[中报]传艺科技:2019年半年度报告
原标题:传艺科技:2019年半年度报告 江苏传艺科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主 管人员)刘文华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要 业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司已在本报告书第 四节“经营情况讨论与分析”部分就此做了专门的说明，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 126 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司 美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司 东莞传艺 指 传艺科技（东莞）有限公司 昆山传杰 指 昆山传杰电子科技有限公司 昆山传艺 指 昆山传艺电子科技有限公司 承源投资 指 扬州承源投资咨询部（有限合伙） 鑫海创投 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司 润泰创投 指 江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙） 扬子创投 指 扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙） 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 传艺科技现行或历次执行的章程 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年6月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 传艺科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Transimage TECH. 公司的法定代表人 邹伟民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞、刘林 联系地址 江苏省高邮市凌波路33号 江苏省高邮市凌波路33号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真 0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 tsssb01@transimage.cn tsssb01@transimage.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 692,354,995.84 408,726,863.89 69.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,645,680.12 49,548,627.03 -13.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,765,279.16 47,206,602.96 -13.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,541,254.90 9,568,780.26 752.16% 基本每股收益（元/股） 0.1733 0.2029 -14.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1737 0.2029 -14.39% 加权平均净资产收益率 4.29% 5.41% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,648,971,662.48 1,603,252,177.37 2.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 998,261,384.47 970,747,992.23 2.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -799,546.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,639,064.69 委托他人投资或管理资产的损益 309,844.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,360.96 因股份支付确认的费用 减：所得税影响额 315,601.09 合计 1,880,400.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务分为三大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）；二是柔性线路板(FPC）的 生产和销售；三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售；四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。 1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年，技术先进 成熟，主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均 居于行业前列。 2、柔性线路板（FPC）业务 柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。 随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组、车联网等技术的创新进步，FPC产品的 市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。 3、各类电脑键盘及周边产品业务 笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公 司，于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此 结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，产品覆 盖笔记本电脑一线品牌。 笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司凭借多年生产 管理经验和经验丰富的专业研发团队，生产技术和产品质量居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等。 4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务 公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设，产品可应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑 等。 纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提 供系列的标准产品和定制产品。崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括 韩国三星电子和华为等，并不断积极开拓其他知名客户资源。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 主要为募投项目投资设备购入 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 主要为募投项目投入增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业技术领先：键盘的研发和生产具有工艺难度大，流程复杂等特点。