[中报]佳创视讯:2019年半年度报告
原标题:佳创视讯:2019年半年度报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019-056 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管 人员)李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公 司从事互联网游戏业务》的披露要求 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 33 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 44 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、佳创、佳创视讯、母公司 指 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 佳创有限、有限公司 指 深圳市佳创视讯技术有限公司，公司之前身 省网 指 国内省级有线电视运营商 市网 指 国内市级有线电视运营商 普通股、A股 指 公司发行的人民币普通股 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、会计师事务所、上海众华沪银 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 国家广电总局、广电总局、国家新广电总局 指 国家新闻出版和广电总局 运营商、广电运营商、广电网络运营商、有 线电视运营商 指 广播电视网络运营商 ARPU值 指 每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User), ARPU注重的是一 个时间段内运营商从每个用户所得到的收入。 深圳市科创委 指 深圳市科技创新委员会 天柏技术 指 天柏宽带网络技术（北京）有限公司 佳创国际 指 AVIT Investment International LTD 佳创软件 指 深圳市佳创软件有限公司 文化传媒 指 深圳市佳创视讯文化传媒有限公司 佳创香港 指 佳创视讯（香港）贸易有限公司 指尖城市 指 深圳市指尖城市网络科技有限公司 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 OTT 指 OTT(Over The Top)，指越过运营商发展基于开放互联网的各种视频及 数据服务业务。 TVOS 指 国家新闻出版广电总局及国家工信部制订推出的智能电视操作系统 行业标准，基于Linux操作系统内核与中间件实现紧耦合和优化，可 以兼容支持基于Android的应用。 DVB 指 数字视频广播(Digital Video Broadcasting),是一系列国际承认的数字 电视公开标准。 IPTV 指 网络协定电视（Internet Protocol Television），是用宽带网络作为介质 传送电视信息的一种系统。 时刻网络 指 深圳时刻网络传媒有限公司 生活传媒 指 深圳市广电生活传媒股份有限公司 深圳广电 指 深圳广播电影电视集团 润·教育联盟 指 润教育才艺教学服务联盟 VR 指 Virtual Reality,即虚拟现实 广电 指 广播电视 意景技术 指 北京意景技术有限责任公司 天威视讯 指 深圳市天威视讯股份有限公司 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 吉视传媒 指 吉视传媒股份有限公司 前海梧桐并购 指 深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 陕西纷腾互动 指 陕西纷腾互动网络科技有限公司 优朋普乐 指 北京优朋普乐科技有限公司 VR+广电 指 虚拟现实+广播电视 河南有线 指 河南有线电视网络集团有限公司 联通 指 中国联合网络通信有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佳创视讯 股票代码 300264 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佳创视讯 公司的法定代表人 陈坤江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坤江 李剑虹 联系地址 深圳市福田区中央西谷大厦15层 深圳市福田区中央西谷大厦15层 电话 0755-83571200 0755-83575056 传真 0755-83575099 0755-83575099 电子信箱 avit@avit.com.cn avit@avit.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 60,009,853.54 129,281,876.18 -53.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,297,294.69 3,605,573.97 -607.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -20,764,525.38 -7,221,058.74 -187.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,203,825.56 -74,833,909.04 124.33% 基本每股收益（元/股） -0.0443 0.0087 -609.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0443 0.0087 -609.20% 加权平均净资产收益率 -3.41% 0.66% -4.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 736,495,330.33 805,280,253.97 -8.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 529,774,025.90 548,072,221.39 -3.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,372.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,754,531.51 债务重组损益 -737,708.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8.82 减：所得税影响额 506,977.11 少数股东权益影响额（税后） 37,234.18 合计 2,467,230.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业;软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司是国内领先的数字电视内容与应用整体解决方案的提供商和系统集成商，立足广电 领域，专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发，打造产业生态链。