[中报]奥克股份:2019年半年度报告
原标题:奥克股份:2019年半年度报告 辽宁奥克化学股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)黄健军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本次董事会以现场结合通 讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事 林木西先生以通讯表决方式参与表决。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的关系。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................. 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 38 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................................ 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 45 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 公司、奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 奥克集团、控股股东 指 奥克控股集团股份公司，本公司控股股东 《公司章程》 指 《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 董事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司监事会 报告期 指 2019年1月1日到2019年6月30日 元 指 人民币元 环氧乙烷、EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式C2H4O，分子量44.05， CAS号75-21-8，沸点10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有 高化学活性 EOD 指 Ethylene oxide derivatives 的英文简写。主要是指以环氧乙烷为 主要原材料的衍生化学品。包括乙二醇、聚乙二醇、乙二醇醚、非 离子表面活性剂、乙醇胺、碳酸乙烯酯、不饱和聚醚等近5000种 衍生精细化学品。 聚醚 指 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合 物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指 环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应 聚醚单体 指 在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说 明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高 保坍、高增强等功能 江苏奥克 指 公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司 四川奥克 指 公司之控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司，现已更名为四 川奥克化学有限公司 会福化工 指 辽宁会福化工有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奥克股份 公司的外文名称（如有） LIAONING OXIRANCHEM,INC 公司的法定代表人 朱建民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马帅 张玮敏、姜景涛 联系地址 上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B 办公楼728室 上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B 办公楼728室 电话 021- 69830086 021- 69830086 传真 021- 69830086 021- 69830086 电子信箱 oxiranchem@126.com oxiranchem@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 2,985,823,003.12 3,337,063,964.41 -10.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,879,913.70 125,319,097.84 6.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 127,724,905.96 116,209,799.81 9.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 748,977,766.16 233,586,084.43 220.64% 基本每股收益（元/股） 0.1952 0.18 8.44% 稀释每股收益（元/股） 0.1952 0.18 8.44% 加权平均净资产收益率 4.37% 4.36% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,033,306,648.88 5,603,949,062.40 -10.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,995,131,855.13 3,082,981,614.07 -2.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -354,906.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,681,705.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,316.04 委托他人投资或管理资产的损益 947,616.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 135,805.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,318.22 减：所得税影响额 1,068,419.70 少数股东权益影响额（税后） 3,790.62 合计 5,155,007.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要产品及业务 公司专注于乙烯、环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的研发与生产销售，报告期内，公司主要从事聚醚单体、高品质聚乙二 醇、新能源电解液溶剂碳酸酯系列产品、绿色非离子表面活性剂等专用化学品的生产经营，产品应用于基础设施高性能混凝 土、聚酯化学品、轮胎助剂、橡胶助剂、新能源电池电解液、聚碳酸酯工程材料、显影液电子化学品、新型环保涂料、高性 能橡塑、日用化学品和纺织化学品等领域。