[中报]仙鹤股份:2019年半年度报告
原标题:仙鹤股份:2019年半年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2019年半年度报告 中国.衢州 二〇一九年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险。敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 中有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ......................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................ 13 第五节 重要事项 ............................................................ 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 36 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 40 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................ 42 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 176 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 仙鹤股份有限公司 公司章程 指 仙鹤股份有限公司章程 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 河南仙鹤 指 河南仙鹤特种浆纸有限公司 仙鹿新材料 指 浙江仙鹿新材料有限公司（原名浙江仙鹿 纸制品有限公司 仙鹤新能源 指 浙江仙鹤新能源有限公司 哲丰新材料 指 浙江哲丰新材料有限公司 哲丰能源 指 浙江哲丰能源发展有限公司 常丰纸业 指 浙江常丰特种纸业有限公司 哲丰环保 指 常山哲丰环保科技有限公司 永鑫特纸 指 浙江永鑫特种纸有限公司 仙鹤销售 指 浙江仙鹤新材料销售有限公司 敏捷供应链 指 浙江敏捷供应链管理有限公司 夏王纸业 指 浙江夏王纸业有限公司 高旭仙鹤 指 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 邦成化工 指 浙江邦成化工有限公司 唐丰特纸 指 浙江唐丰特种纸有限公司 金达纸业 指 浙江金达纸业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 仙鹤股份有限公司 公司的中文简称 仙鹤股份 公司的外文名称 Xianhe Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xianhe 公司的法定代表人 王敏良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王昱哲 叶青 联系地址 浙江省衢州市衢江区天湖南路 69号 浙江省衢州市衢江区天湖南路 69号 电话 0570-2833055 0570-2833055 传真 0570-2931631 0570-2931631 电子信箱 zqb@xianhepaper.com zqb@xianhepaper.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省衢州市衢江区天湖南路69号 公司注册地址的邮政编码 324022 公司办公地址 浙江省衢州市衢江区天湖南路69号 公司办公地址的邮政编码 324022 公司网址 www.xianhepaper.com 电子信箱 zqb@xianhepaper.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 仙鹤股份 603733 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,102,844,081.78 1,883,742,473.85 11.63 归属于上市公司股东的净利润 130,755,840.48 174,560,730.68 -25.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 130,661,032.27 170,221,810.48 -23.24 经营活动产生的现金流量净额 267,335,349.24 -157,622,352.42 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,299,666,531.35 3,234,521,170.17 2.01 总资产 5,564,373,273.78 5,534,629,269.64 0.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.31 -32.26 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.31 -32.26 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.21 0.30 -30.00 加权平均净资产收益率（%） 3.99 6.48 减少2.49个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.98 6.32 减少2.34个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是：1、2019年一季度原材料处于高价位的木 浆消耗、产能利用率83%，导致毛利率只有11.09%，二季度开始公司原材料价格比一季度降低了 7.84%，产能利用率达到了98%，毛利率回升到18.08%,高于2018年公司平均毛利率水平；2、合 营企业也因原材料价格上涨导致一季度利润下降，二季度开始因原材料价格下降等原因合营企业 投资收益增长了203.50%。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：销售规模扩大销售回款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -953.95 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 13,514,545.93 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 -15,737,494.14 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -818,630.24 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 3,186,229.11 少数股东权益影响额 所得税影响额 -48,888.50 合计 94,808.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司为国内大型特种纸企业，是我国特种纸行业的领军企业。主营业务为特种纸、浆的研发、 生产和销售，以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的特种纸产品可划分为 烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电 气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列。