[中报]东方雨虹:2019年半年度报告
原标题:东方雨虹:2019年半年度报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 2019年半年度报告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 二〇一九年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管 人员)曾孟男声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现 产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资： 行业政策风险、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、原材料价格 波动风险、市场竞争风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报 告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 58 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 218 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 防水卷材 指 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可 卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷 材 防水涂料 指 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或 喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可 固结成一定厚度的防水涂层的材料 房屋建筑 指 工业、民用与公共建筑 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方雨虹 股票代码 002271 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方雨虹 公司的外文名称（如有） BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ORIENTAL YUHONG 公司的法定代表人 李卫国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓓 联系地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 电话 010-85762629 传真 010-85762629 电子信箱 stocks@yuhong.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,907,888,694.55 5,613,003,955.89 40.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 915,950,873.55 618,414,793.65 48.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 688,906,310.48 528,442,767.37 30.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,156,782,374.09 -379,467,009.03 -204.84% 基本每股收益（元/股） 0.61 0.41 48.78% 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.41 48.78% 加权平均净资产收益率 10.95% 8.80% 2.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,550,866,589.42 19,651,708,389.43 -0.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,408,567,148.66 7,900,749,970.23 6.43% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,755,312.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 278,235,874.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,122,120.44 减：所得税影响额 42,090,402.39 少数股东权益影响额（税后） 11,467,717.07 合计 227,044,563.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务介绍 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，是一家以 专业化的防水系统综合服务为基础，以民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂 料、建筑修缮等业务为延伸的建筑建材系统服务商。 公司主要产品为建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高 速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，包括毛主席纪念堂、人民大会 堂、国家会议中心及鸟巢、水立方等2008年北京奥运场馆等中国标志性建筑和京沪高铁、京 津城际、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为国家、为社会、为客户、 为员工、为股东”为宗旨，以“产业报国、服务利民”为指导思想，以“为人类为社会创造 持久安全的环境”为使命，在深耕建筑防水行业的同时，还涉及节能保温、非织造布、特种 砂浆、建筑装饰涂料等多领域，旗下设有东方雨虹（工程业务）、雨虹（民用建材）、卧牛 山（节能保温）、孚达（节能保温）、越大（节能保温）、炀和（节能保温）、天鼎丰（非 织造布）、风行（防水）、华砂（砂浆）、洛迪（硅藻泥）、德爱威（建筑涂料）、建筑修 缮等品牌和业务板块。 公司根据产品的用途和使用群体的不同，采取直销与渠道（工程渠道经销商和零售渠道 经销商）相结合的方式进行产品销售。直销及工程渠道由公司工程建材集团统一管理，以北 方区、华东区、华南区三大片区为载体深度融合直销模式与工程渠道模式，通过北京、上海、 广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场、铁路、城市轨道交通等专业细分市场、大 型房地产公司、企业集团等工程市场及渠道经销商网络搭建多维度、一站式营销及服务网络 平台，负责公司产品在工程市场的销售及服务；零售渠道经销商，由公司全资子公司东方雨 虹民用建材有限责任公司负责管理，主要服务于普通大众消费者家庭装修市场，建立家装公 司、建材超市、建材市场经销商及电商多位一体的复合营销网络。 （二）行业的基本情况及公司所处的行业地位 公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必 不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水行业处于快速增长期，行业景气 度较高。 目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是 行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技 术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范， 行业环保问题突出。近年来，随着打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等产业政策对 防水行业的逐渐规范，以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级，下游客户对防水产品品 质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升 趋势，并逐步向龙头企业聚拢。 公司致力于成为全球化的建筑建材系统服务商，努力打造全产业链产品的生态系统。自 成立以来，公司为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建 筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带 来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转 型升级，在研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前 列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要原因是本期滁州年产10万吨非织造布项目（一期）、莱西年产2400万平方米 防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目、咸阳生产基 地建设项目二期、芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）、杭 州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）部分建设完成转入固定资产所致 。 无形资产 主要原因是本期德阳虹德和岳阳工厂购买土地增加所致。 在建工程 本期增加的主要项目有DAW杭州生产基地项目、濮阳生产基地建设项目、德爱威岳 阳云建材生产基地项目、惠州工厂年产2040万平方米改性沥青防水卷材及3万吨 硅藻泥项目、总部基地建设项目、荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程、唐山 二厂基建项目、四川工厂年产2040万平方米改性沥青防水卷材、4万吨防水涂料、 28万吨砂浆、30万立方米挤塑板项目、岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建 项目、庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程；本期减少的项目主要是固定资产重 大变化中描述的项目完工减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的建筑建 材系统解决方案，进一步巩固了公司在业内的领先地位，形成了明显的竞争优势。 1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源对产品质量的敬畏 之心，对“守正道，成匠道”的执着坚守。公司自成立以来承担了大量的基础设施建设、国 家重点建设项目和更新改造等项目的防水工程，取得了优良经营业绩，得到广泛认可，培育 了公司品牌，形成强大的品牌优势。目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认 的优质品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。此外，公司旗下品牌还涉及“雨虹防水”、“华 砂”、“卧牛山”、“天鼎丰”等，均在各自板块及领域树立了良好的品牌形象，其品牌影 响力日趋突显。报告期内，公司获评2019亚洲企业社会责任-社会公益发展奖、“最值得投资 者信任的上市公司”30强，上榜2019中国品牌价值评价信息榜、界面臻善年会榜单“中国好 公司”、2019A股“漂亮100”潜力榜，东方雨虹（建筑防水）、卧牛山（节能保温）、德爱 威（建筑涂料）、华砂（瓷砖胶）、东方雨虹建筑修缮均入选2018-2019年度中国房地产开发 企业500强首选品牌。此外，公司还荣获第八届中国公益节“年度责任品牌奖”、中国涂料高 峰论坛暨防水行业高峰论坛“工程防水影响力品牌”、被授予行业首批“绿色产品标识”等 奖项。 2、产品研发优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，并获 批建设特种功能防水材料国家重点实验室，拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、 博士后科研工作站等研发平台。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研 发体系日益完备，形成了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与 国际并轨，公司在美国费城春屋创新园（Spring House Innovation Park）成立“东方雨虹 防水涂料全球卓越研究中心”，实验室面积达1,800平方米，研发力量和科研能力均处于美国 国内同行业领先水平。报告期内，公司被北京市知识产权局确认为北京市知识产权示范单位， 荣获“南京玻纤院杯”全国建材行业技术革新奖技术开发类一等奖、第三届国际物流创新展 “智慧物流科技创新奖”，公司特种多材多层高分子复合防水卷材、屋面丙烯酸高弹防水涂 料等多项产品获北京市新技术新产品（服务）证书。此外，公司蝉联国家技术创新示范企业 殊荣，下属庐山华砂实业有限公司获批成立庐山华砂院士工作站。 公司积极引进国内外优秀技术人才，建立首席科学家机制，打造国际化研发团队，目前， 有5位中外工程院院士、7位国际知名科学家、25位技术带头人。 3、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立 生产物流研发基地，产能分布广泛合理，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市 场，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的 竞争优势。 