[中报]证通电子:2019年半年度报告
原标题:证通电子:2019年半年度报告 证券简称：证通电子 证券代码： 002197 公告编号： 201 9 - 0 93 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 谌光荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业竞争加剧的风险、经营管控风险、新增固定资产折旧风险、 应收账款风险及现金流风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报 告 “ 第四节、十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 54 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 57 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 63 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 184 释义 释义项 指 释义内容 证通电子 / 公司 指 深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 / 佳明光电 指 深圳市证通佳明光电有限公司 贵州证通光电 指 贵州证通光电有限公司 定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非 指 SZZT Africa , SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际 指 证通国际投资有限公司 证通网络 指 广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易 指 四川蜀信易电子商务有限公司 证通邦客 指 证通邦客（广州）信息科技有限公司，系现广州水晶智联科技有限 公司 水晶智联 指 广州水晶智联科技有限公司，系原证通邦客（广州）信息科技有限 公司 云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司 宏达通信 指 广东宏达通信有限公司 长沙证通 / 长沙证通云计算 指 长沙证通云计算有限公司 深圳证通云计算 指 深圳市证通云计算有限公司 证通普润 指 深圳市证通普润电子有限公司 证通数码 指 深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博 指 江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技 指 杭州益趣科技有限公司 通新源物业 指 深圳市通新源物业管理有限公司 盛灿科技 指 深圳盛灿科技股份有限公司 前海友胜 指 深圳市前海友胜资本管理有限公司 东莞宏腾 指 东莞宏腾数字科技有限公司 华东电脑 指 上海华东电脑股份有限公司 觅鑫蜂网络 指 南京市觅鑫蜂网络科技有限公司 纳鑫控股 指 深圳市前海纳鑫控股集团有限公司，系现深圳前海纳鑫集团有限公 司 湖北神狐 指 湖北神狐时代云科技有限公司 金谷农商行 指 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 威富通 指 威富通科技有限公司，系原深圳市威富通科技有限公司 威胜能源 指 威胜能源产业技术有限公司 南方航空 指 中国南方航空股份有限公司 永联科技 指 深圳市永联科技股份有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司，系原鹏元资信评估有限公司 平安通信 指 深圳平安通信科技有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 长沙移动 指 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 报告期 指 2019 年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市证通电子股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 自助服务终端 / 自助终端 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸 屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服 务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS 指 全称 Point Of Sells ，电子收款机系统。 金融 IC 卡 POS 终端 指 一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡。 安全芯片 指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的 支付卡行业专用安全芯片。 金融 IC 卡 指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵 循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或 部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 LED 指 全称为 "Light Emitting Diode" ，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件。 