[中报]华鲁恒升:2019年半年度报告
原标题:华鲁恒升:2019年半年度报告 公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 之 “二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 91 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 hlhs2465031@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的邮政编码 253024 公司办公地址 山东省德州市天衢西路24号 公司办公地址的邮政编码 253024 公司网址 http://www.hl-hengsheng.com 电子信箱 hlhs2465031@126.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》。 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升 600426 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 7,075,622,619.67 6,997,069,181.21 1.12 归属于上市公司股东的净利润 1,308,885,547.63 1,680,056,059.05 -22.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,292,681,104.47 1,681,060,996.30 -23.10 经营活动产生的现金流量净额 2,042,549,045.68 1,888,783,516.54 8.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,070,261,173.34 12,067,947,919.07 8.31 总资产 18,434,997,593.87 18,657,028,592.22 -1.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.805 1.037 -22.37 稀释每股收益（元／股） 0.805 1.037 -22.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.795 1.037 -23.34 加权平均净资产收益率（%） 10.28 16.59 减少6.31个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.16 16.60 减少6.44个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,833,203.70 七.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 295,000.00 七.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 20,184,740.71 七.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,513.77 七.65 所得税影响额 -2,859,607.62 合计 16,204,443.16 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司为多业联产的新型化工企业，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及 供热业务。主要产品：肥料、醋酸及衍生品、有机胺、多元醇、己二酸及中间品等。 （二）经营模式 1、生产方面：公司秉承本质安全、绿色化工的安全环保理念，坚持技术先进、系统优化、节 能减排、精细管理的生产理念，依托洁净煤气化技术，提高资源综合利用能力，打造了“一头多 线”循环经济柔性多联产运营模式。报告期内，公司发挥园区集约效应，加强平台优化和资源综 合利用，生产运营保持良好态势。 2、采购方面: 按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念，建立了完善的招 投标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购。报告期内，公司坚持战略采购 和点对点采购，提高资源保障能力，满足生产需求，把握市场节奏，降低采购成本。 3、营销方面: 构建“合作创造价值、竞合创造共赢”的营销模式，与竞争对手既竞争又合 作，与上下游客户在共赢中获得竞争优势，通过品质提升、塑造品牌、诚信经营、优质服务，实 现企业目标。报告期内，公司加强市场预判，强化产销协同；巩固销售渠道，完善市场布局，整 体实现产销平衡和效益最大化。 （三）行业情况 报告期内，随着供给侧结构性改革的持续推进和安全、环保治理的升级，氮肥有效产能减少， 国内氮肥过剩状况得到一定缓解，供需维持紧平衡状态，行业整体运行相对稳定。受需求继续减 弱、资源约束不断增加、国际竞争压力加大等内外环境影响，氮肥行业仍面临较多挑战，供给侧 结构性矛盾依然存在。 报告期内，受世界经济下行风险加大，贸易保护主义及单边主义引起的贸易摩擦不断升 级，国际能源价格下行等因素影响，化工行业景气度降低，主要化工产品价格较去年同期下滑幅 度较大。从化工行业整体来看，整个行业仍承受着经济运行风险和不确定性上升、资源与环境约 束收紧、市场产能过剩、国际能源价格波动等方面的较大压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、（三）资产、 负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。公司始终高起点进行技术引进与消化吸收，强化项目建设管 控，降低投资成本；加强平台建设和资源综合利用，实现气化平台互联互通，资源利用率持续提 高；实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理， 严控各项期间费用。 2、技术优势 公司秉承创新驱动的发展理念，着力抓好项目投资、平台建设、系统优化、技术改造、节能 降耗和园区一体化，不断提升企业发展质量。公司拥有较强的研发能力，通过自主研发创新、消 化吸收再创新，掌握一批核心关键技术；依托洁净煤气化技术，打造了可持续发展的技术和产业 平台，形成了“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式，不断进行产品调整、技术升级和产业 链延伸，为企业未来发展奠定了良好基础。 3、管理优势 公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。严格项目管 理，源头控制投资；强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理， 强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企 业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管 理模式，构筑了系统完善的管理体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，针对复杂严峻的市场形势，公司充分发挥多元联产优势，顺应市场，产销联动， 保持了稳产畅销和较强的盈利水平，应对市场能力进一步增强。 报告期内，公司立足实际，推动消化吸收再创新和在线优化创新，持续优化工艺装置，深入 开展挖潜增效，加大技术改造力度，保持和巩固了低成本竞争优势。 