[中报]中顺洁柔:2019年半年度报告
原标题:中顺洁柔:2019年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管 人员)徐先静 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告中涉及小数合计数误差均由四舍五入造成。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 一、纸浆价格大幅波动的风险 纸浆是国际性大宗原材料，其价格受世界经济周期的影响明显。近几年来，2017年下半年纸浆大幅上涨， 2018年继续维持在高位，导致整个生活用纸行 业成本压力巨增。 2019年开始，全球需求萎缩，导致纸浆市场疲弱，纸浆价格下跌趋势和幅 度明显。 本公司生产用主要原材料为纸浆，公司生产耗用的纸浆成本占公司生产成 本的比重为40%-60%。因此，公司面临纸浆价格大幅度波动的风险。 二、汇率风险 公司进口机器设备和纸浆及向海外市场销售产品主要采用港元、美元和欧 元作为结算币种。汇率的波动受国际经济形势影响，因此，公司面临一定的汇 率波动风险。 三、区域市场竞争风险 我国的生活用纸市场是一个地域广阔且市场空间巨大的市场。 由于生活用纸单位价值较低，运输费用占销售价格的比重较大，受运输半 径因素的制约，生活用纸行业的竞争以区域性市场竞争为主。受消费能力和消 费习惯的影响，区域市场内高中低档产品相互之间存在市场竞争。从生活用纸 行业发展趋势看，全国性品牌的中高档生活用纸将在市场竞争中占据优势。但 目前，在部分区域市场中，少数区域性品牌的竞争力占有一定的优势。从国外 同行业发展趋势来看，国内目前整个行业集中度仍有进一步整合的空间。 本公司是一个生产基地布局及销售网络覆盖全国市场、以经营全国性品牌 的中高档产品为主的公司，但仍面临区域市场竞争的风险。 四、产业政策风险 2007年以来，《造纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》等多项 行业规划发布。 2017年以来，政府部门相继出台了一系列相关配套政策，尤其是通过优化 产业布局合理配备资源、推进清洁生产保护生态环境、推进节能减排淘汰落后 产能、调整产品结构提升产品质量、建立节约模式引导绿色消费、优化企业结 构推进兼并重组等一系列措施，以促进生活用纸行业的全面、协调和可持续健 康发展。 环保政策开始实行排污许可证准入制度，相继淘汰了一批落后产能。加上 近几年原材料价格高涨，融资成本增加，一批中小产能也在去杠杆的过程中被 淘汰出局，行业集中度在不断提升。 公司作为生活用纸行业内的第一梯队企业，也将受惠于国家关于生活用纸 行业可持续发展相关政策的实施，但如果国家产业政策出现调整，公司的生产 经营可能受到一定影响。 五、安全生产风险 生活用纸的主要原材料纸浆、主要包装材料塑料薄膜包装袋和纸盒、生产 过程中的半成品原纸和各类产成品均为易燃物品。 由于生活用纸产品具有单位产品价值低、市场消费量大的特点，从原材料 进入生产企业到产品进入消费市场过程中，生产企业需要保持大量的纸浆、包 装材料、半成品和产成品库存。因此，在生产过程中，一旦发生火灾，将给生 活用纸生产企业造成巨大损失。 公司制定了严格的原材料及产成品安全防火仓储管理制度，半成品摆放和 流转安全防火管理制度，为生产车间及仓库配备了充足的安全防火设备，并且 为易发生风险的财产购买了足额保险，但是公司仍面临一定的安全生产风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 15 第五节 重要事项.................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................ 52 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 54 第十节 财务报告.................................................................................................... 55 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 174 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、股份公司、中 顺洁柔 指 中顺洁柔纸业股份有限公司 中顺集团 指 广东中顺纸业集团有限公司 香港中顺 指 中顺公司CHUNG SHUN CO.，是一家注册地址位于香港的 公司 中顺商贸 指 中山市中顺商贸有限公司 中顺国际 指 中顺国际纸业有限公司ZHONG SHUN INTERNATIONAL CO.,LIMITED，是一家注册地位于香港的公司 中顺洁柔（香港） 指 中顺洁柔（香港）有限公司C&S HONG KONG CO.,LIMITED，是一家注册地位于香港的公司 北京中顺 指 北京中顺洁柔纸业有限公司 孝感中顺 指 孝感市中顺洁柔商贸有限公司 成都中顺 指 成都中顺纸业有限公司 杭州洁柔 指 杭州洁柔商贸有限公司 上海惠聪 指 上海惠聪纸业有限公司 四川中顺、成都天天 指 中顺洁柔（四川）纸业有限公司，曾用名为成都天天纸业 有限公司 江门中顺 指 江门中顺纸业有限公司 浙江中顺 指 浙江中顺纸业有限公司 湖北中顺 指 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司，曾用名为湖北中顺鸿昌 纸业有限公司 云浮中顺 指 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 云浮商贸 指 中顺洁柔（云浮）商贸有限公司 《公司章程》 指 本公司现行的公司章程 股票或者A股 指 面值为1元的人民币普通股 元 指 人民币元 唐山分公司、唐山中顺 指 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 中山洁柔纸业 指 中顺洁柔（中山）纸业有限公司，曾用名为中山市同福贸 易有限公司 澳门中顺 指 中顺洁柔（澳门）有限公司 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中顺洁柔 股票代码 002511 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中顺洁柔纸业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中顺洁柔 公司的外文名称（如有） C&S