[中报]飞天诚信:2019年半年度报告
原标题:飞天诚信:2019年半年度报告 飞天诚信科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管 人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (1) 主营业务下降风险 公司的客户主要为银行，由于电脑网银的使用场景的减少及认证方式的多 样化，USB Key、OTP等产品已经饱和，银行对该类产品的需求已经开始萎缩； 加之市场过度竞争，售价也一直处于下降趋势，从而很大程度影响了公司的经 营业绩。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发 和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) IC卡市场的竞争风险 目前IC卡行业竞争加剧，产品价格日趋降低，公司作为后来者，面临着不 利的竞争局面。在卡产品方面，公司的经营业绩还没有形成突破。 公司将大力推出高技术附加值的智能卡，以实现差异化竞争。 (3)研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会通过研发投入来提高企业的创新能力， 但研发活动存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费 用对盈利有较大影响。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力； 在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。 （4）商誉减值风险 截至本报告期末，公司商誉金额为10,044.08万元。如果未来宏观经济形势 发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况恶化， 从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需 要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................. 44 第九节 公司债相关情况............................................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞天诚信 指 飞天诚信科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 黄煜 飞天万谷 指 飞天万谷智能科技有限公司 北京宏思 指 北京宏思电子技术有限责任公司 章程、公司章程 指 飞天诚信科技股份有限公司章程及章程历次修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国银联 指 中国银联股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 身份认证 指 计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的系统资源时，系 统确认该用户的身份是否真实、合法和唯一的过程。这样，就可以防 止非法人员进入系统，防止非法人员通过违法操作获取不正当利益、 访问受控信息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的第 一道关口，是所有安全的基础。身份认证技术也包括很多形式：静态 密码、动态密码、证书、指纹识别、IC卡等。 二代USB Key 指 在USB Key的应用过程中引入交互环节的复核型产品，增加输入部 件（例如按键）和输出部件（例如液晶屏幕），内置数据解析引擎； 其提供了一代USB Key所不具备的"所见即所签"的安全特性，提高了 USB Key产品应用的安全性。 IC、芯片 指 集成电路（Integrated Circuit） 磁条卡 指 在普通PVC卡上覆盖一层编码磁性材料带，数据和资讯以不同磁模 式存储于磁条内，目前主要用于银行卡领域。 IC卡、CPU卡 指 由集成电路（IC）芯片、卡载体（塑料片）以及卡内信息构成的具有 根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片。 COS、片内操作系统 指 Chip Operating System（片内操作系统），是一种嵌入式软件，专为智 能卡设计的操作系统，其主要功能是控制智能卡和外界的信息交换， 管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理，是智能卡的 核心和关键技术。COS 在设计时一般都是紧密结合智能卡内存储器 分区的情况，按照国际标准（ISO／IEC7816 系列标准）中所规定的 功能进行设计、开发。COS系统的自主开发能力是衡量智能卡企业是 否具有核心技术优势的重要因素之一。COS的出现不仅大大地改善了 智能卡的交互界面，使智能卡的管理变得容易；而且，更为重要的是 使智能卡本身向着个人计算机化的方向迈出了一大步，为智能卡的发 展开拓了极为广阔的前景。 Java卡 指 采用Java技术的智能卡，Java卡是Sun公司提出的一种智能卡标准。 USB Key 指 一种USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或 数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据 加解密等功能。 OTP、OTP动态令牌 指 One-Time Password，简称OTP，是客户手持用来生成动态密码的终端。 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终 端或其内部SIM 卡等用户识别模块，与读写器装置进行近距离通信 实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。 