公司主导产品聚醚单体在国内占有40%以上的市场份额，该产品广泛应用于国内 高铁、地铁等基础设施建设，并通过“一带一路”国家战略打开国际市场，公司在上海、印尼、新加坡建设国际化平台，实 现国际化发展。高品质聚乙二醇产品实现了全系列分子量产品覆盖，产品性能实现高纯低杂质，在满足鞋材、橡胶、纺织印 染、聚酯和橡胶行业应用的基础上，以品质为导向，逐步开发电子、化妆品和纤维行业市场；公司环氧乙烷与二氧化碳衍生 的碳酸乙烯酯系列产品广泛应用于绿色能源、聚碳酸酯、水性涂料、特种材料等领域，特别是公司固载离子液体催化二氧化 碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇绿色工艺，经中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，属于“世界首创、国际领先”， 是绿色工程与绿色化学应用的成功范例，为二氧化碳资源化利用、现有乙二醇工艺节能及环氧乙烷产业链开辟了新途径，经 济和社会效益显著，具有广阔的应用前景；此外，公司在乙烯仓储、乙二醇、二乙二醇等国际贸易方面也开展卓有成效的业 务。 公司拥有国际先进和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐、国际先进和国内最大的单套年产20万吨商品环氧乙烷及其精深加 工装置，在东北、华东、华南、华中和西南拥有120万吨乙氧基化装置战略布局，形成了从乙烯到环氧、到聚醚单体及母液 和非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的供应保障能力，是国内环氧乙烷精深加工产业的领军企 业，连续十一年进入中国化工500强，并居153位；是全球领先的环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的制造商，居全球环氧衍 生精细化工新材料制造商的前列。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 公司通过经营独有的乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品完整产业链和百万吨产能与战略布局等资源，为客公司通过经营独有 的乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品完整产业链和百万吨产能与战略布局等资源，为客户提供期望的减水剂聚醚及表面活性 剂等产品，提供强有力的供应保障和满意的技术服务，为客户创造价值，并分享所创造的价值，实现公司的收入与利润。与 此同时，公司在经营好主业的同时，运用公司平台，创新开拓乙烯、乙二醇等与主营业务相关的原材料贸易业务，逐步构建 新平台和创造平台价值。 报告期内，公司继续贯彻“战略统筹+区域深耕”经营模式，通过全面整合资源和统筹管理，充分发挥产业战略布局的经营 价值平台作用，有效解决各区域之间发展的不平衡和不充分问题，实现资源的有效整合，创造经济价值。 2、营销模式 公司根据既定目标，坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的总方针，坚持“以客户为中心”的原 则，坚持“统筹经营、开足开好、全产全销、增量降款”的经营方针，通过调研客户需求和深耕细作市场，进而实现产能释 放和属地效益最大化。公司通过发挥产业生态优势，接触更大范围的终端用户，把握新机遇，抢占新市场，实现产品集中销 售，客户结构优化。同时，公司会对客户的资信情况进行调查和评估，对应收账款的结构和质量进行控制，在保证经济效益 的基础上，有效控制风险。 3、采购模式 公司实施集采管理，优质运行，统筹供应商资源，优化供应渠道，强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价格管控和精准 决策，保证装置原料供应稳定，降低生产成本和费用。公司建立了数据收集和分析网络，共享市场信息和情报，提升高层决 策支持的准确性。公司统一采购质量标准，大幅提升采购效率。公司在乙烯资源获取方面实现了与上游厂家的强强联合，并 长期与美国廉价乙烯资源供应保持合作。 4、生产模式 公司借助全国产能布局和标准化工艺管理，实行标杆化运行管理，形成内部比学赶帮超氛围，寻找对标差距和短板，逐个击 破瓶颈，共同提升运行管理效率和质量水平，2019年上半年产品质量和生产效率显著提升，客户满意度大幅提升。 公司在产品、工艺高质量管理基础上，为提升公司执行力全面开展基层班组建设，通过人员技能梯队培养制度和标准化实施、 清洁工厂建设、运行指标落实到基层人员、行动学习和信息化建设，实现基层班组运行管理能力和执行力的全面提升，实现 目标、过程、数据和管理可控，最终推进智能化和运行安全、效率提升。 （三）业绩驱动因素 公司业绩实现持续增长，把握“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的能力持续加强，市场占有率的提升顺势而为，奥克品 牌优势持续发力，战略布局持续发力，产能释放持续发力，管理能力提升持续发力，战略客户合作持续发力，安环竞争优势 持续发力。 1、开足开好，增量降耗 报告期内，公司坚持统筹资源，利用全国布局合理定位装置产品方案，实现生产、市场、经营和物流最优化，在保障产品供 应效率同时实现低于同行10%以上的运行费用；同时充分发挥科技引领作用，推进重大工艺专项改进，实现装置产能提升、 自动化率提升和产品运行消耗的稳步下降。 2、充分释放战略布局优势 报告期内，公司强化对战略物资统筹和大宗产品销售统筹，通过有效发挥资源集中优势和规模产量优势，实现了以合理溢价 提高经济效益。公司充分发挥全国战略布局优势，强化江苏、四川、广东、湖北、辽宁、吉林等生产基地的协同效应，围绕 生产公司500公里半径深耕市场，使得公司物流成本大幅降低，同时利用布局优势将固体运输液体化，不但能为客户降低成 本，而且能够提高产品使用的方便性与高效率，创造了相对优势的溢价。另一方面，公司充分发挥各生产基地的辐射效应， 产品推广和客户服务能力进一步提高。 3、高端化产品增长迅速 报告期内，公司创新开发差异化高端化产品，加强对聚乙二醇、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化 产品的科研创新和市场推广，这些差别化产品具有较高的经济附加值，促进了公司向高质量发展。同时，公司强化内部管理， 期间费用相比去年大幅降低，管理效率大幅提高。 4、环保整治趋严，驱动转型提量 萘系减水剂和聚羧酸减水剂均属于混凝土减水剂，二者呈相互替代的关系，但由于萘系减水剂在生产的过程中会伴有甲醛和 萘等污染物，在国内环保高压监管的态势下，萘系减水剂的生产企业逐渐转型生产聚羧酸减水剂，进而促进了减水剂聚醚的 市场需求。此外，基建投资高速增长和“一带一路”建设全面推进，也为公司销量增长提供了有力支撑。 （四）公司所处行业分析 1、行业发展阶段 公司主要产品为环氧乙烷精深加工，目前为止仍有较好的成长空间，同时由于国内环氧乙烷衍生精细化工新产品、新材料的 市场潜力巨大，尤其环氧乙烷衍生精细化工产品在新能源、新材料、新环保、电子化学等高端领域的开发和应用还处于成长 期。 