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节 能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益 分享方式回收投资和获得合理利润。 BT 模式 指 Build and transfer ，即 " 建设 - 移交 " ，由政府或代理公司与业务承接方 签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实 施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据 回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。 O2O 指 Online To Offline （在线离线 / 线上到线下），是指将线下 的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 IDC 指 Internet Data Center （互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接 入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的 管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台， IDC 服务商为企事业单位和 ISP 、 ICP 、 ASP 等客户提供互联网基础平台 服务及其他的各种增值服务。 云计算 指 根据 NIST （美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能 够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、 服务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源 来自一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的 方式获取和释放。 " 双甲 " 资质 指 " 照明工程设计专项甲级资质证书 " 和 " 城市及道路照明工程专业承包 壹级资质 " 。 SDN 指 软件定义网络（ Software Defined Network ），是一种新型的网络架 构，通过控制面和数据面的分离，把原来软硬件一体的封闭的电信 设备，转变成集 中控制、接口开放、软件可编程的新型网络架构。 IaaS /IAAS 指 基础设施即服务（ Infrastructure as a Service ），是指将 IT 基础设施能 力（如服务器、存储、计算能力等）通过互联网提供给用户使用， 并根据用户对资源的实际使用量进行计费的一种服务。 SaaS /SAAS 指 软件即服务（ Software - as - a - Service ），一种通过 Internet 提供软件的 模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据 自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定 购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商 提供的服务。 PaaS 指 平台即服务（ Platform as a Service ），一种在云计算基础设施上为用 户提供软件部署和运行环境的服务。它能够为执行应用程序弹性的 提供所需资源，并根据用户实际使用情况进行计费的服务。 5G 指 5rdGeneration 缩写，第五代移动通信技术。 ITM 指 Intelligent Teller Machine ，即远程智能柜员机，一种采用远程智能协 同技术来办理柜台业务的自助服务设备。 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各 项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商 业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技 术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的 生活，促进城市的和谐、可持续成长。 人工智能 指 人工智能（ Artificial Intelligence ），指计算机系统具备的能力，该能 力可以履行原本只有依靠人类智慧才能完成的复杂任务。 异构数据源 指 异构数据源（ disparate data source ） , 是指不同的数据库管理系统之间 数据结构、存取方式、形式不一样的多个数据源。由于各业务系统 建设和实施数据管理系统的阶段性、技术性以及其它经济和人为因 素等因素影响，导致在发展过程中积累了大量采用不同存储方式的 业务数据，它们构成了异构数据源。 附注 / 本附注 指 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度财务报 告 附注。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 证通电子 股票代码 002197 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人 曾胜强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅德亮 王芳 联系地址 深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业 园二期 14 楼 深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业 园二期 14 楼 电话 0755 - 26490118 0755 - 26490118 传真 0755 - 26490099 0755 - 26490099 电子信箱 fudeliang@szzt.com.cn wangfang@szzt.