[中报]威帝股份:2019年半年度报告
原标题:威帝股份:2019年半年度报告 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况 的讨论与分析 二、其他披露事项 （二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 威帝股份、威帝电子、 公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司章程》 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁琼 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈 平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈 平西路11号 电话 0451-87101777-8003 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 viti@viti.net.cn viti@viti.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 www.viti.net.cn 电子信箱 viti@viti.net.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 60,457,888.11 92,822,126.35 -34.87 归属于上市公司股东的净利润 13,318,819.24 33,824,060.93 -60.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,445,646.25 31,098,720.32 -63.20 经营活动产生的现金流量净额 -3,719,100.80 10,687,799.22 -134.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 628,783,295.12 651,313,274.21 -3.46 总资产 809,343,144.73 845,364,948.51 -4.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.09 -55.56 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.09 -55.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.03 0.09 -66.67 加权平均净资产收益率（%） 2.02 5.84 减少3.82个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.74 5.37 减少3.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：2018年2月13日，工信部、财政部、科技部、发展改革委四部委 发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号），提高技 术门槛要求、大幅调减2018年新能源补贴标准，分类调整运营里程要求。通知从2018年2月12 日起实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。受此影响，2018年上半年销售高于 往年。2019年上半年客车市场购买力下降，导致本期营业收入减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内销售收入下降，可转换公司债券发行 使得利息费用增加，增值税税款返还滞后，导致了本期净利润减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内销售收入下降， 可转换公司债券使得利息费用增加，增值税税款返还滞后，导致了本期扣除非经常性损益的净利 润减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内销售收入下降，销售商品收到的现金 减少；报告期内收到的增值税退税金额减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 基本每股收益变动原因说明：报告期内净利润减少，股本总额增加，导致基本每股收益减少。 稀释每股收益变动原因说明：报告期内净利润减少，股本总额增加，导致稀释每股收益减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益的净利润减 少，股本总额增加，导致基本每股收益减少。 加权平均净资产收益率变动原因说明：报告期内净利润减少，导致加权平均净资产收益率减 少。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益的 净利润减少，导致扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 205,996.88 债务重组收益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 1,947,731.97 购买银行理财产品在本期确认 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 50,000.00 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 4.08 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -330,559.94 合计 1,873,172.99 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商，公司的主要产品包括CAN总线控制系统、云总线车联 网信息服务平台系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。 产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款客车都有不同的技 术参数，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式， 销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争 力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系， 经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购 车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务 体系。 2019年上半年客车市场依然受到相关政策的较大影响，主要与国六排放标准提前实施及新能 源汽车补贴新政有关。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部 委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出，要降低 新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。根据相关数据统计2019年上半年客车行业销 售5米以上客车同比下滑6.05%。预计下半年，市场行情会逐渐好转。鉴于公司产品主要目标市 场是大中型客车市场，受其影响，本报告期公司实现营业收入6,045.79万元，比上年同期下降 34.87%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 货币资金变动原因说明：报告期内，购买交易性金融资产，导致货币资金减少。 交易性金融资产：报告期内购买交易性金额资产所致。 预付账款变动原因说明：报告期末，预付货款金额增加。 应收利息变动原因说明：报告期内无应计提的应收利息。 