[中报]北方国际:2019年半年度报告
原标题:北方国际:2019年半年度报告 北方国际合作股份有限公司 2019年半年度报告 北方国际logo.jpg 2019年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 因公出差 原军 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 11 第五节重要事项 ............................................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 35 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................... 38 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................ 39 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................... 40 第十节财务报告 ............................................................................................................................... 41 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................. 149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2019年1 月1日至2019年6 月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCO International 公司的法定代表人 原军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晓东 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际 大厦6层及19-22层 北京市石景山区政达路6号院北方国际 大厦6层及19-22层 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,818,092,472.90 4,097,534,203.97 -6.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 360,791,456.66 342,184,312.89 5.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 358,873,188.27 324,965,483.76 10.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -849,936,916.17 -342,382,703.49 -148.24% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.44 6.82% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.44 6.82% 加权平均净资产收益率 8.32% 8.93% -0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,673,206,500.51 11,447,974,207.61 1.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,472,523,591.54 4,177,504,633.46 7.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,564.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,450,588.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,260.18 减：所得税影响额 628,296.68 少数股东权益影响额（税后） 596,328.07 合计 1,918,268.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能 产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 1、国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采 购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、 石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来 关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内， 公司积极响应国家―一带一路‖倡议，进一步加大海外市场开发力度，海外投资取得重要进展，市场多元化不断取得突破。 2、国内工程业务 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质。 北方国际北京分公司中标、签约国内多个EPC总承包项目，力争实现国际、国内工程的联动发展。 3、重型装备出口贸易 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油 装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一 方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和 技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系， 在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积 累了丰富的行业经验。 4、物流服务 公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代 物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及 配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。 5、物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件，摩 托车消音器，户外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应 服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化 设备总装项目领域。 6、太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项 目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站， 太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太 阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的 照明、亮化和景观装饰。 