报告期内，公司酰胺及尼龙新材料项目、精己二酸品质提升项目已启动建设，技术、设计和 施工合同已经开始签订，长周期制造设备的招标工作已经展开，制约未来发展的水、电、汽等公 用工程也有了解决方案，公司新一轮发展目标已经明确。 报告期内，面对安全环保政策持续收紧，各级督导、检查力度和频次空前的形势，公司依靠 扎实的管理基础、先进的管理手段和足额的技改投入，实现了安全环保情况总体受控。报告期内， 上级部门监督检查和监测主要污染物合格率达到100%，实现了环保管控“三个百分百和三个零” 的目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,075,622,619.67 6,997,069,181.21 1.12 营业成本 4,998,057,322.55 4,678,935,291.58 6.82 销售费用 188,883,219.56 112,365,166.89 68.10 管理费用 64,398,695.17 53,618,737.33 20.10 财务费用 86,553,473.08 87,410,668.99 -0.98 研发费用 161,309,504.82 34,820,418.41 363.26 经营活动产生的现金流量净额 2,042,549,045.68 1,888,783,516.54 8.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,182,635,399.52 -602,317,418.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,127,857,702.25 -226,081,526.56 不适用 1、营业收入变动原因说明:本期较上年同期增加1.12%，主要系本期产品销量增加导致营业收 入增加，但由于产品单价下降抵减部分收入，导致本期营业收入较去年同期基本持平。 2、营业成本变动原因说明:本期较上年同期增加6.82%，主要系产品销量增加所致。 3、销售费用变动原因说明:本期较上年同期增加68.1%，主要系本期产品销量增加且物流运 输费用增加所致。 4、管理费用变动原因说明:本期较上年同期增加20.1%，主要系本期折旧费、限制性股票摊 销金额增加所致。 5、财务费用变动原因说明:本期较上年同期下降0.98%，主要系本期汇兑损失减少所致。 6、研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加363.26%，主要系本期项目费用化研发支出 增加所致。 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加8.14%，主要系本期销 售产品取得的现金增加所致。 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少，主要系本期购买结构 性存款支出增加所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少，主要系由于本期银行 借款减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 其他应收款 445,063.66 0.00 638,341.97 0.00 -30.28 注1 其他流动资产 2,086,481,218.61 11.32 1,201,549,544.97 6.44 73.65 注2 在建工程 321,021,058.53 1.74 202,710,017.09 1.09 58.36 注3 短期借款 270,000,000.00 1.45 -100.00 注4 应交税费 191,300,879.33 1.04 328,223,090.44 1.76 -41.72 注5 其他说明 注1：其他应收款2019年6月30日较2018年12月31日减少30.28%，主要原因系员工出差 借款减少所致。 注2：其他流动资产2019年6月30日较2018年12月31日增加73.65%，主要原因系结构性 存款增加所致。 注3：在建工程2019年6月30日较2018年12月31日增加58.36%，主要原因系本期在建工 程投入所致。 注4：短期借款2019年6月30日较2018年12月31日减少100%，主要原因系本期短期借款 全部偿还所致。 注5：应交税费2019年6月30日较2018年12月31日减少41.72%，主要原因系期末应付企 业所得税减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 2019年上半年，国际贸易保护主义持续蔓延，贸易争端加剧，经济运行风险和不确定性 显著上升，同时，安全环保形势趋严造成市场波动性增强，产品景气度回落，化工行业面临较大 的经营和发展压力。公司将以提升核心竞争力为中心，在做好平台优化、园区统筹、效能提高的 同时，充分发挥柔性多联产和产销协同效应，并做好规划项目投资建设，推动企业发展再上新台 阶。 2. 随着我国对高质量发展的要求，安全环保、节能减排成为化工企业硬约束，公司在安全环 保、节能减排、生态修复等方面做了大量工作，能够保证各项指标达到或超过国家标准，但仍面 临较大的责任风险。公司将严格遵循安全第一、绿色发展理念，认真贯彻安全环保相关政策法规， 从严从细落实责任主体，继续加大安全环保投入，提前布局，狠抓安全防范，强化环境治理，深 化节能减排，确保可持续发展，守好企业生命线。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月15日 http://www.sse.com.cn 2019年5月16日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议了包括《2018年度董事会 工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《关于独立董事2018年度述职报告的议案》、《关 于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于 公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议 案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司精己二酸品质提升项目的议案》、 《关于公司酰胺及尼龙新材料项目（30万吨/年）的议案》、《关于公司使用自有资金进行结构 性存款的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、 《关于修订公司董事会议事规则的议案》等15项议案，各项议案均审议通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股权激 励相关的 股份限 售 公司限 制性股 详见2015 年10月 详见2015 年10月27 是 是 承诺 票激励 对象 27日披露 的《公司 2015年限 制性股票 激励计划 （草案）》 日披露的 《公司 2015年限 制性股票激 励计划（草 案）》 股份限 售 公司限 制性股 票激励 对象 详见2018 年11月 10日披露 的《公司 第二期限 制性股票 激励计划 （草案）》 详见2018 年11月10 日披露的 《公司公司 第二期限制 性股票激励 计划（草 案）》 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司董事会根据2018年年度股东大会决议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构。 