Paper Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） C&S 公司的法定代表人 邓颖忠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周启超 曹卉、王云霞 联系地址 中山市西区彩虹大道136号 中山市西区彩虹大道136号 电话 0760-87883333 0760-87883333 传真 0760-87885677 0760-87885677 电子信箱 cs_seven@vip.163.com dsh@zhongshungroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 中山市东升镇坦背胜龙村 公司注册地址的邮政编码 528414 公司办公地址 中山市西区彩虹大道 136 号（B1 幢三层、四层、五层及梯 间） 公司办公地址的邮政编码 528401 公司网址 http://www.zhongshungroup.com 公司电子信箱 dsh@zhongshungroup.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年02月14日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司完成工商 变更登记的公告》（公告编号：2019-04） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成工商变更。 1、增设一处经营场所具体为：中山市西区彩虹大道 136 号（B1 幢三层、四层、五层 及梯间）； 2、变更营业范围，由“生产、加工和销售高档生活用纸系列产品、纸巾盒。产品国内外 销售。从事浆板进出口业务”变更为“研发、生产、加工、销售（含网上销售）：高档生活用纸 系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货（限日用塑料制品、日用化 学产品、日用金属制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品）。从事浆板进出口业务”； 3、注册资本由“128,768.9718 万元人民币“变更为”128,669.2741 万元人民币“。 详情可见2019年2月14日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司完成工商 变更登记的公告》（公告编号：2019-04）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 3,172,389,026.96 2,586,062,097.15 22.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 274,874,634.43 199,785,218.49 37.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常 269,657,245.92 189,970,783.51 41.95% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 734,985,638.36 -304,588,790.22 341.30% 基本每股收益（元/股） 0.2162 0.1589 36.06% 稀释每股收益（元/股） 0.2156 0.1571 37.24% 加权平均净资产收益率 7.90% 6.38% 1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 5,595,332,269.02 5,145,910,974.02 8.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,642,007,486.38 3,311,242,723.53 9.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -389,173.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,208,413.41 委托他人投资或管理资产的损益 72,378.41 保本型理财产品到期收益、 国债逆回购收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 672,987.64 减：所得税影响额 1,347,217.88 合计 5,217,388.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要业务包括研发、生产、加工、销售（含网上销售）：高档生活用纸系 列产品、卫生用品、无纺布制品。2019年6月公司研发的“朵蕾蜜”个人护理产品上市，公司目 前主要包括：洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌系列产品，主要产品：洁柔Face系列、Lotion系列、 自然木系列、新棉初白系列、金尊系列、湿巾产品以及个人护理产品。 洁柔Face系列：Face纸手帕采用独创的可湿水造纸工艺，可做洗脸巾，Face可湿水面纸 是洁柔的一大特色产品。通过不断的品质升级，新开发4层加厚型抽纸，市场上真正的一抽抵 两抽，加上精美压花，让消费者的使用体验与时尚感更好。 洁柔Lotion系列：独有的Lotion可锁水面纸，乳霜倍亲肤，含有保湿因子，锁水更柔滑， 特别适合消费者呵护娇嫩的肌肤，母婴、鼻敏感、化妆适用，2018年公司对Lotion系列的部 分单品进行产品升级，使其更加柔滑亲肤，给消费者更舒适的体验。 洁柔自然木系列：为实现健康安全消费理念、为消费者提供更好的黄色纸（低白度）， 特推出首款黄色纸中的贵族“洁柔自然木系列”，采用100%进口原生木浆制造，全系列产品在 质量等级上直接达到优等品质。 新棉初白系列：2018年7月，公司推出高端新品“新棉初白”棉花柔巾，采用100%新棉花， 全物理工艺，完全“0”漂白。“新棉初白”棉花柔巾干湿两用、柔厚亲肤，可做化妆棉、洗脸巾 等个人清洁护理产品，特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。 洁柔金尊系列：金尊产品使用100%进口原生木浆制造，产品纸质加倍厚实，同时做到层 层柔韧，是性价比高的系列产品。 洁柔湿巾产品：相比市场上湿巾产品，洁柔采用加厚水刺无纺布，更厚实，一张抵两张， 并通过皮肤刺激性测试，产品温和，安心使用。 