[中报]圣农发展:2019年半年度报告
原标题:圣农发展:2019年半年度报告 福建圣农发展股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主 管人员)谢奕星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 44 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 185 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东，于2017年12月28日更名为"福建圣农控 股集团有限公司" 圣农集团 指 福建圣农控股集团有限公司，公司的控股股东 圣农食品 指 亦简称“福建食品”，指福建圣农食品有限公司，公司的全资子公司 江西食品 指 江西圣农食品有限公司，为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司原持股51%的子公司。公司于2019年4月11日正式 完成收购其少数股东持有的49%股权；2019年4月17日公司2018年度股东大会审议批 准公司吸收合并欧圣农牧事项，目前该吸收合并事项已基本完成 政和圣农 指 亦简称“欧圣实业”，指欧圣实业（福建）有限公司，公司原持股51%的子公司。公司 于2019年4月11日正式完成收购其少数股东持有的49%股权；2019年4月17日更名 为“圣农发展（政和）有限公司” 福安物流 指 福建福安圣农发展物流有限公司，公司的全资子公司 圣泽生物 指 福建圣泽生物科技发展有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一--傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以"美其乐"为品牌的餐 饮公司 赤炸风云 指 福建赤炸风云餐饮管理有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以"赤炸风云"为品 牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 圣新能源 指 福建省圣新能源股份有限公司，与本公司同一母公司 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司，公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳共同控制的企业 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司，浦城圣农持股50%联营企业 浦城食品 指 福建圣农食品（浦城）有限公司，福建食品的全资子公司 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司，公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指 福建承天药业有限公司，公司实际控制人的家庭成员控制的企业 乐美隆公司 指 福建乐美隆餐饮有限公司，与本公司同一实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 圣农发展 公司的外文名称（如有） Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunner 公司的法定代表人 傅光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖俊杰 曾丽梅 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951250 0599-7951250 传真 0599-7951250 0599-7951250 电子信箱 snljj@sunnercn.com snzlm@sunnercn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司于2019年8月10日在指定信息披露媒体披 露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,554,136,622.14 5,069,938,319.03 29.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,652,924,078.08 335,006,015.12 393.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,636,097,145.41 304,295,341.66 437.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,044,310,017.06 1,022,998,766.07 99.84% 基本每股收益（元/股） 1.3336 0.2703 393.38% 稀释每股收益（元/股） 1.3336 0.2703 393.38% 加权平均净资产收益率 20.24% 5.22% 上升15.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,839,448,551.56 14,655,787,307.69 -5.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,117,240,323.67 7,753,945,440.28 4.69% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,480,517 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.3336 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,965,183.87 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,417,181.17 主要为与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,315,400.13 主要为公司购买的理财产品收 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -109,340.00 豆粕期货合约公允价值的变动 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -806,437.18 主要为赞助费支出 减：所得税影响额 1,956,107.78 少数股东权益影响额（税后） 68,579.80 合计 16,826,932.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 一、主营业务及经营模式 公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国最 大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工， 主要产品是生鸡肉及深加工肉制品，并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式，销售给肯德基、麦当劳等知名企业。 