7、金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马 口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系 列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 老挝南湃水 电站BOT项 目 水电站特许 经营权 218,209,881.65美元 老挝 BOT 海外投资险 截止报告期 末累计实现 投资收益 96,635,792.18元 30.58% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、依托NORINCO品牌优势，形成较强的市场开发能力 公司积极发挥―NORINCO‖整体品牌优势，加快海外市场渠道网络建设，目前公司海外渠道已遍布全球数十个国家和地 区，形成了较强的市场机会捕捉能力。同时公司作为践行国家―走出去‖和―一带一路‖倡议的主力军，坚持以市场为导向，发 挥较强的商务能力和资源整合能力，成功开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉， 加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通，并同业主建立了长期良好的合作关系，为公司积累了宝贵的市场开发、 项目执行经验和战略资源，进一步提升了公司海外市场的开拓能力和深耕能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实 的基础。 2、依托产业协同优势，形成较强的综合方案解决能力 公司重组后业务规模和综合实力得到进一步提升。通过整合公司国际工程和民品国际化经营业务，打造民品国际化经营 平台，发挥在市场渠道、客户资源、人才队伍等方面的协同效应，为拓展经营领域提供了更大的业务基础和广阔的发展空间。 既能够提供单一项目的全产业链服务，又善于综合项目的一体化运作，可以为业主提供全产业链、全价值体系、全业态的解 决方案及全方位服务。 3、依托人才和业绩优势，形成较强的风险防控和平台经营能力 公司拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才，积累了丰富的国际化经营管理经验和业绩。通过多年在国际 市场上的深耕运作，具备了较强的风险识别和防控能力；通过资源整合，具备较强的EPC总承包系统集成能力；通过海外BOT 项目的实施，积累了国际投资和运营管理的经验，形成较强的平台经营能力。 4、依托上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力 长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国内多家银行建立了稳定良好的 合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行，为业主提供全面的项目融资 解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融 资服务。同时，公司积极发挥上市公司平台直接融资功能，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障；通过上 市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速跨越式发展。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司积极培育―三个动力‖，市场带动、协同互动、投资驱动不断深化，一体化推动取得实质性进展。公司全 年累计实现营业收入38.18亿元，归属于母公司所有者的净利润3.61亿元。 1、市场中心建设情况 公司面对国际工程市场总量萎缩、全球市场债务危机等困难，全力做好市场开拓与聚焦，维护在传统市场的可持续发展， 实现了16亿美元的孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目、2.77亿美元的莫桑比克电网扩容项目、1.48亿美元的南 苏丹Aweil灌溉项目等多个项目的签约。 2、重大项目执行情况 （1）重大投资项目情况 公司全力确保重大投资项目按计划落地。孟加拉1320MW超超临界火电项目先后签署了EPC总承包合同、建设合同与采 购合同，预计项目将于下半年开工建设。克罗地亚塞尼风电项目签署地形勘测合同、风机供货及服务合同、设计合同等，取 得全部土建工程量单及部分电气设计成果，编制整体执行计划，开展风机物流运输合同招标和现场详细测量。老挝南湃水电 站BOT项目稳健运营，实现上网电量2.7亿千瓦时，完成年度发电目标的62.4%。 （2）重大EPC项目情况 报告期内，公司在执行项目克服复杂的国际形势和各种困难，按计划推进。巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目土建工程 完工94.19%，机电工程完工96.26%，土建工程所有建筑已移交，目前正在进行机电施工和调试。亚吉铁路机车车辆综合采 购项目开展项目收尾工作，完成200辆平车出厂整备、消缺。老挝丰沙里奔怒新城项目总体工程进度完成30%。老挝沙湾拿 吉省塔班通公路项目完成总工程量的23%；完成项目商务合同、主权担保协议变更，基本具备信保申请条件。刚果(金)卡莫 亚二期铜矿项目完成了长周期设备采购定货和无图备料材料的采购和运输；现场施工全面开展。刚果（金）庞比铜矿项目正 在进行施工图设计，完成设备采购招标56项、签订合同38项和12个批次的设备发运，实现三个标段共计13个子项开工。 3、子公司经营情况 报告期内，公司加强内部协同互动发展，努力打造产业链，通过公司本部与子公司的业务优势整合，提升综合竞争优势。 （1）北方车辆 报告期内，北方车辆积极做好市场开拓，南非市场出口增长明显。阿尔及利亚加油船项目采购合同和进口设备合同正在 签订中，完成与供应商商务洽谈。阿联酋无人机项目开展第二批发运。积极推进国际产能合作，进一步开拓缅甸、巴基斯坦、 安哥拉、菲律宾市场。 （2）深圳华特 报告期内，华特积极开展市场布局，加大―走出去‖力度，与客户及合作伙伴探讨海外布局的目标市场及合作模式。华特 持续优化产品结构，在食品圆罐、杀虫水、冷媒和氧气罐领域的投入已经产生一定收益。上海智能制造气雾罐生产线项目， 按计划稳步推进。 （3）北方机电 报告期内，北方机电积极推进创新发展战略，紧随电商脚步，力争实现配套发展，上半年实现盒马鲜生苏州、上海、重 庆项目和唯品会项目签约，盒马鲜生无锡和南通项目顺利执行完毕。机电在持续加强传统货运系统的同时，努力拓展客运物 流自动化业务，浦东机场ABD（自助行李托运系统）项目顺利实施并投入运营，成功中标广州白云机场ABD项目。北方机 电继续深化矿产物流自动化业务，为刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期项目提供保障和供应服务。 （4）北方物流 报告期内，北方物流积极发挥协同效应，为公司多个重大项目提供物流服务。老挝丰沙里奔怒新城项目，发运一期物资 共34车次。刚果（金）卡莫亚二期和庞比铜矿项目，累计发运散货5715计费吨/81标箱。孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临 界火电站项目，完成大件物流运输方案。同时，北方物流不断加强外部市场开发，中标执行大庆沙特70D钻机项目、大庆伊 拉克中南部油田年度运输项目、渤海石油伊拉克库克油田钻机、中铁电气化局以色列红线、中油测井乍得包机、十五冶刚果 （金）板房等项目。 （5）北方新能源 报告期内，新能源面对中美贸易摩擦带来的不利影响，采取各种措施积极应对外部环境变化，确保了对美太阳能户外灯 具出口业务基本保持稳定。目前新能源正在加快与生产企业探讨投资建设海外生产基地步伐，以规避风险，确保太阳能户外 灯具对美出口业务的稳定。积极培育新能源工程业务，与江西赣锋锂电合作，签约1MW/3MWh的储能项目，已并网运行产 生收益。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司实现营业收入381,809.25万元，较上年同期减少6.82%。其中，国际工程承包业务实现收入118,797.47万元，占 比31.22%，受不同类型工程项目进度影响收入略有下降；国内建筑工程实现收入10,085.58万元，占比2.65%；货物贸易 169,367.71万元，占比44.51%；金属包装容器销售48,244.88万元，占比12.68%；货运代理18,482.72万元，占比4.86%，老挝 南湃水电站发电收入11,636.09万元，占比3.06%。归属于上市公司股东的净利润36,079.15万元，较上年同期增长5.44%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,818,092,472.90 4,097,534,203.97 -6.82% 营业成本 3,032,418,459.48 3,328,620,059.52 -8.90% 销售费用 210,798,346.75 190,542,982.25 10.63% 管理费用 107,874,678.93 97,942,033.33 10.14% 财务费用 11,748,869.26 -48,646,812.65 124.15% 受汇率波动影响，本期 汇兑收益较上年同期减 少所致 所得税费用 54,287,489.11 102,710,092.00 -47.14% 上年同期公司子公司北 方国际地产所得税费用 较多，而本期北方国际 地产不再纳入合并范围 所致 研发投入 8,833,153.56 7,580,797.34 16.52% 经营活动产生的现金流 量净额 -849,936,916.17 -342,382,703.49 -148.24% 公司本期重大国际工程 项目设备采购付款较多 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -281,746,825.91 239,006,105.19 -217.88% 公司本期老挝南湃水电 站BOT等项目支付工程 款及设备款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -116,888,282.24 -38,907,515.68 -195.86% 本期公司分配股利及子 公司支付银行承兑汇票 保证金所致 现金及现金等价物净增 加额 -1,244,541,974.83 -127,718,992.22 -869.88% 主要是经营活动、投资 活动以及筹资活动变动 所致。 应收票据 127,382,998.07 262,919,413.29 -51.55% 公司本期票据到期及背 书所致 应收账款 3,338,728,873.12 2,376,561,743.70 40.49% 本期国际工程新执行项 目增加所致 其他应收款 134,299,850.71 157,270,490.23 -14.61% 无重大变化 其他流动资产 37,000,048.67 11,199,530.94 230.37% 公司期末应交税费重分 类所致 其他非流动资产 24,206,342.08 30,873,518.02 -21.60% 预付设备款陆续验收、 预付模具款摊销所致 应交税费 118,475,308.81 51,161,606.07 131.57% 主要是公司子公司北方 工程刚果（金）股份有 限公司应交增值税增加 所致 其他应付款 83,915,930.44 75,149,556.79 11.67% 无重大变化 税金及附加 5,931,315.08 16,418,612.41 -63.87% 上年同期公司子公司北 方国际地产计提并预缴 土地增值税较多，而本 期北方国际地产不再纳 入合并范围所致 投资收益 3,142,020.68 2,336,142.25 34.50% 权益法核算的长期股权 投资产生的投资收益增 加所致 资产减值损失 -15,470,366.87 -53,070,710.13 -70.85% 根据新金融工具准则要 求，按预期信用损失模 型计提坏账较少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 国际工程承包 1,187,974,679.03 736,490,353.38 38.00% -30.73% -44.63% 15.56% 国内建筑工程 100,855,762.95 96,775,537.13 4.05% 462.24% 456.79% 0.94% 货物贸易 1,693,677,099.04 1,576,227,783.31 6.93% 12.71% 13.45% -0.61% 货运代理 184,827,184.42 160,907,378.75 12.94% 48.57% 60.64% -6.54% 金属包装容器销 售 482,448,841.75 391,826,795.90 18.78% 12.49% 10.11% 1.76% 发电收入 116,360,898.34 29,389,678.23 74.74% 16.78% 4.46% 2.98% 其他 39,114,950.47 35,055,646.56 10.38% 58.90% 47.62% 6.85% 分产品 国际工程承包 1,187,974,679.03 736,490,353.38 38.00% -30.73% -44.63% 15.56% 国内建筑工程 100,855,762.95 96,775,537.13 4.05% 462.24% 456.79% 0.94% 货物贸易 1,693,677,099.04 1,576,227,783.31 6.93% 12.71% 13.45% -0.61% 货运代理 184,827,184.42 160,907,378.75 12.94% 48.57% 60.64% -6.54% 金属包装容器销 售 482,448,841.75 391,826,795.90 18.78% 12.49% 10.11% 1.76% 发电收入 116,360,898.34 29,389,678.23 74.74% 16.78% 4.46% 2.98% 其他 39,114,950.47 35,055,646.56 10.38% 58.90% 47.62% 6.85% 分地区 境内地区 970,741,663.84 907,264,331.69 6.54% 36.32% 69.54% -18.31% 境外地区 2,834,517,752.16 2,119,408,841.57 25.23% -15.98% -23.95% 7.84% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 3,142,020.68 0.73% 主要为公司对长期股权投资按权益法核算确认的投 资收益 否 公允价值变动损益 -1,753,425.72 -0.41% 公司本部账面存在美元净敞口，汇率波动会造成报表 汇兑损益，为平滑汇率重估对报表造成的影响，公司 利用外汇远期工具对美元净敞口按比例进行了锁汇， 两次锁汇的合约汇率分别为6.8650和6.9035。