公司2019年6月份推出个人护理产品，采用全新的品牌“朵蕾蜜（dolemi）”，该品牌是公 司经过几年的研发和技术攻坚，从产品设计、外观包装到品牌传播进行全盘整合打造的全新 品牌。朵蕾蜜卫生巾产品面层采用100%进口棉花，蕴含5D极薄超能吸专利芯体，双防漏AB 芯，全新多微孔透气底膜，为女性用户提供“氢薄无感、无惧潮涌”的新体验。 报告期内，公司聘请马思纯作为洁柔&朵蕾蜜代言人，盘活年轻市场，着眼于年轻的主 力消费人群，加强品牌的知名度的培养。 未来公司会继续发扬探索创新的精神，不断调整产品结构，加速重点品、新品推广，同时 不断完善细化渠道建设，全面推动公司发展，在对已有渠道不断的完善和优化的同时，开拓 细化出新的销售模式，全方位进行营销布局，拓宽销售网络。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内不存在重大变化 固定资产 报告期内不存在重大变化 无形资产 报告期内不存在重大变化 在建工程 本报告期末较上年同期末增加100,509,625.75元，上升51.22%，主要系 本报告期湖北中顺项目工程投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司属于国内生活用纸行业的第一梯队成员 公司是国内生活用纸行业内前四名企业，属于行业内第一梯队成员，是国内首家也是唯 一一家A股上市的生活用纸企业，产品销售覆盖全国和香港、澳门、俄罗斯和巴基斯坦等国 家和地区。 2、持续优化的产品结构 公司拥有“洁柔”和“太阳”两大品牌。公司目前的品牌定位是：高端生活，品味洁柔。品 类聚焦在卷纸、无芯卷纸、抽纸、纸手帕、湿巾、棉花柔巾六大类；以品质、品位、品种来 诠释演绎产品品牌。2019年6月公司又推出了“朵蕾蜜”这个品牌，拓宽了公司的产品线，新增 个人护理产品。公司持续优化产品结构，不断研发推出新的产品，丰富公司产品线，提高高 毛利产品的占比，不断提升公司产品毛利水平，盈利水平。 3、稳定高效的管理团队优势 2014年起公司的研发团队、生产团队、采购团队、销售团队、质管团队、营运团队都陆 续引进优秀的专业人才，目前公司汇聚了行业内从研发-生产-销售最优秀的团队。使公司的 新品研发、产品质量、营销管理等均得到有效强化和提高。公司的管理团队能够基于公司的 实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、 生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队将是未 来公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。 4、覆盖全国的营销网络 公司以敏锐的战略眼光和科学的市场布局，不断的建立与完善的营销网络。从2015年前 单一的经销商渠道拓展为GT、KA、AFH、EC四大渠道齐头并进的发展模式，在2018年底公 司新增加母婴和新零售渠道，多元化的渠道建设，提高了公司的盈利水平。目前，搭建的营 销网络覆盖全国绝大部分地（县）级城市，采取直销到县、分销到镇的渠道下沉策略，不断 的细分与扁平化市场经营、扩大经销商的网络布局；同时公司与沃尔玛、华润万家、大润发、 家乐福、步步高和永辉等大型连锁卖场建立良好的合作关系，并逐步将一些重点的卖场转为 公司直营。 另外，公司加大在天猫、淘宝、京东、唯品会、苏宁等电商平台的投入，并强化与搭建 配置相应的供应链系统，同时强化日常的运营管理，组建专业的电商运营团队；针对商用消 费的渠道以及客户群体，公司亦成立了专业的商消服务团队，以匹配不断成长的商用市场需 求。完善的销售网络加上优质而多元化的产品让中顺洁柔，不断的夯实市场基础，提升消费 者的使用体验，巩固品牌的美誉度，以便未来持续并稳定的成长。 5、全国性的生产基地布局 公司依托下属子公司江门中顺、云浮中顺、四川中顺、浙江中顺、湖北中顺和唐山分公 司，全面形成华东、华南、华西、华北和华中的生产布局。通过全国性的生产基地布局，公 司拉近了与客户的距离，降低了运输成本，提高了运输效率。 6、国际水准的产品质量优势 公司自设立以来，始终将产品质量视为企业生存和发展的生命线。一流原料制造一流品 质，公司原料已通过ISO质量管理体系认证，在严格执行进料检验管理程序的同时，还引用了 HACCP食品卫生安全管理体系，从源头把好产品的卫生、质量关。公司产品也已经通过 ISO9001质量管理体系认证，对产品质量、品质有着最严格的检测系统；公司执行国际先进的 质量管理体系标准，在生产中采用先进的工艺、配方及控制流程，使产品各项技术性能指标 得到可靠保证。 7、良好的研发能力 随着现代化生活方式的兴起，生活用纸不断扩大使用范围和领域，人们逐渐将生活用纸 作为生活的必需品，越来越享受使用生活用纸过程中给人带来的舒适感。公司拥有完备的产 品开发体系，下属研发部门具备较强的自主研发能力和优秀的产品配方工艺，近年来，公司 不断推出新品Face、Lotion、自然木、棉花柔巾等，在行业中处于领先地位。2019年6月公司 又推出“朵蕾蜜”个人护理产品，受到市场的认可。 8、一流的生产设备 公司依靠科技进步促进发展，先后引进奥地利、德国、意大利、日本、韩国、台湾等国 家和地区的先进造纸设备以及加工设备。先进的技术和高度自动化的设备提高了公司的效能， 进一步满足日益增长的市场需求，为企业的建设发展添加了源源不断的动力。 9、优秀的环境保护意识和环保技术 随着工业化进程的不断深入，环境保护意识已经深入人心。公司坚持“追求绿色效益、履 行社会责任”的理念，采用先进的环保技术以达到对环境保护的目标，废水、废气各项排放指 标均优于国家标准，属同行业先进水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司通过不断调整产品结构，加速重点品、新品推广；在对已有渠道不 断的完善和优化的同时，开拓细化出新的销售模式，全方位进行营销布局，拓宽销售网络； 推动公司销售额稳步增长，实现生产规模、销售规模与经营业绩的持续增长。2019年上半年， 公司实现营业收入317,238.90万元，较上年同期增长22.67%；归属于上市公司股东净利润 27,487.46万元，较上年同期增长37.59%。 1、产品结构持续优化 2019年上半年，公司持续优化产品结构，提升高端、高毛利产品及非卷纸类别的占比， 持续加深lotion系列产品的全面铺货，提高face、lotion、自然木等重点产品在各渠道的占有率， 不断调整优化产品结构，对公司毛利水平的提升、业绩的提升起到了重大推动作用。 2、公司新品牌“朵蕾蜜“发布上市，聘请品牌代言人 经过公司几年的研发和技术攻坚，2019年6月，公司个护产品推出上市，个护产品使用 了新的产品品牌“朵蕾蜜”（dolemi），朵蕾蜜（dolemi）取自音符DO Le Mi的谐音，每个 字符都代表着年轻女孩对美好生活的愿景。