[中报]完美世界:2019年半年度报告
原标题:完美世界:2019年半年度报告 完美世界股份有限公司 2019年半年度报告 2019年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人 (会计主 管人员 )闫晗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析 ”之 “十 、 公司面临的风险和应对措施 ”部 分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 39 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 40 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、完美环球、完美世界 指 公司原名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份 有限公司 完美影视、完美世界影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司 完美世界游戏 指 原名为上海完美世界网络技术有限公司，现已更名为完美世界游戏 有限责任公司 快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司 完美控股、完美数字科技 指 原名完美世界（北京）数字科技有限公司，现已更名为完美世界控 股集团有限公司 石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙） 员工持股计划（一）、一期一号员工持股计划 指 长城完美二号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融 资方式））（一） 员工持股计划（二）、一期二号员工持股计划 指 长城完美三号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融 资方式））（二） 招商财富资管计划 指 招商财富 - 招商银行 - 完美 1号专项资产管理计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 完美世界 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 完美世界股份有限公司 公司的中文简称（如有） 完美世界 公司的外文名称（如有） Perfect World Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PWRD 公司的法定代表人 池宇峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍巍 薛婷 联系地址 北京市朝阳区北苑路 86号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路 86号完美世界大厦 电话 010- 57806688 010- 57806688 传真 010- 57805227 010- 57801368 电子信箱 zhengquanbu@pwrd.com zhengquanbu@pwrd.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,656,353,643.33 3,666,895,330.72 - 0.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,020,316,711.76 781,861,719.88 30.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 973,037,437.44 706,772,713.68 37.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,170,058.97 - 241,099,766.19 169.34% 基本每股收益（元 /股） 0.79 0.59 33.90% 稀释每股收益（元 /股） 0.79 0.59 33.90% 加权平均净资产收益率 11.40% 9.43% 1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,588,477,224.32 15,978,277,672.00 3.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,120,019,567.65 8,439,135,550.13 8.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 754,432.68 长期股权投资、固定资产、无形 资产等处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,556,907.04 委托他人投资或管理资产的损益 8,873,083.38 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,779,457.34 减：所得税影响额 11,817,192.51 少数股东权益影响额（税后） 358,548.25 合计 47,279,274.32 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义界定的非经常性损益项目 ， 以及把 《 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义 、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺 娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。 