[中报]浙江众成:2019年半年度报告
原标题:浙江众成:2019年半年度报告 浙江众成包装材料股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管 人员)董卫平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险、产品结 构单一风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ............................................................ 1 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 46 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 47 第十节 财务报告 ............................................................ 47 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江众成 指 浙江众成包装材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 沧州众成 指 沧州众成包装材料有限公司 众大包装设备 指 浙江众大包装设备有限公司 众智软件开发 指 嘉善众智软件开发有限公司 Zhongcheng USA 指 Zhongcheng Packaging USA, Inc 众成小额贷款 指 嘉善众成小额贷款有限公司 众磊绿色农业 指 嘉善众磊绿色农业有限公司 众立合成材料 指 浙江众立合成材料科技股份有限公司 平湖众立置业 指 平湖众立置业有限公司 上海泽泰化工 指 上海泽泰化工技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 浙江众成 股票代码 002522 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众成包装材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江众成 公司的外文名称（如有） Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zhejiang Zhongcheng 公司的法定代表人 陈健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 楚军韬 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 电话 0573-84187845 0573-84187845 传真 0573-84187829 0573-84187829 电子信箱 sec@zjzhongda.com sec@zjzhongda.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 567,920,468.46 483,052,636.09 17.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,777,418.01 24,998,864.09 79.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,311,423.51 14,507,186.48 136.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,055,785.99 28,134,427.78 209.43% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率 2.49% 1.37% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,163,611,229.98 3,108,565,671.94 1.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,804,077,209.99 1,785,954,949.38 1.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,377.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,990,551.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 9,212,915.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562.69 减：所得税影响额 2,181,135.05 少数股东权益影响额（税后） 622,151.46 合计 10,465,994.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、 生产和销售，主要产品为POF热收缩膜，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联 膜、POF高性能膜3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材 料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出母膜，冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加 工而成，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产 品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包 装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。 报告期内，公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体的研发、生产和销售， 主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括：非加氢类SBS、SIS等；部分加氢类 SEBS、SEPS、SEP；极性化苯乙烯类热塑性弹性体。按具体用途可以细分为高等级道路沥青改 性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械；主要工艺包括精制、聚合、加氢、凝聚、后处理、 公用工程等。 