朵蕾蜜（dolemi）卫生巾产品面层采用100%进口 棉花，蕴含5D极薄超能吸专利芯体，双防漏AB芯，全新多微孔透气底膜，为女性用户提供“氢 薄无感、无惧潮涌”的新体验。 报告期内，公司聘请金马影后马思纯作为公司洁柔&朵蕾蜜的代言人，进一步提升“洁柔”、 “朵蕾蜜（dolemi）”品牌知名度，增强品牌影响力和竞争力。 3、资本运作 报告期内，公司完成《2015年限制性股票激励计划》第三个解锁期解锁工作。首次解锁 数量16,024,557股，上市流通日2019年5月23日；预留部分解锁数量1,757,715 股，上市流通日 2019年6月20日。至此，公司2015年限制性股票激励计划顺利实施完毕。 公司《2018年股票期权和限制性股票激励计划》首次授予部分于2019年3月全部授予登记 完成，期权涉及3118人，共计授予1,373.45万份；限制性股票涉及569人，共计授予1,967.55 万股股票，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、 公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使 命感，调动其积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合。 2019年4月，公司计划开展股份回购，回购资金总额20,000万元-40,000万元，用于员工持 股计划，有效维护广大股东利益，进一步增强投资者的信心。 2019年下半年，公司会继续完善产品结构，拓展品类结构，更加细分完善渠道建设，逐 步向现代化企业管理转变，治理结构更加科学规范合理，全面推动公司的进一步发展。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,172,389,026.96 2,586,062,097.15 22.67% 营业成本 2,008,336,231.02 1,642,315,662.13 22.29% 销售费用 607,769,281.49 493,629,204.75 23.12% 管理费用 126,787,650.22 96,577,993.17 31.28% 本报告期较2018年同 期增加30,209,657.05 元，增长31.28%，主要 系本报告期股权激励费 用与折旧费用增加所 致。 财务费用 14,824,423.41 32,226,687.32 -54.00% 本报告期较2018年同 期减少17,402,263.91 元，下降54.00%，主要 系本报告期银行利息费 用减少所致。 所得税费用 63,045,961.23 51,821,097.08 21.66% 研发投入 64,040,654.87 58,859,383.94 8.80% 经营活动产生的现 金流量净额 734,985,638.36 -304,588,790.22 341.30% 经营活动产生的现金流 量净额：本报告期较 2018年同期增加 1,039,574,428.58 元，增 长341.30%，主要系本 报告期收到货款增加与 支付材料款减少所致。 投资活动产生的现 -357,270,668.08 318,785,637.87 -212.07% 投资活动产生的现金流 金流量净额 量净额：本报告期较 2018年同期减少 676,056,305.95 元，下 降212.07%，主要系本 报告期收到理财本金减 少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -173,684,376.51 -443,512,037.95 60.84% 筹资活动产生的现金流 量净额：本报告期较 2018年同期增加 269,827,661.44元，增长 60.84%，主要系本报告 期偿还债务减少所致。 现金及现金等价物 净增加额 203,573,288.77 -427,984,987.77 147.57% 本报告期较2018年同 期增加631,558,276.54 元，增长147.57%，主 要系本报告期收到货款 增加与支付材料款减 少、偿还债务减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,172,389,026.96 100% 2,586,062,097.15 100% 22.67% 分行业 生活用纸 3,117,772,177.10 98.28% 2,536,760,910.89 98.09% 22.90% 其他 54,616,849.86 1.72% 49,301,186.26 1.91% 10.78% 分产品 成品 3,103,060,788.64 97.82% 2,524,021,069.85 97.60% 22.94% 半成品 14,711,388.46 0.46% 12,739,841.04 0.49% 15.48% 其他 54,616,849.86 1.72% 49,301,186.26 1.91% 10.78% 分地区 境内 3,104,647,040.29 97.86% 2,535,194,977.35 98.03% 22.46% 境外 67,741,986.67 2.14% 50,867,119.80 1.97% 33.17% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生活用纸 3,117,772,177.10 1,957,532,407.94 37.21% 22.90% 22.50% 0.20% 分产品 成品 3,103,060,788.64 1,943,915,160.02 37.35% 22.94% 22.55% 0.20% 分地区 境内 3,104,647,040.29 1,957,875,230.72 36.94% 22.46% 22.09% 0.