在报告期 内公司主要从事广电软件、硬件系统业务、移动互联网内容服务以及游戏产品的研制。 （一）广电软件、硬件系统业务 公司为广电运营商提供全平台软件业务系统、端到端网络系统集成服务。 1、软件系统业务 公司软件系统业务主要为广电运营商提供适应网络IP化转型趋势的运营平台产品及端到 端解决方案。对客户提供直接产品销售、运维服务以及定制化开发两大类服务。包括佳创IP 视频平台整体解决方案、后台数据管理支撑系统平台、以及大数据平台的业务管理系统等。 A. 佳创IP视频平台整体解决方案：符合广电数字电视行业标准架构，可为广电运营商 视频类业务提供独立产品服务或针对性的端到端解决方案。该解决方案以IP化为核心，助力 广电运营商最核心的视频类业务从传统的广播到全面IP化转型。视频业务的全面IP化，将实 现传统业务的再增值和增值业务的再开发。公司在广电视频领域深耕多年，无论是对行业的 深度理解，还是视频技术的长期积累，都使得公司的IP视频平台解决方案在广电行业得以纵 深发展和落地。不仅如此，在目前以大数据、云计算、5G等技术应用带动下，IP视频类业务 得以高速发展，催生出以各种短视频APP平台、各大视频门户网站的OTT业务蓬勃发展的大 视频行业中，佳创IP视频平台也能够提供视频业务整体解决方案。基于对IP视频核心技术的 深刻理解和掌握，佳创IP视频平台可以根据客户实际情况对方案进行拆分和重组，以满足客 户在项目中的差异化需求，稳定可靠。同时，该解决方案还结合了大数据与人工智能技术， 可为客户提供详细的运营报表和分析建议，也可为使用该平台的最终用户提供符合其个人喜 好的内容推荐与内聚聚合，以实现精准导流，为传统互动业务运营注入新活力创造新的运营 价值。本产品可结合公司系统集成相关产品和方案，为客户提供从“网络-设备-软件系统” 的一体化视频业务运营解决方案，可大幅节约客户的建设成本与维护成本。 B.智能网络管理系统：面向多类型线路网元及设备终端实现地址分配，安全认证和数据 管理，满足多类型业务网络规划。 C.大数据平台的业务管理系统：提供基于IP大数据平台的上层业务的管理和发布。例如 可实现为运营商主要业务平台及各类终端提供消息中心以实现跨平台的消息发送与数据交互， 可提供智慧类增值业务一体化发布平台，可为客户提供广告管理、决策与投放等业务。 2、系统集成业务 公司的系统集成业务多年耕耘于广电行业，专注于广电行业系统集成与服务商。基于十 余年对广电行业的深刻理解以及大量系统集成和运维实践经验的积累，通过整合华为、思科 等业内主流厂家的产品，公司形成了完备的系统集成咨询设计、安装实施、网优网运等服务 体系，产品涵盖数字电视IP前端系统、内容分发网络、光网络、数据网络、IT信息系统、云 平台等的设计、安装、维护以及网络优化和运维服务，能够为运营商客户打造和强化业务网 络和能力系统提供强有力的技术支持和服务保障。 视频系统集成业务立足视频处理优势领域，将业务逐步扩展至广电运营商云、管、端的 三位一体全环节，为广电运营商的前端、骨干网、核心网、接入网和终端技术系统建设提供 系统规划、网络设计、集成交付、培训、高级运维与技术咨询等服务，已经与全国约三分之 二的省级广电网络建立了业务合作关系。公司设备集成能力突出，整合Synamedia、Harmonic、 Cisco等主流视频处理技术供应商形成符合广电运营商业务场景的IP化前端系统；整合华为、 华三等主流网络产品供应商形成符合广电运营商网络结构要求的网络方案；整合华三、迪普、 F5、A10等产品供应商形成符合广电运营商安全需要、业务需要的系列集成方案；整合CCIE、 HCIE、PMP、视频工程师、IT工程师、高级项目经理等人才形成具有满足广电运营商专业技 术、技术咨询和规划设计的需要。 在视频处理领域，基于对视频处理的IP化、云化和智能化技术变革趋势的把握，以及对 全国广电网络现状以及业务发展需求的经验积累，提出广电运营商视频系统平台的高可靠性、 高可用性建设方案、视频处理平台节目优化方案、视频网络组播设计优化方案。公司已建设 有广电数字前端业务的技术积累与知识库，结合定期的高级巡检服务可以提前协助客户预知 并规避风险，打造安全可靠的视频处理平台。 在数据传输领域，公司已建设完成多个省级广电网络公司的骨干网，具有大量的网络设 计、工程实施案例，储备多技术方向的认证技术专家。为响应广电行业对新技术的创新与尝 试，以云计算、大数据、下一代互联网、下一代广播电视网等为代表的新兴信息技术日趋成 熟，公司集成业务团队已在广电运营商的数据传输项目中开展IPv6网络平台等新技术的应用， 并已具备多个创新业务的试点与应用案例。 在IT信息领域，已具有多年服务于广电业务系统端到端解决方案经验，能够独立提供信 息化业务需求规划以及IT系统基础架构设计。满足服务器集群、虚拟化、云计算、大数据平 台，均实现了客户需求的精准定位，IT资源云化硬件的快速部署。 公司自成立以来，伴随着广电行业的历史变革，一直致力于为运营商提供各种差异化的、 符合每个运营商独特网络和运营要求的系统集成实施、网络优化以及网络运维服务。 （二）“VR+广电”业务 子公司北京意景技术主要从事VR内容的拍摄工作，通过与四家国家重点实验室展开战略 合作，加快VR 视频内容编辑、转化、传输等技术的开发与应用，为用户提供高品质VR内容。 报告期内子公司北京意景技术继续完善、优化8K 10bit VR节目制作工艺。开展极端环境下的 VR拍摄实验，基于现有的VR拍摄项目，针对极端严寒和超高空环境条件进行大量测试。开 展VR虚拟演播室的拍摄实验，基于自建的针对VR特点进行了改造的虚拟影棚，进行VR虚拟 拍摄的研究与节目制作。参与国内外顶尖电影节VR作品的评选，其中VR作品《徽派建筑》 入围第72届戛纳国际电影节中国优秀XR作品在电影节期间展映，VR作品《无人家园》入围 2019青岛砂之盒沉浸影像展8K影院板块并在影像周期间展映。报告期内意景技术在2019亚洲 VR&AR行业金奖颁奖盛典上荣获VRAR内容团队龙头奖。目前意景技术正在进行8K VR直播 制作系统的研究和系统开发工作。 报告期内，公司根据前期各地实施试运营的广电运营商及最终用户的反馈，对VR视频平 台的管理、机顶盒360度全景视频以及手机端VR视频的使用等多方面做了功能上的优化，与 第三方内容厂商签订了内容合作的协议，从操作与内容方面增强了用户体验。公司重点在山 东、陕西、广西省网开展了“VR+广电”的落地及运营工作，在山东省网进行了“5G+VR”的传 输实验。 公司以广电技术为基础，积极打通VR视频从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输 的技术通道，通过与各广电运营商的VR产品的合作与实施，逐步构建及实施公司在广电的产 业布局，同时在电信、IPTV、手机客户端进行相应的技术准备工作，实现与主营业务的协同 效应，打造广电VR产业的生态链。 （三）游戏产品和服务业务 公司子公司陕西纷腾互动主要业务是IPTV游戏开发及运营。IPTV是利用宽带IP网络向用 户提供双向交互的视听节目和非视听增值服务，主要包括直播及点播视听类（含时移回看）、 信息服务类、信息类、游戏类、通信类和交易类等业务。主要研发及运营的游戏以单机的益 智游戏为主，通过与电信、联通、移动等运营商封闭网络，向用户提供IPTV游戏增值业务服 务。目前公司的产品形态分为单机游戏和包月游戏两种。