[中报]中科创达:2019年半年度报告
原标题:中科创达:2019年半年度报告 中科创达软件股份有限公司 2019年半年度报告 2019-049 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主 管人员)马晓培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的 风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 34 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 35 第十节 财务报告 .............................................................. 36 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科创达 指 中科创达软件股份有限公司 报告期 指 2019年1 月1 日至2019年6月30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 越超有限公司 指 越超有限公司（Alpha Achieve Limited），系公司发起人股东之一 大洋中科SPC株式会社 指 大洋中科特别目的株式会社（大洋中科SPC株式会社），系公司发起 人股东之一 展讯 指 展讯通信（天津）有限公司，系公司发起人股东之一 ARM 指 ARM Limited，一家半导体知识产权提供商 安创空间加速器 指 北京安创空间科技有限公司，系公司与ARM的合资公司，公司持股 比例35.07% 重庆创通联达 指 重庆创通联达智能技术有限公司，系公司与高通的合资公司，公司持 股比例65.57% 台湾聚引 指 台湾聚引移动有限公司，系公司与Intel的合资公司，公司持股比例 80.1% Rightware 指 Rightware Oy，系本公司通过重大资产重组收购的一家芬兰公司，于 2017年2月28日完成交割 MMS 指 MM Solutions EAD，系本公司于报告期内收购的一家保加利亚公司， 于2018年3月28日完成交割 高通 指 Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克（代码：QCOM）上市 公司 Intel 指 Intel Corporation，英特尔，系一家美国纳斯达克（代码：INTC）上市 公司 SONY 指 Sony Corporation，索尼，系一家日本的综合性跨国企业集团 QNX 指 QNX Real-Time Operating System，QNX实时操作系统，系加拿大通 信公司黑莓BlackBerry旗下的一款商用实时操作系统品牌 NXP 指 NXP Semiconductors，恩智浦半导体，系荷兰一家全球知名的无晶圆 半导体设计公司，主要面向汽车电子、消费电子及工业控制等领域提 供产品与服务 北极光创投 指 系一家风险投资机构，投资阶段主要为早期和成长期初期 Linux 指 系一种免费、开源的软件操作系统，可安装在各种计算机硬件设备中， 如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计算机等 Android/安卓 指 Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使 用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟 领导及开发 RTOS 指 Real-Time Operating System，实时操作系统，是一种专门为实时应用 而设计的操作系统 Kanzi 指 Rightware公司自主研发的智能汽车系列产品的品牌，为智能驾驶舱 量身打造的HMI开发工具 IVI 指 In-Vehicle Infotainment，车载信息娱乐系统 ADAS 指 Advanced Driving Assistant System，高级驾驶辅助系统 HMI 指 Human Machine Inerface，人机交互界面，是系统和用户进行交互和信 息交换的媒介 SoC 指 System on Chip, 系统芯片，是将CPU、GPU、ISP、DSP、RAM存储 器、WiFi控制器、基带芯片等模块集成到单一芯片的集成电路 CPU、GPU、DSP、NPU 指 Central Processing Unit, 中央处理器；Graphics Processing Unit，图像 处理器；Digital Signal Processor，数字信号处理器；Neural Processing Unit，神经网络处理器 VR 指 Virtual Reality，虚拟现实 AR 指 Augmented Reality，增强现实 IoT 指 Internet of things，物联网 PCBA 指 Printed Circuit Board + Assembly，智能终端的成品主板（包含电路板、 主要芯片和元器件） TurboX 指 系公司自主研发的智能物联网产品品牌 TurboX Cloud 指 系公司物联网云端管理的产品的统称 SoM 指 System on Module，公司自主研发的智能大脑计算平台 SDK 指 Software Development Kit，软件开发工具包 FOTA 指 Firmware Over-The-Air，移动终端的空中下载软件升级 5G 指 Fifth-Generation，第五代移动通信技术 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中科创达 股票代码 300496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中科创达软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中科创达 公司的外文名称（如有） Thunder Software Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ThunderSoft 公司的法定代表人 赵鸿飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕欣 安然 联系地址 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创 达大厦 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创 达大厦 电话 010-82036551 010-82036551 传真 010-82036511 010-82036511 电子信箱 zq@thundersoft.com zq@thundersoft.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 735,081,350.07 578,132,541.87 27.