二、行业发展情况及竞争状况 （一）公司所处行业情况 中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同 时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早， 现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。 （二）公司竞争优势 公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环 节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同 时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和 鸡肉品质提升的重要力量。 1、一体化自繁自养自宰经营模式优势 公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安 全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。 （1）食品安全优势 一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定 了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安 全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。 （2）产量均衡稳定的优势 在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高 端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。 （3）疫病防控优势 一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫 病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡 疫病防治水平处于国内领先水平。 公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、 屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。 （4）作业标准化和经营规模化优势 在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并 通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一 致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节以及食品加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实 现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。 2、环境优势 （1）自然环境优势 公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南 方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境 降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。 （2）地理位置优越，产品市场辐射能力强 公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地 300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强， 有利于发行人产品运输、销售。 3、品牌优势 经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货 稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。2017 年公司完成对深加工企业圣农食品的重组，双方协同开展市场营销、市场开发和品牌的推广，对客户深度开发，进一步提升 品牌优势。 值得一提的是，公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，也是2008年北京奥林匹克运动 会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会、杭州G20会议、2017年厦门金砖会议的 鸡肉原料供应商。 4、管理优势 公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、品质控制规 范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。 同时公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的肉鸡饲养、加工、防疫、研发、质量控制及销售团队，管理层对 行业拥有深刻的理解，具备丰富的专业知识和管理实践经验。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 较年初增加16,925.49万元，增幅37.49%，主要系圣农发展第二祖代、第六饲料厂、 肉鸡加工五厂、浦城食品食品七厂等在建工程项目。 应收票据 较年初减少1,565.60万元，减幅64.43%，原因是部分应收票据已贴现。 其他流动资产 较年初增加959.83万元，增幅76.58%，主要是进项税额增加。 可供出售金融资产 较年初减少15,600.00万元，减幅100.00%，系根据新金融工具准则将“可供出售金 融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。 其他非流动金融资产 较年初增加15,600.00万元，增幅100.00%，系根据新金融工具准则将“可供出售金 融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。 递延所得税资产 较年初增加728.05万元，增幅32.69%，主要是内部交易未实现损益的递延税项影 响。 其他非流动资产 较年初增加8,869.52万元，增幅40.91%，主要系第二祖代场工程预付款以及农业 4.0项目自动化设备的预付款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链，30多年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经 验丰富的经管管理团队以及稳定的客户群。 产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。公司一体化的产业链从下游的熟食加工、肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游原 种鸡研发、祖代种鸡养殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、 可靠、可追溯”、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约 束、管理体系以及运营系统等多方面的原因，同行业其他公司难以简单模仿。 正是一体化经营模式、30多年来的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多 优质客户的青睐。