[中报]宜通世纪:2019年半年度报告
原标题:宜通世纪:2019年半年度报告 宜通世纪科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 0 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 谭兆祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2019 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需要遵守特殊行业医疗器械业、软件与信息技术服务业的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本半年度 报告全文，并特别注意下列风险因素 公司存在客户降价、收购整合、业绩补偿承诺等风险，敬请广大投资者注 意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“十、公司面 临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 16 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 62 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 67 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 68 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 69 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 70 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 198 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宜通世纪、发行人 指 宜通世纪科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、实际控制人 指 童文伟、史亚洲、钟飞鹏 《公司章程》 指 《宜通世纪科技股份有限公司章程》 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券、独立财务顾问 指 广发证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年度半年度 股东大会 指 宜通世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宜通世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 宜通世纪科技股份有限公司监事会 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行 信息传递的无线电收发信电台。 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处 理。 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目 的。 系统解决方案 指 根据客户个性化需求，提供一系列定制化的以 IT 技术为支撑手段的信 息化产品与服务。 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 TD - SCDMA 、 TD 指 Time Division - Synchronization Code Division Multiple Access ，时分同步 码分多址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为中国移动所采用的 3G 制式。 LTE 指 LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。 LTE 也被通俗地称为 3.9G ，具 有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 基站天线 指 将传输线中的电磁能转成为自由空间的电磁波，或将自由空间的电磁波 转化成传输线中的电磁能，从而实现移动网络通信中从基站天线到用户 手机天线，或从用户手机天线到基站天线的无线连接的专用设备。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 北京宜通 指 北京宜通华瑞科技有限公司，系公司全资子公司 上海瑞禾 指 上海瑞禾通讯技术有限公司，系公司全资子公司 广州星博 指 广州星博信息技术有限公司，系公司全资子公司 天河鸿城 指 北京天河鸿城电子有限责任公司，系公司全资子公司 心怡健康 指 深圳市心怡健康信息技术有限公司，系公司全资子公司 爱云信息 指 爱云信息技术（北京）有限公司，系公司全资子公司天河鸿城的全资子 公司 倍泰健康 指 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司，系公司全资子公司 广西宜通新联 指 广西宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 湖南宜通新联 指 湖南宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 曼拓信息 指 广东曼拓信息科技有限公司，系公司控股子公司 湖南宜通华盛 指 湖南宜通华盛科技有限公司，系公司参股公司 基本立子 指 基本立子（北京）科技发展有限公司，系公司控股子公司 基本立子（深圳） 指 基本立子（深圳）科技发展有限公司，系公司控股子公司基本立子的全 资子公司 国德联科 指 国德联科（北京）科技有限公司，系公司控股子公司基本立子的参股公 司 新华视界 指 湖南新华视界文化传媒有限公司，系公司控股子公司湖南宜通新联之全 资子公司 深圳电广 指 深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙） 长园盈佳 指 拉萨市长园盈佳投资有限公司 尽皆投资 指 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 齐一投资 指 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙） 播谷投资 指 深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙） 睿日投资 指 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙） 业绩补偿承诺方 指 方炎林、李培勇、深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）、赵宏田、 周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、樟树市尽皆投资管理中心（有 限合伙）、樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）、樟树市睿 日投资管理 中心（有限合伙） 《资产购买协议》 指 《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有 限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》 宜通有限 指 广州市宜通世纪科技有限公司，是公司前身 广东宜通世纪科技股份有限公司 指 宜通世纪科技股份有限公司，系公司更名前的公司名称 易方达基金 指 易方达基金管理有限公司 富国基金 指 富国基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 国投瑞银 指 