[中报]千方科技:2019年半年度报告
原标题:千方科技:2019年半年度报告 北京千方科技股份有限公司 说明: 说明: bdLOGO.png 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对 措施 ” ，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第三节 公司业务概要 ................................ ......................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 13 第五节 重要事项 ................................ ............................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 48 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 50 第十节 财务报告 ................................ ............................ 54 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 193 释义 释义项 指 释义内容 千方科技、上市公司、本公司、公司 指 北京千方科技股份有限公司，证券代码： 002373 千方信息 指 北京千方信息科技集团有限公司、上市公司的全资子公司 交智科技 指 杭州交智科技有限公司，上市公司的控股子公司 宇视科技 指 浙江宇视科技有限公司，交智科技的全资子公司 千方捷通 指 千方捷通科技股份有限公司，由紫光捷通科技股份有限公司更名， 上市公司的全资子公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司，千方信息的全资子公司 千方城市 指 北京千方城市信息科技有限公司，千方信息的全资子公司，由北京 掌城科技有限公司更名 掌城传媒 指 北京掌城文化传媒有限公司，千方信息的全 资子公司 千方航港 指 北京千方航港科技有限公司，上市公司全资子公司 远航通 指 北京远航通信息技术有限公司，上市公司的全资子公司 掌行通 指 北京掌行通信息技术有限公司，千方城市的全资子公司 冠华天视 指 北京冠华天视数码科技有限公司，北大千方的全资子公司 甘肃紫光 指 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司，千方捷通的控股子公司 控股股东、实际控制人 指 夏曙东 千方集团 指 北京千方集团有限公司，上市公司股东，夏曙东控制的企业 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，上市公司股东 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元 指 人民币元 智慧交通 指 智慧交通是在智能交通的基础上，在交通领域中充分运用物联网、 云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，通过 高新技术汇集交通信息，对交通管理、交通运输、公众出行等交通 领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使交通系统在 区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控 制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交 通系统 运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发 展服务。 V2X 指 Vehicle to X ，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、 车与人、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、 道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减 少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。 物联网 指 物物相连的互联网，物联网的核心和基础是互联网，是在互联网基 础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物 品之间，进行信息交换和通信。物联网通过智能感知、识别技术与 普适计算等通 信感知技术，广泛应用于网络的融合中。 车联网 指 是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS 、 RFID 、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和 状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种 信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信 息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报 路况和安排信号灯周期。 IP 视频监控 指 将视频信息数字化，并通过有线或无线 IP 网络进行传输、控制和存 储。 AI 指 Artificial Intelligence 的简称，即人工智能。