随着国家宏观经济政策的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施建设力度，聚醚单体的市场需求量将不断增大， 再则随着城市轨道交通、地下管廊、农田水利等基建项目持续投资和“一带一路”建设持续推进，以及雄安新区、西部大开 发、大亚湾规划等项目落地，公司产品的市场需求量仍将保持稳定增长态势，公司所处行业将继续向健康可持续方向的发展。 2.行业发展特性 如上所述，公司的主要产品聚醚单体的应用领域具有一定的周期性、区域性和季节性特点。周期性方面，公司产品的终端市 场为房地产和基础设施建设领域，与宏观经济的发展趋势存在一定的关联性。季节性方面，通常一季度为淡季，三、四季度 为旺季。区域性方面，东北地区市场需求量较少，但随着国家振兴东北经济政策的推进，反具更大的成长空间。 3.行业竞争格局及公司所处行业地位 公司作为国内环氧乙烷精深加工行业且产品占据国内40%以上的市场份额，始终保持行业龙头地位。公司已经初步形成了较 为完整产品研发、生产及销售渠道，尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家，其中减水剂聚醚单体生产企业约80家，但随 着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势但综合来看，公司可以保持对竞争对手的竞争优势。 4、公司发展战略 公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的基本发展战略和“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的发展原则，在“十三五” 今后两年，首先是做精做强主业，也就是高度集中主业并逐步增强核心竞争力，以提升公司装置产能利用率为目标，以提高 装置智能化水平为手段，充分发挥现在产业布局的根本优势，为客户提供更优更增值的产品；再则是着手谋划公司“十四五” 发展规划，适度适时延伸公司产品链和做壮产品群，以进一步提高公司经营的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、团队文化优势 “共创共享、共和共荣”的企业文化凝聚和建设了公司志同道合的高素质团队。“共创共享、共和共荣”的企业核心价值观 和志同道合的团队成为公司持续、健康、快速与和谐发展的根本思想保障和队伍建设保障，是公司最重要的核心竞争力。公 司的使命是“以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、 企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财富，努力建成世界一流的环氧衍生精细化工等新 材料的制造商！”，奥克使命的升华，为公司注入了强劲的奋斗精神和客户满意意识，为公司基业长青注入了新的动力，为公 司报告期内业绩的实现乃至今后可持续、高质量发展提供了坚强的文化支撑与使命的思想保障。 2、科技创新优势 公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等创 新平台，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的研发创新团队和产学研深 度融合的战略联盟。公司将自主开发、产学研合作与技术引进有机结合，通过进一步加大联合开发、引进技术等多种方式， 推动产品升级和高质量技术支持与服务，增厚经营利润；通过加强知识产权和科技平台建设，支持相关重大项目等转化提升 公司整体科技创新等软硬实力。 3、战略布局优势 公司在完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略的完美布局的基础上，充分发挥生产装置 多、技术规格全和产能规模广的优势，完美适应各类客户的质量和交付要求，并且生产基地贴近主要市场和原料基地、贴近 客户，形成国内同行业中最强大的产品供应保障能力和市场竞争力。公司目前已经成为国内产业布局最完整、规模最大、分 布最广的环氧乙烷衍生精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。 4、节能环保优势 环保是一个企业综合竞争实力的集中体现，公司始终坚持安全、环保是企业高质量和可持续发展的前提和保证。2019上半年 公司及下属子公司严格执行国家法律法规要求，加强现场环保设施的运行管理，污染物均实现达标排放。面对国家环保战略 要求的不断提升，公司以实施清洁生产审核工作为抓手，扎实推进生产装置的节能环保精细化管理，科学制定高质量发展目 标指标，优化操作参数，提高装置节能环保能力。随着国家生态建设战略的实施，环保风暴的持续，对化工和新材料行业提 出了更高的要求，环保问题突出、层次较低的化工园区被整改关停，大量不具备竞争力的低水平重复建设产能开始逐步退出， 中小型高污染化工企业由于环保不达标，无法维持生产，公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势，生产基地均位 于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区，各项目配套设施齐全，同时公司生产工艺选择先进、成熟的壳牌环氧工艺 与公司自主研发的外循环喷雾乙氧基化工艺，规模效益明显，清洁生产水平较高。 5、产业资源优势 公司拥有国际先进国内单体最大的五万立方米低温乙烯储罐，发挥了保障作用；拥有国际先进且国内单套规模最大的年产20 万吨商品环氧乙烷及30万吨乙氧基化的单体工厂生产装置。充分利用各生产基地均设立在专业化工园区的区域优势，加强与 上游供应商的互动，与中石化、中石油等环氧乙烷供应商基本实现了环氧乙烷管道安全输送，保障公司持续、稳定、充足的 原料供应；与中石油、中石化、科之杰、红墙、东方雨虹、立白、丸红、西卡和科莱恩等公司建立了战略合作伙伴关系，促 进了乙烯环氧产业生态链的健康发展。 6、市场品牌优势 经过二十六多年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，奥克不忘坚持“依靠科技创业、共创共享”的初心，始终坚持 “文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”，凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布 局等方面的优势，公司已经成为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品 牌。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标，公司连续十年进入中国化工500强，目前排名153位，公司 已经发展成为中国减水剂聚醚和脂肪醇醚非离子表面活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，在国际贸易形式复杂多变，外汇市场急剧变化，国内大宗商品价格下降，国内经济下行的压力下，公司坚持新 时代“文化引领、产业整合、高端转化、卓越绩效、敏捷共创”的经营管理方针，坚持以客户为中心，防范安全、环保、财 务等各类风险，强化四个要点，四个创新，坚定信心、勇于创新、聚焦实业、做精主业。报告期内，面对中美贸易摩擦升级、 化工行业整体低迷等不利因素，特别是环氧乙烷价格出现大幅度下跌的情况下，公司战略布局优势和产业链优势持续发力， 实现投资增效、管理增效和创新增效，较好地完成了上半年经营目标，实现了公司的可持续增长，公司发展转入弱周期持续 增长阶段。