其中单机游戏运营模式中，本报告 期内无运营收入占游戏业务总收入30%的单款游戏产品；产品包运营模式中，有一款产品包 收入占比26%，根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联 网游戏业务》有关文件要求，对符合条件的产品包信息进行披露。 1、主要游戏基本情况： 单位：元 游戏包名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏业务 收入的比例 星空无限 电视游戏 联合运营 时间收费 2,025,313 26% 数据说明： （1）主要游戏收入为报告期内《星空无限》产品包的总收入； （2）星空无限产品包共有109款产品，具体信息见下表： 星空无限产品包 疯狂万圣节 橙子守护者 烈火战车 谁是射门王 水果忍者 疯狂吃货 至尊忍者 羊羊大战僵尸 生化围城 飞行大作战 魔力水晶 忍者训练营 勇者战魂 功夫老奶奶 像素战争 小猪减肥记 猴哥莫打脸 铠甲勇士刑天 东海雄鹰 荒野余生 末日病毒 僵尸来了 卡牌达人 变形吧战车 弹球王者 探秘潘多拉 快乐喵星人 怪兽帝国 超能战机队 王者与荣耀 海马战纪 特种战士 神兵小将 钓鱼宝贝 奔跑僵尸 冒险笔记 圣光骑兵团 逃离野人岛 超级飞警 萌熊大作战 找茬公司 重装坦克 英雄塔防 僵尸终结者 酷战机甲 暗黑巫师 热血狂飙 飞天入地 百变车车侠 豌豆大作战 隐者猫咪 飓风战车 神龙宝贝 战斗吧僵尸 赛尔大英雄 重返米兰达 呆鸟英雄 橙子快跑 变身冲锋队 超人大冲锋 钢铁阵地 突击战车 猫王之王 猪猪卡丁车 激斗铠甲王 铁血征四海 二次元战争 豌豆战僵尸 僵尸冲冲冲 跳一跳 忍者切水果 水果忍者 飞行大作战 像素战争 荒野余生 弹球王者 王者与荣耀 奔跑僵尸 植物特攻队 像素英雄战 头脑王者包月 铠甲荣耀 赛尔超能侠2 植物僵尸国度 奥特勇士 我的像素大战 狗狗战队 特勤大作战 荒野余生2 奇轮战将 机甲战龙 超能小英雄 王者联盟植物 超能特攻队 像素军团战 汪汪侠 奥特战队 花园里的战争 机兽战神 兽神金刚 像素世界战场 欢乐吃元宵 冒险植物世界 植物军队 种树小能手 铠甲侠 踏青运动会 爆兽战士 今晚吃鸡行动 2、主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数 ARPU 充值流水 星空无限 第一季度 237930 112266 112266 39 4061658 第二季度 209482 113968 113968 39 4231813 数据说明： （1）用户数量为当季度登录游戏产品包的用户数； （2）因为电视游戏业务需要在用户订购之前，清楚明确的告知用户订购内容、单价及包月包含的游 戏产品等信息，因此当期发生过订购的用户，均为付费用户，同时也是活跃用户数； （3）ARPU为星空无限包月包的单价； （4）流水金额为当季度产生的总流水金额。 3、推广营销情况 单位：元 主要游戏推广营销费 用总额 主要游戏推广营销费用占游戏推广营销费 用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比 例 119,342 24% 5.89% 数据说明： （1）公司目前与运营商合作的电视游戏，推广营销主要是在运营商IPTV平台内进行，运营商负责在 IPTV平台通过广告、营销活动等进行推广营销，公司配合完成有关推广资料的准备，方案设计等，本期无 推广营销费用投入，因此目前公司游戏的推广营销费用主要为市场人员的人工费用； （2）推广营销费用为市场人员的人工费用，是游戏业务的整体费用，因此主要游戏推广营销费用占 游戏推广费用总额的比例根据收入所占比例分摊。 随着用户基数的扩大和产品运营时长的不断积累，为保持持续的竞争力，公司高度重视 技术的研究与开发。目前公司每月开发3-4款新产品，并根据各地运营商的需要，进行产品推 荐及测试上线。报告期内，陕西纷腾互动公司进一步加强服务能力，推进多领域的业务，已 与多家运营商建立了稳定的业务合作关系，为进一步深化业务合作创造了条件。 2019年上半年，陕西纷腾互动公司进一步加强服务能力，推进多领域的业务，已与多家 运营商建立了稳定的业务合作关系，为进一步深化业务合作创造了条件，促使公司发展再上 新台阶。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业;软件与信息技术服务业 公司是专业的数字电视系统解决方案提供商。自公司成立19年来，致力于广电行业端到 端整体解决方案的研发与推广，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着 深厚的技术储备与丰富的行业经验。并在业务模式上不断进行创新，为客户提供更有价值、 更完善的技术服务，与客户共同实现价值提升。 （一）研发能力突出，软件产品市场份额领先 公司研发实力突出，公司高度重视研发与自主创新，近3年平均研发投入占比销售收入达 到17%。掌握多项数字电视专利技术，依托先进的软件系统产品技术，带动了终端软件的技术 输出，创造了持续性的技术许可收入。与此同时，公司根据市场及行业发展，适时调整产品 的研发方向，研发新产品，满足客户的需求，提升市场竞争力。 公司软件产品 “佳创数字电视综合业务平台项目”被广东省和深圳市分别批准为广东省 市工程技术研究开发中心与深圳工程技术研究开发中心；“佳创异构网络CDN聚合系统平台” 被深圳市列入重大产品技术攻关计划；“佳创三网融合全业务智能应用支撑平台研发及产业 化项目” 被深圳市列入新一代信息技术产业专项；“佳创三网融合全媒体业务支撑平台研发 项目” 被深圳市列入战略性新兴产业发展专项；“佳创广电VR终端软件集成平台产业化” 被列入深圳市重大科技产业专项；“广电新媒体融合业务平台”项目列入国家文化产业发展 专项；“佳创广电VR视频内容制作平台”项目列入国家文化产业发展专项；“佳创广电虚拟 现实播控支撑平台系统应用示范”项目列入广东省科技计划重大专项。 （二）产品线齐全，整体解决方案能力突出 公司拥有丰富的软件产品线，是国内同行业中产品线较为齐全的公司之一,公司的软件产 品具有良好的兼容性,有利于公司实施整体解决方案,从而增强了公司的市场竞争力。同时，公 司具备持续研发创新能力并保持对客户的紧密跟踪服务，具有突出的数字电视整体解决方案 实施能力。公司有能力承担多项国家与市场研发项目。公司已成功构建了以“平台+内容+应用+ 终端+服务”的新媒体融合及智慧家庭生态产业链，智能生态体系涵盖云平台、分发网络、终端产 品、智慧平台产品，为运营商提供了业务赋能及数据赋能。 （三）聚焦省网级高端客户，客户资源优势突出 报告期内，公司的国内客户涵盖多家大型广电网络运营商，产品和技术覆盖的用户数量 过亿。大型广电运营商有持续的功能升级、系统扩容、安全备份等方面的需求。同时由于数 字电视软件系统产品具有极强的技术粘性和服务递延性，公司抓住省网级高端客户需求，深 化市场份额。 （四）行业领先的品牌优势 公司在行业内具有较高的知名度和领先的市场地位,是国内为数不多提供数字电视系统 整体解决方案的公司之一。公司拥有多项专利和自主技术,并通过研发创新形成了多项具备国 内领先水平的自主产品。公司在大中型广电/三网融合业务运营及管理软件系统领域处于领先 地位。陆续建立了“广东省数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市数字电视综合 业务平台工程技术中心”、“深圳市新媒体融合技术工程实验室”等，先后获得了“国家规 划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级创新型试点企业” 等荣誉和资质。 