注：2019年7月10日，公司披露《关于聘请的会计师事务所更名的公告》，公司聘请的2019 年度审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特 殊普通合伙）”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关 于聘请的会计师事务所更名的公告》（公告编号：2019-024）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京烨晶科技 详见公司2017年3月25日、28日在上海证券 有限公司诉讼本公司及其它三家被告侵犯其发 明专利专用权。 交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露 的《公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2017-004）、《公司关于涉及诉讼的补充公告》 （公告编号：临2017-005）。 四川金象赛瑞化工股份有限公司诉讼本公司及 其它三家被告侵犯其商业秘密。 详见公司2017年9月16日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《公司关 于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-024） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有 限公司签署有房屋租赁合同。2019年度关联交 易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过， 具体内容详见公司“临2019-005号”公告--山 东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公 告，上交所网站http://www.sse.com.cn 并经2018年年度股东大会审议批准。但报告期 内，因结算条件未达到，后续实施暂无进展。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 山东华鲁恒升集团有限公司 母公司 接受劳 务 综合服务 按市场 价格 13,327,291.32 76.68 转账结 算 山东华鲁恒升集团有限公司 母公司 其它流 入 土地租赁 按市场 价格 2,977,303.68 56.97 转账结 算 山东华鲁恒升集团有限公司 母公司 其它流 入 铁路租赁 按市场 价格 148,571.40 100.00 转账结 算 山东华鲁恒升集团有限公司 母公司 其它流 入 房屋租赁 按市场 价格 78,989.70 100.00 转账结 算 山东华鲁恒升集团德州热电 有限责任公司 母公司的控 股子公司 销售商 品 蒸汽 根据当 地政府 指导价 双方协 商定价 38,129,058.63 70.02 转账结 算 德州德化装备工程有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 工程劳务及 设备制造 按市场 价格 41,940,629.66 6.90 转账结 算 山东华鲁恒升集团德化设计 研究有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 工程设计 按市场 价格 10,037,735.88 38.49 转账结 算 德州民馨服务有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 住宿及餐饮 服务 按市场 价格 4,151,665.29 76.68 转账结 算 山东新华制药股份有限公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场 价格 16,812,927.40 1.05 转账结 算 新华制药（寿光）有限公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场 价格 43,362,406.31 4.34 转账结 算 山东新华万博化工有限公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场 价格 2,595,549.26 4.99 转账结 算 山东华通化工有限责任公司 同一实际控 制人 购入原 材料 化工原料 按市场 价格 21,005,851.06 85.29 转账结 算 合 计 / 194,567,979.59 / / 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司作为重点排污单位，严格按照法律、法规及标准规范进行排污口设置并做到达标排放， 同时在公司厂区外设置公开取样口和公开显示屏，接受公众的监督。 公司主要污染物包括废水、废气、噪声和固体废物，废水主要监控指标CODcr、氨氮、总氮 和总磷；废气主要监控指标烟尘、SO2、氮氧化物；噪声主要是运转设备、各种放空管道和开车吹 除设备管道等；固体废物主要有气化渣、锅炉渣和其他固体废物等。 公司废水为化肥废水和化工废水，主要污染物为CODcr、氨氮、总氮和总磷，执行《山东省 海河流域水污染物排放标准》（DB37/3416.4-2018）和 《合成氨工业水污染物排放标准》 （GB13458-2013）。公司主要废水总排放口安装在线监测设备，并与环保局联网，实现24小时监 控。报告期主要污染物排放浓度均值：CODcr为15.9mg/l、氨氮为0.384mg/l、总氮为5.72mg/l、 总磷为0.0828mg/l。各指标排放浓度限值均满足执行标准。总排污口主要污染物排放总量：CODcr 为40.6吨、氨氮为0.975吨、总氮为24.8吨、总磷为0.4181吨，较排放浓度限值核算总量大幅 度减少：其中CODcr减排126.9153吨、氨氮减排26.9442吨、总氮减排44.998 吨、总磷减排0.97787 吨。 在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理 工作。公司锅炉烟气排放执行标准：《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、 《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)及超低排放修改单等标准。根据废气排放 特点和排放的污染物特征，公司排放的废气采取不同的治理措施，并通过环保设施治理后达标排 放。公司在各排放口均安装在线监测设施，并与省市和国家生态环境部门联网，实现数据实时传 输。报告期内，主要废气监测指标排放浓度均满足执行标准。主要污染物排放总量为：氮氧化物 410.13吨、烟尘22.46吨、二氧化硫169.60吨，较排放浓度限值核算总量大幅度减少：其中二 氧化硫减排130.13吨、氮氧化物减排214.18吨、烟尘减排57.72吨。 在噪声治理方面，公司针对噪声产生的特征，分别采用不同治理措施，确保将噪声对周围环 境的影响降至最低。其中运转设备产生的噪声采用封闭、消声、隔声和合理布置等方式降低噪声； 放空管道按照标准规范要求均安装消声器降低噪声；项目开车过程中吹除设备管道均在放空末端 安装消声器，并按照规定要求向上级部门申请。通过落实以上措施，将噪声控制在允许的范围内。 公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别 处理，有利用价值和条件的，由公司内部综合利用，不具备利用条件的交有接收资质单位回收。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司根据废水特征，目前共配套建设7套污水处理装置。