同时，公司也以特种纸 研发制造为核心，积极推动新材料、新能源等多元化产业的发展。 烟草行业用纸系列主要分为烟用接装纸原纸和烟用内衬原纸，用于卷烟过滤嘴和烟盒的包装。 公司的产品能够帮助减少印刷油墨的使用量，拥有高洁净度，在同类产品中的市场占有率超过40%。 家居装饰用纸系列用于高档家具和地板行业，为贴面纸的印刷基材，产品环保、安全、时尚， 受到年轻市场的青睐。公司的产品在耐晒，耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能。 商务交流及防伪用纸系列是公司针对现代商务的要求开发的相应纸类品种，其中的热敏纸、 防伪纸等在银行、超市、票据业务中被广泛应用，市场需求快速增长，容量巨大。 食品与医疗包装用纸系列是随着市场的消费升级，社会群体对食品和医疗水平要求的提升而 产生的一类具有消费安全和环保理念的新兴纸基型功能性用纸品类，技术功能全，卫生要求高。 公司致力于食品包装纸（防油纸系列，涂布纸系列，液体包装系列等），医用透析纸和医用皱纹纸 的研究开发，产品在国内具有较高知名度，此类产品是公司未来深度开发的方向。 低定量出版印刷用纸又称圣经纸、字典纸，主要应用于印刷字典、词典、圣经、经典书籍等 页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高；公司的产品能够增加 油墨的依附性，不透印性，为商务印书馆及多家国际知名圣经出版社指定用纸，在国内及国际市 场上有具有很大占有率。公司为字典纸国家标准主要制定者，在国内市场的占有率超过80%左右。 标签离型用纸系列主要包括格拉辛纸和镀铝原纸，运用于不干胶和酒标等标签领域。其中随 着电商和相关物流行业的快速发展，格拉辛纸的使用量也得到了飞速的增长，其被用于生产不干 胶等物流标签。随着物流行业和互联网行业的快速发展，其产品使用量飞速增长。 热转印用纸系列主要包括用于纺织品的转移印花原纸和用于瓷器和建材领域的热转移原纸， 以及目前市场上流行的数码喷绘类转印纸。产品通过专用的升华油墨用于转移印花领域。公司的 转印原纸提供高质量的图案转印效果，深得市场青睐，2019年上半年销售量超过2.7万吨。 电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸，以及不锈钢、玻璃间隔用纸等工 业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性，随着科技在日常生活中的普及，产 品运用会越来越广泛，市场前景广阔。 （二）公司经营模式 公司致力于提供高性能功能性纸基型新材料领域的整体解决方案，坚持“生产+服务”的经营 模式，为客户提供研发、生产、技术方面的 “一站式”服务。在坚持以经济效益为核心的同时，强 化制造企业的“服务”效应，秉持“客户需求就是我们的标准”的经营理念，在个性订单、技术服务 上为客户“量身定制”。同时，公司坚持特种纸的多品种、规模化发展方向，坚持因地制宜、资源 优先的产业格局，在国内布局了3个造纸基地，截止目前公司及其子公司，合营公司已拥有39 条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压光机。规模优势造就了公 司的市场综合抗风险实力和新技术创新能力。 （三）行业情况说明 2019年上半年，造纸行业一方面处于国际浆价从高位逐步回落的原材料成本下降的利好缓慢 兑现过程，一方面也处于国内经济增速放缓，下游需求疲软的压力下，同时又面对国内部分中小 企业的落后产能被迫退出市场，行业集中度提高的机遇和挑战。 随着宏观经济结构调整影响，受益于行业淘汰落后产能的推动等政策利好的影响，2019年国 内各大造纸龙头企业均加大投资力度，布局新的产能和区域结构。同时2018年末，随着国内木浆 期货市场的开市，国际浆价回归理性，从高位逐步回落。但成本的体现周期较长，故一季度成本 反应仍然居高不下，浆价回落的利好在2019年二季度开始逐步得以体现。因此，上半年行业仍然 面临较大的压力。 在造纸行业内，特种纸是一个较为新兴的产业，在近年全球经济下滑，造纸行业整体受到影 响的情况下，特种纸仍然呈现上行势头。据中国造纸协会《中国造纸工业2018年度报告》统计， 2018年我国纸和纸板生产量为10,435万吨，较上年增长-6.24%，消费量同步下降4.20%。而特种 纸2018年产量为320万吨，较上年增长4.92%，消费量也同步增长4.82%。FMI预计，2017年到 2027年的10年间，全球特种纸市场将以5.20%的年均复合增长率稳定增长。我国的特种纸产量也 连续10年实现了平稳上涨。据中国造纸协会的统计资料显示，2009年到2018年，我国特种纸生 产量年均增长8.87%，消费量年均增长6.83%，超过了全球的增长速度，逐步追平了全球特种纸及 纸板占纸及纸板总产量的比例，跻身特种纸生产大国。但中国的人均特种纸消费量却远低于美国 等发达国家，说明中国特种纸行业的未来发展空间依然非常广阔。这对于经过环保高压政策、落 后产能淘汰、市场格局带来新的整合机会的国内优质大型龙头企业来说，无疑是新一轮的布局机 会。 在市场竞争格局方面，特种纸行业与大类纸也不相同。由于特种纸用途广泛，不同纸种的市 场情况往往与其终端市场的行业状况密不可分，不同纸种在同一时间点的盈利趋势可能完全不一 样。 总体而言，特种纸企业随着大宗原材料价格回落并逐步趋于稳定，2019年对提升特种纸企业 的经济效益，将会起到关键性作用。特种纸行业的整体利润也将随之回升，造纸板块的基本面依 然向好。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（三） 资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模优势 公司是国内规模最大的特种纸生产企业之一。截至本报告期，公司及其合营公司和控股子公 司拥有特种纸及纸制品的年生产能力超72万吨，产品涉及九大系列。公司现有特种纸机生产线 39条，涂布、超压线20多条，并拥有化工、制浆、能源、原纸及纸制品等全产业链生产产能， 产业宽度和产业深度布局相对完善。 规模效应奠定市场地位，公司的多项产品也在国内具备行业龙头地位。其中，公司在烟草行 业用纸方面的产品包括烟用接装纸原纸、烟用内衬原纸、滤嘴棒成型纸等产品，在同类产品市场 占有率超过40%，处于行业重要地位；公司在国内热敏纸市场的占有率超过20%，并具有直接加 工成成品的能力和技术，可以直接面对终端市场销售，具有良好的市场口碑和品牌形象。低定量 印刷出版用纸方面包括圣经纸和字典纸，其中公司生产的圣经纸国内市场占有率超过80%，是国 内几大出版商的指定用纸，并被国外印刷巨头指定为专用纸；公司的合营企业夏王纸业为装饰原 纸行业公认的领导品牌，产品包括装饰印刷原纸，素色印刷原纸，市场占有率超25%，在中高端 市场具有强大影响力； 2、产品多元化优势，分散单个产品风险。 公司产品涉及烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、 标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆及其他等九大系列， 是我国产品种类最多，布局最广的特种纸生产企业之一。由于特种纸具有用途针对性较强，单个 纸种市场容量偏小的问题，产品的多元化有利于：1）帮助公司在市场上寻找更多发展机遇；2） 分散单个纸种市场变动带来的风险；3）可以为客户提供更全面，更多元化的解决方案。在市场竞 争中，公司的多元化发展优势可以大大提高公司竞争能力。 3、技术优势，多个产品行业标准制定者 公司是国家高新技术企业、浙江省企业技术中心、省级企业研究院、浙江省专利示范企业， 截止报告期末，集团公司拥有11项发明专利、33项实用新型专利,同时有20项发明专利正在申请 中。