报告期，在环氧乙烷的市场价格和利润同比大幅度下降的情况下，减水剂聚醚单体产品净利润同比实现增长，公 司归属于上市公司股东的净利润同比增长6%。 （一）主要经营成果 报告期内，公司实现产品总销量38.53万吨，同比增长27.84%；因贸易业务量减少，营业总收入298,582.30万元，同比 下降10.53%；归属于上市公司股东的净利润13,287.99万元，同比增长6.03%。其中：减水剂聚醚单体的销量31.77万吨，同 比增长32.54%，营业收入240,608.17万元，同比增长8.84%。 2019年上半年环氧乙烷价格大幅波动、持续下滑 聚醚单体营业收入同比近三年持续增长 聚醚单体销量同比近三年保持稳健高速增长 聚醚单体毛利率同比近三年稳步提升 （二）投资增效 依照公司的战略规划要求及“文化聚人”的和谐发展理念，2017年公司收购四川奥克51%股权；2018年因四川奥克为少 数股东的担保逾期，经多方协商与酝酿，采用债转股方式，以1.34亿元债权交换四川奥克36.75%股权，对四川奥克的控股比 例增加至87.75%。平稳解决四川奥克逾期担保风险，帮助四川奥克少数股东渡过难关，实现四川奥克经营控制权的顺利过 渡。报告期内，四川奥克产销两旺，实现净利润3,714万元，归属母公司净利润3,259万元。进一步验证公司战略制胜、文化 聚法人、投资增效等策略的优越性。 （三）管理增效 1、安环管理：规范防范，优稳运行。 报告期内，公司实现安全生产环保达标、安环目标指标稳步实现、全年无安全责任事故。公司在安环管理方面坚持“一 二三四五”的基本原则，即“一个生命力、二条命、三条线、四个责任、五个到位”。公司始终坚持“以人为本、预防为主、 全员履责、持续改进”的方针，以“安全是生命、质量是健康”为宗旨，树立“零事故、零伤害、零污染”的管理目标，对 标壳牌学习杜邦，将HSE意识、行为、规范固化，塑造“安全环保是习惯”的奥克HSE文化。公司严格履行“政策设计、监 督稽核、管理改进、支持服务”的管理职责职能，统一、提高各子公司安环工作标准要求，对各子公司进行全方位安全、环 保检查和审核，组织HSE体系交叉内审，通过推行HSE任务清单、开展杜邦安全培训、召开安环经理研讨会等形式提升管理， 统一组织开展项目三同时审查、统筹集中开展装置反应风险研究测试与评估等工作。 2、财务管理：资金集中，存贷双降。 报告期，公司在资金管理方面挖潜增效，启动资金集中管理模式，继续对应收账款进行分类优化管理等，大幅提升资金 周转效率；同时使用富余资金主动压缩银行贷款4.5亿元，进一步降低公司资产负债率及贷款利息支出等。同时通过贷款利 率比价的方式，将原部分上浮利率融资，调整至贷款基准利率水平；报告期，公司累计利息费用为2,646万元，与去年同期 相比下降33%。 3、市场营销：以客户为中心，创新营销模式。 公司始终坚持以客户为中心，与同行业重点客户建立常态化沟通机制。报告期，公司对福建科之杰、成都三三科技等战 略大客户密切走访交流，达成年度购销协议；充分利用公司全国战略布局优势，重点推广液体料产品，降低产品成本，提升 产品应用的便利性和客户使用体验，客户满意度大幅提升；公司先后在东北、华北、华中、华南和西南地区设立五大销售型 公司，创新销售模式，为销售回笼资金的归集，和资金池业务的开展打下坚实的基础；公司持续优化产品结构，报告期内， 盈利能力更高的7系列产品、液体料产品和碳五系列产品的比例分别占23%、 37%、41%；公司坚持“增量降款”的经营策 略，现款现货的销售比例达62%，同时，超期应收账款同比大幅降低达61%。 4、生产管理：提产扩能，降本增效。 报告期，公司坚持“弥补短板、提质提量、降本增效、绿色发展”的原则，全面整合“产、供、销”资源，做到信息共 享，及时调整，灵活应对市场变化，推动“最少生产成本、最低运输费用，最佳产品性能”的供应链管理模式。提升生产管 理为计划协同、能源集约、设备运行优化服务，追求卓越绩效，实现要素管理，加强要素资源的集中统筹和整合，通过检修 扩能，装置负荷显著提升，能耗大幅下降。报告期，公司环氧乙烷装置负荷在行业整体开工率低迷的状态下，保持100%以 上的负荷运行，实现了装置“安稳长满优”的优质运行。在技改增效方面，辽阳生产基地以检修为契机对装置进行换热系统 油改水效能改造，投产后投料效率提升约30%；广东生产基地实施四线扩能改造，将原来小反应器更换成较大的反应器，提 升单位时间的产量；吉林生产基地充分利用利旧设备，实施二期项目建设，预计下半年投产后可整体增加10万吨产能；此外， 公司各生产基地逐步启动65项节能改造项目，为持续的降本增效奠定基础。 5、卓越管理：管理升级，卓越导入。 重点创新组织管理模式、创新提效，借助上海平台引进驱动高质量发展所需的稀缺人才，培养梦三队候选梯队，贯彻落 实青管班培养计划，健全共创共享的报酬体系，重点建立卓越绩效体系，进一步激活主体经营活力，充分激发人才引领创新 和驱动发展的作用，联合党政工研究并构建新型的员工关系，通过“安全感、获得感、幸福感”的提升促进员工满意度、敬 业度的提高，为公司实现从优秀迈向卓越提供战略性支撑。 （四）创新增效：科技创新 突破瓶颈。 公司坚持贯彻“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营原则，以“十三五”科技创新发展规划为指导，采用“统 筹、规范、共享、融合”科技运行管理模式，为科技创新与成果快速转化提供沃土，为公司的可持续发展奠定坚实基础。 在 产学研合作方面取得实质性进展，公司与大连理工大学的环氧丙烷相关的合作项目、与中山大学的乙烯衍生新材料相关合作 项目进展顺利，取得重大进展。在扬州市政府的支持下，公司与清华大学杨万泰院士团队在已有的充分、良好的合作基础上， 双方将进一步深入合作，共同参与建设新材料产业研究院，共同推进公司在差别化、高附加值化工新材料产业的研发和发展， 拓展以高端差别化的乙烯共聚衍生物产品的技术研发及产业化工作。日化表活应用性能检测平台基本建成，有力的支撑了 FMEE产品未来的推广和系列化FMEE产品的开发，此外，日化表活应用技术平台的建设将为公司未来在其他品种表面活性剂产 品的研发和应用提供技术平台。中试的低催化剂PEG产品已向客户提供，验证性能。为进一步优化产业结构，实现高质量发 展，公司在扬州召开了“化工产业发展暨产业链规划会议”。会议聚焦“十四五”，科学谋划奥克中长期及“十四五”发展战 略规划，推动公司转型升级及实现可持续发展。2019年7月1日，2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目再次投料开车，整体运 行达到预期效果，为推进产业化示范项目“2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”的持续优化与高效运行，为提质扩能，实 现二氧化碳资源化利用、环氧乙烷和乙二醇工艺节能改进以及环氧乙烷产业链的新发展奠定基础。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,985,823,003.12 3,337,063,964.41 -10.53% 主要系报告期内公司 贸易业务量同比减少 营业成本 2,684,244,007.93 3,023,144,338.08 -11.21% 主要系报告期内公司 贸易业务量同比减少 销售费用 51,573,083.71 46,251,426.41 11.51% 主要系报告期内公司 产品销量增加，导致 销售运费增加。 