报告期内，公司及下属子公司拥有及正在申请中的注册商标38项；拥有专利23项，受理 中专利3项，进入实质审查专利12项；拥有软件著作权1,100项，进一步巩固和强化了公司的 核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层在加强资金回笼和管控的同时，对部分业务进行了结构调整，集 中公司优势资源，聚焦主业，增强公司盈利能力。2019年上半年，外部融资环境偏紧、金融 市场资金成本大幅上升，加之受行业投资计划及公司业务结构调整等因素的影响，公司上半 年的营业收入和净利润有所下降。报告期内，公司实现营业收入6,000.99万元，同比下降 53.58%，归属于上市公司股东的净利润为-1,829.73万元，同比下降607.47%。 报告期内，公 司重点工作开展情况如下： （一）广电软件、硬件系统业务 2019年3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展 行动计划（2019-2022年）》。《计划》指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大 力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。工信部2019年6月向中国广播电视网络有限公 司发放5G商用牌照，广电网络拥有700MHz黄金频谱资源，使未来发展超高清视频、AR/VR内容、 2B、2G应用等具备了广阔空间。 为响应广电行业对新技术的创新与尝试，以云计算、大数据、下一代互联网、下一代广 播电视网等为代表的新兴信息技术日趋成熟，公司的集成业务已在广电领域逐步开展IPv6直 播、云平台等新技术的应用，并具备多个创新业务的试点与应用案例。在加强设备制造商沟 通并大幅改善产品供应问题的同时适度扩大可合作伙伴。 公司积极抓住广电5G和“全国一网”进入实质性阶段后将产生的销售机会，做好提前布 局。并且在已使用公司产品的地方广电与客户积极沟通讨论，基于现有网络和平台筹备未来 5G和“全国一网”可能出现的新业态和新模式。 （二）“VR+广电”业务 报告期内，公司积极拓展VR视频业务，并利用广电资源优势，继续推动各控股子公司业 务的发展。公司重点在山东、陕西、广西省网开展了“VR+广电”的落地及运营工作，在山东 省网进行了“5G+VR”的传输实验。通过与广电运营商进行合作运营，采用技术合作、产品合 作、内容合作等多种方式参与相关业务运营，增强公司盈利能力。 报告期内北京意景技术继续完善、优化8K 10bit VR节目制作工艺。开展极端环境下的VR 拍摄实验，基于现有的VR拍摄项目，针对极端严寒和超高空环境条件进行大量测试。开展VR 虚拟演播室的拍摄实验，基于自建的针对VR特点进行了改造的虚拟影棚，进行VR虚拟拍摄的 研究与节目制作，目前意景技术正在进行8K VR直播制作系统的研究和系统开发工作。 公司根据前期各地实施试运营的广电运营商及最终用户的反馈，对VR视频平台的管理、 机顶盒360度全景视频以及手机端VR视频的使用等多方面做了功能上的优化，与第三方内容厂 商签订了内容合作的协议，从操作与内容方面增强了用户体验。 （三）游戏产品和服务业务 根据工信部2019年6月发布的《2019年1－5月份通信业经济运行情况》数据显示，截至5 月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.31亿户，1－5月净增2,412万， 三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户达2.78亿户，业务仍保持了较高的增速。与此 同时，随着内容提供商不断增多、市场环境及业务模式不断成熟，市场竞争进一步加剧。在 互联网思维及大数据模式的影响下，未来电视增值业务也将朝着更加专业和精细化的方向发 展，形成精良的产品，规范的支付方式、更优的操控体验、统一硬件标准及精细化的服务和 运营等。随着行业的进一步发展，IPTV收入规模将继续扩大、大屏技术性能逐渐优化，未来 的竞争会日益激烈。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 公司子公司陕西纷腾互动公司研发及运营的游戏是基于运营商网络运行的机顶盒游戏， 产品以单机的益智游戏为主，通过与电信、联通、移动等运营商封闭网络，向用户提供IPTV 游戏增值业务服务。目前已形成了独有的产品循环研发流水线，能够实时跟踪热点，保证平 均每月上线4-5款产品，为公司持续推出新产品奠定良好的基础。陕西纷腾互动公司目前已取 得的游戏产品著作权数达859款，覆盖各种热门游戏类型。公司坚持开发适合电视大屏的精品 游戏，通过严格的产品审核制度，把控产品质量，提升产品竞争力，在与合作伙伴的深度合 作中，能够有效满足运营商及客户的多样化需求。2019年上半年，陕西纷腾互动公司进一步 加强服务能力，推进多领域的业务，已与多家运营商建立了稳定的业务合作关系，为进一步 深化业务合作创造了条件。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 60,009,853.54 129,281,876.18 -53.58% 主要是受广电运营商年 度投资计划拟定等行业 因素的影响，导致报告 期收入有所下降。 营业成本 42,129,952.37 89,809,432.59 -53.09% 主要是由于随着营业收 入的减少,销售成本相应 减少所致。 销售费用 12,757,532.47 13,465,570.93 -5.26% 管理费用 14,003,795.28 14,950,853.69 -6.33% 财务费用 3,809,644.88 1,528,018.44 149.32% 主要是报告期公司为筹 集资金、票据贴现等融 资费用增加，同时利息 收入减少所致。 所得税费用 1,148,878.02 517,804.70 121.87% 主要是本报告期递延所 得税资产减少导致所得 税费用增加所致。 研发投入 21,253,612.31 22,678,446.64 -6.28% 经营活动产生的现金流 量净额 18,203,825.56 -74,833,909.04 124.32% 主要是报告期公司加大 应收账款回收力度，销 售回款较上年同期大幅 增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -8,147,703.47 9,139,813.03 -189.15% 主要原因为公司去年同 期收回理财投资较多所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -43,980,041.98 -3,406,248.66 -1,191.16% 主要是报告期归还短期 借款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -33,942,325.08 -69,101,238.70 -50.88% 税金及附加 87,984.61 386,871.24 -77.26% 主要是报告期销售收入 减少,缴纳的城建税及教 育费附加等减少所致。 