[中报]*ST凡谷:2019年半年度报告
原标题:*ST凡谷:2019年半年度报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人(会计主 管人员)范志辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争加剧的风险、客户集中的风险、研发风险、原材料价格 波动的风险、法律风险、汇率风险等，详细内容见本报告第四节“经营情况讨 论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................. 42 第九节 公司债相关情况............................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 179 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、武汉凡谷 指 武汉凡谷电子技术股份有限公司 富晶电子 指 鄂州富晶电子技术有限公司 金湛电子 指 咸宁市金湛电子有限公司 德威斯 指 武汉德威斯电子技术有限公司 凡谷学校 指 武汉凡谷电子职业技术学校 凡谷信电子 指 武汉凡谷信电子技术有限公司 凡谷陶瓷 指 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 凡谷自动化 指 武汉凡谷自动化有限公司 苏州凡谷 指 苏州凡谷电子技术有限公司 香港凡谷 指 香港凡谷發展有限公司 FINGU AB 指 凡谷(瑞典)有限责任公司 载瑞科技 指 武汉载瑞科技有限公司 华业聚焦二号 指 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙） 土储中心 指 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 4G 指 按照ITU 定义的IMT-Advanced 标准， 包括了LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准 5G 指 第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1,000倍）、 更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10 倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之 外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。 报告期、本期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST凡谷 股票代码 002194 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉凡谷电子技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 武汉凡谷 公司的外文名称（如有） Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） FINGU 公司的法定代表人 孟凡博 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭娜 李珍 联系地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号 电话 027-81388855 027-81388855 传真 027-81383847 027-81383847 电子信箱 fingu@fingu.com fingu@fingu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 792,374,808.31 538,765,366.15 47.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,359,714.18 -69,770,215.43 199.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 66,700,563.09 -73,364,657.77 190.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 177,701,215.12 -35,009,627.62 607.58% 基本每股收益（元/股） 0.1242 -0.1236 200.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1242 -0.1236 200.49% 加权平均净资产收益率 4.28% -4.82% 9.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,211,134,256.40 2,094,210,452.37 5.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,674,098,658.03 1,632,679,390.92 2.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,171,705.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,023,354.03 委托他人投资或管理资产的损益 3,889,857.18 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -168,502.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,761.06 减：所得税影响额 23,613.30 合计 2,659,151.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务概况 公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，其主要产品为滤波器、双工器、射频等子系 统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。 滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无 用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的 独立产品。 公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，公司专注于滤波器领域近30年， 在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。 （二）行业情况 1、行业地位：我国移动通信技术产业发展30年来，实现1G空白、2G跟跑、3G突破、4G并跑、5G领跑。4G改变生活， 5G改变社会。基于高速率、低延时、广覆盖等优势，5G开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代，成为新一轮科技革命 和产业变革的驱动力，对经济社会的转型发展起到战略性、基础性和先导性作用。我国高度重视5G的发展，党中央国务院 做出了加快5G商用步伐的战略部署，以5G领跑抢占新一轮科技革命和产业变革制高点。 2、运营商层面：在2019年初，国内三大运营商公布的资本开支计划合计为3020亿元，其中，针对5G建设的投资态度偏 向谨慎，总投资合计约300多亿元，其中中国移动160亿元，中国联通60至80亿元，中国电信约90亿元。2019年6月6日，国内 5G商用牌照发放，标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照发放后，国内5G商用提速趋势明显，运营商也动作频频，在2019 年6月召开的上海世界移动通信大会上，国内运营商均表态，以5G SA(独立组网)为建设目标，这个信号意味着更大规模的5G 建网投资预算。市场调研机构Counterpoint最新报告显示，国内三大运营商将在今年9月份开启商用5G网络。2020年，国内三 大运营商将进一步扩大5G网络覆盖范围。另外，报告期内，韩国5G开启建设，北美4G和5G同步投资，国内4G进一步建设， 这些均为行业的发展带来了良好的机遇。 3、设备商层面：报告期内，华为、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商均致力于提供具有竞争力的端到端解决方案， 在5G领域，前述设备商均披露已斩获多个商用合同。 5G产业链由上游基站升级（含基站射频、基带芯片等）、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成，包 括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等细分产业链。 5G产业链中前期的投入成本主要在于基站的建设。基站建设包括重建或对原有基站升级改造两种方式，由于基站数量 巨大，使得5G基站相关模块需求量巨大。 公司所处的射频器件位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移 动基站中。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末余额较期初下降26.47%，主要原因：一是公司本期用货币资金购买保 本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有3.49亿元未到赎期， 在“其他流动资产”项目核算；二是公司本期向产业投资基金华业聚焦二号实缴出 资额1.02亿元。 预付款项 预付款项期末余额较期初下降72.10%，主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业 发展有限公司购房款3,704.78万元在本期转入固定资产核算。 其他应收款 其他应收款期末余额较期初下降87.34%，主要原因是公司本期收到土储中心支付的 第二期土地补偿款1.31亿元。 其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初上升1924.67%，主要原因是公司本期用货币资金购买 保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有3.49亿元未到赎 期，放在本项目核算。 其他非流动金融资产 期末其他非流动金融资产系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，放在本项目列报。 长期股权投资 期末长期股权投资系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投 资单位具有重大影响，放在本项目列报，并采用权益法核算。 投资性房地产 投资性房地产期末余额较期初上升38.18%，主要原因是母公司本期将东一路产业园 5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。 长期待摊费用 长期待摊费用期末余额较期初上升29.85%，主要原因是子公司德威斯电子银河湾工 业园本期新增电力增容及改造、园区绿化等工程款项。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务深度聚焦 公司一直致力于成为全方位的射频服务提供商，业务深度聚焦，从2G时代开始成为国内领先的通信滤波器厂家，围绕 行业趋势求发展，现产品技术已广泛应用于多个客户的4G、5G产品。 2、完整的滤波器产业链 公司拥有纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力，具有从ODM研发、模具设计及生产、压铸、机加工、电镀喷涂、 电子装配等完整的产业链，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应了行业定制化的特点，满 足客户个性化的需求，为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。 3、优质的客户资源 公司致力于与客户构建双赢的合作模式，公司服务的客户为全球知名的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚 等，此类优质客户要求其供应商必须取得国内/国际通行的质量管理体系认证，需通过其更为严格的合格供应商认证，才可 进入其供应商序列。