POF热收缩膜对于原材料品质要求较高，公司所需原材料（主要为PP、PE）主要直接向专 业生产厂商直接采购。热收缩膜产品大多数为非标准化产品，因此公司采取 “以销定产”的 生产模式，由客户提出产品的具体要求，公司根据客户订单组织生产、检验并交货。在销售 模式方面，由于热收缩膜产品应用市场广泛，需求量比较分散，且单个客户的需求量相对较 小，因此境外销售，公司基本采取经销模式，美国市场则由美国子公司开拓直销客户市场； 境内销售，公司同时采取直销和经销两种模式，但以直销为主。 苯乙烯类热塑性弹性体品种多，应用领域广。不同产品和应用领域客户大小差别大，销 售模式根据产品类别及其应用范围特点采取不同的营销模式，如采取经销商代理和直供相结 合模式；客户直供，小客户采取经销商代理分销模式。 报告期内，合并报表范围内公司POF热收缩膜产品占当期销售收入的比重为67%左右，是 公司收入和利润的主要来源；众立合成材料的热塑性弹性体占当期销售收入的比重为31%左 右，是公司营业收入的另一项重要构成。报告期内，公司主营业务构成为POF热收缩膜产品及 热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 主要是由于公司控股子公司众立合成材料所投入建设的"年产 12 万吨热塑性弹性 体材料生产项目"的后续投入建设导致合并报表相关科目余额增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Zhongcheng Packaging USA, Inc 投资设立全 资子公司 980万美元 美国 全资子公司 561万元 4.36% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司2018年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略，实现了上半年度业务持续稳步发 展。报告期内，公司实现营业收入56,792.05万元，同比增长了17.57%，实现归属于上市公司 股东的净利润4,477.74万元，同比增长79.12%。 报告期内，公司坚持以POF主业为基础，生产上不断提高生产效率，加强内部管理，严格 把握和提高产品质量，积极配合市场和客户需求，促进产品结构进一步优化调整，在完成新 产品试制任务的同时，同时保持普通膜和交联膜两大主要品种均衡发展。销售上，一方面加 强销售人才培养力度和营销体系建设，另一方面加大对重点市场、高端客户的开拓，面对中 美贸易争端，有效利用美国子公司作为平台，立足美国，辐射北美，有效提升公司产品在北 美市场的竞争能力。研发上，为了确保和巩固公司的行业地位，提升核心竞争力和产品技术 创新能力，加强对新材料、新产品和新应用领域的研发力度，对在研项目及时推进，并实现 生产销售和研发联动。 控股子公司众立合成材料所主要生产经营的热塑性弹性体产品业务保持稳定，开拓了线 缆、沥青改性、制鞋以及光缆油膏、润滑油粘指剂等行业的优质客户，产品质量得到了市场 和客户的认可和一致好评，但由于其目前生产和销售的为SBS等基础性普通型产品为主，其生 产综合成本与产品售价基本保持平衡，加上管理费用及财务费用等因素，因此报告期内亏损 较多，给合并报表盈利状况带来了较大的不利影响。众立合成材料目前正组织加大产品科研 开发力度，加快高端特殊牌号SBS、SEBS、SEEPS、SEP等高档型高附加值产品的开发应用、中 试和销售，力争早日实现量产，为公司贡献盈利。 公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”进展顺利，截至目前，并取得了 与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 567,920,468.46 483,052,636.09 17.57% 主要是因为公司为拓展POF热收缩膜产品 的销售而加大了营销力度带来销售量及 销售收入的增长所致。 营业成本 420,606,497.52 387,856,689.37 8.44% 销售费用 17,435,544.32 13,050,649.42 33.60% 公司为拓展POF热收缩膜产品的销售而加 大了营销力度带来的人员薪酬增加以及 运输费、出口包干费、海运费等支出增加。 管理费用 50,755,952.43 45,168,841.70 12.37% 财务费用 24,367,011.21 15,480,572.97 57.40% 主要是报告期内公司控股子公司众立合 成材料同比借款增加等因素导致支付的 借款利息支出增加所致。 所得税费用 12,518,224.13 6,623,018.42 89.01% 主要是由于本期公司利润增长所带来的 所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 87,055,785.99 28,134,427.78 209.43% 主要是因销售收入及销量增长所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -81,257,920.79 -16,982,095.35 378.49% 主要是与去年同期相比，购买银行理财产 品净额增加等所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -61,808,026.29 4,959,904.44 -1,346.15% 主要是由于与去年同期相比，控股子公司 借款融资净额同比下降所致。 现金及现金等价物净增 加额 -55,208,417.55 14,698,783.05 -475.60% 因投资及筹资活动合计现金净流出增加 共同导致的现金及等价物减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 567,920,468.46 100% 483,052,636.09 100% 17.57% 分行业 塑料制品 382,692,947.23 67.38% 294,878,527.09 61.05% 29.78% 合成橡胶制造 176,720,193.16 31.12% 177,493,918.44 36.74% -0.44% 其他业务收入 8,507,328.07 1.50% 10,680,190.56 2.21% -20.34% 分产品 普通型膜 135,846,874.16 23.92% 122,634,475.58 25.39% 10.77% 交联膜 182,455,702.26 32.13% 141,523,339.53 29.30% 28.92% 高性能膜 2,596,041.80 0.46% 4,309,078.13 0.89% -39.75% 其他 61,794,329.01 10.88% 26,411,633.85 5.47% 133.97% 热塑性弹性体 176,720,193.16 31.12% 177,493,918.44 