[中报]杰瑞股份:2019年半年度报告
原标题:杰瑞股份:2019年半年度报告 LOGO1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主 管人员)崔玲玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、原油天然气价格低位的风险； 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险； 4、境外法律、政策风险。 详细内容见本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措施”中的相关说 明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 44 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 45 第十节 财务报告 .............................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费 品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。 油气装备制造及技术服务 指 公司产品类别之一，主要为与石油天然气相关的设备及服务，包括 钻完井设备、油田技术服务、油田工程设备、油田工程服务、环保 设备及公司自产配件。 钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主 要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压 裂设备、液氮设备。 油田工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分 离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井 服务、测录井、井下特种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等 固态、液体废弃物的无害化处理。 油田工程服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设 计、业务咨询和设备的建造、安 装。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志刚 曲宁 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 烟台市莱山区杰瑞路5号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,578,440,884.79 1,729,656,104.18 49.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 499,893,210.81 186,102,405.43 168.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 468,886,150.91 175,904,970.95 166.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -913,345,008.85 -52,011,905.95 -1,656.03% 基本每股收益（元/股） 0.52 0.19 173.68% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.19 173.68% 加权平均净资产收益率 5.75% 2.32% 3.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,340,160,223.99 11,916,948,534.06 11.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,864,179,191.31 8,414,267,492.79 5.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,535,318.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,992,125.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 -1,403,734.16 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,854,296.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,511.45 减：所得税影响额 6,006,737.57 少数股东权益影响额（税后） 184,083.44 合计 31,007,059.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集 运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输 油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务， 这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地 面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于 成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售 钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司 向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。 （2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工 程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服 务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 （二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采 行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球 石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。 长期看，油气需求仍将持续增长，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活 动。根据BP《世界能源展望》（2018年版），随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。天然气增长强劲，在基础广 泛的需求和液化天然气的持续扩张支持下，天然气在全球的可获得性得以提升。