[中报]古越龙山:2019年半年度报告
原标题:古越龙山:2019年半年度报告 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱肖华、主管会计工作负责人傅武翔及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 古越龙山进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海女儿红公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 钱肖华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn zjy@shaoxingwine.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn 电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山 600059 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 954,594,650.25 971,713,606.51 -1.76 归属于上市公司股东的 净利润 101,493,773.35 103,764,961.18 -2.19 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 99,655,911.27 92,249,681.68 8.03 经营活动产生的现金流 量净额 -12,433,695.98 -7,420,930.06 -67.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的 净资产 4,089,966,431.87 4,069,331,950.23 0.51 总资产 4,557,607,587.30 4,802,066,501.49 -5.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12 0.11 9.09 加权平均净资产收益率（%） 2.46 2.58 减少0.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.42 2.30 增加0.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 239,165.10 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 843,627.20 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -321,520.52 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,757,712.16 理财产品收益 少数股东权益影响额 964.95 所得税影响额 -682,086.81 合计 1,837,862.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、 白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理 标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，公司产 品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，并进驻卡慕全球3000多家免税店的 “中华国酒”专区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司经营模式 公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大 户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流 程，制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度，明确采购 流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式 控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿 造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司 酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及 电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。 （三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位 近几年黄酒行业发展较为稳定，但面临激烈的酒类市场竞争，其产销仍与白酒、啤酒和葡萄 酒之间存在较大差距，整体产业规模偏小。黄酒消费一直努力走出传统区域，主要黄酒企业不断 加强黄酒文化的传播和推广, 消费区域已从江浙沪等传统区域向皖赣闽等周边地区及北方有黄酒 消费基础的部分地区扩大，但进程较为缓慢，黄酒在全国的消费有待进一步普及。黄酒消费的产 品多集中于中端和普通黄酒产品，主流产品价格相比较其他酒类产品价格偏低，低价同质化竞争 明显，产品结构和价格有待提升，以进一步开拓市场并提升黄酒整体价格。 黄酒兼具低度、养生、保健等特性，符合当前大众不断提高的健康意识和对生活的品质要求， 黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，与其他行业相比，行业周 期性特征不突出，随着消费升级及全民健康意识的提升，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。 公司是黄酒行业龙头企业，坚持做强黄酒主业，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引 导，建立全国化市场销售网络，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济 效益在全国黄酒企业中保持领先。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 黄酒是绍兴城市的“金名片”，依托得天独厚的酿造环境，绍兴黄酒成为黄酒中的杰出代表， 具有深厚的历史文化底蕴，酿制技艺于2006年列入第一批国家非物质文化遗产。