4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进与设计，性能稳定、效率高、能耗低、产品 成品率高，在亚太地区属于领先水平，从而最大限度地降低公司产品的生产成本；公司产品 的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成 了较大的规模优势，规模化生产也带来了管理成本和费用的下降；通过利用规模经营优势与 上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主 要原材料，进一步降低了产品的生产成本。此外，公司全国性的产能布局亦会带来产品运输 等销售成本的下降。 5、多层次的市场营销网络优势。公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销 模式与渠道模式相结合的多层次的市场营销渠道网络，为公司的持续稳定发展提供了良好的 基础。直销模式为公司通过下属公司、事业部直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售， 公司先后与多家全国性房地产开发企业签订了战略性合作协议或长期供货协议，通过直接接 触增强了信任，在材料供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，这对提升公司行业知名度， 保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障；渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴 对产品最终使用客户进行开发、实现销售。渠道销售分为工程渠道和零售渠道，公司已经签 约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统。通过 不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一 条重要销售渠道。经过持续探索与锐意革新，目前，公司形成了直销模式与工程渠道模式相 结合的多维度工程市场营销网络，以及以零售渠道模式为核心的民用建材市场营销网络，充 分激发工程市场和民用建材市场的活力和动能。 6、产品品类优势。公司主要产品包括建筑防水材料、非织造布、建筑节能材料、特种砂 浆和建筑装饰涂料等。其中，建筑防水材料共有200余细分品种，1000多种规格、型号的产品， 公司也在持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了 国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品 种较为齐全的企业之一。公司产品在建筑防水领域的应用范围广泛，可以满足不同客户的多 种需求，这为公司承揽各类建筑防水业务打下了坚实基础。 7、应用技术优势。公司应用技术研究中心作为行业内首家应用技术研究机构，依托公司 雄厚的科研人才和资源，面向建筑市场需求，重点研究应用技术，培养施工专业人才，于行 业内首创集施工标准化、装备现代化、培训专业化、施工安全化为一体的“标准化施工管理 体系”，涵盖流程、工法、图集、工具、施工管理等各个方面，并通过岗前培训、施工安排 部署、样板示范、标准化施工装备、现场管理、安全为先、工程实时追踪形成了标准化全链 条服务，使公司在应用技术领域始终保持优势地位。同时，公司拥有专业的智能化装备公司， 通过对高效、节能、环保的智能化施工设备、系统部品等的研发、供应及服务，解决日益增 长的防水系统装备及部品需求，同时大幅提升施工效率，降低施工成本。公司亦建立了专业 化的系统培训机制：设立“雨虹学院”，实行培训档案和学分制度；开办培训学校，开展安 全、设备管理、工艺操作等方面的培训，不断提升生产和施工队伍作业能力。公司积极探索 工程应用技术领域的创新驱动，研制并推出“EDEE宜顶工业化装配式屋面系统”、“SAFABLE 赛堡地下工程防水防护系统”等，报告期内，公司打造“虹护砼PCG改性树酯耐腐蚀防水层系 统”，以更完备的系统解决方案为公司的产品及服务持续赋能，打造成为行业卓越的建筑建 材系统服务商。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，面对复杂多变的国际经济形势，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新 发展理念，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，经济运行延续总体平稳、稳 中有进发展态势，保持在合理区间，经济结构持续优化升级。 报告期内，全体雨虹人全面贯彻落实《东方雨虹基本法》的精神，把舵扬帆、奋楫前行， 以“更高质量健康发展”为战略定位，更加注重经营质量，把风险管控放在首要位置，持续 推动公司高质量、可持续健康发展；公司以完备的系统解决方案、一站式系统服务平台，持 续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，聚焦主业、聚力前行，以优质的产品和服务为基础， 以客户需求为导向，深耕建筑防水，延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建 筑修缮、特种砂浆等领域；通过全面贯彻企业文化与价值观，以奋斗者为本，提升企业信仰 与凝聚力。 报告期，工程建材集团锐意进取，迅速落实组织变革，组建北方、华南、华东三大区， 快速实现直销及工程渠道的有效融合，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势；不断总结并推 广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，研究业务市场和销售模式的创新，依托品牌及 资源优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理、技术支 持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作， 积极拓展及延展客户资源的深度与广度；加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流 领域等非房地产领域的销售和推广力度；同时，为提升组织运营效率，报告期，公司推行大 部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措，持续优化组织架构、优化流程、 减少部门墙；按照以结果为导向的原则开展培训工作，各层级、多渠道的培训有机结合，以 提升员工胜任力；继续全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业 化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍；通过加强产品、应用技术、施 工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力。 二、主营业务分析 概述 2019年1-6月公司业务分析如下： （1）营业收入：报告期，公司实现营业收入7,907,888,694.55元，较上年同期增长40.89%， 主要系公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。 （2）营业成本：报告期，公司实现营业成本5,014,957,638.69元，较上年同期增长41.63%， 主要系公司本期销售收入增长所致。 （3）费用：报告期公司销售费用1,050,307,186.65元，较上年同期增长49.1%，主要系 公司人工费用、运输装卸费及广告宣传费、促销费用等增加所致；研发费用136,379,903.79 元，较上年同期增长33.71%，主要系公司加大研发投入所致；财务费用183,840,732.91元， 较上年同期增长191.57%，主要系本期借款增加造成利息支出增加、本期ABN利息费用的增加、 本期可转债利息的增加以及本期保理费用增加所致。 （4）现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额-1,156,782,374.09元，较上年同期 减少204.84%，主要系本期间公司支付其他与经营活动有关的现金中付现费用的增加以及本年 为职工支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额-843,006,569.02元，较上年同期减少29.18%，原因是由于 报告期内投资活动现金流出增长较大的影响所致。报告期内投资活动现金流出小计增长了 28.78%，主要原因是报告期内公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额-299,338,211.51元，较上年同期减少128.57%，主要系报 告期内筹资活动现金流出增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流出增长 142.16%，主要原因是本期偿还借款和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,907,888,694.55 5,613,003,955.89 40.89% 公司各项业务拓展顺利，主要 产品销量增加所致 营业成本 5,014,957,638.69 3,540,984,885.03 41.63% 本期销售收入增长所致 销售费用 1,050,307,186.65 704,416,884.43 49.10% 人工费用、运输装卸费及广告 宣传费、促销费用等增加所致 管理费用 511,591,482.96 439,390,750.05 16.43% 人工费用增加、股权激励摊销 费用减少所致 财务费用 183,840,732.91 63,052,866.43 191.57% 本期借款增加造成利息支出增 加、本期ABN利息费用的增加、 本期可转债利息的增加以及本 期保理费用增加所致 所得税费用 168,218,586.82 90,719,685.21 85.43% 本期利润增加相应导致应纳税 所得额增加所致 研发投入 136,379,903.79 101,995,474.96 33.71% 本期公司加大了研发投入力度 经营活动产生的现金流 量净额 -1,156,782,374.09 -379,467,009.03 -204.84% 本期间公司支付其他与经营活 动有关的现金中付现费用的增 加以及支付的各种押金保证金 的增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -843,006,569.02 -652,563,036.61 -29.18% 公司购置固定资产、无形资产 和其他长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -299,338,211.51 1,047,912,275.11 -128.57% 本期偿还借款和分配股利、利 润或偿付利息支付的现金增加 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -2,299,055,042.54 11,841,135.09 -19,515.83% 参照经营活动、投资活的和筹 资活的的变动说明 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,907,888,694.55 100% 5,613,003,955.89 100% 40.89% 分行业 防水材料销售 6,594,799,150.69 83.40% 4,647,730,956.03 82.80% 41.89% 防水工程施工 1,029,798,093.28 13.02% 687,606,349.92 12.25% 49.77% 其他收入 257,137,188.69 3.25% 253,076,642.36 4.51% 1.60% 材料销售 26,154,261.89 0.33% 24,590,007.58 0.44% 6.36% 分产品 防水卷材 4,460,993,436.88 56.41% 2,936,652,540.37 52.32% 51.91% 防水涂料 2,133,805,713.81 26.98% 1,711,078,415.66 30.48% 24.71% 防水施工 1,029,798,093.28 13.02% 687,606,349.92 12.25% 49.77% 其他收入 257,137,188.69 3.25% 253,076,642.36 4.51% 1.60% 材料销售 26,154,261.89 0.33% 24,590,007.58 0.44% 6.36% 分地区 中国境内地区 7,766,360,276.89 98.21% 5,550,355,671.86 98.88% 39.93% 中国境外地区 141,528,417.66 1.79% 62,648,284.03 1.12% 125.91% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 防水材料销售 6,594,799,150.69 4,035,515,797.59 38.81% 41.89% 43.34% -0.62% 防水工程施工 1,029,798,093.28 744,613,282.20 27.69% 49.77% 52.04% -1.08% 分产品 防水卷材 4,460,993,436.88 2,794,998,809.63 37.35% 51.91% 56.06% -1.67% 防水涂料 2,133,805,713.81 1,240,516,987.95 41.86% 24.71% 21.10% 1.73% 防水施工 1,029,798,093.28 744,613,282.20 27.69% 49.77% 52.04% -1.08% 分地区 中国境内 7,766,360,276.89 4,924,117,059.27 36.60% 109.12% 110.21% -0.