其他应收款变动原因说明：由于可转换公司债券转股时，需要现金支付转股价与面值的差额， 因此预存部分现金。 固定资产变动原因说明：报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致固 定资产增加。 在建工程变动原因说明：报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致在 建工程减少。 其他非流动资产变动原因说明：报告期内，购买固定资产和无形资产预付款金额增加，导致 其他非流动资产金额增加。 应付账款变动原因说明：报告期内，支付到期货款，导致应付账款金额减少。 预收款项变动原因说明：报告期内，预收的货款金额增加。 应交税费变动原因说明：2018年末应交税费余额已在2019年1季度缴纳，2019年2季度较 2018年4季度销售收入减少，应交的增值税和企业所得税减少，导致应交税费金额减少。 应付利息变动原因说明：报告期内，计提可转换公司债券2季度应付利息。 未分配利润变动原因说明：报告期内，2018年度权益分派，导致未分配利润金额减少。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、核心技术优势 现代汽车电子控制技术正向网络集成控制方向发展，车载网络总线技术在汽车电子控制中发 挥着越来越重要的作用，以CAN总线技术为代表的车载网络控制平台产品已逐渐从单纯车身、底 盘、发动机等独立局部网络控制发展融合为全车集成控制，进而为整车综合集成控制提供了技术 保证。与国内一般汽车车身电子企业所不同的是，公司掌握了国际先进的汽车车身控制技术—CAN 总线控制技术，成为国内少数成功进入车身电子控制领域的企业。在国内汽车电子控制领域中， 客车车身电子控制成为自主核心技术产品为主导的领域。公司汽车CAN总线控制系统产品打破了 外资企业同类产品对国内市场的垄断，在经历了多年的市场检验和不断优化升级后，公司CAN总 线控制系统产品技术已达到了国际先进水平，并获得了整车厂商和最终用户的高度认可。 2、品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核 心技术、差异化设计定制、质量一致性保证、持续稳定供货、技术支持保障服务等方面的综合实 力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、宇 通客车、北汽福田、厦门金旅等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和 技术声誉。 3、技术支持保障优势 由于产品小批量、个性化设计定制生产、产品功能设计多样化等特点，客车行业对配套企业 的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支 持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前 在主要客户所在区域设有15个办事处，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有 多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。 4、产品种类系列优势 经过十余年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖CAN总 线控制系统、云总线车联网信息服务平台系统、仪表、控制器（ECU控制单元）、传感器等数十 个品种的车身电子产品，基本涵盖了客车车身电子控制领域，形成了整车电子控制系统配套，这 使得整车厂商简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问 题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于整车厂商提高产品质量、生产效率和售后 服务。产品种类系列较为齐全已成为公司重要的市场竞争优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品， 归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2019年上半年由于受客车行业的国六排 放标准提前实施及新能源汽车补贴新政有关政策影响。客车行业销售整体下滑。本报告期公司实 现营业收入6,045.79万元，比上年同期下降34.87%。 1、可转换公司债券的上市发行 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司发行的20,000万元可转换公司 债券于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。可转换公司债券募集资金拟投资于威帝 云总线车联网服务平台系统。公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能 力和抗风险能力。公司的净资产规模相应增加，本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术、 项目经验和销售渠道优势，扩充产品和业务线，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。 2、坚持创新驱动，拓展产品系列 募集资金的持续投入，使公司不断提升了研发能力和生产能力，丰富现有产品系列，全液晶 仪表、总线仪表、云总线车联网服务平台系统、管理模块等产品的开发，增强公司市场竞争优势。 产品系列向智能化、网络化、集成化发展，积极拓展新产品市场，对原有产品升级、改进，保持 产品的技术领先地位。 3、加强销售团队建设开发市场 公司注重销售和服务团队建设，调整销售重点区域，完善营销策略，大力拓展新客户。针对 客户需求快速反应，提高服务准确性、及时性，提高市场占有率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 60,457,888.11 92,822,126.35 -34.87 营业成本 31,033,905.22 43,005,240.99 -27.84 销售费用 9,288,932.76 7,769,848.89 19.55 管理费用 5,296,911.25 5,370,550.21 -1.37 财务费用 5,218,227.65 -62,107.62 8,501.91 研发费用 6,829,443.70 6,169,986.63 10.69 经营活动产生的现金流量净额 -3,719,100.80 10,687,799.22 -134.80 投资活动产生的现金流量净额 -201,324,287.75 13,436,425.42 -1,598.35 筹资活动产生的现金流量净额 -36,104,474.13 -36,033,044.65 -0.20 营业收入变动原因说明:2018年2月13日，工信部、财政部、科技部、发展改革委四部委发 布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号），提高技术门 槛要求、大幅调减2018年新能源补贴标准，分类调整运营里程要求。通知从2018年2月12日起 实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。受此影响，2018年上半年销售高于往年。 2019年上半年客车市场购买力下降，导致本期营业收入减少。 财务费用变动原因说明:报告期内可转换公司债券产生的利息费用增加，导致本期财务费用增 加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内销售收入下降，销售商品收到的现金减 少；报告期内收到的增值税退税金额减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金增加，购买交 易性金融资产金额增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 212,769,623.54 0.26 453,917,486.22 0.54 -53.13 报告期内，购买交易性金融资 产，导致货币资金减少。 