[中报]新研股份:2019年半年度报告
原标题:新研股份:2019年半年度报告 新疆机械研究院股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩华、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)匡理鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、航空航天业务 1.1 航空航天业务竞争加剧的风险 伴随国家政策逐步深入，装备生产的各大主机厂将一般产品大比例社会化 合作，只保留设计、总装、实验等环节。这样会吸引更多社会资本进入航空航 天制造领域，市场竞争将更加激烈，进而给现有行业内企业带来更为激烈的市 场竞争。我公司将加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，提升企业综 合竞争力。 1.2 毛利率下降和业绩下滑的风险 随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批 产后，军方会对采购价格进行降价审定，公司营业收入80%来源于军品业务， 因此会影响利润率以及业绩。鉴于此，公司积极开发轨道交通、船舶业务，通 过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展。 1.3 人力资源短缺风险 公司新开拓船舶及核电业务，以此形成以航空航天业务为主，轨道交通、 船舶和核电业务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技 术和管理人员的需求尤其对高端专业和特种技术人才的需求将持续增加。为解 决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合 作，选拔培养高技术人才，更加重视高端人才的引进，培养和打造具有战略领 导力和执行力的中、高层技术管理团队。 2、农机业务： 2.1 市场的不确定性风险 自2014年以来农机市场整体进入深度调整期，整体行业由刚性需求拉动的 增量市场，逐步转化为以更新需求为主导的存量市场。公司销量最大的主要产 品玉米收获机，近几年也伴随着机收率的不断提升，增量市场不断减少。因玉 米收获机的销售主要集中在8月-10月，目前市场的整体态势尚不明朗，公司产 品销量存在一定的不确定性。 公司上半年加大了市场宣传，实施积极的营销策略，制定科学的定金优惠 等政策，进一步提升产品质量与稳定性，以应对该风险。 2.2 生产成本持续增长风险 近几年因国家对环保的逐步重视，部分零部件供应商为响应国家政策，不 断加大对环保的投入，造成生产成本不断被推高，并将成本转嫁至设备的终端 制造商。因此公司装配产品所需的零部价格持续上涨，将对整机的产品成本产 生一定的不利影响，进而影响到公司产品的盈利水平和经营业绩。 为应对该风险，公司积极加大成本控制力度，进一步减少生产过程中的不 必要浪费，力争将生产成本控制与上年同期持平。 2.3 宏观政策调整风险 2019年2月，生态环境部办公厅发布了《〈非道路移动机械用柴油机排气污 染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）修改单（征 求意见稿）》意见的函，要求自2020年12月1日起，达到国家第四阶段排放控 制水平。随着补贴政策和环保要求的调整，使得企业之间竞争更加激烈，若未 来公司现有产品及新产品暂时不能取得国家补贴或符合环保新要求，而竞争对 手的产品先行取得补贴或符合环保新要求，将对公司销售收入和盈利产生重大 不利影响。 为应对该风险，公司计划2019年底前，完成主要产品的第四阶段排放标准 的样机试制，确保公司产品在规定的日期内完成相关检测标准的验证。 2.4 应收款形成坏账导致的资产安全风险 因公司在2017年为应对日益激烈的市场竞争、扩大市场占有份额，公司对 部分信誉较好的经销商实行了预付部分款项就发货的销售模式，同时，随着公 司经营规模的扩大、产品线的延伸，应收账款可能会进一步增加，如果应收账 款出现不能按期收回或无法收回、发生坏账的情况，将会损失公司部分经济利 益。 为应对该风险，公司将持续优化经销商队伍，不断开发实力较强的经销商， 淘汰实力较弱的经销商，实施授信发货的销售政策，在一定额度内，公司允许 预付大部分货款予以发货，但超过授信额度必须全款才发货，在一定程度上降 低公司应收账款形成呆坏账的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 8 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 16 第五节 重要事项......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 50 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 53 第十节 财务报告......................................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、新研股份 指 新疆机械研究院股份有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 新疆牧神 指 新疆牧神机械有限责任公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限责任公司 山东牧神 指 山东牧神机械有限责任公司 嘉兴华控 指 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 本报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新研股份 股票代码 300159 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新研股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XYGF 公司的法定代表人 韩华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建林 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 xygfzjl@163.com mazhi0991@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司法定代表人由周卫华先生变更为韩华先生，已于2019年5月24日完成工商登记并换取 变更后的营业执照。