信用减值损失 -5,742,898.85 2,179,590.92 -363.49% 主要是本报告期公司加 大回款力度，报告期末 计提的应收账款坏账准 备减少所致。 其他收益 5,539,394.73 9,431,709.07 -41.27% 主要是由于本报告期确 认为当期损益的政府补 助减少所致。 投资收益 -23,346.04 1,048,925.28 -102.23% 主要是上年同期公司处 置金融资产产生转让收 益、购买短期理财产品 产生理财收益，本报告 期无理财业务，并确认 处置联营企业投资损失 所致。 营业外收入 4,100,647.78 -100.00% 主要是去年同期确认并 购公司业绩补偿款所 致。 营业外支出 737,716.91 25,037.66 2,846.43% 主要是报告期内为加快 回款，与客户达成债务 重组方案所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 系统集成 47,726,985.86 36,531,811.44 23.46% -52.84% -54.31% 2.46% 游戏产品及服务 7,743,007.22 2,080,001.10 73.14% 46.07% 23.77% 4.84% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 数字电视行业 52,096,249.87 40,049,951.27 23.12% -57.73% -54.54% -5.40% 游戏行业 7,743,007.22 2,080,001.10 73.14% 46.07% 23.77% 4.84% 分产品 系统集成 47,726,985.86 36,531,811.44 23.46% -52.84% -54.31% 2.46% 游戏产品及服务 7,743,007.22 2,080,001.10 73.14% 46.07% 23.77% 4.84% 分地区 华东 20,908,247.06 15,865,967.27 24.12% 2.99% -4.06% 5.58% 西南 12,156,680.18 9,518,459.48 21.70% -14.30% 7.52% -15.89% 东北 9,733,850.16 8,062,175.71 17.17% 21.04% 27.52% -4.21% 西北 6,583,833.41 2,975,968.23 54.80% -83.53% -90.51% 33.27% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售 35,434,586.32 84.11% 75,423,988.50 83.98% -53.02% 人工劳务及其他 6,695,366.05 15.89% 14,385,444.09 16.02% -53.46% 合计 42,129,952.37 100.00% 89,809,432.59 100.00% -53.09% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -23,346.04 0.13% 处置联营企业损失 否 资产减值 -5,742,898.85 31.05% 加大回款力度，坏账转回 报告期末根据信用减值测试 结果确定 营业外支出 737,716.91 3.99% 为加快回款，与客户达成债 务重组方案 否 其他收益 5,539,394.73 29.95% 软件退税及政府补助 根据软件销售及政府补助情 况确定 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 19,418,578.80 2.64% 78,955,847.52 9.20% -6.56% 主要是由于报告期公司虽加大销售 回款，回款较上年同期大幅增加，但 报告期偿还短期借款较多所致。 应收账款 300,474,018.7 40.80% 376,738,229.47 43.91% -3.11% 主要是本报告期加大销售回款，回款 9 较上年同期大幅增加所致。 存货 86,689,367.93 11.77% 68,804,075.49 8.02% 3.75% 主要是合同正在陆续执行中，合同备 货及发出商品较多所致。 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 958,911.68 0.11% -0.11% 年初余额为95.43万元，主要是本报 告期内注销联营企业珠海梧桐收回 投资所致。 固定资产 12,014,133.83 1.63% 14,591,246.62 1.70% -0.07% 在建工程 0.00% 短期借款 14,278,114.59 1.94% 56,500,000.00 6.59% -4.65% 主要是报告期内偿还到期短期借款 所致。 长期借款 0.00% 其他权益工具投 资 88,000,000.00 11.95% 98,000,000.00 11.42% 0.53% 主要是本报告期收到优朋普乐以商 票支付的1000万回购款所致。 应付票据 2,347,350.46 0.32% 121,451,651.51 14.16% -13.84% 主要是银行承兑汇票到期集中支付 所致。 应付账款 82,301,242.87 11.17% 34,328,799.75 4.00% 7.17% 主要是部分供应商结算方式由票据 改为电汇所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 39,533.86 报告期投入募集资金总额 350 已累计投入募集资金总额 40,889.55 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1349号”文《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》，公司于2011年9月9日向社会公开发行人民币普通股2,600万股，每股面值1.00 元，每股发行 认购价格为16.50元，共计收到募集资金总额429,000,000.00元，扣除各项发行费用33,661,383.76元，实际募集资金净额 395,338,616.24元，其中新增注册资本26,000,000.00元，增加资本公积369,338,616.24元。上述实际出资经深圳市鹏城会 计师事务所有限公司验证，并于2011年9 月9 日出具深鹏所验字[2011]0312号验资报告。