公司拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有 更轻、更薄，更适合自动化生产等特点，符合现在市场和行业发展需求。与传统结构产线相比，人力成本可降低约80%，且 产品品质更加趋于稳定。 2、专用设备自主研发：公司自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备，委托签订保密协议的厂商制造，并约定在保 密期限内专供给公司。专用设备结合公司特有的产品结构，辅以公司多年的生产管理经验与技术沉淀，确保公司生产效率和 良率的优势。 3、规模优势：规模化生产使得公司的经营活动稳定，产品的成本不断降低，客户粘性不断增强，研发与科技创新持续积极 有序地进行，产品的技术优势得到了保持。 4、全球优质客户：公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括联想、Dell、 松下、三星、LG、华为等国内外知名品牌。公司与优质客户一道，共同推进科技创新、产品创新，不断成长，确保了公司能 够紧跟消费电子产品行业的快速变化，准确把握行业未来的发展方向和机遇，对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要 的作用。 5、上市公司平台：消费电子产品行业是资金、技术、人力密集型行业，需要对固定资产、技术研发等进行持续高额投入， 以适应下游客户市场需求的增长和需求结构的变化。公司作为行业中的上市企业，在再融资、并购重组、产业链整合、合作 投资、员工激励等方面有着较大的优势，有助于公司把握行业新一轮快速发展的历史机遇，不断增强公司的综合实力。 6、稳定的核心团队：公司核心的技术团队和管理团队多年稳定在公司工作、发展，大部分均长期持有本公司股票或参与股 权激励计划，与公司为利益共同体。同时，公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才，持续为公司核心管理团队与 核心技术人员团队补充新鲜血液和后备力量，为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司继续积极应对国内、外经济环境的变化，对内强化风险管理，对外努力拓展市场，“电脑键盘及周边产 品”、“笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板（FPC）”和“手机纹理膜片等周边产品”三大产业板块的经 营总体上保持了相对稳定。 本报告期，公司实现营业总收入69,235.50万元，较上年同期增长69.39%；归属于上市公司股东净利润4,264.57万元,较去年 同期下降了13.93%，主要系公司拓展新业务导致成本费用增加、公司新增债务利息增加和确认股权激励管理费用等因素所致。 2019年上半年，主营业务具体情况如下： 1、电脑键盘及周边产品 报告期内，笔记本电脑键盘事业部完成了8条全自动生产线的架设和运行，生产效率较行业内水平大幅提升，人工成本显著 降低；同时由于全自动线的生产运行，使产品具有稳定、较高的品质。报告期内，客户Thinkpad订单进入批量性生产，并实 现近亿元的销售收入。 美泰电子报告期内重点布局机器人生产项目，开发新的智能自动化设备，提升设备制造产能，目前实现批量性生产。 2、柔性线路板（FPC） 报告期内，柔性线路板FPC全球格局悄然巨变，面对新的市场环境，柔性线路板FPC事业部立足国内，布局全球，持续优化产 品结构，努力加强自身技术实力，紧跟市场增长点的同时加大力度开拓海外市场。 3、笔记本电脑薄膜开关线路板（MTS） 报告期内，受中美贸易战和笔记本电脑CPU缺货等外部因素叠加影响，笔记本电脑键盘薄膜开关线路板等零组件业绩受产业 链影响整体有所下滑，公司积极制定相关应对措施，加大客户开拓维护力度和产品结构的优化升级，不断提升公司抗风险能 力和综合竞争力。 4、手机纹理膜片等周边产品 报告期内，虽受中美贸易摩擦、关税增加和手机销库存等客观因素影响，手机纹理膜片及周边产品事业部通过技术改造实现 良率提升15%和效率提升10%，引进先进的模具开发技术和装备实现从纹理设计到模具制造的全产业链生产，增加技术创新能 力和综合竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 692,354,995.84 408,726,863.89 69.39% 主要是公司电脑键盘业 务和笔记本电脑触控板 及按键等业务的拓展和 合并报表范围的变化 营业成本 544,074,893.57 308,333,097.10 76.46% 主要是营业收入增长相 匹配营业成本增加所致 销售费用 26,588,923.70 10,927,160.56 143.33% 主要是营业收入增长相 匹配销售费用增加所致 管理费用 43,846,418.20 17,907,604.96 144.85% 主要是计提股权激励费 用增加及营业收入增长 相匹配管理费用增加所 致 财务费用 3,991,042.08 -3,146,387.23 -226.85% 主要是借款利息的支出 增加所致 所得税费用 4,227,774.06 7,415,598.41 -42.99% 主要是按照税法计算的 当期所得税费用减少所 致 研发投入 26,527,234.53 14,117,807.13 87.90% 主要是研发投入的人 工、材料增加 经营活动产生的现金流 量净额 81,541,254.90 9,568,780.26 752.16% 主要是扩大销售规模， 导致销售回款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -103,535,844.38 44,763,685.54 -331.29% 主要为闲置募集资金购 买理财产品 筹资活动产生的现金流 量净额 60,482,352.71 -3,268.25 -1,850,703.62% 主要是增加短期借款， 向激励对象发行限制性 股票 现金及现金等价物净增 加额 40,162,486.86 52,862,119.36 -24.02% 主要是投资活动产生的 现金流量净额大幅减少 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 692,354,995.84 100% 408,726,863.89 100% 69.39% 分行业 电子信息零组件 692,354,995.84 100.00% 408,726,863.89 100.00% 69.39% 分产品 笔记本电脑键盘薄 膜开关线路板 （MTS） 59,717,506.97 8.63% 101,678,158.85 24.88% -41.27% 笔记本电脑触控板 及按键 （Button/Touchpad） 189,442,741.47 27.36% 154,807,551.98 37.88% 22.37% 笔记本电脑等消费 电子产品所用柔性 印刷线路板（FPC） 60,385,741.96 8.72% 59,795,004.79 14.63% 0.99% 手机纹理装饰膜片 60,762,618.95 8.78% 27,439,640.13 6.71% 121.44% 笔记本及台式机电 脑键盘等输入设备 及配件 260,824,994.48 37.67% 63,509,776.67 15.54% 310.68% 其他 61,221,392.01 8.84% 1,496,731.47 0.37% 3,990.34% 分地区 内销 192,611,022.35 27.82% 218,167,508.84 53.38% -11.71% 外销 499,743,973.49 72.18% 190,559,355.05 46.62% 162.25% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子信息零组件 692,354,995.84 544,074,893.57 