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,209,278.40 61,062,319.56 44.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 71,070,709.82 55,090,279.14 29.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,591,458.37 76,449,566.35 -137.40% 基本每股收益（元/股） 0.2213 0.1546 43.14% 稀释每股收益（元/股） 0.2189 0.1512 44.78% 加权平均净资产收益率 5.68% 4.71% 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,387,747,399.85 2,603,673,629.69 -8.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,633,277,590.84 1,493,702,703.87 9.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,870.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,507,986.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,016.00 减：所得税影响额 2,277,744.75 少数股东权益影响额（税后） 2,786.98 合计 17,138,568.58 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能 关键技术，助力并加速智能系统、智能物联网、新一代网联汽车等领域的产品化与技术创新，为智能产业 赋能。 公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持“让我们的智能技术应用于每一台设备”的企业愿 景，专注于Linux、Android和RTOS等智能操作系统底层技术及应用技术开发，持续投入开发智能视觉引 擎技术、人机交互和终端安全等前沿技术，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。 公司坚持“技术+生态”的平台发展战略：“技术”即在智能操作系统和人工智能相关技术领域持续 研发投入并实现规模效应；“生态”即通过与产业链中领先的芯片、终端、运营商、软件与互联网以及元 器件厂商开展紧密合作，垂直整合。坚持以客户为中心，推动智能操作系统技术发展。 十年来的潜心经营使公司多次获得CES创新奖，并荣登“福布斯中国上市公司潜力企业榜”。 报告期内公司实现营业收入73,508.14万元，较上年同期增长27.15%，实现归属于上市公司股东的净 利润8,820.93万元，较上年同期增长44.46%。 1.业务模式 公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售 四种业务模式。 （1）软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发 成果，收取开发费用的业务模式。 （2）技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等 服务，收取服务费用的业务模式。 （3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭 载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。 （4）商品销售模式：向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品，PCBA和整机产品的设计服务、配 套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。 2、业务领域 （1）智能系统软件业务 公司围绕智能操作系统技术持续研发与创新，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用 的全面技术体系，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。公司的核心技术涵盖4G/5G通信协议栈、 深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面。公司面向产业链中的芯片、终 端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权及一站式解决方案。智能系 统软件的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可。 作为智能操作系统平台产品的全球领军者，在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下，借助全 球智能手机和平板电脑等智能设备渗透率提升的契机，公司营业收入从2012年的2.52亿元提升至2018 年的14.65亿元，复合年均增长率达34.09%。虽然传统智能设备渗透率趋于饱和，公司依然通过操作系统 技术及人工智能技术的全球领先性，建立了“必需性”及“稀缺性”的优势，公司2016年至2018年营业 收入的复合年均增长率亦超过30%，战胜产业发展瓶颈。据Strategy Analytics预测，2019年5G手机出 货量仅500万台，而2020年出货量将达6500万台。公司在产业升级周期中成功突围，迎来下一轮发展机 遇。 （2）新一代网联汽车业务 公司以车载信息娱乐系统为基础，并与高级辅助驾驶系统(ADAS)、智能仪表盘、车载通信系统相融合， 面向汽车厂商及一级供应商提供智能驾驶舱平台产品。智能网联汽车的业务模式包括软件开发、技术服务 及软件许可。 公司凭借敏锐的洞察力进行前瞻性战略布局，力求差异化发展，深耕核心科技，不断在创新领域引领 行业发展。根据清科研究中心报告，2017年全球网联汽车市场规模约为525亿美元，预计到2022年将增 加至1629亿美元，复合年均增长率25.42%。而公司早在2013年就开始大力投入新一代网联汽车业务，领 先于产业发展的战略部署使公司赢在起跑线。公司推出的新一代网联汽车平台，通过“软件”打破传统行 业边界，使公司始终领跑产业发展。公司智能网联汽车业务持续快速增长，2016年至2018年复合年均增 长率高达145.86%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升，由2016年的5.45%，提升至2018 年的19.06%。 （3）智能物联网硬件业务 公司面向智能物联网市场推出TurboX智能大脑平台产品以及TurboX Cloud智能物联网云平台产品， 为客户提供物联网应用开发的标准化产品及一站式技术支持服务。