管理费用 51,074,361.34 66,142,830.32 -22.78% 主要系上年同期子公 司江苏奥克、四川奥 克生产装置大修，相 应修理费、停工损失 增加 财务费用 27,866,329.97 38,098,305.07 -26.86% 主要系报告期内银行 借款同时比下降，相 应利息支出减少 所得税费用 29,911,145.49 23,454,941.27 27.53% 主要系报告期内利润 总额同比增加 研发投入 69,459,335.43 127,170,537.12 -45.38% 主要系2018年研发项 目集中在上半年，2019年研发项目主要 安排在下半年 经营活动产生的现金 流量净额 748,977,766.16 233,586,084.43 220.64% 主要系报告期公司加 大应收帐款的催款力 度，应收帐款占用减 少；另报告期内增加 了票据贴现量，使现 金流入增加；再者随 着应付票据及押汇的 减少，公司缴纳的保 证金减少，致使现金 流入同比增加 投资活动产生的现金 流量净额 -72,875,605.82 -24,027,375.32 203.30% 主要系报告期内购买 的理财产品净增加 筹资活动产生的现金 -701,377,139.14 -54,179,263.36 1,194.55% 主要系报告期内归还 流量净额 借款及支付的股利同 比增加 现金及现金等价物净 增加额 -23,596,621.59 155,491,788.44 -115.18% 主要系报告其内筹资 活动及投资活动的现 金净流出大于经营活 动的现金净流入 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 聚醚单体 2,406,081,695.29 2,130,966,466.47 11.43% 8.84% 8.23% 0.49% 自产EO 146,356,569.33 143,562,390.86 1.91% -35.36% -28.65% -9.23% 贸易商品 278,807,351.42 271,635,580.21 2.57% -60.69% -61.13% 1.09% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,624,638.02 4.50% 主要系对联营及合营企 业的投资收益 取决于联营及合营企业效 益 资产减值 218,574.63 0.13% 主要系公司库存商品转 销 否 营业外收入 152,024.20 0.09% 主要系取得的罚款违约 金等 否 营业外支出 694,249.06 0.41% 主要系固定资产报废损 失 否 其它收益 5,681,705.14 3.36% 主要系取得的政府补助 否 信用减值 12,290,280.46 7.26% 主要系公司加大现款收 款比例及应收款清收力 度，报告期末应收款占用 减少，相应计提的坏帐损 失减少 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 529,812,430.49 10.53% 1,049,501,246.05 17.00% -6.47% - 应收账款 377,238,365.33 7.49% 516,963,641.85 8.37% -0.88% - 存货 271,046,871.80 5.39% 278,046,231.35 4.50% 0.89% - 投资性房地产 - - - - - - 长期股权投资 246,401,714.50 4.90% 245,861,386.26 3.98% 0.92% - 固定资产 1,916,324,039.22 38.07% 1,939,959,257.07 31.42% 6.65% - 在建工程 33,050,899.01 0.66% 146,387,585.53 2.37% -1.71% 短期借款 549,756,549.36 10.92% 1,167,934,132.77 18.91% -7.99% 长期借款 127,500,000.00 2.53% 342,500,000.00 5.55% -3.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 3,000 47,050 41,150 8,900 4．其他权益工 具投资 424.34 424.34 上述合计 3,424.34 47,050 41,150 9,324.34 金融负债 7.74 7.74 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 ①截止2019年6月末，江苏奥克以其拥有的房产及土地质押取得长期借款14,700万元，格尔木阳光能源电力有限公司以其 100%股权及20兆瓦发电机器设备质押取得长期借款10,450万元。 ②截止2019年6月末，公司为开具银行承兑汇票、信用证等向银行提供的保证金情况如下： 开具票据申请人 开具票据银行 保证金金额（万元） 项目 辽宁奥克化学股份有限公司 民生银行沈阳长江街支行 1,500 开银承兑保证金 江苏奥克 工行仪征支行 1,600 开信用证保证金 江苏奥克 建行化纤支行 30 贷款保证金 江苏奥克 建行化纤支行 750 开具保函保证金 江苏奥克 招行扬州分行 2,285 开信用证保证金 江苏奥克 南京银行仪征支行 435 开信用证保证金 江苏奥克 江苏银行仪征支行 1,105 开信用证保证金 江苏奥克 中信银行仪征支行 948 开信用证保证金 江苏奥克 建行化纤支行 500 开信用证保证金 江苏奥克 建行化纤支行 4,734 票据质押 江苏奥克 招行扬州分行 1,000 票据质押 江苏奥克 交行仪征支行 70 票据质押 四川奥克 成都银行彭州支行 7,956 开银承保证金 四川奥克 浙商银行成都高新支行 2,662 票据质押 合计 -- 25,575 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 490,439,771.91 499,510,393.24 -1.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 吉林奥克 10万吨/年 乙氧基化 项目 自建 是 环氧乙 烷衍生 精细化 工 6,668,360.19 10,884,233.08 自有 资金 12.06% - - 不适 用 2018 年10 月27 日 巨潮 资讯 网 年产15万 吨环氧乙 （丙）氧基 化系列产 品及年产5 万吨减水 剂母液系 列产品扩 能增效技 术改造项 目 自建 是 环氧乙 烷衍生 精细化 工 4,768,527.34 4,768,527.34 自有 资金 16.44% - - 不适 用 - - 合计 -- -- -- 11,436,887.53 15,652,760.42 -- -- - - -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 32,534,617.98 0.00 -327,888.81 0.00 32,631,738.72 -250,490.17 0.00 押汇贷款 合计 32,534,617.98 0.00 -327,888.81 0.00 32,631,738.72 -250,490.17 0.