公司牵头制订了字典纸的国家标准，并参与制订了无碳复写纸的国家标准、真空镀铝原纸的 行业标准、热升华转印纸的行业标准。由公司主导的“单面光烟用接装纸原纸”、“烘焙原纸”、“字 典纸” 、“热升华转印原纸”等四个浙江制造标准已经完成了评审和认证工作，并正式发布。 公司在产品研发方面一直保持了持续的投入，公司2019上半年的研发费用支出达3,463.18 万元。公司认为，持续的研发投入是保持公司持续性竞争力的关键，不断的培育新产品也为公司 未来的持续发展奠定了基础。 近几年，公司引进了国外一流造纸设备和技术，机器设备自动化程度高，产品质量稳定性居 行业前列，核心技术达到国际先进水平。为进一步提升公司自主研发创新能力，公司和衢州学院 合作创办“仙鹤研究院”，报告期内正式挂牌运营。不断地研发投入、创新的技术成果，使公司具 备较强的科研实力和持续创新能力，荣获了中国造纸学会和特种纸委员会联合颁发的 “2018中国 特种纸产业创新企业奖”。 4、环保治理优势 公司坚持走循环经济的可持续发展道路，以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排 和清洁生产。公司及控股子公司近年来投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、白水回收系统、 黑液综合利用系统、太阳能发电系统等污染治理及绿色能源设施，实现废水、废气、噪声达标排 放，固废、危废合法合规处理。公司为首批“浙江省绿色企业”，荣获“浙江省转型引领示范企业” 和工信部“国家级绿色工厂”称号。 5、管理创新优势 近年来，公司通过全面升级质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的换版升级认 证，全面提升了公司的基础管理水平。同时，在“数字化仙鹤”的工业4.0建设中，ERP、CRM、 等多个系统的先进数字化信息管理手段正在分阶段实施。报告期内，公司顺利通过了国家两化融 合管理体系贯标评定，成为衢州市第二家通过贯标认证的企业，推进了企业工业化和信息化的深 度融合。目前，公司人力资源管理、采购管理、工艺管理、财务管理、行政业务审批等一系列环 节，均实现了无纸化电子系统管理模式，节约了成本，提高了效率。 6、品牌与客户优势 公司坚持以诚信为本，重视与客户关系；在产品工艺上追求精益求精，其品牌在行业内享有 良好声誉。2018年2月仙鹤商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。公司凭借卓越的 品牌优势与大量优质客户建立了稳定、良好的长期合作关系，比如国际低定量印刷出版业龙头当 纳利（中国）投资有限公司，全球知名软包装巨头安姆科集团（Amcor Limited.），全球最大的不 干胶巨头艾利丹尼森集团（Avery Dennison Cooperation），国内卷烟配套材料业龙头温州立可达印 业股份有限公司，玉溪丰达商贸有限公司，国内知名圣经印刷企业南京爱德印刷有限公司，不锈 钢行业知名企业浙江甬金金属科技股份有限公司，国内食品包装知名企业山东新巨丰科技包装有 限责任公司，装饰材料行业的知名厂商夏特装饰材料（上海）有限公司，浙江聚力文化发展股份 有限公司等。这些优质客户的长期伙伴关系不仅有力的支撑了公司核心业务的长期发展，也极大 地提升了公司的品牌影响力。 7、人才团队优势 仙鹤有自己独特的企业文化，即“以人为本”的“家文化”。公司一直以来把“家文化”的提 升作为企业核心竞争力进行培育。“让员工快乐工作、健康幸福生活”成为了仙鹤“家文化”永恒 不变的主题。“家文化”为公司构建了互相关爱的和谐团队，形成了忠诚奉献的创业氛围，正是这 样的文化背景下，仙鹤造就了一支“能干、实干、忠诚”的人才队伍。公司20多年来，主要高管 和核心人员保持稳定，稳定的核心团队积累了丰富的经营、技术和管理经验，并在实际经营中得 到了充分的应用。公司形成了有效的内部培养机制，给更多的年轻管理人员创造了发展机会，腾 出了发展空间，建立了发展平台，促进了公司管理队伍的发展壮大。通过和更多国际性大公司的 项目合作，公司引入了新的管理理念和方法，提升了管理团队的管理水平和高度，并结合自身的 实际情况，进行了良好的应用。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，在经历了2018年的世界经济格局的动荡、国内经济增速放缓下行压力加大、 原材料价格高位不下、中美贸易摩擦，国际汇率变动等一系列考验，公司也迎来了跨入沪市A股 资本市场，加速投资发展的关键节点。公司面对全球经济深刻调整，动荡波折，顶住困难，砥砺 前行，坚持公司的经营理念，利用自身的规模和资金优势，抓住机会逆势而行，加快了产业链布 局，赢得了产能的快速增长，并在新产品开发上取得成效。经营规模得到了有效的扩大，市场拓 展成果显著，技术研发进展顺利，公司治理运作规范，保持了公司持续稳步发展的态势。 报告期内，公司完成机制纸产量24.05万吨，同比增长9.32%；销售量22.76万吨，同比增长 13.8%；实现营业收入210,284.41万元，同比增长11.63%；扣除非经常性损益后的归属于公司普 通股股东的净利润为13,066.10万元，同比下降23.24%；公司资产总额556,437.33万元，增长0.54%。 报告期内利润总额的增长虽为负值，但公司二季度的经营业绩对比一季度有了明显的增长。 公司二季度营业收入为108,945.44万元，较一季度的101,338.97万元增长7.51%，公司二季度归 属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,905.99万元，较一季度的3,160.11万元增长 213.47%，同时合营公司夏王纸业的二季度业绩有显著提升，使得本公司投资收益增长203.50%。 从而实现本公司二季度利润总额10,724.48万元，比一季度增长了167.06%。 1、开展投资并购，加快规模化发展 为抓住机遇，加快布局，谋求公司的长远发展，报告期内，公司在IPO募投项目全面投产的 同时，在常山辉埠工业园区投资建设的22万吨高档特种纸项目（具体内容详见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高 档特种纸项目的公告》公告编号：2018-012）已经过专家认证，并取得环评验收，进入了设备采 购和施工阶段。 仙鹤东港生产基地PM25年产3.5万吨高档食品包装原纸 、数码喷绘热转印纸项目和中奥合 资公司唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨高档烟用接装原纸项目纸项目也按计划顺利进展，该两 条高档特种纸生产线将于2019年下半年投入运行。子公司河南仙鹤的“年产8万吨特种纸项目” 也于2019年4月份投入生产。 这些项目的实施，为提升公司智能化水平，增加公司的综合竞争力，奠定了扎实的基础；为 公司规模化发展，多元化延伸，实现公司长期发展战略储备了后劲。 2、利用市场资源，实现借力发展 公司于2018年4月20 日在沪市主板成功上市，证券代码为603733。资本市场的成功进入， 为公司打开了的新的融资平台。为了加速规模化投资步伐，减轻公司资金压力，报告期内，在董 事会的领导下，公司向中国证监会发起了可转换公司债的发行申报，拟募集资金总额不超过12.5 亿元人民币，用于22万吨高档纸基新材料项目，已获得证监会受理（具体内容详见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券预案》公告编号： 2019-010）。此举为公司利用资本市场的优势，实现“抓住机遇、扩大主业”战略发展思路的重要 举措。 