古越龙山以做强 做大企业、推动黄酒行业发展为目标，多年来致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广，坚 持黄酒在全国的消费普及，走全国化市场路线，形成了多方面的竞争优势。 1.产品品质卓越，严格过程控制 公司是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，建立了食品安全质量管理、环境管 理等多个体系并通过认证，构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制和标准体系。从黄酒酿 造原材料源头把关，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长 期战略合作，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，获得安全、优质且价格相 对稳定的原材料供应，确保产品的优质安全。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为各档次产品生 产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。 2.品牌实力突出，持续提升影响力 “古越龙山”品牌是亚洲品牌500强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌500强，1988 年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄酒，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。“女儿 红”、“状元红”、“沈永和”、“鉴湖”等品牌各具特色和文化个性，深受消费者喜爱和认可， 整体品牌实力位居行业第一高地。“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位牢固，并借力各类国际性 峰会和重要节会，持续提升品牌影响力，积极彰显绍兴黄酒的魅力。 3.深耕销售渠道，形成全国化布局 公司经过多年的全国性营销网络布局，销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄 酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售，为进一步市场扩 张打下了坚实的基础。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，在全力维护和拓展传统渠道 基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。 4.科研能力领先，紧密开展校企合作 公司现有2名全国酿酒大师、22名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员600余人。成 立了省级博士后工作站，每年从江南大学、黄酒学院等高校招录食品发酵、生物工程等专业技术 人员充实到公司各个紧缺岗位。依托行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，与江南大学、中 国食品发酵工业研究院等20余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术 研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，面对酒类行业激烈的市场竞争环境，公司积极顺应市场形势变化，紧紧围绕 年度目标和任务，坚持以经济效益为中心，深化品质品牌打造，加强市场渠道管控，狠抓内部管 理，企业保持了平稳的发展势头。 1、加强营销推广工作 （1）开展事件营销。公司参展首届中国－中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，花雕产品 受到关注和青睐，通过报纸、微信、自媒体等宣传报道，实现花雕产品的较好销售；女儿红公司 以“建厂百年庆典”为契机，做好大型宣传推广活动，进一步提升女儿红品牌知名度；与北京卫 视合作，除夕夜推出“团年饭”、“黄酒宴”；冠名“第三十五届兰亭书法节书画博览会”；赞 助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛指定用酒并亮相央视直播； 通过参与系列事件，进行品牌与文化的植入，提高古越龙山知名度。 （2）参展重要节会。与中国知名酒企联合，参展日本第44届国际食品与饮料展览会，先后组 织参加2019春季中国进出口商品交易会、第100届全国糖烟酒商品交易会、泸州第十三届中国国 际酒业博览会、三亚2019中免集团产品订货会、2019香港国际食品展等十余个大型展会，持续 推动黄酒的境内外销售。 （3）举办推广活动。成功举办“国宴荣耀 古越芬芳”绍兴黄酒文化展示活动暨古越龙山.国 酿1959战略新品发布会，新品于5月16日正式上市，相继开展国雅荟等活动，作为战略单品在 全国市场进行运作，打造黄酒价值新标杆，取得较好效果。 （4）优化产品结构。继续聚焦大单品，淘汰和整合现有产品，对产品进行梳理和瘦身，在聚 焦中央库藏金五年、（5A级）库藏十年大单品基础上，重点布局八年大单品。根据市场情况和营 销战略，对产品进行全方位管理，对五年、六年产品进行适度提价，推动黄酒的价值回归。 2、加大市场拓展力度 （1）完善渠道布局。根据区域性销售市场情况，推出新品，进行有针对性的招商活动；举办 “状元红”品牌运作推广活动，利用机制创新，激发渠道资源，孵化“状元红”品牌；与绍兴城 市推介相结合，通过品鉴会等活动，推广绍兴黄酒文化；针对日本市场推出单一年份限量版产品， 提升在日本市场的产品形象，取得较好效果。 （2）抓好队伍建设。扩招销售队伍，探索并制订销售人员升档定薪方案，进一步提高销售人 员工作积极性，开展全员营销助力黄酒销售。 （3）强化市场监管。各销售分公司（分部）明确重点区域、重点市场，实现部分区域重点突 破和精细化操作。同时进一步加强市场监管，重点做好冲货问题、终端促销等方面的检查，加强 网上产品的价格管控，发现问题及时采取产品下架和价格维权等措施，有力地规范了黄酒市场行 为。 3、有序推进企业管理工作 （1）生产管理方面。以效益优先原则组织生产，对箱酒搬运装卸等环节进行招标，生产物流 成本有所下降，女儿红公司以“创新”为本，着力提升产品质量与企业效益。沈永和酒厂积极开 展“永和杯”劳动竞赛和厂“质量月”活动，在质量、管理、安全等方面都得到较大提升。 （2）安全管理方面。