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商，为全球 各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。 2019年6月6日，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商 用元年，全国5G基站建设大提速。报告期内，受益于国内及海外运营商对4G网络的深度覆盖和对5G基站建设的大提速，公 司射频器件产品的市场需求提升。 报告期内，公司有序推进各项经营工作，积极深化客户关系，加大新产品研发和商业化进程，加快管理变革，推进精 益生产，进而促进产能释放、效率提升，经营业绩同比有较大改善，顾客满意度得到了提升，荣获华为“优秀质量专项奖”、 多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。 （一）市场方面 报告期内，公司初步建立了铁三角客户沟通模式，全面贴近客户，继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场 文化，并积极通过展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同，抢 抓5G带来的巨大发展机遇。 （二）5G技术与生产方面 报告期内，公司制定了5G陶瓷介质滤波器里程碑计划，按既定计划推进5G陶瓷介质滤波器的研发、认证、生产爬坡、 量产进程。目前部分型号的陶瓷介质滤波器产品已经通过了客户阶段性认证，同时，5G陶瓷介质滤波器生产规划一期项目 已完成，专用厂房、生产线改造完毕并投入使用，后续公司将根据市场需求情况继续推动5G陶瓷介质滤波器生产规划二期 项目，加快5G的产能建设，并持续进行工艺优化、自动化效率和直通率提升等生产制程管控工作。 报告期内，公司多个型号的“全金属”形态及“金属腔体+介质谐振杆”形态的5G小型化滤波器已批量销售。 （三）人力资源方面 报告期内，公司对组织架构进行了优化，如将产品线管理从研发中心剥离，单独成立产品线管理部，从产品生命周期、 公司年度运营及战略发展的维度拉通产品价值创造，确保公司战略目标得以实现。 报告期内，公司将组织目标进行了分解，强化责任结果导向，并多渠道引入外部人才，提高组织活力。同时，为进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司实施了2019年股票期权激励计划。 （四）信息化建设方面 报告期内，集团ERP实施项目（一期）正式启动，该项目按照公司管理层提出的“强运营管控模式”构建了以HR干部 体系和财经管理体系为堤坝，搭筑市场销售平台、研发平台、供应链平台、流程运作质量IT平台等四大平台，坚持以面向客 户当前需求的市场销售流程和以面向客户未来需求的集成产品开发流程为导向，贯通多条产品线。 （五）财经管理方面 报告期内，公司完善了整体资金管理布局，将集团资金业务进行汇聚，在保证资金安全的情况下，提高资金收益与管 理效率；对历史超期应收账款、预付账款、呆滞物料等进行了专项清理；加强了公司内部费用管理，刷新了相关费用管理制 度，分层分级授权，规范报销与预支行为；全面加强预算管理和成本控制，适时对超预算的行为进行预警及管控；进一步规 范会计核算基础工作，建立多层次、多岗位的数据检查复核机制，确保财务报表信息准确。 （六）对外投资及新业务布局方面 报告期内，根据公司2018年度股东大会决议，公司与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立了产 业投资基金——平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金拟通过直接投资于项目或投资于子基金等方式， 主要投向通信、电子等行业，重点聚焦于5G需求下产生的新技术和国产替代的机会。报告期内，华业聚焦二号对外投资设 立子基金——长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），认购8400万元，占比42%；同时，华业聚焦二号已完成对 深圳市诺信博通讯有限公司、宁波聚嘉新材料科技有限公司等项目的投资。 报告期内，公司依托自身在射频通信领域多年的积淀对其他的应用领域进行了探索和储备，计划在未来几年中逐步布 局，形成新的业务增长点。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 792,374,808.31 538,765,366.15 47.07% 报告期内，公司持续加大市场拓 展力度，优化产品销售结构，射 频器件产品的营业收入同比有较 大幅度增长。 营业成本 619,412,025.68 519,972,774.43 19.12% 由于营业收入增加，本期营业成 本相应增加。 销售费用 22,922,150.26 8,319,094.75 175.54% 本期销售费用大幅增加，主要原 因：一是本期发往境外客户的销 售商品较上期有所增加，且主要 采用空运方式，因此公司本期承 担的运杂费较高；二是随着销售 规模扩大，本期销售部门业务招 待费、差旅费及销售人员工资薪 金（含计提的2019年度绩效奖金） 相应有所增加。 管理费用 32,346,444.08 34,195,768.34 -5.41% 主要是本期列支的离职补偿 金相对较少。 财务费用 -2,674,987.91 5,087,063.36 -152.58% 本期财务费用大幅减少，主要原 因：一是本期列支利息费用6.91 万元，上期列支利息费用165.73 万元；二是本期列支汇兑损失金 额40.17万元，上期列支汇兑损失 金额488.35万元；三是本期收到 利息收入333.68万元，上期收到 利息收入158.65万元。 所得税费用 4,091,651.68 2,429,807.73 68.39% 主要是本期递延所得税费用增加 所致。 研发投入 45,232,341.28 32,200,787.31 40.47% 本期研发投入增加，主要原因是 公司本期承担的研发人员工资薪 金（含计提的2019年度绩效奖 金）、本期研发领料有所增加所 致。 经营活动产生的现金 流量净额 177,701,215.12 -35,009,627.62 607.58% 主要是本期销售商品、提供劳务 收到的现金金额较大，原因一是 随着本期销售规模扩大，公司对 客户销售收款的金额随之增加； 二是公司本期对部分客户的收款 赎期有所缩短，应收账款周转率 提高。 