[中报]索通发展:2019年半年度报告
原标题:索通发展:2019年半年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司 对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................ 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ....................................... 10 第五节 重要事项 ................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 41 第九节 公司债券相关情况 ........................................... 42 第十节 财务报告 ................................................... 42 第十一节 备查文件目录 ............................................... 174 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 报告期/上半年 指 2019年1月-2019年6月 财务报表 指 本公司报告期合并及母公司的资产负债表、利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 公司章程 指 索通发展股份有限公司章程 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关索通炭材料有限公司 嘉峪关预焙阳极 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 重庆锦旗 指 重庆锦旗碳素有限公司 索通齐力 指 索通齐力炭材料有限公司 山东创新 指 山东创新炭材料有限公司 索通云铝 指 云南索通云铝炭材料有限公司 预焙阳极 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙 铝电解槽的阳极材料 阳极 指 含预焙阳极和生阳极（生坯），生阳极（生坯）指没有经 过焙烧的阳极中间产品 铝用炭素 指 电解铝生产过程中应用的预焙阳极以及阴极 石油焦 指 原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转 化而成的产品 煤沥青 指 由煤干馏得到的煤焦油，再经蒸馏加工制成的沥青 山东生产中心 指 位于山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧的年 产27万吨预焙阳极生产中心 索通齐力项目（30万吨） 指 索通齐力炭材料有限公司300kt/a高电流密度预焙阳极 及余热综合利用项目 山东创新项目一期（60万 吨） 指 山东创新炭材料有限公司年产188万吨铝用炭材料项目 一期600kt/a预焙阳极工程 重庆锦旗扩建项目（16万 吨） 指 重庆锦旗碳素有限公司160kt/a碳素项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 索通发展股份有限公司 公司的中文简称 索通发展 公司的外文名称 Sunstone Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SUNSTONE 公司的法定代表人 郎光辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁钢 刘素宁 联系地址 山东省临邑县恒源经济开发区 新104国道北侧 山东省临邑县恒源经济开发区 新104国道北侧 电话 0534-2148011 0534-2148011 传真 010-86496279 010-86496279 电子信箱 sunstone@sun-stone.com sunstone@sun-stone.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司注册地址的邮政编码 251500 公司办公地址 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司办公地址的邮政编码 251500 公司网址 www.sun-stone.com 电子信箱 sunstone@sun-stone.com 报告期内变更情况查询索引 / 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展 股份有限公司 报告期内变更情况查询索引 / 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 索通发展 603612 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,842,960,569.72 1,772,843,792.96 3.96 归属于上市公司股东的净利润 33,166,082.90 145,553,215.88 -77.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 31,131,864.36 142,008,637.61 -78.08 经营活动产生的现金流量净额 -225,705,044.93 406,981,223.16 -155.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,459,270,078.01 2,440,261,744.31 0.78 总资产 6,971,065,860.61 5,914,776,334.19 17.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.60 -83.33 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.60 -83.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.09 0.58 -84.48 加权平均净资产收益率（%） 1.35 5.94 减少4.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.27 5.80 减少4.53个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 净利润本期较上年同期减少77.21%，主要是本期销售价格大幅下降和销售费用较上年同期增 加所致。 2、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少155.46%，主要是开拓市场，销量增加，导致应 收账款、应收票据、存货增加及票据贴现减少所致。 3、 主要财务指标减少的主要原因为净利润较上年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 33,466.97 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 2,448,019.31 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 81,688.68 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -64,677.01 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -45,551.73 所得税影响额 -418,727.68 合计 2,034,218.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未 发生变化。 （二）公司的主要经营模式如下： 1、采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司营销采购部门根据各生产中心提出 的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购，其他备品备件及辅料等由各生产中心自 行采购。 