截止 2019年6月30日，公司 累计使用募集资金40,889.55万元，剩余募集资金30.41万元（含利息收入扣除手续费净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 佳创数字电视工程 技术研究开发中心 项目 否 3,851 3,851 -- 1,086.23 募投项目已于 2014 年结项，剩 余募集资金转入 超募专户管理 -- 不适用 否 互动电视平台研发 及产业化项目 否 4,932 4,932 -- 2,534.67 -- 否 三网融合广电解决 方案开发及产业化 项目 否 5,340 5,340 -- 3,090.04 -- 否 承诺投资项目小计 -- 14,123 14,123 6,710.94 -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 数字电视智能操作 系统研发及产业化 项目 否 2,000 2,000 -- 1,835.23 已结项 -- -- -- 否 OTT 业务云平台项 目 否 6,000 6,000 -- 6,263.44 -- -- -- 否 多屏视频分发系统 研发及产业化项目 否 600 600 -- 600 -- -- -- 否 收购天柏宽带网络 技术(北京)有限公司 项目 否 2,700 2,700 -- 2,700 100.00% 2012年 11月30 日 -- -- -- 否 对天柏宽带网络技 术(北京)有限公司增 资，补充其营运资金 项目 否 1,300 1,300 -- 1,300 100.00% 2012年 11月30 日 -- -- -- 否 增资深圳市佳创视 讯文化传媒有限公 司 否 2,040 2,040 -- 2,040 100.00% 2014年 6月4日 -- -- -- 否 收购陕西纷腾互动 网络科技有限公司 否 8,351 8,351 350 6,439.94 77.12% 2019年 12月31 日 279.04 2,805.7 否 否 补充流动资金（如 有） -- 13,000 13,000 -- 13,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 35,991 35,991 350 34,178.61 -- -- 279.04 2,805.7 -- -- 合计 -- 50,114 50,114 350 40,889.55 -- -- 279.04 2,805.7 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 经公司第三届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资 项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案，截至2014年6月30日，佳创数字电 视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产 业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意上述三个募投项目结项，并将结余 募集资金及利息转回超募资金账户。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内 容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-038/039/044/047。公司从募集资金承诺项目初始投入至今， 受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，佳创互动电视平台研发及产业化项目、 三网融合广电解决方案开发及产业化项目效益实现情况未达到预期，但随着技术的不断成熟和市场的 不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会 为公司带来持续的收益；佳创数字电视工程技术研究开发中心项目是基础技术研究项目，不直接产生 销售收益，因此项目未设经济效益目标。2015年8月24日公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》、《关于部分超募资金投资的 数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案，同期公司第三届监事会第十次会议审议通过 以上议案。“多屏视频分发系统研发及产业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益，从项 目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，项目尚未实现预期 效益。但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势 和客户需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益。“数字电视智能操作系统研发及产业 化项目”的投资进度进行了调整，项目达到预定可使用状态的时间由2015年6月30日调整至2016年 6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变2016年7月26日第三届董事会第十六次会议审议 通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息 转回超募账户》，截至2016年6月30日，公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产 业化项目已达到预定可使用状态，董事会同意该投资项目结项。但由于广电行业技术更新速度较快， 客户的需求也在不断提升，因此在本项目的研发过程中，公司也根据行业技术变化以及客户需求的不 断提升，进行了技术的调整升级。由于本项目技术可以作为单独软件产品销售，也可以嵌入到具体系 统集成或者终端产品中打包销售，为了提高产品的销售效益，子公司可根据具体客户订单的需要，将 本项目软件销售予直接客户、其他子公司和母公司，以提高本项目软件的销售范围，实现效益最大化。 2018年10月25日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平 台项目结项》的议案，截止2018年9月30日，公司部分超募资金投资的OTT业务云平台已达到预 计可使用状态，董事会同意该项目结项。从项目开始至今，由于广电云的建设进度不及预期，以及广 电行业技术升级，导致本项目尚未达到预期效益。但是后续通过广电行业政策引导以及客户需求的提 升，本项目技术作为基础平台，可以搭配其他新媒体系统进行销售，后续将为公司带来持续的收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金的金额为25,410.86万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。 公司2011年10月19日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元用于永久性补充公司流动资金。同期公司第二 届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保 荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-005、 2011-006、2011-007、2011-010。 2011年12月12日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营 业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000万元通过设立 全资软件子公司（注册资本2,000万元）以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司 第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了专项独立意见。 