其中，TurboX智能大脑平台产品是包括 了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案。TurboX Cloud智能物联网云平台主要 由四个部分构成，分别是：设备管理平台、FOTA平台、应用赋能平台和数据分析平台，该平台产品为客户 提供完整的物联网端到端应用解决方案。智能物联网的业务模式以商品销售为主。 （二）报告期内公司所处行业情况说明 在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据工信部网站公布的信息显 示，2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增 加；产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑“两个强 国”建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018年，全国软件和信 息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入6.31万亿元，同比增长14.2%。其中，全 行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元，同比增长6.8%，占全行业收入比重为14.2%。5G网络加速建设 驱动新一轮科技革命，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技 术。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支 撑和保障。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产 业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持高速增长的态势。 经过十多年的创新发展，公司成为以自主知识产权技术为核心的、全球领先的智能操作系统产品和技 术提供商。公司凭借技术优势和国际销售网络，在产业链内建立了优质且丰富的客户资源。随着公司业务 的不断拓展，新技术的不断应用，新产品的不断推出，公司的行业领先地位将得到持续提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末较上年末减少28,062.50万元，下降31.37%，主要系报告期内偿还银行借 款所致。 预付款项 报告期末较上年末增加1,092.88万元，增长46.30%，主要系报告期智能硬件订单增 加，原材料及库存商品储备增加所致。 其他应收款 报告期末较上年末增加709.00万元，增长42.92%，主要系报告期押金、保证金及员 工出差备用金增加所致。 存货 报告期末较上年末增加2,289.82万元，增长151.65%，主要系报告期智能硬件订单 增加，原材料及库存商品储备增加所致。 一年内到期的非流动资产 报告期末较上年末减少95.92万元，下降39.00%，主要系报告期收回到期的款项所 致。 其他流动资产 报告期末较上年末增加950.79万元，增加77.18%，主要系报告期增值税留抵税额增 加所致。 开发支出 报告期末较上年末增加1,987.67万元，增长46.09%，主要系报告期有正处研发期的 项目所致。 2、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 Rightware OY及其子公司 收购 66,852,022.65 芬兰 自主经营 10,155,302.84 4.09% 否 MM Solutions EAD 收购 73,172,509.72 保加利亚 自主经营 23,892,841.96 4.48% 否 三、核心竞争力分析 1、技术和人才优势 公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领 域，是国内外少有的能够提供从硬件、软件、应用到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。由3500 余名研发工程师所组成的50多个专业研发团队，一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。 公司亦是国内最大的独立操作系统技术公司，通过长达10年的研发投入及积累，在操作系统底层技术、 智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品， 并广泛应用在各类智能终端产品中。目前，公司拥有超过1000项自主研发的技术专利及软件著作权，在 全球范围内拥有约3800名员工，其中研发人员占比接近90%。 2、客户资源及产业链整合优势 公司成立于2008年3月，在智能操作系统领域已深耕11年。公司在全球拥有超过500家客户，并覆 盖了超过1/4的产业链内世界五百强企业。受益于操作系统天然的垂直整合优势，公司与产业链内包括芯 片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及运营商等建立了多渠道、多方位的合作关系。作为一家技术驱 动型企业，公司不仅坚持自主创新，也注重与行业内全球领先企业的合作创新。公司与高通、Intel、TI、 SONY、QNX、NXP等分别运营了多个联合实验室，跟踪研发行业前沿技术，推动智能终端产业的技术发展； 并与重庆临空远翔股权投资基金、重庆天使投资引导基金、北极光创投共同成立产业投资基金，整合资源 助力创新，为智能终端产业链内各类企业及创新创业者提供产业平台。 3、国际化专业团队 公司拥有一支对操作系统技术具有深入理解的国际化专业研发团队。公司总部位于北京，分子公司及 研发中心分布于全球25个城市，包括深圳、上海、南京、成都、重庆、武汉、西安、沈阳、大连、天津、 香港、台湾、新加坡、美国硅谷、美国圣迭戈、美国底特律、加拿大多伦多、日本东京、日本名古屋、韩 国首尔、芬兰赫尔辛基、保加利亚索菲亚、德国慕尼黑、马来西亚槟城、印度海得拉巴。为全球客户提供 便捷、高效的技术服务和本地支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司专注于主营业务发展，通过技术创新赋能产品，为客户创造价值。公司是全球领先的 智能操作系统产品和技术提供商，以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能 系统、新一代网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。 在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下，5G产业化明显加速. 2019年上半年，公司传统核 心业务智能操作系统业务继续稳步扩张，收入对比同期增长17.57%。作为智能操作系统平台产品的全球领 军者，公司早在2013年就前瞻性布局新一代网联汽车业务。近两年来汽车行业正处于产业变革前期，增 长停滞。