一种新的能以人类智能相 似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识 别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能 够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、 计算机视觉等。 大数据 指 巨量数据集合，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、 管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、 洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加 、使用和交付模式，通常涉及通过互 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 深度学习 指 机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。观测值（例如一 幅图像）可以使用多种方式来表示，如每个像素强度值的向量，或 者更抽象地表示成一系列边、特定形状的区域等。而使用某些特定 的表示方法更容易从实例中学习任务（例如，人脸识别或面部表情 识别）。深度学习的好处是用非监督式或半监督式的特征学习和分层 特征提取高效算法来替代手工获取特征。 AIoT 指 人工智能物联网， AI （人工智能） +IoT （物联网）。 AIoT 融合 AI 技 术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边 缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数 据化、万物智联化，物联网技术与人工智能追求的是一个智能化生 态体系，除了技术上需要不断革新，技术的落地与应用更是现阶段 物联网与人工智能领域亟待突破的核心问题。 IPC 指 IP CAMERA ，即网络摄像机，是一种由传统摄像机与网络技术结合 所产生的新一代摄像机，由网络编码模块和模拟摄像机组合而成。 网络编码模块将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字 信号，从而可以直接接入网络交换及路由设备。网 络摄像机内置一 个嵌入式芯片，采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信 号数字化后由高效压缩芯片压缩，通过网络总线传送到 Web 服务器。 网络上用户可以直接用浏览器观看 Web 服务器上的摄像机图像，授 权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。 网络摄像机能更简单的实现监控特别是远程监控、更简单的施工和 维护、更好的支持音频、更好的支持报警联动、更灵活的录像存储、 更丰富的产品选择、更高清的视频效果和更完美的监控管理。 NVR 指 Network Video Recorder ，即网络视频录像机，是网络视 频监控系统 的存储转发部分， NVR 与视频编码器或网络摄像机协同工作，完成 视频的录像、存储及转发功能。 TOCC 指 交通运行监测调度中心（ Transportation Operations Coordination Center ）简称 "TOCC" ， TOCC 围绕综合交通运输协调体系的构建， 实施交通运行的监测、预测和预警，面向公众提供交通信息服务， 开展多种运输方式的调度协调，提供交通行政管理和应急处置的信 息保障。 第二节 公司简介和主要 财务指标 一、公司简介 股票简称 千方科技 股票代码 002373 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京千方科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 千方科技 公司的外文名称（如有） China TransInfo Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CTFO 公司的法定代表人 夏曙东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兴明 康提 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 件园一期 27 号院 千方大厦 B 座 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 件园一期 27 号院千方大厦 B 座 电话 010 - 50821818 010 - 50821818 传真 010 - 50822000 010 - 50822000 电子信箱 securities@ctfo.com securities@ctfo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的注册信息之营业范围发生了变更，公司于 2019 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议和 2019 年 6 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 ，将公司经营范围由 “ 技术开发； 技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅 助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进 出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告； 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营 许可证有效期至 2019 年 09 月 30 日）。 ” 变更为 “ 技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务； 数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金 属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础 软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。 ” 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,586,054,212.65 2,874,810,602.30 24.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 374,304,911.17 286,911,175.74 30.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 313,432,057.28 228,683,633.46 37.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 102,086,414.09 - 577,868,474.87 82.33% 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.22 18.18% 稀释每股收益（元 / 股） 0.25 0.22 13.64% 加权平均净资产收益率 4.56% 4.61% - 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,939,346,455.04 13,601,337,891.99 2.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,341,226,877.02 7,946,630,697.68 4.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,426.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 62,988,799.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 11,803,156.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,702.72 减：所得税影响额 11,370,573.29 少数股东权益影响额（税后） 2,998,657.79 合计 60,872,853.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三 节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末较上年年末数变动增加 39.44% 主要系公司对北京京能千方智慧 城市科技有限公司投入资本金 9760 万 元所致，其他权益工具投资期末较上年年末 数变动增加 100% ，主要系公司根据新金融工具准则由可供出售金融资产中部分权 益投资调整所致。 固定资产 固定资产期末较上年年末数变动增加 5.14%, 未发生重大变化。 无形资产 无形资产期末较上年年末数变动减少 5.82%, 未发生重大变化。 在建工程 在建工程期末较上年年末数变动增加 38.94%, 主要系公司之孙公司宇视科技数字音 视频产品生产基地项目及甘肃紫光的紫光大厦二期项目本期投入增加所致。 交易性金融资产 交易性金融资产期末较上年年末数变动增加 100% ，主要系公司 根据新金融工具准 则将其他流动资产中理财产品调整至交易性金融资产所致。 应收账款 应收账款期末较上年年末数变动增加 14.39% ，主要系公司业务增长，以及公司业务 收款季节性影响所致。 预付款项 预付款项期末较上年年末数变动增加 31.98%, 主要系公司业务增长以及 ETC 采购原 材料增长导致支付供应商款项增加所致。 存货 存货期末较上年年末数变动增加 5.02% ，主要系公司业务增长，在施工程项目增加， 产品销售生产及备货增加所致。 其他流动资产 其他流动资产期末较上年年末数变动减少 76.27% ，主要系公司根据新金 融工具准则 将理财产品调整至交易性金融资产所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产期末较上年年末数减少 100% ，主要系公司根据新金融工具准则 由可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产及其他权益工具投资科目所致。 开发支出 开发支出期末较上年年末数变动增加 59.39%, 主要系公司加大研发投入所致。 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产期末较上年年末数变动增加 100% ，主要系公司根据新金融工 具准则将可供出售金融资产中部分权益投资调整至其他非流动金融资产中。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、股东结构进一步优化，协同优势显著 公司通过引入阿里成为公司二股东，股东结构得到进一步优化，双方的协同合作将通过资本纽带持续深化。阿里将在技 术、解决方案、市场资源及品牌等多个层面更好的赋能千方，双方的合作也将形成覆盖云、边、端的完整体系，共同打造国 内领先的新型智慧城市解决方案，有效提升项目的技术创新性和落地把控性，并通过双方优势市场资源的整合实现全国范围 内的落地推广。 