相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司已经在深 圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》（注册号：440301105932231，注册资本：人民 币2,000万元）。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-001。投入到子公司的资金按照《募 集资金管理办法》已经签订四方监管协议。 2012年7月20日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务 相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发 及产业化项目的的议案》，同意公司使用超募资金600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有 限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第七次会议审议 通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信 息披露网站公告：2012-026/028/029/030。2012年8月8日该子公司完成增资工商登记并换发营业执 照，并于2012年9月10日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告： 2012-031/045。 2012年10月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的 营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币5,000万元补充日常经营所需的流动 资金，并将该议案提交2012年第四次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十次会议审议通 过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2012年11月12 日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000万元永久性补充流动 资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网 站公告： 2012-051/052/053/056/059。 2013年12月19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分“其他与 主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币5,000万元补充 日常经营所需的流动资金，并将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。同期公司第二届监事 会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议 案》。2014年1月13日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业 务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证 监会指定信息披露网站公告：2013-046/047/049/053/ 2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公 司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对 超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目 的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由2014年9月30日调整至2016年6 月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该 议案。2014年9月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目 延期的议案》，公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信 息披露网站公告：2013-043、2014-038/039/047。 2015年2月11日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用闲置自 有资金与超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置 自有资金购买短期 保本理财产品，使用不超过13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度 范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构就此 事项出具了专项独立意见。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-004/005/006/010。 2015年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系 统研发及产业化项目结项的议案》，截至2015年6月30日，公司部分超募资金投资的多频视频分发 系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态，董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事 会第十次会议审议通过了该议案。2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关 于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》，公司独立董事、保荐机构 就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-055/056/057/066。 2015年10月26日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业 务相关的营运资金投资建设OTT业务云平台的议案》，同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务 相关的营运资金6,000万元人民币投资建设OTT业务云平台。同期公司第三届监事会第十一次会议审 议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定 信息披露网站公告：2015-072/073/074。截止2015年12月31日，超募资金转出至OTT云平台募投 项目专户5400万元。