公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、广州亚运会、 2011年深圳大运会、2015年福州青运会、2016年杭州G20峰会、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 2019年上半年，全球贸易紧张局势再度升级，不确定性因素持续存在，反观国内国内经济总体平稳发展，但依亦面临 新的风险挑战，经济下行压力未减。 报告期内，白羽肉鸡市场供给持续紧缺，鸡肉刚性需求强劲，在供给与需求双重作用下，行业景气持续攀升。当前，行 业向上发展趋势不改，相关企业效益向好势头强劲。 报告期内，公司持续深化内部管理改革，促进效率提升，有效降低各生产成本及管理费用；与此同时，公司大力推进全 员共学习、齐创新，建立、实施关键人才培养项目，为公司培养后备力量。 在公司一体化全产业链盈利优势凸显之际，公司正式宣布已研发4年有余的白羽肉鸡种源培育项目。该项目的实现，有 利于公司进一步延长产业链、优化养殖技术，并彻底打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动未来中国白羽肉鸡的 供需格局的改变。 2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润16.53亿元，较去年同期上升393.40%；公司营业收入增长29.27%， 鸡肉均价较上年同期上升明显，鸡肉产品毛利率达30.64%，同比上升了19.62个百分点；肉制品销售比重不断上升，占收入 的比重达到27.31%，较上年上升了2.74个百分点。 1、报告期内，公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分。 2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,554,136,622.14 5,069,938,319.03 29.27% 营业成本 4,476,781,831.19 4,366,802,267.05 2.52% 销售费用 170,553,665.13 157,912,004.52 8.01% 管理费用 79,490,188.64 73,016,382.57 8.87% 财务费用 93,651,127.39 112,643,178.08 -16.86% 所得税费用 35,847,118.78 20,959,706.54 71.03% 较上年同期增加 1,488.74万元，增幅 71.03%，主要是子公司 圣农食品当期所得税费 用增加。 研发投入 25,086,369.03 27,023,135.85 -7.17% 经营活动产生的现金流 量净额 2,044,310,017.06 1,022,998,766.07 99.84% 较上年同期增加 102,131.13万元，增幅 99.84%，主要原因：一 是经营活动现金流入较 上年同期增加 157,232.15万元，增幅 30.59%，主要是销售商 品、提供劳务收到的现 金较上年同期增加 161,361.44万元，增幅 31.90%，系得益于行业 复苏，鸡肉产品售价明 显提高，营业收入增加 148,419.83万元。二是经 营活动现金流出较上年 同期增加55,101.03万 元，增幅13.38%，主要 是购买商品、接受劳务 支付的现金较上年同期 增加51,602.27万元，增 幅16.01%。 投资活动产生的现金流 量净额 -654,354,634.54 -591,131,839.39 -10.70% 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,272,481,901.64 -580,565,825.12 -291.43% 较上年同期减少 169,191.61万元，减幅 291.43%，主要原因一 是：支付其他与筹资活 动有关的现金增加 61,021.91万元，系公司 收购欧圣农牧、欧圣实 业的少数股东股权及偿 还其借款；二是分配股 利123,948.05万元。 现金及现金等价物净增 -881,513,938.78 -148,259,383.42 -494.58% 较上年同期减少 加额 73,325.46万元，减幅 494.58%，具体原因详见 上述经营性、投资性、 筹资性现金流量变化的 分析。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,554,136,622.14 100.00% 5,069,938,319.03 100.00% 29.27% 分行业 家禽饲养加工行业 4,421,032,600.43 67.45% 3,628,388,441.13 71.57% 21.85% 食品加工行业 1,789,801,339.55 27.31% 1,245,780,905.65 24.57% 43.67% 其他业务收入 343,302,682.16 5.24% 195,768,972.25 3.86% 75.36% 分产品 鸡肉 4,421,032,600.43 67.45% 3,628,388,441.13 71.57% 21.85% 肉制品 1,789,801,339.55 27.31% 1,245,780,905.65 24.57% 43.67% 其他业务收入 343,302,682.16 5.24% 195,768,972.25 3.86% 75.36% 分地区 广东区域 559,808,474.52 8.54% 539,600,569.24 10.64% 3.74% 福建区域 887,880,793.62 13.55% 737,338,856.14 14.54% 20.42% 华东地区 3,643,519,032.04 55.59% 2,695,394,268.52 53.16% 35.18% 西南区域 260,837,916.48 3.98% 208,238,962.95 4.11% 25.26% 华中区域 436,135,864.55 6.65% 328,833,824.59 6.49% 32.63% 其他区域 143,351,632.11 2.19% 185,206,874.45 3.65% -22.60% 境外 279,300,226.66 4.26% 179,555,990.89 3.54% 55.55% 其他地区-其他业务 收入 343,302,682.16 5.24% 195,768,972.25 3.86% 75.36% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家禽饲养加工行 业 4,421,032,600.43 3,066,307,315.18 30.64% 21.85% -5.02% 上升了19.62个 百分点 食品加工行业 1,789,801,339.55 1,221,007,644.35 31.78% 43.67% 23.76% 上升了10.98个 百分点 分产品 鸡肉 4,421,032,600.43 3,066,307,315.18 30.64% 21.85% -5.02% 上升了19.62个 百分点 肉制品 1,789,801,339.55 1,221,007,644.35 31.78% 43.67% 23.76% 上升了10.98个 百分点 分地区 广东区域 559,808,474.52 391,704,925.49 30.03% 3.74% -16.50% 上升了16.97个 百分点 福建区域 887,880,793.62 613,884,487.32 