[中报]五洋停车:2019年半年度报告
原标题:五洋停车:2019年半年度报告 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人王兆勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王侠声明：保证本半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、 并购整合的风险 并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来， 公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和 管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快， 公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不 断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的 要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受 到一定影响。公司一方面加 强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。 2 、商誉减值的风险 并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了 进行减值测试。如伟创自动化、天辰智能未来经营状况未达预期，则存在商誉 减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若 一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司 一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务， 不断开拓新市场；一方面加大并购 重组整合力度，继续加大新产品技术研发力 量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。 3 、应收账款的风险 随着公司业务领域和规模地快递扩大，公司应收账款余额增长迅速。 2019 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值 67,678.09 万元，占期末总资产的比例为 27.66% ，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出 现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或 坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管理，严格控制新 增业务可能带来的 坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收 账款的催收列为销售区域的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效 控制。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第一节 重要提示、 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 23 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 35 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 37 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 153 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ..................... 错误 ! 未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、五洋停车、本公司 指 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 侯友夫、蔡敏、寿招爱 徐州五洋 指 徐州五洋科技有限公司（原江苏五九机电科技有限公司） 天沃重工 指 江苏天沃重工科技有限公司 五岳科技 指 江苏五岳科技实业有限公司 伟创自动化 指 深圳市伟创自动化设备有限 公司 广东伟创 指 广东伟创五洋智能设备有限公司 合肥伟创 指 合肥市伟创自动化设备有限公司 伟创华鑫 指 东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司 北京伟创 指 北京伟创停车场管理有限公司 沈阳恒信 指 沈阳市五洋恒信泊车有限公司 昆明伟创 指 昆明五洋伟创停车服务有限公司 天辰智能 指 山东天辰智能停车有限公司 泰壬科技 指 江西泰壬科技有限公司 青云市政 指 南昌市青云市政运营有限公司 惠邦租赁 指 安徽惠邦融资租赁有限公司 华逸奇 指 北京华逸奇科贸有限公司 同方佰宜 指 同方佰宜科 技（北京）有限公司 福建比硕 指 福建比硕停车运营股份有限公司 弘毅华浩 指 深圳市前海弘毅华浩投资有限公司 抚州五洋 指 抚州五洋智慧交通产业发展有限公司 徐州疌盛 指 徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙） 五洋智慧交通 指 五洋智慧交通产业（徐州）有限公司 重庆鸿达 指 重庆鸿达智慧城市发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《 江苏五洋停车产业集团股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 五洋停车 股票代码 300420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 五洋停车 公司的外文名称（如 有） Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 侯友夫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛立军 历娜 联系地址 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路 北、银山路东 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路 北、银山路东 电话 0516 - 83501768 0516 - 83501768 传真 0516 - 83501768 0516 - 83501768 电子信箱 1002926635@qq.com wuyangsh@163.co m 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 557,482,057.20 423,012,291.17 31.