投资活动产生的现金 流量净额 -330,760,514.30 -148,379,844.45 -122.91% 主要原因是本期购买保本型理财 产品、支付投资款以及购建固定 资产的金额较大。 筹资活动产生的现金 流量净额 -27,928,079.18 -86,532,354.31 67.73% 主要原因是上期偿还短期借款 8,500万元，本期无借款发生；但 公司本期分派了现金股利 2,791.73万元。 现金及现金等价物净 增加额 -181,347,542.85 -276,542,091.30 34.42% 资产减值损失 3,455,956.88 -1,196,317.08 -388.88% 本报告期执行新金融工具准则， 将计提的应收账款及其他应收款 坏账准备计入“信用减值损失” 项目。 信用减值损失 2,970,742.91 100.00% 本报告期执行新金融工具准则， 将计提的应收账款及其他应收款 坏账准备计入本项目。 投资收益 3,890,018.18 2,026,133.78 91.99% 本期购买保本型理财产品所确认 的投资收益相比上期较大。 资产处置收益 -1,843,917.65 0.00 -100.00% 主要系子公司德威斯电子银河湾 工业园中央空调处置损失。 营业外收入 1,170,104.20 1,841,705.23 -36.47% 主要原因是本期确认的政府补助 金额减少所致。 销售商品、提供劳务 收到的现金 903,716,881.75 556,239,372.63 62.47% 本期增幅较大的主要原因是：一、 随着本期销售规模扩大，公司对 客户销售收款的金额随之增加； 二、公司本期对部分客户的收款 赎期有所缩短，应收账款周转率 提高。 收到的税费返还 1,462,828.74 26,703,945.39 -94.52% 系本期收到增值税出口退税的金 额较小。 收到其他与经营活动 有关的现金 9,197,133.43 26,375,977.02 -65.13% 主要原因是本期列示在本项目的 银行承兑汇票保证金为零，而上 期列示金额为1,943.56万元。 支付的各项税费 41,383,599.14 27,358,016.84 51.27% 本期增幅较大的主要原因：一是 由于本期销售额增加，应交增值 税及各项附加税相应增加；二是 本期缴纳上期末税费的金额相对 较大。 支付其他与经营活动 有关的现金 34,616,307.29 17,452,912.79 98.34% 主要是本期支付的运杂费、承兑 汇票保证金等增加。 收到其他与投资活动 有关的现金 11,048,750.00 66,259,033.90 -83.32% 主要原因是上期收回已到期三个 月（含）及以上定期存款的金额 较大。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 23,603,059.74 17,022,561.68 38.66% 公司本期生产规模有所扩大，相 应设备购置及工程性购建支出有 所增加。 投资支付的现金 102,155,000.00 0.00 100.00% 系本期纳入合并范围的华业聚焦 二号的对外投资款。 支付其他与投资活动 有关的现金 349,000,468.70 199,563,869.10 74.88% 主要原因是本期购买保本型理财 产品的金额较大。 偿还债务支付的现金 0.00 85,000,000.00 -100.00% 上期偿还短期借款8,500万元。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 27,917,346.10 1,532,354.31 1,721.86% 公司本期分派现金股利2,791.73 万元，上期支付短期借款利息 153.23万元。 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -360,164.49 -6,620,264.92 94.56% 本期现金及现金等价物因外币汇 率波动产生的汇兑损失金额较 小。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 792,374,808.31 100% 538,765,366.15 100% 47.07% 分行业 移动通信设备制造业 776,539,458.62 98.00% 527,868,831.26 97.98% 47.11% 其他 15,835,349.69 2.00% 10,896,534.89 2.02% 45.32% 分产品 双工器 514,372,577.04 64.92% 361,974,676.06 67.19% 42.10% 滤波器 151,525,482.89 19.12% 71,652,555.93 13.30% 111.47% 射频子系统 89,184,428.05 11.26% 76,010,245.29 14.11% 17.33% 其他 37,292,320.33 4.70% 29,127,888.87 5.40% 28.03% 分地区 国内 555,903,319.38 70.16% 315,207,175.79 58.51% 76.36% 国外 236,471,488.93 29.84% 223,558,190.36 41.49% 5.78% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 移动通信设备制 造业 776,539,458.62 617,563,172.95 20.47% 47.11% 19.16% 18.65% 分产品 双工器 514,372,577.04 414,224,877.64 19.47% 42.10% 16.20% 17.95% 滤波器 151,525,482.89 115,733,690.35 23.62% 111.47% 66.17% 20.82% 射频子系统 89,184,428.05 71,174,712.70 20.19% 17.33% -4.11% 17.85% 分地区 国内 541,524,941.17 452,457,385.06 16.45% 77.46% 50.41% 15.03% 国外 236,471,488.93 165,977,949.69 29.81% 5.78% -23.90% 27.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 主营业务分行业和分产品的情况说明： 本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、 双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。 