认真开展安全生产基础工作，层层签订安全生产责任书及消防安全责任 书，做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查工作，查出各类隐患和问题及时进行整改。 开展安全文化建设，营造“安全管理，人人有责”的良好氛围，建立和完善风险管控和隐患排查 双预防机制，营造全员防风险、查隐患的安全文化氛围。 （3）内部管理方面。加强财务集中管理及预算管理，通过公司ERP系统控制，增强预算的有 效性与准确性，进一步推进资金风险管控工作。抓好企业人才工程，参加招才引智推介会，推出 黄酒“推介+引才”模式，成效明显。 4、顺利实施技改项目 根据生产实际需要，对设备设施进行相应改造，完成物流箱酒仓库、工艺浮雕酒分公司、沈 永和酒厂车间等改造工程,进一步提升了公司产品保障水平。完成古越龙山酒厂三废提标、沈永和 酒厂浸米池改造等工作，进一步提高了公司环境保障能力。完成古越龙山灌装线项目前期招标工 作、玻璃瓶厂2号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等系列工作，进一步提高了公司 促生产、保安全能力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 954,594,650.25 971,713,606.51 -1.76 营业成本 582,109,098.69 622,548,925.54 -6.50 销售费用 160,775,416.80 141,419,099.38 13.69 管理费用 38,670,883.47 37,296,322.62 3.69 财务费用 -7,121,905.76 -3,109,764.42 -129.02 研发费用 6,207,870.62 4,055,602.65 53.07 经营活动产生的现金流量净额 -12,433,695.98 -7,420,930.06 -67.55 投资活动产生的现金流量净额 -172,626,155.72 -177,814,083.91 2.92 筹资活动产生的现金流量净额 -81,602,923.66 -80,865,466.50 -0.91 营业成本变动原因说明:主要系本期产品结构调整所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期广告及业务宣传费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 436,262,677.92 9.57 702,956,787.43 14.64 -37.94 主要系本 期购买理 财产品及 支付货款 增加所致 预付款项 47,673,810.56 1.05 2,683,882.64 0.06 1,676.30 主要系本 期工程项 目预付款 增加所致 在建工程 42,708,648.28 0.94 31,900,233.88 0.66 33.88 主要系本 期项目投 入增加所 致 应付账款 273,989,916.42 6.01 415,626,313.21 8.66 -34.08 主要系本 期支付货 款增加所 致 预收款项 25,891,187.31 0.57 134,575,643.36 2.80 -80.76 主要系本 期销售实 现所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明： 控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司2019年1-6月实现营业收入25,826.39万元，实 现利润总额2,545.48万元，净利润1,876.91万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.食品安全风险 加强食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重，政府对食品安全工作高度重视，监管更 为严格，食品安全法律体系更加完备，在确保产品质量基础上，必须同时加强食品安全潜在风险 分析和管理。 公司从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。践行“做诚实人、酿良心酒” 的食品安全方针，完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物 流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料 的检验检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。 2.市场竞争风险 黄酒消费区域虽有所扩大，但仍相对较为集中，由于黄酒的同质化及整体价格偏低等因素， 行业低价竞争现象依然存在。在对整个黄酒市场的推广上行业合力不够，大多数企业依然把市场 推广集中在传统区域，在一定程度上造成内耗，也限制了黄酒在全国范围的推广，公司面临与其 他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。 公司将进一步加强黄酒文化推广和消费引导，加强古越龙山品牌文化的宣传，深入消费者群 体，在做好传统媒体传播的基础上，充分利用移动互联、微信等现代新媒体以及重要节会和活动， 使消费者通过线上线下的互动，培育消费者对黄酒的认知度、美誉度，提高品牌附加值和黄酒酒 品的附加值，拓展更广阔的市场空间。 3.成本控制风险 随着国家对环境整治力度的加大和环保标准的提高，企业环保成本进一步增加。公司厂区较 为分散，且人工、物流等成本均有不同程度的上涨，给公司带来一定的成本压力。公司对生产、 技术、营销等方面人才有较为迫切的需求，也在一定程度上带来人力成本的压力。 公司通过开展全面预算管理和成本管理活动，积极采取各项降成本措施，合理组织生产要素， 努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。继续强化产品聚焦、优化产品结构，以提 升产品毛利率。