3、重视产品研发，提高公司自主创新能力 公司一如既往重视新产品研发，报告期内，公司研发的有色木浆水刺复合无纺布用纸、高洁 净CTP版衬纸、高阻油格拉辛纸、低定量铝箔衬纸、高平滑转移印花原纸、高强度本色牛皮包装 原纸等6个新产品成功通过了省级新产品鉴定。 报告期内，公司研发投入达到3,463.18万元，研发人员达到236人，公司的自主创新能力不 断提高。 4、持续节能降耗，做绿色企业的倡导者 报告期内，公司及下属公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任。加强源头管控， 过程监测，在各排口安装了PH值、氨氮、COD、总氮在线监测装置，并与环保部门联网。同时还 采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测，强化环保设施管理，保障 公司及周边环境质量。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总 量低于排污许可排放量，排放浓度均符合国家相关排放标准。 公司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，经过了环 境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。 5、优化内部管理，扩大市场份额，提高抗风险能力 经过了2018年以及今年初的市场波动，市场竞争格局发生了重大变化，尤其是公司新产能的 达成，销售压力加大。为了实现公司扩大规模竞争战略，公司优化内部管理，加强风险管控，一 方面通过节能降耗降低成本，另一方面加强销售布局，快速抢占市场，扩大市场份额。报告期内， 公司销售特种纸22.76万吨，比2018年同期增加了2.76万吨，同比增长了13.80%，确保了销售 与新增产能的平衡，同时也为后续仍在投入的新产能计划夯实市场基础。 优化管理，练好内功，提升管理水平是公司提高抗风险能力的又一举措。近年来，公司顺利 通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的换版升级认证，夯实了公司管理基础。 ERP、CRM等多个系统的先进数字化信息管理手段正在分阶段实施，加快“数字化仙鹤”的工业4.0 建设。通过了国家两化融合管理体系贯标评定，成为衢州市第二家通过贯标认证的企业，推进了 企业工业化和信息化的深度融合。正式启动了“中国制造”项目。目前，公司人力资源管理、采购 管理、工艺管理、财务管理、行政业务审批等一系列环节，均实现了无纸化电子系统管理模式， 节约了成本，提高了效率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,102,844,081.78 1,883,742,473.85 11.63 营业成本 1,793,485,809.42 1,522,919,669.12 17.77 销售费用 66,210,193.76 64,710,196.92 2.32 管理费用 42,266,358.36 49,899,242.60 -15.30 财务费用 39,952,753.75 50,808,598.98 -21.37 研发费用 34,631,828.08 35,745,041.17 -3.11 信用减值损失 3,720,409.87 不适用 资产减值损失 -5,752,135.23 -6,499,897.86 不适用 其他收益 14,620,790.05 6,524,155.73 124.10 经营活动产生的现金流量净额 267,335,349.24 -157,622,352.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -138,578,745.05 -475,660,049.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -165,595,136.52 719,599,486.19 -123.01 营业收入变动原因说明:主要系产能扩大，产品销售比同期增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系产品销量比同期增加及原材料成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系销量增加，导致的运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系去年上市影响所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明:主要系研发项目所处研发阶段投入不同所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系使用新金融工具准则所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系使用新金融工具准则所致。 其他收益变动原因说明：主要系政府补助增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售规模扩大销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期购买短期理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期发行新股收到募集资金和偿还借款 所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 136,595,352.82 2.45 238,833,153.74 4.32 -42.81 主要系新项目 付款和偿还贷 款所致。 衍生金融 资产 11,919,820.55 0.21 2,759,665.32 0.05 331.93 主要系本期购 买木浆期货所 致。 预付款项 31,740,508.35 0.57 47,622,610.36 0.86 -33.35 主要系预付材 料款到货所 致。 可供出售 金融资产 0.00 0.00 70,000,000.00 1.26 -100.00 主要系根据会 计准则要求， 科目列报至其 他权益工具投 资。 其他权益 工具投资 65,589,520.70 1.18 0.00 0.00 100.00 主要系根据会 计准则要求， 科目列报至其 他权益工具投 资。 在建工程 55,961,465.89 1.01 84,709,489.33 1.53 -33.94 主要系子公司 项目转固所 致。 其他非流 动资产 174,555,187.52 3.14 57,440,330.10 1.04 203.89 主要系公司预 付新项目设备 款所致。 预收款项 58,791,721.50 1.06 105,974,946.67 1.91 -44.52 主要系预收款 项结转至收入 所致。 应付职工 薪酬 37,376,586.86 0.67 58,068,523.94 1.05 -35.63 主要系上年末 计提年终奖已 发放所致。 其他应付 款 59,604,327.48 1.07 7,270,857.64 0.13 719.77 主要系本期计 提应付股利所 致。 一年内到 期的非流 动负债 0.00 0.00 1,100,000.00 0.02 -100.00 主要系归还项 目贷款所致。 长期借款 0.00 0.00 37,400,000.00 0.68 -100.00 主要系归还贷 款所致。 