报告期内，公司立足既有优势，凭借优质的内容制作，进一步巩固国内文化娱乐行业龙头的地位。游戏业务方面，在 坚持精品内容制作的基础上，公司借助多维度的战略布局、多样性的产品组合以及持续升级的游戏出海战略，不断强化核心 竞争优势。此外，公司深化电竞领域布局，进一步提升在电竞产业的优势地位。影视业务方面，公司借力中国文化产业蓬勃 发展的态势，依托多层次、类型丰富的创作梯队，聚合行业优质资源，立足文化精品战略，注重作品社会价值，推出的影视 产品覆盖多年龄层受众，为公司赢得了良好的收益及市场口碑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加主要系出售子公司 Unknown Worlds Entertainment, Inc.的部分股权，剩余股权形 成长期股权投资及其他被投资单位确认的投资收益影响所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 增加主要系新增未完工的装修工程所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.根植中国文化，共享全球资源 近年来中国文化输出市场影响力不断增强，作为国内首批出海的文化企业，公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球 伙伴”的国际化战略，在北美、欧洲、东南亚等海外地区均拥有较高的品牌影响力。游戏业务方面，从产品研发之初，公司 即充分考虑全球游戏市场情况及玩家喜好等因素，致力于打造面向全球玩家的优秀产品。在游戏发行阶段，公司将市场口碑 营销和全球流量运营模式积极整合，赋予游戏更加长远的生命力。影视业务方面，无论是与环球影业的长期合作、成立完美 威秀娱乐集团，还是引领更多中国影视作品和文化真正走向海外市场，都是公司国际化视野下的重要布局。自2011年到2019 年，完美世界8次被认定为“全国文化企业30强”，意味着公司在业务稳健、精品创新和推动中国文化“走出去”方面持续获得 认可。 2.精品内容制作能力 公司始终秉承创作本源、弘扬匠心精神，依托自身强大的研发、制作实力，把握市场方向，以用户需求为本，致力于持 续推出融合传统文化精髓、同时又结合时代发展特色的精品内容。游戏业务方面，公司具备国内领先的技术研发实力，持续 打造出高品质、长生命周期的作品。同时，在5G云游戏时代，公司在PC端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势， 将为公司提供更为广阔的市场空间。影视业务方面，公司与众多不同风格的优质内容制作团队建立了长期战略合作关系，精 准匹配市场需求，推出了众多思想性、艺术性和观赏性相结合的优质作品。 3.多维度的战略布局，多样性的产品组合 公司作为文化娱乐行业的龙头企业，始终坚持推进多维度的战略布局及多样性的产品组合。游戏业务方面，随着游戏市 场发展的日渐成熟，玩家对游戏类型的偏好越发多元化和细分化。公司在既有优势基础上，积极布局游戏市场各细分领域， 打造多元化的产品组合，在研产品类型涵盖了MMORPG、二次元、沙盒、ARPG、回合制、SLG、Roguelike、开放世界、 卡牌等多种类型和题材。影视业务方面，公司不断扩充泛娱乐战略布局，依托多层次、类型丰富的创作梯队，聚合行业优质 资源，完善、丰富影视作品的类型。 4.优质的人才资源及强大的人才培养体系 公司在游戏及影视行业深耕多年，拥有优质的平台优势及尊重人才的企业文化，对优秀团队具备较强的吸引力，形成了 较强的人才聚集效应。公司着眼于长期发展，建立了完备的奖惩机制和人才培养体系，如公司内部鼓励员工不断学习，打造 了“人周一课”制度等立体化多层次的培训体系，为员工提供了不断提升职业素养的机会。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 作为国内领先的文化企业，完美世界始终坚持为用户创造快乐、传播快乐的初心，紧跟市场脚步和用户需求，在“国 际化”、“精品化”、“多元化”等核心发展战略的指导下，不断拓深公司业务布局。报告期内，公司在立足核心优势品类 MMORPG的基础上，积极布局细分游戏市场，不断拓展、丰富旗下游戏类型。同时，加速推进手游业务出海步伐，借助海外市 场的广阔空间助力游戏业务的进一步发展；影视业务方面，公司秉承“守正之心”、“匠人之心”和“敬畏之心”，坚持时 代价值观，响应市场需求，践行精品内容为先的理念，聚合行业优质资源，持续巩固国内一流内容制作公司的地位。 二、主营业务分析 概述 2019年上半年公司实现营业收入365,635.36万元，较上年同比下降0.29%。2018年公司转让院线业务，剔除院线业务影 响后，本期游戏及影视业务收入实际较上年同比增长12.44%。同时，公司2019年上半年推出的《完美世界》手游、《云梦 四时歌》授权第三方代理发行及运营，根据协议约定，公司按照游戏玩家充值总额的一定比例收取分成款，并据以确认收入。 相比自主运营及联合运营模式下根据游戏玩家充值总额确认收入、渠道分成确认成本的方法，授权运营模式下的收入及成本 金额都较低（收入确认会计政策具体参见第十节财务报告附注）。 2019年上半年公司营业成本为114,896.22万元，较上年同比下降22.48%，主要系2018年转让院线业务及前述部分游戏采 用授权运营模式的影响。 报告期内公司主要板块的业务发展情况如下： （一）游戏业务板块 报告期内，公司游戏业务实现营业收入287,751.86万元，较上年同比增长8.06%。 端游方面，经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等持续 贡献稳定收入。依托公司旗舰级IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》正在积极研发过程中。