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 47,050 8,900 合计 47,050 8,900 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 银行 无 否 远期锁 汇 3,253.46 2018年 10月 12日 2019年 01月 06日 3,253.46 0 0.00% -25.05 合计 3,253.46 -- -- 3,253.46 0 0.00% -25.05 衍生品投资资金来源 自有资金、贸易融资等 涉诉情况（如适用） 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日 期（如有) 2019年04月30日 审议衍生品投资的股东大会决议披露 2019年05月22日 日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金 融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。 控制措施：以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以江苏奥克、上海悉浦 奥进出口有限公司真实业务需要为基础。严禁超过江苏奥克、上海悉浦奥进出 口有限公司正常经营所需的外汇衍生品交易。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于内控制度不完善而造成风险。 控制措施：建立外汇衍生品交易业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专 人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对 交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董 事会审计委员会汇报。 3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。 控制措施：公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履 约的需要。 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公允 价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 远期锁汇：本公司对远期锁汇合约公允价值的分析使用的是委托操作锁汇业务 银行的远期外汇报价。报告期内，公司远期锁汇合约投资收益为-25.05万元 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 报告期内，公司全资子公司江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公 司在股东大会授权范围内开展的衍生品投资业务与其日常生产经营紧密联系， 以降低汇率波动对公司采购成本的影响为目的，不存在损害公司利益的情形。 公司已制订了《期货套期保值和外汇衍生品交易的管理制度》，建立了风险管理 和信息披露制度，相关业务均履行了相应的审批程序。综上所述，全资子公司 江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司开展的外汇衍生品投资业 务合规。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 江苏奥克 子公 司 切割液生产、销 售、化工原料销 售、商品及技术 进出口 400,000,000.00 2,315,613,600.95 1,141,994,775.18 882,104,955.02 41,784,309.95 35,530,901.28 四川奥克 子公 司 环氧乙烷衍生精 细化工新材料产 品的销售 204,080,000.00 646,027,778.71 339,527,530.84 713,094,890.16 49,707,731.77 37,136,029.42 武汉奥克 化学有限 公司 子公 司 环氧乙烷衍生精 细化工新材料产 品的销售 120,000,000.00 293,749,415.85 158,563,727.70 369,268,910.25 22,892,767.70 19,304,323.83 广东奥克 化学有限 公司 子公 司 生产销售聚乙二 醇、烯丙基聚氧 乙烯等 120,000,000.00 255,073,959.63 227,171,608.91 385,065,038.70 19,187,219.56 16,372,514.05 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、公司于2017年收购四川奥克51%股权，2018年进一步收购，至2018年末公司持有四川奥克87.75%股权。四川奥克经 过2018年检修后，报告期内生产装置运行稳健，有效统筹生产、经营、销售，产品产销量较去年同期提升。 2、公司全资子公司江苏奥克拥有年产30万吨环氧乙烷装置，在保证下游聚醚单体生产原料所需的同时，富余部分亦对外销 售。报告期内，环氧乙烷价格下行，故江苏奥克报告期内净利润较去年同期下降。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、安全环保风险 由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品，因此，在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加 工等过程中，存在安全和环保方面的风险。为此，公司高度重视职业健康安全和环境保护。公司在产业布局初期就充分考虑 到区域的竞争优势，生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区，安全环保优势已成为公司的核心竞争力 之一。公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理，为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障；公司 在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上，持续保持安全与环护方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质 安全和清洁生产。 2、原料价格波动风险 公司主要原材料包括乙烯和环氧乙烷等，进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成 本，国内商品环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的 生产成本。为应对上述风险，公司一方面积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展；另一方面，公司加强内部整合 优化，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷价格波动带来的风险。 