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 72,378.41 0.02% 主要系购买保本理财产 品到期收益及国债逆回 购收益 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -1,492,906.91 -0.44% 坏账准备、存货跌价准 备、固定资产减值准备 否 营业外收入 2,735,749.22 0.81% 政府补助、非流动资产 损毁报废利得、罚款及 赔偿收入、其他 否 营业外支出 411,368.58 0.12% 对外捐赠、赔偿支出、 赞助支出、其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 634,450,928.36 11.34% 655,733,630.22 12.08% -0.74% 应收账款 726,655,599.93 12.99% 566,025,776.79 10.43% 2.56% 存货 888,996,071.16 15.89% 1,050,847,302.96 19.36% -3.47% 投资性房地产 34,753,136.68 0.62% 36,086,343.59 0.66% -0.04% 长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 2,633,132,265.18 47.06% 2,430,410,173.55 44.77% 2.29% 在建工程 296,753,901.64 5.30% 196,244,275.89 3.61% 1.69% 本报告期末较上年同期末 增加100,509,625.75元，上 升51.22%，主要系本报告 期湖北中顺项目工程投入 增加所致。 短期借款 215,135,598.86 3.84% 938,558,557.74 17.29% -13.45% 本报告期末较上年同期末 减少723,422,958.88元，下 降77.08%，主要系本报告 期偿还到期银行短期借款 所致。 长期借款 24,000,000.00 0.43% 245,900,000.00 4.53% -4.10% 本报告期末较上年同期末 减少221,900,000,000元， 下降90.24%，主要系本报 告期偿还到期银行长期借 款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 59,748,167.53 开具信用证保证金、票据保证金 合计 59,748,167.53 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 358,177,083.79 336,902,686.01 6.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进 度 项目收益 情况 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 云浮中顺工程 55,520 3,510.29 48,007.35 86.47% 44,788.98 2017年01月07日 2017-01 唐山中顺工程 32,700 529.82 5,793.72 17.72% 2016年11月16日 2016-50 湖北中顺工程 64,800 24,236.31 39,111.31 60.36% 1,928.78 2016年12月31日 2016-59 合计 153,020 28,276.42 92,912.38 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江门中顺 子公司 生产销售高档生活用纸系 列产品，研发生产销售：生 活用品、湿巾、内置卫生棉 条、一次性卫生用品、卫生 巾、护垫、婴儿纸尿裤、成 人纸尿裤、化妆品、无纺布 制品、化妆用具。 RMB34,598.503182 万 1,624,053,228.51 1,272,757,004.20 712,508,800.97 60,270,971.53 52,134,105.70 云浮中顺 子公司 研发、生产、批发、零售、 网上销售：高档生活用纸系 列产品、卫生制品、妇婴用 品、日用品、化妆品；货物 或技术进出口；仓储服务。 RMB13,200万 1,866,976,992.92 361,143,234.90 1,134,676,721.68 102,275,103.99 79,900,840.67 四川中顺 子公司 卫生用品[纸巾（纸）]、婴 儿用品、日用品、无纺布制 品、妇女卫生用品研发、生 产、加工及销售；经营企业 自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务。 RMB10,000万 1,056,008,754.50 645,418,762.23 885,743,289.17 79,662,150.64 68,396,599.11 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、关于纸浆价格大幅波动的风险 公司具有较专业的采购团队，通过专业的资料收集，对浆板的未来趋势做出评估，在保 证正常生产的库存量的情况下，统筹国际浆价的市场行情进行动态调整。公司现已建立了全 球性的采购网络，对加拿大、美国、巴西等多个国家以及国内均有采购；公司通过与生产规 模大、林木资源储备丰富和生产技术先进的大型纸浆供应商签订长期供货合同以保证原材料 采购稳定。 2、关于汇率风险 （1）公司日常密切关注外汇市场的变动情况，通过调整外币资产负债结构，降低总体外币负 债，对冲人民币贬值或双向波动带来的汇兑损失。 （2）根据公司的实际需求及符合外汇要求，从2015年10月开始外币交易业务实行汇卖价记账， 在合适的时间选择有利公司的汇卖价购汇支付货款。 （3）根据外汇市场的变动以及公司实际发展情况，公司将通过外汇资金集中管理、采购支付 对冲及套期保值等方式来对冲和规避汇率风险。对于汇率风险敞口，公司也会选择套期保值 等金融避险工具，不以投机为目的，合理进行风险管理。 3、关于安全生产风险 公司制定了严格的原材料及产成品安全防火仓储管理制度，半成品摆放和流转安全防火 管理制度，为生产车间及仓库配备了充足的安全防火设备，并且为易发生风险的财产购买了 足额保险，公司相关负责人会定期对防火设备进行检查，确保设备的有效；并对工厂人员进 行安全教育培训，最大程度规避生产中可能产生的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 53.57% 2019年01月08 日 2019年01月09 日 《2019年度第一次临 时股东大会会议决议 公告》（公告编号 2019-02）内容详见《证 券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 2018年年度股东 大会 年度股东大会 56.47% 2019年05月13 日 2019年05月14 日 《2018年年度股东大 会会议决议公告》（公 告编号2019-33）内容 详见《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 董事、监事、 高级管理人 董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转 让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职 后半年内，不转让其持有的公司股份。