截至 2019年6月30日，以上两笔外汇远期的评估汇率为 6.8899，由此产生公允价值变动损益 否 资产减值 15,470,366.87 3.61% 公司根据会计政策计提的应收款项等资产减值准备 否 营业外收入 223,811.96 0.05% 否 营业外支出 566,272.14 0.13% 主要为固定资产报废损失以及赔偿款 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,214,620,321.49 27.54% 4,408,053,338.16 38.51% -10.97% 应收账款 3,338,728,873.12 28.60% 2,376,561,743.70 20.76% 7.84% 存货 487,947,899.27 4.18% 429,947,234.61 3.76% 0.42% 投资性房地产 17,894,878.76 0.15% 18,248,598.74 0.16% -0.01% 长期股权投资 108,198,243.47 0.93% 97,789,538.65 0.85% 0.08% 固定资产 417,898,751.28 3.58% 420,586,253.68 3.67% -0.09% 在建工程 48,154,339.61 0.41% 35,931,322.65 0.31% 0.10% 短期借款 282,993,857.52 2.42% 240,023,975.45 2.10% 0.32% 长期借款 932,621,802.00 7.99% 973,407,656.00 8.50% -0.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金融 资产） 354,563.23 132,462.80 132,462.80 487,026.03 上述合计 354,563.23 132,462.80 132,462.80 487,026.03 金融负债 2,288,311.65 2,288,311.65 2,288,311.65 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 276,268,930.52 保函、银行承兑汇票保证金、涉诉冻结 资金 固定资产 100,197,045.90 取得短期借款的抵押物 无形资产 27,229,118.70 取得短期借款的抵押物 长期股权投资 367,291,674.02 为长期借款提供股权质押担保 合计 770,986,769.14 -- 注： ①本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经 营协议》，在老挝建设水电枢纽工程，项目总投资为2.12亿美元，建设总工期为42个月，特许经营期为25年（不含建设期）， 2017年已建成投入。本公司向中国进出口银行（下称―进出口银行‖）申请贷款，用于老挝南湃BOT水电站项目建设的资金需 要，贷款总金额预计最高不超过1.48亿美元，贷款期限为15年（3年宽限期+12年还款期），以持有的本公司子公司南湃电力 有限公司85%的股权，为该项贷款提供股权质押担保，中国北方工业有限公司提供担保。 ②本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保：深圳市宝安区 福永街道重庆路130号，深房地字第5000349168号1栋1层、深房地字第5000349166号1栋2层、深房地字第5000349164号1栋3 层、深房地字第5000349170号1栋夹层，土地使用权面积16,553.90平方米，固定资产原值36,390,435.58元，账面价值15,743,917.5 元，无形资产原值为5,962,050.00元，账面价值为3,644,147.83元；天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津（2016） 武清区不动产权第1001520号，固定资产原值59,210,997.17元，账面价值54,523,460.08元，无形资产原值为12,260,408.90元， 账面价值为11,353,829.24元；上海市南汇区新场镇新瀚路33号1-4幢全幢工厂，固定资产原值43,166,828.33元，账面价值 29,929,668.32元，无形资产原值为15,492,780.00元，账面价值为12,231,141.63元。 ③本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款质押财产为出口订单，用于质押的出口订单金额为90,950,000.00元， 取得借款90,950,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,410,750.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 被投资公 司名称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 孟加拉乡 村电力-北 方国际电 火力发 电 增资 8,410,750.00 50.00% 自有资 金 孟加拉 乡村电 29年 （建设 期4 电力 供应 先后签署了 EPC总承包合 同、建设合同与 0.00 0.00 否 2018 年9月 详见公司在《中 国证券报》《证 券时报》及巨潮 力公司 力公司 年，特 许经营 期25 年） 采购合同，预计 项目将于下半 年开工建设 14日 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司拟 对参股公司孟 加拉乡村电力- 北方国际电力 有限公司进行 增资的公告》 （2018-051） 合计 -- -- 8,410,750.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 衍生品投资操作方名 称 关联关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末投资金 额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 招商银行北京北三环 支行 无 否 外汇远期 21,173.04 2018年12月28日 2019年03月27日 21,173.04 21,173.04 0 0.00% 300.7 农业银行北京丰台支 行 无 否 外汇远期 68,293 2019年05月14日 2019年12月31日 68,293 68,293 15.27% 0 农业银行北京丰台支 行 无 否 外汇远期 27,476 2019年05月17日 2019年12月31日 27,476 27,476 6.14% 0 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2018年11月08日 2019年01月24日 500 500 0 0.00% 11.66 First National Bank 无 否 外汇远期 45.53 2018年11月20日 