2、产业链布局完善且领先，交通数据积累行业领先 公司致力于中国智慧交通和智能安防行业的发展，产业链布局完善，业务覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等 领域的智慧交通体系以及全谱系视频前端+人工智能后台为基础的智能安防体系的产品、服务及综合解决方案，目前已经形 成包含交通信息采集、数据处理、解决方案提供以及应用服务的智慧交通产业链和涵盖产品、解决方案、项目设计以及实施 运维的智能安防产业链，并且在城市智能交通解决方案、高速公路信息化解决方案等多个细分业务领域中具有较高的竞争优 势，千方捷通、北大千方等子公司已成为智慧交通行业相应细分行业的领先企业，宇视科技已成为智能安防行业国内前三、 全球第四。完善且领先的产业链布局带来的业务协同发展优势明显，将基础技术与行业应用相结合持续探索业务新边界，成 为驱动公司持续发展的重要动能。 公司多年致力于交通大数据的业务发展，采集和整合了海量的交通行业大数据，日均产生超过100亿个浮动车定位数据， 数据积累处于行业领先地位，并将通过与阿里生态体系交通数据的聚合形成业内领先的交通数据底盘支持能力，为业务发展 提供数据层面的有效支撑，为通过交通大数据实现交通的精细化智能化管理打下坚实的基础。 3、研发体系不断优化，技术领先优势持续强化 公司历来重视技术体系的优化及研发能力的提升，持续加大研发投入力度，专利、重大专项课题等研发成果显著，技术 领先优势不断强化。截至2019年6月30日，公司累计获得国家及省级奖项33项，承担了国家省部级重大专项50项，累计申请 专利2,227项，其中发明专利1,735项，软件著作权896项。公司持续加快新技术产品化商用化进程，探索业务发展的新市场新 机遇，为公司未来发展提供有力支撑。 在智慧交通领域，公司构建以产品研发中心为主的研发体系，目前已成功推出汽车电子标识、V2X等多领域的产品及解 决方案。此外，公司积极同研究机构、院校合作进行行业发展趋势研究、共性关键技术课题攻关及新技术、新产品应用示范 研究，并承担大量政府专项课题。 在智能安防领域，宇视科技“两院六所”的研发布局逐步完善，公司坚持客户导向，注重新技术应用和市场需求相结合， 针对视频监控领域的软硬件产品研发特点，倡导小、快、灵，形成了宇视科技的U-IPD（Uniview IPD）流程，凭借技术优势 在业内率先推出了多项产品。 4、营销体系覆盖广泛，客户资源优质 公司持续健全深化营销体系的构建，已在智慧交通和智能安防领域建立了覆盖广泛的营销网络，进一步提升公司品牌影 响力，并助力公司更贴近市场，了解客户需求，深入挖掘市场潜力空间。经过多年市场耕耘，公司高品质项目及精工产品得 到业内广泛认可，积累了大量的优质客户资源，构筑了公司核心竞争力的重要组成部分。 在智慧交通领域，公司业务遍布全国30个省、自治区、直辖市，累计承建服务于政府、行业管理者项目500多项；智能 安防领域，视频监控产品已广泛应用于公安、交通、司法、教育医疗、企事业和智能建筑等各大行业。 5、业务管理团队稳定，管理体制及人才激励机制进一步优化 公司创始人和高管团队平均行业经验在17年左右，主要高级管理人员毕业于北京大学和清华大学等高等学府，取得相关 专业博士、硕士学历，持续专注于智慧交通和智能安防行业技术研发和业务开展。公司高管团队稳定，行业理解深刻，为长 远发展奠定良好基础。 公司持续推进针对性的业务管理机制创新，增强公司发展活力；在智慧交通领域，公司针对城市交通综合治理、安防等 需求成立专门的独立业务板块，充分发挥事业部形式的灵活性、积极性等优势，有效提升业务效率；在智能安防领域，持续 优化内部管理流程，由条块管理发展到流程管理与部门管理相结合的矩阵式管理，实现信息资源充分共享，有效提升团队协 作效率，聚焦业务发展。 公司进一步优化人才激励机制，实施2018年限制性股票激励计划，首次授予激励对象共计435人，覆盖公司中层管理人 员及核心业务人员，较好的保障人才队伍的稳定性，提升员工积极性，助力公司长期持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，国外政治经济等不确定风险加大，国内经济转型持续推进，公司业务需求面临多重因素影响。面对复杂的外 部环境，公司坚定贯彻落实“一体两翼”发展战略，以人工智能+云计算+大数据核心技术为引领，持续加大研发投入和人才、 技术储备，通过技术创新推进公司向以智慧交通和智能安防为基础的创新型智慧城市业务的战略转型。同时，公司加大国内 外市场开拓力度，积极把握取消省际收费站政策推动、城市交通综合治理需求旺盛等行业发展机遇，经营业绩保持稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入35.86亿元，比上年同期增长24.74%；实现归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，比上年 同期增长30.46%。 随着5G、云计算、人工智能等新兴技术与产业的加速融合，传统行业产业链被重新解构，从产品、解决方案到项目实施 的产业链价值被重新定义，新的行业巨头企业依托技术、市场资源等方面优势纷纷入局，行业格局面临重塑。公司基于对产 业趋势和业务发展的考虑，引入阿里成为持股15%的二股东，为公司在未来行业格局重塑的过程中奠定了良好基础，同时公 司与阿里云达成全面深度合作，进一步强化云计算等核心技术能力，推进智能交通和边缘计算领域的协同发展，共同打造国 内领先的智慧城市综合解决方案并落地实施。 