36.74% -0.44% 其他业务收入 8,507,328.07 1.50% 10,680,190.56 2.21% -20.34% 分地区 国内（含其他业务收 入） 339,342,489.27 59.75% 302,521,968.16 62.63% 12.17% 国外（含其他业务收 入） 228,577,979.19 40.25% 180,530,667.93 37.37% 26.61% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料制品 382,692,947.23 236,171,643.57 38.29% 29.78% 16.97% 6.76% 合成橡胶制造 176,720,193.16 177,869,302.61 -0.65% -0.44% 0.62% -1.05% 分产品 普通型膜 135,846,874.16 106,427,691.83 21.66% 10.77% 2.03% 6.72% 交联膜 182,455,702.26 88,256,848.02 51.63% 28.92% 15.94% 5.42% 高性能膜 2,596,041.80 1,557,860.82 39.99% -39.75% -52.08% 15.43% 其他 61,794,329.01 39,929,242.90 35.38% 133.97% 119.19% 4.35% 热塑性弹性体 176,720,193.16 177,869,302.61 -0.65% -0.44% 0.62% -1.05% 分地区 国内（主营业务） 331,579,352.24 273,957,443.45 17.38% 13.53% 8.53% 3.81% 国外（主营业务） 227,833,788.15 140,083,502.73 38.52% 26.35% 10.96% 8.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司因应客户要求和市场变化，加大推广印刷膜产品的销售，印刷膜产品销量同比增长 了约1,000吨，导致其他类别产品营业收入同比有较大幅度的增长。同时积极有效调整产品结 构，交联膜产品销量和收入以及占营业收入的比重持续增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,121,708.59 23.80% 主要是购买理财产品产生的收益 资产减值 -6,129,337.86 -20.48% 主要是计提的存货跌价准备 营业外收入 1,451,637.31 4.85% 主要是计入当期非经常性损益的 政府补助 营业外支出 9,030.41 0.03% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 482,834,359.17 15.26% 310,448,197.36 10.54% 4.72% 应收账款 113,622,801.55 3.59% 70,486,526.03 2.39% 1.20% 存货 484,000,759.55 15.30% 450,427,323.28 15.29% 0.01% 投资性房地产 751,643.82 0.02% 982,353.31 0.03% -0.01% 长期股权投资 91,222,712.37 2.88% 97,069,913.83 3.30% -0.42% 固定资产 1,233,112,330.74 38.98% 1,251,952,078.99 42.50% -3.52% 在建工程 288,138,348.16 9.11% 114,134,675.47 3.87% 5.24% 短期借款 432,764,667.97 13.68% 242,000,000.00 8.22% 5.46% 长期借款 237,076,706.00 7.49% 237,076,706.00 8.05% -0.56% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1)、截至2019年6月30日，本公司无形资产、固定资产受限情况如下： （1）子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司以原值为319,450,737.15元，净值为292,739,030.31 元，不动产权证编号为浙（2018）平湖市不动产权第0049381号的不动产，与中国工商银行股份有限公司 嘉善支行签订了最高额为292,230,000.00元的2018年嘉善抵字0180号《最高额抵押合同》： A、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司64,033,500.00元（期限从2016年9月6日至2021年9 月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00474号的固定资产借款合同提供抵押担保； B、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司司40,000,000.00元（期限从2016年9月19日至2021 年9月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00492号的固定资产借款合同提供抵押担保； C、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司14,000,000.00元（期限从2016年10月24日至2021年 3月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00573号的固定资产借款合同提供抵押担保； D、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司38,000,000.00元（期限从2016年12月7日至2021年3 月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00634号的固定资产借款合同提供抵押担保； E、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司150,000,000.00元（期限从2017年01月16日至2021 年03月02日），借款合同为2017年（嘉善）字00051号的固定资产借款合同提供抵押担保，截至2019年6月 30日，借款余额为81,043,206.00元。 （2）子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司签订合同 号为华融租赁（18）回字第1800233104号的融资租赁合同，租金总额为280,789,051.32元。