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 557,494,406.99 642,793,957.91 - 13.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,734,632.75 33,684,719.54 - 47.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,822,326.17 10,579,656.05 - 82.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,751,868.41 - 280,291,175.80 160.21% 基本每股收益（元 / 股） 0.03 0.07 - 57.14% 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 0.07 - 57.14% 加权平均净资产收益率 0.73% 1.21% - 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,745,202,542.33 5,225,348,679.75 9.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,424,847,619.71 2,407,493,874.82 0.72% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,623,870.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,260,268.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5,330,589.39 减：所得税影响额 3,653,642.32 少数股东权益影响额（税后） - 12,398.79 合计 15,912,306.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的 现代化高科技企业。 1、金融电子业务 金融电子业务是公司成立至今的传统和核心业务，以自助服务终端、安全支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基 础，硬件设备的业务领域逐步从银行业拓展到政务、第三方支付、零售、充电桩、彩票、医疗、通信、税务、交通、地产、 景区、院线、酒旅等跟人们生活密切相关的服务等其他行业。 近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，伴随着互联网金融的冲击，新兴金融服务模式和 新兴金融业态的快速发展，传统银行向智慧银行转型升级，特别是自助终端作为业务场景的交互入口，承担着用户信息收集、 存储、传输和展现的功能，其信息安全一直以来是产业链上下游关注的焦点，伴随着5G等新兴技术的快速兴起，信息安全 的风险性必将提升。在此背景下，公司积极协同客户、产业上游，通过信息安全技术的研发和创新，保障自助终端安全、稳 健的运行，助推产业升级和创新，并在硬件设备上加强快速定制化交付能力建设，提升自身的核心竞争力，另一方面公司探 索开展为银行业务转型提供咨询服务，并在银行网点及渠道转型升级提供信息系统的整体解决方案。 公司在金融电子业务板块主要经营模式为客户提供包括软硬件产品以及服务的综合性解决方案。主要产品包括：自助服 务终端、金融支付产品(含金融POS、智能POS 、安全支付套件、彩票机&身份核查仪、扫描终端、云喇叭等)、加密键盘、 智能机器人等，以及智慧网点综合服务平台、机器互联云平台等软件及系统解决方案。 2、IDC 及云计算业务 该业务的战略定位是“IDC+生态”，以数据为核心驱动，做智慧城市、智慧园区运营商。紧紧围绕IDC数据中心“存储和 计算”两大功能。业务盈利模式是一方面通过机架租赁等方式，发挥数据中心的存储功能，盘活IDC数据中心；另一方面是 挖掘数据中心的计算功能，以证通云平台为业务基础和依托，开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区等服务应用市场， 提升IDC的资产效益，获得增值服务和运营收益。 （1）IDC业务：公司投资自建五大分布式高效节能的绿色数据中心，形成规模化的IDC网络、分别处于粤港澳大湾区和 中部地区，区域联动性强。IDC数据中心基础业务主要盈利模式为向金融类企业、互联网企业或政企客户收取机柜租金、带 宽租金和增值服务等费用；还可为有需求客户提供数据中心架构、规划设计、运维、管理咨询中实现部分收入。 （2）云计算业务：公司依托经可信云云服务认证的证通云平台，搭建能支持多项业务的云计算IAAS层运营服务平台， 升级并拓展证通云栈、云池、云固、云监、云管、云数、云台等产品服务，致力于为客户提供最方便、最稳定、最安全、性 价比最高的云主机、云托管、云存储、云加速等云计算基础服务。主要包括提供虚拟机、存储、网络等IT基础资源租用的云 主机服务；根据客户的集体需求搭建完全定制化云平台，提供从IT业务咨询，云平台整体设计，云平台搭建及平台运维服务 等一体化私有云服务；基于独享或者共享的物理资源，为客户提供专项的云资源托管服务；SAAS应用层提供政务云、警务 云、交通云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等应用服务等。 