1、智慧交通业务稳健增长，部分细分行业继续保持较强竞争优势 在智慧交通业务领域，5G、云计算、人工智能等新兴技术与智慧交通行业加速融合，公司积极顺应产业发展趋势，在 智慧感知等领域持续增强研发能力和技术储备，结合公司在大数据、解决方案和行业知识积累等多方面优势，前瞻布局以交 通大脑和车路协同为核心的的“下一代智慧交通系统”产业链，为下一代智慧交通的发展打下坚实基础；以ETC、智慧高速、 城市交通综合治理等为代表的交通领域新型基础设施建设迎来政策与需求的双重驱动，智慧交通行业发展趋势进一步确认， 公司积极把握行业发展机遇，在产品、解决方案等多个领域共同发力，实现业务快速增长。 报告期内，公司智慧交通业务实现收入18.47亿元，同比增长23.25%，取得较好的成绩，再次巩固了行业领先的优势地 位。 在智慧高速领域，公司打造了北京大兴国际机场高速公路信息化等重大标杆项目。7月1日，大兴国际机场高速公路正式 通车运营，公司在该项目中突破高速公路传统的“收费、监控、通信三大系统”建设方式，构建“6+1”系统体系框架，通过设 备整合、数据融合、系统关联、业务联动，打造了一站式道路交通管控业务体系，为全国智慧高速建设提供示范样板；拟向 浙江省交通规划设计研究院有限公司增资，进一步增强公司解决方案设计能力和项目总承包市场获取能力，助力公司成为下 一代智慧交通系统的引领者。 公司ETC业务快速发展，随着《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的出台与快速推进，2019 年取消高速公路省界收费站工作带动的ETC市场正在迎来井喷式增长。面对ETC行业巨大的发展机遇，公司依托高速公路信 息化市场龙头地位和ETC产品业务多年发展的优势，助力公司全面把握撤销省际收费站带来的ETC市场机遇。目前已供货或 中标入围山东、云南、山西、黑龙江等17个省，公司正整合供应链，全力确保产品供应。同时，取消省际收费站带来的以“自 由流”为特征的智慧高速的全面建设，为公司智慧高速业务也带来巨大的机会，公司将利用公司在ETC和视频产品、解决方 案、项目落地能力和市场资源等方面优势，全面拓展智慧高速业务。 城市交通方面，公司在TOCC细分领域具有较强的市场竞争力，公司打造的惠州市交通运输局综合交通网络运行协调与 应急调度中心(TOCC)，是融合交通运行实时监测、综合交通协调调度、突发事件应急处置、行业管理精细覆盖、公众出行 主动服务、交通运输辅助决策于一体的智慧交通核心平台。通过项目建设，大幅提升城市交通现代化管理能力和交通大数据 治理能力，促进交通行业转型升级，实现出行服务人性化、行业管理精细化和交通决策科学化，有效助力智慧城市建设。 与此同时，公司“进城战略”持续推进，城市交通综合治理领域业务发展不断壮大。公司以智慧交通技术创新为支撑，以 “发现问题+分析成因+解决方法+成效评价”四位一体理论体系为指导，通过交通大数据、信号协同控制、多维交通非现场执 法及智能网联车路协同等技术创新，对城市交通问题进行“精细化和智慧化”治理，实现以缓解交通拥堵的核心的城市交通的 综合治理。报告期内，公司以8,381万元中标北京CBD西北区交通优化示范工程项目，公司在该项目的实施中已应用了网络 协同式信号控制机、车路协同等关键技术及核心设备，推动区域交通精细化管理，并进一步带动与宇视科技在视频技术、产 品和解决方案等多个层面的协同发展，以CBD西北区域交通综合治理为试点，公司将在CBD全域以及北京全市进一步探索 “精细化+智能化”城市治理的新实践，并积极寻求在外地实现快速复制推广。 公司在智慧交通与智能安防领域协同发展也取得较大进展，3月份以13,931万元中标的北京世园会项目将交通与安防的 数据、产品和解决方案深度融合，为世园会提供交通保障、交通指挥、治安防范等多方面专业支持，打造了具备千方特色的 “交通+安防”标杆案例。 公司在智慧轨交领域持续创新，在PIS系统等传统业务快速发展的基础上打造轨道交通大数据系统，为多地地铁的智慧 化管理及智能化应用提供完善的大数据支撑；在智慧民航领域，公司已推出智慧机场解决方案，赋予机场“感知-分析-反馈” 的能力，实现机场生态圈的信息实时交互共享和广泛协同决策，为客户提供可视化展现、强大的分析预测能力及高效精准的 决策支持，有效提升机场运行效率、旅客服务水平以及安全保障水平。 2、智能安防业务快速成长，人工智能引领公司技术升级 在智能安防业务领域，公司坚持以“可视智慧物联”为核心，积极把握安防产业智能化及物联化发展趋势，不断加大AI 等核心技术的研发投入，并积极推动产业向泛安防和智慧物联产业加速延伸，同时进一步加大国内外渠道市场拓展力度，全 球化布局进一步完善，行业领先地位得到进一步提升。报告期内，公司实现智能安防收入17.37亿元，同比增长26.19%。 公司在智能安防技术领域持续突破，坚持以“可视智慧物联”为核心，进一步加大在人工智能等领域的创新研发，进一步 完善精工产品线。报告期内，宇视科技建立可视智慧物联技术认证体系，宇视科技认证已成为业界权威的可视智慧物联技术 认证项目。同时，宇视科技计算机视觉与深度学习算法在Multiple Object Tracking (MOT) Challenge全球竞赛交通场景目标检 测刷新最好成绩，呈现最高识别准确率与最低误报率，继在KITTI车道检测获得第一名后再次以第一名成绩创下AI算法记录。 公司在行业市场连续取得雪亮工程、智慧机场、智慧社区的样板级成果，在多个领域取得佳绩。报告期内，宇视科技为 2019年博鳌亚洲论坛、第二届数字中国建设峰会提供安防产品与可靠安防保障；推出“IPC+远程监管＋云服务”的明厨亮灶方 案，广泛应用于学校、工厂、饭店等场景，严守食品安全防线；发布业内首创智能交通“双电警”解决方案，全电警和轻电警 并行，实现路口视频全覆盖，交通违法先提示后罚款，破解城市交通治理难题。 公司在渠道市场持续发力，推进渠道的进一步下沉以及产品线的进一步扩充。报告期内，宇视科技推出高分辨率IPC、 IPC&NVR组合装等新产品方案，人脸门禁、智能锁等泛安防产品不断增加，获得AI应用领域的规模性突破。 同时，宇视进一步优化和完善海外业务架构，新增多个高端项目，其中包括平安城市等城域级项目。