30.86% 20.42% -5.63% 上升了19.08个 百分点 华东地区 3,643,519,032.04 2,511,528,404.19 31.07% 35.18% 8.30% 上升了17.11个 百分点 西南区域 260,837,916.48 179,862,014.33 31.04% 25.26% -2.19% 上升了19.35个 百分点 华中区域 436,135,864.55 304,247,421.00 30.24% 32.63% 4.20% 上升了19.03个 百分点 其他区域 143,351,632.11 100,559,802.79 29.85% -22.60% -38.63% 上升了18.33个 百分点 境外 279,300,226.66 185,527,904.41 33.57% 55.55% 35.78% 上升了9.67个百 分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，家禽饲养加工行业主要受益于行业复苏，鸡肉产品均价同比上升了25.02%，营业收入增加88,396.72万元； 食品加工行业销量同比上升了33.31%，产品均价同比上升了7.68%，营业收入增加60,023.11万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,406,910.66 0.37% 主要是联营企业--海圣饲料 的投资收益以及购买银行理 财产品的投资收益 否 公允价值变动损益 -107,900.00 -0.01% 资产减值 -4,264,810.14 -0.25% 主要是计提的鸡肉产品跌价 准备 否 营业外收入 2,253,178.80 0.13% 主要是公司收到的与日常经 营活动无关的政府补助 否 营业外支出 3,513,972.65 0.20% 主要是处置非流动资产损失 与赞助费支出 否 其他收益 16,906,353.97 0.99% 主要是公司收到的与日常经 营活动有关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 544,842,235.88 3.94% 1,441,215,877.14 9.83% -5.89% 较年初减少89,637.36万元，减幅 62.20%，主要原因是报告期内公司盈 利水平大幅提升、收益质量良好，经 营活动产生的现金流量净额同比增 加102,131.13万元，但公司派发现金 股利123,948.05万元、向欧圣农牧及 欧圣实业的原少数股东收购股权并 偿还其借款等61,021.91万元。 应收账款 695,500,312.75 5.03% 628,938,670.44 4.29% 0.74% 存货 1,682,880,015.08 12.16% 1,834,709,562.83 12.52% -0.36% 投资性房地产 2,658,735.46 0.02% 2,747,919.85 0.02% 长期股权投资 42,270,732.77 0.31% 39,177,782.24 0.27% 0.04% 固定资产 9,090,927,021.73 65.69% 9,213,724,354.86 62.87% 2.82% 在建工程 620,781,498.59 4.49% 451,526,626.53 3.08% 1.41% 较年初增加16,925.49万元，增幅 37.49%，主要系圣农发展第二祖代、 第六饲料厂、肉鸡加工五厂、浦城食 品食品七厂等在建项目。 短期借款 4,059,000,000.00 29.33% 4,087,000,000.00 27.89% 1.44% 长期借款 154,605,147.06 1.12% 428,076,500.00 2.92% -1.80% 较年初减少27,347.14万元，减幅 63.88%，系提前归还了部分银行借 款。 应收票据 8,644,040.00 0.06% 24,300,000.00 0.17% -0.11% 较年初减少1,565.60万元，减幅 64.43%，原因是部分应收票据已贴 现。 其他流动资产 22,131,341.56 0.16% 12,533,063.41 0.09% 0.07% 较年初增加959.83万元，增幅 76.58%，主要是进项税额增加。 可供出售金融资 产 0.00 0.00% 156,000,000.00 1.06% -1.06% 较年初减少15,600.00万元，减幅 100.00%，系根据新金融工具准则将" 可供出售金融资产"调整至"其他非流 动金融资产"列示。 其他非流动金融 资产 156,000,000.00 1.13% 0.00 0.00% 1.13% 较年初增加15,600.00万元，增幅 100.00%，系根据新金融工具准则将" 可供出售金融资产"调整至"其他非流 动金融资产"列示。 递延所得税资产 29,549,070.34 0.21% 22,268,579.14 0.15% 0.06% 较年初增加728.05万元，增幅 32.69%，主要是内部交易未实现损益 的递延税项影响。 其他非流动资产 305,478,354.22 2.21% 216,783,128.73 1.48% 0.73% 较年初增加8,869.52万元，增幅 40.91%，主要系第二祖代场工程预付 款以及农业4.0项目自动化设备的预 付款增加。 应付票据 0.00 0.00% 90,600,000.00 0.62% -0.62% 较年初减少9,060.00万元，减幅 100.00%，系支付了到期的银行承兑 汇票、国内信用证。 其他应付款 172,763,578.81 1.25% 379,789,936.14 2.59% -1.34% 较年初减少20,702.64万元，减幅 54.51%，主要是偿还了欧圣农牧及欧 圣实业原少数股东的借款和支付部 分设备工程质保金。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 计公允价值变 动 值 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 2.衍生金融资 产 3.其他债权投 资 4.其他权益工 具投资 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 7,500.00 -107,900.00 115,400.00 上述合计 7,500.00 -107,900.00 115,400.00 金融负债 7,500.00 -107,900.00 115,400.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 人民币元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 25,340,333.45 开立国内信用证卖方押汇融资保证金以及银行承兑汇票保证金 应收票据 50,000,000.00 票据贴现 固定资产 345,682,804.16 以房屋所有权证为抵押物，办理短期借款 无形资产 11,310,321.34 以国有土地使用权为抵押物，办理短期借款 合计 432,333,458.95 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,850,962,852.10 131,017,568.08 1,312.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建圣农发 展（浦城）有 限公司 子公司 生产加工鸡 肉与销售 1,200,000,000.00 3,846,966,300.55 2,118,760,422.43 1,975,225,222.74 658,939,300.72 658,894,942.