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 521,221,343.64 770,737,316.81 -32.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,395,253.50 188,495,156.08 -72.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 19,638,564.33 79,753,773.45 -75.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,221,069.29 -254,109,191.76 80.63% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.13 -76.92% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.13 -76.92% 加权平均净资产收益率 0.78% 2.91% -2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,146,877,133.62 9,771,383,297.03 3.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,703,812,104.81 6,409,866,092.80 4.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 39,605,029.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,854.40 减：所得税影响额 5,759,384.16 少数股东权益影响额（税后） 2,015,101.77 合计 31,756,689.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动。一方面 着力发展航空航天业务，主要包括：夯实航天及航空等传统优势业务，稳步推进国际转包和 发动机业务，积极开拓轨道交通和船舶核电业务；另一方面持续深耕高端农牧机械领域的研 发、设计、生产和销售环节，并致力于用自主研制的国产中高端农牧机械装备替代国外进口。 报告期内，各业务板块具体情况如下： （一）航空航天板块 报告期内，公司继续着力发展航空航天业务，积极建设以技术为先导的企业。公司总部 在四川什邡，在全国共设立8家分子公司，包括北京、西安、沈阳、河北、贵州、天津、洛阳、 潍坊，主要分布在各主要客户周边并同客户形成良好的协同发展；公司占地达1,000余亩，现 有员工约1,300人。公司始终坚持以技术为先导：目前公司已拥有以逆向工程设计技术、低应 力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术为核心技术，微 量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结 构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金板金件热蠕变成型技术及基于3D扫描的铸件精确 加工技术等自主核心技术；公司累计申请专利138项，其中发明专利64项，已获得授权79项。 公司以飞行器结构减重技术的开发与推广为主线，研究开发系列飞行器大型薄壁复杂零 部件，涉及的专业有：设计开发、难加工材料开发与应用、工装模具设计、钣金成型、数控 加工、特种焊接、热处理、表面处理、部件装配以及综合检测。公司长期致力于航空、航天、 航发、燃机及船舶以及国际宇航转包业务领域，为中航工业、中航发动机、中国航天、中国 商飞、中船重工等客户及其国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。 公司传统优势业务为航天及航空业务，增长拐点业务由单一零件加工向部件系统集成交 付，由单件小批量研发试制向定型批生产升级，同时抓住表面处理中心的建设向全工序供应 商迈进，学习供应链管理积极融入国际航空巨头产品转包业务供应链。 （二）农机板块 公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致 力于研制我国农业机械化发展所需的农牧机械装备用以替代国外进口的中高端农牧机械装备。 公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的 生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通 过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商 合作的方式向最终用户提供售后服务。 农机主要产品及用途详见下表： 产品名称 产品特性 产品用途 自走式穗茎兼收玉 米收获机 机具一次作业可完成玉米摘穗，果穗剥皮，玉米果穗集装和茎杆还 田或收集作业。型号齐全、剥净率高、损失率小，作业过程中断茎 杆少、故障率低。代表机型：4YZB-4/5/6/7/8/10/3A/4B型自走式穗 茎兼收玉米收获机、4YZBT-8型穗粒兼收型玉米收获机。2018年对 该产品进行升级，完成鲜食玉米收获机的设计开发 适用于不同区域不 同种植模式下的玉 米果穗收获及秸秆 切碎装车/还田作业 自走式玉米籽粒收 获机 机具一次作业可完成对玉米作物的收割、脱粒、清选分离和抛送装 车，同时通过更换不同的脱粒滚筒、分离装置和收获割台，又可以 实现对小麦、大豆、油菜、水稻等谷物的大喂入量收获，一机多用、 性价比高、适应性强、作业效率高、收获效果好。代表机型： 4YZT-5/7/8/10型玉米籽粒收获机，4LZ-8型谷物联合收获机 适用于玉米籽粒收 获，以及更换部件后 实现小麦、大豆、油 菜、水稻等谷物的收 获 自走式青（黄）贮 饲料收获机 机具一次作业实现对青（黄）贮饲料作物的切割、喂入、输送、切 碎、揉搓、抛送、运料等功能，可满足不同区域不同种植模式的饲 料类作物的不对行收获。升级后的部分产品自带集料箱和玉米籽粒 破碎、智能控制，实现对青黄贮饲料的高效、优质收获。