报告期内，宇视科 技以精工视频安防产品积极参与印度部署智慧城市项建设，从高速公路、海港、机场到地标、学校、医院，成功交付多个智 慧城市及AIoT智慧物联项目，助力印度城市精细化管理；在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德、珀斯等五个州的首府按 需定制解决方案，收获澳洲客户口碑。 根据市场研究机构IHS Markit发布《2019全球视频监控信息服务报告》，以2018年的业绩计算，宇视科技（uniview）位 列全球视频监控设备市场第4位，较2014年第12位、2015年第8位、2016年第7位、2017年第6位持续提升，进一步提升公司全 球品牌影响力。 3、把握5G和AI战略机遇、布局可视智慧物联及智能网联汽车产业 公司紧抓5G及人工智能等新技术带来的产业变革机遇，多层次布局可视智慧物联及智能网联汽车产业，将大数据、人 工智能与智慧交通、智能安防产业链深度融合，实现AI在多场景下规模化应用：在交通+AI领域，利用大数据精准指导动态 交通、提升公共安全，实现重点事件的智能预警，破解城市交通病难题；在安防+AI领域，牢牢抓住安防市场客户的定制需 求，结合工程场景及硬件形态，推出符合安防特质的“场景定义摄像机”和解决方案。“AI Ready人工智能规模应用方案”成功 获得用户部署，实现了AI在安防行业规模化部署。 4、携手阿里共谋发展，推动产业合作共赢 报告期内，公司获得阿里网络36亿入股，并与阿里签署战略合作协议，双方未来将在智能交通及边缘计算领域展开深度 合作。此次携手阿里，将基于各自资源、技术、市场、品牌等核心优势，深化产业合作，实现共赢发展。 阿里成为千方科技第二大股东之后，双方已组成联合工作组和定期沟通机制，围绕智能交通、边缘计算等领域展开了深 度合作。在产品技术层面，双方将在边缘计算单元、定制摄像机等多个层面上联合打造标杆产品并由双方的渠道网络向全国 推广；在解决方案层面，双方将整合技术优势，共同打造出十余项国内领先的解决方案，包括交通大脑、IOT、数据智能等 多个领域，突出业务发展战略，牵引相关业务快速发展；在市场层面，双方就各自市场资源和优势深入对接，目前在多个项 目上展开深入合作，成都TOCC项目作为阿里云被集成战略的典型案例，已经进入实施阶段，智慧社区、交通缓堵、智慧路 网等多个领域标杆项目案例也在积极推进中。 5、公司未来发展的展望 面对复杂的外部环境变化，行业格局的重构，以及以5G等新技术的全面应用，公司未来发展面临着巨大的挑战，同时 也带来了巨大的机会。同时，智慧交通及智能安防是新型智慧城市建设重点突破领域，相关部门也在政策指引等方面予以全 面支持，市场需求继续提升，超高清视频产业发展规划等政策的出台与落实加速视频监控产业的迭代升级，雪亮工程等项目 的建设为安防行业带来广阔的发展机遇；交通强国战略是我国的国家战略，而信息化智能化的快速发展是从交通大国迈向交 通强国的关键因素，从中央部委到地方政府，智能网联汽车、智慧高速、智慧路网、车路协同等相关规划及配套支持政策频 出，助推智慧交通行业进入高速度高质量发展新周期。 公司将坚持“聚焦、协同、提升”，聚焦以智慧交通和智慧安防为核心的新型智慧城市业务，加强公司内外部资源协同， 进一步打造云、边、端产业链体系，加大核心技术、核心产品和解决方案的研发投入，提升公司核心竞争力，坚定推动业务 转型升级。 公司将加快与阿里的协同合作进度，通过技术、数据等层面的深度融合推出业内领先，且能真正意义上解决客户需求痛 点的解决方案，并在此基础上，通过打造标杆项目，结合双方的市场资源优势，迅速推进向全国区域内的复制推广；牢牢把 握取消省际收费站带来的市场机遇，加强协同合作和市场开拓力度，实现业务的快速增长；持续推进公司进城战略，进一步 加强和拓展城市交通综合治理业务；进一步在产品、解决方案、项目等多个层面共同发力，加强与宇视的协同发展；持续优 化渠道网络建设，坚定推进全球化战略布局，进一步扩充公司产品线，保障产品体系渠道收入保持快速增长态势；继续加大 研发投入，并加快推进与阿里等合作伙伴的技术融合；同时加强内部管理的提升，提高研发效率和管理效益，为未来高质量 发展奠定坚实基础。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上 年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,586,054,212.65 2,874,810,602.30 24.74% 营业成本 2,484,279,175.82 1,947,801,952.13 27.54% 销售费用 360,723,445.34 306,241,901.69 17.79% 管理费用 187,226,144.03 121,404,564.20 54.22% 主要系公司 2018 年实行 员工股权激励计划，限 制性股票费用摊销以及 公司业务发展所致 财务费用 3,629,019.94 - 363,699.39 1,097.81% 主要系本期汇兑损益变 动所致 所得税费用 13,630,853.15 13,299,267.86 2.49% 研发投入 379,773,727.31 272,366,244.20 39.43% 主要系公司本期加大研 发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 102,086,414.09 - 577,868,474.87 82.33% 主要系本期公司加大回 款催收力度所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 134,843,585.20 108,474,188.85 - 224.31% 主要系本期投资北京京 能千方智慧城市科技有 限公司 9760 万元，宇视 科技数字音视频产品生 产基地项目、甘肃紫光 