融资租赁合同 项下原值为364,315,855.16元，净值为309,017,929.87元的固定资产的所有权自华融金融租赁股份有限公 司宁波分公司首次支付转让价款之时起属于华融金融租赁股份有限公司宁波分公司，本公司在租赁期内 （期限从2018年11月16日起至2021年11月15日）只享受使用权，不得将租赁物予以销售、转让、转租、抵 押、质押、投资或采取其他侵犯所有权的行为。 2）、截至2019年6月30日，本公司货币资金受限情况如下： （1）浙江众成包装材料股份有限公司以50,000,000.00元的银行定期存单质押，于2019年6月28日与 浙商银行股份有限公司签订了335104浙商银权质字2019第00004号《权利质押合同》：为子公司浙江众立 合成材料科技股份有限公司46,000,000.00元（期限从2019年6月28日至2019年7月28日），借款合同为 （20007000）浙商银借字（2019）第01411号流动资金借款合同提供担保。 （2）浙江众成包装材料股份有限公司以20,000,000.00元的通知存款质押，为子公司浙江众立合成材 料科技股份有限公司20,000,000.00元（期限从2018年10月16日至2019年10月15日）），借款合同为2018 年授字第047号法人账户透支协议提供担保。 （3）公司以金额为人民币3,002,829.17元的其他货币资金作为保函保证金，金额为人民币 1,400,000.00元的其他货币资金作为信用证保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 高性能 功能性 聚丙烯 薄膜试 制项目 自建 否 塑料 制品 业 7,889,880.03 46,911,557.62 自筹 0.00 0.00 该项目为 产品试制 项目，不 产生直接 经济效 益。 2015年 05月20 日 详见《证券时报》、 《上海证券报》及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 的2015-038号公 告 合计 -- -- -- 7,889,880.03 46,911,557.62 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 144,375.91 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 127,825.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 23,942.86 累计变更用途的募集资金总额比例 16.58% 募集资金总体使用情况说明 2019年1-6月公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户无支出。 截止2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出127,825.77万元，其中，直接投入承诺 投资项目110,043.52万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,782.25万元。截止2019年6月30日，本 公司募集资金专用账户余额为25,026.21万元，募集资金余额应为16,550.14万元，差异8,476.07万元，原因系收到银 行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为1,589.77万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元，2014年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为871.11万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为874.60万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为507.22万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为1,006.11万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为958.86万元，2019年1-6月收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为383.94万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.新型3.4 米聚烯烃 热收缩膜生产线项目 否 21,133.5 23,383.5 23,406.48 100.10% 2013年06 月01日 2,512.85 是 否 2.年产2,000吨印刷 膜生产线建设项目 否 4,112.5 4,112.5 4,798.96 116.69% 2013年12 月01日 824.5 是 否 3.众成包装研发制造 中心建设项目 否 4,180 4,180 4,183.5 100.08% 2013年09 月01日 不适 用 否 4.配股融资补充流动 资金 否 30,039.62 30,039.62 30,039.62 100.00% 不适 用 否 5.新建年产12万吨热 塑性弹性体材料生产 项目 否 38,678.43 38,678.43 38,758.09 100.21% 2018年12 月01日 -5,928.92 否 否 承诺投资项目小计 -- 98,144.0 100,394. 101,186. -- -- -2,591.5 -- -- 5 05 65 7 超募资金投向 1.新型3.4米聚烯烃 热收缩膜生产线二期 项目 否 23,789 26,319 25,904.99 98.43% 2013年12 月01日 3,127.22 否 否 2.年产3,000吨高阻 隔PVDC热收缩膜及 3,000吨EVOH阻隔热 收缩膜建设项目 是 21,123 23,000 734.13 3.19% 2019年06 月01日 否 超募资金投向小计 -- 44,912 49,319 26,639.12 -- -- 3,127.22 -- -- 合计 -- 143,056.05 149,713.05 0 127,825.77 -- -- 535.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目未实现预期效益主要因POF普通膜竞争较为激烈， POF交联膜市场推广比预期进度慢，且费用发生较预期增加。 新建年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目未实现预期效益原因主要为该项目目前生产销售产品 的为普通型基础性产品，产品系列有待进一步丰富升级。