公司基于证通云服务，依托公司在智慧城市、智慧园区应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理 服务能力，融合智慧金融、云计算及智慧园区等多元化解决方案，构建全面的智慧城市、智慧园区应用服务体系，满足客户 多样化的需求。在为客户提供云计算及软件服务、数字化运营服务、智慧园区、智慧产业园与智慧照明等智慧城市项目总包 运营中实现收入。 3、LED 照明电子业务 LED照明电子业务主要为LED道路照明产品和商业照明产品生产和销售，业务开展方式包括合同能源管理、城市道路照 明及景观照明亮化工程等，与公司IDC及云计算服务能力协力有效支撑智慧城市服务应用及运营，实现智慧照明的可持续发 展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较报告期初增加 72.82% ，主要系报告期内公司位于长沙及东莞的 IDC 数据中心在 建工程增加所致 货币资金 较报告期初增加 61.68% ，主要系报告期内公司取得数据中心项目长期贷款增加所致 预收款项 较报告期初增加 30.87% ，主要系报告期内公司进一步加强客户信用管理，预收客户 定金增加所致 预付款项 较报告期初增加 46.57% ，主要系报告期内公司 IDC 数据中心工程预付款增加所致 其他流动资产 较报告期初减少 49.13% ，主要系报告期内公司银行结构性存款等产品到期所致 应付职工薪酬 较报告期初减少 39.16% ，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致 应交税费 较报告期初减少 64.58% ，主要系报告期内公司收入减少，应交增值税减少所致 长期借款 较报告期初增加 1,475.00% ，主要系报告期内公司控股子公司宏达通信取得数据中 心项目贷款所致 长期应付款 较报告期初减少 31.93% ，主要系报告期内公司子公司云硕科技支付融资租赁的租金 所致 其他应付款 较报告期初增加 181.75% ，主要系报告期内公司 IDC 数据中心工程收取的履约保证 金及质量保证金增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发和技术优势 公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀 窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产 品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；是国家商用密码产品研发、生产、销售定点单 位，国家高技术产业化发展项目示范单位及国家金融支付信息安全产品产业化基地。报告期内，公司不断提升自主研发能力， 积累了在云计算和大数据智能的技术，进一步驱动公司产品、服务和解决方案的多样化，可满足智慧城市建设在基础设施、 系统集成、研发运营以及投资上的全部核心竞争力。公司与同行业其他企业相比，在技术、知识产权等方面具有一定的竞争 优势。 2、客户和品牌优势 公司多年来深耕金融领域，向银行客户提供自助服务终端、支付产品、加密键盘等多个产品系统，积累了优质的客户资 源，与国内六大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系，“证通”品牌在金融电子领域具有较高的知名度，是公司 金融电子业务持续发展的关键因素，同时品牌优势为公司金融电子业务拓展其他客户，以及公司在IDC及云计算业务提供了 良好的支撑和互补作用。 3、资质优势 资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。 金融电子产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可 的资质，金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相 关认证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊 性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考 虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 公司具备工信部颁发的互联网接入服务牌照和内容分发网络业务牌照，自主研发的云产品“证通云”通过工信部可信云认 证，拥有照明工程“双甲”资质。公司取得资质不仅对内部资源、能力和管理是一种促进、提升的过程，更是进一步提升公司 的市场竞争力的有效途径。 4、服务运维优势 为了满足客户多样化的需求，不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，公司不断加强产品服务体系建设，以为客户提供更 多元的服务，提高公司综合竞争力。针对传统业务，公司依托覆盖全国（除港澳台）所有省市的30个客服管理中心、346个 售后服务网点，为客户提供精准、及时、专业的售后维保业务、支付终端（银联卡收单）外包服务及外包运营服务，提升了 产品和服务的附加值，增强了与客户之间的粘性；同时，公司坚持“IDC+生态”，基于证通云服务产业链和云平台的系统集 成能力和整合能力，专注于提升研发和技术服务能力，以技术为依托，可为客户提供专业运维服务、智慧城市运营服务、软 件开发测试服务、数据中心项目咨询服务以及“云+端+行业应用”等各类综合解决方案，进一步增厚了公司主营业务的市场竞 争力。 