就我国来看，至2040年，能源产量增长45%， 能源消费增长41%。同时能源结构将会持续演变，其中煤炭占比从2016年的62%下降至2040年的36%，天然气比重翻了近一番 至13%，石油需求（+28%）和天然气需求（+194%）扩大，预计至2040年，中国将成为仅次于美国的第二大页岩气生产国，产 量增至220亿立方英尺/日。天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的 油田服务市场也会持续增长。 （三）公司的行业地位 公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供 商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 加拿大油气 资产 系投资购买 及建设形成 报告期末账 面价值5.91 亿元人民币 加拿大阿尔 伯塔省 独立或合作 勘探 不适用 报告期内取 得4,249.45 万元的油气 开发收入 6.48% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在油气行业景气度回暖过程中，我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举， 砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵 的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。 这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方 案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服 务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。 创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2019年上半年，国际油价继续震荡，一季度受石油输出国组织（OPEC）执行减产协议影响，国际油价自2018年末低点反 弹，WTI和布伦特油价持续走高，于4月下旬达到了半年高点，分别涨至每桶66美元和74美元上方，此后在美国页岩油产量持 续增长影响下，国际油价呈现宽幅震荡走势。 2019年我国原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度上升至48-50%，能源安全形势依然严峻，三桶油资本开支计划 2019年达到3688-3788亿元，同比增长20%左右，2019年上半年，国家能源局印发了《石油天然气规划管理办法》（2019年修 订），规划编制要落实能源生产和消费革命，贯彻油气体制改革、天然气产供储销体系建设、大力提升油气勘探开发力度等 工作要求，明确指导思想、基本原则、发展目标、重点任务、产业布局、重大工程，加强科技创新，强化政策支持和措施保 障，保障国家能源安全，服务能源结构转型。此后，国家发改委、商务部发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措 施(负面清单)(2019年版)》，取消了自贸区内外商投资石油天然气勘探开发限于与中方企业合资、合作的限制，真正对外资 放开了石油天然气的勘探和开发权利，这也是我国首次对外资全面开放油气产业上游领域。新的政策将会促进我国油气资源 勘探开发进一步发展。 2019年是杰瑞业务继续快速增长的一年。随着国内页岩气、致密油气大开发，油田设备及服务市场整体呈现良好的上升 态势，公司钻完井设备及油田技术服务需求旺盛，订单增长快，毛利率显著回升；我们继续强化变革，强调精细化管理，公 司业绩取得了半年度营业收入、净利润与新增订单的快速增长。 报告期内，公司获取新订单34.73亿元（不含增值税），上年同期为26.6亿元，与上年同期比增长30.56%，增长8.13亿 元，其中钻完井设备订单增幅超过100%。（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同）。 二、主营业务分析 概述 报告期营业收入较去年同期增长49.07%，毛利率提升7.76%，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，国内油气开 发投资力度加大，市场对于钻完井设备、油田技术服务等的需求快速增加，公司大部分产品线实现销售收入大幅增长，毛利 率提升。 报告期内，销售费用、管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅减 少，主要系报告期内美元升值，汇兑收益增加。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-913,345,008.85元，主要原因一是，报告期内油田服务市场景气度回升，公 司订单尤其是设备类订单大幅增长，公司需要采购大量原材料，尤其是国外进口部件因交货期长，需要提前订货并预付货款， 导致存货中原材料大幅增加，采购商品支付的现金大幅增加；二是，从设备销售结算来看，国内主要客户三大油公司及其下 属子公司因其确认收货流程复杂，付款审批程序比较严格，实际确认收入、执行付款周期长，导致销售商品收到的现金流入 少；三是，基于目前市场判断及公司未来战略考虑，公司储备如电驱压裂成套设备所需部件等；综合影响2019年上半年经营 现金流量净额同比大幅下滑。公司将采取多种方式改善经营现金流量紧张情况，预计下半年会有好转。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,578,440,884.79 1,729,656,104.18 49.07% 主要原因系油田服务市场景气度提升，本期 实现订单增加所致 营业成本 1,680,461,945.96 1,261,158,557.13 33.25% 主要原因系本期实现的营业收入增加，成本 配比增加 销售费用 167,402,641.07 151,845,176.89 10.25% 管理费用 119,289,814.37 110,483,651.10 7.97% 财务费用 -9,524,307.84 15,089,231.65 -163.12% 主要原因系去年同期外币货币性项目产生的 汇兑损失较高，本期外币货币性项目产生的 汇兑收益所致 所得税费用 74,813,128.65 40,135,733.19 86.40% 主要原因系本期实现的收益总额增加所致 研发投入 84,708,839.80 42,684,504.81 98.45% 主要原因系本期业绩回升、业务量增加，公 司加大项目研发投入所致 经营活动产生的现金 流量净额 -913,345,008.85 -52,011,905.95 -1,656.03% 主要系报告期内业务增加，采购量加大，同 时公司基于市场判断增加战略项目部件储 备，导致购买商品、接受劳务支付的现金大 幅增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 540,469,436.73 192,672,333.21 180.51% 主要原因系本期购买的理财产品规模较小所 致 筹资活动产生的现金 流量净额 564,992,946.63 -297,653,422.38 289.82% 主要原因系本期取得的借款增加，偿还债务 