晶晨股份:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果
晶晨半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 晶晨股份 ” ）首次 公开发行不超过 4,112 万股人民币普通股（ A 股）并在科创板上市（以下简称 “ 本 次发行 ” ）的申请文件已于 2019 年 6 月 2 8 日经上海证券交易所科创板股票上市 委员会审核同意，于 2019 年 7 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 12 9 4 号文注册同意。 本次发行的 保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有 限公司（以下简称 “ 国泰君安 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ）。发行人的股票简称 为 “ 晶晨股份 ” ，扩位简称为 “ 晶晨半导体 ” ，股票代码为 “ 6 88099 ” 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行 。 发行人与 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发 行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定 本次发行价格为 3 8.50 元 / 股，发行数量为 4,112 万股，全部为新股发行，无老股 转让。 本次发行初始战略配售数量为 164.48 万股，占本次发行数量的 4.00% ，战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为 155.8441 万股，占本次发行总数量的 3.79% ，与初始战 略配售数量的差额 8.6359 万股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,166.6559 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 80.04% ；网上初始发行数量为 789.5000 万股，占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.96% 。 根据《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购 倍数为 2,854.42 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨 机制，将 395.6500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发 行数量为 2 ,771.0059 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.04% ；网上最 终发行数量为 1,185.1500 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.96% 。回 拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05258993% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 31 日（ T+2 日）结束。 一、 新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结 算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进 行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发 行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的 战略配售。 国泰君安证裕投资有限公司 缴款认购结果如下： （ 1 ）缴款认购股数： 1,558,441股； （ 2 ）缴款认购金额： 59,999,978.50 元； （二）网上新股认购情况 1 、网上投资者缴款认购的股份数量： 11,842,073 股； 2 、 网上 投资者缴款认购的金额： 455,919,810.50 元； 3 、 网上 投资者放弃认购数量 ： 9,427 股； 4 、 网上 投资者放弃认购金额： 362,939.50 元； （三）网下新股认购情况 1 、网下投资者缴款认购的股份数量： 27,710,059 股； 2 、网下投资者缴款认购的金额： 1,066,837,271.50 元； 3 、网下投资者放弃认购数量 ： 0 股； 4 、网下投资者放弃认购金额： 0 元； 5 、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 5,334,183.24 元。 二、 网下配售摇号抽签 发行人和 保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 8 月 1 日（ T+3 日）上午在 上海市浦东 新区 东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 主持了 晶晨半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇 号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证 处公证。 中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末 “ 1 ” 位数 1 凡参与网下发行申购 晶晨 股份 股票并获配的公开募集方式设立的证券投资 基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的 投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人 管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符 合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者 资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有 1,454 个账户， 10% 的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 1 46 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 2,236,089 股，占 网下发行总量的 8.07% ，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.65% 。 本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 “ 附表：网下配售摇号中签结 果表 ” 。 三、 保荐机构（主承销商）包销情况 网上 、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销， 保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 9,427 股，包销金额为 362,939.50 元，包销比 例为 0.022926% 。 2019 年 8 月 2 日（ T+4 日）， 保荐机构（主承销商）依据承销协议将余股包 销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣 金后一起划给发行人，发 行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包 销股份登记至 保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、 保荐机构（主承销商）联系方式 网 上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系人： 资本市场部 联系电话： 021-38676888 发行人： 晶晨半导体（上海）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2019 年 8 月 2 日 附表：网下配售摇号中签结果表 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账 户 最终配售 数量（股） 限售 期 （月） 1 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投 资基金 D890021861 15,597 6 2 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红 保险产品 B882272990 15,597 6 3 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金 D899903120 15,597 6 4 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资 基金 D890063041 15,597 6 5 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 15,597 6 6 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 15,597 6 7 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 15,597 6 8 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 D899899208 15,597 6 9 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投 资基金 D890146255 15,597 6 10 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投 资基金 D890064932 15,597 6 11 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 15,597 6 12 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证 券投资基金 D890733227 15,597 6 13 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资 基金 D890801305 14,557 6 14 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 B881662066 15,597 6 15 富国基金管理有限公司 富国多策略绝对回报股票型养老金 产品 B888550859 15,597 6 16 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 15,597 6 17 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资 基金 D890099050 15,597 6 18 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金 D890177947 15,597 6 19 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投 资基金 D890711160 15,597 6 20 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 15,597 6 21 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金 D899886077 15,597 6 22 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资 基金 D890093915 15,597 6 23 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资 基金 D890118367 9,878 6 24 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B880768681 15,597 6 25 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年 金计划 B881905126 15,597 6 26 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券 投资基金 D890813831 15,597 6 27 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资 基金 D899905300 15,597 6 28 光大保德信基金管理有限公 司 光大保德信国企改革主题股票型证 券投资基金 D899901267 15,597 6 29 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证 券投资基金 D890007524 15,597 6 30 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 15,597 6 31 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证 券投资基金 D890807238 15,597 6 32 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券 投资基金 D890760753 15,597 6 33 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合 型证券投资基金 D890128671 15,597 6 34 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划 B882081551 15,597 6 35 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 15,597 6 36 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混 合型证券投资基金 D890141001 15,597 6 37 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 15,597 6 38 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证 券投资基金 D890785868 15,597 6 39 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司－国泰 国证有色金属行业指数分级证券投 资基金 D899903112 15,597 6 40 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券 投资基金 D890002118 15,597 6 41 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型 证券投资基金 D890765729 15,597 6 42 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投 资基金 D890058347 15,597 6 43 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金 （LOF） D890776550 15,597 6 44 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券 投资基金 D890067914 15,597 6 45 华安财保资产管理有限责任 公司 华安财产保险股份有限公司-传统 保险产品 B881365554 15,597 6 46 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基 金 D890733316 15,597 6 47 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券 投资基金 D899884766 15,597 6 48 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型 证券投资基金 D890807490 15,597 6 49 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券 投资基金 D899904354 