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建欧圣农牧 发展有限公司 吸收合并 吸收合并欧圣农牧是基于公司整体业务及战略规划的考量，有利于进一步整合及优化现 有资源配置，提升运营效率。由于欧圣农牧系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司 合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并报 表产生实质性影响，不存在损害公司及股东的利益的情况 主要控股参股公司情况说明 福建圣农发展（浦城）有限公司经营模式与公司基本相同，均为一体化产业链经营。主营业务为鸡肉生产加工与销售， 2019年1-6月营业收入为19.75亿元，净利润为6.59亿元，经营性现金净流量为7.77亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况： 净利润为正，同比上升50%以上 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 204.59% 至 217.02% 动幅度 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 245,000.00 至 255,000.00 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 80,436.99 业绩变动的原因说明 1、受鸡肉供给紧张影响，行业景气度持续攀升，公司一体化全产业链的盈 利优势凸显，公司产品销售价格显著上涨。 2、公司继续巩固和加强内部精细化管理，经营成本与费用得到有效管控， 圣农模式下规模效应及管理效益优势逐步显现。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加70.44%至 91.75%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、鸡肉价格波动的风险 公司利润总额对鸡肉销售价格和销售数量敏感性较高，若鸡肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，则 本公司业绩将受到不利影响。 针对鸡肉价格波动风险，公司将主营业务产品由单一的冻鸡肉初加工制品，进一步延伸产业链至深加工鸡肉制品，并向 猪肉及牛肉深加工领域拓展。多产品策略、协作生产提高了产品的综合利用率与附加值，这些都有助于公司增强对鸡肉价格 波动的抗风险能力。 2、原材料价格波动的风险。 公司生产经营所用的主要原材料为玉米、豆粕等农产品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的 影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。因此，存在 由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 针对原料价格波动的风险，公司采取的措施主要是在原料低价格时大量购入，争取将全年的原料采购价格保持在一定水 平。 3、发生疫病的风险 鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费 心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。 本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本 公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国 家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。 本公司拥有30多年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消 毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封 闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，并与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一 个鸡禽疫病防控体系和防控环境。截至目前，本公司从未发生过重大疫情。 4、规模扩张引发的管理风险 今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。公司未来生产 规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地 解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。 近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括： （1）公司依托30多年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法， 切实提高管理效率。 （2）公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风 险。 （3）公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵 活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术 和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。 （4）通过延伸产业链至深加工领域，极大丰富了公司产品，拓展销售渠道，通过协作生产还有助于提高产品的综合利 用率与附加值。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 65.87% 2019年04月17日 2019年04月18日 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）于2017年12月28日正式更名为“福建圣农控股集团有限公司”，该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有 效性。 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 圣农实业;新圣 合 股份限售承 诺 "1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月不得转让。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次 交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业/本公司在本次交易中认购的上市公司股 份的锁定期自动延长6个月。