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,192,759.65 55,189,635.95 47.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 75,913,560.84 49,494,384. 44 53.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 39,513,713.46 - 68,381,887.24 - 42.22% 基本每股收益（元 / 股） 0.1135 0.0771 47.21% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1135 0.0771 47.21% 加权平均净资产收益率 5.12% 3.76% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,446,775,666.81 2,202,631,796.57 11.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,603,022,967.68 1,548,308,536.12 3.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 6,685.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,374,415.48 委托他人投资或管理资产的损益 795,254.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,228.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,990.31 减：所得税影响额 978,873.20 少数股东权益影响额（税后） 45,130.77 合计 5,279,198.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直致力于散料搬运核心装置及设备的研发、设计、生产和销售。随着并购重组，公司主营业务在散料 搬运核心装置的基础上增加了工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统、停车场投资建设运营 一体化业务。 1、主要产品及用途 公司自主研发的张紧装置、制动装置、给料机含有多项技术优势，广泛应用于矿山开采、建筑、港口、码头、电力、水 泥、制造、钢铁等领域。 混凝土搅拌站、干混砂浆搅拌站和机制砂业务得益于公司在散料搬运上的技术优势，对粉状原料的取料、输送、给料工 序精准度高、运行稳定，配合精确的电子式称量方式以及工业计算机控制系统，具有高效的运行效率，主要运用建筑领域。 工业机器人成套生产线是指将多个工业机器人本体共同运用在自动化生产线上，生产线的主控PLC通过信号、数据交换 对工业机器人实行控制，以满足整条生产流程工艺需求，主要用于电器、电子等产品自动化生产。 智能机械式停车设备作为机电一体化的特种设备，主要产品分为垂直升降式、升降横移式、垂直循环式、平面移动式、 简易升降式、AGV智能机器人、巷道堆垛类等，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市交通等领域，国内需求庞大， 公司产品种类齐全，市场占有率高。 物流及仓储自动化成套设备是综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、无线射频技术等科技手段和设备对货物 的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。主要运用于仓储货物的进出、分拣、 输送及信息收集，主要应用物流和仓储领域，市场容量大，前景广阔。公司重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智 能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能化程度。 2、经营模式 （1）制造端 公司采取“高端产品制造+专业化运营服务”的经营模式。采用以销定产、按单生产的生产模式，依据客户的具体需求， 设计合同产品，并依据设计图纸对产品各个零件部件进行生产组装，经检验合格的产品交付给客户，并根据客户需要为其提 供现场安装和调试服务。销售采用直销模式，不存在经销商销售产品的情况，公司直接与客户签订购销合同，明确产品的技 术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后，按照合同要求组织生产、发货、安装、验收、收款。并通过售后服务以 及定期年检维护与客户的关系，在实现产品销售后，公司安排销售人员和技术人员分别进行定期回访和售后产品维护，增强 与客户合作的稳定性和品牌认知度，并且在新产品开发成功后积极主动向老客户进行推介。 （2）运营端 公司采取“投资+建设+运营”的经营模式，依托智能制造优势，探索互联网+停车资源模式，积极参与智慧城市建设，努 力打造城市级停车产业投资、建设、运营一体化的新模式，建立城市级智能停车运营服务平台。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入55,748.21万元，同比增长31.79%；归属于上市公司股东的净利润8,119.28万元，同比增长 47.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为7,591.36万元，同比增长53.38%。业绩增长的原因如下： （1）随着汽车保有量持续增长，停车难问题已是各级政府必须解决的民生问题，立体停车业务是解决城市停车泊位供 给有效手段，智能停车快速发展态势锐不可档，原有以房地产商配套建设为主的格局逐步转变，政府和社会资本为投资主体 的停车场建设步伐越来越快，立体停车市场步入快速发展轨道。报告期内，智能机械式停车设备销售增幅明显。仓储物流业 务市场容量巨大，公司立足控制技术优势，加大技术研发投入，做精做专搬运器、穿梭车等核心装置，增强市场竞争力，扩 大市场占有率。报告期内，仓储物流业务增幅明显。 （2）报告期内，公司金融服务业、停车场运营等业务收入有所增长，公司依据围绕公司“智造+停车资源+互联网”的发 展战略，加快实施产业布局，大力发展停车产业，为公司主营业务的持续增长奠定了良好的基础。 