代表机型： 4QX-900/1200/1800/2200型悬挂式青（黄）贮饲料收获机； 4QZ-2200/2200A/3000/3000A自走式青（黄）贮饲料收获机。 公司今年推出新产品4QZ-3000X和4QZ-3000B两款，分获农机推广 资格和自治区新产品认定资格 适用于大中小地块 的青（黄）贮饲料作 物收获，可实现玉米 籽粒破碎，提高牲畜 饲料的品质和营养 价值 自走式秸秆饲料收 获机 机具可实现对玉米、小麦等秸秆的整杆收获打捆，通过调节割台关 键部件运行参数及工作部件的转速，也可实现对棉铃壳、棉枝杆的 部分收获打捆，可满足对不同作物秸秆作为饲料的收获需求。升级 后的秸秆饲料收获机能够实现对秸秆的破节揉丝，作业过程中秸秆 不落地，不经过轮胎碾压，清洁率高。代表机型：4KZ-275/300型 自走式秸秆打捆机；4SZ-3000型自走式饲料收获机 适用于玉米秸秆、棉 秸秆、小麦秸秆等作 为牲畜饲料的整秆 及部分收获打捆以 及破节揉丝作业，增 强牲畜饲料作物的 适口性 1BX-2.4/3/3.5/4/5 型动力旋转耙 机具一次作业即可连续完成碎土、平地、镇压三道工序，既可解决 春季土壤板结的难题，又不会将深层湿润土壤翻到表层，保护了墒 情，满足播前整地质量，达到“平、直、细、碎、净、墒”的农艺要 求，具备折叠性能，满足大型农业机具道路运输要求 主要用于耕后播前 土地碎土、平整土 地、准备苗床等 自走式辣椒收获机 机具在弹齿型采摘原理、不对行采摘技术、仿地形采摘台及高效低 损伤清杂技术上取得重大突破，一次作业可完成割幅范围内任意行 距辣椒采摘、纵向及横向输送、清杂、装车等复式作业，2018年升 主要用于线椒、板椒 的机械化收获 级产品可完成线椒、板椒收获。代表机型：4JZ-2600/3600/3600A 型自走式辣椒收获机，公司这此基础上升级研制出甜叶菊收获机， 已完成设计开发和小样制作 在技术领先等研发领域：公司一直积极参与国家和省二级科技开发任务。报告期内，公 司主要参与科技开发任务进展如下： 1、公司承担着国家重点研发计划秸秆饲料收获机技术与智能装备研发项目的子课题—— 大型自走式青贮饲料收获机通用主机研发，目前该项目第三轮优化设计已完成，正在进行验 证，并将于2020年初全部完成。 2、公司承担省级重点研发计划特色经济作物收获机械装备研究与技术集成示范项目的子 课题，该项目于2020年底前完成。 （1）子课题——自走式甜叶菊收获机研制与试验示范，目前已完成设计开发，样机制备 和试验于下半年完成。 （2）子课题——自走式食葵收获机研制与试验示范。目前设计开发已进入倒计时，样机 制备及试验于下半年进行。 （3）子课题——侧式厩肥撒施技术及装备研究，目前设计开发已完成，悬挂式样机制备 和试验于下半年，自走式样机试验已完成第二轮测试，正在进行技术改进方案的研讨。 （4）子课题——自走式秸秆饲料收获装备研制及试验示范，目前已完成第二阶段数字化 建模分析及设计优化，样机制备及试验于下半年进行。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 增加13,812.61万元，系航空航天特种工艺生产线项目建设所致 应收票据 减少4595.05万元，减少69.67%，系票据背书及托收所致 其他应收款 减少1676.98万元，减少41.96%，系收回土地征收补偿款所致 存货 增加22,488.42万元，增加41.71%，主要系农机业务产品投产时间较去年提前，且 投产量增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）航空航天板块： 1、先进技术和部件研发能力：公司坚持以技术和研发为先导持续钻研特种工艺，基于建 立三维数字结构模型设计及工程应用，通过VERICUT进行物理和几何仿真验证加工、检测程 序，按照CAPP系统指令，实现数字化信息传递、接收和工程更改。公司拥有航空航天飞行器 高效减重结构件设计及应用技术、航空航天飞行器结构件集成制造技术、TIG焊接、电阻焊 接、激光焊接、电子束焊接、真空扩散焊接技术、大型薄壁高温合金、钛合金机匣全工序制 造技术等一系列领先技术平台；具备为客户提供从工装设计制造、焊接、热成形、数控加工 等一系列、多元化的集成制造技术服务。明日宇航已累计申请专利138项，其中发明专利64 项，已获得授权79项，大部分已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支 持和推动力。公司已先后研发飞行器铝合金、钛合金结构件高效铣削工艺、航空结构件低温 复合喷雾切削、钛合金钣金件热蠕变成型等先进技术。公司经过10多年的工艺积累和人才培 养，已具备部件、组件及分系统的工艺研发和生产能力。 2、差异化设备能力：公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含 各类数控机加设备约450台套（其中：五轴加工中心约100台套），钣金冲压设备43台套，热处 理设备约10台套，焊接设备约30台套，在（扩）建复材加工中心设备约120台套，在建表面处 理生产线18条。拥有25.58万平方米各类加工厂房，具备航天产品结构、飞机结构、发动机结 构、轨道交通产品结构研制生产所需的工程设计、加工制造、理化检测及特种工艺能力，公 司的设备规模和设备质量属于国际先进水平。 3、专业化管理团队：公司引入矩阵式管理架构，进一步专业化细分，能够根据不同客户 要求迅速调整生产目标，满足客户需求。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责 人多数来自于航空航天系统，包括整机制造企业、工艺研究所和飞行器设计单位。公司的管 理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发，获得多项国家和部委科技成果奖项， 积累了丰富的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员熟悉军工产品的管理体系，公司技 术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施，与上游 单位形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技术障碍。公司不断推行规范化 的管理制度，有效使用和拓展MES系统，对上万个不同图号的产品进行合理排产，极大保证 了管理效率和生产效率。 （二）农机板块： 1、产品开发以客户为中心 公司研发团队秉持“创新务实、品质至上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，每开发一个 产品都需要经过市场调研、样机试制、田间实验、用户反馈、持续改进等过程，而且研发团 队均在田间观察作业情况，虚心向客户“求教”，寻找改进的可能，不断完善产品从而更好地 满足客户需求。 2、拥有产品设计与开发的核心团队 公司产品开发团队拥有几十年的农机产品开发经验积累，对农机产品有独特见解与深刻认识， 团队中近10人拥有二十多年的农机产品开发经验，熟练掌握农业机械各种技术间的融合，积 累了丰富的研发制造经验，具备良好的产品研发设计能力和制造工艺水平。目前公司技术人 员享受国务院特殊津贴专家1人、研究员2人、教授级高工9人、高级工程师25人、中级职称技 术人员56人，技术研发能力突出。 3、高度重视技术能力的提升与产品开发 公司始终重视技术能力的提升与产品的开发，形成了一定的技术优势。公司成立至今，已累 计申请专利193项，其中发明专利34项，实用新型148项，外观设计11项。截止目前，保护中 的有效专利76项，其中发明15项、实用新型54项、外观设计7项。同时，建有以公司为依托的 “农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心”及自治区批准的“新疆农牧收获机械 工程技术研究中心”、“新疆农牧机械研究成果转化基地”、“产学研联合培养研究生示范基地”， 形成了农牧机械开发、中试、熟化、批量生产的技术平台。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入52,122.13万元，实现营业利润6,593.34万元，实现归属 于上市公司股东的净利润5,139.53万元。 （一）航空航天板块： 公司继续秉承“创新、智慧、腾飞”的文化理念，致力于成为全球有影响力的飞行器零 部件产业化基地和供应链平台，为顾客持续创造价值。公司不断深化与中国航天、中航工业 和中国航发的合作，在现有基础上不断扩容和升级合作项目。 报告期内，公司航天业务继续快速扩充产能，提升交付能力。飞机业务随着型号批产数 量增长，同时延伸产业链提高单机产值。公司已参与国内主要客户绝大多数主力型号零部件 的定型批产与零部件供应，持续扩大国际业务规模，并引入欧洲先进制造技术，客户涵盖商 用飞机和航空发动机巨头。国内航空航天主机厂重构整个供应链体系建设，从单一零件工序 采购向全工序采购转移，从单一零件采购向大部段零件采购转移，公司的航空航天业务将迎 来爆发拐点。发动机业务方面，公司跟踪的多个主力型号陆续定型批产。另外表面处理中心 建设和投产将为公司向全工序供应商升级奠定基础。 公司持续拓展轨道交通市场，注重研发投入和技术创新，在长、大型材的加工能力全国 领先，现已被四川省列入轨道交通板块重点配套企业供应商名录，已参与成都等地铁线路的 车体生产。同时，公司已列入青岛四方股份、新筑股份等重点客户的合格供应商，并积极推 进与长春客车、株洲机车、唐山机车等企业开展业务洽谈。 公司积极开展与船舶主机厂的业务合作，与中船旗下多家研究所展开深度合作。公司参 与的重点燃气轮机型号已实现合格交付，未来将逐步定型批产。同时，报告内公司参与多个 型号的零部件、部组件研制。 （二）农机板块： 在农机市场持续低迷的外部经营环境下，公司积极调整经营策略，加大产品研发投入力 度，根据市场需求准确定位产品。自2004年国家实行农机购置补贴政策开始，农机市场进入 快速扩张期。从存量角度分析，经过十几年的增长，拖拉机、联合收割机等主流产品装备量 庞大，已基本满足生产需要，主流农机产品的市场趋于饱和，保有量继续扩大的可能性有限， 今后将进入以产品更新、技术升级为主的市场。低迷的农机市场环境倒逼主流农机生产商加 快行业整合、推动产业升级。尽管我国经济区域发展的不平衡决定了农机产品需求的多样性， 但市场集中度逐年提高，主要客户演变为农机合作社、农业生产企业、农业经营大户等。市 场规模缩小的同时，对产品的要求在提高，必将导致过量产能与需求不足的激烈碰撞，市场 竞争格局面临重新洗牌。国家调整与完善对农机的补贴政策，农机补贴资金将重点向农村合 作社等规模农业主体及中高端、绿色、智能产品倾斜，具有品牌、技术、规模、服务优势的 领先企业将迎来重要发展机遇，农机市场将实现从速度型向质量型的转变。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 521,221,343.64 770,737,316.81 -32.37% 合同签订延后 营业成本 321,943,381.12 513,128,473.24 -37.26% 收入下降引起 销售费用 12,290,302.16 13,098,797.51 -6.17% 农机业务维修费下降 管理费用 62,484,086.63 58,287,033.74 7.20% 薪酬增加 财务费用 63,252,124.82 37,665,952.66 67.93% 去年同期收到政府贴息 所得税费用 12,468,823.33 30,856,154.42 -59.59% 本期利润总额减少 研发投入 25,586,740.93 27,460,901.37 -6.82% 研发投入略有下降 经营活动产生的现金流 量净额 -49,221,069.29 -254,109,191.76 80.63% 购买商品、接受劳务支付的现 金减少 投资活动产生的现金流 量净额 -135,185,922.86 -161,079,370.31 16.07% 本期固定资产投资减少 筹资活动产生的现金流 量净额 176,820,107.79 558,999,294.35 -68.37% 筹资活动现金流出增加大于筹 资活动现金流入增加 现金及现金等价物净增 加额 -7,582,430.07 143,810,732.28 -105.27% 筹资活动净流入量大幅减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 专用设备制造 （农机） 67,073,721.39 64,931,618.25 3.19% 34.06% 45.22% -7.44% 专用设备制造 （明日宇航） 454,147,622.25 257,011,762.87 43.41% -36.99% -45.13% 8.40% 分产品 农牧及农副产品 加工机械 38,185,878.29 35,304,573.72 7.55% 24.98% 38.41% -8.97% 航空航天飞行器 零部件 454,147,622.25 