[中报]鲁 泰Ａ:2019年半年度报告
原标题:鲁 泰Ａ:2019年半年度报告 鲁泰纺织股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 藤原英利 董事 工作原因 秦桂玲 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 34 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 129 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019年1 月1 日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鲁泰A、鲁泰B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有） LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张克明 郑卫印，李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路81号 淄博市淄川区松龄东路81号 电话 0533-5277008 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 zhangkeming@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn，likun@lttc.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,185,448,344.01 3,281,014,155.43 3,280,407,775.82 -2.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 411,446,216.59 377,355,959.02 377,355,959.02 9.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 376,816,535.93 366,948,339.88 366,432,917.21 2.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,717,062.57 697,784,710.77 697,784,710.77 -82.84% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.41 0.41 17.07% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.41 0.41 17.07% 加权平均净资产收益率 5.70% 5.13% 5.13% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,202,182,466.95 10,537,759,811.84 10,537,759,811.84 6.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,135,598,465.75 7,146,548,467.86 7,146,548,467.86 -0.15% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 459,688.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 32,226,225.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,663,111.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,331.64 减：所得税影响额 6,167,989.87 少数股东权益影响额（税后） 3,441,687.15 合计 34,629,680.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。 鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢” 的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生 产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司不断提升创新服务理念， 开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿 超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。 公司 现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、 人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区， 其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程2019年6月30日期末数为460,389,887.15元，比期初数增加36.52%，其 主要原因是鲁泰（越南）项目二期工程及设备投入增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模 式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 鲁泰（香港）有限 公司 设立 175,089,652.92 香港 销售型 母公司派驻主要 管理人员 4,111,793.66 2.27% 否 鲁泰纺织（美国） 公司 设立 13,077,851.06 纽约 销售型 母公司派驻主要 管理人员 385,980.37 0.17% 否 鲁泰（柬埔寨）有 限公司 设立 173,891,030.13 柴桢 生产型 母公司派驻主要 管理人员 12,707,516.44 2.25% 否 鲁泰（缅甸）有限 公司 设立 77,251,276.43 仰光 生产型 母公司派驻主要 管理人员 6,435,142.22 1.00% 否 鲁泰（越南）有限 公司 设立 1,922,677,555.71 西宁 生产型 母公司派驻主要 管理人员 36,981,264.37 24.89% 否 鲁安成衣有限公 司 设立 168,749,794.48 越南安江 生产型 母公司派驻主要 管理人员 765,750.18 2.18% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。 1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链， 并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机 构、在美国设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。 2、拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系。