报告期内各污水处理设施运行正常， 处理废水满足排放标准限值要求。 公司根据废气排放特点和排放的污染物特征配套有脱硫、除尘、脱硝、硫回收等装置及其他 工艺废气处理装置。报告期内，各废气治理设施运行正常，污染物持续达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《环境保护法》和《环境影响评价法》进行拟建精己二酸品质提升项目 环境影响评价，并在环评报告中严格落实环境保护相关法律法规和标准规范及新出台的挥发性有 机物治理相关要求，为建设项目设计提供环境保护依据。 报告期内，公司根据《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环 境保护验收暂行办法》要求，开展了已建成的肥料功能化项目、50万吨/年乙二醇项目和10万/ 年吨三聚氰胺项目（二期）的环保验收工作，各验收结果均满足排放标准限值要求，并顺利通过 自主环境保护验收工作。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 报告期内，根据事故应急预案管理要求，因涉及新建项目投运和环境风险评价导则修订，公 司完成突发环境事件应急总预案、16个专项预案和涉及土壤及地下水的2个专题预案修订，并通 过专家评审和上级部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制定有环境监测方案，监测方案包括公司所涉及的废水、废气和噪声监测。报告期内，根 据排污许可证管理要求，并结合自行监测和项目环评等要求，公司完成2019年年度检测计划的编 制和网上的备案工作。报告期内，通过在线监测、公司环境监督检测和委托有资质单位监测，对 总排污口和地下水、锅炉烟气排放和工艺废气、无组织排放点、厂界噪声等目标进行监测，共涉 及基本污染物和特征污染物49项，实现公司环境监测的全覆盖。2019年上半年，监督检查和监 测主要污染物合格率为100%。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 根据国家信息公开的要求，对公司涉及项目的环评和验收工作中各阶段情况进行公示，同时 在公司公开显示屏和公司外网对2018年年度环保情况对外进行公示，确保公众对公司环保知情权 并进行监督。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 12,129,742 0.75 -2,886,858 -2,886,858 9,242,884 0.57 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 12,129,742 0.75 -2,886,858 -2,886,858 9,242,884 0.57 其中：境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 12,129,742 0.75 -2,886,858 -2,886,858 9,242,884 0.57 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 1,614,530,008 99.25 2,886,858 2,886,858 1,617,416,866 99.43 1、人民币普通 股 1,614,530,008 99.25 2,886,858 2,886,858 1,617,416,866 99.43 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,626,659,750 100.00 1,626,659,750 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年12月25日，公司发布《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第 二个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-049），本次解锁的限制性股票上市流通数量： 2,886,858股；上市流通日：2019年1月2日。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 常怀春等128 名激励对象 2,886,858 2,886,858 限制性股票激 励计划锁定 2019年1月2 日 常怀春等128 名激励对象 2,912,884 2,912,884 限制性股票激 励计划锁定 2019年12月 30日 常怀春等160 名激励对象 2,109,940 2,109,940 限制性股票激 励计划锁定 2021年1月 11日 常怀春等160 名激励对象 2,110,006 2,110,006 限制性股票激 励计划锁定 2022年1月 10日 常怀春等160 名激励对象 2,110,054 2,110,054 限制性股票激 励计划锁定 2023年1月 10日 合计 12,129,742 2,886,858 9,242,884 / / 2019年1月15日，公司发布《第二期限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号： 2019-001），已于2019年1月10日完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的登记工作。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 57932 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 32.19 无 国有法 人 中央汇金资产管理有限责任公司 67,649,179 4.16 未知 未知 全国社保基金一零六组合 51,734,294 3.18 未知 未知 全国社保基金一一七组合 2,000,000 34,500,000 2.12 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－汇 添富价值精选混合型证券投资基 金 6,113,395 25,000,091 1.54 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 3,845,900 20,524,390 1.26 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－东 方红产业升级灵活配置混合型证 券投资基金 8,851,872 17,404,936 1.07 未知 未知 中国人寿保险(集团)公司－传统 －普通保险产品 -3,462,908 16,243,032 1.00 未知 未知 东证资管－招行－东方红内需增 长集合资产管理计划 15,714,084 15,714,084 0.97 未知 未知 泰康人寿保险有限责任公司－投 连－行业配置 15,691,795 15,691,795 0.96 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 人民币普通股 523,644,487 中央汇金资产管理有限责任公司 67,649,179 人民币普通股 67,649,179 全国社保基金一零六组合 51,734,294 人民币普通股 51,734,294 全国社保基金一一七组合 34,500,000 人民币普通股 34,500,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型 证券投资基金 25,000,091 人民币普通股 25,000,091 