支付的现金减少所致 现金及现金等价物净 增加额 213,510,069.85 -152,917,961.77 239.62% 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,578,440,884.79 100% 1,729,656,104.18 100% 49.07% 分行业 油田服务及设备 2,425,761,336.68 94.08% 1,627,549,607.84 94.10% 49.04% 油田工程及设备 152,679,548.11 5.92% 102,106,496.34 5.90% 49.53% 分产品 油气装备制造及技术服务 1,871,133,905.33 72.57% 1,232,734,596.63 71.27% 51.79% 维修改造及配件销售 533,662,613.37 20.70% 367,859,939.07 21.27% 45.07% 环保工程服务 164,189,734.77 6.37% 122,104,666.65 7.06% 34.47% 其他业务收入 9,454,631.32 0.36% 6,956,901.83 0.40% 35.90% 分地区 国内 1,716,293,817.46 66.56% 873,249,568.29 50.49% 96.54% 国外 862,147,067.33 33.44% 856,406,535.89 49.51% 0.67% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 油田服务及设备 2,425,761,336.68 1,568,500,165.48 35.34% 49.04% 31.84% 8.44% 分产品 油气装备制造及技术服务 1,871,133,905.33 1,197,016,278.60 36.03% 51.79% 33.23% 8.91% 维修改造及配件销售 533,662,613.37 366,298,771.88 31.36% 45.07% 41.10% 1.93% 分地区 国内 1,716,293,817.46 1,056,935,924.53 38.42% 96.54% 86.97% 3.15% 国外 862,147,067.33 623,526,021.43 27.68% 0.67% -10.43% 8.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 油田服务及设备 2,425,761,336.68 1,568,500,165.48 35.34% 49.04% 31.84% 8.44% 油田工程及设备 152,679,548.11 111,961,780.48 26.67% 49.53% 56.00% -3.04% 分产品 油气装备制造及技术服务 1,871,133,905.33 1,197,016,278.60 36.03% 51.79% 33.23% 8.91% 维修改造及配件销售 533,662,613.37 366,298,771.88 31.36% 45.07% 41.10% 1.93% 环保工程服务 164,189,734.77 115,857,139.93 29.44% 34.47% 13.88% 12.75% 其他业务收入 9,454,631.32 1,289,755.55 86.36% 35.90% -20.78% 9.76% 分地区 国内 1,716,293,817.46 1,056,935,924.53 38.42% 96.54% 86.97% 3.15% 国外 862,147,067.33 623,526,021.43 27.68% 0.67% -10.43% 8.96% 变更口径的理由 根据公司业务发展需要，公司对产品类别进行了重新表述，以前年度数据也相应调整。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内，在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源尤其是页岩气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及 服务市场需求旺盛，公司油气装备制造及技术服务、维修改造及配件销售等产品线持续保持高速增长。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,711,911,090.73 12.83% 1,285,543,378.52 12.03% 0.80% 无重大变动 应收账款 2,668,012,217.88 20.00% 2,154,471,057.24 20.16% -0.16% 无重大变动 存货 3,571,121,053.47 26.77% 1,851,352,764.52 17.33% 9.44% 主要原因系订单量增加导致原材 料储备、在产品和产成品等增加 投资性房地产 - - - - - 无重大变动 长期股权投资 131,635,513.86 0.99% 23,817,781.46 0.22% 0.77% 无重大变动 固定资产 1,541,765,334.42 11.56% 1,585,447,204.10 14.84% -3.28% 无重大变动 在建工程 107,233,529.40 0.80% 140,297,711.67 1.31% -0.51% 无重大变动 短期借款 1,157,187,884.20 8.67% 544,000,000.00 5.09% 3.58% 主要原因系业务量增加，流动资金 需求增加，利用财务杠杆进行的外 部融资增加 长期借款 60,000,000.00 0.45% 0.00 0.00% 0.45% 主要原因系PPP特许经营权项目融 资所致 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 14,631,633.84 -1,712,839.70 12,918,794.14 4.其他权益工具投资 19,579,390.90 -3,229,548.73 16,349,842.17 金融资产小计 34,211,024.74 -1,712,839.70 -3,229,548.73 29,268,636.31 上述合计 34,211,024.74 -1,712,839.70 -3,229,548.73 29,268,636.31 金融负债 307,161.21 307,161.21 -307,161.21 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、54、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 131,635,513.861 103,228,001.30 27.52% 注：上述投资额为长期股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 18,739,617.57 -788,018.70 -15,548,979.42 2,402,619.45 自有资金 股票 9,503,737.11 1,412,940.95 -7,528,192.33 3,388,485.73 自有资金 股票 28,030,199.38 -2,337,761.95 -18,564,748.47 7,127,688.96 自有资金 股票 77,555,749.43 -2,988,141.45 -2,988,141.45 16,349,842.17 自有资金 金融衍生工具 307,161.21 -307,161.21 86,131.39 自有资金 合计 133,829,303.49 -4,393,819.94 -44,937,222.88 0.00 0.00 86,131.39 29,268,636.31 -- 注：以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票，认购英国Plexus公司增发股票和百 勤油服配股股票。 