公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000 环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球 服装生产社会责任标准、C-TPAT：2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公 司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入 GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》，构建“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。 3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范 基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技 术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业 标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动 力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。 4、具有严谨高效的客服体系。以客户为中心，全面加强品质管理，坚持高标准服务，树立行业领先、客户满意、市 场认可的品牌形象。品质意识贯穿于产品生产的每一个环节，完善的质量追溯机制确保了产品信誉。 5、重视针对客户的个性化产品设计服务，将满足客户需求理念贯穿到市场需求的最前端。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入31.85亿元，营业利润4.95亿元，归属于上市公司股东的净利润4.11亿元、扣除非 经常性损益的净利润3.77亿元，分别比上年同期下降2.89%、增长9.33%、9.03%、2.83%。报告期内，公司主营业 务、主要利润来源及构成均未发生变化。 报告期内，公司继续稳步推进“提质增效”和“全面国际化”，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内， 公司海外扩建项目稳步推进，基本实现了公司的设计预期。报告期，公司加大市场调研力度，与客户深入沟通交 流，提升“制造+设计”服务水平，加快了市场沿伸效率。公司通过产品结构调整、供应链融合、设计研发对接、品 牌合作、电商平台搭建等积极措施，深化了客户关系，针对市场的新特点、新需求，不断改进产品设计理念，创 新服务模式，以满足市场需求，适应发展趋势。报告期，公司被中国服装行业协会评选为“2018年服装百强企业”、 山东省品牌建设促进会评为“山东省民营企业品牌价值100强”、 “山东省制造业高端品牌培育企业”。 报告期，公司继续坚持研发投入，通过开设科技大讲堂、与国内重要高校开展产学研合作等方式，在新材料 应用、新型织物研究、新产品开发关键技术、设备改造研究等方面取得了新进展，公司两项国家十三五重点研发 项目通过中期考核。截止报告期末，公司拥有授权专利379项，软件著作权3项；主持或参与制定国家和行业标准 50项。 报告期，公司完成欧美区域、女装等产品的2020年秋冬趋势设计工作，共计8个主题，71个系列。并与业务部 门共同确定推介方向，进行样品准备及花色设计。 目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿 消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。 二、主营业务分析 概述 报告期，公司实现营业收入31.85亿元，同比降低2.89%；营业成本为22.11亿元，同比降低6.35%，销售费用为0.78亿元， 同比提高16.28%，管理费用为1.91亿元，同比提高17.11%；2019年半年度研发费用支出1.62亿元，同比降低0.4%；经营活动 产生的现金流量净额为1.20亿元，同比下降82.84%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,185,448,344.01 3,280,407,775.82 -2.89% 营业成本 2,210,886,955.53 2,360,836,431.41 -6.35% 销售费用 77,836,942.94 66,941,088.56 16.28% 管理费用 191,205,597.74 163,274,510.70 17.11% 财务费用 52,554,570.05 30,525,225.31 72.17% 主要是本期利息支出增加所 致 所得税费用 74,839,232.29 63,275,514.57 18.28% 研发投入 161,939,039.23 162,596,245.80 -0.40% 经营活动产生的现金流量净 额 119,717,062.57 697,784,710.77 -82.84% 主要是本期原料采购款增加 影响购买商品、接受劳务的现 金流出增加，二是销售商品收 到的现金流入减少所致 投资活动产生的现金流量净 额 -346,327,704.43 -423,627,352.67 18.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 315,262,989.36 -285,883,409.46 210.28% 主要是本期取得借款收到的 现金净流入同比增加所致 现金及现金等价物净增加额 88,423,644.38 -5,067,323.02 1,844.98% 主要是本期筹资活动及投资 活动产生的现金流量净额同 比增加6.78亿元，经营活动 产生的现金流量净额同比减 少5.78亿元所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织服装 2,934,448,827.78 2,007,858,829.06 31.58% 0.46% -2.46% 2.05% 棉花 6,856,226.38 6,153,947.34 10.24% -93.22% -93.45% 3.15% 电和汽 99,820,071.53 100,489,871.91 -0.67% -1.91% 1.77% -3.63% 其他 26,265,030.04 23,804,349.14 9.37% -29.08% -33.09% 5.43% 分产品 面料产品 2,334,195,650.45 1,586,586,777.72 32.03% 0.61% -2.05% 1.85% 衬衣产品 600,253,177.33 421,272,051.34 29.82% -0.14% -3.98% 2.81% 棉花 6,856,226.38 6,153,947.34 10.24% -93.22% -93.45% 3.15% 电和汽 99,820,071.53 100,489,871.91 -0.67% -1.91% 1.77% -3.63% 其他 26,265,030.04 23,804,349.14 9.37% -29.08% -33.09% 5.43% 分地区 香港 193,620,677.72 131,911,865.18 