公司坚定执行战略规划，加大研发投入并持续产品创新，成功穿越产业变革周期，国内外知名车 企纷纷与公司签订长期合作协议，公司产品在未来汽车车型中的渗透率持续提升，公司新一代网联汽车业 务持续高速增长，汽车业务收入在公司业务收入中的占比由2016年的5.45%进一步提高至2019年上半年 的23.91%，2016年至2018年复合年均增长率高达145.86%。同时，公司继续在VR、机器人等IoT领域进 行产业布局。产业变革为公司业务发展带来新的机会，2019年公司业务取得了良好的内生增长。 2019年上半年，公司整体经营情况持续向好，销售额稳定攀升，利润显著提高。报告期内公司实现营 业收入73,508.14万元，较上年同期增长27.15%，实现归属于上市公司股东的净利润8,820.93万元，较 上年同期增长44.46%。主要经营情况如下： （一）以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，为产业链内知名厂商提供平台型产品及 技术； 1、开放、中立的操作系统平台厂商，贯穿产业链内优质客户资源 公司为各类客户提供的操作系统产品通用性强、拓展性强，并以全球领先的智能视觉引擎技术为客户 实现增量价值。公司的智能操作系统平台产品在智能终端生态链中具有“承上启下”的特点，获得了贯穿 产业链的大量合作伙伴，客户资源涵盖了芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等。报告期内， 公司智能操作系统软件业务实现营业收入45,526.03万元，较上年同期增长17.57%。 2、基于芯片底层的全栈操作系统能力 公司自成立至今，专注于操作系统技术的研发，建立底层智能操作系统软件技术，关键技术集成于芯 片。“芯片+全栈”的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另一方面，终端客户对于已经选 定的硬件平台转换成本较高，因而对于公司具有很强的依赖性。公司与全球各大知名芯片厂商开展深入合 作，主要客户包括高通、华为、ARM、Intel、展讯、三星、瑞萨、TI等。报告期内，公司来自于芯片厂商 的收入为17,247.32万元，较上年同期增长33.87%。 3、5G时代来临，催生智能终端市场增量需求 随着5G基础设施的逐步完善及商用，各种智能终端更新换代的需求开始释放。公司为全球知名终端 厂商提供智能操作系统产品，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、富士 通、摩托罗拉、联想、TCL等。报告期内，公司来自于终端厂商的收入为25,587.82万元，较上年同期增 长15.11%。 （二）新一代网联汽车业务持续高速增长 公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代网联汽 车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。 公司在全球范围内布局新一代网联汽车业务，市场渗透率持续提升。公司在全球拥有超过100家智能 网联汽车客户。市场调研机构Focus2Move对全球汽车厂商2018年度的轻型车销量进行排名，截至目前， 前25位的车企中已有18家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及Kanzi.生态产品。 凭借超前的产品设计及卓越的产品性能，公司迅速在代表了汽车行业世界一流水平的日本市场及德国 市场站稳脚跟。报告期内，来自于日本及德国两国的汽车客户收入在公司汽车业务收入中的占比超过40%。 报告期内，公司新一代网联汽车业务实现营业收入17,571.75万元，较上年同期增长74.47%。其中软 件开发、技术服务收入14,169.21万元，软件许可收入3,402.54万元。 （三）面向优质客户提供多种智能物联网硬件产品 公司于2016年推出“核心板+操作系统+核心算法”一体化的SoM (System on Module)产品。SoM作 为物联网领域智能硬件产品的“大脑”，终端厂商采购SoM核心板并进行产品化开发，可以降低产品开发 门槛及成本，缩短产品上市时间，最终实现具有竞争力的物联网终端产品。除面向渠道客户提供通用型功 能的SoM核心板外，公司亦面向细分领域客户提供差异化产品，主要包括机器人、Dash Camera、可穿戴 设备、VR/AR等。主要客户包括全球知名的扫地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的VR互联网厂商以 及国内著名终端厂商等。报告期内，公司物联网业务实现营业收入10,304.43万元，较上年同期增长22.48%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 735,081,350.07 578,132,541.87 27.15% 报告期内智能汽车业务保持高速增长，智能 系统软件业务在5G等新技术的普及下也持 续增长。 营业成本 433,168,598.89 323,344,461.92 33.97% 主要系人工成本增加所致。 销售费用 46,679,511.23 34,290,696.25 36.13% 主要系公司加大对海外市场的开发力度，新 增销售人员和市场费用所致。 所得税费用 -588,565.93 -893,571.08 -34.13% 主要系报告期公司利润增长、可抵扣暂时性 差异减少和研发费用加计扣除增加所致。 研发投入 112,867,801.48 81,989,514.25 37.66% 主要系报告期内公司加大研发投入及人工 成本增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -28,591,458.37 76,449,566.35 -137.40% 主要系报告期支付经营性款项增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -15,111,958.24 -209,875,354.17 -92.80% 主要系上期公司收购MM Solutions EAD导 致投资活动支付的现金增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -144,389,113.94 -104,358,097.23 38.36% 主要系归还银行借款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件和信息服务 735,081,350.07 433,168,598.89 41.07% 27.15% 33.97% -3.00% 分产品 软件开发 317,585,558.12 189,804,149.28 40.24% 14.70% 14.29% 0.22% 技术服务 257,666,461.18 142,389,003.78 44.74% 75.72% 109.30% -8.87% 软件许可 55,725,740.98 10,510,952.99 81.14% -27.24% -70.72% 28.02% 商品销售及其他 104,103,589.79 90,464,492.83 13.10% 33.44% 69.61% -18.54% 