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 投资加拿大油 田开发项目 99,0001 12,572.4 75,446.81 76.21% 项目正在滚动投资 开发中，部分资金由 HITIC公司自筹，报 告期内取得4,249.45 万元油气开发收入。 2012年02月 07日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 合计 99,000 12,572.4 75,446.81 -- -- -- -- 注：2012年2月6日，经公司第二届董事会第十次会议审议决定向加拿大投资3000万美元开展油田开发业务。2012年9 月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议决定追加第一期投资1800万加元，第二期投资约为2600万加元。上述事项 已于2012年2月7日、2012年9月21日披露在巨潮资讯网上。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台杰瑞石 油装备技术 有限公司 子公司 石油天然气钻 完井设备，如固 压设备、连续油 管设备等 2,000,000,000 6,757,097,787.27 3,669,630,166.54 1,219,684,662.37 343,451,669.86 302,190,332.80 杰瑞能源服 务有限公司 子公司 压裂服务、连续 油管服务、油田 开发等油田工 程技术一体化 服务 800,000,000 2,884,393,736.48 1,652,092,924.72 707,245,599.55 142,238,907.99 126,801,853.85 杰瑞石油天 然气工程有 限公司 子公司 工程项目、压缩 机和天然气输 送装置 500,000,000 1,409,024,884.28 513,834,995.36 321,967,495.03 13,848,313.01 11,652,879.79 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杰瑞金盛能源公司 新设 无重大影响 普沅（天津）智能科技有限公司 新设 无重大影响 杰瑞（天津）融资租赁有限公司 新设 无重大影响 JEREH OIL & GAS COLOMBIA SAS 新设 无重大影响 蓬莱市凯泰恒晟生态环境工程有限公司 新设 无重大影响 烟台晟杰贸易有限公司 新设 无重大影响 杰瑞能源中东欧有限公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内，在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源尤其是页岩气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及 服务市场需求旺盛，公司钻完井设备、油田技术服务、维修改造及配件销售等产品线持续保持高速增长,收入大幅提升，毛 利率也有所增长，因此烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞能源服务有限公司经营业绩同比大幅增长。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原油天然气价格低位的风险 公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原 油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。 在油价低迷时期，油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入， 对于油气行业设备和服务的需求减弱。油价存在低位运行的风险，将直接影响油田服务行业的复苏和景气度。 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险 长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石 燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得 一定成效。低碳能源体系在一定程度上抑制了油气消费总量的增长速度。 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险 由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响， 存在汇兑损失和资本贬值风险。 新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将 造成公司开拓国际市场困难，存在个别合同不能依约履行的风险。 4、境外法律、政策风险 随着公司加速国际化，公司全球采购、海外收入比重将进一步提升，公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投 资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的 风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 54.33% 2019年01月21日 2019年01月22日 巨潮资讯网：2019-008《烟台杰瑞 石油服务集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告》 2018年度股东大会 年度股东大会 55.35% 2019年05月09日 2019年05月10日 巨潮资讯网：2019-033《烟台杰瑞 石油服务集团股份有限公司2018 年度股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 公司实际控制 人孙伟杰先生、 王坤晓先生和 刘贞峰先生 公司实际控制人孙伟杰先生、王坤 晓先生和刘贞峰先生3人在以下 两种情况下，均不转让或者委托他 人管理其所持有的公司股份，也不 由公司回购其所持有的股份：(1) 2008年02 月18日 长期 有效 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承诺的情 况。 自公司首次向社会公开发行股票 并上市之日起36个月内；(2)自公 司离职后6个月内。在其担任公司 董事、监事或高级管理人员期间， 上述(1)期限届满之日起每年转让 的股份数额不超过其所持有的公 司股份总数的25%。 