3、前述锁定期届满之时，若因圣农食品未能达到《业绩承诺与 补偿协议》项下的承诺净利润而导致本企业须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义 务尚未履行完毕的，上述涉及本企业所持股份的锁定期延长至本企业/本公司在《业绩承诺与 补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4、如前述关于本次交易认购的上市公司股份 的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本企业/本公司将根据中国证监会的 监管意见进行相应调整。5、本次发行结束后，在上述锁定期内，本企业/本公司基于本次交易 所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股 份，亦遵守上述锁定承诺。6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确以前，本企业/本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。7、限售期届满后，本企业/本公 司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等 法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。" 2017年11月06日 2020年11月05日 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 德润贰号;嘉兴 太和;宁波圣峰; 股份限售承 诺 "1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转 让；但若本企业/本公司在取得本次交易中上市公司所发行的股份时，对所持有的用于认购上 2017年11月06日 2020年11月05日 承诺事项在 承诺日至报 上海映雪;沈阳 中和;苏州天利 市公司股份的圣农食品股权持续拥有权益的时间不足12个月（自本企业/本公司在工商行政管 理机关登记为圣农食品股东之日起计算），则本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份 自本次发行结束之日起36个月内不转让。2、本次发行结束后，在上述锁定期内，本企业/本 公司基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而 增加的上市公司股份，亦遵守上述锁定承诺。3、如前述关于本次交易认购的上市公司股份的 锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本企业/本公司将根据中国证监会的监 管意见进行相应调整。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以 前，本企业/本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。5、限售期届满后，本企业/本公司 因本次交易所获得的上市公司股份在减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。" 告期内得到 严格执行。 圣农实业;新圣 合 业绩承诺及 补偿安排 "1、净利润业绩承诺标的公司对应的2017年度、2018年度和2019年度扣非净利润（扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于14,507.47万元、18,501.98万元和 22,995.79万元。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际扣非净利润 数（指标的公司在业绩承诺期按上市公司的会计政策核算的实际实现的经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，以下简称" 实际扣非净利润"、" 实际扣非净利润数"）低于其承诺的截至该年度的累计扣非净利润承诺数（指 业绩承诺方承诺的标的公司在业绩承诺期按上市公司的会计政策核算的经具有证券期货相关 业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，以下简称 "承诺扣非净利润"、"扣非净利润承诺数"）的，圣农实业、新圣合应按照其与公司签订的《业 绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议的补充协议》的约定对公司进行补偿（以下简称" 净利润业绩补偿"）。2、经调整净利润业绩承诺标的公司对应的2017年度、2018年度和2019 年度经调整净利润（指业绩承诺期内每一年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润，并加计业绩承诺方承诺的资溪县人民政府根据上述批文而在当年度将给予标的公司之子公 司江西圣农的财政奖励之税后金额(1,050万元)之总和，以下简称"承诺经调整净利润"、"经调 整净利润承诺数"）分别不低于15,557.47万元、19,551.98万元和24,045.79万元。如标的公司 对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际经调整净利润数（指业绩承诺期内每一 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并加计资溪县人民政府根据上述批文 而在当年度实际给予标的公司之子公司江西圣农的财政奖励之税后金额(若有)之总和，以下简 称"实际经调整净利润"、"实际经调整净利润数"）低于上述截至该年度的累计经调整净利润承 2017年11月06日 2019年12月31日 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 诺数的，圣农实业、新圣合应按照《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议的补充协议》 的约定对公司进行补偿（以下简称"经调整净利润业绩补偿"）。就业绩承诺期内任一年度，圣 农实业、新圣合应按照扣非净利润业绩补偿与经调整净利润业绩补偿两者中金额较高者确定该 年度应予补偿的金额（如有）。为避免歧义，业绩承诺期内同一年度的净利润业绩补偿与经调 整净利润业绩补偿不应同时适用。3、补偿方式本次交易实施后，公司在业绩承诺期内每一会 计年度结束时，将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对公司进行年度审计，同时 由该会计师事务所对标的公司的利润实现情况出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见， 在公司各年的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况。如标的公 司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际净利润数低于圣农实业、新圣合承诺 的截至该年度的累计净利润承诺数的，圣农实业、新圣合应当以股份回购方式对公司进行补偿， 当年股份不足补偿的部分，应以现金补偿。" 圣农实业;傅长 玉;傅芬芳;傅光 明;新圣合 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 "1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制 的企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含圣农发展及其子公司） 不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与圣农发展及其子公司的主 营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、 种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售以及圣农 发展及其子公司（包括圣农食品）所从事的其他相关业务；（2）投资、收购、兼并任何从事饲 料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售 业务的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、 种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组 织；（4）向与圣农发展及其子公司（包括圣农食品）存在竞争关系的企业或经济组织在资金、 业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。2、本次交易完成后，在承诺人单独或共同实 际控制圣农发展期间，若圣农发展及其子公司（包括圣农食品）将来开拓新的业务领域，圣农 发展及其子公司（包括圣农食品）享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济 组织将不再发展同类业务。3、如承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织与上市公 司及其子公司（包括圣农食品）经营的业务产生竞争，则承诺人及其单独或共同控制的其他企 业或经济组织将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入圣农发展的方 式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使承诺人及其单独或共同 控制的其他企业或经济组织不再从事与圣农发展及其子公司主营业务相同或类似的业务，以避 免同业竞争。4、若承诺人违反上述承诺，则承诺人将赔偿由此给圣农发展及其子公司（包括 2017年11月06日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 圣农食品）造成的全部损失，承诺人对上述赔偿义务承担连带责任。" 圣农实业;傅长 玉;傅芬芳;傅光 明;新圣合 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的 企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不包括圣农发展及其子公司、 圣农食品，以下同）将采取措施尽可能避免与圣农发展及其子公司（包括圣农食品）发生关联 交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服 务/劳务等），承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将一律严格遵循平等、自愿、 有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及圣农发展的《公司章程》《关联交易管理制度》等有关制度 性文件的规定履行上市公司关联交易决策程序和回避制度等合法审批程序并订立相关协议/合 同，及时进行信息披露，规范相关交易行为；保证关联交易的公允性和合规性；保证不通过关 联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他无关联关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独 或共同控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。 2017年11月06日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 圣农实业;傅长 玉;傅芬芳;傅光 明;新圣合 其他承诺 "1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立（1）保证上市公司 的总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司 任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的 其他职务，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的生产经营与 行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。 （3）在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时，承诺人将 依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的 权利，承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。（4）由承诺人推荐出任上市公司董事、监 事、高级管理人员的人选时，承诺人承诺将通过合法的程序进行。（5）承诺人保证不违规干预 上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定，保证不会通过行使提案权、表决权以外 的方式影响上市公司的人事任免，也不会通过行使提案权、表决权以外的方式限制上市公司的 董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公 司资产独立完整（1）保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明 确、清晰，保证上市公司资产的独立完整。（2）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发 生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。（3）承诺人及其单独或共同控制的其他企业 不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接 2017年04月12日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 侵占上市公司的资金、资产，损害上市公司及其他股东的利益。（4）承诺人及其单独或共同控 制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产，不会与上市公司共 用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务 部门和独立的财务核算体系，不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制 的其他企业的管理系统之内。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、 子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司及其子公司独立在银行开户，承诺人及其单独或共 同控制的其他企业不会与上市公司及其子公司共用银行账户。（4）保证不会将上市公司的资金 以任何方式违规存入承诺人及其单独或共同控制的其他企业控制的银行账户。