其他综合 收益 -4,410,479.30 -0.08 0.00 0.00 100.00 主要系执行新 金融工具准则 所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 56,637,868.62 详见本报告附注七（1）“货币资金” 中其他说明 应收票据 169,379,248.26 银行借款质押、银行承兑汇票保证金 固定资产 326,259,486.01 银行借款质押、诉讼保全担保 无形资产 27,066,708.29 银行借款质押 合计 579,343,311.18 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资主要是资产投资，投资金额为7,506.62万元。股权投资是对子公司 唐丰特纸的投资，投资总额3,000万元，本报告期内已出资500万元，截至期末公司长期股权投 资的期末余额为：59,043.28万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内主要新增的在建工程投资是年产22万吨高档纸基新材料项目，项目投资总额为 122,552万元，本期投资金额为2,499.24万元；年产3.5万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印 纸项目，项目投资总额为12,756万元，本期投资金额为1,624.32万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当前利润的影 响金额 木浆期货合约 2,759,665.32 11,890,816.00 9,131,150.68 -18,262,840.00 外汇掉期交易 0.00 29,004.55 29,004.55 29,004.55 合计 2,759,665.32 11,919,820.55 9,160,155.23 -18,233,835.45 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 投资比例 总资产 净资产 净利润 河南仙鹤 特种纸生 产销售 10,000.00 100% 98,778.03 20,185.89 1,707.08 哲丰新材 料 特种纸生 产销售 20,000.00 100% 119,107.65 21,230.76 -314.78 仙鹤新能 源 分布式光 伏发电 3,000.00 100% 5,619.20 5,557.13 389.74 夏王纸业 （合营公 司） 装饰原纸 生产销售 3260万美 元 50% 230,222.67 116,059.89 8,768.17 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、存在风险因素 （1）宏观经济波动风险 近年来，国际经济贸易格局发生重大变化，全球范围内产业结构正在进行调整，全球的经济 格局变化也必将影响我国造纸产业的发展。从国内经济环境来看，特种纸行业的发展与国家经济 发展和国民消费增长息息相关，因此与未来国家经济景气度密切相关，如果宏观经济发展势头良 好，国民消费水平加快增长，将会促进行业需求的增加，从而带动产品的需求；反之则有可能抑 制需求。公司的经营业绩也势必受到宏观经济周期性波动的影响。 （2）市场竞争加剧风险 经过近几年行业格局的调整，行业龙头企业渐渐明朗，同时整合后的企业竞争力也同时提升， 市场的竞争格局也迎来了新的变化。非特种纸行业的相关造纸企业也可能会因为寻求利润而进入 特种纸领域，带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。使得特种纸市场竞争将进一步加剧。 （3）政策变动因素风险 企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对公司竞争环境、发展战 略、经营策略等方面产生一定的影响，从而增加公司未来经营活动的不确定性。比如国家基本税 率的调整、国家进出口管制、汇率的波动、国家税收政策和地方优惠政策的调整，均将对公司生 产经营和盈利水平构成一定影响。 新环境保护法实施后，环保新政日趋严厉，新环境保护配套政策持续出台，环保标准提升， 环保投入资金加大，环保成本进一步增加。 2、公司应对措施 （1）加快产业链布局，进一步深耕市场，提升公司核心竞争力 加快投资布局速度，保持公司在国内特种纸行业的规模优势；关注市场新材料研发信息，加 强技术研发力度，保证公司的产品及服务在行业内具备持续领先性。强化内部各个部门的协同， 持续向客户提供优质、高效的产品与服务，最大限度地扩大市场占有率，优化核心竞争力，稳定 市场份额，继续保持公司在行业内的知名度和竞争优势。 （2）关注政策变化，加强内部管理，最大程度减少外部环境的影响 打造公司智能化工业4.0，全面提升公司管理水平；控制金融成本，关注汇率的波动，降低汇 率损失；优化国际销售网络布局，寻求打开国际市场的销售途径。 （3）加大节能减排投入，确保环保项目实施到位 严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任。加强源头管控，过程监测，强化环保设施 管理，保障公司及周边环境质量。严格控制排放量，污水排放零事故。进一步促进单位综合产品 能耗的持续降低，实现“绿色制造”。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月30日 www.sse.com.cn 2019年5月6日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，已于2019年5月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登披露。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和 决议表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 股东大会未有否决议案的情形。上述股东大会，公司通过上海证券交易所网络投票系统实施网络 投票，充分保障中小股东的权益。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 股 份 限 售 浙 江 仙 鹤 控 股 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份；（2）发行人上市后六个月内如发行人股票连续 二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人 股票的锁定期限自动延长六个月；（3）上述股份锁 定承诺期限届满后两年内，本公司每年减持所持股 承诺 时 间： 2016年 10 是 是 不适 用 不适用 行 相 关 的 承 诺 有 限 公 司 份数量不超过本公司持有发行人股份总数的10%； 拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行 人并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交 易所相关规定办理；（4）上述股份锁定承诺期限届 满后，本公司通过集中竞价交易减持发行人股份 的，应履行在首次卖出股份的15个交易日前向交 易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证 在任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人 届时股份总数的1%；（5）上述股份锁定承诺期限 届满后，本公司通过大宗交易减持发行人股份的， 在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行 人届时股份总数的2%；（6）本公司保证，在以下 期间内，不减持发行人股份：① 发行人或者本公 司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处 罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；② 本 公司因违反交易所业务规则，被交易所公开谴责未 满3个月的；③ 法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及交易所业务规则规定的其他情形。 （7）本公司承诺，如未来减持发行人股份，将遵 照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规 章及其他规范性文件的规定执行，并尽可能促使受 让方遵守前述规定；（8）本公司持有发行人股票在 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；（9）如有派息、送股、公积金转增股本、配股 等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相 应调整。 月 24 日； 期 限： 长期 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 王 敏 强 、 王 敏 文 、 王 敏 良 、 王 敏 岚 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本 人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接 或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份；（2）发行人上市后六个月内如发行人股票 连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或通 过浙江仙鹤控股有限公司间接持有发行人股票的 锁定期限自动延长六个月；（3）上述股份锁定承诺 期限届满后两年内，本人每年减持发行人股份数量 不超过本人持有发行人股份总数的10%；拟减持发 行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以 公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关 规定办理；（4）本人直接或间接持有的发行人股票 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；（5）本人直接或间接持有的发行人股票在锁定 期满后减持的，应遵照《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行； （6）在遵守前述承诺的前提下，本人在担任董事、 监事、高级管理人员职务期间，将向发行人申报所 持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年 转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 百分之二十五；本人作为董事、监事、高级管理人 员在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股 份；（7）如有派息、送股、公积金转增股本、配股 等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相 应调整；（8）本人不会因职务变更、离职等原因而 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 拒绝履行上述承诺。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 控 股 股 东 、 董 事 （ 不 含 独 立 董 事 ） 、 高 级 管 理 人 员 本公司/本人将严格遵守执行发行人2017年第四次 临时股东大会审议通过的《仙鹤股份有限公司上市 后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》，按照该 预案的规定履行稳定公司股价的义务。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 上市 之日 起 36 个月 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 公 司 董 事 （ 不 含 独 立 董 事 ） 在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个 交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股 净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律 法规的条件下，届时本人如继续担任发行人董事职 务，本人承诺将在发行人董事会上对回购股份的预 案投赞成票。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 上市 之日 起 36 个月 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 浙 江 仙 鹤 控 股 有 限 公 司 在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个 交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股 净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律 法规的条件下，本公司承诺将在发行人股东大会上 对回购股份的预案投赞成票。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 上市 是 是 不适 用 不适用 之日 起 36 个月 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 仙 鹤 股 份 有 限 公 司 若因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对 判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证 监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日 起10个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东 大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份 回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新 股，回购价格不低于发行人首次公开发行股票时的 发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的 股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股 份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息 调整）。 本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票并上 市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司 将依法赔偿投资者损失。