3、行业产能过剩风险 近几年，国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩，导致其总体盈利水平不高，对公司减水剂聚醚单体等大宗产品 的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下，国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产 能化趋势，特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料 领域的领军企业，正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级，向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料 产品进军，同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、 技术创新、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。 4、应收账款风险 随着公司销售规模的不断扩大，公司应收账款面临一定程度的坏账风险。对此，公司财务中心和市场营销事业部高度重视应 收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比 例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，最大限度地降低应收账款财务风险。 5、项目进展不确定性风险 公司“年产 2 万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”系中试装置，2018年7月24日该项目正式投料试车，核心装置第一工段的 “万吨级碳酸乙烯酯中试装置”一次试车成功，并持续稳定地产出高纯合格的碳酸乙烯酯（EC）产品，环氧乙烷（EO）转化 率≥99.9%。第二工段装置，即碳酸二甲酯（DMC）生产装置继2018年一季度产出合格的工业级碳酸二甲酯产品以后，经过试 生产，实现与第一工段碳酸乙烯酯装置的全线贯通试运行。该项目的“固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙 二醇绿色工艺”由中国科学院过程工程研究所与江苏奥克合作开发，并于12月21日通过了由中国石油和化学工业联合会组织 的科技成果鉴定。2019年7月1日，经专家组审慎论证评价后，2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目再次投料开车，目前正在 进持续优化过程中。在项目实现产业化之前，公司仍需对装置实施持续的优化提升，以满足产业化需求。 6、投资收益不达预期风险 公司参股子公司东硕环保，其主要业务集中在煤化工等领域，受国际原油价格和国家产业政策的影响，其经营业绩不及预期， 2018年度实现净利润153.74万元，2017年度相应的股权投资计提减值准备4238.12万元、2018年度相应的股权投资计提减值 准备1948.42万元。根据公司、德努弗及陈业钢先生三方签署《关于东硕环保37%股权转让之股权转让协议》中的业绩承诺及 补偿安排，陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款及股权价值补偿款共计83539192.20。公司正积极与陈业刚协调关于其业绩承 诺补偿等相关事项，公司将通过派驻董事和高级管理人员、对接资源等多种方式加强对东硕环保的经营扶持和管控，最大程 度避免公司相关投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 59.07% 2019年1月7日 2019年1月7日 巨潮资讯网 2018年度股东大 会 年度股东大会 59.10% 2019年05月22 日 2019年05月22 日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司诉会福化 工担保纠纷案 810.99 否 已判决 会福化工偿还 公司本金800 万元及按银行 同期贷款利率 计算支付利息； 被告承担6.049 万元案件受理 费及5000元保 全申请费。以上 费用会福化工 无力负担，由被 告潘正豪、牛爱 群平均负担。 执行过程中 2019年05 月27日 巨潮资讯 网 公司诉会福化 工借贷纠纷案 999.53 否 已判决 被告会福化工 于本判决发生 法律效力后10 日内偿还公司 欠款9,813,400 元及支付2018 年1月1日至 2018年11月21 日的利息 181,914.26元， 本息合计 9,995,314.26 元。从2018年 11月22日至本 息全部付清之 日止，以 会福化工已 上诉，待法院 立案再审 2019年05 月27日 巨潮资讯 网 9,813,400元为 基数，按照年利 率6.09%计算 利息。潘正豪、 牛爱群对上述 款项承担连带 责任。 购销合同纠纷 案 3,759.59 否 审理过程 及执行过 程中 报告期内公司 加强应收账款 及呆滞款清欠 工作，并对其中 部分采取了诉 讼的方式催促。 - - 因宝塔集团财 务有限公司未 能按时承兑开 具的承兑汇票， 公司经向宝塔 集团和背书人 多次沟通后，聘 请律师对沟通 无果的宝塔票 据上游客户即 背书人提起了 诉讼。 2,280 否 审理过程 中 审理过程中。公 司已于2018年 末根据会计政 策规定对相关 应收账款计提 了坏账。 - - 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，奥克集团诚信状况良好，没有违约记录，未被列入失信名单。2013年12月23日，本公司控股股东奥克集团为辽宁 华盛物资贸易有限公司在辽阳银行开立承兑汇票提供保证担保，担保总额度为4000万元人民币，该票据融资于2014年6月出 现逾期。2014年7月23日，辽阳银行向奥克集团下达了《督促履行连带保证责任通知书》。辽阳市仲裁委员会于2016年6月8 日作出裁决（辽仲裁字[2015]第68号）：奥克集团对辽宁华盛物资贸易有限公司所欠辽阳银行本金及以从2014年7月21日起的 利息、复利承担连带担保责任。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股权激励事项均已在巨潮资讯网详细披露，相关公告查询索引如下： 临时公告披露日期 临时公告名称 临时公告披露索引 2017年4月12日 《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划（草案）摘 要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《上海荣正投资咨询有限公 司关于公司2017年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》、《独立董事意见》、 《第四届董事会第五次会议决议公告》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名 单》、《第四届监事会第四次会议决议公告》 巨潮资讯网 2017年4月22日 《第四届监事会第五次会议决议公告》、《关于2017年限制性股票激励计划（草案修 订稿）及摘要的修订说明》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《2017年限制性股票激励计划激励对 