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2019年上半年营业收入较上年同期增长40.89%，营业成本较上年同期增长41.63%，主 要体现在防水材料销售的相应增加，主要原因系公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加 所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -137,313,438.04 -12.57% 主要是计提的坏账准备 否 营业外收入 5,566,257.64 0.51% 主要是罚款及其他收入 否 营业外支出 1,444,675.58 0.13% 主要是固定资产处置损失 否 其他收益 278,235,874.14 25.47% 主要是政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,514,710,971.64 12.86% 4,854,923,180.61 24.70% -11.84% 主要系本期间公司支付的付现 费用的增加、购置固定资产、 无形资产和其他长期资产增 加、本期偿还借款和分配股利、 利润或偿付利息支付的现金增 加所致 应收账款 5,917,106,090.88 30.27% 4,510,848,626.93 22.95% 7.32% 主要是本期收入增加导致应收 账款增加所致 存货 2,034,745,500.02 10.41% 2,172,288,181.74 11.05% -0.64% 未发生重大变动 固定资产 3,341,429,566.02 17.09% 3,031,856,080.18 15.43% 1.66% 未发生重大变动 在建工程 840,944,694.13 4.30% 539,539,108.22 2.75% 1.55% 主要系本期在建项目的增加所 致，增加项目主要有DAW杭州 生产基地项目、濮阳生产基地 建设项目、德爱威岳阳云建材 生产基地项目、惠州工厂年产 2040万平方米改性沥青防水卷 材及3万吨硅藻泥项目、总部 基地建设项目、荆门工厂生产 研发基地建设项目一期工程、 唐山二厂基建项目、四川工厂 年产2040万平方米改性沥青防 水卷材、4万吨防水涂料、28 万吨砂浆、30万立方米挤塑板 项目、岳阳工厂防水保温系列 材料综合升级扩建项目、庐山 工厂通用砂浆车间及室外配套 工程 短期借款 3,674,738,143.67 18.80% 3,713,369,280.57 18.90% -0.10% 未发生重大变动 长期借款 300,000,000.00 1.53% 1.53% 主要是本期增加一笔长期借款 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 22,650,000.00 50,000,000.00 -54.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 307,611.5 报告期投入募集资金总额 12,855.9 已累计投入募集资金总额 272,463.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,586 累计变更用途的募集资金总额比例 4.74% 募集资金总体使用情况说明 2014年募集资金情况：截至2019年6月30日，2014年募集资金累计直接投入70,744.87万元，偿还银行贷款22,784.90 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元，永久补充流动资金6,260.51万元，尚未使用的金额为0.00 万元。募集资金专户存储149.44万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费232.79万元）。 2017年募集资金情况：截至2019年6月30日，2017年可转债募集资金累计直接投入69,765.97万元，用募集资金置换 前期投入的自有资金83,751.85万元，补充流动资金37,300.00万元，已归还募集资金9,190.00万元，尚未使用的金额 为2,060.79万元。募集资金专户存储2,632.64万元（其中募集资金2,060.79万元，专户存储累计利息扣除手续费473.85 万元，未支付的其他发行费用98.00万元），已投入未支出的项目支出1,200.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2014年募集资金 是 是 否 唐山年产4,000万平 方米防水卷材及4万 吨防水涂料项目 否 36,152 36,152 0 36,187.84 100.10% 2016年 12月31 日 7,584.69 是 否 咸阳年产2,000万平 方米防水卷材及4万 吨防水涂料项目 否 25,430 25,430 37.69 25,096.54 98.69% 2016年 12月31 日 1,378.63 是 否 徐州年产9万吨防水 涂料项目 否 15,700 15,700 0 15,740.58 100.26% 2014年 08月31 日 1,599.43 是 否 德州年产1万吨非织 造布项目 否 10,470 10,470 0 10,474.5 100.04% 2014年 12月31 日 989.58 是 否 天鼎丰非织造布有限 公司年产2.4万吨聚 酯纺粘针刺油毡基布 建设项目 是 14,586 14,586 132.26 8,661.39 59.38% 2017年 12月31 日 1,979.16 是 否 偿还银行贷款 否 22,784.9 22,784.9 0 22,784.9 100.00% 2017年 12月31 日 0 不适用 否 2017年募集资金 否 是 否 徐州卧牛山年产2040 万平方米防水卷材项 目 否 10,175.6 10,092.02 237.81 4,826.23 47.82% 2018年 08月30 日 695.61 是 否 唐山年产10万吨聚氨 酯防水涂料项目 否 16,101.5 15,969.24 280.89 9,362.36 58.63% 2017年 12月31 日 3,778.66 是 否 芜湖新型建筑防水、 防腐和保温材料生产 研发项目（一期） 否 45,864.1 45,487.37 970.15 46,206.19 101.58% 2018年 03月31 日 4,196.63 是 否 杭州东方雨虹生产研 发基地建设项目（一 期） 否 31,364.43 31,106.8 3,267.39 24,041.23 77.29% 2018年 07月30 日 3,355.38 是 否 莱西年产2400万平方 米防水卷材、4万吨防 水涂料、20万吨砂浆 及1000万平方米TPO 项目 否 44,086.11 43,723.98 3,387.99 32,936 75.33% 2018年 05月30 日 2,501.91 是 否 滁州年产10万吨非织 否 36,408.2 36,109.1 4,541.72 36,145.8 100.10% 2019年 3,779.49 不适用 否 造布项目（一期） 6 9 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 309,122.9 307,611.5 12,855.9 272,463.56 -- -- 31,839.17 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 是 否 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 309,122.9 307,611.5 12,855.9 272,463.56 -- -- 31,839.17 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。