分地区 中国 337,540,110.57 214,886,758.51 36.34% 9.67% 17.20% -4.09% 欧美 234,365,990.26 122,807,614.54 47.60% 95.45% 85.19% 2.90% 日本 117,931,304.04 56,472,090.10 52.11% -9.24% -3.38% -2.91% 其他 45,243,945.20 39,002,135.74 13.80% 120.79% 156.03% -11.86% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 272,072,664.08 62.81% 208,925,648.72 64.61% 30.22% 硬件产品和材料采 购成本 71,682,590.73 16.55% 51,489,940.11 15.92% 39.22% 房屋及设备租赁成 本 15,027,248.14 3.47% 10,520,756.54 3.25% 42.83% 服务采购成本 47,799,872.45 11.03% 38,853,354.68 12.02% 23.03% 其他成本 26,586,223.49 6.14% 13,554,761.87 4.19% 96.14% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,378,062.78 2.64% 主要为参股公司的产生的盈利 是 公允价值变动损益 -614,460.00 -0.68% 不适用 否 资产减值 529,931.00 0.59% 不适用 否 营业外收入 228,729.05 0.25% 不适用 否 营业外支出 226,930.64 0.25% 不适用 否 其他收益 20,670,714.89 22.95% 主要为政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 613,842,937.83 25.71% 760,853,097.74 33.25% -7.54% 主要系报告期归还银行贷款所致 应收账款 493,971,068.96 20.69% 400,043,020.80 17.48% 3.21% 主要系公司报告期收入增长所致 存货 37,997,360.98 1.59% 8,024,056.73 0.35% 1.24% 主要系报告期智能硬件业务规模增长， 原材料和库存商品储备增加所致 长期股权投资 47,505,607.04 1.99% 52,014,323.66 2.27% -0.28% 未发生重大变动 固定资产 77,440,276.75 3.24% 72,159,426.30 3.15% 0.09% 未发生重大变动 短期借款 257,649,960.00 10.79% 333,437,123.64 14.57% -3.78% 主要系公司报告期归还银行贷款所致 长期借款 5,270,221.40 0.22% 161,301,271.50 7.05% -6.83% 主要系公司报告期归还银行贷款和一年 内到期的长期借款重分类到一年内到期 的非流动负债所致 其他应付款 74,769,877.57 3.13% 135,130,302.57 5.91% -2.78% 主要系公司报告期内限制性股票解锁， 回购义务相应减少所致 一年内到期的非 流动负债 81,354,520.26 3.41% 3,218,742.43 0.14% 3.27% 主要系长期借款重分类到此项目所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 其他权益工具投资 193,663,711.10 193,663,711.10 金融资产小计 193,663,711.10 193,663,711.10 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 上述合计 203,663,711.10 203,663,711.10 金融负债 19,413,700.00 19,413,700.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 96,080,956.35 开立备用信用证质押和员工提供担保所致 固定资产 28,854,652.97 抵押贷款 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 22,911,958.24 271,209,003.11 -91.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 193,663,711.10 193,663,711.10 自有资金 其他 10,000,000.00 10,000,000.00 自有资金 合计 203,663,711.10 203,663,711.10 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中科创达 香港有限 公司 子公司 移动操作系 统解决方案 611,900.00 334,460,034.62 37,150,284.59 97,444,366.54 12,787,363.17 12,787,363.17 MM Solutions EAD 子公司 销售及开发 服务 470,976.77 95,493,642.21 73,172,509.72 59,689,307.01 26,518,973.11 23,892,841.96 Rightware OY 子公司 销售及开发 服务 24,329.75 103,151,333.07 66,852,022.65 66,474,450.92 10,260,024.09 10,155,302.84 重庆创通 联达智能 技术有限 公司 子公司 销售及开发 服务 23,424,000.00 145,663,687.72 39,757,704.84 90,213,147.53 12,405,865.19 11,349,513.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京旭锐软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 上海旻道软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 天津畅索软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundersoft Europe GmbH 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Stream holding pte.ltd 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundersoft Canada Corporation 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、下游市场不确定性较高的风险 智能物联网硬件业务具有海量的市场规模，但仍属于导入期，存在热点分散，此起彼伏的现象，不确 定性较大。