此外，公司储备了 数款“端游+主机”双平台游戏，将助力公司端游及主机业务持续健康发展。 移动游戏方面，《诛仙手游》等经典游戏延续稳定表现。2019年公司陆续推出了《完美世界》手游、《云梦四时歌》、 《神雕侠侣2》等精品游戏，为公司带来了良好的收益。公司依托端游原生大IP“完美世界”研发的《完美世界》手游，于 2019年3月推出，一经上线即稳居iOS畅销榜首位长达20余日。上线至今，依然保持畅销榜前列，验证了游戏的持续性及玩 家的认可度。《云梦四时歌》作为公司又一自创IP，上线当天即获得iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一的成绩，其独特的 东方次元美学，收获了玩家的高度评价。公司开发运营的金庸正版IP手游《神雕侠侣2》于2019年7月底公测，上线后稳居iOS 畅销榜前列，并获得硬核联盟超明星推荐。产品以年轻化的方式，重释金庸笔下的经典爱情故事，深受玩家认可。 此外，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司有《我的起源》、《梦间集天鹅座》、《新神魔 大陆》、《新笑傲江湖》、《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》、《幻塔》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、 回合制、ARPG、SLG、Roguelike、卡牌等多种类型，涉及未来科幻、二次元、古代神话、西方魔幻、东方仙侠等多种题材， 融合了开放世界、沙盒等全新元素。 此外，2019年，公司加速手游业务出海步伐，借助海外市场的广阔空间助力游戏业务的进一步发展。本着制作全球化 产品的原则与思路，目前，公司有多款适合国际市场的游戏产品正在研发中。同时，公司搭建了经验丰富的手游海外发行团 队。在此基础上，公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，布局新兴市场及重点的文化市场，旨在将公司 游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体。 主机游戏方面，公司依托自身先发优势，不断加大在主机游戏领域的布局。公司旗下中法团队合作研发的《非常英雄 （Unruly Heroes）》于2019年1月推出，游戏首次以西方文化视角对西游文化进行改编，成功地融合了传统文化与现代艺术， 赢得了良好的口碑。2019年7月，国内团队自研的多边不对称生存游戏《DON'T EVEN THINK》与北美PS4用户见面，引起 了众多玩家的关注。由公司发行的端游及主机双平台游戏《遗迹：灰烬重生（Remnant: From the Ashes）》预计将于近期上 线。此外，《完美世界》主机版、端游及主机双平台游戏《Torchlight Frontiers》、《Magic Ascension》等项目正在积极研 发中。 电竞及海外合作方面，2018年完美世界与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国，公司正在积极推进Steam中国 的落地。电竞业务方面，中国电竞行业经过多年积累和沉淀，呈现出全民化、全球化、生态化的特点。公司持续深化在电竞 领域的布局：产品端引入《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等世界级电竞作品，同时加大中国电竞赛事走 出去；赛事端打造多层次、立体化的赛事体系，并对赛事进行体育化发展；市场端采取开放、合作、共赢的态度，与各方合 作，构建电竞产业生态圈。2019年8月，公司将协助Valve公司在上海举办《DOTA2》2019年国际邀请赛（Ti9），这也是Ti 系列赛事首次在中国举办，将为《DOTA2》及电竞游戏在中国市场的进一步发展提供良好的契机。 技术方面，完美世界一直主动拥抱科技创新，借助科技创新实现产品的创新与升级，打造独特的市场竞争力。近年来， 公司积极探索如AR、VR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏中的应用，布局游戏新生态。5G时代云游戏技术的发展，将 为公司进一步发挥在端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势提供更加充分的条件和更为广阔的市场。 （二）影视业务板块 报告期内，公司影视业务实现收入77,883.50万元，较上年同比下降22.42%，主要系2018年公司转让院线业务所致，剔 除院线业务影响后，本期影视业务收入较上年同比增长32.25%。 电视剧方面，公司秉承“匠人精神”，依托多层次、类型丰富的创作梯队，聚合行业优质资源，持续推出精品影视作 品。2019年年初至今，公司出品的《小女花不弃》、《青春斗》、《趁我们还年轻》、《筑梦情缘》、《神犬小七》第三季、 《七月与安生》等精品电视剧、网剧相继播出，赢得了良好的收益及市场口碑，获得诸多奖项的认可。其中，《小女花不弃》 播出期间在收视、热度、用户反馈等方面均斩获不俗成绩，多次喜提周播剧同时段第一，以CSM55城晚间剧场0.7%的平均 收视持续领跑，打入浙江卫视周播剧场历史收视TOP3；《青春斗》凭借现实主义的青春叙事风格、兼具广度与深度的剧情 设置和深刻的现实关照意义，获得《人民日报》《人民日报海外版》《光明日报》《中国青年报》等多家主流媒体点赞，充 分反映出该剧的文化影响力；《趁我们还年轻》凭借其明快轻盈的青春叙事，“放肆追梦、勇敢追爱”的精神内核，激起观 众的情感共鸣，播出期间CSM55城收视率名列前茅，收获了不俗收视和良好口碑；《筑梦情缘》将宏大历史主题与时代青 年理想信念巧妙融合，播出期间全国网、CSM55城双网收视持续破1，省级卫视三网收视多次夺得第一；《神犬小七》第三 季以宠物和人之间亲近、真实、有爱的互动和搜救展现年轻人的社会责任和担当，打造了人与自然、人与动物的新IP，照应 社会、观察现实，此外，“神犬小七”系列持续通过对全产业链的生态布局形成了网文、音乐剧等几十个品类的衍生产品， 实现影视作品与更多业态的共生联动和多样盈利；《七月与安生》自播出以来，口碑收视持续攀升，网友们给予了剧集极高 的评价。