21.42% 69.39% 76.46% -3.14% 分产品 笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 （MTS） 59,717,506.97 39,291,867.23 34.20% -41.27% -47.63% 7.99% 笔记本电脑触控 板及按键 （Button/Touchpad） 189,442,741.47 152,036,308.13 19.75% 22.37% 28.99% -4.11% 笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 （FPC） 60,385,741.96 38,546,205.29 36.17% 0.99% 0.96% 0.02% 手机纹理装饰膜 片 60,762,618.95 53,682,676.04 11.65% 121.44% 141.45% -7.32% 笔记本及台式机 电脑键盘等输入 设备及配件 260,824,994.48 211,383,697.90 18.96% 310.68% 287.83% 4.78% 其他 61,221,392.01 49,134,139.00 19.74% 3,990.34% 9,407.05% -45.73% 分地区 内销 192,611,022.35 180,552,194.76 6.26% -11.71% 9.84% -18.40% 外销 499,743,973.49 363,522,698.81 27.26% 162.25% 152.52% 2.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入比上年同期 增减 营业成本比上年同期增 减 数据同比发生变动30%以上的原因说明 分行业 电子信息零组件 69.39% 76.46% 主要为业务拓展和合并报表范围的变化 分产品 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 （MTS） -41.27% -47.63% 本期主要是本项目收入减少成本同步减少 手机纹理装饰膜片 121.44% 141.45% 本期主要合并范围增加致收入和成本同步 增长 笔记本及台式机电脑键盘等输入设 备及配件 310.68% 287.83% 本期主要合并范围增加致收入和成本同步 增长 其他 3990.34% 9407.05% 本期合并范围增加，新增烫金纸业务，收 入和成本同步增长 分地区 外销 162.25% 152.52% 主要为合并范围的增加，外销比重提高， 导致收入和成本同步增长 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 309,844.56 0.66% 银行理财产品收益 否 资产减值 1,500,769.95 3.20% 应收款项坏账准备、存货跌 价准备 否 营业外收入 15,633.82 0.03% 废旧资产报废收益 否 营业外支出 968,994.78 2.07% 员工赔偿和公益性捐赠 否 其他收益 3,639,064.69 7.76% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 305,558,547.24 18.53% 278,536,776.14 23.84% -5.31% 主要为主要是增加长短期借款导致 应收账款 423,002,132.10 25.65% 308,846,551.35 26.43% -0.78% 主要为合并范围增加导致 存货 209,854,148.81 12.73% 120,377,656.45 10.30% 2.43% 主要是合并范围增加、销售额增长和 积极备货所致 固定资产 337,373,453.57 20.46% 151,019,758.72 12.93% 7.53% 主要为募投项目投资设备购入和合 并范围增加所致 在建工程 96,547,894.57 5.86% 116,584,224.05 9.98% -4.12% 主要为在建工程转固定资产所致 短期借款 282,100,000.00 17.11% 17.11% 主要是新增银行短期借款所致 长期借款 42,900,000.00 2.60% 2.60% 主要是新增银行长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00 保函保证金 长期股权投资 164,517,625.00 质押借款 固定资产 47,251,663.08 抵押借款 无形资产 17,014,331.99 抵押借款 合计 233,783,620.07 说明： （1）报告期末，受限的货币资金的5,000,000.00元为保函保证金,不能随时用于支付。 （2）截至2019年6月30日，本公司将持有的东莞美泰电子有限公司100%股权质押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公 司借款提供1亿元担保。 （3）截至2019年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1.5亿元担 保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 28,000,000.00 投资金 额 51,993,800.00 持股比 例 -46.15% 资金来 源 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞市 崇康电 子有限 公司 纹理装 饰膜 片、纹 理外饰 件的生 产、销 售 增资 28,000,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 电子信 息零组 件 增资 已完 成。该 项目 运作 情况 正常 0.00 164,530.28 否 2019年 01月15 日 《关于 向全资 子公司 增资的 公告》 （公告 编号： 2019-005）详见 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 28,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 164,530.28 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金总额 43,498.08 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期投入募集资金总额 3,690.53 已累计投入募集资金总额 31,742.86 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,062.33 累计变更用途的募集资金总额比例 50.72% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份 有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.98万元，扣除 发行费用4,616.90万元后，募集资金净额为43,498.08万元。截至2019年6月30日，募集资金账户产生利息收入和理财 收入742.87万元，本次募集资金合计44,240.95万元，其中2017年度使用募集资金4,928.04万元，2017年置换预先投入 募投项目使用金额1,177.16万元；2018年1-12月使用募集资金21,947.13万；2019年1-6月使用募集资金3,690.53万。