公司实际控制 人孙伟杰先生、 王坤晓先生和 刘贞峰先生 为了避免未来可能发生的同业竞 争，本公司实际控制人孙伟杰先 生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本 公司出具了《避免同业竞争的承诺 函》，承诺"只要本人仍为公司的实 际控制人或持有公司5%股份的关 联方，则本人不会、亦将促使并保 证本人之关联方不会在承诺函日 期后直接或间接拥有、投资于、参 与或经营任何直接或间接与公司 及/或其控股子公司相竞争的业 务，或与公司及/或其控股子公司 计划发展的任何其它业务相竞争 的业务，或为任何第三方从事与公 司及/或其控股子公司相竞争的业 务提供金钱、技术、商业机会、信 息、经验等方面的支持、咨询或服 务。 2008年03 月04日 长期 有效 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承诺的情 况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行 的具体原因及下一步的工 作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉山东泉 林秸秆综合利用有限公 司买卖合同纠纷 23.39 否 一审开庭 时间尚未 确定 尚未开庭 尚未开庭 不适用 不适用 杰瑞能源服务有限公司 诉能新科(西安)油气技术 有限公司建设工程合同 纠纷 240 否 调解结案 被告2019.8.30前付清 全部欠款。 履行期内，尚未 履行 不适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉庆阳庆 龙工程技术服务有限公 司买卖合同纠纷 2,385.62 否 一审已结 束 一审判决支持了我方 全部诉讼请求，庆龙应 在判决生效之日起10 日内支付货款2610万 元，支付违约金165万 元，张洪波承担连带清 偿责任。 庆龙已经上诉， 该案进入二审 程序。 不适用 不适用 庆阳庆龙工程技术服务 有限公司诉杰瑞能源服 务有限公司建设工程合 同纠纷 3,339.85 否 一审进行 中 一审判决未作出 一审判决未作 出 不适用 不适用 杰瑞石油天然气工程有 限公司诉四川石达能源 发展有限公司承揽合同 纠纷 2,209.59 否 一审庭审 已结束 双方正在调解，基本达 成调解方案，合同设备 一部分同意我方转售， 剩余部分同意继续履 行。 尚未开始履行 不适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉山西国 新瑞东燃气有限公司承 揽合同纠纷 539.02 否 调解结案 对方继续履行提货义 务，在提货前支付95% 货款。 尚未开始履行 不适用 不适用 杰瑞石油天然气工程有 限公司诉山西鸿普瑞达 商贸有限公司承揽合同 纠纷 331.3 否 一审庭审 已结束 双方正在调解，尚未达 成一致的调解方案。 尚未开始履行 不适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉青岛华 创风能有限公司买卖合 同纠纷 109.14 否 一审已结 束 一审判决支持了我方 要求支付1091385元货 款的诉讼请求。 准备申请执行 不适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉宁夏华 创风能有限公司买卖合 同纠纷 589.32 否 一审已结 束 一审判决支持了我方 要求支付5893168元货 款的诉讼请求。 准备申请执行 不适用 不适用 烟台杰瑞机械设备有限 公司诉通辽华创风能有 限公司买卖合同纠纷 33.61 否 一审已结 束 一审判决支持了我方 要求支付336090元货 款的诉讼请求。 准备申请执行 不适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司诉宁夏华 创风能有限公司买卖合 同纠纷 241.22 否 尚未确定 一审开庭 日期 尚未开庭 尚未开庭 不适用 不适用 河北海立律师事务所诉 烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司委托代理 合同纠纷 450 否 法院驳回 海立再审 申请 2019年7月24日公司 收到最高人民法院裁 定书，裁定驳回了海立 律师事务所的再审申 请，该案二审终审判决 驳回海立律师事务所 要求支付代理费的诉 讼请求。 不适用 不适用 不适用 秦皇岛天业通联重工股 份有限公司诉烟台杰瑞 石油服务集团股份有限 公司损害赔偿纠纷 994.01 否 一审公司 胜诉，二审 庭审已结 束 等待二审结果 等待二审结果 不适用 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、“奋斗者1号”员工持股计划 2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；资金来源系 公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。 报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计960,500股。截止报告期末，公司“奋斗 者1号”员工持股计划账户中共有3,951,700股，占公司股本总数的0.41%。 2、“奋斗者2号”员工持股计划 2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；资金来 源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。 报告期内，“奋斗者2号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计204,800股。截止报告期末，公司“奋斗 者2号”员工持股计划账户中共有647,800股，占公司股本总数的0.07%。 3、“奋斗者3号”员工持股计划 2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过 495人；资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。 报告期内，“奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,500,200股。截止报告期末，公司“奋 斗者3号”员工持股计划账户中共有2,299,800股,占公司股本总数的0.24%。 4、“奋斗者4号”员工持股计划 2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过 660人；资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。 详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。 截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有3,400,000股,占公司股本总数的0.35%。依照证监会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，该股份自2019年2月2日起的12个月不能上市流通。