31.87% 4.90% 1.98% 1.95% 日韩 227,171,179.04 157,054,077.28 30.87% 7.17% 3.58% 2.39% 东南亚 853,969,711.97 580,900,368.79 31.98% 12.31% 9.34% 1.85% 欧美 579,841,115.57 400,144,091.29 30.99% 0.38% -3.03% 2.43% 其他 267,533,852.91 182,903,368.26 31.63% -16.55% -18.83% 1.92% 内销 945,253,618.52 685,393,226.65 27.49% -14.53% -18.07% 3.14% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,417,475.41 2.10% 股权投资收益、理财产品分红、远期结 汇及期权交割收益 否 公允价值变动损益 5,282,600.00 1.07% 转回本期交割的远期结汇公允价值变动 损失等 否 资产减值 -1,543,199.38 -0.31% 本期存货跌价损失 否 营业外收入 3,097,024.44 0.62% 营业外索赔收入等 否 营业外支出 2,214,356.54 0.45% 营业外赔偿支出等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 623,926,353.74 5.57% 671,721,970.36 6.56% -0.99% 应收账款 381,453,061.31 3.41% 356,818,963.69 3.49% -0.08% 存货 2,338,090,631.11 20.87% 2,017,424,627.73 19.71% 1.16% 投资性房地产 38,718,468.86 0.35% 23,856,705.69 0.23% 0.12% 长期股权投资 100,637,911.44 0.90% 95,806,134.43 0.94% -0.04% 固定资产 5,729,951,131.93 51.15% 5,359,308,862.06 52.37% -1.22% 在建工程 460,389,887.15 4.11% 365,054,086.88 3.57% 0.54% 短期借款 2,137,653,250.29 19.08% 1,458,058,962.33 14.25% 4.83% 长期借款 0.00% 69,431,359.47 0.68% -0.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 产） 91,630,515.95 405,000.00 29,871,000.00 62,164,515.95 金融资产小计 91,630,515.95 405,000.00 29,871,000.00 62,164,515.95 上述合计 91,630,515.95 405,000.00 29,871,000.00 62,164,515.95 金融负债 4,877,600.00 4,877,600.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节、七、60、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损 益金额 商业 银行 非关 联 否 远期结 汇 66,365.49 2018年06 月19日 2019年05 月30日 6,512.05 59,853.44 66,365.49 0 0.00% 249.83 商业 银行 非关 联 否 外汇期 权 3,922.86 2018年03 月23日 2019年03 月28日 1,909.89 2,012.97 3,922.86 0 0.00% -140.28 商业 银行 非关 联 否 远期外 汇买卖 3,049.7 2018年09 月28日 2019年05 月31日 1,610.11 1,439.59 3,049.7 0 0.00% 50.05 合计 73,338.05 -- -- 10,032.05 63,306 73,338.05 0 0.00% 159.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公 告披露日期（如有) 2018年04月27日 衍生品投资审批股东会公 告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险 分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计 划，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市 场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。 1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品 交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展 套期保值业务，严格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操作，及时根据市场变化调整策略。 2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致 不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍 生品交易金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证 金，在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司 的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易 合约，严格控制交易对手的信用风险。 3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部 事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和 完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制 度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异 常情况及时报告制度，以最大限度地降低操作风险。 4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和 严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险 和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易内 部控制制度，规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行 了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》 和2018年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划 的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。 