[中报]金新农:2019年半年度报告
原标题:金新农:2019年半年度报告 深圳市金新农科技股份有限公司 2019 年半年度报告 股票代码： 002548 股票简称：金新农 债券代码： 128036 债券简称：金农转债 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年 度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孔英 独立董事 因公出差 李斌 李雪 董事 身体不适 王坚能 本报告中如有涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 公司存在的风险在第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中第十小节中 “ 公司面 临的风险和应对措施 ” 中有详细描述，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要 提示、目录和释义 ................................ ................................ ........... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ....... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ .......................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ............. 10 第五节 重 要事项 ................................ ................................ ............................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............. 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......................... 47 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ .................... 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ............................... 53 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ .................. 204 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证 券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 湾区金农 指 广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）、本公司控股股东 大成欣农 指 新疆成农远大股权投资有限合伙企业、舟山大成欣农股权投资合伙企业 （有限合伙） 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 天种森辉 指 福建天种森辉种猪有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 四川金新农 指 四川金新农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 天辉畜牧 指 福建天辉畜牧有 限公司 新跨越 指 武汉新跨越农牧服务有限公司 有极信息 指 深圳有极信息科技有限公司 惠州桑梓湖 指 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 清远佳和 指 清远佳和农牧有限公司 佳和股份 指 佳和农牧股份有限公司 新大牧业 指 河南省新大牧业股份有限公司 华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧有限责任公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 南平金新农 指 南平市金新农生态养殖有限公司 铁力金新农 指 铁力市金新 农生态农牧有限公司 可转债 指 可转换公司债券 公司章程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金新农 公司的外文名称（如有） SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） KINGSINO 公司的法定代表人 陈俊海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 邹静 联系地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 电话 0755 - 29420820 0755 - 27166108 传真 0755 - 27166396 0755 - 27166396 电子信箱 6708wbzhai@163.com jxntech@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,265,434,194.58 1,411,294,664.55 - 10.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,286,896.10 - 36,281,952.78 147.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,861,254.81 - 57,237,022.50 103.