申报离任六 个月后的1年内通过证劵交易所挂牌交易出售公司 股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50% 2010年11月25 日 长期 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 邓冠彪;邓 冠杰;邓颖 忠;广东中 顺纸业集团 有限公司 不与公司同业竞争 2009年01月01 日 长期 严格履行 中顺洁柔纸 业股份有限 公司 公司符合分红条件下，应当采用现金分红。公司董 事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定 的程序，提出差异化的现金分红政策。 2014年08月28 日 长期 严格履行 邓冠彪 将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施 完毕之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，不 进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股 份。 2018年02月06 日 增持完毕 后6个月 份内 履行完毕 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 中山商贸诉深圳市永兴华 商贸有限公司、冯某、梁 某买卖合同纠纷 660.37 否 一审判决胜诉， 二审已开庭审 理，目前等待二 审判决 尚未有二审审理 结果 不适用 中山商贸诉广州市迎景贸 易有限公司买卖合同纠纷 31.36 否 一审判决支持公 司全部诉讼请求 一审判决生效 首轮执行终结， 未有财产追回 中山商贸诉邵阳市佳和商 贸有限公司买卖合同纠纷 33.64 否 一审判决支持公 司全部诉讼请求 一审判决生效 可申请执行 中山商贸诉上海同力商贸 有限公司、刘某等8名自 然人被告买卖合同纠纷 2932.01 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 该案仍在一审审 理之中 尚未有审理结果 不适用 四川华西大成建设有限公 司珠海分公司诉四川省泸 县第九建筑工程有限公司 及云浮中顺建设工程施工 合同纠纷 原诉请金额为 7516032.39 元，一审审理 过程中变更为 9124489.89元 是 一审调解结案 诉讼各方主体分 别按照各自合同 履行相关工程款 结算义务 调解协议已履行 完毕 中山商贸诉上海市不动产 登记局房屋行政登记纠纷 不涉及 否 一审判决支持公 司全部诉讼请求 等待一审判决生 效或进入二审程 序 不适用 中山商贸诉上海市自然资 源确权登记局（原上海市 不动产登记局）房屋行政 登记纠纷 不涉及 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 一审已开庭，目 前等待一审判决 尚未有审理结果 不适用 云浮商贸诉四会市盛涛贸 易有限公司、梁某、吴某 买卖合同纠纷 23.49 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 完成立案，尚待 一审开庭 尚未有审理结果 不适用 尹某诉中顺洁柔健康权纠 纷 30.25 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 一审已开庭，目 前等待一审判决 尚未有审理结果 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励计划 （1）2015年限制性股票激励计划 2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司 2015 年 <限制性股票激励计划>首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对公司 2015 年 <限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。董事会认为公司 2015 年《限制性 股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励 对象共计 167 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 16,024,557 股，占公司股本总 额的 1.2266%。同时，对22 名因离职、个人考核达标但不足满分的激励对象已经授予但未能 全部解锁的合计 211,803 股限制性股票进行回购注销。详情可见分别于2019年4月19日和2019 年5月21日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2019-22）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-23）、 《关于公司2015年《限制性股票激励计划》首次授予第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公 告编号：2019-25）、《2015年《限制性股票激励计划》首次授予第三个解锁期可解锁激励对 象名单》和《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公 告》（公告编号：2019-35）。 2019 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2015 年 <限制性股票激励计划>预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对公司 2015 年 <限制性股票激励计划>预留对象部分激励股份回购注销的议案》。董事会认为公司 2015 年 《限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条 件的激励对象合计 48 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,757,715 股，占目前 公司股本总额的0.13%。同时，对 10 名因离职、个人考核达标但不足满分的激励对象已经授 予但未能全部解锁的合计 56,865 股限制性股票进行回购注销。