从收入构成来看，公司滤波器的收入占比有所上升，而双工器、射频子系统、“其他”类产品的收入占比有所下降。 报告期内，公司双工器的营业收入同比上期上升了42.10%，滤波器的营业收入同比上升了111.47%，射频子系统的营业收 入同比上升了17.33%。公司生产的合路器、功分器、耦合器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他” 类，报告期内“其他”类营业收入上升了28.03%。目前，本公司的产品种类有数百种，以满足各种通信标准下的不同应用 需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。 报告期内，公司一方面持续优化产品销售结构，另一方面通过简化组织架构、优化资源配置、完善绩效考核，进而促进 产能释放、效率提升，公司双工器、滤波器、射频子系统的毛利率同比实现大幅增长。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 520,225,908.02 23.53% 707,482,218.11 33.78% -10.25% 主要原因一是公司本期用货币资金 购买保本型理财产品的金额较大，截 止期末上述保本型理财产品尚有3.49 亿元未到赎期，在“其他流动资产” 项目核算；二是公司本期向产业投资 基金华业聚焦二号实缴出资额1.02 亿元。 应收账款 378,119,751.84 17.10% 409,176,516.31 19.54% -2.44% 存货 329,006,121.97 14.88% 291,559,777.29 13.92% 0.96% 投资性房地产 14,393,403.12 0.65% 10,416,703.90 0.50% 0.15% 主要原因是母公司本期将东一路产 业园5#厂房二楼出租给关联方武汉 正维电子，对应固定资产转入投资性 房地产核算。 长期股权投资 84,000,161.00 3.80% 0.00 0.00% 3.80% 长期股权投资系本期纳入合并范围 的华业聚焦二号的对外投资款，由于 对被投资单位具有重大影响，放在本 项目列报，并采用权益法核算。 固定资产 350,904,976.36 15.87% 340,355,780.34 16.25% -0.38% 在建工程 49,663.96 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 预付款项 16,347,036.83 0.74% 58,598,829.71 2.80% -2.06% 主要原因是上年度预付东莞市松湖 假日物业发展有限公司购房款 3,704.78万元在本期转入固定资产核 算。 其他应收款 18,941,813.25 0.86% 149,629,208.38 7.14% -6.28% 主要原因是公司本期收到土储中心 支付的第二期土地补偿款1.31亿元。 其他流动资产 367,950,470.10 16.64% 18,173,373.98 0.87% 15.77% 公司本期用货币资金购买保本型理 财产品的金额较大，截止期末上述保 本型理财产品尚有3.49亿元未到赎 期，在本项目核算。 长期待摊费用 18,265,281.25 0.83% 14,066,814.28 0.67% 0.16% 主要原因是子公司德威斯电子银河 湾工业园本期新增电力增容及改造、 园区绿化等工程款项。 应付票据 133,826,976.14 6.05% 93,912,837.64 4.48% 1.57% 公司本期购买商品采用票据结算的 比重有所增加。 应付账款 256,672,017.37 11.61% 226,994,820.68 10.84% 0.77% 应交税费 6,329,489.52 0.29% 14,556,547.19 0.70% -0.41% 主要原因是本期末应交增值税的金 额较小。 递延所得税负 债 18,822,178.63 0.85% 14,873,800.04 0.71% 0.14% 主要原因是公司本期固定资产因会 计和税法折旧差异产生的应纳税暂 时性差异增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他非流动金 融资产 0.00 18,155,000.00 18,155,000.00 上述合计 0.00 18,155,000.00 18,155,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 120,654,669.15 银行承兑汇票保证金、海关保证金 合计 120,654,669.15 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 102,155,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他非流动金融 资产 18,155,000.00 18,155,000.00 自筹 合计 0.00 0.00 0.00 18,155,000.00 0.00 0.00 18,155,000.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,579.89 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,508.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2016]506号）核准，本公司非公开发行878.9722万股新股，发行价格为每股人民币14.79元，募集资金总额为人民 币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述 资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具 “XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。截止2019年6月30日，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集 资金累计产生的利息收入及理财收益305.16万元，合计12,885.05万元；累计发生募集资金支出4,508.76万元，其中：直 接投入募集资金项目1,587.24万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。