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。 针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需 求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。 2、应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款余额49,397.11万元，占资产总额的比例为20.69%。应收账款已按照坏 账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产 的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。 针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司 注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。 3、跨境并购整合失败的风险 截至报告期末，公司商誉41,849.20万元，占资产总额的比例为17.53%。公司上市后充分借助资本市 场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于管理水平差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能 有效整合的风险。 针对上述风险，公司与被并购公司讨论确定战略与定位，分析业务发展战略及发展计划，明确经营重 点及产品研发方向。尊重被并购公司原有企业文化，并将公司文化适当融入，保证核心管理团队、业务团 队的稳定性，提升并购整合的成功率。 4、研发投入效果不及预期的风险 作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。报告期内公司研发费用为8,327.02万元， 占同期营业收入的比重达到11.33%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产 品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。 针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋 势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不 利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 53.71% 2019年02月18日 2019年02月18日 http：//www.cninfo.com.cn 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2019-009） 2018年年度股东 大会 年度股东大会 18.53% 2019年05月16日 2019年05月16日 http：//www.cninfo.com.cn 《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2019-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1. 公司2019年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励 计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。 2.公司已于2019年5月13日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确 认书》，公司2016年限制性股票激励计划授予股份第三个解锁期解除限售手续已经办理完毕，上市流通日 为2019年5月20日。 3.公司2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所 持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本 次限制性股票的注销事宜已经于2019年5月30日完成。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 香港天集有限公司 2017年01月23 日 15,634 2017年01月23日 15,694.6 一般保证 三年 否 是 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 15,851.55 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 9,379 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 15,851.55 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 9,379 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.74% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 2019年3月公司参与公益帮扶贫困村“双基”建设项目，捐助8万元，用于支持蔚县许家营村新建文化广场。 （2）后续精准扶贫计划 后续暂无精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 135,698,080 33.66% -15,531,130 -15,531,130 120,166,950 29.83% 1、其他内资持股 135,698,080 33.66% -15,531,130 -15,531,130 120,166,950 29.83% 其中：境内自然人持股 135,698,080 33.66% -15,531,130 -15,531,130 120,166,950 29.83% 二、无限售条件股份 267,392,767 66.34% 15,295,930 15,295,930 282,688,697 70.17% 1、人民币普通股 267,392,767 66.34% 15,295,930 15,295,930 282,688,697 70.17% 三、股份总数 403,090,847 100.00% -235,200 -235,200 402,855,647 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年4月25日、2019年5月16日公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审 议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》回购注销限制性股 票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票235,200股。