的紫光大厦二期建设投 入加快，以及公司加大 研发投入所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 200,707,240.43 33,564,185.91 - 697.98% 主要系本期偿还银行借 款及分配现金股利增加 所致 现金及现金等价物净增 加额 - 435,293,351.86 - 425,164,278.29 - 2.38% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,586,054,212.65 100% 2,874,810,602.30 100% 24.74% 分行业 智慧交通 1,846,834,257.46 51.50% 1,498,439,663.88 52.12% 23.25% 智能安防 1,736,782,693.87 48.43% 1,376,370,938.42 47.88% 26.19% 其他行业 2,437,261.32 0.07% 100.00% 分产品 系统集成 1,039,455,346.83 28.99% 832,262,582.18 28.95% 24.90% 技术开发及服务 143,387,200.47 4.00% 149,686,372.20 5.21% - 4.21% 产品销售 2,390,206,725.73 66.65% 1,884,537,241.80 65.55% 26.83% 建造合同 10,567,678.30 0.29% 8,324,406.12 0.29% 26.95% 其他业务 2,437,261.32 0.07% 分地区 境内 3,107,874,166.80 86.67% 2,583,239,555.24 89.86% 20.31% 境外 478,180,045.85 13.33% 291,571,047.06 10.14% 64.00% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智慧交通 1,846,834,257.46 1,331,855,331.79 27.88% 23.25% 24.63% - 0.80% 智能安防 1,736,782,693.87 1,151,317,412.04 33.71% 26.19% 30.95% - 2.41% 分产品 系统集成 1,039,455,346.83 790,889,808.36 23.91% 24.90% 24.21% 0.42% 产品销售 2,390,206,725.73 1,612,609,728.87 32.53% 26.83% 32.52% - 2.89% 分地区 境内 3,107,874,166.80 2,162,419,538.42 30.42% 20.31% 24.06% - 2.10% 境外 478,180,045.85 321,859,637.40 32.69% 64.00% 57.22% 2.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息 披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 智慧交通 1,846,834,257.46 1,331,855,331.79 27.88% 23.25% 24.63% - 0.80% 智能安防 1,736,782,693.87 1,151,317,412.04 33.71% 26.19% 30.95% - 2.41% 分产品 系统集成 1,039,455,346.83 790,889,808.36 23.91% 24.90% 24.21% 0.42% 产品销售 2,390,206,725.73 1,612,609,728.87 32.53% 26.83% 32.52% - 2.89% 分地区 境内 3,107,874,166.80 2,162,419,538.42 30.42% 20.31% 24.06% - 2.10% 境外 478,180,045.85 321,859,637.40 32.69% 64.00% 57.22% 2.90% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 1,219,447,872.88 49.09% 913,473,324.78 46.90% 2.19% 软硬件采购及分包 成本 989,111,473.86 39.81% 741,748,394.36 38.08% 1.73% 人工成本 61,480,512.82 2.47% 66,992,775.56 3.44% - 0.96% 质保费用 34,206,318.87 1.38% 59,960,562.47 3.08% - 1.70% 安装及协作费 66,801,003.61 2.69% 72,807,774.87 3.74% - 1.05% 折旧及摊销 27,900,166.33 1.12% 21,938,111.15 1.13% 0.00% 其他费用 84,225,395.46 3.39% 70,881,008.94 3.64% - 0.25% 合计 2,483,172,743.83 99.96% 1,947,801,952.12 100.00% - 0.04% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,855,222.45 1.43% 主要是权益法核算长期股权 投资收益及杭州鸿泉分红收 益、已到期银行理 财产品收 益 否 公允价值变动损益 2,736,684.55 0.67% 主要系交易性金融资产公允 价值变动 否 资产减值 - 9,641,236.51 - 2.35% 主要系存货减值损失 否 营业外收入 735,903.57 0.18% 否 营业外支出 370,200.85 0.09% 否 信用减值损失 - 13,822,065.42 - 3.37% 主要系应收款项预计信用减 值损失 否 其他收益 173,165,409.18 42.28% 主要系公司收到的增值税退 税及政府补助项目 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,854,481,161. 