截 至到2019年6月30日，本次募集资金尚未使用金额为12,498.09万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 截至期末 累计投入 金额(2) 调整后投 资总额 (1) 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 本报告期 投入金额 承诺投资项目 薄膜线路板生产线技 改并扩产项目 否 9,418.08 9,418.08 0 9,508.56 100.96% 2018年 06月30 日 160.05 不适用 否 FPC生产项目 是 29,800 7,737.67 0 7,737.67 100.00% 2018年 03月31 日 不适用 是 科技研发中心项目 否 4,280 4,280 141 2,833.84 66.21% 2018年 09月30 日 不适用 否 轻薄型键盘生产项目 否 10,062.33 2,507.84 4,834.12 48.04% 2020年 06月30 日 45.49 不适用 否 3D玻璃面板生产项目 否 12,000 1,041.68 6,828.66 56.91% 2020年 06月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 43,498.08 43,498.08 3,690.53 31,742.86 -- -- 205.54 -- -- 超募资金投向 无 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 43,498.08 43,498.08 3,690.53 31,742.86 -- -- 205.54 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场 情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，在单双层和三层FPC领域 企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的 生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项 目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传 艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省 高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更 已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通 过。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 江苏传艺科技股份有限公司2019年半年度报告全文 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通 过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募 集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项 目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为 传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通 过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募 集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项 目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为 传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万 元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师 事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2019年6月30日，尚未使用募集资金12,498.0992万元，均用于科技研发中心项目的后续投入、 轻薄型键盘生产项目及3D玻璃面板生产项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 注：薄膜线路板生产线技改及扩产项目，2017、2018年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异，原因系 以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径，本次披露口径为净利润口径。 （3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 计效益 目可行性是 否发生重大 变化 目 诺项目 拟投入募集 资金总额 (1) 际投入金额 定可使用状 态日期 现的效益 轻薄型键盘 生产项目 FPC生产项 目 10,062.33 2,507.84 4,834.12 48.04% 2020年06 月30日 45.49 不适用 否 3D玻璃面 板生产项目 FPC生产项 目 12,000 1,041.68 6,828.66 56.91% 2020年06 月30日 不适用 否 合计 -- 22,062.33 3,549.52 11,662.78 -- -- 45.49 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更FPC生产项目的原因：FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能 情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。 鉴于目前FPC市场环境变化，在单双层和三层FPC领域各企业竞争加剧，产品的盈 利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备， 其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策 程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆营志电 子有限公司 子公司 柔性线路板 生产、销售 20,000,000.00 134,971,046.29 121,778,977.65 47,130,110.74 10,340,927.83 8,626,495.01 传艺香港贸 易有限公司 子公司 进出品商品 及技术服务 业务 406,800.00 316,027,036.23 -8,958,855.94 402,212,959.17 4,806,452.17 4,474,734.90 昆山传艺电 子科技有限 公司 子公司 笔记本电脑 键盘生产、 销售 92,183,365.54 69,852,491.89 27,757,967.16 72,847,861.11 9,764,466.21 9,764,463.36 东莞美泰电 子有限公司 子公司 键盘、鼠标 等计算机外 设产品及其 零部件、注 塑件和相关 模具的生 产、销售 64,839,492.04 217,246,100.80 147,853,206.83 211,140,110.67 18,415,374.92 14,517,744.54 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 昆山传杰电子科技有限公司 注销 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 电脑及手机等消费电子产品及其配套零组件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该行业本质上属于配套加工行业，可能 会有其他具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来，若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩（未完）  |