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 浙 江 仙 鹤 控 股 有 限 公 司 若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证 券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将 依法回购已转让的原限售股份，回购价格不低于发 行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银 行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的 股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发 行价格将相应进行除权、除息调整）。同时，本公 司将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时 发行的全部新股。 本公司同时承诺，如发行人首次公开发行股票并上 市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司 将依法赔偿投资者损失。 若本公司违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日 起5个工作日内，暂停从发行人处取得股东分红 （如有），同时本公司持有的发行人股份将不得转 让，直至本公司按上述承诺采取相应的回购或赔偿 措施并实施完毕时为止。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 王 敏 强 、 王 敏 文 、 王 敏 良 、 若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证 券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将通 过浙江仙鹤控股有限公司依法回购或直接回购（如 有）已转让的原限售股份，回购价格不低于发行人 首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活 期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份 将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价 格将相应进行除权、除息调整）。同时，本人将督 促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的 全部新股。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 王 明 龙 、 王 敏 岚 本人同时承诺，如发行人首次公开发行股票并上市 的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依 法赔偿投资者损失。 若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5个工作日内，暂停在发行人处领取津贴（如有） 及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的 发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取 相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 公 司 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容 真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 人将依法赔偿投资者损失。 若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中 国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施 向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在违反上 述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行 人处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有）， 同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直 至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完 毕时为止。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 仙 鹤 股 份 有 限 公 司 本公司将严格履行招股说明书披露的公开承诺事 项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施： （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公 开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法 律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）， 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相 应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉； （2）不得进行公开再融资； （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任 的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津 贴； （4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管 理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； （5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依 法承担赔偿责任。 （二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开 承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接 受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补 救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处 理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公 司投资者利益。