公司于2018年5月22日召 开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数 字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8,000.00万元投资低风险、期限不 超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。根据公司2017年度股东大会决议，公司分别于2018年6月5日、2018年9月7日、2019年1月 18日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币7,900.00万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人 民币理财产品（3M）。截止2019年6月30日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益243.23万元。截止 2019年6月30日，公司存放于募集资金专户的资金余额为8,376.29万元。其中投资理财收益243.23万元（以前年度实际 到账投资理财收益170.36元；本年度实际到账投资理财收益72.87万元），存款利息收入61.93万元（以前年度实际到账存 款利息收入48.04万元；本年度实际到账存款利息收入13.89万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 数字移动通信天馈系 统电子生产扩建项目 二期 否 12,579.89 12,579.89 0 4,508.76 35.84% 项目终止 不适用 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 12,579.89 12,579.89 0 4,508.76 -- -- -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 12,579.89 12,579.89 0 4,508.76 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 不适用 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在一定的 风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，公司于2018年5月22日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金 投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动 使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审 核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募 集资金的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉德威斯 电子技术有 限公司 子公司 微波和射频 器件、部件 与系统的开 发、研制、 生产、销售 53,000,000.00 64,134,824.60 53,552,363.51 900,886.62 -4,680,393.16 -4,691,226.56 咸宁市金湛 电子有限公 司 子公司 通信产品压 铸加工件、 通信射频连 接器、通信 微波隔离 器、通信配 套产品的开 发、研制、 生产及销售 25,000,000.00 54,304,815.83 45,456,198.97 13,272,746.31 -1,134,420.29 -1,135,645.11 鄂州富晶电 子技术有限 公司 子公司 通信设备制 造销售 400,000,000.00 648,987,422.26 456,919,291.47 213,437,012.94 -10,976,885.00 -13,661,870.41 武汉凡谷电 子职业技术 学校 子公司 民办中等职 业教育 20,000,000.00 16,477,156.67 13,651,347.02 1,726,216.63 -1,213,538.42 -1,213,538.42 武汉凡谷信 电子技术有 限公司 子公司 电子、通信 与自动控制 技术、计算 机软件技术 的研发、技 术推广服 务；通信设 备制造；通 讯线路安 装；仪器仪 表、电子元 器件、计算 机零售兼批 发 50,000,000.00 188,121,284.58 172,695,482.60 31,797,502.71 -401,516.06 -766,275.58 苏州凡谷电 子技术有限 公司 子公司 通讯、电子、 计算机软件 开发、技术 服务、通讯 设备研制、 制造 20,000,000.00 9,192,460.30 9,192,460.30 2,754,716.90 2,717,669.20 2,722,214.83 武汉凡谷自 动化有限公 司 子公司 智能自动化 设备、智能 自动化生产 线、工业机 器人及部 件、通讯器 材、电子产 品、机电设 备、五金、 电动工具、 办公设备研 发、制造、 销售；自动 化系统集 成、自动化 软件应用及 相关技术服 务。 20,000,000.00 5,082,517.20 711,250.11 4,288,772.40 -2,684,475.56 -2,604,475.56 香港凡谷發 展有限公司 子公司 投资、管理、 咨询、服务 3,321,000.00 617,636.52 537,822.97 0.00 -1,002,322.04 -1,002,322.04 武汉衍煦微 电子有限公 司 子公司 通讯信息设 备、计算机 及相关部件 30,000,000.00 100,114.21 100,114.21 0.00 1.78 1.78 的研发、生 产及销售 武汉载瑞科 技有限公司 子公司 应用毫米波 技术， 开发 毫米波雷达 等产品，应 用于智能交 通、安防、 工业控制等 领域。 30,000,000.00 8,687,653.00 5,333,907.41 164,601.78 -6,812,516.92 -6,812,516.91 武汉凡谷陶 瓷材料有限 公司 子公司 谐振器、电 容、陶瓷传 感器、陶瓷 器件及材料 研发、制造、 销售；代理 销售电子陶 瓷产品。 