象名单（修订后）》、《独立董事意见》、《股权激励计划（草案修订稿）自查表》、《上 海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独 立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划（草 案修订稿）的法律意见》、《第四届董事会第六次会议决议公告》 巨潮资讯网 2017年5月10日 《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》 巨潮资讯网 2017年5月15日 《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》、《独立董事意见》、《北京德恒律师事务所关于公司向激励对象授予限制性股票 的法律意见》、《第四届董事会第七次会议决议公告 》、《第四届监事会第六次会议 决议公告 》、《2016年度股东大会会议决议公告》、《上海荣正投资咨询有限公司关 于公司2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》、《关于向激励对 象授予限制性股票的公告》、 巨潮资讯网 2017年6月12日 《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《独 立董事意见》、《北京德恒律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关 事项的法律意见》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》 、 巨潮资讯网 2017年7月20日 《关于限制性股票授予登记完成的公告》 巨潮资讯网 2018年5月10日 《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》、 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《2017年限制性股票激励计划 预留部分激励对象名单》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2017年限制性 股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司 向激励对象授予预留限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》 巨潮资讯网 2018年6月14日 《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》、 《北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整事宜的法律意见》、《关于 调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事意见》 巨潮资讯网 2018年6月26日 《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》、 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《独立董事关 于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司 巨潮资讯网 关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财 务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律 意见》 2018年6月29日 《关于限制性股票预留授予登记完成的公告》、《验资报告》 巨潮资讯网 2018年7月23日 《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》、 《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、 《独立董事意见》 巨潮资讯网 2018年7月25日 《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售上市流通提示性公告》 巨潮资讯网 2018年12月10日 《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》 巨潮资讯网 2019年7月2日 《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告》 巨潮资讯网 2019年7月4日 《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通 提示性公告》 巨潮资讯网 2019年7月22日 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》 巨潮资讯网 2019年7月26日 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售上市流通 提示性公告》 巨潮资讯网 （二）公司司员工持股计划事项均已在巨潮资讯网详细披露，相关公告查询索引如下： 临时公告披露日期 临时公告名称 临时公告披露索引 2015年5月28日 《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 巨潮资讯网 2015年7月10日 《关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告》 巨潮资讯网 2015年11月9日 《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》 巨潮资讯网 2016年11月9日 《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》 巨潮资讯网 2017年6月12日 《第四届董事会第九次会议决议公告 》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一 年的公告 》 巨潮资讯网 2018年6月14日 《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一 年的公告》 巨潮资讯网 2019年6月14日 《关于第一期员工持股计划终止的公告》 巨潮资讯网 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 中建 材中 岩科 本公 司高 级管 销售 商品 减水 剂 市场 价 8735.30 1,409.48 0.59% 4,000 否 电汇、 承兑 8,740.00 2019 年04 月30 巨潮 资讯 网 技有 限公 司及 其子 公司 理人 员兼 任董 事的 公司 日 合计 -- -- 1,409.48 -- 4,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 公司与中建材中岩科技有限公司及其子公司发生的关联交易系正常的产品销售，交易 价格遵循市场公允价格，交易金额在公司年初预计额度范围内。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 （未完）  |