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 与 首 次 公 其 他 浙 江 仙 鹤 本公司将严格履行招股说明书披露的公开承诺事 项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施： （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公 开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措 承诺 时 间： 201 是 是 不适 用 不适用 开 发 行 相 关 的 承 诺 控 股 有 限 公 司 施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完 毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2）不得转让所持有的发行人股份，因被强制执 行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等 必须转让股权的情形除外； （3）暂不领取发行人利润分配中归属于本公司的 部分； （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工 作日内将所获收益支付给发行人指定账户； （5）因本公司未履行招股说明书的公开承诺事项 给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； （6）因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项 给投资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿 责任。 （二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开 承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措 施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完 毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处 理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。 6年 10 月 24 日； 期 限： 长期 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 间 接 持 股 5% 以 上 股 东 王 敏 强 、 王 敏 文 、 王 敏 良 、 王 明 龙 、 王 本人将严格履行招股说明书披露的公开承诺事项， 同时提出如下未能履行承诺的约束措施： （1）如果本人未履行招股说明书披露的公开承诺 事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股 东和社会公众投资者道歉。 （2）如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造 成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 敏 岚 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 本人将严格履行招股说明书披露的公开承诺事项， 同时提出如下未能履行承诺的约束措施： （一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开 承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措 施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完 毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2）可以职务变更但不得主动要求离职； （3）主动申请调减或停发薪酬或津贴； （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工 作日内将所获收益支付给发行人指定账户； （5）因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给 投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； （6）因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项 给投资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿 责任。 （二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承 诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处 理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 其 他 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体 股东的合法权益； 2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利 益； 3、承诺对本人职务消费行为进行约束； 4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无 关的投资、消费活动； 5、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符 合摊薄即期回报后采取填补措施的要求；支持公司 董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬 制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、承诺在推动公司股权激励时，应使公司股权激 励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩； 7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确 保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺 人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人 将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同 意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等依 法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股 东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责 任。 承诺 时 间： 2016年 10 月 24 日； 期 限： 长期 是 是 不适 用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年4月9日公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度的财务审计机构。上述议案于2019年4月30日已经公司2018年年度股东大会审议 通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未 履行承诺或被上交所公开谴责的情形。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年4月9日公司第二届董事会第二次会议 和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于（未完）  |