报告期内主营业务未发生重大改变，产品结构稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增长 40.98% ，主要系参股重庆鸿达导致 固定资产 较年初增长 30.73% ，主要系部分在建工程达到预定使用状态转为固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初下降 62.8% ，主要系部分在建工程达到预定使用状态转为固定资产 预付账款 较年初增长 38.2% ，主要系采购预付增加导致 其他流动资产 较年初下降 84.51% ，主要系银行理财赎回导致 长期应收款 较年初增长 283.37% ，主要系融资租赁业务增长导致 其他非流动资产 较年初增长 2361.66% ，主要系购买公司预付转让款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服务；依托装备 制造优势，致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，为提升 公司管理水平及长远发展奠定了夯实的基础。主要有以下几个方面： 1、产品技术优势 公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，通过上述 技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装置运用了柔性制动技术， 通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度 保持在0.1～0.3m/s2范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所 造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效 地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。 伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简 易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技 术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。伟创自动化生产工业机器人装备主要包括 各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收 集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。 伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重点对产品软件系 统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程度进一步提升。 天辰智能拥有升降横移类、简易升降类、垂直循环类、平面移动类机械式停车设备制造资质，凭借多年来技术沉淀和项 目经验积累，智能搬运器性能稳定，拥有完全自主知识产权，质优价廉，一定程度上增强了产品的市场竞争力。 公司控股孙公司同方佰宜以高安全、高可靠性和大容量固态存储作为研发出发点，拥有完全的自主研发能力，并承接了 一系列的安全固态存储解决方案，研发了系列安全固态存储产品。公司的固态存储产品广泛应用于航空、航海、工业控制、 车载和军工等领域，并能够针对用户需求提供定制化的固态存储解决方案。 公司控股孙公司同方佰宜2013年开始大力进军无人艇领域，经过四年多的发展，公司现已形成了专业的技术团队，在无 人艇控制领域也达到了领先的地位。公司在船舶避碰系统、基于电子海图的无人艇全局路径规划系统、高精度的无人艇姿态、 位置测量和控制系统、三维仿真平台系统及无人靶艇脱靶量测量系统等相关技术研发取得重大进展。在靶艇的研制过程中， 公司积累了宝贵的海洋试验数据和工程经验，同时也看到了无人艇在港口安防、水利检查、海岸巡查等领域的巨大应用潜力。 2、专业化方案设计优势 散料搬运核心装置及设备的应用的条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。为适应客户需求， 公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓创新，在行业中较早地将动态优化设 计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了带式输送机设计分析系统，应用于辅助设计工作。 机械停车技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情况和已签订合同中客户的特定需求 进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列满足客户特定需求的非标准化产品。机械停车 软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专业技能且经验丰富的软件程序开 发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有信息采集、信息交互的各类数据接口，伟创自动化 计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业4.0解决方案成为可能。 3、专业化综合服务优势 在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中，客户关注的不仅仅是产品本身，更加关注企业提供系统解决方案等配套 服务的能力，因此公司依靠技术支持，提供从售前到售后的持续服务，不断完善专业化综合服务，将专业化综合服务能力转 化为核心竞争力之一。 随着伟创自动化和天辰智能并购完成，公司在机械停车行业构建南有伟创自动化、北有天辰智能南北双核格局，建立和 完善销售、技术和售后服务网络，公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的技术储备，第一时间了解客户需求，并为客 户提供专业、及时的解决方案和服务。设立有售后服务部门，并在全国范围内设立办事处，负责对客户所购设备发生的问题 进行及时反馈和解决，并分配专人产品进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。 4、营销优势 通过营销网络与服务中心建设，继续推进全国销售网点的重点布局，进一步扩大产品市场份额，并积极开拓新兴市场， 实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行改良和优化，加大新技术新产品投放市场力度，持续扩大产品在技术、性能、 质量等方面的优势，占据更大的市场份额。公司以市场为导向，效益最大化为出发点，通过合理布局，投资建设生产基地和 优化现有生产线，满足新增产能需求。 