2019年01月15日 45.53 45.53 0 0.00% 1.03 First National Bank 无 否 外汇远期 26.51 2018年11月20日 2019年02月01日 26.51 26.51 0 0.00% 0.59 First National Bank 无 否 外汇远期 32.96 2018年11月30日 2019年02月28日 32.96 32.96 0 0.00% 1.72 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2018年11月23日 2019年04月25日 500 500 0 0.00% 2.67 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019年01月07日 2019年03月28日 500 500 0 0.00% -30.65 First National Bank 无 否 外汇远期 200 2019年02月01日 2019年04月30日 200 200 0 0.00% -5.38 First National Bank 无 否 外汇远期 300 2019年02月01日 2019年05月24日 300 300 0 0.00% 12.27 First National Bank 无 否 外汇远期 504.84 2019年02月06日 2019年06月13日 504.84 504.84 0 0.00% 14.96 First National Bank 无 否 外汇远期 505.01 2019年01月30日 2019年04月23日 505.01 505.01 0 0.00% First National Bank 无 否 外汇远期 229.73 2019年06月26日 2019年08月02日 229.73 229.73 0.05% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 12,766.32 2019年03月25日 2019年09月30日 12,766.32 12,766.32 2.85% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 109.82 2019年05月21日 2019年10月10日 109.82 109.82 0.02% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 131.79 2019年05月21日 2019年11月08日 131.79 131.79 0.03% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 131.79 2019年05月21日 2019年12月10日 131.79 131.79 0.03% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 1,330.94 2019年06月03日 2019年07月25日 1,330.94 1,330.94 0.30% 民生银行北京分行 无 否 外汇远期 14,790.92 2019年04月25日 2020年04月30日 14,790.92 14,790.92 3.31% 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 6,963 2019年01月02日 2019年03月25日 6,963 6,963 0.00% 12.82 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 3,455 2019年05月17日 2019年06月25日 3,455 3,455 0.00% 5.29 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 10,365 2019年05月17日 2019年09月25日 10,365 10,365 2.32% 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 10,370 2019年05月17日 2019年12月25日 10,370 10,370 2.32% 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 4,844 2019年06月05日 2020年03月25日 4,844 4,844 1.08% 合计 185,545.2 -- -- 22,278.04 163,267.16 34,705.89 150,839.31 33.73% 327.68 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018年07月27日 2019年04月02日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2018年10月29日 2019年04月29日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） 公司开展的衍生品业务仅为外汇远期，按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超 规模交易，衍生品业务期限控制在3-6个月，最长不超过1年，市场风险及流动性风险较低；公司选用的远期锁汇产品均为 风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、 法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动 的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的 方法及相关假设与参数的设定 本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约 牌价。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与 上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》进行核算和计量 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意 见 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辉邦集团 有限公司 子公司 投资及工 程承包 10,000港 币 2,928,289,045.44 347,728,068.53 484,808,312.86 63,703,161.93 63,707,590.62 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 上半年，国际政治经济安全形势仍复杂多变，中美贸易摩擦、美国对伊朗制裁、全球债务危机给公司海外经营带来了风 险。 首先，国际形势的变化导致国际工程行业总量在缩减，给市场开拓带来了更大的难度。据商务部统计，1-6月中国境内 投资者共对全球151个国家和地区的3582家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资538亿美元，同比下降5.9%； 对外承包工程完成营业额702.70亿美元，同比下降3.4%，新签合同额1029.20亿美元，同比下降0.8%。