已投资衍生品报告期内市 场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数 的设定 1、截至2019年6月30日，公司金融衍生品已交割完毕，未持有金融衍生品合约。 2、2019年1-6月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计10868.37万美元，全部按合约执行， 收益159.60万元人民币。其中交割远期结汇9820.00万美元，收益249.83万元人民币；交割外 汇期权600.00万美元，损失140.28万元人民币；交割远期外汇买卖448.37万美元，收益50.05 万元人民币。 报告期公司衍生品的会计 政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发 生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 独立董事对公司衍生品投 资及风险控制情况的专项 意见 公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下 专业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具， 通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司 竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对 可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 鲁丰织染有 限公司 子公司 面料 706,160,000.00 1,633,825,665.95 1,371,329,216.86 805,575,459.05 62,548,982.96 52,877,665.09 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）为本公司控股子公司，注册地：山东淄博，注册资本70616万元，于2014年10月 被认定为高新技术企业，2017复评再次被认定为高新技术企业，主要生产和销售纺织印染产品及服装服饰产品，出口收入占 比75%以上。报告期，鲁丰织染继续加大成本管理力度，推动研发创新，提高科研成果转化率和产品附加值，截至2019年6 月30日鲁丰织染实现营业收入8.05亿元，实现净利润 0.53亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策 （1）经济环境的影响：当前，国际贸易摩擦充满变数、互加关税的实质影响将持续显现，全球经济复苏动力弱化，需求 增速下滑，主要经济体货币政策开始转向；国内流动性风险、中小企业债务违约事件时有发生，使公司面临的大的经济环境 更趋复杂。公司将继续努力在稳定国际市场的同时积极开拓国内市场，以实现内外销业务的均衡发展。 （2）原材料价格波动：公司所用原棉以长绒棉为主，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。 同时，伴随环保政策的开展，染助剂成本也有所上升。因此，公司必须在确保新疆子公司长绒棉稳定供应的基础上，认真研 究市场动态，努力降低因原棉价格变动带来的成本波动；积极响应环保要求，进一步推进绿色、环保的发展理念。 （3）汇率变动：公司目前及今后较长时间内，产品销售仍将以国际市场为主，销售收入美元占比较大；同时公司使用的 主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得，进口支付的外汇包含美元及其他非美元，加之公司海外生产基地的投产运营 及后续的扩产投资都将增加外币的使用，因此，汇率的变动影响将依然敏感。 公司为降低汇率波动带来的不利影响，将适时采取如下措施：第一，开展外汇套期保值业务，运用远期结售汇、远期 外汇买卖、期权组合等规避部分风险；第二，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇率风 险。第三，通过调整本外币负债结构，以控制财务费用。第四，根据汇率波动趋势，适时调整原材辅料的进口比例，以部分 对冲汇率波动对公司的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大会 0.00% 2019年03月12日 2019年03月13日 会议决议公告（编号： 2019-012）刊登于2019年3 月13日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、 《大公报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股 东大会 年度股东大会 0.00% 2019年04月23日 2019年04月24日 会议决议公告（编号： 2019-027）刊登于2019年4 月24日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、 《大公报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2019年第二次 临时股东大会 临时股东大会 0.00% 2019年06月10日 2019年06月11日 会议决议公告（编号： 2019-047）刊登于2019年6 月10日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、 《大公报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 淄博鲁诚纺织 投资有限公司 本公司母公司 资金拆借 12,152 900 900 4.35% 250.73 12,152 淄博鲁佳物业 管理有限公司 鲁诚纺织全资子 公司 资金拆借 60 4.35% 1.27 60 淄博施丹露化 妆品有限公司 鲁诚纺织参股公 司 资金拆借 145 145 4.35% 2.69 淄博泰美领带 有限公司 鲁诚纺织控股子 公司 资金拆借 130 130 4.35% 2.42 关联债务对公司经营成果及财务 状况的影响 无 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否 履行 是否为 关联方 披露日期 完毕 担保 鲁泰（越南）有限 公司 2017年01 月25日 10,454.72 2017年01月20日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起五年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2017年01 月25日 17,969.05 2017年01月20日 14,856.64 连带责任保 证 自本公司股东会 批准之日起五年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2017年10 月27日 33,977.84 2017年10月25日 