5、资本和经营模式优势 公司根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在智能装备领域的稳步扩张， 在时机、条件和对象等较为成熟的前提下，公司将充分利用自身优势，采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式扩张， 提升公司的规模和综合竞争力。 公司依托机械停车装备制造优势，通过互联网+金融+的手段，大力发展混合所有制经济体，采取BOT、EPC、融资租赁 等多种方式，积极拓展城市级智慧停车产业的投资建设运营业务。 公司整合伟创自动化、天辰智能、同方佰宜在提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案优势，不断提 升自身整体技术水平和技术创新能力，提高产品质量和生产效率，顺应产业结构调整，充分发挥企业的技术优势和品牌优势， 进一步增强公司的核心竞争力，不断扩大市场份额，提高产品的市场占有率，打造“五洋停车”知名品牌，实现企业做大做强。 公司未来借助资本平台，通过福建南平、云南昆明、江西南昌、辽宁沈阳停车场开发模式的实践，积极探索停车产业投资建 设运营一体化业务，快速切入智慧城市停车领域，为公司快速成长奠定基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司紧紧围绕公司中长期“智造+停车资源+互联网”的战略，根据年初制定的经营计划，有条不紊的开展 经营工作，公司业务实现快速增长。 2019年半年度公司实现营业收入55,748.21万元，较上年同期增长31.79%，归属于母公司股东的净利润8,119.28万元，较 上年同期增长47.12%。 报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作： 一、在获取“停车资源”上取得重大突破，实现“智能制造”和“投资运营”双轮驱动。 上半年公司通过产业基金对长安停车的整体收购，以此为契机，构建五洋停车投资运营板块，设上海、天津、北京、东 北、云南、江西、 重庆、山西、华南、福建十个区域公司，组建专业的投资团队、技术支持团队、专业运营团队，实现投 资、建设、运营专业化分工。长安停车是国内最大的商办停车场专业运营商之一，在全国范围内运营管理30多个停车场，包 括北京阿里巴巴总部大楼、北京西客站、上海绿地中心、海外滩等知名地标建筑。 报告期内，公司旗下管理运营的车位数量稳步增长，公司打造路内停车场、场内停车场及区域停车场样本工程。 二、聚焦核心技术与产品的研发方向 2019年上半年，技术部门实施研发项目二十多项，项目主要来源自市场客户的需求和公司前瞻性布局，通过研发扎实机 械式立体停车设备与智能制造关键技术根基，提升产品的质量和竞争力。上半年专利申报超过20项。公司智能立体车库智能 存取终端功能进一步拓展，实现了人脸识别、车牌存取、指纹识别、刷卡存取、在线二维码等多种方式存取车。 三、推进管理制度的创新与人才队伍的建设 公司经营规模持续扩张，集团化管理水平对企业发展有至关重要的影响，公司进行了一系列的制度建设，包括新出台了 一系列的投资管理制度，加强对公司内部的管理。在人才队伍建设上，公司通过内部培养与外部引进两种方式建立人才梯队， 建立健全符合公司特性的人才创新制度及机制，注重培养基层人才、稳定高层次人才，为公司经营管理、产业升级奠定人才 保障，2019年上半年公司组建投资运营板块，引进停车场管理的专业团队，使公司的停车运营专业化水平进一步提升。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人 民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 557,482,057.20 423,012,291.17 31.79% 订单增加，销售增长所 致 营业成本 358,796,259.57 272,096,623.55 31.86% 销售增长所致 销售费用 39,943,402.42 32,742,258.56 21.99% 销售增长所致 管理费用 36,895,535.08 35,511,234.18 3.90% 财务费用 4,643,736.43 2,629,769.08 76.58 % 借款增加所致 所得税费用 11,205,418.47 10,162,496.49 10.26% 利润增加所致 研发投入 27,157,891.32 18,447,525.08 47.22% 研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 39,513,713.46 - 68,381,887.24 - 42.22% 销售商品收到的现金增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 50,999,448.31 - 33,579,207.67 51.88% 购建固定资产、购买子 公司预付转让款增加所 致 筹资活动产生 的现金流 量净额 131,531,209.96 5,198,883.47 2,429.99% 借款增加、子公司少数 股东资本金增加所致 现金及现金等价物净增 加额 41,018,468.42 - 96,762,211.44 - 142.39% 借款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增 减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 散装搬运核心装 置 55,753,492.81 30,553,725.87 45.20% - 4.27% - 7.34% 1.82% 搅拌站、砂浆站 62,470,338.82 38,114,403.12 38.99% 62.66% 56.83% 2.27% 管型母线 1,303,557.73 760,068.01 41.69% 76.10% 61.13% 5.42% 智能机械停车设 备 349,819,429.35 231,459,186.52 33.83% 28 .57% 28.99% - 0.22% 成套生产线及仓 储设备 79,216,529.28 52,333,451.67 33.94% 66.52% 64.70% 0.74% 固态电子盘及其 他存储设备 2,196,167.13 1,249,068.64 43.13% 303.20% 284.90% 2.71% 融资租赁利息收 入 2,395,009.93 100.00% 92.49% 停车场运营 2,457,227.22 2,796,805.77 - 13.82% 612.56% 1,139.52% - 48.39% 其他 1,870,304.93 1,529,549.97 18.22% - 51.38% - 40.63% - 14.80% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 832,068.22 0.91% 理财产品收益 否 营业外收入 129,121.94 0.14% 罚没收入、无需支付款项 否 营业外支出 