具体变更情况如下：本公司将锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改 为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集 资金14,586万元，占募集资金净额的11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募 集资金投资项目变更，已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。具体变更情况如下：本公司将锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改 为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集 资金14,586万元，占募集资金净额的11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募 集资金投资项目变更，已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 利用2014年募集资金补充流动资金情况：2017年12月8日第六届董事会第三十五次会议，《关于 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00万元，时间2017年12月9日起至2018年12月8日，归还完毕；利用2014年募集资金 补充流动资金情况：2018年10月17日第六届董事会第五十次会议，《关于将部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金5,500.00万元，时间2018 年10月17日起至2018年10月16日，归还完毕；利用2017年募集资金补充流动资金情况：2017 年12月8日第六届董事会第三十五次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金70,000.00万元，时间2017年12月9日起至2018年 12月8日，归还完毕；利用2017年募集资金补充流动资金情况：2018年10月17日第六届董事会 第五十次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金37,300.00万元，时间2018年10月17日起至2019年10月16日，于2019年1 月23日归还3000万；1月23日归还2000万；1月28日归还350万；1月29日归还1190万；2 月26日归还1150万；5月20日归还500万；6月24日归还1000万。(尚未归还完毕) 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 天鼎丰年产 2.4 万吨聚 酯纺粘 针 刺油毡基布 建设项目 锦州经济技 术开发区年 产 2,000 万平方米防 水卷材项目 14,586 132.26 8,661.39 59.38% 2017年12 月31日 1,979.16 是 否 合计 -- 14,586 132.26 8,661.39 -- -- 1,979.16 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资 金投资项目的议案》。具体变更情况如下： 本公司将锦州经济技术开发区年产2,000 万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨 酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集资金14,586万元，占募集资金净额的 11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。 此次部分募集资金投资项目变更， 已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 2019年8月9日 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资 讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 唐山东方雨 虹防水技术 有限责任公 司 子公司 技术开发、 销售建筑材 料、装饰材 料、防水施 工 300,000,000.00 1,132,227,409.84 593,486,209.62 881,341,793.51 117,450,557.48 100,026,127.41 岳阳东方雨 虹防水技术 有限责任公 子公司 防水材料的 生产销售 110,000,000.00 1,351,204,678.65 859,151,126.97 852,116,405.70 120,532,653.33 103,354,387.02 司 天鼎丰控股 有限公司 子公司 非织造布的 研发、生产、 深加工、销 售及服务 500,000,000.00 1,507,908,959.32 549,359,102.89 540,790,828.58 108,460,898.38 86,977,505.73 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 泉州东方雨虹砂浆有限责任公司 新设 未产生重大影响 东方雨虹建材（广东）有限公司 新设 未产生重大影响 江苏青耕保温技术有限公司 新设 未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内，唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司、 天鼎丰控股有限公司分别实现净利润100,026,127.41元、103,354,387.02元、86,977,505.73 元。泉州东方雨虹砂浆有限责任公司、东方雨虹建材（广东）有限公司、江苏青耕保温技术 有限公司成立不久，未产生经济效益。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策风险 国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性、健康发展。 近年来，随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家 相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增，国家在税收等政策上也在进行 不断的调整，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。 公司将持续组织管理层加强对相关法律法规的学习，对国家新发布的政策制度进行实时 解读，对政策产生的影响进行评估，由此产生的战略调整及经营方向的变化要在公司内进行 及时宣贯和响应。公司将严格遵守国家法律，响应国家政策，为我国新时代发展贡献一份力 量、履行一份社会责任。 2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险 房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入 及净利润均贡献了一定份额。