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月26日 www.sse.com.cn 2019年4月27日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司 2019 年4 月26日召开的 2018年度股东大会审议通过，公司继续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 北京咸亨酒店 管理有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 酒类 市场价 13,088,371.55 1.39 转账 浙江明德微电 子股份有限公 司 联营公司 销售商品 水电汽等 市场价 426,226.45 3.71 转账 浙江明德微电 子股份有限公 司 联营公司 租入租出 厂房及附属设 施 市场价 180,180.18 1.57 转账 中国绍兴黄酒 集团有限公司 控股股东 接受专利、 商标等使用 权 “古越龙山” 和“沈永和” 商标使用费 协议价 1,983,490.20 - 转账 中国绍兴黄酒 集团有限公司 控股股东 租入租出 办公用房 协议价 255,436.41 - 转账 关联交易的说明 报告期内，公司第八届董事会第七次会议对公司2019年的日常关联交 易进行预计：预计2019年全年发生额约为2916.50万元，今年1-6月 份实际发生额为1593.37万元。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）和《关于印发〈2019年绍兴市重点 排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2019〕15号），本公司下属三个生产厂区：沈永和酒厂，古 越龙山酒厂、绍兴女儿红酿酒有限公司属于重点排污单位。 公司下属的三个生产厂区（沈永和酒厂、古越龙山厂、绍兴女儿红酿酒有限公司）生活生产 废水经处理达到间接排放标准后全部纳入市政污水管网，由当地污水处理厂（绍兴水处理发展有 限公司）处理，沈永和酒厂天然气锅炉废气经检测合格后达标排放。古越龙山酒厂和绍兴女儿红 酿酒有限公司由当地热电厂的热网管道提供蒸汽，无锅炉排放废气。 主要排放污染物见下表： 序 号 污染物排放信息 污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 1 监控指标 COD、总氮、总磷、氨氮、PH 氮氧化物、二氧化硫 2 排放方式 处理达到间接排放标准后纳入市政 污水管网 检测合格后排放 3 排放口分布情况 和数量 沈永和厂：生产厂区内，一个排放口 古越龙山厂：生产厂区内，一个排放 口 女儿红：生产厂区内，一个排放口 沈永和酒厂：生产厂区内， 一个排放口 4 排放浓度（限制） CODcr≤500mg/L、总氮≤45mg/L、总 磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L、ph（6-9） 氮氧化物≤200mg/m3、二氧化 硫≤50mg/m3颗粒物≤20mg/m3 5 执行的污染物排 放标准 GB 8978—1996污水综合排放标准 (三级)； DB 33/887-2013工业企业废水氮、磷 污染物间接排放限值 GB/T 31962-2015污水排入城镇下水 道水质标准 GB13271-2014锅炉大气污染物 排放标准 6 核定的排放总量 沈永和酒厂：489100吨/年； 古越龙山厂：341900吨/年； 女儿红公司：450000吨/年； 沈永和酒厂：27.24吨/年（氮 氧化物排放量）81.55吨/年（二 氧化硫排放量） 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 厂别 防治污染设施的建设 运行情况 沈永 和酒 厂 排污系统投资3500万元，2012年 由帕克环境技术（上海）有限公 司设计建造完成。 上半年环保设施改造项目： 1、净化水管道更换改造； 2、新建3000立方废水暂储罐； 3、A池增设2台搅拌机 运行稳定，今年1月—6月进网废水总量为 217193t、COD排放量为7464.92千克、CODcr： 34.37mg/L、总氮:23.59mg/L、总磷0.9275mg/L、 氨氮:1.34mg/L、ph:7.2、均符合排放标准要求。 废水由浙江舜虞检测技术有限公司负责每月进行 一次检测。废水检测结果： CODcr：30mg/L、氨氮： 1.32mg/L、五日生化需氧量:8.2mg/L、总氮： 8.34mg/L、总磷：0.745mg/L。 蒸汽全部由天然气锅炉产生 均符合排放标准要求。 古越 龙山 厂 主要处理工艺为收集+沉淀+气浮 物化处理和厌氧+好氧+缺氧生化 处理，现场配有约300立方米的 应急处理池一口。总氮总磷提标 工程及新建废气除臭装置通过验 收，在线监测装置通过验收并联 网。 整套处理设施运行稳定，达到设计能力，生产旺季 实行三班制操作，满足厂区废水的正常处理要求。 今年1-6月入网废水排放总量为99762吨、COD排 放量为11275千克。均符合排放标准要求。废气由 三合检测在一月和六月分别检测一次，符合要求， 废水由三合检测每月检测一次，均符合排放标准。 在线监测系统监测指标符合排放标准。 女儿 红公 司 2014年实施废水提标改造工程， 设计污水处理能力2000吨/天， 配套建设1000立方废水集水池； 整套处理设施运行稳定，达到设计能力运行情况良 好。1-6月进网废水排放总量为207960吨、COD排 放量为12031.095千克。氨氮排放量为280.7320 2017年完善了污水站废气收集处 理设施 千克，绍兴市生态环境局在线监测PH值、COD、氨 氮、总氮均达标。 每月一次委托第三方检测机构（绍兴市上虞区水务 环境检测有限公司）进行检测。1-6月检测结果为 COD：39.4mg/L、氨氮：4.35mg/L、BOD5:9.8mg/L、 总氮：22.785mg/L、总磷：3.52mg/L。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 三家单位的项目立项、环评、批复及验收资料齐全，污水入网许可证均在有效期内。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 古越龙山酒厂、沈永和酒厂、绍兴女儿红酿酒有限公司突发环境事件应急预案已报属地环保 部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 监测目标：完善环保安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，按规定对排放废水、废 气、噪音进行监测，并做好设备维护、校准和记录。保存原始监测记录以备查环境活动的有效性。 杜绝重大环境安全事故的发生。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 除以上三家单位外，公司下属的酿酒一厂和玻璃瓶厂属于非重点排污单位。 1、排污信息 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司下属的酿酒一厂和玻璃瓶厂，二家单位生活生产废水经处 理达到间接排放标准后全部纳入市政管网，由当地污水处理厂（绍兴水处理发展有限公司）统一 处理后达标排放，燃气锅炉、窑炉废气经检验后均达标排放。