公司已于2019年5月30日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司股份总数由403,090,847股变更为402,855,647股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 详见“第五节 重要事项”的“十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施 情况”。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 详见“第五节 重要事项”的“十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施 情况”。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增 加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 赵鸿飞 106,481,029 106,481,029 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 陈晓华 11,158,534 161,475 10,997,059 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 邹鹏程 818,419 818,419 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 杨宇欣 334,893 334,893 高管锁定、股权 激励限售 高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定；股权激励限售，依据公司 限制性股票激励计划相关制度，每年按比例 解锁 纪鹏 171,269 31,269 140,000 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 凉忆 155,635 15,635 140,000 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 米健雄 140,000 140,000 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 梁连得 84,000 84,000 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 曹东升 92,635 15,635 77,000 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 袁程 99,288 39,088 60,200 股权激励限售 依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 年按比例解锁 其他限售股 16,162,378 15,268,028 894,350 高管锁定、股权 激励限售 高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定及离职股份锁定规则要求解 除锁定；股权激励限售，依据公司限制性股 票激励计划相关制度，每年按比例解锁 合计 135,698,080 15,531,130 - 120,166,950 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,156 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵鸿飞 境内自 然人 34.34% 138,330,723 -3,643,983.00 106,481,029 31,849,694 质押 50,550,000 越超有限公司 境外法 人 6.19% 24,954,223 -2,901,483.00 24,954,223 陈晓华 境内自 然人 3.64% 14,662,746 - 10,997,059 3,665,687 质押 13,400,000 全国社保基金一一零 组合 其他 2.08% 8,397,272 1,243,342.00 8,397,272 吴安华 境内自 然人 1.53% 6,169,489 - 6,169,489 大洋中科SPC株式会 社 境外法 人 1.19% 4,780,870 -3,931,453.00 4,780,870 中国工商银行股份有 限公司－易方达创业 板交易型开放式指数 证券投资基金 其他 1.11% 4,485,033 -93,800.00 4,485,033 香港中央结算有限公 司 境外法 人 1.06% 4,262,480 4,106,239.00 4,262,480 中国工商银行股份有 限公司－易方达新兴 成长灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.94% 3,806,324 2,800,324.00 3,806,324 中国工商银行－易方 达价值成长混合型证 券投资基金 其他 0.90% 3,644,303 3,644,303.00 3,644,303 战略投资者或一般法人因配售 无 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵鸿飞 31,849,694 人民币普 通股 31,849,694 越超有限公司 24,954,223 人民币普 通股 24,954,223 全国社保基金一一零组合 8,397,272 人民币普 通股 8,397,272 吴安华 6,169,489 人民币普 通股 6,169,489 大洋中科SPC株式会社 4,780,870 人民币普 通股 4,780,870 中国工商银行股份有限公司－ 易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金 4,485,033 人民币普 通股 4,485,033 香港中央结算有限公司 4,262,480 人民币普 通股 4,262,480 中国工商银行股份有限公司－ 易方达新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金 3,806,324 人民币普 通股 3,806,324 陈晓华 3,665,687 人民币普 通股 3,665,687 中国工商银行－易方达价值成 长混合型证券投资基金 3,644,303 人民币普 通股 3,644,303 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状 态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授 予的限制（未完）  |