257,011,762.87 43.41% -36.99% -45.13% 8.40% 机械加工收入 28,887,843.10 29,627,044.53 -2.56% 48.31% 54.27% -3.96% 技术收入 分地区 新疆地区 38,921,505.52 36,678,486.98 5.76% 7.32% 8.10% -0.68% 内蒙古地区 182,000.00 152,777.32 16.06% -95.07% -94.16% -13.05% 黑龙江、吉林、 辽宁地区 65,164,935.62 36,285,700.84 44.32% -22.70% -20.67% -1.42% 北京地区 66,673,552.68 51,136,030.56 23.30% -77.22% -74.09% -9.29% 其他地区 350,279,349.82 197,690,385.42 43.56% -0.98% -15.34% 9.57% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 279,002,074.28 2.75% 520,069,799.39 5.35% -2.60% 筹资活动净流入减少 应收账款 2,274,130,076.22 22.41% 1,793,524,264.93 18.46% 3.95% 2018年下半年应收增长较大 存货 763,988,451.76 7.53% 678,144,792.50 6.98% 0.55% 公司产品投产时间较去年提 前，且投产量增加 投资性房地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投 资 247,377,258.56 2.44% 176,782,829.89 1.82% 0.62% 固定资产 1,556,920,351.22 15.34% 1,504,153,796.41 15.48% -0.14% 在建工程 622,071,543.07 6.13% 606,830,827.57 6.25% -0.12% 短期借款 759,000,000.00 7.48% 1,158,000,000.00 11.92% -4.44% 还款的增加额大于借款的增 加额 长期借款 430,319,277.00 4.24% 620,840,043.64 6.39% -2.15% 还款的增加额大于借款的增 加额 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 56,731,624.46 银行承兑汇票保证金及贷款保证金 应收账款 50,000,000.00 质押借款 固定资产 664,584,969.20 固定资产抵押借款、融资租赁 在建工程 184,200,188.62 固定资产抵押借款、融资租赁 无形资产 142,470,602.62 抵押借款 合 计 1,097,987,384.90 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 140,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,185.24 报告期投入募集资金总额 40 已累计投入募集资金总额 97,614.06 募集资金总体使用情况说明 公司资产重组募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院 股份有限公司——第1期员工持股计划发行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募 集资金总额为人民币984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币12,176,564.68元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015CDA10207号《验资报告》。本次配套融资除421,600,000.00元用于支付现金对价，剩余资金550,252,432.46将 投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目。截止2019年6月30日，重组募集资金（含利息收入）共计使用 97,614.06万元，结余4.47万元，存放于公司募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度(3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 配套融资支付购买 四川明日宇航工业 有限责任公司股权 支付现金对价 否 42,160 42,160 42,160 100.00% 不适用 否 航空航天大型复杂 结构件智能数字化 车间建设 否 55,025.24 55,025.24 40 55,454.06 100.78% 2019年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,185.24 97,185.24 40 97,614.06 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 97,185.24 97,185.24 40 97,614.06 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设原计划2018年11月完工，因项目实施过程中设备到场 影响安装调试，预计2019年12月完工 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2016年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意明日宇航将25,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会 批准之日起12个月，于2017年1月18日、1月20日归还至募集资金专户 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0 合计 5,000 5,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川明日宇 航工业有限 责任公司 子公司 飞行器零部件 产品的技术开 发、生产和销售 212,134,069 5,881,917,173.56 2,819,520,179.24 454,147,622.25 80,978,561.34 70,226,867.56 新疆新研牧 神科技有限 公司 子公司 农机产品的技 术开发、生产和 销售 200,000,000 1,716,161,210.83 1,238,339,561.56 67,073,721.39 -10,300,096.36 -11,536,868.