14,562.88 连带责任保 证 自本公司股东会 批准之日起五年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2018年08 月22日 7,549.52 2018年08月20日 3,306.11 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起三年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2018年08 月22日 2,745.28 2018年08月20日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 10,312.05 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 4,124.82 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 20,624.1 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 20,624.1 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 5,499.76 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 鲁泰（越南）有限 公司 2019年03 月29日 4,124.82 2019年03月27日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起二年 否 是 新疆鲁泰丰收棉 业有限责任公司 2017年10 月14日 15,000 2017年10月12日 0 连带责任保 证 自本公司董事会 批准之日起三年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 65,309.65 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 18,966.68 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 153,006.06 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 32,725.63 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆鲁泰纺织有 限公司 20,000 2018年11月05日 19,900 连带责任保证 十二个月 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 19,900 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 20,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 19,900 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 65,309.65 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 38,866.68 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 173,006.06 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 52,625.63 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.38% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2017年10月12日签署的《反担保 协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担 保。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 公司没有违反规定对外提供的担保。 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 鲁泰纺织股 份有限公司 COD、氨氮 连续排放 2 黄家铺工业 园；东区工 COD≤150mg/L;氨氮 纺织染整工 业水污染物 COD为 296.82吨； COD为 1495.08吨； 无 业园 ≤10mg/L 排放标准 GB 4287-2012 氨氮为 10.98吨 氨氮为 149.51吨 鲁丰织染有 限公司 COD、氨氮 连续排放 1 鲁丰总排口 COD≤140mg/L;氨氮 ≤4mg/L 纺织染整工 业水污染物 排放标准 GB 4287-2012 COD为 147.02吨； 氨氮为3.36 吨 COD为 575.985吨； 氨氮为57.6 吨 无 淄博鑫胜热 电有限公司 SO2、NQx、 烟尘 连续排放 4 鑫胜热电生 产厂区 SO2： ≤35mg/m3、 NQx： ≤100(50) mg/m3、烟 尘：≤10 (5)mg/m3 《山东省火 力发电厂大 气污染物排 放标准》超 低排放第2 号修改单. 鲁质监标发 （2016）46 号 2019年1-6 月份：二氧 化硫 24.8594吨、 氮氧化物 79.31吨、烟 尘3.34736 吨. 二氧化硫 354.18吨 /a、氮氧化 物1011.95 吨/a、烟尘 101.2吨/a. 无 鲁泰（越南） 有限公司 污水 处理后排入 园区生态塘 1 污水站旁 COD≤50mg/L;氨氮≤ 2.0mg/L QCVN40： 2011/BTNMT 废水排放量 为63.28万 吨 / 无 鲁泰（越南） 有限公司 废气 处理后直排 2 锅炉房旁 / QCVN19： 2009/BTNMT 废气排放量 为1.11亿立 方米 / 无 防治污染设施的建设和运行情况 鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司严格执行建设项目环境保护“三同 时”管理制度，配套建设完善的废气和废水治理设施。2019年鲁泰纺织股份有限公司及控股子 公司鲁丰织染有限公司大力实施污水提标改造工程，通过系统综合改造，大幅度提高排水水质， 利于进一步改善河流水质，改善当地的生态环境。2019年新增PH的在线监控设施，对排污指标 实施全方位监控检测。2019年公司对废气排放大力实施改造，对VOCs的排放进行综合治理， 对锅炉排放的氮氧化物进行低氮燃烧改造，减少大气污染物的排放。公司配套的废气和废水治 理设施分班组负责日常运行维护，坚持巡检制度，保证环保设施正常运行，废气和废水排放均 符合排放标准。 全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按照上级政府要求，严格对扩建项目执行环境保护“三 同时”管理制度，并统一采用石灰石-石膏法来降低二氧化硫排放浓度，低氮燃烧+SNCR、SNCR +SCR来降低氮氧化物排放浓度，电袋（电）除尘+湿式电除尘来降低烟尘排放浓度，整体运行 正常。 全资子公司鲁泰（越南）有限公司污水处理项目总设计规模为日处理污水水量6500吨， 其中污水一站设计规模为日处理污水水量3000吨，污水二站设计规模为日处理污水水量3500 吨。