爽利的叙事方式、接连不断的高能场面以及演员的惊喜表现都让观众的追剧热情持续高涨。 同时，公司积极响应市场需要，把握重大宣传节点，投资拍摄多部正能量、主旋律剧集，其中《归去来》、《最美的 青春》、《黄土高天》、《老酒馆》、《圆明园》、《河山》、《新一年又一年》、《碧海丹心》（又名《高大霞的火红年 代》）、《燃烧》、《第十团》入选“2018-2022百部重点电视剧选题片单”；《老酒馆》、《山月不知心底事》、《河山》、 《新一年又一年》、《碧海丹心》、《燃烧》、《蓝盔特战队》入选“庆祝新中国成立70周年国家广播电视总局优秀剧目展 播”名单。 电影方面，公司将继续立足自身制作优势，引入国内外优质资源，合作打造具有国际水准的中国本土电影。同时，公 司与美国环球影业（Universal Pictures）的片单投资及战略合作按计划有序推进。此外，公司将继续在网络大电影领域的布 局，进一步推动公司电影业务的多元化发展。 随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，多款精品游戏及影视剧的良好表现，公司2019年上半年实现归属于母公司 所有者的净利润102,031.67万元，较上年同比增长30.50%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,656,353,643.33 3,666,895,330.72 - 0.29% 无重大变化。公司于 2018年转让院线业务， 院线业务收入于 2018年 8月起不再纳入合并范 围，剔除上述影响后， 本期营业收入同比增长 12.44%；同时，公司 2019 年 上半年 推出的《完美 世界》手游、《云梦四时 歌》授权第三方代理发 行及运营，根据协议约 定，公司按照游戏玩家 充值总额的一定比例收 取分成款，并据以确认 收入。相比自主运营及 联合运营模式下根据游 戏玩家充值总额确认收 入、渠道分成确认成本 的方法，授权运营模 式 下的收入及成本金额都 较低（收入确认会计政 策具体参见第十节财务 报告附注五 28） 营业成本 1,148,962,212.97 1,482,120,101.15 - 22.48% 主要系 2018年转让院线 业务及报告期内部分游 戏采用授权运营模式的 影响 销售费用 344,527,910.21 446,220,110.55 - 22.79% 主要系本期新上线游戏 由第三方代理运营，公 司投入的市场宣传费用 减少所致 管理费用 314,088,946.40 323,194,115.76 - 2.82% 无重大变化 财务费用 88,802,619.05 75,682,203.73 17.34% 主要系利息费用增加所 致 所得税费用 70,552,293.51 25,355,796.47 178.25% 主要系随利润总额的变 动而变动 研发投入 712,209,493.10 654,474,190.51 8.82% 主要系研发人员薪酬增 加所致 经营活动产生的现金流 量净额 167,170,058.97 - 241,099,766.19 169.34% 经营活动现金流量净额 由净流出转为净流入， 主要系公司业绩增长及 影视项目投资款较同期 减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 680,827,576.24 1,757,621,233.52 - 61.26% 主要系上期预收处置院 线业务的股权转让款所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 607,614,201.28 - 807,488,763.49 - 24.75% 主要系本期偿还银行到 期贷款较上年同期减少 所致 现金及现金等价物净增 加额 240,912,032.71 712,715,067.20 - 66.20% 主要系经营活动、投资 活动和筹资活动产生的 现金流量净额的合计影 响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,656,353,643.33 100% 3,666,895,330.72 100% - 0.29% 分行业 游戏 2,877,518,617.88 78.70% 2,662,985,157.98 72.62% 8.06% 影视 778,835,025.45 21.30% 1,003,910,172.74 27.38% - 22.42% 分产品 PC端网络游戏 984,952,603.61 26.94% 1,158,713,101.96 31.59% - 15.00% 移动网络游戏 1,689,494,595.74 46.21% 1,211,845,508.49 33.05% 39.42% 主机游戏 179,937,966.97 4.92% 268,667,464.03 7.33% - 33.03% 电视剧 730,338,646.38 19.97% 467,757,932.08 12.76% 56.14% 院线业务 - - 415,008,293.06 11.32% - 100.00% 游戏相关其他业务 15,729,403.20 0.43% 9,432,111.25 0.26% 66.76% 影视相关其他业务 47,873,039.37 1.31% 120,592,033.22 3.29% - 60.30% 其他业务 8,027,388.06 0.22% 14,878,886.63 0.40% - 46.05% 分地区 境内 3,154,146,136.97 86.26% 2,792,014,080.57 