为此，公司大力加强 市场开拓，谋划开拓高质量市场并实现聚焦重点市场；逐步培育全产业链体系化竞争优势，打造一体化项目；同时积极提升 技术创新能力，力争将这些培育成新的核心竞争力，在激烈竞争中脱颖而出。 其次，中美贸易摩擦给深圳华特、北方机电、北方新能源等子公司的产品出口直接带来了影响，华特对美出口金属包装 容器产品受到影响；北方机电传统出口贸易业务中，对美国出口量占其整体出口30%以上，大部分产品在加税清单之列；新 能源对美出口的太阳能照明灯具及配件也在加征关税产品之列。面对这种情况，各子公司一是积极与供应商和客户协商，在 不亏损的前提下，尽可能维护好原有贸易关系，稳定美国市场份额；二是逐步拓展国内市场和美国及其盟友之外的市场，以 市场增量带动发展；三是研究海外投资建厂，规避关税的增加。 第三，全球债务危机仍在持续，公司的埃塞、老挝等传统市场均受到不同程度的影响。在这些传统市场，公司大力推进 聚焦发展战略，积极开拓市场，力争实现可持续发展。埃塞市场在停顿两年后再次实现项目签约，老挝也有多个项目在建， 基本上都保持了可持续发展。 第四，美伊争端持续升级，给公司伊朗市场的经营带来困难。公司一方面组建对伊工作小组，对项目严格把关，本着项 目类型不在制裁名单内、业主和分包不在制裁名单内的原则，对未受到制裁的项目适时推进，维护伊朗市场的可持续经营； 另一方面，对存在风险的项目坚决停止，以维护经营的整体稳定。 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大 会 年度股东大 会 66.99% 2019年04月 29日 2019年04月30 日 详见《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年年度股东大会决议公告》 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大 会 61.45% 2019年05月 22日 2019年05月23 日 详见《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2019年第一次临时股东大会决议公 告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 北方科 技、江苏 悦达、天 关于所提供 的信息真 实、准确、 完整的声明 1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 2016年 06月27 日 长期 承诺 正常 履行 津中辰 与承诺函 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停 转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 中 北方科 技、江苏 悦达、天 津中辰 关于拟注入 标的资产的 承诺函 1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司或股份公司，其注册资本已全 部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、截至本承诺函出具 日，本公司依法持有标的资产。本公司已经依法履行对标的公司的出资义务， 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务 及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥 有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存 在通过信托或委托持股方式代持的情形，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵 押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定， 亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。4、本公司承诺按照相关 协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本 公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5、本公 司拟转让标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因 发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。 2016年 06月27 日 长期 承诺 正常 履行 中 天津中 辰 天津中辰关 于深圳华特 相关事项的 承诺函 截至本承诺函出具之日，深圳华特及其分公司部分租赁使用的房产未取得房屋 产权证书。本公司承诺：深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，与出租方不 存在经济纠纷。若因无证房产租赁合同无效导致租赁房产被收回或要求强制搬 迁，致使深圳华特及其分公司在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将 负责及时落实租赁房源，尽快寻找到新的生产经营场所，避免深圳华特及其分 公司的持续稳定经营受到重大不利影响。深圳华特及其分公司由此产生的额外 支出或经济损失，本公司承诺按照本次交易前对深圳华特的持股比例向其作出 足额补偿。 2016年 06月27 日 长期 承诺 正常 履行 中 北方科 技、江苏 悦达、天 津中辰 关于认购股 份锁定期的 承诺函 1、本公司通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日起36个月内 不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式 转让。 2016年 12月19 日 2019 年12 月19 日 承诺 正常 履行 中 北方公 司 关于避免同 业竞争的承 诺函 1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之 间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业 未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构 成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同 业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何 与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本 次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构 成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公 平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4、本次重 组完成后，本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相 关的任何资产、业务或权益，北方国际均享有优先购买权；且本公司保证在出 售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制 的企业向任何独立第三方提供的条件相当。