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 163,070,481.33 - 89,399,731.03 282.41% 基本每股收益（元 / 股） 0.0434 - 0.0953 145.54% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0401 - 0.0636 163.05% 加权平均净资产收益率 1.46% - 2.19% 3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,752,163,733.76 4,054,351,050.37 - 7.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,697,381,560.02 1,292,246,613.59 31.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 6,218,782.21 主要系淘汰生产性生物资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 13,800,995.83 主要系政府补助损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,065,178.65 主要系惠州桑梓湖托管损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,177,580.07 主要系担保费收入及计提担保损 失冲回 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 ，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,418,274.37 主要系套期保值的投资损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561,044.69 减：所得税影响额 2,288,688.38 少数股东权益影响额（税后） 89,961.73 合计 15,425,641.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽 水产养殖业 （一） 报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式 报告期，公司主要业务与经营模式未发生重大变化。 1 、主要业务和产品 公司主要业务为猪饲料的生产与销售、生猪养殖、动保兽药的生产与销售及电信增值业务。主要产品包括涵盖生猪养殖 各个生长阶段所需的猪饲料；种猪、商品猪和仔猪；畜禽和水产养殖过程中所需的生物制药、兽药等；基于电信增值服务业 务的 V 币、 V 付宝、电话钱包等产品。 2 、主要经营模式 公司饲料业务采取 “ 母公司统一管理、分子公司分散生产经营 ” 的生产模式以及以 “ 直销 + 经销 ” 的销售 模式。公司在 贴近市场的区域建立子公司，从事饲料的生产与销售，子公司均实行产销分离，其重要的人事统一由股份公司聘任；股份公 司采购、技术、品管、财务等职能部门对子公司业务的支持，以服务一线业务为考核出发点。 公司养殖业务以 “ 自繁自养 ” 为主要模式，同时，在开展 “ 托管 ” 模式的基础上部分区域试点 “ 放养 ” 模式。公司负责 自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，现 阶段公司自建的养殖场主要分布于湖北、福建、广东、江西、河南及黑龙江铁力地区。目前 “ 自繁自养 ” 生猪 养殖业务占公 司养殖业务的 90% 左右。在托管养殖方面公司以 “ 全托管 ” 为主，该种方式所发生的收入及成本全部纳入公司合并范围，目 前托管的猪场规模都不大，单场母猪存栏规模在 1,000~5,000 头。 “ 放养 ” 模式是公司结合市场的需求变化和生产节奏作出的 小规模试点。报告期内公司养殖业务模式未发生重大变动。 公司动保业务主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，主要产品包含兽药、功能性饲料添加剂、水产品养殖环 境水质改良剂等，主要用于猪、水产品养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公 司动 保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。 公司电信增值业务主要依托国内三大电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互 联网站点提供小额计费服务，以收取中间服务费为主要盈利模式。 （二）主要业绩驱动因素 报告期内，公司经营策略得到较好实施，主要驱动因素如下： 1 、饲料业务产品结构持续优化，但受非洲猪瘟影响，生猪存栏量下降，饲料销量减少。 报告期内公司持续优化饲料产品结构，提高核心饲料产品 “ 教保预浓 ” （教槽料、保育料、预混料和浓缩料）等高端猪 料销量占比，同时受饲料原料成本下降等因 素，饲料毛利率同比增长 5.66% 。但受非洲猪瘟影响，公司部分饲料销售区域的 生猪存栏量下降明显，公司饲料销量较去年同期下降 16.91% 。 2 、猪价回升、多种生产模式提升生猪出栏量，助力业绩提升。 受非洲猪瘟影响，供需关系发生变化，报告期内猪价较去年同期大幅增长，提升公司养殖业绩；同时公司 “ 自繁自养 ” 、 “ 托管养殖 ” 、 “ 放养 ” 等多种模式进一步提升公司生猪出栏量，助力公司业绩提升。 3 、动保业务继续保持良好的发展势头 报告期内，公司动保业务保持稳健发展，公司坚持以技术服务客户，用服务创造价值，进一步加强提质 增效，增强企业 内部管理，提升公司业绩，受非洲猪瘟的影响，公司猪药销量也有少许下降。 4 、电信增值业务受大环境和政策双重影响，业绩略有下滑 受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等因素影响，公司电信增值业务较去年同期略有下滑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，股权资产合计较期初减少 28.30% 。其中，长期股权投资较期初减少 39.77% ，主要系收 回华润深国投信托有限公司 - 华润信托九派金新农集合资金信托计划资金所致；交易性金融资产较期 初 增加 100.00% ，可供出售金融资产较期初减少 100.00% ，主要系新金融工具系列准则的要求，结 合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳和农牧股份有限 公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产 核算，改为通过交易性金融资产核算和列示。 