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日 期 披露索引 烟台德 美动力 有限公 司 关联 法人 采购商 品/接受 劳务 采购配件及接 受劳务 按照成本 加成法作 为定价依 据 按照成本 加成法作 为定价依 据 343.23 1.05% 1,000 否 验收合 格后付 款 - 2019年 04月10 日 详见巨潮 资讯网 2019-021 《关于 2019年度 预计日常 关联交易 额度的公 告》 烟台德 美动力 有限公 司 关联 法人 出售商 品/提供 劳务 销售 MTU-DDC发 动机、发动机 配件等，及提 供劳务 按照成本 加成法作 为定价依 据 按照成本 加成法作 为定价依 据 504.39 0.72% 3,000 否 验收合 格后付 款 - 2019年 04月10 日 合计 -- -- 847.62 -- 4,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有） 2019年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，预计2019年度公司及合并报 表范围内子公司与烟台德美动力有限公司发生日常关联交易总额度不超过4,000万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司与烟台德美动力有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司厂房租赁给烟台德美动力有限公司使用，租赁期限为1 年，合同约定租赁费用18万元/年 ； 2、公司与烟台杰瑞投资有限责任公司签订《房屋租赁合同》，将公司厂房租赁给烟台杰瑞投资有限责任公司使用，租赁 期限为1年，合同约定租赁费用24400元/年； 3、公司与橙色云设计有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司办公用房租赁给橙色云设计有限公司使用，租赁期限为 12个月，烟台办公区6300元/工位/年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 0 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 烟台杰瑞富耐克换热 设备有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年05月02日 2,000 连带责任 保证 至2019年5 月1日 是 否 杰瑞石油天然气工程 有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年10月29日 726.52 连带责任 保证 至2020年10 月26日 否 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年11月26日 345.25 连带责任 保证 至2019年8 月5日 否 否 杰瑞分布能源有限公 司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月07日 40 连带责任 保证 至2019年4 月13日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月07日 5,533.8 连带责任 保证 至2019年3 月31日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月10日 40.2 连带责任 保证 至2019年6 月30日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月10日 96.1 连带责任 保证 至2019年6 月30日 是 否 KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED 2019年04 月10日 75,000 2018年12月25日 28 连带责任 保证 至2019年3 月26日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年07月26日 289.57 连带责任 保证 至2019年1 月11日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月05日 282.35 连带责任 保证 至2019年3 月21日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月12日 1,701.02 连带责任 保证 至2019年1 月20日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月12日 448.85 连带责任 保证 至2019年4 月9日 是 否 杰瑞分布能源有限公 司 2019年04 月10日 75,000 2018年05月02日 7,000 连带责任 保证 至2019年5 月1日 是 否 杰瑞环保科技有限公 司 2019年04 月10日 75,000 2018年05月02日 500 连带责任 保证 至2019年5 月1日 是 否 德州联合石油科技股 份有限公司 2019年04 月10日 75,000 2018年12月28日 3,500 连带责任 保证 至2020年6 月29日 否 否 杰瑞环球发展有限公 司 2019年04 月10日 75,000 2019年01月18日 70.5 连带责任 保证 至2019年5 月31日 是 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2019年01月18日 839.29【注1】 连带责任 保证 至2019年8 月1日 否 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2019年03月19日 1,486.25【注2】 连带责任 保证 至2019年7 月11日 否 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2019年06月28日 2,603.51 连带责任 保证 至2019年9 月20日 否 否 烟台杰瑞石油装备技 术有限公司 2019年04 月10日 75,000 2019年06月28日 443.36 连带责任 保证 至2019年9 月20日 否 否 烟台杰瑞富耐克换热 设备有限公司 2019年04 月10日 75,000 2019年05月21日 2,000 连带责任 保证 至2020年5 月21日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 75,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 7,442.91 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 75,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 11,944.18 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 杰瑞环境治理有限公 司 2019年04 月10日 75,000 2017年12月29日 30 连带责任 保证 至2019年12（未完）  |