等保2.0 指 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，原标准为《信息安全 技术信息系统安全等级保护基本要求》，修改后与《中华人民共和国 网络安全法》中的相关法律条文保持一致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 飞天诚信 股票代码 300386 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞天诚信科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞天诚信 公司的外文名称（如有） Feitian Technologies Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼17层 公司的法定代表人 黄煜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴彼 李居彩 联系地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 电话 010-62304466-1709 010-62304466-1709 传真 010-62304477 010-62304477 电子信箱 wubi@ftsafe.com wubi@ftsafe.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 386,835,204.35 427,878,974.02 -9.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,274,825.90 36,611,145.78 -69.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -7,253,973.25 19,106,628.61 -137.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,544,032.34 -284,005,734.37 66.71% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.64% 2.19% -1.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,863,864,265.91 2,012,625,462.11 -7.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,746,317,741.72 1,751,262,705.75 -0.28% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,920,980.76 委托他人投资或管理资产的损益 14,046,584.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,856,168.15 减：所得税影响额 3,237,229.48 少数股东权益影响额（税后） 57,704.89 合计 18,528,799.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 一、行业发展情况 信息安全行业主要以被动性需求为主，主动需求较少，近年来国际上，随着信息安全事件漏洞的爆发，政府对信息安全 领域的重视程度也不断增强，目前世界各国不断加强信息安全布局，因此财政预算可能持续上升。 国内十三五规划后两年，信息安全产业有望提速，2018年中国国内信息安全市场空间达到495.2亿，预计在2021年将达 到926.8亿，未来3年复合增速将达到23%。目前国内信息安全市场呈碎片化，整体市场呈现“竞争型”，传统细分市场主要呈 现“寡占型”竞争，传统产品细分市场格局稳固，市场占有率变动较小，安全服务领域刚刚起步具备长期发展潜力，短期内整 体信息安全市场集中度难以快速上升。 二、行业政策环境 2019年5月13日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会召开新闻发布会，等保2.0相关的《信息安全技术网络 安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术 要求》等国家标准正式发布，将于2019年12月1日开始实施。等保2.0从立法层面提升了信息安全的合规要求，未来信息和重 要数据保护重要性的提升，有可能驱动我国金融、电信、互联网等领域信息安全防护的发展。 2019年6月30日，在中国软件产业发展情况新闻发布会上，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部 与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。此次规划是继等保2.0之后又一网络安全领域国家顶层规划政策，信息 安全的国家战略地位进一步得到肯定。信息安全下游客户以政府、金融和电信等行业为主，整体发展受政策影响较大，预计 该规划对未来信息安全产业的发展有较大的指引意义。 三、报告期内公司业务情况 如上所述，宏观上信息安全行业具有巨大的发展空间，但随着移动互联网和智能手机的大规模普及，用户对产品易用性 与去介质化（去硬件化）要求的趋势影响下，对公司的既有传统产品如USBKey、动态令牌产品带来巨大的冲击。报告期内， 公司的主要银行客户的需求都出现了较大幅度的下降，加之毛利率同时下降，导致公司的主营产品USBKey和动态令牌的利 润下降。报告期内公司的主营业务未发生重大变化，实现营业收入38,683.52万元，比上年同期减少9.59%，USB Key产品实 现营业20,221.63万元，占全部营业收入的52.27%，较去年同期减少12.99%；动态令牌产品实现营业收入9,668,76万元，占全 部营业收入的24.99%，较去年同期减少17.23%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加25.91%，主要系本期购买马来西亚SECUREMETRICBERHAD公司（实 科科技有限公司）股份所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较期初增加171.55%，主要系本期自建生产设备增加所致。 货币资金 较期初减少50.09%，主要系本期理财投入增加及购买商品、接受劳务支付的现金减 少所致。 应收账款 较期初增加76.67%，主要系银行客户应收款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）行业优势 飞天诚信作为保护数字身份安全和交易信息安全，验证管理数字身份和交易信息的企业，以为各行业客户提供嵌入式软 件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、身份认证及软件保护等多个领域 提供完整的服务和解决方案。