固定资产 报告期末，固定资产较期初增加 5.61% ，无重大变化。 无形资产 报告期末，无形资产较期初增加 0.07% ，无重大变化。 在建工程 报告期末，在建工程较期初增加 21.13% ，主要系铁力金新农 募投项目及深汕生物产业园项目进度增 加所致。 货币资金 报告期末，货币资金较期初减少 76.80% ，主要系报告期内公司偿还短期债务及募集资金支付工程进 度款所致。 预付款项 报告期末，预付款项较期初增加 32.97% ，主要系报告期内预付货款增加所致。 其他应收款 报告期末，其他应收款较期初增加 41.09% ，主要系报告期内支付保证金及代付款项增加所致。 其他流动资产 报告期末，其他流动资产较期初减少 54.17% ，主要系报告期内预缴税金减少所致。 投资性房地产 报告期末，投资性房地产较期初增加 99.53% ，主 要系金新农研发中心以及总部办公大楼部分楼层对 外出租增加，由固定资产转入投资性房地产所致。 生产性生物资产 报告期末，生产性生物资产较期初增加 111.63% ，主要系铁力金新农投产所致。 递延所得税资产 报告期末，递延所得税资产较期初增加 40.39% ，主要系报告期内母公司可抵扣亏损增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见 2018 年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一） 2019 年上半年行业经济形势 上半年，面对错综复杂的国际国内形势，国内经济实现了平稳发展，据国家统计局统计国内生产总值 450,933 亿元，按 可比价格计算，同比增长 6.3% 。 国内饲料行业及生猪养殖行业受 2018 年 8 月份以来的非洲猪瘟影响较大。受非洲猪瘟被动去产能之影响，我国生猪存栏 量与能繁母猪存栏量持续快速下降， 2019 年 6 月全国能繁母猪存栏量 2,376 万头，同比下降 26.7% ，环比下 降 5.0% ，全国生猪 存栏量 24,207 万头，同比下降 25.8% ，环比下降 5.1% （数据来源：农业农村部）。生猪存栏量的大幅下降，下游养殖户谨慎补 栏，导致猪饲料市场需求疲软，竞争加剧，行业饲料销量有不同程度的下降。 受非洲猪瘟疫情和周期性因素叠加影响，生猪和能繁母猪的存栏量持续下降，市场供给阶段性趋紧 , 生猪价格大幅上涨， 截止 2019 年 6 月最后一周生猪价格每公斤 16.72 元，同比涨 46.5% ，仔猪价格每公斤 41.02 元，同比涨 70.5% （数据来源：农业 农村部）；另一方面受疫情影响，猪价地区差异大，区域价格分化显 著，不同月份地区价格变动大。同时 3 月份之后的猪价上 涨已经对存量养殖户的补栏行为产生了明显刺激作用，但是总体产能恢复缓慢，疫情、环保、资金等因素压制产能恢复。 （二） 2019 年上半年公司经营业绩 报告期内，因猪价回升、公司生猪出栏量增加等因素的影响，养殖板块营业收入增长明显，但受饲料销量的减少，公司 营业收入同比整体有一定程度的下降。报告期内，公司实现营业收入 126,543.42 万元，较上年同期下降 10.34% ；实现归属于 母公司所有者净利润 1,728.69 万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为 16,307.05 万元，较上年同期增长 282.41% 。 公司上半年主要业务经营情况如下： 饲料业务：受生猪被动去产能影响，特别是 4 - 5 月份两广地区严重疫情影响，生猪大量抛售，导致公司在该区域的饲料 销量下降明显， 2019 年上半年公司饲料总销量 32.37 万吨（含销售给内部企业 7.53 万吨），同比减少 16.91% ，实现饲料销售收 入 79,190.89 万元，同比减少 29.32% 。与此同时，在公司优化产品结构和原料价格下降的双重作用下，公司实现饲料毛利率 同比增长 5.66% 。 养殖业务：报告期内，公司加强对养殖板块的经营管 理和对非洲猪瘟的防范，以提升公司养殖效率。公司在以 “ 自繁自 养 ” 为主的基础上，开展了 “ 托管 ” 、 “ 放养 ” 等多模式养殖，实现公司生猪出栏量的快速增长，同时因生猪价格的回升，公 司养殖业务在报告期内实现了较好的业绩。 2019 年 1 - 6 月份公司累计出栏生猪 23.37 万头，比去年同期增长 80.87% ，其中种猪 销售 1.94 万头，仔猪和商品猪分别销售 6.04 万头、 15. 39 万头，实现营业收入 32,989.68 万元，较上年同期增长 77.03% ，毛利润 同比上年同期增长 9.13% 。与此同时，报告期内公司继续积极推进养殖项目的建设，目 前公司铁力金新农募投项目除 PS6400 配套育肥场尚未完成、部分猪场设备未完成安装、附属设施未完工之外，其它设施基本完成并于今年 4 月份完成 1.73 万头种 猪的引种工作，预计将于明年元旦之后实现部分生猪的出栏。 动保兽药业务：报告期内公司动保兽药业务继续稳健发展， 2019 年 1 - 6 月份实现营业收入 7,224.93 万元，较上年同期减少 2.00% ，实现净利润基本与上年同期持平。受非洲猪瘟影响，猪药销量略有下降 . 电信增值业务：报告期内受运营商政策变化因素影响，虽然公司在积极的扩宽业务链，寻找新的利润增长点，但业绩仍 出现 下滑， 2019 年 1 - 6 月实现营业收入 2,497.71 万元，较上年同期下降 7.27% ，净利润较去年同期下降 2.87% 。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 1 、报告期内，公司经营模式养殖模式的具体内容见 “ 公司业务概要 - 报告期内公司从事的主要业务 ” 相关部分，报告期内， 公司经营模式未发生重大变化。 2 、报告期内，非洲猪瘟继续影响着我国生猪养殖业。公司生猪养殖及饲料销售都不同程度的受到非洲猪瘟的影响。 5 - 6 月份南方疫情蔓延，养殖环节补栏较谨慎，同时因部分 地区的禁运政策，影响公司生猪价格的提升及销售。公司上下高度重 视对非洲猪瘟的严防死守，同时调整经营计划，积极应对非洲猪瘟给公司带来的影响。