42,433.52 0.05% 资产报废、捐赠支出、水利 基金 否 信用减值损失 2,390,416.5 8 2.60% 计提应收款项、其他应收款 项信用减值 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 135,602,207.5 6 5.54% 94,765,052.80 4.61% 0.93% 应收账款 676,780,857.3 7 27.66% 529,779,538.41 25.75% 1.91% 存货 360,192,145.1 9 14.72% 279,394, 366.44 13.58% 1.14% 长期股权投资 9,126,405.47 0.37% 7,220,158.16 0.35% 0.02% 固定资产 262,469,695.1 1 10.73% 202,377,596.96 9.84% 0.89% 在建工程 19,449,740.54 0.79% 35,361,390.39 1.72% - 0.93% 短期借款 155,000,000.0 0 6.33% 30,000,000.00 1.46% 4.87% 银行借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见2019年半年度报告第十节（七、合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产） 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,616,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适 用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,511.86 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 46,784.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015 〕 186 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行 和网上发行相结合 的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 8.27 元，共计募 集资金 16,540.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 14,540.00 万元，已由主承销商海通证券股份有 限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01 万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2015 〕 25 号）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015 〕 2647 号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公 开发行方式向自然人侯友夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股 （ A 股）股票 6,261,899 股，发行价为每股人民币 47.27 元，募集资金总额 29,600.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,230.00 万元后的募集资金为 28,370.00 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 20 16 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5.13 万元后，公司本次募集资金净额为 28,364.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2016 〕 135 号）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017 〕 1608 号文核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发 行方式向自然人陈启伟、张宏星、中融基金管理有限公司发行人民币普通股（ A 股）股票 8,296,943 股，发行价 为每股人 民币 6.87 元，募集资金总额 5,700.00 万元，坐扣财务顾问费 50.00 万元（含税）和发行承销费 650.00 万元（含税）后的募 集资金为 5,000.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10.83 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 5,039.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017 〕 491 号）。扣除光大证券股份 有限公司坐扣的 50.00 万元财务顾问费及本公司以自有资金支付的外部发行费用 10.83 万元， 实际本次募集资金净额为 5,000.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 散料搬运核心装置 及设备扩产项目 否 7,553.99 7,553.99 7,667.8 101.51% 2017 年 12 月 31 日 1,029 3,814.53 是 否 散料搬运设备研发 中心建设项目 否 1,942 1,942 2,008.39 103.42% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 营销网络与服务中 心建设项目 否 2,248 2,248 2,340.07 104.10% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 其他与主营业务相 关的营运资金 否 1,403 1,40 3 1,403 100.00% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 收购深圳市伟创自 动化设备有限公司 项目 否 28,364.8 7 28,364.8 7 28,364.8 7 100.00% 2015 年 11 月 30 日 4,307.51 28,382.2 9 是 否 收购山东天辰智能 停车有限公司项目 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 1,763.8 7,343.84 是 否 承诺投资项目小计 -- 46,511.8 6 46,511.8 6 46,784.1 3 -- -- 7,100.31 39,540.6 6 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 46,511.8 6 46,511.8 6 0 46,784.1 3 -- -- 7,100.31 39,540.6 6 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,525.96 万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目 6,318.14 万元，散料搬运设备研发中心建设 项目 207.82 万元。 