公司污水处理项目采用“前物化+A2O生化+后物化+臭氧氧化+活性砂过滤”的综合处理工 艺，出水水质完全优于越南国家所规定的QCVN40：2011/BTNMT A级排放标准，处理后的污 水全部排入园区生态塘。2019上半年出水水质分析：COD（均值）为48.41mg/L、色度（均值） 为33.37度、氨氮（均值）为1.68mg/L、总磷（均值）为0.118mg/L。均满足《越南国家有关工 业排水参数的规定》(QCVN40：2011/BTNMT) A级排放标准。全年污水均正常达标排放，无超 标排放情况发生。2019上半年共计外排污水总量为63.28万吨。其中，化学需氧量（COD）为30.63 吨：氨氮（NH3-N）为1.06吨：总磷（TP）为74.80kg。公司配有多管除尘和水膜除尘装置，对 公司锅炉排放的废气进行处理，2019上半年相关设备运行正常，废气检测结果低于越南国家所 规定的QCVN19：2009/BTNMT排放标准，2019上半年二氧化硫排放总量为32.52吨，氮氧化物 排放总量35.81吨。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2019年鲁泰纺织高浓度PVA废水处理及污水综合提标工程（一）主体工程已完成，进入 调试阶段；鲁泰纺织高浓度PVA废水处理及污水综合提标工程（二）已完成验收；鲁泰纺织高 档坯布生产线技术改造已取得批复，项目正在建设中。鲁泰制衣自动化设备技术改造项目已完 成备案。控股子公司鲁丰织染有限公司高档印花面料生产线技术改造环评项目已完成验收，鲁 丰织染有限公司高档坯布生产线项目已完成验收；鲁丰织染染色废水液态膜分离及污水站综合 提标改造工程进入调试阶段。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按规定取得了《山东省环境保 护厅关于淄博鑫胜热电有限公司扩建工程环境影响报告书的批复》（鲁环审【2015】241号）， 扩建工程二期正在建设中。全资子公司鲁泰（越南）有限公司纺纱一期和色织园区一期环境保 护工程完工验收已完成确认，纺纱二期、色织园区二期环评报告已批复，工程正在建设中。 突发环境事件应急预案 鲁泰纺织股份有限公司总公司和东区、西区、控股子公司鲁丰织染有限公司已分别制定《突发环境事 件应急预案》，并在淄博市环境保护局淄川分局备案。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司已制定《突发环 境事件应急预案》，并在环保管理部门备案，预案具体包括环境风险源识别与风险评估、预防与预警机制、 应急保障、监督管理等方面的内容。全资子公司鲁泰（越南）有限公司针对不同环境事故已分别建立突发 环境事故处理预案，以减少环境事故的影响。 环境自行监测方案 按照环境主管部门要求，鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司全部按照上级环保部 门的要求，于每年12月份制定次年的环境自行检测方案，并根据自行监测方案执行，每月向淄博市环境自 动监测监控系统上报数据。公司每季度邀请外部具有资质的检测机构对污水和废气进行检测，并将检测报 告提报环境检查部门。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司全部按照上级环保部门的要求，实现环保数据在 线实时监测，达标排放。全资子公司鲁泰（越南）有限公司安装污水自动取样、水质自动在线监测装置， 实时自动取样、在线监测污水出水水质；公司每季度邀请外部具有资质的检测机构对污水、污泥和废气进 行检测，并将检测报告提报环境检查部门。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司进行教育扶贫和其他扶贫，帮助贫困学生继续学业，帮助贫困农民维持基本生活，承担一定社会责任。 （2）半年度精准扶贫概要 公司通过资助贫困学生和帮助控股子公司所在地贫困农民，使其能够继续学业和维持基本生活，帮助其解决部分实际 困难。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 17 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 17 4.2资助贫困学生人数 人 56 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 1 9.2.投入金额 万元 5 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 无 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》，详情参 见2018年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2018-013）；2018年5月16日披露《回购公司部分B股 股份报告书》， 2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》披露首次回购股份情况，截止 2019年3月22日回购期限届满，累计回购B股64,480,770股，并于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 注销完毕，公司总股本减少为858,121,541股，详情参见2019年3月23日、2019年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相 关公告（编号：2019-013、2019-023）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,295,819 12.93% 44,079 44,079 119,339,898 13.91% 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 1,063,419 0.12% 44,079 44,079 1,107,498 0.13% 其中：境内法人持股 0 境内自然人持股 1,063,419 0.12% 44,079 44,079 1,107,498 0.13% 4、外资持股 118,232,400 12.82% 0 118,232,400 13.78% 其中：境外法人持股 118,232,400 12.82% 0 118,232,400 13.78% 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 803,306,492 87.07% -64,524,849 -64,524,849 738,781,643 86.09% 1、人民币普通股 561,105,431 60.82% -28,279 -28,279 561,077,152 65.38% 2、境内上市的外资股 242,201,061 26.25% -64,496,570 -64,496,570 177,704,491 20.71% 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 922,602,311 100.00% -64,480,770 -64,480,770 （未完）  |