公司于2016年1月11日签署募集资金三方监管协议，当日转出至OTT云平台 募投项目专户600万元，截至2016年1月11日，本公司累计向OTT云平台募投项目专户转入6,000 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2016-002。2018年10月25日，第四届董事会第 十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》的议案，截止2018 年9月30日，公司部分超募资金投资的OTT业务云平台项目已达到预计可使用状态，董事会同意超 募投资项目结项。同期董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目的利息收入共计650.80元用于永 久补充流动资金，上述金额截至时点为2018年9月30日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际 金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关内容详见证监会指定信息披 露网站公告：2018-042。 2016年7月26日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能 操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案，截止2016年6月30日， 公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目已达到预计可使用状态，董事会同 意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐 机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2016-045/046/047。 2016年11月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和 部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》，同意公司使用剩余超募资金和部 分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称“陕西纷腾互动”）全部股份。公司独立 董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告： 2016-065/066/068 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入19,204,913.47 元。经公司 第二届董事会第九次会议审议批准使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四 次会议审议通过了此议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了独立专项意见。相关内容详见2011 年10月21日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于2011 年11 月18日完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2019年2月14日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金 专项账户。同期公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项 出具了专项独立意见。截至2019年6月30日，实际以募集资金暂时补充流动资金的金额为2,150万 元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2016年7月26日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操 作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》，公司在项目建设中，严格按照募 集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使 用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，对各项资源进行合理调度和优化配置；在项目实 施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。同时在募 集资金存放期间，公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。截至 2016 年6月30日，结余资金共计3,353,985.46 元(含利息收入扣除手续费净额)已转回公司超募资金专户。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2019年2月14日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。其余募集资金均存放于公司 募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期不存在此情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天柏宽带网 络技术 (北 京)有 子公司 技术咨询及 软件服务 人民币1600 万元 22,680,300.95 21,899,388.40 25,862.07 -1,861,882.68 -1,861,882.68 深圳市佳创 软件有限公 司 子公司 软硬件产 品、技术开 发 人民币2000 万元 3,058,348.68 2,301,141.59 622,310.61 -1,879,412.11 -1,879,412.11 深圳市佳创 视讯文化传 媒有限公司 子公司 技术咨询 人民币5035 万元 57,094,240.14 34,581,661.67 283,018.88 31,047.36 31,047.36 深圳市指尖 城市网络科 技有限公司 子公司 网络技术开 发运营、技 术咨询 人民币 6074.66万元 5,693,834.98 5,383,339.63 19,653.05 -3,619,456.26 -3,619,456.26 佳创视讯（香 港）贸易有限 公司 子公司 系统产品软 件的进出口 贸易 港币 543,809.00 元 26,563,908.72 -1,349,552.31 2,831,722.67 -232,894.85 -232,894.85 北京意景技 术有限责任 公司 子公司 VR视频及 全景视频内 容的拍摄、 编辑、转化 和在广电网 络传输的相 关技术开发 人民币 10000万元 36,866,546.23 36,489,367.43 150,943.40 -1,785,557.15 -1,785,557.15 陕西纷腾互 动网络科技 有限公司 子公司 游戏产品及 服务 人民币1000 万元 17,439,760.90 16,394,243.24 7,743,007.22 （未完）  |