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 20,524,390 人民币普通股 20,524,390 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配 置混合型证券投资基金 17,404,936 人民币普通股 17,404,936 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 16,243,032 人民币普通股 16,243,032 东证资管－招行－东方红内需增长集合资产管理计划 15,714,084 人民币普通股 15,714,084 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 15,691,795 人民币普通股 15,691,795 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无 法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条 件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 常怀春 312,892 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 2 董岩 281,400 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 3 高景宏 250,246 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 4 潘得胜 250,246 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 5 张新生 250,246 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 6 庄光山 250,246 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 7 于富红 250,246 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 8 高文军 109,546 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 9 刘俊胜 103,800 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 10 孙玉甫 98,392 详见2015年10月27日披露的《公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》、2018年11月10日披露 的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 上述前十名有限售条件股东均为公司2015年限制性股票激励计划和公司第二期限制性 股票激励计划的受激励对象，分别为公司董事、高级管理人员及主要中层管理人员。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股 数 期末持股 数 报告期内 股份增减 变动量 增减变动原因 常怀春 董事 338,000 538,000 200,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 董岩 董事 304,200 484,200 180,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 高景宏 董事 270,400 430,400 160,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 潘得胜 高管 270,400 430,400 160,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 张新生 高管 270,400 430,400 160,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 庄光山 高管 270,400 430,400 160,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 于富红 高管 270,400 430,400 160,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 高文军 高管 118,300 188,300 70,000 公司于2019年1月10日完成第二期限制性股 票激励计划授予的限制性股票在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。 其它情况说明 √适用 □不适用 2019年1月15日，公司发布《第二期限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号： 2019-001），已于2019年1月10日完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的登记工作。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七.1 1,014,350,061.50 1,283,433,150.06 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.4 867,048,246.17 1,079,140,045.64 应收账款 七.5 25,971,361.03 23,378,397.74 应收款项融资 预付款项 七.7 151,122,709.33 171,368,629.56 其他应收款 七.8 445,063.66 638,341.97 其中：应收利息 应收股利 存货 七.9 447,994,574.31 557,174,728.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.13 2,086,481,218.61 1,201,549,544.97 流动资产合计 4,593,413,234.61 4,316,682,838.60 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 七.21 12,374,254,350.74 12,983,163,368.19 在建工程 七.22 321,021,058.53 202,710,017.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七.26 695,218,149.81 695,503,242.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 七.27 58,792,592.71 65,170,370.47 递延所得税资产 七.28 15,365,894.52 15,984,710.33 其他非流动资产 七.29 376,932,312.95 377,814,045.15 非流动资产合计 13,841,584,359.26 14,340,345,753.62 资产总计 18,434,997,593.87 18,657,028,592.22 流动负债： 短期借款 七.30 270,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 （未完）  |