后续研发新产品已小批量试产，预计未来 效益逐步改善。 PVDC热收缩膜及EVOH阻隔热收缩膜建设项目未达到计划进度原因主要是由于高阻隔PVDC热收缩膜 是一种安全可靠的高阻隔性材料，但由于其高端性，其产品技术要求高，加工工艺难度大；在该项 目建设中，公司自主研发制造高阻隔性PVDC薄膜的生产设备，因此项目研发难度高、周期长，造成 该项目的进度低于建设进度预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本公司2019年1-6月不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及公司2010年度股东大会审议通过《关于 使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，公司使用首次公开 发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项 目”,2013年4月23日公司第二届董事会第十一次会议及公司2012年年度股东大会决议审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》，由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产 线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元。截止2018年12月31日，公司实际使用超募资 金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为25,904.99万元。 2、2012年6月29日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立 子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月，公司使用超募资 金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元。 3、2013年4月23日公司第二届董事会第十一次会议及公司2012年度股东大会决议审议通过《关 于变更部分募集资金用途的议案》，（1）公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大 包装设备有限公司”，已使用的募集资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元，由公司用自有资 金补足并继续投资，相应公司于2013年4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限 公司嘉善支行募集资金专户1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元；（2）由超额募集 资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资2,250.00万元；（3） 由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资 2,530.00万元。 4、2013年5月17日公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过 《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目” 的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息21,123.00万元（其中超募资 金17,662.86万元，募集资金利3,460.14万元）用于投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜 建设项目”。 5、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及公司2017年7月17日第一次临时股东大 会审议通过了《关于调整募投项目年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议 案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分 实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成3条采用“三泡法五层共挤”生 产工艺的高阻隔 PVDC 热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共 挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）。项目总投资调整为 23,000万元（其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息5,337.14万元）。募集资金投资项目的 名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。 截止2018年12月31日，公司实际使用超募资金投入“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000 吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”金额为734.13万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募 投项目为“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从2015 年6月延期至2017年6月。 2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000 吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，对公司募投项目“年产7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整，并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨 高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从2017年6月调整 至2019年6月。