详情可见分别于2019年6月13 日和2019年6月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2019-38）、《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2019-39）、《关于公司2015年《限制性股票激励计划》预留部分第三个解锁期解锁条件成就 的公告》（公告编号：2019-40）、《2015年《限制性股票激励计划》预留部分第三个解锁期 可解锁激励对象名单》和《关于限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁股份上市流 通的提示性公告》（公告编号：2019-42）。 公司2015年限制性股票激励计划三个解锁期均已完成解锁，后续回购注销事项请继续关 注公司披露信息。 （2）2018年股票期权和限制性股票激励计划 2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《中顺洁柔纸业 股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中顺洁柔纸 业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权 或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。详情可见分别于2019年1月9日登载 于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度第一次临时股东大会会议决议公告》（公 告编号：2019-02）。 2019 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议分别审议 通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，对 2018 年 股票期权与限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整，并确定股票期权和限制性股 票的首次授予日为 2019 年 3 月1 日，分别向符合条件的 3,118 名激励对象授予 1,373.45 万 份股票期权，向 569名激励对象授予 1,967.55 万股限制性股票。详情可见分别于2019年3月2 日、2019年3月7日和2019年3月8日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事 会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-09）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号：2019-10）、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2019-11）、《股权激励计划激励对象名单（授予日）》、《关于向激励对象授 予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2019-12）、《关于2018年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-13）和《关于2018年股 票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-14）。 后续实施进展或者变化请继续关注公司披露信息。 2、员工持股计划 （1）第一期员工持股计划 2019年3月12日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划存续期届满前的提示性公 告》（公告编号：2019-15），截止公告日公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式卖 出公司股份合计 983,000 股，占目前公司总股本的 0.0764%，成交均价约 8.8068 元/股，成 交金额合计 8,657,056.02 元。详情可见2019年3月12日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告。 2019年7月10日，公司披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告 编号：2019-43），截止公告之日，“云南信托.中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划”持有的 公司股票 28,310,233 股已全部出售完毕。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员 工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。详情可见2019年7月10日登 载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司第一期员工持股计划股票已经全部售出并提前终止。 （2）第二期员工持股计划 2019 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议 审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期员 工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相 关事宜的议案》。同意公司开展第二期员工持股计划，并同意提交股东大会审议。详情可见 2019年7月10日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议 公告》（公告编号：2019-44）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-45）、 《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划（草案）摘要(》和《员工持股计 划管理办法（第二期员工持股计划）》。 后续实施进展或者变化请继续关注公司披露信息。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 邓颖 忠、邓 冠彪、 邓冠杰 公司实 际控制 人 租赁 房租 市场公 允价格 市场公 允价格 59.34 24.25% 117.44 否 现金结 算 市场公 允价格 2017 年12 月19 日 2017- 88 合计 -- -- 59.34 -- 117.44 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常 关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内。 