宜通世纪:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
宜通世纪科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、 2016 年非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有 限公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），公司向募集配套资金认购方富国 基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开 发行30,441,399股新股以募集配套资金，发行价格为人民币32.85元/股，募集 资金总额为人民币999,999,957.15元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及尽 职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币 969,999,957.15元。2016年3月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信会 师报字[2016]第410272号）。 2、 2017 年非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限 公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453 号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公 司、汇银富通资产管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司非公开发行人民币 普通股（A 股）44,018,264 股以募集配套资金，发行价格为人民币 10.95 元/股， 募集资金总额为人民币 481,999,990.80 元，扣除承销费、发行股份购买资产费用 及尽职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币 451,999,990.80元。2017 年6 月 23 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》 （广会验字[2017]G16037800103 号）。 （二） 2019年半年度募集资金的实际使用情况 1、 2016 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况 单位：人民币元 项 目 金额 年初募集资金净额 0 截至2019年6月30日募集资金余额（注1） 0 注1：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司原于平安银行广州珠江新城支行 开立的募集资金专户（账号：11015091844002）结余募集资金已永久性补充流 动资金且转入其他银行账户，专户余额为 0 元，该募集资金专户已于 2018 年 5 月 7 日向银行提交销户申请，银行于2018年5月8日完成注销手续。 2、 2017 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况 单位：人民币元 项 目 金额 年初募集资金净额 453,445.74 加：理财产品到期赎回（注1） 39,000,000.00 加：购入理财产品的投资收益 792,928.77 减：购入理财产品（注1） 39,000,000.00 加：理财产品到期赎回（注1） 39,000,000.00 加：购入理财产品的投资收益 383,375.34 减：购入理财产品（注1） 22,000,000.00 加：财务费用-存款利息收入 2,244.80 减：财务费用-银行手续费 110.00 截至2019年6月30日募集资金余额（注2） 18,631,884.65 注1：2018年8月27日，公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事 会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用2017年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本 次交易的现金对价”项目部分暂时闲置募集资金不超过29,263,310.00元、2017 年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付中介机构费用等交易税费”项目部 分暂时闲置募集资金不超过9,236,690.00元进行现金管理。2018年9月5日， 公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用 39,000,000.00元（包含闲置募集 资金38,500,000.00元及募投账户利息500,000.00元）认购了该行发行的平安 银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。上述理财产品已于 2019 年 3 月 5日 到期赎回，本金39,000,000.00 元及利息792,928.77元已经全部收回。 2019年3月6日继续使用资金39,000,000元（包含闲置募集资金 38,500,000.00元及募投账户利息500,000.00元）认购了平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行发行的对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品，产品期限 92天，上述理财产品已于2019年6月6日到期赎回，本金39,000,000元及利息 383,375.34元已经全部收回。 2019年6月13日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了 《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用闲置募集 资金 22,000,000.00元认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，上述理财产品将于 2019 年 8 月 13日到期。 注2：截至2019年6月30日，本公司存放于平安银行广州珠江新城支行开 立的募集资金专户（账号：15000084811210）募集资金及利息总余额为 18,631,884.65元。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司制订了《募集资金专项存储及使 用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等 作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。 1、 2016年非公开发行股票募集资金的管理情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016年4月本公司与独立财务顾 问广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股 份有限公司广州珠江新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与平 安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议之补充 协议》，本公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协 议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。 报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》以及《募集资 金三方监管协议之补充协议》的履行不存在重大问题。 2、 2017年非公开发行股票募集资金的管理情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年7月本公司与独立财务顾 问广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行分别签订了 《募集资金三方监管协议》，并与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订 了《募集资金三方监管协议之补充协议》，本公司签订的《募集资金三方监管协 议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管 协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三 方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》的履行不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日各募集资金专户募集资金余额如下所示： 单位：元 银行名称 账号 账户余额 注销日期 函证编号 平安银行广州珠江新城支行 11015091844002（注1） 0.00 2018年5月8日 ZA2-6-24 平安银行广州珠江新城支行 15000084811210（注2） 18,631,884.65 - 注 1： 该专户仅用于公司2016年发行股份及支付现金方式购买资产并募 集配套资金之支付交易现金对价项目募集资金的存储和使用。截至2018年5月 7日，该专户募集资金永久性补充流动资金且转入其他银行账户后，专户余额为 零，公司于当日提交销户申请，平安银行广州珠江新城支行已于2018年5月8 日完成注销手续。 注 2：该专户仅用于公司2017年发行股份及支付现金方式购买资产并募集 配套资金之支付交易现金对价及支付相关中介机构费用项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金用途变更情况 本报告期不存在募投项目用途变更情况。 (三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。 (四) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期未发生募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 (五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。 (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (七) 节余募集资金使用情况 不适用。 (八) 超募资金使用情况 不适用。 (九) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 40,631,884.65元，其中存放于平安银行广州珠江新城支行开立的募集资金专户 中的募集资金及利息总额为18,631,884.65元，其余22,000,000元用于购买平安 银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，将于2019年8月13日到期。2019年7月8 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》，公司在使用尚未使用的募集资金（合计：29,263,310.00 元）支付部分业绩承诺补偿金后，本次重大资产重组募集资金投资项目累计投资 金额为47,275.34万元，节余资金将用于永久性补充流动资金。 (十) 募集资金使用的其他情况 2018年8月27日，公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十 七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用2017年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本次交 易的现金对价”项目部分暂时闲置募集资金不超过29,263,310.00元、2017年非 公开发行股票募集资金使用计划之“支付中介机构费用等交易税费”项目部分暂 时闲置募集资金不超过9,236,690.00元进行现金管理。在决议审批有效期内滚 动发生额不超过人民币1亿元。2018年9月5日，公司与平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认 书》，公司使用 39,000,000.00元(包含闲置募集资金38,500,000.00元及募投 账户利息500,000.00元)认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，上述理财产品已于 2019 年 3 月 5日到期赎回，本金39,000,000.00 元 及利息792,928.77元已经全部收回，并于2019年3月6日继续使用资金 39,000,000元（包含闲置募集资金38,500,000.00元及募投账户利息500,000.00 元）认购了平安银行股份有限公司广州珠江新城支行发行的对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）产品，产品期限92天，上述理财产品已于2019年6月6日到期 赎回，本金39,000,000元及利息383,375.34元已经全部收回。2019年6月13 日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构 性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用闲置募集资金 22,000,000.00 元认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，上述理财产品 将于 2019 年 8 月 13日到期。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告已经公司董事会于2019年8月8日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2019年8月10日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：宜通世纪科技股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 支付收购天河鸿城的现金对价 否 50,000 50,000 0 50,000 100.00% -- -- -- -- 否 补充上市公司流动资金 否 46,500 46,500 0 46,672.37 100.37% -- -- -- -- 否 支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费 否 3,500 3,500 0 3,042.87 100.00% -- -- -- -- 否 结余募集资金永久性补充流动资金 否 0 0 0 457.13 -- -- -- -- 否 支付收购倍泰健康的现金对价 否 44,000 44,000 0 41,073.67 93.35% -- -- -- -- 否 支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费 否 4,200 4,200 0 3,275.34 77.98% -- -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 148,200 148,200 0 144,521.38 -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 合计 -- 148,200 148,200 5,000 144,521.38 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目） “补充上市公司流动资金”项目截至本报告期末投资进度为100.37%，主要原因是该募投专户存款产 生的利息收入172.37万元也已转出用于补充流动资金。 “支付收购倍泰健康的现金对价”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为93.35%，根据倍泰健 康现金对价业绩补偿承诺方樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）、樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 和樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）承诺，公司调整剩余尚未支付的现金对价的支付时间，即调整 为在倍泰健康业绩承诺期届满且业绩补偿承诺方已履行完毕全部业绩补偿承诺以及减值补偿承诺后十个 工作日内，由公司按照相关约定支付剩余6.65%的交易现金对价合计29,263,310元。 “支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为 77.98%，报告期内公司已完成收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费的支付。截至报告期末，该项目 结余9,246,619.06元（不含银行利息）。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年7月17日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金180,893,371.74元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了同意的 核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东宜通世纪科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G16037800125号），对公司募集资金投 资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2017年7月19日完成了置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “支付收购天河鸿城的现金对价”项目已于2018年4月17日实施完毕，结余资金6,386,486.78元为 募集资金利息收入，已于2018年5月7日永久性补充流动资金。 “支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费”项目原计划投入金额为35,000,000元，截至2016 年4月15日该项目实际支付30,428,656.34元，支付完成后该项目尚结余4,571,343.66元。 2016 年4月 21日，公司召开第二届董事会第二十八次（2015年度）会议及第二届监事会第十六次（2015年度）会议， 审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“支付收购天河鸿城相关中介 机构费用及发行税费”项目结余的募集资金4,571,343.66元用于永久补充流动资金。 “支付收购倍泰相关中介机构费等交易税费”项目原计划投入金额为41,999,990.80元，截至报告期末 该项目已完成支付，实际支付32,753,371.74元，结余9,246,619.06元（不含银行利息）。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为40,631,884.65元，其中存放于 平安银行广州珠江新城支行开立的募集资金专户中的募集资金及利息总额为18,631,884.65元，其余 22,000,000元用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，将于2019年8月13日到期。 2019年7月8日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通 过《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司 在使用尚未使用的募集资金（合计：29,263,310.00元）支付部分业绩承诺补偿金后，本次重大资产重组 募集资金投资项目累计投资金额为47,275.34万元，节余资金将用于永久性补充流动资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。 中财网
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