公司凭借过硬的技术和研发实力，不断推出技术先进、性能稳定的信息安全产品和服务，为全 球用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案。 （二）客户优势 公司银行客户覆盖较为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、 民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、光大银行等多家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业 的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）员工优势 公司拥有员工900余人，其中40%左右人员为中高级软件开发工程师，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家， 中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的研发队伍，报告期内飞天诚信副总经理闫岩先生荣膺FIDO联盟全球2018年度 杰出贡献奖，公司技术专家朱鹏飞博士得以当选全国信息安全标准化技术委员会2018年度“年度工作先进个人”荣誉称号。高 素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。 （四）技术优势 知识产权是飞天诚信参与市场竞争的有力工具，公司先后被评为北京市专利试点先进单位、北京市专利示范单位、国家 级知识产权优势企业、企业知识产权管理标准化单位。 截至2019年6月30日，飞天诚信及下属子公司获得专利1251件，其中发明专利921件（含154件国外专利），实用新型专 利79件，外观设计专利专利251件（含国外外观11件）。 报告期内（2019年1月-6月），公司获得的国内授权专利73件（其中国内发明56件、实用新型4件、外观设计13件）；国 外发明专利11件。 1、国内专利情况 （1）发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种卡片自动化生产方法及装置 ZL201610423235.0 2016/6/15 2019/1/4 2 一种USB设备及其识别MacOS系统的方法 ZL 201610457589.7 2016/6/22 2019/1/4 3 一种磁条卡信息的解析方法及装置 ZL 201610067236.6 2016/1/30 2019/1/4 4 一种基于认证设备进行注册的方法和设备 ZL 201510563321.7 2015/9/7 2019/1/4 5 一种识别图像中的段码的方法和装置 ZL 201410805525.2 2014/12/22 2019/1/4 6 一种低功耗蓝牙设备及其工作方法 ZL 201510962513.5 2015/12/21 2019/1/4 7 一种适用于Mac系统的控件文本的排列显示方法和装置 ZL 201610151020.8 2016/3/16 2019/1/22 8 一种终端与音频智能密钥设备通讯的实现方法及装置 ZL 201610077678.9 2016/2/3 2019/2/5 9 一种多主安全域Java智能卡及其实现方法 ZL 201610606151.0 2016/7/28 2019/2/5 10 一种订立电子合同的方法及服务器 ZL 201610592410.9 2016/7/25 2019/2/12 11 一种终端设备高效率数据处理方法及其终端设备 ZL 201710003731.5 2017/1/4 2019/2/15 12 一种固件升级方法及装置 ZL 201610620772.4 2016/8/1 2019/2/15 13 一种支持多协议的非接触卡片、非接通信方法及系统 ZL 201710565253.7 2017/7/12 2019/3/5 14 一种提高键盘输入正确性的方法及键盘过滤驱动 ZL 201610681143.2 2016/8/17 2019/3/5 15 向应用程序中自动导入数字证书的方法及装置 ZL 201610067808.0 2016/1/30 2019/3/5 16 一种通过同步机制保证大数据通信稳定的方法及装置 ZL 201610228051.9 2016/4/13 2019/3/5 17 一种可自动调节音频参数的方法及装置 ZL 201610004872.4 2016/1/5 2019/3/5 18 一种生产方法及装置 ZL 201610080811.6 2016/2/5 2019/3/5 19 一种交互式电子签名方法 ZL 201510208447.2 2015/4/29 2019/3/5 20 一种协商会话密钥的方法及智能密钥设备 ZL 201511001009.5 2015/12/28 2019/3/5 21 一种基于蓝牙设备的绑定方法和装置 ZL 201610067798.0 2016/1/30 2019/3/5 22 一种自适应调整增益的方法及装置 ZL 201610842682.X 2016/9/22 2019/3/5 23 一种联机交易方法、可视金融IC卡、客户端和服务器 ZL 201610658909.5 2016/8/11 2019/3/15 24 一种使用蓝牙可视卡推送商品信息的方法及蓝牙可视卡 ZL 201610810734.5 2016/9/8 2019/3/15 25 一种智能卡及其工作方法 ZL 201610621287.9 2016/7/31 2019/3/15 26 一种指纹管理方法及系统 ZL 201810434979.1 2018/5/9 2019/3/29 27 一种具有指纹验证功能的金融卡及其工作方法 ZL 201711306207.1 2017/12/11 2019/3/29 28 一种连接蓝牙设备的方法及装置 ZL 201510824405.1 2015/11/24 2019/3/29 29 一种在线解锁的实现方法及装置 ZL 201610833664.5 2016/9/20 2019/3/29 30 一种对智能密钥设备进行测试的方法及装置 ZL 201610949255.1 2016/10/26 2019/3/29 31 一种通过精确分区保护程序存储空间的方法及装置 ZL 201610006042.5 2016/1/5 2019/4/12 32 一种智能密钥设备及其工作方法 ZL 201610366154.1 2016/5/27 2019/4/16 33 一种增强无卡支付交易安全性的方法和信用卡 ZL 201711486563.6 2017/12/29 2019/4/12 34 电子邮件签名方法、装置及系统 ZL 201610329454.2 2016/5/18 2019/4/16 35 一种信息推送方法及系统 ZL 201610765061.6 2016/8/30 2019/4/19 36 一种身份认证方法及装置 ZL 201610368089.6 2016/5/30 2019/4/12 37 一种生物特征对比的认证方法及系统 ZL 201610584160.4 2016/7/22 2019/4/12 38 适用于数字货币的密钥派生方法及装置 ZL 201610792595.8 2016/8/31 2019/4/16 39 双接口认证设备及其工作方法 ZL 201610118010.4 2016/3/2 2019/5/10 40 一种远程日志获取方法及系统 ZL 201710004147.1 2017/1/4 2019/5/10 41 一种对智能卡应用进行初始化的方法和装置 ZL 201610067035.6 2016/1/30 2019/5/10 42 一种链路会话密钥协商方法及装置 ZL 201610045975.5 2016/1/25 2019/5/10 43 一种与苹果终端进行通讯的方法及设备 ZL 201610366286.4 2016/5/27 2019/5/10 44 一种基于认证设备进行认证的方法和设备 ZL 201510645439.4 2015/10/8 2019/5/10 45 一种应用程序窗口界面更改方法及装置 ZL 201510828823.8 2015/11/25 2019/5/10 46 一种浏览器访问智能密钥设备的方法及装置 ZL 201610353656.0 2016/5/25 2019/5/10 47 一种对称密钥的传输方法及设备 ZL 201610366136.3 2016/5/27 2019/5/10 48 一种蓝牙金融卡及其工作方法 ZL 201711306185.9 2017/12/11 2019/5/28 49 一种IRP的处理方法及过滤驱动 ZL 201610473219.2 2016/6/24 2019/5/28 50 一种多数字证书的签发系统、设备及其工作方法 ZL 201510681362.6 2015/10/20 2019/6/18 51 一种安全访问方法和服务器 ZL 201610076506.X 2016/2/3 2019/6/18 52 一种交互系统、智能密钥设备、服务器及工作方法 ZL 201610015270.9 2016/1/11 2019/6/18 53 一种在NFC动态令牌中写入种子密钥的方法和设备 ZL 201610349335.3 2016/5/24 2019/6/18 54 一种签名设备、系统及其工作方法 ZL 201610951023.X 2016/10/27 2019/6/18 55 一种认证动态口令的方法和设备 ZL 201610350413.1 2016/5/24 2019/6/18 56 一种多方位防侧信道攻击的签名方法 ZL 201610943335.6 2016/11/02 2019/6/18 （2）实用新型 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种USB设备 ZL201821326026.5 2018/8/16 2019/3/15 2 一种双重控制电路和具有双重控制电路的智能密钥设备 ZL 201821040059.3 2018/6/29 2019/3/15 3 一种非接取电电路 ZL 201821610361.8 2018/9/29 2019/4/12 4 一种检测负载电流的装置 ZL 201821610363.7 2018/9/29 2019/5/24 （3）外观设计 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 密钥设备（K32型） ZL 201830214562.5 2018/5/11 2019/1/18 2 指纹识别卡 ZL 201830600039.6 2018/10/26 2019/2/26 3 用于电脑的智能家居系统界面 ZL 201830588640.8 2018/10/22 2019/3/1 4 用于电脑的云章电子合同平台界面 ZL 201830587948.0 2018/10/22 2019/3/1 5 密钥设备（H83型） ZL 201830321819.7 2018/6/21 2019/4/12 6 指纹识别卡 ZL 201930076208.5 2019/2/26 2019/5/10 7 指纹识别卡 ZL 201930076207.0 2019/2/26 2019/5/10 8 指纹识别卡 ZL 201930076216.X 2019/2/26 2019/5/10 9 密钥设备（K40T型） ZL 201830499141.1 2018/9/6 2019/6/18 10 密钥设备（K13T型） ZL 201830499119.7 2018/9/6 2019/6/18 11 密钥设备（K39T型） ZL 201830499113.X 2018/9/6 2019/6/18 12 密钥设备（H92型） ZL 201830539479.5 2018/9/26 2019/6/14 13 密钥设备（K33型） ZL 201830539604.2 2018/9/26 2019/6/18 2、国外发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种通讯模式的识别方法 US10,169,276 2014/8/22 2019/1/1 2 一种在线激活移动终端令牌的设备和系统的工作方法 US10,187,381 2015/11/23 2019/1/22 3 一种Flash的数据写入和读取方法 US10,228,875 2014/12/23 2019/3/12 4 一种微型化的电子设备 US10,211,561 2015/12/25 2019/2/19 5 主动与苹果设备连接并进行通信的方法和苹果设备附件 US10,241,936 2016/2/24 2019/3/26 6 一种多种子动态令牌的工作方法 US10,255,421 2015/8/21 2019/4/9 7 一种智能密钥设备的工作方法 US10,263,985 2016/4/29 2019/4/16 8 一种智能卡及其制造方法 US10,275,699 2016/6/8 2019/4/30 9 一种更新动态令牌中种子数据的方法 US10,277,405 2015/2/17 2019/4/30 10 一种二维码安全认证方法 US10,313,126 2016/6/8 2019/6/4 11 一种JavaCard应用功能扩展的实现方法 US10,248,795 2015/6/18 2019/4/2 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、参与行业活动、促进行业发展 公司通过积极参与行业内的会议活动、技术交流以及参与行业标准的制订，及时主动提供建设性意见建议，以为产业健 康发展贡献一己之力： 2019年1月，第四届平安互联网金融安全生态大会在上海举办，公司作为重点合作伙伴受邀出席本次大会； 2019年1月，公司在厦门国际会展中心参加“2018互联互通合作者大会”（以下简称“互联互通大会”），公司参与编制和 起草的《城市智慧卡标准与实践》、《建筑及居住区数字化技术应用智能门锁安全》（导则）在互联互通大会期间发布； 2019年1月，公司参与修订的金融行业标准JR/T 0025-2018《中国金融集成电路（IC）卡规范》正式发布，将代替JR/T 0025-2013； 2019年6月，飞天诚信技术专家出席2019年全国电子认证技术交流大会。 二、夯实产品质量、巩固产品市场 在市场需求不断下降的情况下，公司凭借技术实力、产品质量和优质服务得到了客户的认可，积极巩固产品市场： 2019年4月，公司成功中标2019天府通非接触式CPU卡采购项目，公司已连续三年成为天府通非接触式CPU卡供应商； 2019年5月，公司获得由金蝶集团颁发的“2018年度优秀供应商”荣誉称号。 三、专注产品研发、布局国际市场 公司在主要银行客户的需求急剧下降的形势下，不断研发新产品，同时积极与国际同行交流融合，以期进一步开拓国际 市场： 2019年6月25日，公司在美国正式发布了结合生物识别与蓝牙、NFC和USB通信接口的AllinPass FIDO2 Security Key。此 次发布标志了飞天诚信在18款通过FIDO认证的产品线基础上增添了新的成员； 2019年6月，公司获得MISA（微软智能安全协会）的会员资格，该协会由一些与微软合作的安全公司组成，旨在抵御全 球日渐复杂的信息安全威胁。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 386,835,204.35 427,878,974.02 -9.59% 主要是USBkey和动态 令牌收入下降。 营业成本 247,610,044.31 257,216,233.47 -3.73% 销售费用 49,748,278.48 45,145,504.47 10.20% 管理费用 53,021,197.84 38,905,361.84 36.28% 主要系职工薪酬增加所 致。 财务费用 -1,595,289.65 -1,628,082.57 2.01% 所得税费用 553,801.94 8,528,493.16 -93.51% 主要系应纳税所得额减 少所致。 研发投入 42,542,766.24 61,797,143.12 -31.16% 主要系研发项目参与人 数优化减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -94,544,032.34 -284,005,734.37 66.71% 主要系购买商品、接受 劳务支付的现金减少所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -215,592,404.18 128,302,239.92 -268.03% 主要系理财投入增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -20,922,681.58 -20,922,548.11 0.00% 现金及现金等价物净增 加额 -331,043,448.94 -175,648,771.63 -88.47% 主要系本期理财投入增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 USBKEY 202,216,300.28 129,639,470.54 35.89% -12.99% -5.21% -5.26% 动态令牌 96,687,556.91 64,648,811.43 33.14% -17.23% -17.43% 0.16% 芯片 42,957,353.55 21,590,966.01 49.74% 66.94% 106.55% -9.64% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 信息安全行业 386,835,204.35 247,610,044.31 35.99% -9.59% -3.73% -3.90% 分产品 USBKEY 202,216,300.28 129,639,470.54 35.89% -12.99% -5.21% -5.26% 动态令牌 96,687,556.91 64,648,811.43 33.14% -17.23% -17.43% 0.16% 芯片 42,957,353.55 21,590,966.01 49.74% 66.94% 106.55% -9.64% 分地区 国内 331,891,687.18 218,290,524.06 34.23% -12.46% -7.25% -3.69% 国外 54,943,517.17 29,319,520.25 46.64% 12.70% 34.05% -8.50% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 227,948,280.51 92.06% 237,519,954.30 92.34% 0.28% 直接人工 13,638,467.54 5.51% 13,774,295.54 5.36% 0.15% 制造费用 6,023,296.26 2.43% 5,921,983.63 2.30% 0.13% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,236,894.27 104.38% 主要系取得理财收益所致 否 资产减值 4,343,215.84 34.25% 主要系本期计提应收账款 坏账准备所致。 是 营业外收入 7,924,141.58 62.49% 主要系取得与收益相关的 政府补助所致。 否 营业外支出 146,992.67 1.16% 主要系支付租房违约金所 致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 330,650,293.65 17.74% 662,539,376.26 32.92% -15.18% 较期初减少50.09%，主要系本期理财 投入增加所致。 应收账款 171,799,919.03 9.22% 97,244,483.23 4.83% 4.39% 存货 395,463,760.03 21.22% 442,820,282.02 22.00% -0.78% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 46,391,069.62 2.49% 47,264,091.69 2.35% 0.14% 固定资产 25,321,711.79 1.36% 29,603,257.61 1.47% -0.11% 在建工程 426,107.77 0.02% 156,915.24 0.01% 0.01% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 684,963,787.40 36.75% 549,742,556.44 27.31% 9.44% 主要是理财投入增加所致。 商誉 100,440,826.35 5.39% 102,294,256.35 5.08% 0.31% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 4．其他权益工 具投资 4,532,803.85 4,532,803.85 14,007,190.94 18,539,994.79 上述合计 0.00 4,532,803.85 4,532,803.85 14,007,190.94 18,539,994.79 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末存在使用有限制款项9,792,338.47元，均系保函保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,007,190.94 31,725,500.00 -55.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 14,007,190.94 4,532,803.85 4,532,803.85 14,007,190.94 18,539,994.79 自有资金 合计 14,007,190.94 4,532,803.85 4,532,803.85 14,007,190.94 0.00 0.00 18,539,994.79 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,849 报告期投入募集资金总额 7,866.24 已累计投入募集资金总额 63,685.23 累计变更用途的募集资金总额 19,897.5 累计变更用途的募集资金总额比例 32.17% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,376.00 万股，发行价为 33.13 元/股，股款以人民币缴足，共计人民币 78,716.88 万元，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额 为人民币 61,849.00 万元。上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。（二）截止2019年6月30日， 本公司累计使用募集资金人民币63,685.23万元，其中：以前年度使用55,818.99万元，本报告期使用7,866.24万元。截止 2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币63,685.23万元，募集资金专户余额为人民币0.00万元，与实际募集资金 净额人民币-1836.23万元的差异金额为人民币1,836.23万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,484.45万元，补充流动资金648.22万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 USB Key 安全产品 的技术升级、新产品 研发及产业化项目 否 9,236 9,236 9,329.92 101.02% 2015年 12月31 日 11.87 42,698.09 是 否 动态令牌认证系统 的研发及产业化项 目 否 8,298 8,298 8,379.67 100.98% 2015年 12月31 日 -320.23 16,118.66 是 否 通用 Java 卡平台 及智能卡的研发和 产业化项目 是 8,977 7,577 7,798.29 102.92% 2016年 07月30 日 -404.55 -808.25 否 否 高规格智能卡读写 器研发及产业化项 目 否 2,756 2,756 2,778.74 100.83% 2015年 12月31 日 155.4 2,511.25 是 否 营销服务中心建设 项目 否 2,084 2,084 2,129.33 102.18% 2015年 12月31 日 不适用 否 身份认证云平台建 设项目 是 13,898 598 1,425.03 238.30% 2016年 07月30 日 30.43 299.87 否 是 技术研发中心建设 项目 是 16,600 11,402.5 12,131.79 106.40% 2016年 07月30 日 不适用 否 宏思电子股权收购 否 19,897.5 7,866.24 19,712.46 99.07% 2019年 12月31 日 1,024.02 5,304.28 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,849 61,849 7,866.24 63,685.23 -- -- 496.94 66,123.9 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 61,849 61,849 7,866.24 63,685.23 -- -- 496.94 66,123.9 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977 万元，经过 2 年多的建设，已经基 本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会 及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 7,577 万元，未来如有投资需求，可通过 自有资金的投入，接续项目的推进和运转。 