20,000,000.00 50,518,577.22 46,573,124.66 11,062,704.73 3,367,294.40 2,838,000.27 平潭华业聚 焦二号股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 子公司 对非公开交 易的企业股 权进行投资 以及相关咨 询服务 401000000 102,607,489.96 102,532,072.96 -22,927.04 -22,927.04 FinguElectronicTechnologyOy 子公司 服务 2500欧元 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业 （有限合伙） 通过合伙协议设立 报告期内新设，未对公司整体生产经营 和业绩产生实质性影响 主要控股参股公司情况说明 1）武汉德威斯电子技术有限公司本期净利润为-469.12万元，上年同期为-63.38万元，净利润同比下降640.19%，主要 原因：一是公司本期营业收入有所减少；二是公司本期确认了资产处置损失187.57万元。 2）咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为-113.56万元，上年同期为-109.14万元，营业收入及净利润波动较小。 3）鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为-1,366.19万元，上年同期为-318.54万元，净利润同比下降328.89%，主要 是本期产品毛利率下降所致。 4）武汉凡谷电子职业技术学校本期净利润为-121.35万元，上年同期为-33.24万元，净利润同比下降265.04%，主要原 因是本期办学地点发生变更，教学区域租金有所增加。 5）武汉凡谷信电子技术有限公司本期净利润为-76.63万元，上年同期为4万元，净利润同比下降2017.48%，主要是公司 本期税金及附加、管理费用上升所致。 6）苏州凡谷电子技术有限公司本期净利润为272.22万元，上年同期为-80.85万元，净利润同比上升436.69%，主要原因 是本期收取母公司咨询费及技术服务费275.47万元。 7) 武汉凡谷自动化有限公司本期净利润为-260.45万元，上年同期为-268.68万元，净利润同比上升3.06%，主要原因是 公司本期毛利有所上升。 8）武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为283.80万元，上年同期为221.61万元，净利润同比上升28.06%，主要原因 是本期营业收入增加所致。 9）武汉载瑞科技有限公司系2018年设立，目前尚处于业务开拓阶段，本期实现营业收入16.46万元。 10）Fingu Electronic Technology Oy系2009年7月30日经中华人民共和国商务部商境外投资证第4200200900012号《企业 境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金2,500欧元。Fingu Electronic Technology Oy无经营业务，主要履行对 外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。 11）香港凡谷發展有限公司目前为止尚未取得营业收入，报告期内仅发生部分期间费用。 12）平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）系本公司（有限合伙人）与深圳市恒信华业股权投资基金管理 有限公司（普通合伙人）共同出资设立的股权投资基金。公司通过合伙协议的规定可以控制该合伙企业的投资活动，且享有 或承担其绝大部分剩余风险和回报，因此，公司对其有拥有控制权并将其纳入合并报表编制范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈 同比扭亏为盈 2019年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 9,500 至 12,000 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -5,288.29 业绩变动的原因说明 预计公司2019年1-9月营业收入及毛利率相比上年同期有较大增长。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 预计公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润区间为2,564.03万元 至5,064.03万元，与上年同期1,688.73万元相比，增长幅度为 51.83%-199.87%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 伴随着移动通信技术的发展，迭代演进，产品的技术竞争、价格竞争日趋激烈，从3/4G时期金属滤波器到5G时代陶瓷 介质滤波器，新的竞争格局及竞争对手的加入，可能会对公司取得订单的能力、产品的销售价格造成不利的影响。 2、客户集中的风险 公司所处的射频通信行业直接服务于下游的通信设备集成商，经过多年的行业整合，下游的客户已十分集中，主要厂商 不超过5家，所以存在客户相对集中的风险。公司在这一领域已深耕近30年，拥有明显的技术优势和牢固的客户关系。公司 一方面会用优秀的产品品质和服务质量来实现与客户的双赢，另一方面也会推进新业务的落地以提升公司的抗风险能力。 3、研发风险 5G时代机遇与挑战并存。5G时代陶瓷介质滤波器凭借轻量化、抗温漂性能好以及小型化优势成为主设备商的主要选择 方案之一。如果公司不能跟上技术演进的步伐，就会失去技术优势和行业地位。为此，公司一方面在不断增强研发团队的技 术实力，另一方面加快5G产品认证进程。 4、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为钢板、银板、铝锭等大宗原材料，材料价格受多方面不确定性因素影响，如果原材料价格持续上涨或 维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。