近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮 降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确住房的居住定位，改革完善 住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。2019年政府工作报告提出改 革完善房地产市场调控机制、深入推进新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。未来， 公司可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场宏观调控及行业景气度影响，导致经营受 到不利影响的风险。 受益于防水建筑材料行业集中度的提升，公司依靠自身的品牌和产品质量优势，产品一 直处于供不应求的状态。公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：不 断加强与知名房地产企业建立长期稳定的战略合作关系，积极扩大对合作伙伴的供货区域范 围和供货量；在巩固原有大客户基础上，利用近年来房地产公司愈发注重防水建筑材料和施 工质量的机遇，积极开发其他重要房地产客户资源；充分发挥技术、质量、系统服务水平等 优势进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流等非房地产领域的业务范围； 以创新为驱动，积极探索建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑节能保温、非织造布、建筑修缮等 多领域协同发展，为公司创造新的价值点。 3、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性 剂等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的 影响也较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波 动。因此，若上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影 响。 为了应对原材料价格波动风险，公司运用成熟完备的原材料采购体系积极应对：采购部 门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技 术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力等举措有效降低采购价格；适当利用原材料 市场销售淡季增加储备量，进一步降低采购成本。 4、市场竞争风险 目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度较低。随着行业转型升级 加速，企业利用社会资本意识增强、固定资产投资增速较快等特点不断显现，竞争对手成长 迅速，在部分区域性市场与公司开展竞争。此外，由于中国防水行业较大的市场空间，部分 欧美大型建材企业与国内非防水领域企业纷纷进入防水市场，公司在市场拓展、产品竞争力 及占有率保持上具有一定的风险。 在未来市场竞争中，公司将在技术创新、产品优化升级、绿色环保、市场开拓等方面继 续发挥优势，不断提升公司品牌影响力。同时，通过合理布局投资建设生产、研发项目，促 进产能分布的持续优化，综合利用公司在研发、制造、产品、应用技术、施工、工程技术咨 询等优势，更好的满足客户需求。未来，产业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、 技术，随着下游消费需求升级，公司亦将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌、质量、全 国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化， 进一步扩大公司在行业内的领先优势。 5、技术失密风险 技术创新是企业发展的核心动力，作为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工 的高新技术企业，公司一直以来重视新产品的研发，以客户需求为导向，开发了众多新领域 应用产品及技术储备产品，掌握了在国内处于领先水平的生产工艺和施工应用技术。随着国 内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧，未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、 知识产权侵权的潜在风险。 目前，公司已制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，防止技术人员流失和 核心技术外泄，同时公司积极实施激励措施，增强技术和管理团队的凝聚力。近年来，公司 主要的技术团队和人员保持稳定，技术队伍不断壮大。 6、应收账款风险 近年来，随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增 加，公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，未来存在因应收账款发生坏账影响公 司经营业绩的可能。 为应对应收账款坏账风险，公司实施“对到期应收账款实行零容忍”，出台相应的应收 账款管控策略，强力推行应收款全员全过程管理，充分调动全员收款积极性。成立了专门的 风险管控中心评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控， 及时跟进每个具体项目的应收账款回款情况，通过处理合同风险、应收账款控制管理、债权 凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账 款风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大会 39.17% 2019年01月08日 2019年01月09日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2018年年度股 东大会 年度股东大会 43.42% 2019年04月18日 2019年04月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李卫国 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于不从事 同业竞争的 承诺：公司控 股股东李卫 国先生承诺： 本人及本人 所投资的除 2008年01月 08日 长期有效 严格履行中 东方雨虹以 外的其它控 股子企业（以 下称“其他子 企业”）均未 投资于任何 与东方雨虹 存在有相同 或类似业务 的公司、企业 或其他经营 实体，未经营 也没有为他 人经营与东 方雨虹相同 或类似的业 务；本人及本 人其他子企 业与东方雨 虹不存在同 业竞争；本人 自身不会并 保证将促使 本人其他子 企业不开展 对与东方雨 虹生产、经营 有相同或类 似业务的投 入，今后不会 新设或收购 从事与东方 雨虹有相同 或类似业务 的子公司、分 公司等经营 性机构，不在 中国境内或 境外成立、经 营、发展或协 助成立、经 营、发展任何 与东方雨虹 业务直接竞 争或可能竞 争的业务、企 业、项目或其 他任何活动， 以避免对东 方雨虹的生 产经营构成 新的、可能的 直接或间接 的业务竞争； 无论是由本 人或本人其 他子企业自 身研究开发 的、或从国外 引进或与他 人合作开发 的与东方雨 虹生产、经营 有关的新技 术、新产品， 东方雨虹有 优先受让、生 产的权利；本 人或本人其 他子企业如 拟出售与东 方雨虹生产、 经营相关的 任何其他资 产、业务或权 益，东方雨虹 均有优先购 买的权利；本 人保证本人 自身、并保证 将促使本人 其他子企业 在出售或转 让有关资产 或业务时给 予东方雨虹 的条件不逊 于向任何独 立第三方提 供的条件。