交易价格与市场参考价格差 异较大的原因（如适用） 按公允价格执行。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 关联方租赁 公司2017年12月15日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于向关联方 租赁房产的议案》，同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、 邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为117.44万元，租赁期自 2018年1月1日起至2019年12月31日止。期满后可根据经营情况续约。审议此议案时公司3名关 联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避表决，其余6名与会董事一致审议通过上述关联交易事项。 公司3名独立董事葛光锐、黄洪燕、何海地一致认为：本公司拟与邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰签 订的《房屋租赁合同》定价公允、合理，不损害股东（尤其是中小股东）的利益，独立董事 同意将本议案提交董事会审议。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 中顺商贸 2018年12 月19日 15,000 2019年03月 11日 13,002.03 连带责任保 证 2019.3.11- 2021.8.27 否 是 中顺商贸 2017年12 月15日 10,000 2018年11月 19日 0 连带责任保 证 2018.11.19-2022.11.18 否 是 云浮商贸 2017年12 月15日 5,000 2018年09月 29日 0 连带责任保 证 2018.9.29- 2021.8.27 否 是 江门中顺 2017年12 月15日 12,000 2018年09月 27日 9,240.96 连带责任保 证 2018.9.27- 2021.9.12 否 是 江门中顺 2017年12 月15日 10,000 2018年03月 27日 2,700 连带责任保 证 2018.3.27- 2023.12.31 否 是 江门中顺 2018年12 月19日 7,000 2019年05月 05日 2,499.14 连带责任保 证 2019.5.5-2021.8.5 否 是 江门中顺 2017年12 月15日 16,000 2018年05月 30日 2,960 连带责任保 证 2018.5.30- 2023.5.30 否 是 云浮中顺 2012年11 月14日 40,000 2013年03月 27日 0 连带责任保 证 2013.3.27- 2021.12.31 否 是 湖北中顺 2018年12 月19日 10,000 2019年03月 04日 0 连带责任保 证 2019.3.4-2024.11.28 否 是 江门中顺、四川 中顺、上海惠 聪、云浮中顺、 湖北中顺 2018年12 月19日 25,000 2019年01月 08日 6,958.58 连带责任保 证 2019.1.8-2021.1.8 否 是 中顺洁柔（香 港）、中顺国际 2017年12 月15日 17,878.21 2018年04月 08日 905.36 连带责任保 证 2018.4.8-2020.1.17 否 是 中顺洁柔（香 港）、澳门中顺 2015年12 月11日 38,000 2016年12月 02日 8,615.95 连带责任保 证 2016.12.2- 2019.8.24 否 是 中顺洁柔（香 港）、中顺国际、 澳门中顺 2018年12 月19日 43,698.8 2019年03月 15日 33,881.87 连带责任保 证 2019.3.15- 2021.11.16 否 是 中顺洁柔（香 港）、澳门中顺 2016年12 月15日 13,763.4 2017年09月 13日 608.46 连带责任保 证 2017.9.13- 2021.9.13 否 是 中顺洁柔（香 港）、澳门中顺 2017年12 月15日 6,881.7 2018年08月 08日 0 连带责任保 证 2018.8.8-2021.11.19 否 是 中顺洁柔（香 港）、澳门中顺 2017年12 月15日 8,946.21 2018年07月 05日 1,406.74 连带责任保 证 2018.7.5-2020.7.5 否 是 中顺洁柔（香 港）、中顺国际、 澳门中顺 2016年12 月15日 17,966.28 2017年08月 10日 4,121.09 连带责任保 证 2017.8.10- 2020.7.11 否 是 中顺洁柔（香 港）、中顺国际、 澳门中顺 2016年12 月15日 20,645.1 2017年08月 07日 13,988.98 连带责任保 证 2017.8.7-2021.12.30 否 是 澳门中顺 2017年12 月15日 7,569.87 2018年03月 23日 496.76 连带责任保 证 2018.3.23- 2021.9.23 否 是 澳门中顺 2017年12 月15日 7,000 2018年08月 15日 5,621.8 连带责任保 证 2018.8.15- 2025.8.15 否 是 中顺洁柔（香 港） 2017年12 月15日 10,322.55 2018年04月 09日 3,713 连带责任保 证 2018.4.9-2020.1.24 否 是 中顺洁柔（香 港）、中顺国际、 澳门中顺 2017年12 月15日 20,645.1 2018年11月 08日 6,146.57 连带责任保 证 2018.11.8- 2022.7.31 否 是 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 100,698.8 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 56,341.62 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 363,317.22 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 116,867.29 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 （未完）  |