76.14% 12.97% 境外 502,207,506.36 13.74% 874,881,250.15 23.86% - 42.60% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 游戏 2,877,518,617.88 766,871,322.59 73.35% 8.06% - 11.91% 6.04% 影视 778,835,025.45 382,090,890.38 50.94% - 22.42% - 37.52% 11.86% 分产品 PC端网络游戏 984,952,603.61 312,592,016.68 68.26% - 15.00% 10.84% - 7.40% 移动网络游戏 1,689,494,595.74 360,334,765.31 78.67% 39.42% - 22.97% 17.27% 主机游戏 179,937,966.97 74,431,105.29 58.64% - 33.03% - 27.49% - 3.15% 电视剧 730,338,646.38 320,890,317.54 56.06% 56.14% 14.98% 15.72% 游戏相关其他业 务 15,729,403.20 12,986,054.74 17.44% 66.76% 144.67% - 26.29% 影视相关其他业 务 47,873,039.37 60,819,297.53 - 27.04% - 31.94% 339.06% - 107.35% 其他业务 8,027,388.06 6,908,655.88 13.94% - 46.05% - 45.89% - 0.24% 分地区 境内 3,154,146,136.97 982,615,519.47 68.85% 12.97% - 17.46% 11.49% 境外 502,207,506.36 166,346,693.50 66.88% - 42.60% - 42.96% 0.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见本节“主营业务分析”。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,446,076,362.77 26.80% 4,228,909,530.42 26.47% 0.33% 主要系经营活动、投资活动和筹资活 动产生的现金流量净额的合计影响 应收账款 2,704,177,402.55 16.30% 1,964,387,314.46 12.29% 4.01% 主要系本期新上线的游戏及影视项 目带来的应收账款增加 所致 存货 2,308,336,155.24 13.92% 2,141,799,939.49 13.40% 0.52% 主要系公司影视业务投资拍摄的影 视剧余额增加所致 长期股权投资 1,698,518,486.25 10.24% 1,559,233,335.11 9.76% 0.48% 主要系出售子公司 Unknown Worlds Entertainment, Inc.的部分股权，剩余 股权形成长期股权投资及其他被投 资单位确认的投资收益影响所致 固定资产 365,673,335.76 2.20% 362,335,427.27 2.27% - 0.07% 无重大变化 在建工程 8,724,036.41 0.05% 0.05% 主要系新增未完工的装修工程所致 短期借款 1,167,386,800.00 7.04% 1,270,023,200.00 7.95% - 0.91% 主要系归还短期借款所致 长期借款 366,755,519.80 2.21% 793,747,161.92 4.97% - 2.76% 主要系偿还部分长期借款及部分长 期借款重分类至一年内到期的非流 动负债所致 交易性金融资产 166,294,025.01 1.00% 1.00% 主要系公司按照新金融工具准则的 要求，将期末以公允价值计量且其变 动计入当期损益的理财产品由其他 流动资产重分类至交易性金融资产 科目所致 其他流动资产 655,775,891.46 3.95% 1,537,519,710.67 9.62% - 5.67% 主要系公司按照新金融工具准则的 要求，将期末以公允价值计量且其变 动计入当期损益的理财产品由其他 流动资产重分类至交易性金融资产 科目所致 可供出售金融资 产 1,893,010,554.88 11.85% - 11.85% 主要系公司按照新金融工具准则的 要求，将超过一年到期且预期持有超 过一年的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的非流动金融资产由 可供出售金融资产重分类至其他非 流动金融资产所致 其他非流动金融 资产 1,598,959,352.32 9.64% 9.64% 主要系公司按照新金融工具准则的 要求，将超过一年到期且预期持有超 过一年的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的非流动金融资产由 可供出售金融资产重分类至其他非 流动金融资产所致 开发支出 111,150,006.32 0.67% 0.67% 主要系 自 研 游戏的开发支出 其他非流动资产 149,308,907.33 0.90% 35,021,457.48 0.22% 0.68% 主要系预付的股权购置款所致 递延所得税负债 42,108,494.48 0.25% 22,817,315.92 0.14% 0.11% 主要系游戏 开发 支出形成的暂时性 差异所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 /收 回金额 汇率变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 965,115,343.30 324,271.59 799,145,589.88 166,294,025.01 2.