5、优质数据中心资源优势和区域联动优势 公司IDC数据中心均按照国际标准建设，符合T4等级的数据中心标准，具备完善的应急处理系统，安全可靠，可满足不 同类型客户对数据中心灵活性、增强安全性及合规性的不同要求。同时，公司专注于一线城市数据中心市场，投建的五大数 据中心分别处于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群区域，区位优势和规模优势明显。未来随着粤港澳大湾区建设的提速和 中部地区大数据产业的发展，公司数据中心价值将进一步凸显，在流量持续增长和优化提升城市信息基础中优势将逐步显现。 公司于深圳、广州、东莞和长沙按相连省份布局投建五大数据中心，各数据中心通过光缆互联，组成基于SDN技术构建 的证通IDC核心网，区域联动性强，实现为客户定制同城、异地灾备方案。依托公司全面的运维体系和卓越运维能力的支撑， 在数据中心本地业务发生故障时，可迅速切换，有效确保数据中心的稳定性与安全性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 面对宏观环境不确定、行业竞争激烈等不利因素的影响，公司以“聚焦主业、控制风险、稳健经营、提升效益、构建能 力”为经营指导思想，以调结构、提性能、降成本为策略，促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务。报告期内， 公司基本实现业务转型升级。公司IDC及云计算业务业绩逐步释放，金融科技业务巩固发展，同时呈现LED照明业务协同支 撑IDC及云计算业务的稳步发展态势。 1、研发投入继续保持，夯实可持续发展基础 公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，不断加强对技术人才的专业提升、创新研发机制、规范研发管理， 以缩短新产品开发周期，提升公司的运营能力和交付能力，夯实在IDC及云计算、智能业态、安全支付等领域的发展基础。 报告期内，公司紧抓5G、信息安全等领域技术迭代更新的机遇，在智慧银行、智慧医疗、智慧政务、智慧地产等各类 智能新业态领域持续发力，深入挖掘软件和服务的价值，逐步实现软硬件协同效应；公司采用自主创新设计的技术平台与完 善解决方案，研发及升级智能POS终端，集成人脸、指纹、虹膜等先进生物识别技术，同时加快推进新型收银及支付产品的 海内外认证。与此同时，公司从云计算资源池的快速构建与多云集成、异构数据源的快速集成与数据融合、第三方应用管理 与快速集成、面向应用场景的业务流程快速构建、基于人工智能算法库的数据分析与挖掘等五个方面加快全生态资源管理体 系逐步落地，为用户提供全栈式资源管理工具，在技术创新和产品创新上持续提升公司综合竞争力。 2、稳推业务转型升级，实现高效资源配置 公司继续坚定不移推进业务结构的调整升级，夯实业务渠道，加强运营和服务的能力建设，以提升公司品牌影响力。公 司以市场为导向，根据各地区和各业务的不同情况有针对性的做业务调整和资源的高效配置，同时，各业务主体将研发、技 术等资源前移，提升市场的综合营销力和增值服务，通过差异化的定制，更好的实现项目导入和转化为优质订单，以保障业 务的稳定发展。 公司业务转型升级成效逐步显现，IDC及云计算业务作为公司战略转型升级的重点布局的业务板块，报告期内，实现营 业收入19,382.82万元，占营业收入的比重达34.77%，较去年同期增长17.92%。公司坚持“IDC+生态”战略，深度布局粤港澳 大湾区和中部地区市场，聚集优势资源加快推进五大IDC数据中心全面投产，同时加快推进技术含量更高、毛利率更高的云 计算、智慧城市、智慧园区业务以及IDC+数字化平台运营业务的发展，拓展更多的成长空间。 报告期内，公司按照规划推进长沙云谷数据中心、深圳光明云谷数据中心和广东东莞旗峰数据中心的项目建设，并已逐 步投产。公司着力推进现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、带宽租金和增值服务的销售，加速释放现有投产的分 布式数据中心的订单效益，促进公司业绩的增长。 云服务能力建设方面，公司垂直布局云服务产业链，提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设施服务。公司积极 加强自主研发，积累云计算和大数据智能等领域的关键技术，以满足行业和客户对混合云、多云的定制化需求，提供本地优 化和定制化云服务解决方案。 同时，公司以证通云平台为业务基础和依托，扩大IDC+业务在中部地区、粤港澳大湾区及周边城市的辐射，以广东、 湖南为重点业务开展地区，探索拓展、智慧城市、智慧园区、智慧厂区、及IDC+数字化平台运营等服务应用市场，积极参 与到中部及沿海地区的产业园区、高新园区、高科技园区等的建设和运营。 报告期内，公司与平安通信签署服务合同，为平安通信提供定制IDC场地服务，合同总金额约26.00亿元，进一步提升了 公司在业内的声誉和品牌影响力；此外，公司与南方航空签署项目合同，丰富了公司的优质客户资源；云计算方面，公司成 功承接了智慧望城政务云、智慧光明云存储及四川移动人工智能等重点项目，增厚了公司在云计算领域的综合技术实力；公 司紧紧围绕“IDC+生态”的战略，加速布局智慧园区建设运营，在望城经开区智慧园区二期、伟创力智慧厂区、智慧光明等 项目中积累和提升公司在智慧园区业务领域综合竞争力。 金融电子业务领域，公司基于丰富的行业服务经验和强大的自主研发能力，紧跟市场需求改善产品结构、完善行业布局， 实现“强基固本”促进传统业务向多渠道盈利方向转型升级，着力提升综合竞争力。 自助终端业务方面，公司进一步加强在金融+政务、金融+医疗、金融+行业应用等多元化应用场景和5G无人银行等新产 品新市场的战略布局，并通过销售订单前端管理及优化结构设计、降低采购成本、加强品质管控等成本管控手段，提升业务 毛利率。安全支付业务方面公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，集成先进技术研发及升级智能POS终端和 EPP产品，并加快推进新型收银及支付产品的海内外认证，为相关订单的落地打下基础，确保整体业务规模稳定。 报告期内，公司集中优势深耕优质客户，自助终端业务在建行智能终端、邮政邮储ITM、银医智能终端、外币封包机、 无人银行、银政项目、中小银行智能网点、行业终端客户拓展等市场领域取得了较好的的突破；安全支付智能POS中标邮储、 农信市场，并逐步切入移动服务商领域；海外市场方面，公司在深耕南美等海外市场的基础上，开拓了亚、非等区域市场， 同时公司在EPP加密键盘产品取得增量订单。 LED照明业务领域，报告期内公司进一步加强业务的筛选及风险把控，以“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路 照明工程专业承包壹级资质”双甲资质为业务转型升级的支撑，优化专业工程及技术人才团队，推进在智慧照明市场及5G智 能灯杆微基站等领域的布局，逐步与IDC及云计算业务在智慧城市和智慧园区的业务拓展过程中形成协同发展。报告期内， 公司LED照明业务规模稳定保持在合理区间，有效支撑了业务优化升级。 3、提升组织运行效率，落实降本增效 公司持续加强管理体系建设，坚持质量和效益并举，不断提升组织运行效率，并通过业务的差异化调控，专注扩展现金 流较好的项目和履约能力较好的客户，提升交付能力和服务水平，加快盘活优质资产和回收应收账款，以多种方式提高业务 毛利率水平、控制费用，报告期内，公司经营现金流状况得到进一步改善。 报告期末，公司总资产574,520.25万元，归属于上市公司股东的净资产242,484.76万元。报告期内，公司实现营业收入 55,749.44万元，同比下降13.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.46万元，同比下降47.35%。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 557,494,406.99 642,793,957.91 - 13.27% 主要系 报告期内 公司 LED 照明电子业务及金 融自助服务终端业务受 全球经济下行、市场需 求阶段性回落、降低政 府负债、政策趋紧等因 素影响，相关产品的销 售和项目的交付实现的 收入同比下降导致公司 整体业务收入规模下 降。 营业成本 381,262,842.19 449,767,157.71 - 15.23% 主要系报告期内公司营 业收入减少相应营业成 本减少。 销售费用 44,714,409.44 61,141,740.33 - 26.87% 主要系报告期内公司加 大销售费用管控，工资 奖金及福利费、广告费 用及维护费用减少所 致。 管理费用 39,945,734.84 46,870,806.90 - 14.77% 主要系报告期内公司加 大管理费用管控，工资 奖金及福利费、租赁费 及差旅费等减少所致。 财务费用 38,183,452.93 41,540,454.30 - 8.08% 所得税费用 2,076,133.63 1,296,322.16 60.16% 主要系报告期内公司所 得税率较高的全资子公 司定州中标，贵州证通 报告期内盈利所致。 研发投入 50,944,376.91 41,873,562.46 21.66% 主要原因系报告期内公 司证通云项目研发投入 增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 168,751,868.41 - 280,291,175.80 160.21% 主要系报告期内公司应 收账款回款增加、供应 商结算周期延长、生产 经营原材料采购支出减 少，往来性收现增加及 收到政府补助所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 283,746,533.77 234,686,231.44 - 220.90% 主要系报告期内公司位 于长沙、东莞两地的 IDC 数据中心机房投资 建设资金支出增加，加 之本期银行结构性存款 等产品减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 253,451,541.08 420,045,909.72 - 39.66% 主要系报告期内公司偿 还债务所支付的现金增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 138,589,036.24 372,115,003.86 - 62.76% 主要系报告期内公司贷 款减少，支付 IDC 工程 建设款增加所致。 其他收益 23,260,268.77 10,411,215.75 123.42% 主要系本期获得政府补 助增加 投资收益 - 217,056.99 23,813,820.62 - 100.91% 主要系上期出售深圳市 鹏鼎创盈金融信息服务 股份有限公司股权收益 所致 资产减值损失 - 17,382,996.60 - 12,191,757.32 42.58% 主要系 报告内 坏账计提 增加所致 营业外支出 5,472,060.64 843,673.75 548.60% 主要系 报告期内 诉讼工 程款相关的利息费用增 加所致 归属于上市公司股东的 净利润 17,734,632.75 33,684,719.54 - 47.35% 主要系 报告期内公司 营 业收入减少、资产减值 损失 、 营业外支出增加 及上年同期公司出售鹏 鼎创盈股权取得收益 所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 557,494,406.99 100% 642,793,957.91 100% - 13.27% 分行业 金融电子 154,769,155.92 27.76% 176,572,453.26 27.47% - 12.35% IDC 及云计算业务 193,828,183.74 34.77% 164,367,441.15 25.57% 17.92% 照明电子 122,720,357.66 22.01% 221,774,301.72 34.50% - 44.66% 合同能源 34,173,238.89 6.13% 15,361,486.85 2.39% 122.46% 其他 52,003,470.78 9.33% 64,718,274.93 10.07% - 19.65% 分产品 自助服务终端 90,319,166.44 16.20% 109,630,123.55 17.06% - 17.61% 支付产品 32,494,210.80 5.83% 35,845,847.11 5.58% - 9.35% 加密键盘 28,971,042.86 5.20% 28,228,084.36 4.39% 2.63% IDC 及云计算业务 193,828,183.74 34.77% 164,367,441.15 25.57% 17.92% LED 及相关贸易 122,720,357.66 22.01% 221,774,301.72 34.50% - 44.66% 合同能源管理 34,173,238.89 6.13% 15,361,486.85 2.39% 122.46% 电子产品贸易 3,794,895.61 0.68% 23,778,211.59 3.70% - 84.04% 其他 51,193,310.99 9.18% 43,808,461.58 6.82% 16.86% 分地区 国内 529,303,548.71 94.94% 614,086,702.92 95.53% - 13.81% 海外 28,190,858.28 5.06% 28,707,254.99 4.47% - 1.80% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 154,769,155.92 115,218,303.26 25.55% - 12.35% - 14.08% 1.50% IDC 及云计算业 务 193,828,183.74 138,581,013.16 28.50% 17.92% 16.51% 0.86% 照明电子 122,720,357.66 80,937,171.11 34.05% - 44.66% - 46.40% 2.14% 合同能源 34,173,238.89 16,182,618.38 52.65% 122.46% 135.23% - 2.57% 其他 52,003,470.78 30,343,736.28 41.65% - 19.65% - 21.87% 1.66% 分产品 自助服务终端 90,319,166.44 66,668,456.95 26.19% - 17.61% - 19.74% 1.96% 支付产品 32,494,210.80 28,333,387.55 12.80% - 9.35% - 6.33% - 2.82% 加密键盘 28,971,042.86 17,650,481.42 39.08% 2.63% - 2.43% 3.17% IDC 及云计算业 务 193,828,183.74 138,581,013.16 28.50% 17.92% 16.51% 0.86% LED 及相关贸易 122,720,357.66 80,937,171.11 34.05% - 44.66% - 46.40% 2.14% 合同能源管理 34,173,238.89 16,182,618.38 52.65% 122.46% 135.23% - 2.57% 电子产品贸易 3,794,895.61 2,319,740.58 38.87% - 84.04% - 86.74% 12.42% 其他 51,193,310.99 30,589,973.04 40.25% 16.86% 27.19% - 4.85% 分地区 国内 529,303,548.71 371,070,012.41 29.89% - 13.81% - 14.15% 0.28% 海外 28,190,858.28 10,192,829.78 63.84% - 1.80% - 41.84% 24.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司自助服务终端实现销售收入9,031.92万元，较上年同期下降17.61%，主要原因系公司报告期内虽在政 务、交通、税务、石化、医疗等自助应用行业领域、中行、建行、及部分中小商业银行的销售有所增长，但因受整体银行客 户订单下降影响，导致公司自助终端业务销售下降。自助服务终端产品毛利率为26.19%，较上年同期提升1.96个百分点，主 要原因系报告期内公司通过销售订单前端管理及方案优化、提高人员效率的成本管控手段，持续降低成本所致。 2、报告期内公司支付产品实现销售收入3,249.42万元，较上年同期下降9.35%，主要原因系虽公司通过部分移动支付产 品和智能POS正在有序打开移动支付服务商市场，但因受国内银行市场出货比预期疲软及海外市场政策影响，导致公司POS 等支付产品海外订单落地不如预期及销售有所回落所致。 3、报告期内公司IDC 及云计算业务实现销售收入19,382.82万元，较上年同期增长17.92%，毛利率为28.50%，较上年同 期提升0.86百分点，主要原因系随着公司 IDC 数据中心逐步投入运营，该业务进入收获期，报告期内机柜上架率、出租率 及增值服务收入稳定提升，同时公司着力垂直布局云服务产业链，加大布局智慧城市及智慧园区市场，公司相关项目、云计 算及软件服务收入增加所致。 4、报告期内公司LED 及相关贸易业务实现销售收入12,272.04万元，较上年同期下降44.66%，主要是考虑到全球经济下 行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题、国内紧信用导致社融环比大降、照明工程类业务相关政策变动、及公司资源进 一步聚焦核心主业，调整融资结构等方面的影响，公司战略收缩LED业务规模，持续加强LED工程类项目的筛选及风险把控 所致。 5、报告期内公司合同能源管理业务实现销售收入3,417.32万元，较上年增加1,881.18万元，比同期上升122.46%，主要 原因系公司通过分期收款方式开展的部分亮化工程项目逐步竣工验收结转收入所致。 6、报告期内公司电子产品贸易实现收入379.49万元，较上年同期下降84.04%，主要原因系报告期内公司进一步聚焦主 业，收缩电子产品贸易业务规模所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 217,056.99 - 1.48% 主要系报告期内公司联营企 业通新源亏损所致。 否 资产减值 17,382,996.60 118.41% 主要系应收账款及其他应收 账款计提减值准备所致。 否 营业外收入 141,471.25 0.96% 否 营业外支出 5,472,060.64 37.27% 主要系计提云硕诉讼费用及 工程利息款所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 642,987,851.7 6 11.19% 781,137,976.39 13.87% - 2.68% 应收账款 1,451,576,675. 08 25.27% 1,414,712,394. 34 25.11% 0.16% 存货 200,365,444.7 3 3.49% 313,027,394.40 5.56% - 2.07% 主要系公司 2018 年度计提存货跌价 所致 投资性房地产 41,940,811.35 0.73% 43,308,216.30 0.77% - 0.04% 长期股权投资 79,733,608.13 1.39% 27,474,891.45 0.49% 0.90% 固定资产 1,281,305,530. 47 22.30% 820,127,228.41 14.56% 7.74% 主要系公司 IDC 数据中心在建工程 转固增加所致 在建工程 639,459,863.5 11.13% 704,650,916.91 12.51% - 1.38% 主要系位于长沙及东莞的 IDC 数据 6 中心在建工程转固减少所致 短期借款 1,425,043,150. 00 24.80% 1,220,595,951. 20 21.67% 3.13% 主要系补充经营流动资金、银行短期 借款增加所致 长期借款 524,999,999.9 8 9.14% 159,666,666.66 2.83% 6.31% 主要系公司控股子公司宏达通信取 得 5 亿项目贷款所致 应收票据 38,916,296.52 0.68% 38,646,647.64 0.69% - 0.01% 预付款项 51,332,109.91 0.89% 191,291,840.78 3.40% - 2.51% 主要系公司 IDC 数据中心工程预付 款增加所致 其他应收款 232,193,026.0 1 4.04% 196,923,228.53 3.50% 0.54% 主要系因公司 IDC 数据中心工程建 设收取履约保证金及质量保证金增 加所致 长期应收款 438,900,259.6 8 7.64% 478,259,388.20 8.49% - 0.85% 其他流动资产 94,605,384.18 1.65% 94,601,701.44 1.68% - 0.03% 预收款项 44,744,766.20 0.78% 22,451,644.81 0.40% 0.38% 主要系公司进一步加强客户信用管 理，对客户预收定金增加所致 应付职工薪酬 16,231,656.33 0.28% 15,940,659.09 0.28% 0.00% 应交税费 10,346,912.75 0.18% 14,593,939.70 0.26% - 0.08% 长期应付款 36,613,432.41 0.64% 70,218,164.79 1.25% - 0.61% 主要系公司子公司云硕科技支付融 资租赁的租金所致 递延收益 40,093,660.36 0.70% 25,371,833.35 0.45% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 285,355,748.23 票据保证金 固定资产 104,448,289.29 融资租赁 合计 389,804,037.52 -- （1）公司因开具银行承兑汇票、保函及履约保证金等，导致货币资金受限。 （2）公司子公司云硕科技以其账面价值为14,462.40万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售后回租融 资租赁业务，租赁期间为48个月。相关事项详见公司于2016年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于控股 子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066号）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,250,000.00 54,250,000.00 - 97.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏睿 博 商业信 息化解 决方案 增资 1,250,0 00.00 15.65% 自由资 金 威富通 长期 商业信 息化解 决方案 公司 已于 2019（未完）  |