东 2016-10-31 至 2019-10-30 是 是 不适用 不适 用 分红 董事、 高级管 理人员 备注5 不适用 否 是 不适用 不适 用 与再融资相关 的承诺 股份 限售 实际控 制人、 员工持 股计划 备注6 2018-6-5 至 2021-6-4 是 是 不适用 不适 用 其他 控股股 东及实 际控制 人、董 事、高 级管理 人员 备注5 不适用 否 是 不适用 不适 用 与股权激励相 关的承诺 其他 公司 备注7 不适用 否 是 不适用 不适 用 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他 公司 备注5 不适用 否 是 不适用 不适 用 备注1、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。将继续执行于2018年9月8日披露的《关亍持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-112）。除前述减持计划外，信息披露义务 人在未来12个月内没有增持上市公司股仹的计划，计划未来12个月内减持上市公司股份比例为 1%-4.9999%。若信息披露义务人在未来12 个月内发生减持上市公司股份的情形，将按有关规定 履行信息披露义务。 备注2：信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。将继续执行于2018年10月13日披露的《关于持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-123）。除前述减持计划外，信息披露义务 人在未来12 个月内没有增持上市公司股份的计划，计划未来12 个月内减持上市公司股份比例为 1%-4.9999%。若信息披露义务人在未来12 个月内发生减持上市公司股份的情形，将按有关规定 履行信息披露义务。 备注3： （一）实际控制人温伟对公司作出如下承诺： （1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业 务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任； （2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于 董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承 诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的 全资、 控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方 式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业 中的全 部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使 有关交 易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体 举证的 损失； （3）本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将 立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺 人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争 的情况。 （二）控股股东天津瑞美对公司作出如下承诺： （1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业 务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任； （2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于 董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承 诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、 控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方 式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全 部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交 易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的 损失； （3）本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将 立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺 人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争 的情况。 备注4： （一）公司控股股东天津瑞美承诺： （1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）发行人上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月； （3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所减持的发行人股份的减持价格不低 于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发 行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价 格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除， 且扣除的现金分红归发行人所有。” （二）公司董事、监事、高级管理人员承诺：在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每 年转让的直接持有的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让本人直接持有的发行人股份。 备注5： （一）为维护公司和全体股东的合法权益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、 高级管理人员承诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中 国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承 诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务， 并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自 律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。 备注6： （一）实际控制人温伟承诺：鉴于塞力斯公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金： 本人承诺，本人因本次非公开发行取得的塞力斯股份，将严格按照《上市公司非公开发行股票实 施细则（2011年修订）》的规定，自本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。 （二）员工持股计划承诺：鉴于塞力斯公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金： 本承诺人承诺，因本次非公开发行取得的塞力斯股份，将严格按照《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》的规定，自塞力斯公告标的股票过户至本承诺人名下之日起三十六个月不 转让。 备注7： 本公司承诺，若董事、监事及高级管理人未履行因信息披露违规赔偿损失的承诺，本公司不将其 作为股权激励对象。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意继续聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到 期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经2018年7月30日召开的第三届董事会第一次会议、2018年8 月16日召开的第四次临时股东大会审议通过，公司实施首次回购金 额不超过人民币5,000万元。公司于2018年10月19日召开的第三 届董事会第三次会议、2018年11月7日召开的2018年第五次临时 股东大会审议通过二次回购股份的相关议案。公司于2019年1月2 日召开的第三届董事会第七次会议、2019年1月21日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整二次以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，公司用于回购股份的资金总额不少 于人民币1.6亿元，不超过人民币2.8亿元（包含第二次已经回购 具体内容详见公司于2018 年9月1日在上海证券交易 所官网（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号： 2018-109）及公司于2019 年1月23日披露的《关于 二次以集中竞价交易方式 的金额）。 公司首次回购股份已实施回购2,916,300股和二次回购已实施回 购股份2,137,230股，累计回购公司股份5,053,530股，合计占公 司总股本的比例为2.4634%，合计实施回购金额89,997,707.62元（约 9,000万元）,将全部用于员工股权激励。 公司股权激励方案正在制定中。 回购公司股份的回购报告 书（修订版）》（公告编号： 2019-016）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2017年1月21日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关 于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定< 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》，详见《董事会决议公 告》（公告编号：2017-015），《监事会决议公告》（公告编号：2017-016）。 2017年3月17日，公司聘任黄咏喜为公司副总经理，且黄咏喜有意向参与员工持股计划。经 二届董事会第十二次会议审议通过，公司对《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股 计划（草案）及摘要》进行了相应的修改，详见公司于2017年3月8日披露的《关于2017年员 工持股计划（草案）及摘要修订说明的公告》（公告编号：2017-038）。 2018年5月11日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过 了《关于二次修订公司<2017年员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》，将本次 员工持股计划的参与对象由13人调整为7人，将本次员工持股计划认购公司非公开发行股票金额 由不超过6,376万元调整为不超过696万元，详见《关于2017年员工持股计划调整事项的公告》 （公告编号：2018-064）。 2018年6月，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划参与非公开发行获配售 298,584股，获配售金额为6,959,993.04元。详见《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公 告编号：2018-061）。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司以1000万美元（投资款）认购Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的B-2轮优先股，占本次交易完成后目标公司股 份比例的10%。同时公司以分二期借款形式合计出借人民 币7000万元至北京万户良方科技有限公司。北京万户良 方科技有限公司待目标公司收到公司汇入的全部投资款 后归还全部借款。Wanhu Healthcare Inc. 及北京万户良方 科技有限公司的实际控制人房志武系塞力斯独立董事，交 易对方为公司关联方，公司本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于2019年5月22 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上披露的《关 于公司投资Wanhu Healthcare Inc. 暨关联交易的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 26,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 18,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 √适用 □不适用 2019年4月22日，内蒙古医疗科技有限公司与内蒙古自治区妇幼保健院签订了《医用耗材集约 化运营服务合同书》，合同的履约期限为五年，由内蒙古医疗科技有限公司为内蒙古自治区妇幼 保健院提供医用耗材集约化运营平台建设和提供耗材集中采购、配送的运营服务。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 □适用 √不适用 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 结合本公司的实际情况，制定出切实可行、各方满意的扶贫计划，配合协助当地政府部门的攻 坚扶贫工作。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 公司遵守各项法律法规，每年将应急预案和危险废物管理计划表交至区环保局备案，公司日常 经营活动中严格按照危险废物管理计划表的内容执行。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月20日召开的2018年年度 股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公 开发行A股可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资 计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，发行的可转 换公司债券的期限为自发行之日起6年。具体内容详见公司于2019年4月26日披露在上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。 目前，公司正在积极推进公开发行可转换公司债券事项。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增 加限售股 数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 （未完）  |