其他非流动 金融资产 1,893,010,554.88 138,712,731.04 435,741,028.14 2,977,094.54 1,598,959,352.32 金融资产小 计 2,858,125,898.18 324,271.59 138,712,731.04 1,234,886,618.02 2,977,094.54 1,765,253,377.33 上述合计 2,858,125,898.18 324,271.59 138,712,731.04 1,234,886,618.02 2,977,094.54 1,765,253,377.33 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节附注七、56、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 159,214,231.04 110,748,847.40 43.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出 /收回 金 额 累计投资 收益 汇率变动 期末金额 资金来源 其他 965,115,343.30 324,271.59 799,145,589.88 8,548,811.79 166,294,025.01 自有资金 其他 1,893,010,554.88 138,712,731.04 435,741,028.14 3,939,142.85 2,977,094.54 1,598,959,352.32 自有资金 合计 2,858,125,898.18 324,271.59 138,712,731.04 1,234,886,618.02 12,487,954.64 2,977,094.54 1,765,253,377.33 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 495,117.43 报告期投入募集资金总额 59,806.47 已累计投入募集资金总额 452,325.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 202,000 累计变更用途的募集资金总额比例 40.80% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北 京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]849号）核准，采用非公开方式发行 了普通股（ A股）股票 212,463,532股，发行价为每股人民币 23.53345元，募集资金 500,000.00万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 495,117.43万元。上述募集资金已于 2016年 6月 3日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具验资报告（信会师报字 [2016]211474号）。 2、截至 2019年 06月 30日，本公司累计使用募集资金 452,325.76万元，其中偿还银行贷款 80,000.00万元，补充流动资 金 60,000.00万元 , 影视剧投资项目 250,222.00万元，游戏的研发运营与代理项目 54,614.66万元，多端游戏智能发行平台 项目 7,489.10万元；累计收到募集资金利息收入（扣除手续费） 19,735.20万元，剩余募集资金 余额为人民币 62,526.87万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 (含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 80,000 80,000 80,000 100.00% 2017年 是 否 补充流动资金 否 60,000 60,000 60,000 100.00% 2016年 6 月 是 否 影视剧投资项目 是 160,000 282,000 39,772 250,222 88.73% 不同影视 项目根据 项目进度 逐步达到 可使用状 态 8,554.77 （注 1） 是 否 游戏的研发运营与代 理项目 是 120,000 70,000 18,936.9 54,614.66 78.02% 不同游戏 项目根据 项目进度 逐步达到 1,000.49 （注 2） 是 否 可使用状 态 多端游戏智能发行平 台 是 80,000 8,000 1,097.56 7,489.1 93.61% 2019年 （注 3） 是 否 承诺投资项目小计 -- 500,000 500,000 59,806.46 452,325.76 -- -- 9,555.26 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 500,000 500,000 59,806.46 452,325.76 -- -- 9,555.26 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户资金总额 625,268,726.14元（含结构性存款 400,000,000.00元，定期 存款 215,000,000.00元 ） 。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注 1：影视剧投资项目包括不同影视剧项目的制作，部分影视剧项目尚在制作过程中，尚未产生经济效益。本报告期实现的 效益为已发行影视剧在报告期内产生的损益。 注 2：游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发，大部分游戏尚在研发过程中。