为此，公司供应链通过与供应商签订长期备货供货协 议、采用招标策略、缩短物料供应周期，常规通用物料合理预投、通过研发和工艺寻找替代物料、开发新的供应资源等措施， 来降低上述可能发生的原材料价格及供应风险对公司经营业绩产生的不利影响。 5、法律风险 公司重视法律风险的防范，严格按照法律法规的规定开展经营管理工作，并制定了一系列企业规章制度。公司设置了合 规部，聘请了常年法律顾问，有效降低法律风险。但是，企业在经营管理过程中，合同签订、人力资源管理、知识产权管理、 环境保护等方面的法律风险可能会出现。因公司信息披露违法违规，公司及相关当事人于2018年3月受到中国证监会湖北监 管局的行政处罚。截至报告期末，公司已经收到75起民事起诉状及应诉通知书，要求赔偿其投资损失。如果公司被判赔偿或 投资者索赔金额巨大，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续积极与律师团队商讨应诉方案以维护公司和全体 股东利益。同时，公司也将加强合同法律法规的宣贯工作，积极组织合同法专题培训，强化中高层管理人员合同管理法律意 识。 6、汇率风险 公司产品同时销往国内、国际市场，外币结算币种为美元和欧元。当前国际政治和经济形势波动起伏，中美贸易战、地 缘政治冲突不断，如果汇率发生重大变化，可能给公司财务状况带来不利影响。 为此，公司拟采取出口产品售价联动机制、 结售汇管控及适当运用金融工具等方式来规避汇率风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.01% 2019年02月20日 2019年02月21日 公告编号2019-011；公告名 称：《武汉凡谷电子技术股 份有限公司2019年第一次 临时股东大会决议公告》； 公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn 2018年度股东大会 年度股东大会 0.27% 2019年04月24日 2019年04月25日 公告编号2019-052；公告名 称：《武汉凡谷电子技术股 份有限公司2018年度股东 大会决议公告》；公告网站 名称：巨潮资讯网；公告网 站网址：www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融 资时所作承诺 1）公司董事、 监事、高级管理 人员、核心技术 人员；（2）公司 持股5%以上股 东。 关于股份限 售、同业竞争 方面的承诺 （1）公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员承 诺：在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让 其所持有的本公司股份；申 报离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的比例 不超过50%。（2）本公司持 股5%以上股东孟庆南先生、 王丽丽女士、孟凡博先生分 别向本公司出具了《避免同 业竞争承诺书》，均承诺：“自 本承诺函签署之日起，本人 及本人控制的公司将不生 产、开发任何与股份公司及 其下属子公司生产的产品构 成竞争或可能构成竞争的产 品，不直接或间接经营任何 与股份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的业务，也不参与 投资任何与股份公司及其下 属子公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。” 2007年12月07 日 长期有效 截至本报 告期末，承 诺事项均 得到了严 格履行。 股权激励承诺 公司 关于股权激 励的承诺 不为激励对象依2019年股票 期权激励计划有关股票期权 行权提供贷款以及其他任何 形式的财务资助，包括为其 贷款提供担保。 2019年01月29 日 自股票期 权授予日 起至激励 对象获授 的股票期 权全部行 权或注销 之日止， 最长不超 过48个 月。 截至本报 告期末，承 诺事项得 到了严格 履行。 全体激励对象 关于股权激 励的承诺 若公司因信息披露文件中有 虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予 2019年01月29 日 长期有效 截至本报 告期末，公 司未发生 股票期权或行权安排的，激 励对象自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏后，将 由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 相关情形。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 关于设立产 业投资基金 的承诺 在参与设立投资基金后的十 二个月内，不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、将 募集资金投向变更为永久性 补充流动资金（不含节余募 集资金）。 2019年04月12 日 12个月 截至本报 告期末，承 诺事项得 到了严格 履行。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 截止到2019年6 月30日，涉及投 资者索赔诉讼75 起被武汉中院受 理。 601.16 是 73起案件 已经开庭 尚未判决，2起案件尚 未开庭。 尚未判决，但人 民法院很有可能 判决公司赔偿原 告主张的全部投 资损失。该案件 结果不会对公司 造成重大影响。 不适用 不适用 不适用 截止到2019年6 月30日，涉及劳 动者向公司或下 属子公司提起劳 动仲裁的案件6 起。 51.95 否 劳动争议 案件在劳 动仲裁阶 段的有6 起：其中1 起申请人 已撤裁；5 起案件已 经开庭尚 未裁决。 除1起案件撤裁 外，其他案件均 未裁决。劳动仲 裁案件对公司实 际影响较小。 已生效的法院 判决书、调解书 已经全部执行 完毕。 不适用 不适用 截止到2019年6 月30日，涉及劳 动者向公司或下 属子公司索赔的 劳动纠纷诉讼案 件共8起。 106.21 否 1起一审和 1起二审案 件已判决， 公司无须 承担法律 责任；2起 一审案件 调解结案； 剩余4起一 审案件已 经开庭尚 未判决。 根据现有已生效 的2个判决书， 公司无须承担法 律责任；根据现 已生效的2个法 院调解书，公司 应支付给劳动者 的金额为7万元。 前述诉讼案件对 公司实际影响较 小。 已生效的法院（未完）  |