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司2019年1-6月募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金存放与实际使用情况专项报告 （2019年1-6月） 2019年08月10日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江众大包装 设备有限公司 参股公司 包装设备 7500万元 60,167,008.86 55,585,392.32 6,075,080.77 -4,040,873.98 Zhongcheng Packaging USA, Inc 子公司 各类塑料薄 膜制品 100美元 137,961,950.11 59,792,453.09 34,018,111.58 5,618,765.65 5,611,735.24 嘉善众成小额 贷款有限公司 参股公司 各项小额贷 款业务 2亿元 210,683,442.54 202,138,614.68 65,257.23 -130,084.27 浙江众立合成 材料科技股份 有限公司 子公司 热塑性弹性 体 68,256.0557万元 1,365,060,499.30 385,813,922.53 176,720,193.16 -64,622,067.89 -63,400,793.15 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、浙江众立合成材料科技股份有限公司为公司控股子公司，主要从事热塑性弹性体及其 制品的研发和销售，公司持有其56.67%的股权。其所承担建设的募投项目“年产12万吨热塑 性弹性体材料生产项目”于2017年10月底实现部分投产，但因其目前生产销售的为普通型基 础性产品，且所发生的管理费用、折旧摊销费用及财务费用较大等共同因素造成其报告期内 亏损金额较大，对公司合并报表报告期内业绩产生较大的不利影响。 2、Zhongcheng Packaging USA, Inc为公司全资子公司，Zhongcheng USA充分利用和发 挥资源优势和平台效用，加大美国当地和北美市场和客户的开拓力度，产品销量和营业收入 有了较大幅度的提升，营业利润和净利润实现了跨越式增长，有效地提升了公司的整体业绩 水平。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要风险因素： （1）主要原材料价格波动风险：公司生产经营所需的主要原材料为线性低密度聚乙烯及 共聚聚丙烯，其作为石油的衍生产品，价格与国际原油存在相关性，波动方向基本一致。公 司为国内POF系列热收缩膜产能规模最大的企业，有较强的产品定价谈判能力，但未来日趋激 烈的市场竞争可能削弱公司的定价能力，在国际原油价格剧烈波动的情况下，公司无法完全 消化原材料成本的上升，产品毛利率会出现明显波动，从而对公司经营业绩产生较大影响。 众立合成材料生产经营所需的主要原料为苯乙烯、丁二烯及异戊二烯。公司位于浙江省 平湖独山港区，紧邻上海金山石化区且有公用石化码头做支撑，项目的原料能够保证。但原 料的供应保障面临一定的不确定因素，且其价格波动性较大，对公司经营业绩产生较大影响。 （2）供应商集中风险：公司主要原材料的采购主要为进口，且80%以上采购于陶氏化学、 诺瓦公司、TPC、巴赛尔和中国石化，如果未来公司的主要供应商由于重大不可预测因素的影 响，而导致本公司出现原材料短缺、价格或品质发生波动的情形，则公司可能因集中采购而 面临原材料供应不及时或供应不足的风险。 （3）汇率波动风险：公司的主要原材料线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯主要从境外采购， 境外采购占总采购的80%以上；同时，公司产品主要为外销，外销收入占比在60%左右。公司 对外采购原材料主要采用美元结算，出口产品主要以美元计价（部分出口采用欧元）。近年 来，随着汇率改革，人民币对美元、欧元等主要币种波动加大，公司面临汇率波动的风险。 （4）人才短缺的风险：专业化的研发和管理团队是公司顺利发展的必要元素。尤其热塑 性弹性体材料业务对研发及管理团队人员的专业知识和技术要求较高。虽然公司已拥有一批 技术研发和管理人才，但随着公司原有业务的扩张和新业务的开展推进，对人才的需求将日 益增加。因此，在公司发展过程中，可能存在因专业化人才短缺从而制约公司业务发展的风 险。 2、公司应对策略： 针对上述风险，公司将继续实施“高端化、差异化”经营策略，加强新产品研发和规模 化生产速度，充分利用自身具备的设备自制化优势，不断提高技术水平与生产效率、优化核 心工艺、优化产品结构、提高产品质量、加强品牌建设、巩固和保持公司产品已有的较高的 市场认可度及较强的议价能力，公司产品的价格与原材料价格保持同方向近似比例的变动， 甚至能够形成产品价格与原材料价格变动的“剪刀差”，从而增厚自身利润。同时，公司已 向多个供应商进行采购，以分散供应商集中风险。公司将进一步提高对国际经济形势的分析 和关注，提高对汇率水平变动趋势的研判能力，尽量避免和减少汇率损失。公司将加强对子 公司的管控力度，督促子公司改善经营环境和经营成果，促进子公司加强新产品的规模化大 生产进程，早日实现盈利，实现公司为减少产业过于单一而培育新的经济增长点的目的。公 司将通过加大人员的内部培训力度，不断引进外部人才，不断完善用人机制与考核制度等方 面进一步提升人员的整体素质和专业能力，培养适用、好用、爱岗、敬业的人才队伍，为公 司实现发展战略提供可靠的人才保障。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度 股东大会 年度股东大会 8.66% 2019年05月 16日 2019年05月 17日 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2019-016号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 持有公司股份的公司 董事、高级管理人员 陈健、吴军、马黎声、 潘德祥、黄旭生 首次公 开发行 承诺 在其任职期间每年转让的股份不 超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其 所持有的本公司股份；离职六个月 后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总数的比例 不超过50% 2010年03 月01日 长期有效 严格遵守 承诺事项 公司控股股东、实际 控制人陈大魁以及持 有公司5%以上股权的 股东陈健 首次公 开发行 承诺 避免与浙江众成包装材料股份有 限公司同业竞争的承诺 2010年03 月01日 长期有效 严格遵守 承诺事项 公司实际控制人及控 股股东陈大魁以及公 司主要股东陈健 首次公 开发行 承诺 避免关联交易承诺 2010年03 月01日 长期有效 严格遵守 承诺事项 公司的董事、高级管 理人员陈健、黄旭生、 陈银燕、俞毅、马黎 声、潘德祥 再融资 承诺 （一）承诺不无偿或以不公平条件 向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益； （二）承诺对董事和高级管理人员 的职务消费行为进行约束；（三） 承诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资、消费活动； （四）承诺由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；（五）承 诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 2016年01 月31日 长期有效 严格遵守 承诺事项 公司实际控制人陈大 魁 再融资 承诺 不越权干预公司经营管理活动，不 侵占公司利益。 