主要排放污染物见下表： 序 号 污染物排放 信息 污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 窑炉废气 1 监控指标 COD、总氮、总磷、氨氮、PH 氮氧化物、二氧化 硫、颗粒物 氮氧化物、二氧化硫、 颗粒物 2 排放方式 处理达到间接排放标准后纳入 城市排污管网 检测合格后排放 检测合格后排放 3 排放口分布 情况和数量 酿酒一厂：生产厂区内一个排 放口；玻璃瓶厂：生产厂区内 一个排放口； 酿酒一厂：生产厂 区内一个排放口 玻璃瓶厂：生产厂区 内一个排放口（烟囱 高60米） 4 排放浓度（限 制） CODcr≤500mg/L、总氮≤ 45mg/L、总磷≤8mg/L、氨氮≤ 35mg/L、ph（6-9） 氮氧化物≤ 200mg/m3、颗粒物 ≤20mg/m3、二氧化 硫≤50mg/m3 氮氧化物≤700mg/ m 3、二氧化硫≤500mg/ m3、颗粒物≤50mg/m3 5 执行的污染 物排放标准 GB8978—1996污水综合排放标 准（三级）； DB33/887-2013工业企业废水 GB13271-2014锅炉 大气污染物排放标 准 GB26453-2011《平板 玻璃工业大气污染物 排放标准》 氮、磷污染物间接排放限值 GB/T31962-2015污水排入城镇 下水道水质标准 6 核定的排放 总量 酿酒一厂：142621吨/年； 玻璃瓶厂：122008吨/年； 酿酒一厂：2.25吨/ 年（氮氧化物） 玻璃瓶厂54.84吨/ 年（二氧化硫）、27.61 吨/年（氮氧化物） 2、防治污染设施的建设和运行情况 厂别 防治污染设施的建设 运行情况 酿酒一厂 现有日设计处理能力1000t/d废水处理设 施一套。 1、新建处理规模为300t/d的两级A/O+MBR 膜处理设施并且改造现有污水处理设施； 2、酿酒一厂对雨水管路进行梳理，并将第 三第四小组二楼的雨棚水接入天沟，减少进 网废水排放量。 1-6月份排入城市污水管网废水为 61132吨，COD排放量为5550.4kg， 排放口装有在线监控设备，污水均 合格排放。 玻璃瓶厂 治理废气方面投入1000万元建设有脱硫、 除尘、脱硝及湿式电除尘器；投入约650 万元新建废气处理低温脱硝改造项目，目前 正在实施（已投入150万元），预计于8 月底完成。 废水：排放总量为40569吨，COD 平均浓度368.76mg/L（自检数据）， 排放量为14960.2KG。管路中安装有 排放总量监控切断阀，合格排放。 3、防治污染设施的建设和运行情况 玻璃瓶厂于2014年5月7日通过环保验收工作。酿酒一厂于2018年9月完成环保验收工作， 两个生产厂区项目立项、环评、批复资料齐全，污水入网许可证均在有效期内。 4、突发环境事件应急预案 玻璃瓶厂制定有《污染物排放异常应急预案》及《催化剂意外失活应急预案》。突发环境事 件应急预案已报属地环保部门备案。酿酒一厂制定了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（育贤路 1号地块和45-1-2号地块）突发环境事件应急预案并报属地环保部门备案。 5、环境自行监测方案 监测目标：完善环保安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，按规定对排放废水、废 气、噪音进行监测。并做好检查设备的维护、校准和记录。保存原始监测记录以考查环境活动的 有效性。杜绝重大环境安全事故的发生。 监测 监测指标 监测方案 废水在线监测 （酿酒一厂） PH、COD、氨氮、总氮 污水总排放口安装在线监 测设备，实现实时自动监控 大气污染物在线 监测（玻璃瓶厂） 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 在排气检测点安装在线监 测设备，实现实时自动监控 日常监测 COD≤500mg/L；PH 6-9；氨氮≤35mg/L；总氮 ≤45mg/L；总磷≤8mg/L； 玻璃瓶厂窑炉日常监测:氮氧化物≤700mg/ m3、 二氧化硫≤500mg/ m3、颗粒物≤50mg/m3。 快速测定仪、PH试纸、酸 度计、国标法 每年定期环境监 测 烟气监测点：天然气锅炉、窑炉排放烟气颗粒 物、氮氧化物、二氧化硫； 废水监测点：进城市污水管网废水(每年一次)， 监测项目：COD、PH值、总氮、氨氮；总磷。 噪声监测点：东西南北各点； 委托具有资质的第三方检 测单位检测 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见2019年半年度报告全文第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政 策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 44813 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 中国绍兴黄酒集 团有限公司 0 334,624,117 41.39 0 无 0 国有法人 全国社保基金一 零三组合 -4,999,960 24,998,534 3.09 0 无 0 其他 中央汇金资产管 理有限责任公司 0 23,198,500 2.87 0 无 0 其他 农银人寿保险股 份有限公司－传 统保险产品 -3,728,909 20,036,739 2.48 0 无 0 其他 卞策 1,605,800 14,759,853 1.83 0 无 0 境内自然人 四川金舵投资有 限责任公司 5,956,200 5,956,200 0.74 0 无 0 其他 邓守宽 695,101 4,729,205 0.58 0 无 0 境内自然人 吴玉芳 0 4,691,200 0.58 0 无 0 境内自然人 戴大亮 4,591,800 4,591,800 0.57 0 无 0 境内自然人 中国证券金融股 份有限公司 0 4,147,291 0.51 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117 全国社保基金一零三组合 24,998,534 人民币普通股 24,998,534 中央汇金资产管理有限责任 公司 23,198,500 人民币普通股 23,198,500 农银人寿保险股份有限公司 －传统保险产品 20,036,739 人民币普通股 20,036,739 卞策 14,759,853 人民币普通股 14,759,853 四川金舵投资有限责任公司 5,956,200 