（5）保证上市公 司的财务人员不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业兼职及领取报酬。（6）保证上市公司 能够依法独立纳税。（7）保证上市公司能够独立做出财务决策，承诺人及其单独或共同控制的 其他企业保证不会干预上市公司的资金使用。（8）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会 要求或强制上市公司违法违规提供担保。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司拥有独 立、完整的组织机构，与承诺人及其单独或共同控制的其他企业的办公机构、经营管理机构完 全分开，不会发生"合署办公"、"一套人马、两块牌子"的情况，将确保上市公司与承诺人及其 单独或共同控制的其他企业保持独立运作。（2）保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门 独立运作，与承诺人及其单独或共同控制的其他企业的组织机构或职能部门之间不存在从属关 系，保证上市公司保持健全的公司法人治理结构，除合法行使权利外，不会干涉上市公司相关 机构进行运行和经营决策。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活 动所需的资产、人员、资质和能力，保证除合法行使权利外，不干预上市公司的经营业务活动。 （2）保证上市公司具有独立面向市场自主经营的能力，在采购、生产、销售等方面保持独立 性，保证上市公司业务独立，将保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持 对自身产供销系统和下属公司实施有效控制。（3）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会 与上市公司发生同业竞争现象。（4）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求上市公司 与其进行显失公平的关联交易，不会无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供商品、 服务或其他资产。" 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股东圣农 实业 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 公司控股股东圣农集团及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们单独或共 同实际控制贵司期间，我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵司）不会 在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相 竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、 肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务；（2）投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经 济组织；（3）向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形 式的支持或帮助。 控股股东圣农 实业 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 控股股东圣农实业承诺："在本公司作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"圣农发展"）的 控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对 于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务等）， 本公司及本公司控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据圣 农发展的《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订 立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易进行利益输 送或损害圣农发展及其他股东的合法权益。" 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 控股股东圣农 实业 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们作为公司 的控股股东、实际控制人及董事期间，在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其 他企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借入款项的议案时，我们将对该等议案投 反对票，以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上市前与关联 企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损 失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 为加快公司整合国内优质资源，推动公司产业链走出福建、布局全国，进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，提 升公司持续盈利能力，公司以自有资金出资，与控股股东圣农集团、融诚德润共同投资设立肉鸡产业并购基金——平潭德成 农牧产业投资合伙企业（以下简称“德成农牧”），2019年4月16日德成农牧正式成立。未来，德成农牧将主要投资于肉鸡 行业，以及其他与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的产业领域。通过并购基金对标的企业进行收购（包 括但不限于收购股权、增资入股等形式），并对标的企业进行培育管理，在标的企业达到各方约定的并购条件时，由公司优 先对标的企业进行收购，以提升公司在肉鸡行业内的实力地位。 2019年7月，德成农牧与甘肃中盛农牧发展有限公司（以下简称“中盛农牧”）全体股东签署《股权转让协议》，德成 农牧以12,778.05万元人民币的价格收购中盛农牧60.00%股权，上述股权转让的变更登记已于2019年7月23日办理完毕， 中盛农牧已在镇原县市场监督管理局办理完成了变更登记手续并领取了新的《营业执照》。 2019年7月22日，德成农牧正式设立全资子公司甘肃中成德润生物科技有限公司。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购 基金暨关联交易的进展公告》 2019年04月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《福建圣农发展股份有限公司关于产业并购基金对外投资 进展及设立全资子公司的公告》 2019年07月25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 （未完）  |