2015 年 6 月 8 日公司完成了上述置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使 用的募集资 金用途及去向 利息结余 0.24 万元转入自有资金账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 徐州五洋 子公司 散料搬运核 心装置的研 发、生产、 销售 人民币 3000 万元 99,109,155.7 5 25,324,264.1 5 9,435,924.74 - 344,997.8 6 - 344,897.86 天沃重工 子公司 混凝土搅拌 站及干混砂 浆搅拌站研 发、生产销 售 人民币 3000 万元 101,903,076. 57 49,175,062.1 3 65,597,230.1 0 8,927,945. 00 7,842,992.13 五岳科技 子公司 管型母线的 研发、生产 销售 人民币 1000 万元 11,446,924.0 6 8,113,171.13 1,303,557.73 270,525.91 270,525.91 伟创自动化 子公司 工业机器人 成套生产 线、智能化 机械式停车 设备、物流 及智能仓储 的研发、生 产、销售 人民币 20000 万元 934,109,803. 98 553,009,332. 77 315,215,752. 60 51,355,171 .95 45,188,697.73 天辰智能 子公司 机械式停车 设备、自动 收费系统、 立体仓库设 备、自动化 物流设备的 研发、制造、 销售及安装 人民币 8000 万元 385,294,146. 06 152,622,339. 14 116,087,735. 42 19,904,344 .86 17,752,993.70 华逸奇 子公司 军用电子盘 和无人艇业 务研发、生 产、销售 人民币 1000 万 元 22,149,400.2 1 15,476,595.5 9 2,232,016.19 129,413.01 129,413.01 弘毅华浩 子公司 停车场的投 资、建设、 运营业务 人民币 6000 万元 11,139,471.8 7 11,037,421.7 3 30,905.68 - 418,765.1 9 - 418,765.19 泰壬科技 子公司 停车场、车 库投资、建 设、运营 人民币 2000 万元 17,442,349.3 1 11,851,088.3 4 1,039,365.07 - 839,895.4 3 - 839,8 95.43 惠邦租赁 子公司 融资租赁业 务 美元 4000 万 元 142,736,692. 17 47,542,494.7 6 3,046,793.93 974,337.98 747,768.23 抚州五洋 子公司 停车场建 设、运营、 管理；智能 车库设备及 软件 人民币 10000 万元 12,458,262.5 0 12,391,341.6 0 - 561,972.5 2 - 561,972.52 徐州疌盛 子公司 非证券股权 投资及咨询 服务 人民币 50200 万元 89,178,978.5 3 89,159,233.9 0 7 8,978.53 59,233.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 五洋智慧交通 设立 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、并购整合的风险 并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适 应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有 的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对 管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司一方面加强子公司管控制度建设， 另一方面加大企业文化等方面整合力度。 2、商誉减值的风险 并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如伟创自动化、天辰智能未来 经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提 大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设 运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续 竞争力，以降低对应的风险。 3、应收账款的风险 随着公司业务领域和规模地快递扩大，公司应收账款余额增长迅速。2019年6月30日公司应收账款账面价值67,678.09万 元，占期末总资产的比例为27.66%，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出现经营危机或者 财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管 理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收账款的催收列为销售区域的业 绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 2.34% 2019 年 05 月 09 日 2019 年 05 月 10 日 巨潮资讯网 2019 — 042 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 侯友夫 股份限售承 诺 自发行完毕 上市之日起 自愿锁定 36 个月，即 36 个月内不上 市交易或者 转让。在锁定 期内，因本次 发行的股份 而产生的任 何股份（包括 但不限于股 份拆细、派送 红股等方式 2016 年 0 5 月 16 日 36 个月 履行完毕 增持的股份） 也不转让或 上市交易。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重 整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |