[中报]国瓷材料:2019年半年度报告
原标题:国瓷材料:2019年半年度报告 山东国瓷功能材料股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人 员)王连针声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）并购重组和商誉减值的风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略， 在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会,拓展新的利润增长点。并 购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，基于公司核心业 务板块的发展选择并购标的，具有高度的协同性，降低了并购带来的风险。但产业链的拓展 和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠 道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，如何 有效的整合旗下子公司的资源，充分发挥协同效应，尽快融合，实现1+1＞2的目标，尚存在 一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。 （2）原材料价格波动风险 公司部分原材料受环保政策等影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及 盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨 的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。 （3）产品质量风险 本公司生产的特种陶瓷材料产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的 应用要求，下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。公司已建立严格的产品质量管控 体系，采用先进的质量管理方法以及现代化的检测设备，加强产品的质量风险管控。但伴随 着公司生产规模的持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施 若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受 损等不利情况。 （4）募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品 结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提 出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不 到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。目前公司的募投项目属于国家 重点支持的新材料产品，项目市场前景广阔，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各 种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持 续增长甚至无法增长的风险。 （5）汇率波动的风险 公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持 续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元汇率也将产生一定波动。 若人民币兑美元、日元的汇率降低，将进一步增加公司产品在国外的竞争力；若人民币兑美 元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削 弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 15 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 53 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 55 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 新余赛瑞祥 指 新余赛瑞祥投资管理有限公司 东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 淄博鑫美宇 指 淄博鑫美宇氧化铝有限公司 国瓷（美国） 指 Sinocera Technology USA Inc 深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技有限公司 辽爱生物、爱尔创生物材料 指 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽爱科技、爱尔创科技 指 辽宁爱尔创科技有限公司 沈阳爱尔创、爱尔创新材料 指 沈阳爱尔创新材料有限公司 爱尔创口腔、爱尔创口腔技术 指 深圳爱尔创口腔技术有限公司 北京新尔科技 指 北京新尔科技有限公司 辽宁爱尔创医疗、爱尔创医疗服务 指 辽宁爱尔创医疗服务有限公司 辽宁爱尔创口腔、爱尔创数字口腔 指 辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司 爱尔创三维 指 深圳市爱尔创三维打印服务有限公司 上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙） 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 江苏泓源 指 江苏泓源光电科技股份有限公司 国瓷泓源 指 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海国瓷 指 上海国瓷新材料技术有限公司 国瓷天诺 指 江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司 博晶科技 指 江西博晶科技股份有限公司 国瓷博晶 指 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 戍普电子 指 东莞市戍普电子科技有限公司 国瓷戍普 指 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 江苏金盛 指 江苏金盛陶瓷科技有限公司 蓝思国际 指 蓝思国际（香港）有限公司 长沙国瓷 指 长沙国瓷新材料有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技（长沙）有限公司 宜昌华昊 指 宜昌华昊新材料科技有限公司 国瓷电子科技 指 山东国瓷电子科技发展有限公司 CE认证 指 CE代表欧洲共同体（CONFORMITE EUROPEENNE）。CE认证表示 产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有CE标志的产品 表示可在欧盟各成员国内销售。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国瓷材料 公司的外文名称（如有） Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 张曦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路24号 山东省东营市东营区辽河路24号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 1,031,770,902.73 789,665,620.56 789,665,620.56 30.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 248,118,575.79 280,459,246.52 280,459,246.52 -11.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 240,580,184.89 156,102,796.34 156,102,796.34 54.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 184,169,865.39 123,458,323.60 123,458,323.60 49.18% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.46 0.29 6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.46 0.29 6.90% 加权平均净资产收益率 7.43% 12.91% 12.91% -5.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,633,156,771.75 4,378,182,398.86 4,378,182,398.86 5.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,399,821,168.95 3,215,925,330.46 3,215,925,330.46 5.72% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,916.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,113,701.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 74,677.28 委托他人投资或管理资产的损益 451,543.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,135.30 减：所得税影响额 1,624,869.59 少数股东权益影响额（税后） 1,743,880.69 合计 7,538,390.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 公司的战略目标是将国瓷打造成新材料行业人才聚集的平台、技术创新的平台以及产业整合的平台， 践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观，使国瓷成为实现员工价值的、 卓越材料的行业领导者，承担起国瓷人好材料、好生活的企业使命。 报告期公司紧紧围绕新材料这一核心业务，利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分发挥在新材料 制备方面掌握的一系列核心技术的优势，持续不断的进行新材料的研发，结合国内外市场形势，逐步进行 小试、中试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的新材料平台，以保证公司持续的盈利能力。 报告期内公司主要从事各类高新材料的研发、生产和销售，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、 汽车尾气催化领域、生物医疗领域等现代高科技领域等。 2019年上半年，公司实现营业收入103,177.09万元，比上年同期增长30.66%；实现营业利润30,045.67 万元，比上年同期下降5.02%；归属于上市公司股东的净利润24,811.86万元，比上年同期下降11.53%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,058.02万元，比上年同期增长54.12%。 高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用保持了较高的增长速度；在电子消费领域，各种无源器 件、陶瓷背板的兴起以及电子元器件在汽车电子、5G方面的应用为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化 锆等产品提供了前所未有的市场机遇。 其次，随着汽车排放国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷的市场规模。目前在蜂窝陶瓷的薄壁化、 GPF、DPF等产品方面已实现技术突破，满足国六标准，公司集中了各方面优势资源、抓住国六标准实施 的有利时机，全力打造国际一流的蜂窝陶瓷产业园。同时公司利用突出的水热法等材料制备技术打造了全 系列的移动源催化产品，产品协同性高、技术水平国内领先， 另外，齿科材料作为口腔医学的重要材料，随着收入和生活水平的提高、人口老龄化程度的加深以及 居民口腔健康意识的提高，人们越来越重视口腔健康，巨大市场潜力将逐步得到释放。纳米级复合氧化锆 陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，已成为齿科修复领域 的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。子公司爱尔创提供种植、正畸、修复以及口腔医疗设备等全 系列产品，是国内市占率第一的国产民族品牌。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增加72.47%，因为参股宜昌华昊，注册资本分期投入 在建工程 较年初增加30.76%，因为募投项目建设投入增加 预付款项 较年初增加108.81%，因为储备原材料预付款增加 其他应收款 较年初增加91.2%，因为银承保证金及备用金增加 其他流动资产 较年初增加134.86%，因为控股子公司国瓷天诺向天诺道路提供财务资助 其他非流动资产 较年初增加32.67%，因为购建长期资产预付款项增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Sinocera Technology USA Inc 股权 投资 441.96万元 波士顿 自主营销 加强财务管 控 65.51万元 0.13% 否 其他情况说 明 其中货币资金315.93万元，占该境外资产的71.48%。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 1、技术研发优势 公司是高新技术企业，持续不断的产品和技术研发是公司懒以生存的根本，报告期内研发费用投入 6,593.88万元，占收入的6.39%，同比增长48.73%。为强化技术研发，建立了“山东省电子陶瓷材料工程 试验室”、“山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三大科研平台，持续开 展技术创新和产品研发，自主研发的技术荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，掌握了功 能陶瓷材料、电子浆料、纳米粉体材料、催化材料等关键基础材料的制备技术，行业覆盖电子信息和通讯、 生物医疗、新能源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化等应用领域。公司主持和参与制定了《电子工业用高 纯钛酸钡》行业标准，《纳米钛酸钡》和《纳米技术材料规范》国家标准，《纳米级二氧化钛》和《硅橡 胶用气相二氧化硅》国际标准，正在制定《纳米氮化硅》、《超细氧化钇粉》国家标准和《纳米氧化铝》 国际标准，承担了多项国家级、省部级科技计划，成为了国内特种陶瓷材料领域的引领者，打破了美国、 日本在本行业的垄断地位。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业 收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保 障，提升了公司的综合竞争能力。 2、产业集群优势 公司通过内生和外延式发展，进一步完善了在氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料等方面 的布局，使公司形成了电子材料系列、催化材料系列、生物医疗系列等业务板块，形成了特色鲜明的新材 料产业集群，为公司快速可持续发展打下了良好的基础。公司将借助新材料产业集群优势，加快资源整合、 加强母公司同子公司和各子公司之间的相互融合，发挥在产品、技术、市场等方面的协同效应，快速的占 领高端客户。同时依托政府的政策支持，打造国瓷新材料产业园，进一步发挥产业集群的优势。 3、质量优势 在公司集团层面成立了由内外部专家组成的质量管理委员会。公司质量管理委员会梳理集团质量管理 核心能力，打造高素质质量团队，通过质量管理研讨、质量培训、质量辅导多种方式支持辅导各事业部、 子公司提升产品品质，强化以“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”为核心的质量文化建设，推动 集团质量管理工作，保持产业核心竞争力。 在质量管理的实施方面，公司具有完善标准化管理体系；公司已通过了4Ａ级（最高等级）标准化良 好行为企业认定。在现场质量管理过程中，为实现顾客满意的承诺，坚持全面质量管理理念，实施全方位、 全过程、全员参与的质量管理模式，采用统计过程控制（SPC）、失效模式及影响分析（FMEA）、测量 系统分析（MSA）、5S现场管理等先进的质量管理工具和方法，保证了产品品质。公司质量管理得到韩国 三星、日本京瓷等众多世界500强企业的认可。 4、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，创始团队对公司长期发展信心满满，从公 司成立至今无一人流失，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认 识和高度的敏感。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进 等多种渠道不断扩充和提升核心团队，聚集了一大批志同道合的材料人，同时一批80后、乃至90后的新鲜 血液，正担当大任走上关键岗位，为公司的持续发展赋能助力，也进一步使公司人才队伍的知识结构和年 龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务 骨干实施全面的绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，实施员工持股计划，为公司持 续快速发展奠定基础。公司与中科院、清华大学、天津大学、山东大学等高校建立了长期稳定的合作关系， 为保持持续创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。 公司自2017年3月份以来实施的国瓷精益管理业务系统（CBS）成效初显，通过将世界500强企业先进 的管理系统与公司质量管理、技术创新的核心能力和优势相融合，打造助力公司长期发展的核心竞争力， 提炼出了国瓷的价值观、愿景和使命。 国瓷价值观：以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境 国瓷愿景：实现员工价值的、卓越材料的领导者 国瓷使命：好材料 好生活 在实际运营过程中，CBS立足于客户的声音和股东的要求，聚焦客户价值，从战略规划和战略部署层 面明确各业务单元的工作方向和重点，通过业务指标分析和价值流分析聚焦各业务单元痛点和难点问题， 借助先进的工具和方法进行分析、解决，并不断推广，持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争 性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新的能力，有力的促进各事业部、子公司的运营管理和成 长。公司将利用三到五年的时间将CBS打造成核心竞争力之一，同技术创新、质量稳定一起推动公司持续、 健康、高速发展。 5、行业及市场优势 产业发展带动公司销售收入快速增长。随着智能汽车、智能家居等新兴应用的发展，电子消费品市场 呈现快速增长的趋势，公司电子材料（包含MLCC配方粉及电子浆料）市场需求旺盛，产品供不应求，价 格稳步提升。在环境保护持续加严形势下，汽车尾气治理也日趋严格，公司以蜂窝陶瓷为主的一系列移动 源催化产品供销两旺，同国内外多家汽车主机厂及整车厂建立了长期稳定的合作关系。近几年全球齿科口 腔行业呈现出了高速发展的势头，公司的纳米级复合氧化锆材料以优异的性价比优势，成为国内外知名齿 科材料巨头的主要材料供应商之一；电子消费品、可穿戴智能产品陶瓷背板逐渐兴起，公司成为全球知名 电子消费品公司的主要供应商，随着行业的发展，在手订单持续增加。 6、客户优势 公司所处行业属于高端新材料行业，产品认证标准非常严格、程序十分复杂、认证周期较长，市场门 槛较高。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外 客户的产品认证程序，并与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时强化 与核心客户的合作关系。公司与韩国三星、风华高科、比亚迪、蓝思科技、威孚高科、潍柴动力等等国内 外知名厂商建立了稳定的合作关系。优质的客户群为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，同时在美 国、日本等地也建立了子公司及办事处，扩大了公司的销售地域和市场声誉，在市场上塑造了良好的品牌 形象，形成了广泛的品牌影响力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，发挥公司的技 术优势、管理优势等，公司实现营业收入103,177.09万元，比上年同期增长30.66%；实现营业利润30,045.67 万元，比上年同期下降5.02%；归属于上市公司股东的净利润24,811.86万元，比上年同期下降11.53%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,058.02万元，比上年同期增长54.12%。 报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下： 1、业务开拓 （1）电子材料板块 2019年上半年，公司MLCC第三阶段扩产全部完成，达成年产1万吨MLCC介质粉的产能，新的制造车 间具备生产小颗粒、高可靠基础粉和配方粉的能力，可以满足高容、车载用高可靠MLCC 的需求，为未来 市场的扩产铺平了道路；同时公司也在积极探索与5G相关业务的产业结合，目前已完成了数个产品的前期 布局，为未来业务扩展奠定了基础。 在消费电子和智能穿戴领域，公司的纳米级复合氧化锆粉体目前已成为市场绝大多数智能可穿戴产品 陶瓷粉料的主供应商。随着5G时代到来，氧化锆陶瓷材料凭借其优势正快速进入消费电子供应链，具有极 大的发展潜力和爆发力。 公司高端高纯超细氮化铝粉体材料通过量产，已获得国内客户的一致认可；勃姆石，通过公司研发及 市场的不断开拓，已经得到国内几个大客户的认可，为后续市场扩大创造了条件。 （2）催化材料板块 2019年，随着国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模。2019年上半年蜂窝陶瓷产品技术、 市场全面突破，汽油机方面，GPF公告进展顺利，现在发货数量正在逐步增长；柴油机方面，直通式载体 （SCR/DOC）及壁流式载体（DPF）都已进入国六、T4验证阶段，并取得了阶段性的结果。其他新产品碳 化硅DPF及船机市场份额大幅增长，后期会有更大的市场空间。2019年上半年OEM市场份额明显上升，随 着GPF的上量，下半年预计会有进一步的增长。 2019年3月，全资子公司国瓷博晶通过了IATF16949质量体系认证，与国内知名客户完成了国六产品的 实验，并实现稳定供货；同时通过不懈努力，与国际知名企业进行了深入的合作与交流，目前公司产品已 通过其验证，市场有望进一步扩大。 （3）生物医疗材料板块 目前公司的氧化锆陶瓷材料在齿科等生物医疗领域已得到广泛应用，齿科国内市场占比继续增长，欧 美市场经过多年市场开拓，陆续进入收获期。 随着人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业巨大市场潜力将逐步得 到释放。随着口腔数字化技术、医疗设备的改进以及与互联网应用的深度结合，口腔医疗服务将发生更多 的变化。口腔数字化已成为未来口腔医疗发展的重要趋势，爱尔创凭借其在齿科材料以及数字口腔的布局， 在未来几年将获得更加快速的发展。 （4）其他材料板块 公司生产的高端陶瓷球，产品质量快速提升，产销两旺，目前已经通过国际知名客户认证，为后续进 一步扩大市场销售奠定了基础。 陶瓷墨水，公司凭借多年的技术积累、稳定的产品质量取得了较大的客户积累，市场占有率持续提升， 2019年上半年陶瓷墨水销量稳定增长，产品的收入、利润、净现金流进一步提高。 2、技术创新 公司致力于新材料的研究和开发，拥有多年的行业实践经验，以材料为核心，通过扎实的设备研发、 系统的情报调研、整体的专利布局、有效的检测研发、深入的材料预研以及24小时研发速度，做好有针对 性横向、纵向、跨界的技术研究，发挥整合优势，形成平台型的企业研发体系。在新产品研发方面取得了 较好的研发成果，2019年上半年，新申请发明专利29项，外观专利2项，实用新型专利1项，PCT国际专利1 项，新增授权发明专利1项；商标新申请31项，国内商标21项，国际商标10项，新增授权商标1项。新产品 开发方面取得的成就在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力，增强了公司的 核心竞争力。 3、投资事项 出于公司业务发展的需要，公司于2019年3月8日在山东东营出资设立山东国瓷电子科技发展有限公 司，本次设立全资子公司可以进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力 和盈利能力。 4、投资者关系管理 公司非常重视投资者关系管理，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互 动易平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外， 公司还积极主动地举办投资者网上交流日、投资者走进上市公司等活动，与投资者进行不同形式的沟通交 流，通过现场参观使投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展战略、企业文化上达 成共识，增强大家对公司的认知度。对于投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求， 建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资 者、分析师等特定对象到公司现场进行调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所 有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 1、生产经营许可资质 目前，深圳爱尔创及其子公司获得的业务经营许可资质如下： 序号 证书名称 发证单位 证书编号 许可范围/ 资质内容 有限期限/发 证日期 所属公司 1 医疗器械生 产许可证 辽宁省食品药 品监督管理局 辽食药监械生产 许20150008号 2002分类目录 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义齿 材料，6863-10-正畸材料， 6863-16-定制式义齿 2017分类目录 Ⅱ类：17-06-口腔义齿制作材 料，17-07-口腔正畸材料及制品 2019.01.22-2020.01.19 爱尔创 生物材料 2 医疗器械生 产产品登记 表 辽宁省食品药 品监督管理局 辽食药监械生产 许20150008号 2002分类目录 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义齿 材料，6863-10-正畸材料， 6863-16-定制式义齿 2017分类目录 Ⅱ类：17-06-口腔义齿制作材 料，17-07-口腔正畸材料及制品 2019.01.22-2020.01.19 爱尔创 生物材料 3 第一类医疗 器械生产备 案 本溪市食品药 品监督管理局 辽溪食药监械生 产备20160001号 I类：6863-3-义齿制作辅助材料 2016.04.05 爱尔创生 物材料 4 医疗器械产 品出口销售 证明 辽宁省食品药 品监督管理局 辽本药监械出 20190012号 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色 液 2019.01.30- 2020.01.18 爱尔创生 物材料 5 医疗器械产 品出口销售 证明 辽宁省食品药 品监督管理局 辽本食药监械出 20180013号 口腔修复用氧化锆瓷块 2018.07.26-2020.01.18 爱尔创生 物材料 6 医疗器械产 品出口销售 辽宁省食品药 品监督管理局 辽本药监械出 20190013号 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷 瓷块 2019.02.25- 2020.01.18 爱尔创生 物材料 证明 7 医疗器械产 品出口销售 证明 辽宁省食品药 品监督管理局 辽本食药监械出 201800558号 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 2018.07.26-2020.01.18 爱尔创生 物材料 8 医疗器械产 品出口销售 证明 辽宁省食品药 品监督管理局 辽本药监械出 20190011号 全瓷烤瓷粉 2019.01.30-2020.01.18 爱尔创生 物材料 9 互联网药品 信息服务资 格证书 辽宁省食品药 品监督管理局 （辽）非经营性 -2017-0042 网站域名：www.updcc.com （口腔在线云平台） 2017.12.12- 2022.12.11 爱尔创生 物材料 10 环境管理体 系认证 新世纪检验认 证股份有限公 司 016ZB18E3721R1M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售；氧化锆系列齿科产品 的设计、开发、生产和销售； 全瓷义齿用二硅酸酸锂玻璃陶 瓷瓷块的设计、开发、生产和 销售。 2018.09.25-2021.03.11 爱尔创生 物材料 11 职业健康安 全管理体系 认证 新世纪检验认 证股份有限公 司 016ZB18S21263R1M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售；氧化锆系列齿科产品 的设计、开发、生产和销售； 全瓷义齿用二硅酸酸锂玻璃陶 瓷瓷块的设计、开发、生产和 销售。 2018.09.25-2021.03.11 爱尔创生 物材料 12 医疗器械质 量管理体系 欧盟医疗器械 公告机构 SX601289320001 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、 氧化锆瓷块用染色液、聚合物 基冠桥材料、釉膏产品的研究 开发、生产、销售。 2018.06.13-2021.06.13 爱尔创生 物材料 13 医疗器械质 量管理体系 北美医疗器械 公告机构 MD 4867491140041607-30 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、 氧化锆瓷块用染色液、聚合物 基冠桥材料的研究开发、生产、 销售。 2018.09.18-2021.09.13 爱尔创生 物材料 14 互联网药品 信息服务资 格证书 广东省食品药 品监督管理局 （粤）-非经营性 -2014-0124 网站域名： www.upceradental.com 2014.11.18- 2019.11.17 爱尔创口 腔技术 15 第二类医疗 器械经营备 案 本溪市食品药 品监督管理局 辽溪食药监械经 营备20140005号 6863口腔科材料 2014.12.8 爱尔创 医疗服务 16 第二类医疗 深圳市市场和 粤深食药监械经 全部二类医疗器械（不含体外 2018.08.31 爱尔创 器械经营备 案 质量监督管理 委员会 营备20164490号 诊断试剂） 口腔技术 17 第二类医疗 器械经营备 案 沈阳市食品药 品监督管理局 辽沈食药监械经 营备20180204号 6855口腔科设备及器具；6863 口腔材料 2018.02.13 爱尔创数 字口腔 18 质量管理体 系认证 北京新世纪检 验认证股份有 限公司 016SY17Q32051R0M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售 2017.12.15-2020.12.14 爱尔创科 技 2、产品注册证书 （1）注册申请中的医疗器械情况 截至本报告书签署日，爱尔创股份及其下属公司注册申请中的医疗器械产品共有2项。其 中，1项为变更注册申请，1项为首次注册申请。具体如下： 序号 注册名称 注册分类 临床用途 注册所处 阶段 进展 情况 是否申报创 新医疗器械 注册类型 1 聚合物基冠桥材料 Ⅲ类 用于制作牙科修复体，适用 于嵌体、高嵌体、牙冠和贴 面 行政评审 行政评审 否 首次注册 2 定制式固定全瓷义齿 Ⅱ类 用于牙列缺损或牙体缺损 的固定修复 送检已受 理 否 变更注册 （2）已获得注册证的医疗器械情况 截至本报告书签署日，爱尔创股份及其下属公司共拥有8项处于有效期内的医疗器械产品 注册和3项医疗器械产品备案，7项医疗器械产品注册已失效。具体情况如下： 序号 注册名称 注册编号 注册 类别 临床用途 有效期限 所属公司 备注 有效期内医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷块 辽械注准 20162630049 Ⅱ类 用于制作氧化锆全 瓷修复体。 2016.04.13- 2021.04.12 爱尔创生物 材料 延续注册/变 更注册 2 口腔修复用氧化 锆瓷块 辽械注准 20152630148 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2015.11.18-2020.11.17 爱尔创生物 材料 首次注册/变 更注册 3 全瓷义齿用二硅 辽械注准 Ⅱ类 用于制作全瓷修复 体 2016.11.8- 爱尔创生物 延续注册/变 酸锂玻璃陶瓷瓷 块 20162630150 2021.11.7 材料 更注册 4 定制式固定全瓷 义齿 辽械注准 20152630126 Ⅱ类 用于牙列缺损或牙 体缺损的固定修复。 2015.09.6- 2020.09.5 爱尔创生物 材料 延续注册 5 定制式无托槽矫 治器 辽械注准 20172630199 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性 牙颌畸形的矫治。 2017.11.8- 2022.11.7 爱尔创生物 材料 延续注册 6 牙科树脂块 辽本械备 20160004号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、 硬组织阳模或修复 体模型。 2016.01.18 爱尔创生物 材料 首次备案 7 牙科用树脂块 辽本械备 20160005号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、 硬组织阳模或修复 体模型。 2016.03.02 爱尔创生物 材料 首次备案 8 烧结膏 辽本械备 20180003号 Ⅰ类 适用于修复体烤瓷 或结晶过程，具有稳 定或支撑修复体，防 止变形的作业。 2018.02.22 爱尔创生物 材料 首次备案 9 全瓷烤瓷粉 辽械注准 20182170120 Ⅱ类 用于氧化锆或玻璃 陶瓷修复体的表面 烧结 2018.11.21 爱尔创生物 材料 首次备案 10 牙科钴铬合金 辽械注准 20182630073 Ⅱ类 用于制作烤瓷修复 体的金属冠、桥，活 动义齿支架 2018.7.17 爱尔创生物 材料 首次备案 11 全瓷义齿用氧化 锆瓷块及染色液 辽械注准 20182170122 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2018.12.03-2023.12.01 爱尔创生物 材料 延续注册 已失效的医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用氧化 锆瓷块 辽食药监械(准) 字2009第 2630002号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面 2009.01.20- 2013.01.19 爱尔创新材 料 失效 2 全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷块 辽食药监械（准） 字2012第 2630063号 Ⅱ类 用于制作氧化锆全 瓷修复体 2012.08.14- 2016.08.13 爱尔创生物 材料 失效 3 全瓷义齿用二硅 酸锂玻璃陶瓷 辽食药监械（准） 字2013第 2630058号 Ⅱ类 用于制作全瓷修复 体 2013.05.06- 2017.05.05 爱尔创生物 材料 失效 4 全瓷义齿用氧化 锆瓷块 辽食药监械（准） 字2011第 2630033号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面 2011.05.03- 2015.05.02 爱尔创生物 材料 失效 5 定制式固定全瓷 义齿 辽食药监械（准） 字2011年 2630080号 Ⅱ类 用于人体牙齿缺失、 缺损牙齿的替代和 修补。 2011.09.16- 2015.09.15 爱尔创生物 材料 失效 6 定制式无托槽矫 治器 辽食药监械(准) 字2014第 2630094号 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性 牙颌畸形的矫治。 2014.04.30- 2018.04.29 爱尔创生物 材料 失效 7 全瓷义齿用氧化 锆瓷块及染色液 辽食药监械(准) 字2014第 2630134号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2014.06.17- 2019.06.16 爱尔创生物 材料 失效 （3）医疗器械注册证的数量 截至本报告书签署日，爱尔创股份及其下属公司拥有8项处于有效期内的医疗器械产品注 册和3项医疗器械产品备案。具体情况参见本节“（2）已获得注册证的医疗器械情况”。 3、国外认证和注册 序号 证书名称 认证/注册 机构 证书编号 证书内容 有限期限/ 发证日期 所属公司 1 2017-2018 注册证书 美国食品 药品监督 管理局 3008254125 K141727：全瓷义齿用二硅酸锂玻 璃陶瓷瓷块（热压铸和可加工系列） 2017.02.01 爱尔创 生物材料 K162323：聚合物基冠桥材料 K141723：染色液（I和II） K141724：全瓷义齿用氧化锆瓷块 和全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 K152175：口腔修复用氧化锆瓷块 K181167：全瓷烤瓷粉 2 CE证书 欧盟医疗 器械公告 HD601289310 氧化锆瓷块系列，玻璃陶瓷系列， 2018.06.06- 爱尔创 机构 001 染色液，聚合物基冠桥材料、釉膏 2023.06.12 生物材料 3 医疗器械 证书 加拿大卫 生部治疗 产品委员 会医疗器 械局 97327 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块，口腔修复用氧 化锆瓷块 2019.04.02 爱尔创 生物材料 4 医疗器械 证书 98182 染色液（I和II） 2017.08.04 5 医疗器械注册 证 俄联邦居 民健康与 社会发展 监督部 №РД-18876/43625 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块，口腔修复用氧 化锆瓷块、全瓷义齿用二硅酸锂玻 璃陶瓷瓷块（热压铸和可加工系列） 2017.12.29 爱尔创 生物材料 6 乌克兰医疗器 械注册证 乌克兰国 家技术法 规和消费 者政策委 员会 № UA. TR. 101-351.455-2018 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块，口腔修复用氧 化锆瓷块、全瓷义齿用二硅酸锂玻 璃陶瓷瓷块（热压铸和可加工系 列）、染色液I、染色液II、II T0、 聚合物基冠桥材料、全瓷烤瓷粉 2018.12.13-2023.12.12 爱尔创 生物材料 注：国外认证和注册证书业经具有翻译资质的翻译机构翻译。 4、经销商及代理人认证和注册 序 号 证书名 称 认证/注册 机构 证书编号 证书内容 有限期限/ 发证日期 制造商 持证机构 1 医疗器 械进口 证书 韩国食品 药物安全 部 .. 18-4567. 全瓷义齿用氧化锆瓷 块、全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷 2018.8.17 爱尔创 生物材 料 Emergo Korea Limited .. 18-4570. 口腔修复用氧化锆瓷 块 2018.8.22 .-.....2933. 聚合物基冠桥材料 2019.05.23 2 医疗器 械许可 证 台湾行政 院卫生署 衛署醫器陸輸字第000671 號 簽審文件號碼 DHA09200067104 全瓷义齿用二硅酸锂 玻璃陶瓷瓷块 2014.12.29- 2019.12.28 爱尔创 生物材 料 台湾伟成 牙科器材 有限公司 衛署醫器陸輸字第000698 號 全瓷义齿用氧化锆瓷 块及染色液 2015.09.21- 22010.09.20 衛署醫器陸輸字第000699 全瓷义齿用彩色氧化 2015.10.01- 號 锆瓷块 2020.9.30 衛署醫器陸輸字第000799 號 口腔修复用氧化锆瓷 块 2017.02.18- 2022.02.17 5、其他资质 序号 证书名称 发证单位 证书编号 有限期限/发 证日期 所属公司 1 出入境检验检 疫报检企业备 案表 中国深圳出入境 检验检疫局 4700642001 2018.01.30 爱尔创口腔技 术 2 对外贸易经营 者备案登记表 深圳市南山区经济促进 局 03704156 2018.08.30 爱尔创口腔技 术 3 中国海关报关 单位注册登记 证书 中华人民共和国深圳海 关 440316595W 2018.02.27 爱尔创口腔技 术 4 高新技术企业 证书 辽宁省科学技术厅、辽 宁省财政厅、辽宁省国 税局、辽宁省地税局 GF201721000457 2017.01.01-2019.12.31 爱尔创生物材 料 5 对外贸易经营 者备案登记表 辽宁省本溪市经济促进 局 01759206 2017.07.13 爱尔创生物材 料 6 中国海关报关 单位注册登记 证书 中华人民共和国大连海 关 2105960138 2015.09.14 爱尔创生物材 料 7 自理报检企业 备案登记证明 书 中国沈阳出入境 检验检疫局 2103603756 2012.09.19 爱尔创生物材 料 8 高新技术企业 证书 辽宁省科学技术厅、辽 宁省财政厅、国家税务 总局辽宁税务局 GR201821000723 2018.11.30 爱尔创科技 9 中国海关报关 单位注册登记 证书 中华人民共和国大连海 关 2105960271 2017.07.12 爱尔创科技 10 对外贸易经营 者备案登记表 辽宁省本溪市经济促进 局 01759204 2017.07.07 爱尔创科技 11 高新技术企业 证书 辽宁省科学技术厅、辽 宁省财政厅、国家税务 总局辽宁省税务局 GR201821000723 2018.11.30 爱尔创科技 12 中国海关报关 单位注册登记 证书 中华人民共和国大连海 关 2105960246 2014.11.12 爱尔创医疗服 务 13 自理报检企业 备案登记证明 书 中国沈阳出入境 检验检疫局 2103605480 2015.01.16 爱尔创医疗服 务 14 对外贸易经营 者备案登记表 辽宁省本溪市经济促进 局 01759164 2017.02.23 爱尔创医疗服 务 15 中国海关报关 单位注册登记 证书 中华人民共和国深圳海 关 4453166867 2018.06.25 爱尔创股份 16 对外贸易经营 者备案登记表 深圳市南山区经济促进 局 03706529 2018.05.30 爱尔创股份 17 AEO认证企业 证书 中华人民共和国深圳海 关 AEOCN4453166867 2018.06.29 爱尔创股份 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,031,770,902.73 789,665,620.56 30.66% 产销量增加及合并范围增加 营业成本 521,838,197.66 455,750,730.75 14.50% 销售费用 55,678,477.43 28,000,224.11 98.85% 合并范围增加，销售费用相应增加 管理费用 49,281,412.13 46,351,448.45 6.32% 财务费用 13,299,623.52 15,508,379.61 -14.24% 与去年同期相比银行借款减少，利息 费用相应减少 所得税费用 39,962,395.56 28,781,424.71 38.85% 销售收入增加，应纳税所得额增加 研发投入 65,938,773.13 44,333,746.32 48.73% 新产品研发投入增加 经营活动产生的现金 流量净额 184,169,865.39 123,458,323.60 49.18% 公司重视现金流管理，整体改善提高 投资活动产生的现金 流量净额 -135,709,779.04 -135,909,557.73 0.15% 筹资活动产生的现金 流量净额 -101,153,724.52 -175,281,896.78 42.29% 与去年同期相比，取得借款收到的现 金增加 现金及现金等价物净 增加额 -52,187,840.67 -187,227,134.12 72.13% 经营活动现金净流入增加 税金及附加 11,112,166.54 7,743,832.55 43.50% 收入增长带动附加税增长 资产减值损失 -21,013,297.01 -2,726,626.02 670.67% 合并范围增加，应收账款坏账准备增 加 投资收益 876,303.29 116,657,540.33 -99.25% 与去年同期相比减少99.25%，主要因 为去年同期爱尔创纳入合并范围产生 的投资收益较大 营业外收入 4,630,216.69 2,680,074.19 72.76% 政府补助增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2018年收购爱尔创75%股份过程中公司原持有其25%的股份对应的公允价值溢价产生了较大的投资收益，但本业务不具有可 持续性。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 电子材料板块 389,076,386.50 183,237,558.00 52.90% 32.93% 18.03% 5.94% 催化材料板块 78,796,196.54 29,872,204.56 62.09% -0.84% -8.94% 3.37% 生物医疗材料 板块 231,030,525.72 81,686,043.95 64.64% 82.38% 54.99% 6.25% 其他材料 332,867,793.97 227,042,391.15 31.79% 14.45% 5.61% 5.71% 不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 毛利率 直销模式 1,031,770,902.73 49.42% 生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类 生产或采购金额 医疗器械产品研发投入相关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司医疗器械产品研发投入金额为1,252.32万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 876,303.29 0.29% 对宜昌华昊投资产生的投 资收益以及理财收益 是 公允价值变动损益 0.00% 无 无 资产减值 -21,013,297.01 -6.89% 计提的坏账准备金 是 营业外收入 4,630,216.69 1.52% 主要为收到政府补助 否 营业外支出 220,715.83 0.07% 主要为固定资产报废 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 235,773,655.76 5.09% 322,744,075.41 7.45% -2.36% 归还借款及项目建设 投入增加 应收账款 822,473,184.04 17.75% 699,789,363.15 16.15% 1.60% 存货 538,333,024.69 11.62% 444,027,588.76 10.25% 1.37% 长期股权投资 7,972,957.61 0.17% 787,791.02 0.02% 0.15% 固定资产 862,360,642.02 18.61% 831,052,123.33 19.17% -0.56% 在建工程 167,628,304.11 3.62% 59,384,633.60 1.37% 2.25% 项目建设投入增加 短期借款 316,795,194.46 6.84% 435,000,000.00 10.04% -3.20% 归还借款 长期借款 71,500,000.00 1.54% 142,900,000.00 3.30% -1.76% 归还借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 51,471,783.39 开立银行承兑汇票缴存的保证金 货币资金 1,679,318.00 工程施工农民工工资保障金和法院诉讼冻结 应收票据 54,209,765.00 票据质押用于开立银行承兑汇票 固定资产 302,651,127.01 银行贷款抵押 无形资产 50,996,396.00 银行贷款抵押 合计 461,008,389.40 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,000,000.00 868,917,200.00 -99.65% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,787 报告期投入募集资金总额 7,923.8 已累计投入募集资金总额 77,639.72 累计变更用途的募集资金总额 37,997.92 累计变更用途的募集资金总额比例 48.23% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司募集资金管理办法及与券商、银行签署的《募 集资金三方监管协议》及相关规定使用、存放和管理募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产3500吨纳米 复合氧化锆材料项 目 是 38,393.5 30,508.5 6,620.3 28,412.52 93.13% 2019年 08月31 日 3,853.65 19,034.69 不适用 否 2.年产5000吨高纯 超细氧化铝材料项 目 是 35,393.5 5,280.58 5,280.58 100.00% 1,054.41 4,965.9 不适用 否 3.研究中心升级项目 否 5,000 5,000 1,303.5 5,086.23 101.72% 2019年 08月31 日 不适用 否 4. 支付收购宜兴王 子制陶有限公司 100%股权的部分价 款 否 30,112.92 30,975.39 102.86% 3,139.45 17,255.36 不适用 否 5. 支付收购江苏金 盛100%股权的剩余 价款 否 7,885 7,885 100.00% 876.09 2,505.43 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 78,787 78,787 7,923.8 77,639.72 -- -- 8,923.6 43,761.38 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 78,787 78,787 7,923.8 77,639.72 -- -- 8,923.6 43,761.38 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.由于公司业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项 目建设周期相应延长。 2.纳米复合氧化锆在齿科和电子消费品的应用是一个新兴市场，公司为了控制风险，该项目将根据市 场订单、销售情况，逐步推进、扩充产能。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 本报告期内，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 本报告期内，不存在变更募集资金项目实施地点的情形。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 本报告期内，不存在募集资金项目实施方式的调整情况。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，截止2019年6月30日前，非公开发行 募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 本报告期内，不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 非公开发行募集资金余额按规定专户存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无需披露的其他情况 （3）募集资金变更项目情况 （未完）  |