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 潍坊明日宇航工业有限责任公司 非同一控制下合并 融入资金1亿元，无其他生产经营活动 洛阳明日宇航工业有限责任公司 新设取得 自成立以来尚未开展经营活动 主要控股参股公司情况说明 1、明日宇航，全资子公司，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区） 注册成立，注册资本21,213.4069万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及 高温合金材料、新型钛合金金属制品机械加工，自营进出口业务等。作为航空航天板块的主 要实施载体，明日宇航总部在四川什邡，主要下设北京宇航、西安宇航、天津宇航、河北宇 航、沈阳宇航、潍坊宇航、洛阳宇航以及贵州红湖8个分子公司，以此形成以航空航天业务为 主导的综合发展平台。 2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立， 注册资本20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业 机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售 及售后服务等。作为农机板块的主要实施载体，牧神科技已承接新研股份原有全部农机资产、 负债和业务。牧神科技主要下设新疆牧神、吉林牧神、山东牧神以及牧神科技营销分公司， 以此形成农机板块从事研发、生产制造、销售的一体化业务平台。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、航空航天业务： 1.1 航空航天业务竞争加剧的风险 伴随国家政策逐步深入，各大军工企业将一般产品大比例社会化合作，只保留设计、总 装、实验等环节。这样会吸引更多社会资本进入航空航天制造领域，市场竞争将更加激烈， 进而给现有行业内企业带来更为激烈的市场竞争。公司持续将加强内部管理，优化工艺流程、 降低管理成本，提升企业综合竞争力。 1.2 毛利率下降和业绩下滑的风险 随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批产后，军方会 对采购价格进行降价审定，公司营业收入80%来源于军品业务，因此会对经营业绩以及利润率 产生一定影响。鉴于此，公司将积极开发轨道交通、船舶业务，通过多元化发展来保障公司 业绩持续稳定向上发展。 1.3 人力资源短缺风险 公司新开拓船舶及核电业务，以此形成以航空航天业务为主，轨道交通、船舶和核电业 务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技术和管理人员的需求将持续 增加。为解决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合作， 用以选拔培养大量高端专业和特种技术人才，同时更加重视高级技术管理人才的引进，培养 和打造具有战略领导力和执行力的中、高层技术管理团队。 2、农机业务： 2.1 市场的不确定性风险 自2014年以来农机市场整体进入深度调整期，整体行业由刚性需求拉动的增量市场，逐 步转化为以更新需求为主导的存量市场。公司销量最大的主要产品玉米收获机，近几年也伴 随着机收率的不断提升，增量市场不断减少。因玉米收获机的销售主要集中在8月-10月，目 前市场的整体态势尚不明朗，公司产品销量存在一定的不确定性。 公司上半年加大了市场宣传，实施积极的营销策略，制定科学的定金优惠等政策，进一 步提升产品质量与稳定性，以应对该风险。 2.2 生产成本持续增长风险 近几年因国家对环保的逐步重视，部分零部件供应商为响应国家政策，不断加大对环保 的投入，造成生产成本不断被推高，并将成本转嫁至设备的终端制造商。因此公司装配产品 所需的零部价格持续上涨，将对整机的产品成本产生一定的不利影响，进而影响到公司产品 的盈利水平和经营业绩。 为应对该风险，公司积极加大成本控制力度，进一步减少生产过程中的不必要浪费，力 争将生产成本控制与上年同期持平。 2.3 宏观政策调整风险 2019年2月，生态环境部办公厅发布了《〈非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）修改单（征求意见稿）》意见的函，要 求自2020年12月1日起，达到国家第四阶段排放控制水平。随着补贴政策和环保要求的调整， 使得企业之间竞争更加激烈，若未来公司现有产品及新产品暂时不能取得国家补贴或符合环 保新要求，而竞争对手的产品先行取得补贴或符合环保新要求，将对公司销售收入和盈利产 生较大冲击。 为应对该风险，公司计划在2019年底前，完成主要产品的第四阶段排放标准的样机试制， 确保公司产品在规定的日期内完成相关检测标准的验证。 2.4 应收款形成坏账导致的资产安全风险 因公司在2017年为应对日益激烈的市场竞争、扩大市场占有份额，公司对部分信誉较好 的经销商实行了预付部分款项即可发货的销售模式，同时，随着公司经营规模的扩大、产品 线的延伸，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款出现不能按期收回或无法收回或发生 坏账的情况，将会对公司造成部分经济利益损失。 