如 违反上述任 何一项承诺， 本人愿意承 担由此给东 方雨虹或东 方雨虹中除 本人以外的 其它股东造 成的直接或 间接经济损 失、索赔责任 及额外的费 用支出。 北京东方雨 虹防水技术 股份有限公 司 其他承诺 本公司董事 会将严格遵 守《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 证券发行管 理办法》等法 律、法规和中 国证监会的 有关规定，承 诺自本公司 非公开发行 股票新增股 份上市之日 起：（一）承 诺真实、准 确、完整、公 平和及时地 公布定期报 告、披露所有 对投资者有 重大影响的 信息，并接受 中国证监会 和深圳证券 交易所的监 督管理；（二） 承诺本公司 在知悉可能 2014年08月 18日 长期有效 严格履行中 对股票价格 产生误导性 影响的任何 公共传播媒 体出现的消 息后，将及时 予以公开澄 清；（三）本 公司董事、监 事、高级管理 人员将认真 听取社会公 众的意见和 批评，不利用 已获得的内 幕消息和其 他不正当手 段直接或间 接从事本公 司股票的买 卖活动。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、高 级管理人员 李卫国、许利 民、向锦明、 刘斌（已离 任）、张颖、 张洪涛、杨浩 成、张志萍、 胡小媛、羡永 彪（已离任）、 苏金其（已离 任）、瞿培华、 王文萍、雷莉 （已离任）、 王新（已离 任）、徐玮、 张蓓 关于公开发 行可转换公 司债券摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺 1、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益，也不采用 其他方式损 害公司利益。 2、承诺对本 人的职务消 费行为进行 约束。3、承 诺不动用公 司资产从事 与其履行职 责无关的投 资、消费活 动。4、承诺 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与公司 2016年11月 01日 长期有效 严格履行中 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。5、 若公司后续 推出公司股 权激励政策， 承诺拟公布 的股权激励 方案的行权 条件将与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩。 若违反上述 承诺给公司 或者股东造 成损失的，本 人将依法承 担相应责任。 李卫国 其他承诺 本人郑重承 诺，公司及下 属全资子公 司、控股子公 司全体员工 经公司证券 部事先登记 确认拟购买 数量，并在 2018年10月 18日至2018 年11月17日 期间完成净 买入东方雨 虹股票，连续 持有12个月 以上，且持有 期间连续在 东方雨虹履 职的，该等东 方雨虹股票 的收益归员 工个人所有， 若该等股票 产生的亏损， 2018年10月 18日 2018年10月 18日至2019 年11月17日 严格履行中 由本人予以 全额补偿。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）第二期限制性股票激励计划的实施情况 1、公司于2016年6月30日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要。本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购 本公司股票和向激励对象定向发行新股；该计划拟授予6,504.40万股限制性股票，涉及的标 的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.83%。其中，首次授予数量为 5,854万股，占授予总量的90.00%；预留650.40万股，占授予总量的10.00%。该计划首次授予 部分涉及的激励对象共计1,112人，首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。 2、公司根据实际情况对2016年7月1日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二 期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订和完善，形成《北京东方雨虹防水技 术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性 股票激励计划》”）及其摘要，并经2016年7月27日召开的公司第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第四次会议审议通过。修订后的激励计划拟授予6,500万股限制性股票，涉及的标 的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.82%。其中，首次授予数量为 6,414.1万股，占授予总量的98.68%；预留85.9万股，占授予总量的1.32%。修订后的激励计 划首次授予部分涉及的激励对象由1,112人调整为1,263人，首次授予部分限制性股票的授予 价格为8.24元/股。 3、2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性 股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激 励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向 激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 4、2016年8月25日，公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议， 审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的 议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首 次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由 1263人调整为1230人，本次限制性股票激励计划授予数量由6500万股（其中首次授予6414.1（未完）  |