除非本公司不再为北方国际之实际 控制人/控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承 诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。 2016年 12月19 日 长期 承诺 正常 履行 中 北方公 司 关于规范和 减少关联交 易的承诺函 1、本公司将诚信和善意履行作为北方国际实际控制人的义务，本公司及本公 司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业，含本次重组完 成后的标的公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交 易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规 章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息 披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不 会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三 方的条件相比更为优惠的条件。除非本公司不再为北方国际之实际控制人，本 承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东 造成损失，一切损失将由本公司承担。 江苏悦 达 关于规范和 减少关联交 易的承诺函 1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作为北方国际持股5%以上股 东的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控 制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将 与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其 他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关 系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义 务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损 害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求 和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条 件相比更为优惠的条件。3、本公司承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及 本公司关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、 本公司保证将依照北方国际的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并 承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害北方国际及其他股东 的合法权益。 2016年 12月19 日 长期 承诺 正常 履行 中 北方公 司 关于上市公 司独立性的 承诺函 1、保证北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及 其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事 及工资管理与本公司之间独立；（3）不干预北方国际董事会和股东大会行使职 权作出人事任免决定。2、保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有 独立完整的资产；（2）保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形； （3）保证北方国际的住所独立于本公司。3、保证北方国际财务独立（1）保 证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具 有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方 公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）保 证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际能够独立作出财务决策，北方公 司不干预北方国际的资金使用。4、保证北方国际机构独立（1）保证北方国际 建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北 方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和 公司章程独立行使职权。5、保证北方国际业务独立（1）保证北方国际拥有独 2016年 12月19 日 长期 承诺 正常 履行 中 立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营 的能力；（2）保证北方公司不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取 有效措施，避免北方公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生 同业竞争；（4）保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企 业与北方国际之间的关联交易；对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关 联交易，本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易 的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 北方公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 不再单独或与其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用 工程承包业务，但以下情况除外：（1）根据北方国际的要求，为北方国际未来 承揽民用工程项目提供资信或其他方面的支持；（2）根据国家的授权或许可从 事特种行业或特殊项目的非一般民用工程承包项目。 2000年 04月22 日 长期 承诺 正常 履行 中 北方公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；北方公司及所控制企业未来 不会从事、投资、协助第三方从事或投资与北方国际及其下属各公司构成同业 竞争或可能构成同业竞争的业务。 2014年 11月03 日 长期 承诺 正常 履行 中 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 北奔重 汽集团 进出口（未完）  |