2、生产模式 公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用MTO（Make To Order,按单 生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上 增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应 对临时性订单需求。 3、销售模式 公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公 司的国内和国际业务全部采取直接销售模式。营销管理部门履行销售管理、协调、指导职能。公 司国际业务部门负责国外销售业务，各子公司负责国内销售业务。 （三）行业情况 预焙阳极是原铝生产不可替换的重要原材料，伴随着铝工业的发展，预焙阳极行业正在逐步 发展起来，2019年1-6月中国原铝产量约为1,778万吨，预焙阳极产量约为954.98万吨（数据 来源：百川资讯）。中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量 销往国外。 近年，国家相继出台了一系列针对原铝等工业的宏观调控政策，随着中、东部地区电力成本 的持续上涨，我国原铝行业也发生了比较大的变化，产能正在逐渐向西、北部电价相对便宜地区 转移，同时预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，为中国预焙阳极行业 的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增原铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增 长。 目前预焙阳极行业正健康成长，未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现如下趋势：（1） 预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展而持续增长；（2）原铝技术的不断进步将对预焙 阳极生产工艺提出更高要求；（3）经营模式逐步向原铝生产企业与商用预焙阳极企业合资合作模 式转变；（4）中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地；（5）资源综合利用、发展循环经济将 成为预焙阳极行业发展的重心；（6）行业集中度将快速提高；（7）大型原铝生产企业与预焙阳 极生产企业之间的联合将加深；（8）原铝生产企业产能的转移将导致预焙阳极生产企业的更新换 代。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产1,066,624.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、清晰务实的发展战略。报告期内，公司作为预焙阳极行业唯一一家上市企业，在未来3-5 年内，将利用资本市场优势，在现有东部、西南、西北已设立子公司的基础上，与下游优质客户 合作，进一步完善国内战略布局，稳固市场优势地位。同时，公司将逐步实现全球主业相关布局。 2、先进的生产技术和研发能力。公司坚持以科技发展为动力，持续完善科技创新体系，增强 自主创新能力和成果转化能力，取得了丰硕的科技成果，为公司保持行业领先提供了坚实的技术 支撑。截至2019年6月30日，公司获奖的省部级科技成果13项。公司注重管理和保护自有知识 产权，截至2019年6月30日，授权专利共76项，其中发明专利13项，实用新型专利63项。报 告期内共申请受理专利12项，其中发明专利5项，实用新型专利7项。报告期内共授权专利9 项，其中发明专利2项，实用新型专利7项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截至2019年6 月30日，公司共有省部级及以上研发平台11个，其中国家级1个，省部级10个。报告期内国家 发展改革委员会正式公布认定索通发展技术中心为2018年（第25批）国家企业技术中心。公司 一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截至2019年6月30日， 公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的共计33项，其中国家标准20项，行业 标准13项；主持制定标准22项，参与制定标准11项。报告期内公司继续主持制定工信部立项行 业标准“铝用炭素生产过程余热利用技术规范”；参与主持制定行业标准“煅烧烟气脱硫技术规 范”，参与2项产品国际标准及行业标准外文版的制定和修订工作。 3、与客户合资的合作模式。国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既 在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提 高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要 的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、 大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。未来公司 拟将与下游客户合资合作的成熟模式在国外优质客户中择机推广。 4、综合成本优势。一是采购成本优势：公司2019年新产能将逐步投入运营，因原材料需求 增加，采购端议价能力将进一步提升。二是资金成本优势：在行业中，公司贷款利率具有相对优 势，同时资本市场有多种融资渠道可供选择。三是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的 方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国家宏观经济增速放缓，市场环境迎来诸多变化，面对下游铝价底部徘徊、 预焙阳极价格下行的严峻形势，公司全体员工紧紧围绕年初工作部署，克服困难、奋勇争先，积 极推进各项工作，总体较好地完成了既定工作任务，为实现全年工作目标奠定了基础。 报告期内，主要工作重点： 1、销售方面：报告期内预焙阳极市场价格主流呈下跌趋势，市场竞争进一步加剧。在此背景 下，公司调整销售模式，营销管理部门承担管理、协调、指导职能，国际业务部门负责国外销售 业务，各子公司负责国内销售业务；各单位由“成本中心”向“利润中心”转变。模式调整后， 各单位充分发挥积极性，全力做好市场营销工作，较好完成了销售任务。报告期内，公司销售预 焙阳极53.82万吨。根据海关统计数据，公司上半年出口量约为20.7万吨，占全国出口市场约 34%，继续居全国出口第一。 2、生产方面：狠抓质量提升。报告期内，各生产企业通过强化工艺管理与过程监管，细化工 艺检查流程和标准，对相关设备进行技改升级等工作，保证了阳极指标稳步提升。狠抓降本增效。 公司把成本控制作为第一要务，精准管控挖潜降耗，做到了责任落实全覆盖、降本增效全流程、 考核评价全方位。狠抓安全环保。一是梳理相关安全环保法规，跟踪了解相关政策法规、排放标 准最新动向，做好对标工作，提前做好应对准备。二是积极参与有色协会组织的对环保政策征求 意见稿的反馈工作，根据炭素行业特点，提出反馈意见，参与行业排放标准制定；三是通过聘请 环保管家、联合检查、教育培训等方式，对重点区域、重点项目、重要指标、进行专项辅导，对 主要的环境危害因素和环境风险进行排查，有效提升了员工的安全意识和职业素养。报告期内， 公司预焙阳极产量52.1万吨。 3、供应方面：公司积极推进资源整合和流程优化，充分发挥集中采购管理优势，加强市场研 判，狠抓执行环节，全面降本增效，持续创造价值。一是与战略供应商签订战略合作协议，搭建 战略合作平台，保障基础供应；二是努力开拓新的供应商资源，为新增产能顺利投产提供保障。 三是充分发挥公司统一采购平台优势，加强各地协调联动，实现整体效益最大化。