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,265,434,194.58 1,411,294,664.55 - 10.34% 主要系饲料销量下降。 营业成本 1,024,325,069.82 1,220,943,431.42 - 16.10% 主要系饲料销量下滑导致饲 料总成本下降 销售费用 44,881,712.44 66,018,246.97 - 32.02% 主要系公司优化业务体系， 降低销售费用。 管理费用 91,126,934.12 101,305,370.15 - 10.05% 主要系公司优化组织结构， 精兵简政，降低管理费用。 财务费用 30,966,903.06 40,858,993.77 - 24.21% 主要系银行借款减少。 所得税费用 4,393,155.27 - 3,314,404.40 232.55% 主要系本报告期公司盈利 所 致。 研发投入 23,460,489.92 24,278,704.63 - 3.37% 经营活动产生的现金 流量净额 163,070,481.33 - 89,399,731.03 282.41% 主要系公司扭亏为盈及收回 受限货币资金所致。 投资活动产生的现金 流量净额 - 149,632,222.26 - 569,242,427.93 73.71% 主要系上年同期募集资金理 财发生额较大所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 - 304,681,896.60 803,121,387.79 - 137.94% 主要系报 告期内偿还公司借 款所致。 现金及现金等价物净 增加额 - 291,243,637.53 144,479,228.83 - 301.58% 主要系报告期内偿还公司借 款及募集资金支付工程进度 款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,265,434,194.58 100% 1,411,294,664.55 100% - 10.34% 分行业 饲料加工 791,908,903.72 62.58% 1,120,381,197.45 79.39% - 16.81% 畜牧养殖 329,896,802.56 26.07% 186,353,968.76 13.20% 12.87% 原料贸易 47,024,636.35 3.72% 6,346,062.07 0.45% 3.27% 动物保健 67,495,235.21 5.33% 69,747,486.22 4.94% 0.39% 电信增值服务 24,315,579.92 1.92% 25,814,487.07 1.83% 0.09% 其他 4,793,036.82 0.38% 2,651,462.98 0.19% 0.19% 分产品 猪用配合料 617,190,641.86 48.77% 914,063,263.70 64.77% - 16.00% 猪用预混料 26,684,784.77 2.11% 24,908,764.92 1.76% 0.35% 猪用浓缩料 104,361,642.78 8.25% 146,026,515.82 10.35% - 2.10% 其他饲料 43,671,834.31 3.45% 35,382,653.01 2.51% 0.94% 生猪 329,896,802.56 26.07% 186,353,968.76 13.20% 12.87% 原料贸易 47,024,636.35 3.72% 6,346,062.07 0.45% 3.27% 动保产品 67,495,235.21 5.33% 69,747,486.22 4.94% 0.39% 电信增值服务 24,315,579.92 1.92% 25,814,487.07 1.83% 0.09% 其他 4,793,036.82 0.38% 2,651,462.98 0.19% 0.19% 分地区 华东地区 343,183,066.27 27.12% 178,871,799.74 12.67% 14.45% 华北地区 16,775,010.07 1.33% 15,384,939.79 1.09% 0.24% 华南地区 390,517,562.35 30.86% 511,115,779.96 36.22% - 5.36% 华中地区 292,179,044.00 23.09% 481,289,827.84 34.10% - 11.01% 东北地区 152,420,539.40 12.04% 145,090,976.84 10.28% 1.76% 西北地区 2,742,309.45 0.22% 4,103,050.16 0.29% - 0.07% 西南地区 67,616,663.04 5.34% 75,438,290.22 5.35% - 0.01% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位 ：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 饲料加工 791,908,903.72 666,610,886.44 15.82% - 29.32% - 33.77% 5.66% 畜牧养殖 329,896,802.56 283,737,878.76 13.99% 77.03% 60.04% 9.13% 分产品 猪用配合料 617,190,641.86 534,303,129.83 13.43% - 32.48% - 36.15% 4.98% 生猪 329,896,802.56 283,737,878.76 13.99% 77.03% 60.04% 9.13% 分地区 华东地区 343,183,066.27 275,151,372.98 19.82% 91.86% 71.14% 9.70% 华南地区 390,517,562.35 302,037,218.15 22.66% - 23.60% - 26.55% 3.11% 华中地区 292,179,044.00 245,242,807.69 16.06% - 39.29% - 44.46% 7.81% 东北地区 152,420,539.40 127,811,286.82 16.15% 5.05% 3.34% 1.