人民币普通股 5,956,200 邓守宽 4,729,205 人民币普通股 4,729,205 吴玉芳 4,691,200 人民币普通股 4,691,200 戴大亮 4,591,800 人民币普通股 4,591,800 中国证券金融股份有限公司 4,147,291 人民币普通股 4,147,291 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其 他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 徐岳正 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2019年1月17日召开第八届董事会第六次会议，经公司董事会提名委员会审核同意， 董事会聘任徐岳正先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 436,262,677.92 702,956,787.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 12,174,707.62 11,467,455.00 应收账款 157,888,240.04 144,426,772.50 应收款项融资 预付款项 47,673,810.56 2,683,882.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,471,080.59 7,553,041.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,832,637,263.24 1,940,567,332.99 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 541,645,876.65 442,790,862.50 流动资产合计 3,035,753,656.62 3,252,446,134.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 39,637,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 53,443,873.44 52,691,477.94 其他权益工具投资 39,637,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,681,648.44 1,722,499.65 固定资产 1,219,785,495.21 1,256,864,159.49 在建工程 42,708,648.28 31,900,233.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 132,919,036.03 135,010,564.88 开发支出 商誉 21,462,781.98 21,462,781.98 长期待摊费用 1,726,841.33 1,925,691.47 递延所得税资产 8,488,605.97 8,405,957.81 其他非流动资产 非流动资产合计 1,521,853,930.68 1,549,620,367.10 资产总计 4,557,607,587.30 4,802,066,501.49 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 273,989,916.42 415,626,313.21 预收款项 25,891,187.31 134,575,643.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 47,492,989.01 56,504,666.10 应交税费 38,880,027.48 44,797,723.99 其他应付款 48,227,566.46 47,686,625.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 434,481,686.68 699,190,972.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,245,992.40 1,241,035.06 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,071,235.29 2,071,235.29 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,317,227.69 3,312,270.35 负债合计 437,798,914.37 702,503,242.68 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 808,524,165.00 808,524,165.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,880,898,548.84 1,880,898,548.84 减：库存股 其他综合收益 -2,739,497.40 -2,732,622.19 专项储备 盈余公积 251,002,877.86 251,002,877.86 一般风险准备 未分配利润 1,152,280,337.57 1,131,638,980.72 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计 4,089,966,431.87 4,069,331,950.23 少数股东权益 29,842,241.06 30,231,308.58 所有者权益（或股 东权益）合计 4,119,808,672.93 4,099,563,258.81 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 4,557,607,587.30 4,802,066,501.49 法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥 母公司资产负债表 2019年6月30日 编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 292,695,319.40 547,104,540.53 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 12,174,707.62 11,467,455.00 应收账款 （未完）  |