为应对该风险，公司将持续优化经销商队伍，逐步开发经济实力强、信誉良好的经销商 的同时，淘汰一些实力较弱的经销商；并积极推动实施授信发货的政策，即在一定额度内公 司允许预付大部分的货款予以发货，如超过授信额度必须全款发货，在一定程度上可以有效 降低公司应收账款形成呆坏账的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 15.41% 2019年02月13日 2019年02月13日 巨潮资讯网披露的 《2019年度第一次 临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2019-015） 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 34.47% 2019年04月29日 2019年04月29日 巨潮资讯网披露的 《2019年第二次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2019-052） 2018年年度股东大 会 年度股东大会 34.69% 2019年05月06日 2019年05月06日 巨潮资讯网披露的 《2018年年度股东 大会决议公告》（公 告编号：2019-057） 2019年第三次临时 股东大会 临时股东大会 23.30% 2019年05月16日 2019年05月16日 巨潮资讯网披露的 《2019年第三次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2019-058） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年4月3日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议， 均审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。截至2019年1月10日，公司通过股票回购专 用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,394,279 股，占公司总股本比例为1.23%；购买股 份最高成交价为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元（含 交易费用）。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心。同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高 级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，促进各方更紧密合作、共同推进公司的长远发展。根据资本市场当前的实际情 况，结合自身财务状况、经营状况和估值水平等因素，公司将本次回购的股份全部用于实施 股权激励。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会 第二十三次会议审议通过《关于北京华控产业投资基金（有限合伙）拟对公司全资子公司四 川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）进行增资暨关联交易的议案》，同 意北京华控基金以合计人民币叁亿元（￥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的 新增注册资本，同时明日宇航需将18%的股权质押给北京华控基金作为北京华控基金增资明日 宇航预付款的保证。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及 本次投资完成后的股权结构情况，将在明日宇航评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以 确认。 为了进一步支持明日宇航业务的发展，华控基金成立了一支专项基金嘉兴华控祥汇股权 投资合伙企业（有限合伙）作为平台（“嘉兴华控祥汇”），专门用于对明日宇航的投资以 及资源整合。嘉兴华控祥汇由华控基金的关联方霍尔果斯华控创业投资有限公司担任普通合 伙人（GP）、由华控基金作为唯一的有限合伙人（LP）及出资人出资设立。上述霍尔果斯华 控创业投资有限公司同时也担任新研股份控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合 伙）的普通合伙人（GP）。考虑到管理的便利性及高效性，优化管理及节约成本，鉴于上述 华控基金平台整合及调整的情况，华控基金变更了投资协议项下的投资主体，由华控祥汇继 承北京华控基金在投资协议以及质押协议项下的所有权利义务。本次变更增资主体事项已经 过公司于2019年4月3日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。 截止报告期末，嘉兴华控祥汇增资明日宇航事项已经完成，新研股份持有的明日宇航18% 的股权质押已解除。公司聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对明日宇航的股东全部权 益在2018年12月31日的市场价值进行了评估，根据评估机构的评估结果，明日宇航于评估基 准日股东全部权益账面价值为228,430.66万元，股东全部权益评估值为494,820.00万元，增 值率为116.62%。根据该评估值结合投资协议约定，截止目前，华控祥汇基金叁亿元 （300,000,000元）增资款已全部支付完毕，溢价认购明日宇航新增注册资本共计12,134,069 元，明日宇航注册资本变更为212,134,069元，另外剩余287,865,931元计入明日宇航的资本 公积，对应明日宇航增资完成后5.72%的股权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 新疆机械研究院股份有限公司关于北京华 控产业投资基金（有限合伙）拟对公司全资 子公司进行增资暨关联交易的公告 2019年02月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 新疆机械研究院股份有限公司关于关于四 川明日宇航工业有限责任公司变更增资主 体暨关联交易的公告 2019年04月03日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 新疆机械研究院股份有限公司关于四川明 日宇航工业有限责任公司增资暨完成工商 变更登记的公告 2019年05月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 四川明日宇航工业 有限责任公司 48,000 2014年06月 18日 18,000 一般保证;抵 押 2020年6月 18日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2,000 2015年12月 28日 1,500 连带责任保 证 2025年12 