百达精工:前次募集资金使用情况报告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-051 浙江百达精工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300 股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销 和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销 商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣 除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印 刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本 次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2019年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年6月30 日余额 备注 中国工商银行股份有限公 司台州经济开发区分行 1207011229200235805 81,861,100.00 56,720,060.60 中国农业银行股份有限公 司台州分行 19900001040025578 177,862,079.00 6,862.08 19900001040025438 [注1] 3,842.33 [注2] 招商银行股份有限公司台 州分行营业部 576900082710981 [注1] 7,002.50 中国银行股份有限公司台 州经济开发区支行 363672967239 [注1] 4.54 [注2] 合 计 259,723,179.00 56,737,772.05 [注1]：系公司取得募集资金后根据资金安排再转入其他相关募集资金专户使用。 [注2]：系子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)开立的银行账户。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决 议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、 气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术 升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目节余募集资金4,150.00万元 (含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准) 变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：人民币万元 投资项目 承诺投资 金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 差异原因 公司高效节能压缩机零部件技 术升级及产业化扩建项目 8,449.00 7,476.88 -972.12 项目尚在建设中 年产10,000万件高效节能压缩 机新材料核心零部件项目 4,150.00[注] -4,150.00 项目尚在建设中 百达电器公司年产 1,450万 件汽车零部件产业化扩建项目 10,652.00 10,810.34 158.34 募集资金理财收益、 利息收入扣除银行手 续费后净额投入项目 [注]：系公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目中4,150.00万元(含利 息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产 10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目，详见本报告前次募集资金变更情况之说 明。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 2017年7月17日，公司第二届董事会第十二五次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在 上述额度内滚动使用，同时将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限 责任公司对此发表了核查意见。 2017年8月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 2019年4月1日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州 市百达电器有限公司)使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效。 公司2017年度总计购买13笔理财产品27,100.00万元，到期收回21,000.00 万元，取得投资收益844,246.57元，2017年12月31日尚有6,100.00万元未 到期。 公司2018年度总计购买22笔理财产品35,300.00万元，到期收回29,500.00 万元，取得投资收益4,579,144.54元，2018年12月31日尚有5,800.00万元 未到期。 公司2019年1-6月总计购买2笔理财产品3,000.00万元，全部到期收回 3,000.00万元，取得投资收益223,027.40元。 截至2019年6月30日，未使用募集资金总额为56,737,772.05元，占募集 资金总额的比例为21.85%，未使用完毕的原因系在项目建设过程中，公司本着 节约成本、合理运营的原则，科学审慎使用资金，节约了部分费用支出以及为了 提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下， 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。节余募集 资金变更投资 “年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司用于偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规 模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法 单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明 公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目主要系叶片销售价 格下降以及公司减少该项目投资规模导致十字环连接器产销量未达到预计导致 累计实现收益低于预期效益；百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩 建项目主要系产品销售价格低于预期导致累计实现收益低于预期效益。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2019年8月6日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2019年6月30日 编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：25,972.32 已累计使用募集资金总额：21,008.54 变更用途的募集资金总额：4,150.00万元(具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准) 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：15.98%（按变更用途的募集资金总额为4,150万元计算） 2017年：11,373.87[注1] 2018年：8,430.80 2019年1-6月：1,203.87 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 公司高效节能压缩 机零部件技术升级 及产业化扩建项目 公司高效节能压缩 机零部件技术升级 及产业化扩建项目 12,599.00 8,449.00 7,476.88 12,599.00 8,449.00 7,476.88 -972.12 80% 公司年产10,000万 件高效节能压缩机 新材料核心零部件 项目 4,150.00[注2] 4,150.00[注2] -4,150.00 1% 2 百达电器公司年产 1,450万件汽车零部 件产业化扩建项目 百达电器公司年产 1,450万件汽车零部 件产业化扩建项目 10,652.00 10,652.00 10,810.34 10,652.00 10,652.00 10,810.34 158.34 95% 3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 5,000.00 2,721.32 2,721.32 5,000.00 2,721.32 2,721.32 [注1]：2017年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额5,334.55万元，实际募集资金投资金 额6,039.32万元。 [注2]：根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成 套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目 节余募集资金4,150.00万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩 机新材料核心零部件项目。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年6月30日 编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月 1 公司高效节能压缩机零 部件技术升级及产业化 扩建项目 93.12% [注1] 360.88 611.80 972.68 否 2 公司年产10,000万件高 效节能压缩机新材料核 心零部件项目 [注2] 3 百达电器公司年产 1,450万件汽车零部件 产业化扩建项目 81.30% [注1] 480.35 1,109.19 664.27 2,253.81 否 4 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注1]：根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目建设期为18个月，投产后的 18 个月 内生产负荷为设计产能的80%，在投产第19个月达到设计产能的100%，正常达产年份预计效益为2,682.00万元；百达电器公司年产1,450万件汽 车零部件产业化扩建项目投产当年生产负荷达到设计产能的约30%，投产第二年达设计产能的约60%，投产第三年达到设计能的100%，正常达产年 份预计效益为2,116.00万元。 [注2]：截至2019年6月30日，公司年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目尚在建设中。 中财网
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