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,842,960,569.72 1,772,843,792.96 3.96 营业成本 1,621,713,375.03 1,416,438,702.23 14.49 销售费用 51,260,229.27 37,417,631.41 36.99 管理费用 38,403,531.21 45,323,346.09 -15.27 财务费用 44,604,926.54 40,351,929.49 10.54 研发费用 22,406,618.57 20,719,674.95 8.14 经营活动产生的现金流量净额 -225,705,044.93 406,981,223.16 -155.46 投资活动产生的现金流量净额 -564,342,756.37 -455,880,139.95 23.79 筹资活动产生的现金流量净额 459,329,795.24 385,486,819.14 19.16 营业收入变动原因说明: 不适用 营业成本变动原因说明: 不适用 销售费用变动原因说明: 主要是开拓市场，销量增加所致。 管理费用变动原因说明: 不适用 财务费用变动原因说明: 不适用 研发费用变动原因说明: 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是开拓市场，销量增加，导致应收账款、应收 票据、存货增加及票据贴现减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 不适用 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 不适用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 195,431,828.96 2.80 82,519,224.89 1.40 136.83 主要是开 拓市场， 销量增 加，票据 贴现减少 应收账款 691,403,370.72 9.92 384,789,317.39 6.51 79.68 主要是开 拓市场， 销量增加 其他应收 款 9,691,346.80 0.14 3,524,455.44 0.06 174.97 可转债保 荐费及合 并重庆锦 旗导致增 加 其他流动 资产 224,835,534.95 3.23 153,724,078.64 2.60 46.26 新建项目 增值税留 抵增加 固定资产 2,101,306,347.16 30.14 1,345,121,740.15 22.74 56.22 索通齐力 项目（30 万吨）转 固及合并 重庆锦旗 商誉 19,503,246.56 0.28 0.00 0.00 100.00 取得非同 一控制的 重庆锦旗 碳素有限 公司控制 权 短期借款 1,660,047,720.00 23.81 1,233,815,920.00 20.86 34.55 业务规模 扩大，流 动资金需 求增加导 致短期借 款增加 应付票据 36,928,000.00 0.53 113,900,000.00 1.93 -67.58 年初应付 票据到期 导致减少 预收款项 65,630,324.53 0.94 2,396,749.12 0.04 2,638.31 预收货款 增加导致 应付职工 薪酬 15,944,714.33 0.23 41,237,597.63 0.70 -61.33 上年末计 提奖金在 本期发放 应交税费 23,196,460.45 0.33 9,213,554.47 0.16 151.76 主要为合 并范围新 增重庆锦 旗及应交 增值税增 加所致 其他应付 款 68,713,637.09 0.99 43,999,554.80 0.74 56.17 合并范围 新增重庆 锦旗，业 务保证金 及应付股 东股利增 加所致 一年内到 期的非流 动负债 281,479,657.95 4.04 213,326,476.16 3.61 31.95 长期借款 一年内到 期的金额 增加 长期借款 997,786,619.13 14.31 628,754,857.22 10.63 58.69 主要为山 东创新项 目一期 （60万 吨）长期 借款增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 364,935,347.30 银行借款、信用证等保证金 固定资产 160,895,171.41 银行借款抵押担保 无形资产 71,120,387.91 银行借款抵押担保 存货 99,600,000.00 银行借款抵押担保 合 计 696,550,906.62 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司顺利完成重庆锦旗的股权交割及注资，重庆锦旗正式成为公司控股子公司， 纳入报表合并范围。并表后，公司总资产规模及盈利水平进一步增强。 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目的土地平整 工作已大部分完成，公司正在按照程序办理有关项目手续。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司顺利完成重庆锦旗的股权交割及注资，重庆锦旗正式成为公司控股子公司， 纳入报表合并范围。并表后，公司总资产规模及盈利水平进一步增强。 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目的土地平整 工作已大部分完成，公司正在按照程序办理有关项目手续。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名 称 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 临邑索 通国际 工贸有 限公司 贸易 21,000,000.00 281,109,319.30 124,252,718.80 3,465,767.69 嘉峪关 索通预 焙阳极 有限公 司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 90,121,300.00 1,200,115,601.77 701,838,118.56 -2,252,992.23 索通香 港物料 有限公 司 进出口业 务 100万港币 1,066,624.02 954,606.77 -17,047.62 嘉峪关 索通炭 材料有 限公司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 350,000,000.00 1,336,484,516.55 600,446,563.81 9,996,086.80 德州索 通何氏 炭素炉 窑设计 有限公 司 炭素窑炉 设计、服 务；原铝 及炭材料 领域内的 技术服务 1,000,000.00 773,373.12 773,373.12 -106,140.40 索通齐 力炭材 料有限 公司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 264,000,000.00 1,015,927,824.34 261,283,429.18 949,228.08 甘肃省 索通工 贸有限 公司 贸易 400,000.00 451,426,059.52 1,239,058.64 -98,854.60 山东创 新炭材 料有限 公司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 480,000,000.00 1,815,845,480.58 460,003,740.36 -5,083,036.48 云南索 通云铝 炭材料 有限公 司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 720,000,000.00 12,048,350.45 11,365,367.71 -40,914.58 重庆锦 旗碳素 有限公 司 预焙阳极 的研发、 生产和销 售 128,000,000.00 378,752,643.10 233,365,201.57 11,134,528.99 北京索 通新动 能科技 有限公 司 技术服务 与开发 500,000.00 56,884.48 -527,959.63 -764,312.58 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、产品价格波动风险：历年来预焙阳极的市场价格波动较大，给预焙阳极企业的经营利润带 来了一定的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。2019年受多重因素影响，预 焙阳极价格主流呈下跌趋势，行业竞争加剧，使得公司利润较去年同期大幅下降。随着行业周期 性及国内外形势深刻变化，未来预焙阳极产品的市场价格可能出现波动，将会给公司的经营业绩 带来不确定性。 2、原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为石油焦。石油焦是石油冶炼的副产品，其 价格主要取决于市场供求关系。受到全球及国内的经济环境、经济政策、市场供需变化、上游原 材料及下游产品的价格波动以及参与者的心态变化等多重因素的综合影响，石油焦市场价格呈现 波动。原料价格的变动与公司产品价格变动在时间上和幅度上存在一定差异，给公司的正常运行 及风险控制带来了一定的不确定性。如果未来石油焦的价格在短期内发生大幅波动，将会影响公 司产品的生产成本和经营利润。 3、汇率波动风险：公司作为目前国内最大的预焙阳极出口企业，出口销售收入主要以美元、 欧元等外币作为结算币种。由于人民币对外币汇率的波动，导致公司汇兑损益的波动较大，对公 司业绩的稳定性会带来不利影响。 4、应收账款回收风险：公司应收账款余额较大，同时由于行业特征公司客户集中度较高导致 应收账款集中度较高。如果公司不能及时顺利地收回客户欠款，或者欠款客户发生重大不利风险， 则会对公司的生产和经营带来不利影响。受美国制裁伊朗影响，且中东地区政治局势复杂动荡， 现存中东客户应收账款回款存在不确定性。 5、环保风险 随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准 日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。 6、在建及规划项目风险 目前“山东创新项目一期（60万吨）”处于试生产阶段，索通云铝项目处于规划期，在一定 时期内公司利润的增长和未来的发展，在相当程度上取决于上述项目的顺利完成及正常经营。如 果市场环境、产业政策、原材料的供应及价格等发生不利变化，或者公司未能及时准确把握预焙 阳极行业的发展机遇，将会产生一定的项目投资风险，从而直接或间接影响公司的盈利能力，对 公司的生产经营造成不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月14日 www.sse.com.cn 2019年5月15日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限 售 控股股东、 实际控制 人 关于所持索 通发展股份 锁定期的承 诺，详见附 注1 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：上 市之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 公司、控股 股东、实际 控制人、董 事（独立董 事除外）、 高管 关于稳定股 价措施事宜 的承诺函， 详见附注2 承诺时间： 2017年3月 20日；承诺 期限：上市 后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 公司 信息披露责 任的承诺， 详见附注3 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 控股股东 信息披露责 任的承诺， 详见附注4 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 与首次 其他 董监高 信息披露责 承诺时间： 否 是 不适用 不适用 公开发 行相关 的承诺 任的承诺， 详见附注5 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 控股股东 关于未来减 持股份的承 诺，详见附 注6 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：锁 定期满后两 年内 是 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 中瑞合作 基金、天津 卓华、创翼 德晖、德晖 景远、德晖 宝鑫、德晖 声远 关于未来减 持股份的承 诺，详见附 注7 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：锁 定期满后两 年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司 关于未履行 承诺的约束 措施的承 诺，详见附 注8 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东 关于未履行 承诺的约束 措施的承 诺，详见附 注9 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 其他 董监高 关于未履行 承诺的约束 措施的承 诺，详见附 注10 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 解决同 业竞争 控股股东、 实际控制 人 避免同业竞 争的承诺， 详见附注11 承诺时间： 2015年12 月21日；承 诺期限：长 期 否 是 不适用 不适用 附注1： 公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份，在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发 行人上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述 锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超 过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。上述 股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 附注2： 为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，发行人、公 司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就公司稳定股价措施作出如下 承诺： 1、启动稳定股价措施的条件 发行人上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股价连续20个交易日收盘价格（最近 一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 最近总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每 股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的股东权益合计数÷公司股份总数，下同）， 则启动稳定股价预案。 2、稳定股价的具体措施 发行人将在启动稳定股价措施的条件触发之日起3个交易日内与公司董事及高级管理人员协 商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定股价措施稳定 公司股价： （1）控股股东增持 如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合 相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持， 增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。 控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司股票的具体 计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后90日内实施完毕。 增持公告作出之后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股 股东可不再继续实施增持计划。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施稳 定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日 股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定 股价预案执行。 有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股 份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的10%，且单次及/ 或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供 资金支持。 （2）公司董事、高级管理人员增持公司股票 如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领 取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司 股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经 审计的每股净资产。 有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内， 就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的 程序后90日内实施完毕。 增持公告作出之后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则 董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括董事、高级管理 人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人 员将继续按照上述稳定股价预案执行。 有义务增持的董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次增持公司股票的，用于增持公司股 份的资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司取得的薪酬总和（税后，下同）的10%， 单次及/或连续十二个月不高于上一年度从公司取得的薪酬总和的30%且增持数量不超过公司股 份总数的1%。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股权对应的增持金 额高于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红（税后，下同）的30%的，则不再单独履行增持 义务。 发行人在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董 事）和高级管理人员应遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务和责任的规定，并签署相 关承诺。 （3）回购公司股票 如各方最终确定以公司回购股票作为稳定股价措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定 且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不 高于公司最近一期经审计的每股净资产。 发行人董事会应在启动股价稳定措施条件触发之日起10个交易日内，做出实施回购股份的决 议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的 通知。公司股东大会对回购股份的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公 司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批 或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后90个交易日内实施完毕。单 次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起30日内注销，并 及时办理公司减资程序。 发行人董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的 每股净资产，则公司可以不再继续实施回购股份计划。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股 价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票 收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价措施 预案执行。 发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则： 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利 润的40%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。 3、约束措施 若稳定股价措施相关义务人未能在触发股价稳定预案条件时按上述承诺履行稳定股价的义务， 公司有权将应付控股股东的现金分红或/及应付董事、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理，直至相 关义务人实际履行上述承诺义务为止。 4、稳定股价措施的法律程序 本预案经发行人股东大会审议通过后，自发行人完成首次公开发行股票并上市之日起生效。 附注3： 本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发 展存在上述事实的最终认定或生效判决后5个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购本公司 本次公开发行的全部A股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及 本公司《公司章程》等规定履行本公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于本公司股 票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次发行上市后有 利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时 足额赔偿投资者损失。 本公司若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求 承担相应的责任。 附注4： 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如索通发展招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断索通发展是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，索通发展将在中国证监会或人民法院等有权部门作出 索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决后5个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购 索通发展本次公开发行的全部A股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范 性文件及索通发展《公司章程》等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于 索通发展股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如索通发展本次 发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公 开发行的全部A股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。本人作为索通发 展控股股东，将督促索通发展依法回购首次公开发行的全部股票。 如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失： 1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工 作； 2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金 额确定。 附注5： 索通发展招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失： 1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工 作； 2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金 额确定。 附注6： 发行人控股股东郎光辉承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定36个月。本人计划，如果 在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票 的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）及每股净资产（指最近一期经审计的合并 报表每股净资产）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年 度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本 人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持索通发展股份应符合相 关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等。本人减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措 施： 1、本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向 索通发展股东和社会公众投资者道歉； 2、本人持有的索通发展股份自本人违反上述减持意向之日起6个月内不得减持； 3、本人因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。 附注7: 发行人持股5%以上的股东中瑞合作基金、天津卓华以及合计持有发行人5%以上股份的德晖景 远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺：“本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定 12个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/ 合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数 量计算）的100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；本公司/合伙企业 减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本公司/合伙企业减持索通发展股份前，应提前三个 交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本公司/合伙企 业违反上述减持意向，则本公司/合伙企业承诺接受以下约束措施： 1、本公司/合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的 具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉； 2、本公司/合伙企业持有的索通发展股份自本公司/合伙企业违反上述减持意向之日起6个月 内不得减持； 3、本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。 附注8： 本公司将严格履行就首次公开发行A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社 会监督，并承诺如下： 如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自 然灾害及其他不可抗力等索通发展无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和 社会公众投资者道歉； 2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； 4、本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，本公司 将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产 重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益； 3、上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。 附注9： 发行人控股股东、董事长郎光辉承诺： 为明确其未能履行索通发展首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护索 通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其本人在索通发展招股说明书中所披露的承 诺的履行事宜，特承诺如下： 除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然 灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束 措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉； 2、不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等 必须转股的情形除外）； 3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分； 4、可以职务变更但不得主动要求离职； 5、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工 作日内将所获收益支付给公司指定账户； 7、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本 人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。 附注10： 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 为明确未能履行索通发展首次公开发行股票并在主板上市中相关承诺的约束措施，保护索通 发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履 行事宜，特承诺如下： 除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然 灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束 措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉； 2、可以职务变更但不得主动要求离职； 3、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工 作日内将所获收益支付给公司指定账户； 5、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承 诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。 附注11： 1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务 相同或相似的控股公司、联营公司、合营公司及其他企业，将来也不会从事与股份公司相同或相 似的业务。 2、本人不会直接投资、收购与公司业务相同或相似的企业和资产，不会以任何方式为竞争企 业提供帮助。 3、如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类 同业竞争。 4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思表示。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为2019年度公司外部审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务 到期未清偿等不良诚信情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 五次会议审议通过了实施2017年限制性股票激 励计划的有关事项 详见公司于2017年10月27日在指定信息披 露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-020、 2017-024、2017-028 公司第三届监事会就公司2017年限制性股票激 励计划对象名单及公示情况的发表审核意见和说 明 详见公司于2017年11月7日在指定信息披露 媒体披露的相关公告。公告编号：2017-029 公司2017年第一次临时股东大会决议通过了实 施股权激励计划等事项 详见公司于2017年11月14日在指定信息披 露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-031 公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事 会第六次会议审议通过了调整股权激励计划激励 对象及授予数量事项，以及股权激励计划股份授 予等事项 详见公司于2017年12月7日在指定信息披露 媒体披露的相关公告。公告编号：2017-034、 2017-035、2017-036 2017年限制性股票激励计划完成授予登记 详见公司于2017年12月27日在指定信息披 露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-039 终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注 销已授予但尚未解锁的限制性股票 详见公司于2018年11月20日在指定信息披 露媒体披露的相关公告。公告编号：2018-046 回购注销限制性股票通知债权人 详见公司于2018年12月6日在指定信息披露 媒体披露的相关公告。公告编号：2018-051 办理限制性股票回购及注销手续 详见公司于2019年6月21日在指定信息披露 媒体披露的相关公告。公告编号：2019-033 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年3月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度日常 关联交易情况预计的议案》，对公司与山东魏桥铝电有限公司及其控制企业，以及公司与天津朗 通国际商贸有限公司2019年度的日常关联交易的金额与类别进行预计，上述议案已经2019年 2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过。 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 报告期内与关联 人累计已发生的 交易金额 向关联人销售商品 山东魏桥铝电有限公司及其控 制的企业 86,637.93 7,435.78 小计 86,637.93 7,435.78 向关联人购买动力 山东魏桥铝电有限公司及其控 制的企业 1,194.83 798.68 小计 1,194.83 798.68 向关联人采购原材料 山东魏桥铝电有限公司及其控 制的企业 10,862.07 0 小计 10,862.07 0 其他 天津朗通国际商贸有限公司 36.00 0 小计 36.00 0 合计 98,730.83 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 的关 系 签署 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 84,400.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 185,133.32 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 185,133.32 担保总额占公司净资产的比例(%) 75.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 119,633.32 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 62,169.82 上述三项担保金额合计（C+D+E） 181,803.14 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 根据公司第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东 大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度及相关授权 的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为 银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不 超过63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额）， 担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2019年 3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《索通发展股份有限公司关于2019年度担保额度及相关 授权的公告》（公告编号：2019-017）。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 公司山东生产中心与当地相关政府部门签署《“百企帮百村”扶贫共建协议书》，助力当地 扶贫攻坚，同时向山东省临邑县恒源街道办捐助3万元，支持扶贫工作。 公司控股子公司嘉峪关炭材料响应中共嘉峪关市委、嘉峪关市政府关于促进农业提质增效、 促进农民持续增收、着力推动农村全面振兴的号召，积极参加嘉峪关市政协“双促双增”2019年 精准帮扶行动，捐助25万元帮扶村镇建设。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 28 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.2定点扶贫工作投入金额 28 9.其他项目 （未完）  |