本报告期实现的效益为已上线游 戏在报告期内产生的损益。 注 3：多端游戏智能发行平台项目定位 于 为公司游戏业务提供平台支持服务，由此间接产生经济效益，但不直接产生利润。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募 集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见《 2019年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2019年 08月 10日 www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 完美世界游 戏有限责任 公司 子公司 游戏 50,000,000.00 6,875,960,523.34 4,074,680,553.73 2,877,541,475.00 964,025,483.21 925,459,193.08 北京完美影 视传媒有限 责任公司 子公司 影视 330,000,000.00 6,097,146,692.90 1,478,483,102.53 682,832,685.96 239,907,920.86 187,166,123.03 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉智乐愉网络科技有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 成都天智游科技有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 Unknown Worlds Entertainment, Inc. 对外出售 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 详见第十节附注九、1、在子公司中的权益。 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1. 政策监管风险 鉴于文化行业具有特殊的意识形态属性，国家对文化行业执行严格、规范的管理政策。如2018年8月，教育部等八部门 联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，国家新闻出版署对游戏实施总量调控；国家广电总局等监管部门也 针对影视行业发布了多条行业监管政策。上述政策的发布、实施旨在引导行业进行自我规范，净化国内游戏、影视市场。从 长期来看，文化行业监管趋严有利于行业健康发展，为公司及其他规范运营的市场参与者创造了更大的市场及发展空间，有 利于市场向龙头企业靠拢。但是，未来运营过程中，如果公司不能及时适应不时变化的行业监管政策，或对监管法规理解存 在偏差，则可能出现相关作品不符合监管要求而无法按计划上线的风险。 2. 行业竞争进一步加剧的风险 公司作为“国内领先的影游综合体”，具有业内领先的游戏研发及影视制作能力，在国内游戏及影视领域居于龙头地位。 作为国内最早一批进入网络游戏行业的企业，以及在影视制作领域深耕十余年的优秀公司，公司具有丰富的行业经验、品牌 影响力和市场竞争力。随着行业的迭代升级，更多主体或将进入这一领域之中，用户需求及喜好也不断发生变化，公司若不 能在日益激烈的市场竞争环境中持续巩固和保持竞争优势，可能会对公司产生不利影响。 3. 核心人才流失的风险 人才是影响文化企业生产力的核心因素。公司聚集了大量经验丰富、凝聚力强、研发及制作能力优异的人才，借助公司 成熟稳定的内容生产机制，使得公司能够持续推出符合市场需求的优质产品。公司经过多年的努力，目前形成了良好的文化 氛围，具备灵活多样的人才激励机制。但是，随着公司业务规模的扩大和发展，若未来核心人才出现不稳定性情况，则可能 给企业的可持续发展带来负面的影响。 4. 规模扩张带来的管理风险 公司拥有一批经验丰富且具有国际化视野的管理团队，但面对不断拓展、深入的业务类型及规模，公司需要积极提升企 业内部管理水平，否则将会对公司的业务、财务状况造成不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 74.79% 2019年 01月 14日 2019年 01月 15日 www.cninfo.com.cn 2018年度股东大会 年度股东大会 68.19% 2019年 05月 21日 2019年 05月 22日 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 完美控股 ; 石河子骏扬 股份限售承诺 完美控股和石河子骏扬在本次交易中认购的完美环球发行的股份（包括在股份锁 定期内因完美环球分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自本次新增 股份上市之日起三十六个月内不进行转让，但按照本公司和完美环球签署的业绩 承诺和补偿协议进行回购的除外，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定执行。本次交易完成后 6个月内，如完美环球股票连续 20个交易日的收盘 价低于本次交易的股份发行价，或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于本次 交易的股份发行价的，完美控股在本次交易中认购的完美环球股票的锁定期自动 延长 6个月。 2016年 01月 06 日 2016.04.28- 2019.04.27 履行完毕 池宇峰 股份限售承诺 本人认购的完美环球股份，自本次配套融资发行股份上市之日起 36 个月内不进 行转让。 2016年 01月 06 日 2016.06.16- 2019.06.15 履行完毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 （未完）  |