13 13.30% 1,653,661,356. 28 13.83% - 0.53% 应收账款 2,816,688,245. 49 20.21% 1,859,875,168. 56 15.55% 4.66% 存货 2,271,409,805. 54 16.29% 1,758,806,309. 83 14.71% 1.58% 长期股权投资 344,758,403.8 8 2.47% 243,822,987.71 2.04% 0.43% 固定资产 332,810,834.8 0 2.39% 200,198,825.64 1.67% 0.72% 在建工程 194,629,042.8 0 1.40% 96,423,181.56 0.81% 0.59% 短期借款 321,800,000.0 0 2.31% 451,850,000.00 3.78% - 1.47% 长期借款 1,410,106.14 0.01% 1,782,227.78 0.01% 0.00% 交易性金融资产 319,470,465.9 9 2.29% 2.29% 本公司理财产品，于 2019 年 1 月 1 日由其他流动资产重分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，在交易性金融资产项目下 列报。 应收票据 310,725,454.6 0 2.23% 320,377,919.88 2.68% - 0.45% 预付账款 281,202,625.0 0 2.02% 230,692,257.80 1.93% 0.09% 其他应收款 221,700,761.4 1.59% 225,050,201.28 1.88% - 0.29% 3 其他流动资产 134,436,820.1 1 0.96% 911,087,508.49 7.62% - 6.66% 本公司理财产品，于 2019 年 1 月 1 日由其他流动资产重分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，在交易性金融资产项目下 列报。 商誉 3,334,188,889. 61 23.92% 3,334,522,913. 28 27.88% - 3.96% 无形资产 694,527,059.5 7 4.98% 616,371,724.21 5.15% - 0.17% 其他非流动金融 资产 174,717,238.6 8 1.25% 1.25% 本公司持有的部分权益投资，于 2019 年 1 月 1 日由可供出售金融资产重分 类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，在其他非流动 金融资产项目下列报。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 596,276,228.34 11,729,656.50 99,854,225.42 1,028,697,600. 00 1,142,515,780. 17 494,187,704. 67 4. 其他权益工 具投资 98,551,334.94 - 943,118.60 5,528,216.34 97,608,216.3 4 上述合计 694,827,563.28 10,786,537.90 105,382,441.76 1,028,697,600. 00 1,142,515,780. 17 591,795,921. 01 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 27,139,820.91 保函保证金、安全风险 抵押金、银行承兑汇票 保证金等 合 计 27,139,820.91 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（ 元） 变动幅度 136,942,105.53 4,514,733,992.06 - 96.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 1,426,800. 00 2,401,200.00 10,653,150.00 12,079,950. 00 自筹 其他 497,202,45 9.42 8,385,337.90 94,729,291.76 1,028,697,600. 00 1,142,515,7 80.17 14,050,596. 95 579,715,971 .01 募集资金和 自筹资金 合计 498,629,25 9.42 10,786,537.9 0 105,382,441.7 6 1,028,697,600. 00 1,142,515,7 80.17 14,050,596. 95 591,795,921 .01 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 300557 理工光 1,426,8 公允价 9,678,7 2,401,2 10,653, 0.00 12,079, 其他非 自筹资 股票 科 00.00 值计量 50.00 00.00 150.00 950.00 流动金 融资产 金 合计 1,426,8 00.00 -- 9,678,7 50.00 2,401,2 00.00 10,653, 150.00 0.00 0.00 0.00 12,079, 950.00 -- -- 证券投资审批董事会公告（未完）  |