月28日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2016年02 月01日 5,400 2016年09月 28日 5,400 连带责任保 证 2027年9月 27日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2016年02 月01日 32,000 2016年08月 31日 25,940.24 连带责任保 证;抵押 2021年8月 30日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2017年01 月26日 10,000 2018年01月 04日 0 连带责任保 证 2019年1月 3日 是 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 10,000 2018年06月 07日 10,000 连带责任保 证 2020年6月 7日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 4,000 2018年06月 07日 4,000 连带责任保 证 2020年6月 7日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 8,200 2018年06月 07日 6,600 连带责任保 证 2020年6月 7日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 9,500 2018年09月 06日 9,500 连带责任保 证 2019年9月 5日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 6,000 2018年09月 13日 6,000 连带责任保 证 2019年9月 12日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 5,000 2018年09月 19日 5,000 连带责任保 证 2019年9月 19日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 4,500 2018年09月 25日 4,500 连带责任保 证 2019年9月 24日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 2,900 2018年12月 21日 2,900 连带责任保 证 2020年1月 10日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2018年02 月10日 2,000 2019年01月 02日 2,000 连带责任保 证 2020年1月 10日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2019年01 月29日 5,000 2019年03月 08日 5,000 连带责任保 证 2020年3月 7日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2019年01 月29日 5,000 2019年03月 14日 5,000 连带责任保 证 2020年3月 13日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2019年01 月29日 20,000 2019年03月 21日 11,800 连带责任保 证;抵押 2025年3月 29日 否 否 四川明日宇航工业 有限责任公司 2019年05 月22日 3,000 2019年05月 31日 3,000 连带责任保 证 2020年5月 31日 否 否 新疆新研牧神科技 有限公司 2018年02 月10日 10,000 2018年07月 20日 3,000 连带责任保 证 2019年7月 19日 否 否 新疆新研牧神科技 有限公司 2018年02 月10日 10,000 2019年01月 03日 3,000 连带责任保 证 2020年1月 2日 否 否 新疆新研牧神科技 有限公司 2019年01 月29日 5,000 2019年05月 18日 5,000 连带责任保 证 2020年5月 16日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 150,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 37,800 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 200,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 137,140.24 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 潍坊明日宇航工业 股份有限公司 2019年06 月25日 10,000 2019年06月 25日 10,000 连带责任保 证 2021年6月 25日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 10,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 10,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 10,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 10,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 160,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 47,800 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 210,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 147,140.24 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 21.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 （未完）  |