交易性金融资产 188,200,524.11 0.23 不适用 报告期内购买交易性金额资产 所致。 预付款项 596,680.79 0.00 290,121.73 0.00 105.67 报告期末，预付货款金额增加。 应收利息 0.00 0.00 1,112,054.79 0.00 -100.00 报告期内无应计提的应收利息。 其他应收款 1,093,159.76 0.00 386,102.27 0.00 183.13 由于可转换公司债券转股时，需 要现金支付转股价与面值的差 额，因此预存部分现金。 固定资产 80,494,672.67 0.10 24,430,584.17 0.03 229.48 报告期末，部分在建工程已达到 使用状态，转入固定资产，导致 固定资产增加。 在建工程 42,462,285.20 0.05 85,377,201.81 0.10 -50.27 报告期末，部分在建工程已达到 使用状态，转入固定资产，导致 在建工程减少。 其他非流动资产 3,130,160.10 0.00 1,822,943.93 0.00 71.71 报告期内，购买固定资产和无形 资产预付款金额增加，导致其他 非流动资产金额增加。 应付账款 21,612,714.96 0.03 35,062,961.90 0.04 -38.36 报告期内，支付到期货款，导致 应付账款金额减少。 预收款项 3,769,143.79 0.00 18,544.37 0.00 20,225.00 报告期内，预收的货款金额增 加。 应交税费 761,302.45 0.00 8,300,954.34 0.01 -90.83 2018年末应交税费余额已在 2019年1季度缴纳，2019年2 季度较2018年4季度销售收入 减少，应交的增值税和企业所得 税减少，导致应交税费金额减 少。 应付利息 755,887.53 0.00 359,452.06 0.00 110.29 报告期内，计提可转换公司债券 2季度应付利息。 未分配利润 69,772,063.68 0.09 164,460,832.74 0.19 -57.58 报告期内，2018年度权益分派， 导致未分配利润金额减少。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品， 归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。 1、市场竞争风险 随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联 网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，吸引更多的投资者进入本行业，市场竞争 日益加剧。目前公司是厦门金龙、宇通客车、北汽福田、厦门金旅等国内主要客车生产企业客车 车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过 程中，如果在全国范围内的市场开发不力，可能对公司市场占有率和业绩产生不利影响。 2、新能源汽车财政补贴政策变化风险 2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关 于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出，要降低新能源乘用车、新 能源客车、新能源货车补贴标准。于2019年6月26日正式实施，新能源汽车补贴政策的变化可 能造成新能源客车阶段性的产销量波动，对公司业绩产生不利影响。 3、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险 公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。随着公 司发行可转换公司债券募集资金的到位及顺利转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加。 因此公司在转股期内将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露 日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月14日 http://www.sse.com.cn 2019年1月15日 2018年年度股东大会 2019年5月8日 http://www.sse.com.cn 2019年5月9日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行 相关的承诺 解决同 业竞争 实际控制人、持股 5%以上股东、非独 立董事、监事、高 级管理人员及核 心技术人员 本人及本人控制的企业目前未从事任何 在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制 的企业构成或可能构成同业竞争的业务 或活动；将来不从事、亦促使控制、与他 人共同控制、具有重大影响的企业不从事 任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份 控制的企业构成或可能构成同业竞争的 业务或活动。除非不再为威帝股份实际控 制人、股东或担任相关职务，前述承诺是 无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承 担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相 关方因此所受到的任何损失。 2011 年5 月，长 期 否 是 不适用 不适用 解决同 业竞争 实际控制人、持股 5%以上股东、非独 立董事、监事、高 级管理人员及核 心技术人员 （1）截至本承诺函出具之日，本人及本 人控制的公司（如有）均未直接或间接从 事任何与威帝电子构成竞争或可能构成 竞争的产品生产或类似业务。（2）自本 承诺函出具之日起，本人及本人控制的公 司将不会直接或间接以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作和联营）参与或 进行任何与威帝电子构成竞争或可能构 2014 年3 月，长 期 否 是 不适用 不适用 成竞争的产品生产或类似业务。（3）自 本承诺函出具之日起，本人及将来成立之 本人控制的公司将不会直接或间接以任 何方式（包括但不限于独资、合资、合作 和联营）参与或进行与威帝电子构成竞争 或可能构成竞争的产品生产或类似业务。 （4）自本承诺函出具之日起，本人及本 人控制的公司从任何第三者获得的任何 商业机会与威帝电子之业务构成或可能 构成实质性竞争的，本人将立即通知威帝 电子，并尽力将该等商业机会让与威帝电 子。（5）本人及本人控制的公司承诺将 不向其业务与威帝电子之业务构成竞争 的其他公司、企业、组织或个人提供技术 信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。 （6）如上述承诺被证明为不真实或未被 遵守，本人将向威帝电子赔偿一切 直接 和间接损失”。 与再融资相关的 承诺 其他 陈振华 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司之控 股股东、实际控制人，根据中国证监会对 再融资填补即期回报措施能够得到切实 履行的相关规定要求，本人保证不越权干 预哈尔滨威帝电子股份有限公司经营管 理活动，不侵占哈尔滨威帝电子股份有限 公司利益。 2017 年9月 11日， 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管 理人员 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、 高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职 2017 年9月 否 是 不适用 不适用 责，维护公司和全体股东的合法权益，并 根据中国证监会相关规定对公司填补即 期回报措施能够得到切实履行作出承诺 如下：1、不得无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益；2、对董事和高级管 理人员的职务消费行为进行约束；3、不 动用公司资产从事与履行职责无关的投 资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员 会制订的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公 司股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 11日， 长期 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发 行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律 监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海 证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。公司可转换公司债券于2019 年1月28日起可转换为公司A股普通股，转股价格为5.92元/股，由于实施2018年年度利润分 配影响，2019年6月13日起最新转股价格为4.85元/股。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 6,033 本公司转债的担保人 陈振华 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 民生证券股份有限公司 33,665,000 16.85 陈振华 22,827,000 11.42 梁小红 4,644,000 2.32 李怡名 3,745,000 1.87 赵玥 3,311,000 1.66 招商银行股份有限公司－诺安双利 债券型发起式证券投资基金 3,000,000 1.50 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉 可转债1号私募证券投资基金 2,651,000 1.33 黄琼 2,573,000 1.29 中国农业银行股份有限公司－富国 可转换债券证券投资基金 2,000,000 1.00 北京山通投资咨询有限责任公司 2,000,000 1.00 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 威帝转债 200,000,000.00 154,000.00 199,846,000.00 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 154,000.00 报告期转股数（股） 26,117 累计转股数（股） 26,117 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.007 尚未转股额（元） 199,846,000.00 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.923 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转 股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2019年6月13日 4.85 2019年6月6日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》及上海证 券交易所网站 根据公司2018年年度股 东大会审议通过的2018 年年度利润分配方案，公 司于2019年6月13日进 行了2018年年度权益分 派工作，以实施利润分配 方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00 元（含税），每10股送红 股2股，根据公司A股可 转换公司债券募集说明书 的约定，威帝转债转股价 格需根据利润分配方案进 行调整。 截止本报告期末最新转股价 格 4.85 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截至2019年6月30日，公司总资产8.09亿元，资产负债率22.31%。大公国际资信评估有 限公司对公司发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于2017年10月13日出具了《哈尔滨威 帝电子股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（大公报D[2017]907号）， 评定公司的主体信用等级为A，评级展望为稳定；公司债券信用等级为A+。 大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2019年6月14日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》 （大公报SD[2019]110号），维持公司主体信用级别为A，评级展望稳定；维持威帝转债信用级 别A+。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。 未来公司偿付A股可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。 (七) 转债其他情况说明 无 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查，公司不属于哈尔滨市生态环境局于2019年4月4日公布的《2019年哈尔滨市 重点排污单位名单》中的重点监控单位。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 360,000,000 100.00 72,005,059 26,117 72,031,176 432,031,176 100.00 1、人民币普通股 360,000,000 100.00 72,005,059 26,117 72,031,176 432,031,176 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 360,000,000 100.00 72,005,059 26,117 72,031,176 432,031,176 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司A股普通股，报告期内累计 转股26,117股。 根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案，公司于2019年6月 13日进行了2018年年度权益分派工作，以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总 股本360,025,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金 股利36,002,529.30元（含税），每10股送红股2股，共计送红股72,005,059股。 报告期末公司总股本为432,031,176股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 根据中国证券登记结算有限责任公司回传数据，公司7月份转股618股，截止到2019年7 月31日公司总股本为432,031,794股，由于股份变动较小，对每股收益、每股净资产等财务指标 无影响。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 18,454 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 陈振华 32,561,000 195,366,000 45.22 0 质押 92,664,093 境内自然人 陈庆华 7,516,800 45,100,800 10.44 0 无 0 境内自然人 刘国平 3,904,200 23,425,200 5.42 0 无 0 境内自然人 宿凤琴 2,303,430 9,529,080 2.21 0 无 0 境内自然人 王彦文 1,447,200 8,683,200 2.01 0 无 0 境内自然人 杜哲 1,200,000 7,200,000 1.67 0 未知 5,700,000 境内自然人 白哲松 1,067,200 6,403,200 1.48 0 质押 4,801,200 境内自然人 冯鹰 931,200 5,587,200 1.29 0 无 0 境内自然人 王雁鸣 984,800 2,441,800 0.57 0 无 0 境内自然人 高华 572,488 2,213,326 0.51 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈振华 195,366,000 人民币普通股 195,366,000 陈庆华 45,100,800 人民币普通股 45,100,800 刘国平 23,425,200 人民币普通股 23,425,200 宿凤琴 9,529,080 人民币普通股 9,529,080 王彦文 8,683,200 人民币普通股 8,683,200 杜哲 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 白哲松 6,403,200 人民币普通股 6,403,200 冯鹰 5,587,200 人民币普通股 5,587,200 王雁鸣 2,441,800 人民币普通股 2,441,800 高华 2,213,326 人民币普通股 2,213,326 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振 华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东 之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 陈振华 董事 162,805,000 195,366,000 32,561,000 利润分配 白哲松 董事 5,336,000 6,403,200 1,067,200 利润分配 崔建民 董事 785,022 942,026 157,004 利润分配 吴鹏程 董事 1,270,900 1,525,080 254,180 利润分配 刘国平 董事 19,521,000 23,425,200 3,904,200 利润分配 周宝田 监事 1,298,000 1,557,600 259,600 利润分配 吕友钢 高管 1,527,000 1,832,400 305,400 利润分配 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈振华 董事长、总经理 选举 白哲松 董事 选举 崔建民 董事、副总经理 选举 郁琼 董事、董事会秘书、财务总监 选举 梁伟 独立董事 选举 窦越 独立董事 选举 孟庆贺 独立董事 选举 赵静 监事会主席 选举 田锐 监事 选举 齐丽彬 监事 选举 宋宝森 副总经理 聘任 王晓明 副总经理 聘任 刘国平 董事 离任 吴鹏程 董事、副总经理 离任 徐月珍 独立董事 离任 周宝田 监事 离任 吕友钢 副总经理 离任 白哲松 董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司第三届董事会任期届满，董事刘国平、吴鹏程、独立董事徐月珍到期后离 任。经2019年第一次临时股东大会审议通过，陈振华、白哲松、崔建民、郁琼当选为第四届董事 会董事，梁伟、窦越、孟庆贺当选为第四届董事会独立董事。 2、报告期内，公司第三届监事会任期届满，监事会主席崔建民、监事周宝田到期后离任。经 2019年第一次临时股东大会审议通过，田锐、齐丽彬当选为第四届监事会监事。经职工代表大会 审议通过，赵静当选为第四届监事会职工代表监事。 3、报告期内，董事会秘书白哲松到期后离任。经第四届董事会第一次会议审议通过，选举陈 振华为公司董事长，聘任陈振华为公司总经理，聘任崔建民、宋宝森、王晓明为公司副总经理， 聘任郁琼为公司董事会秘书、财务总监。 4、报告期内，公司召开第四届监事会第一次会议，选举赵静为监事会主席。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 （%） 还本付 息方式 交易 场所 哈尔滨威 帝电子股 份有限公 司可转换 公司债券 威帝 转债 113514 2018-7-20 2023-7-19 199,846,000.00 0.4 每年付 息一次 的付息 方式， 到期归 还本金 和最后 一年利 息。 上海 证券 交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司债券利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%；按照发 行时间计算，首次付息日为2019年7月19日，截至报告期末，尚未到付息日。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座16-18层 联系人 杜存兵、王如鲲 联系电话 021-60453987 资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于2018年7月27日收到公开发行可转换公司债券募集资金193,500,000.00元（已扣除 承销与保荐费用6,500,000.00元），另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为 192,403,393.14元。截至报告期末，已使用公开发行可转换公司债券募集资金14,733,446.25元， 可转换公司债券募集资金使用情况详见《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 大公国际资信评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于2017年10 月13日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》 （大公报D[2017]907号），评定公司的主体信用等级为A，评级展望为稳定；公司债券信用等级 为A+。 大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2019年6月14日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》 （大公报SD[2019]110号），维持公司主体信用级别为A，评级展望稳定；维持威帝转债信用级别 A+。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用 √不适用 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 □适用 √不适用 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 变动原因 流动比率 18.59 12.95 43.54 报告期内支付到期货 款，流动负债金额减 少，流动比率增加。 速动比率 15.73 11.22 40.25 报告期内支付到期货 款，流动负债金额减 少，速动比率增加。 资产负债率（%） 22.31 22.95 减少0.64个百分点 贷款偿还率（%） 不适用 不适用 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 3.80 利息偿付率（%） 不适用 不适用 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，公司获得银行授信额度人民币8,000万元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照公开发行A股可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺进行募 集资金存放与使用。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 （未完）  |