2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。 3.身 份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技 术的发展， “私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预 期效果， 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整 投资总额为 598 万元。 4.技术研发中心建设项目计划投入 16,600 万元，经过 2 年多的建设，已经 基本达到预期目标， 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议 通过，调整投资总额为 11,402.5 万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 身份认证云平台建设项目计划投入13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着 技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过 近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到 预期效果，2016年12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整 投资总额为598万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币 82,724,577.41元。 2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的 自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 募集资金结余648.22万元，系募集资金存放期间产生的利息收入以及变更后的“宏思电子股权收购” 项目部分人员提前离职，减少了部分股权收购款的支付。该结余资金已全部补充流动资金。 尚未使用的募集资 不适用 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 宏思股权收 购 身份认证云 平台建设项 目 13,300 1,453.78 13,300 100.00% 2019年12 月31日 1,024.02 是 否 宏思股权收 购 技术研发中 心建设项目 5,197.5 5,197.5 5,197.5 100.00% 2019年12 月31日 是 否 宏思股权收 购 通用 Java 卡平台及智 能卡的研发 和产业化项 目 1,400 1,214.96 1,214.96 86.78% 2019年12 月31日 是 否 合计 -- 19,897.5 7,866.24 19,712.46 -- -- 1,024.02 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2016年12月8日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了 明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，2016年12月 26日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议 案》和《对外投资购买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用Java卡平台及智能 卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的 19,897.50万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权，上述项目如 有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于2016年12月9日、2016 年12月26日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。1.身份认证云平台建设项 目计划投入13,898万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发 展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项 目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达 到预期效果。2.技术研发中心建设项目，经过两年多的建设，已经基本达到预期目标。 3.通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过两年多的建设，已经基本 达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。变更上述募集资金项目有助于 提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 69,500 67,500 0 合计 69,500 67,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机 构名 称（或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 飞天 诚信 科技 股份 有限 公司 浦发 银行 低风险 1,000 自有 资金 2019 年01 月03 日 2019 年04 月08 日 投资 于信 用类 债券 4.10% 4.10% 10.11 10.11 是 是 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn/ 飞天 诚信 科技 股份 有限 公司 广发 银行 低风险 12,000 自有 资金 2019 年01 月04 日 2019 年04 月08 日 投资 于货 币市 场工 具、债 券等 金融 资产 浮动 收益 4.20% 129.8 129.8 是 是 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn/ 飞天 民生 低风险 5,000 自有 2019 2019 投资 4.20% 4.20% 72.49 72.49 是 是 巨潮 诚信（未完）  |