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 饲料加工：营业成本比上年同期减少 33.77% ，主要系饲料销量下降及饲料原料市场价格同比上年同期下降所致； 畜牧养殖（生猪）：营业收入比上年同期增加 77.03% ，营业成本比上 年同期增加 60.04% ，主要系生猪价格上涨及出栏量增加 所致； 猪用配合料：营业收入比上年同期减少 32.48% ，营业成本比上年同期减少 36.15% ，主要系受非瘟影响，市场饲料需求下降 所致； 华东地区：营业收入比上年同期增加 91.86% ，营业成本比上年同期增加 71.14% ，主要系饲料公司产能释放及养殖业务增加 所致； 华中地区：营业收入比上年同期减少 39.29% ，营业成本比上年同期减少 44.46% ，主要系饲料销量下降； 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 127,006,616.83 3.38% 939,549,569.07 22.34% - 18.96% 主要系报告期内公司偿还短 期债务及募集资金支付工程 进度款所致。 应收账款 327,358,943.30 8.72% 364,358,345.76 8.67% 0.05% 存货 316,069,967.47 8.42% 275,919,379.06 6.56% 1.86% 投资 性房地产 61,801,164.87 1.65% 25,751,835.07 0.61% 1.04% 长期股权投资 145,698,022.78 3.88% 172,854,623.54 4.11% - 0.23% 固定资产 898,183,810.29 23.94% 860,591,950.83 20.47% 3.47% 在建工程 663,676,220.46 17.69% 251,071,596.37 5.97% 11.72% 主要系铁力金新农募投项目 及深汕生物产业园项目进度 增加所致。 短期 借款 586,350,000.00 15.63% 1,224,850,000.00 29.13% - 13.50% 主要系报告期内偿还公司借 款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1. 交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产） 60,370,800.00 68,309,685.40 68,309,685.40 60,370,800.00 金融资产小 计 60,370,800.00 68,309,685.40 68,309,685.40 60,370,800.00 上述合计 60,370,800.00 68,309,685.40 68,309,685.40 60,370,800.00 金融负债 27,000,000.00 27,000,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 按照 2017 年 3 月 31 日 起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新 金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本 公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳 和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司， 由原通过可供出售金融资产核算，改 为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在 2019 年 1 月 1 日的公允价值 14,897,009.49 元，同时调整期初留存收益 12,662,458.07 元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金（元） 2,204,132.90 为客户向银行提供担保而支付的担保保证金 合计 2,204,132.90 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 253,721,655.15 266,983,757.90 - 4.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进 度 预计收 益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 铁力市金 新农生态 农牧有限 公司生猪 养殖一期 项目 自 建 是 生猪养殖与销 售 143,317,622.21 522,783,181.42 预先以自有资 金先行投入， 公司公开发行 可转换公司债 券募集资金到 位后予以置换 65.88% 0.00 筹建期 2017 年 07 月 27 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号： 2017 - 069 铁力金新 自 是 饲料生产与销 19,075,737.06 51,943,441.60 预先以自有资 49.18% 0.00 筹建期 2017 年 07 月 《中国证券报》、 农年产 24 万吨 猪饲料项 目 建 售 金先行投入， 公司公开发行 可转换公司债 券募 集资金到 位后予以置换 27 日 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号： 2017 - 069 金新农生 物产业园 项目一期 建设 自 建 是 实验动物 29,963,038.21 125,169,285.36 自有资金 66.34% 0.00 筹建期 2017 年 05 月 11 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号： 2017 - 041 南平市金 新农年出 栏百万头 生态养殖 小区项目 一期建设 自 建 是 生猪养殖与销 售 0 17,714,915.13 自有资金 5.06% 0.00 筹建期 2017 年 05 月 11 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号： 2017 - 038 福建一春 生态养殖 小区仔猪 供应基地 项目 自 建 是 生猪养殖与销 售 170,994.18 3,101,894.41 公司以自有资 金与余贞祺等 3 