2016年01 月31日 长期有效 严格遵守 承诺事项 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 关联 关联交 关联交 关联交易定价原 关联交易价格 关联交 占同类 获批的 是否 关联 可获得 披 披 易方 关系 易类型 易内容 则 易金额 （万元） 交易金 额的比 例 交易额 度（万 元） 超过 获批 额度 交易 结算 方式 的同类 交易市 价 露 日 期 露 索 引 浙江众 大包装 设备有 限公司 合营 企业 日常关 联交易 销售产 品 依据市场价格，遵 循公开、公平、公 正的原则。不存在 利益输送的现象。 依据本公司POF 膜产品的市场 价格而定 59.71 否 依约 定 与市价 相当 浙江众 大包装 设备有 限公司 合营 企业 日常关 联交易 房租、水 电费 依据市场价格，遵 循公开、公平、公 正的原则。不存在 利益输送的现象。 依据本地市场 化租金水平及 实际使用水电 情况而定 12.65 否 依约 定 与市价 相当 嘉善众 智软件 开发有 限公司 合营 企业 之子 公司 日常关 联交易 房租 依据市场价格，遵 循公开、公平、公 正的原则。不存在 利益输送的现象。 依据本地市场 化租金水平及 实际使用水电 情况而定 0.8 否 依约 定 与市价 相当 合计 -- -- 73.16 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年05月17 日 3,000 连带责任保 证 2018年5月17日至 2019年3月16日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年07月10 日 4,200 连带责任保 证 2018年7月10日至 2019年1月9日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年09月11 日 940 连带责任保 证 2018年9月11日至 2019年3月29日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年09月17 日 490 连带责任保 证 2018年9月17日至 2019年3月29日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年11月23 日 2,000 连带责任保 证 2018年11月23日至 2019年11月21日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年12月17 日 1,000 连带责任保 证 2018年12月17日至 2019年12月12日 否 浙江众立合成材料 2018年03月 24,000 2018年07月20 522.21 连带责任保 2018年7月20日至 是 科技股份有限公司 01日 日 证 2019年1月20日 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年08月20 日 203.93 连带责任保 证 2018年8月20日至 2019年2月2日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年07月20 日 270.7 连带责任保 证 2018年7月20日至 2019年1月20日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年08月29 日 366.01 连带责任保 证 2018年8月29日至 2019年2月28日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年03月 01日 24,000 2018年07月03 日 1,800 连带责任保 证 2018年7月3日至 2019年1月2日 是 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年10月31 日 2,200 连带责任保 证 2018年10月31日至 2019年10月30日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年12月27 日 4,000 连带责任保 证 2018年12月27日至 2019年10月15日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年10月10 日 3,000 连带责任保 证 2018年10月10日至 2019年10月10日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年10月26 日 10,000 连带责任保 证 2018年10月26日至 2019年10月25日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2018年11月07 日 25,000（注） 连带责任保 证 2018年11月7日至 2021年11月7日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 16日 58,000 2018年10月16 日 2,000 连带责任保 证 2018年10月16日至 2019年10月15日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2019年01月07 日 1,800 连带责任保 证 2019年1月7日至 2019年11月14日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2019年01月11 日 1,500 连带责任保 证 2019年1月11日至 2020年1月10日 否 浙江众立合成材料 科技股份有限公司 2018年10月 09日 58,000 2019年01月28 日 550 连带责任保 证 2019年1月28日至 2020年1月27日 否 （未完）  |