15,597 6 50 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券 投资基金 D890070098 15,597 6 51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资 基金 D899902158 15,597 6 52 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利 投资产品 B881227926 15,597 6 53 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资 基金 D899883744 15,597 6 54 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投 资基金 D890034678 15,597 6 55 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富民安增益定期开放混合型证 券投资基金 D890113309 15,597 6 56 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富创新医药主题混合型证券投 资基金 D890147057 15,597 6 57 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富民营活力混合型证券投资基 金 D890779087 15,597 6 58 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富外延增长主题股票型证券投 资基金 D899886085 15,597 6 59 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资 基金 D890092854 11,958 6 60 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 D890760274 15,597 6 61 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 15,597 6 62 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德科技创新灵活配置混合 型证券投资基金 D890039694 15,597 6 63 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配 置混合型证券投资基金 D890063724 15,597 6 64 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德成长混合型证券投资基 金 D890758243 15,597 6 65 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德成长30混合型证券投资 基金 D890808983 15,597 6 66 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资 基金 D890006015 15,597 6 67 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金（FOF） D890172395 15,597 6 68 摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证 券投资基金 D890776429 15,597 6 69 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券 投资基金 D890000912 15,597 6 70 南方基金管理股份有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 D890038363 8,838 6 71 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金 D890085873 15,597 6 72 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金 D890141815 15,597 6 73 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资 基金 D890277019 15,597 6 74 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 15,597 6 75 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券 投资基金 D890806143 15,597 6 76 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 15,597 6 77 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 15,597 6 78 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型 发起式证券投资基金 D890007736 15,597 6 79 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资 基金 D890057066 15,597 6 80 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D890144384 15,597 6 81 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金 （LOF） D890758934 15,597 6 82 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 15,597 6 83 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资 基金 D899903879 15,597 6 84 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 B883144475 15,597 6 85 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资 基金 D890115995 15,597 6 86 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证 券投资基金 D899906013 15,597 6 87 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型 证券投资基金 D890000459 15,597 6 88 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置 混合型证券投资基金 D890145217 15,597 6 89 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 15,597 6 90 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根领先优选混合型证券投资 基金 D890165063 15,597 6 91 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资 基金 D890787991 15,597 6 92 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资 基金 D890819219 15,597 6 93 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投 资基金 D890777776 15,597 6 94 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品 B881022326 15,597 6 95 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型 保险产品 B881024069 15,597 6 96 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行 业配置型投资账户 B881305258 15,597 6 97 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计 划 B882365141 15,597 6 98 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计 划 B882584127 15,597 6 99 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳 健收益型投资账户 B882964369 15,597 6 100 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产 品 B883140332 15,597 6 101 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 15,597 6 102 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资 基金 D890766212 15,597 6 103 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投 资基金 D899887332 15,597 6 104 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资 基金 D890094848 15,597 6 105 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 15,597 6 106 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合 型证券投资基金 D890020776 15,597 6 107 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金 D890005297 15,597 6 108 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证 券投资基金 D890775287 15,597 6 109 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投 资基金 D890021544 15,597 6 110 兴全基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 D890178105 15,597 6 111 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 15,597 6 112 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投 资基金 D890130092 15,597 6 113 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型 证券投资基金 D890096735 15,597 6 114 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券 投资基金 D890089039 9,878 6 115 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 15,597 6 116 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券 投资基金 D890798675 15,597 6 117 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响（集合型）企业年金 计划稳健收益-交行 B882351477 15,597 6 118 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计 划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 15,597 6 119 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 D890167976 15,597 6 120 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资 基金（LOF） D890768523 15,597 6 121 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投 资基金 D890000849 15,597 6 122 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资 基金 D890041382 15,597 6 123 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资 基金 D890073143 15,597 6 124 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金 一五零三组合 D890147887 15,597 6 125 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级 证券投资基金 D899884805 15,597 6 126 浙江浙商证券资产管理有限 公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型 证券投资基金 D890031303 15,077 6 127 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资 基金（LOF） D890793324 15,597 6 128 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 B881451753 15,597 6 129 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资 金 B881461290 15,597 6 130 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券 投资基金 D890824125 15,597 6 131 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资 基金 D890112264 11,958 6 132 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金 D890180966 15,597 6 133 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资 基金 D899902598 15,597 6 134 中融基金管理有限公司 中融鑫起点灵活配置混合型证券投 资基金 D890005572 15,597 6 135 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基 金 D890093452 14,037 6 136 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 15,597 6 137 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划 B880560936 15,597 6 138 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 15,597 6 139 中银基金管理有限公司 中银互联网+股票型证券投资基金 D890020182 9,878 6 140 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资 基金 D890036735 15,597 6 141 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 D890097600 14,037 6 142 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 D890748701 15,597 6 143 中银基金管理有限公司 中银消费主题混合型证券投资基金 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