名自然人股 东同比例对福 建一春增资人 民币共计 10,000 万元用 以项目建设， 其余资金由福 建一春自有或 自筹方式解决 2.07% 0.00 筹建期 2017 年 05 月 11 日 《中国证券报》、 《上海证券 报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号： 2017 - 039 合计 -- -- -- 192,527,391.66 720,712,717.92 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 期货 0.00 68,309,685.40 68,309,685.40 2,418,274.37 0.00 自有资金 其他 45,473,790.51 14,897,009.40 60,370,800.00 自有资金 合计 45,473,790.51 0.00 14,897,009.40 68,309,685.40 68,309,685.40 2,418,274.37 60,370,800.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,994.5 报告期投入募集资金总额 13,384.17 已累计投入募集资金总额 53,803.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可（ 2017 ） 2318 号 ” 文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 65,000 万元， 扣除相关发行费用 1,005.50 万元后，实际募集资金净额为 63,994.50 万元。上述募集资金扣除保荐与承销费用的余额已于 2018 年 3 月 15 日划入公司募集资金专项账户并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字 [2018] 第 ZI10055 号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金（含结转利息） 53,803.57 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,305.2 万元（含暂时补充流动资金的 10,000 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含 部分变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 铁力市金新农生态 农牧有限公司生猪 养殖一期项目 否 59,071.85 59,071.85 13,285.76 48,800.31 82.61% 2019 年 12 月 31 日 0 不适用 否 铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项 否 4,922.65 4,922.65 98.41 5,003.25 101.64% 2019 年 12 月 31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 63,994.5 63,994.5 13,384.17 53,803.56 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 63,994.5 63,994.5 13,384.17 53,803.56 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的 情况和 原因（分具体项目） 截止 2019 年 6 月 30 日，铁力金新农生猪养殖一期项目的春光基地、东升基地、大石磙基地地块中需建设的 39 栋猪舍主体设施已全部完工，其中春光基 地 28 栋猪舍土建、设备安装、附属工程完成 100% ，东升基地 5 栋猪舍及附属工程完成 90% ，猪舍设备安装完成近 70% ，道路工程完成 40% ；大石磙基 地 6 栋猪舍土建完成 60% ，附属工程完成 60% ；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成 100% 、生产设备安装完成 100% ，筒仓设备安装已 完成 30% 。截至 2019 年 6 月 30 日，铁力市金新农生态农牧有 限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金 48,800.31 万元；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料 项目累计使用募集资金 5,003.25 万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过 100 天， 每年阳历 4 月底至 5 月初方能破土动工， 10 月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设中， 但因项目地施工期短，加上 2017 年和 2018 年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在 2018 年度全部完工；同时，良种场半拉山地块因地下水 位过高至 2018 年底未启动，公司于 2019 年 1 月 2 日经公司董事会、监事会审议通过变更了部分募集资金投资项目的实施地点，将原由良种场半拉山实施 建设的设施全部变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至 2019 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于 2019 年 1 月 2 日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董 事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会 第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一 “ 良种场半拉山 ” 变更为 “ 东升林 场大石磙 ” ，原计划良种场半拉山用地 25.25 公顷，现调整为大石磙地块（未完）  |