国投瑞银基金管理有限公司 汇银富通 指 汇银富通资产管理有限公司 Jasper 指 Jasper Technologies LLC ，全球领先的物联网连接管理平台提供商 Cumulocity 指 全球领先的物联网设备及应用使能管理平台提供商 物联网研究院 指 宜通世纪物联网研究院（广州）有限公司，系公司全资子公司 中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司 淮海方舟、信息产业基金、投资基金 指 深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙） 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宜通世纪 股票代码 300310 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜通世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宜通世纪 公司的外文名称（如有） Eastone Century Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EASTONE 公司的法定代表人 钟飞鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟生 陈昌龙 联系地址 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 电话 020 - 66810090 020 - 66810090 传真 020 - 85566235 020 - 85566235 电子信箱 IR@etonetech.com IR@etonetech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地 址，公司办公地址及其邮政编码， 公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 1,176,203,493.58 1,224,474,045.60 - 3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,034,620.98 - 468,163,333.09 105.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 13,874,692.90 - 471,658,910.97 102.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 102,313,943.07 - 210,952,349.83 51.50% 基本每股收益（元 / 股） 0.03 - 0.52 105.77% 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 - 0.52 105.77% 加权平均净资产收益率 1.71% - 14.09% 增加 15.80 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,539,853,558.54 2,510,605,217.79 1.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,595,989,049.30 1,543,586,676.55 3.39% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 882,715,986 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0306 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 241,807.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,095,048.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 18,134,056.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 543,346.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 6,934,1 48.09 减：所得税影响额 966,877.36 少数股东权益影响额（税后） -46,694.02 合计 13,159,928.08 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情 形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器 械业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务 业务》的披露要求 。 1、公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备销售业务、物联网 平台及解决方案以及健康产品销售和服务。 通信网络技术服务：包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务。 主要为运营商和通信设备厂家提供从工程、优化到维护的一体化解决方案，从而保证运营商 网络的稳定可持续发展。 物联网平台及解决方案：提供物联网业务平台和基于物联网平台提供的综合性解决方案。 系统解决方案：主要为运营商提供基于信令大数据为基础的增值业务平台和应用，以及 为互联网公司提供基于互联网大数据分析的增值应用、互联网广告等业务。 通信设备销售业务：主要为运营商提供各类基站天线以及其他网络产品。 健康医疗设备的生产、销售和服务：主要经营可穿戴设备、健康一体机、智慧健康亭等 一体化智慧医疗监测产品的生产和销售，并提供“天天健康”家庭健康管理服务和社区健康管 理服务。基于上述产品和服务体系，为客户提供覆盖多个基层医疗应用场景的智慧健康管理 产品和服务。 通信网络技术服务领域市场容量大，技术服务市场属于各大运营商支出的刚性需求，运 营商居于强势地位。公司处于国内领先地位，报告期内业务较去年同期略有下降。 物联网业务通过与Jasper进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台运营服务， 根据平台的收入获得相应比例的分成收入。控股子公司基本立子与德国Cumulocity公司合作， 根据中国市场联合开发的物联网使能平台，致力于物联网设备云平台运营，通过为客户提供 系统部署、提供设备和连接服务、综合性解决方案等获取收入。 2、公司所处行业分析 根据工信部初步统计数据，2019年1-6月，电信业务收入累计完成6721亿元，与去年同期 相比下降0.03%。通信行业的业务量随着带宽升级、资费下降，移动互联网接入流量保持翻倍 增长，增速逐月回落。公司在通信服务领域处于国内领先地位，在中国移动、中国联通、中 国电信、中国铁塔等运营商市场的开拓取得阶段性成果。 公司为中国联通搭建的物联网连接管理平台用户稳定持续增长，物联网应用使能平台已 经服务60多家客户，包括工业企业客户、基础设施服务商和智能医疗行业客户等。 （1）行业的发展趋势 进入2019年，信息消费和移动互联网流量持续高速增长。2019年6月6日，工业和信 息化部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家运营商发放5G网络使用牌照，标志 着中国正式进入5G商用阶段，各运营商陆续出台5G建设的规划，正式部署5G网络。5G将 驱动各行业协同发展，重组目前的社会形态，实现社会的智能化、自动化升级。 国家大力实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动计划，流量和信息消费全面发 展，物联网、云计算、大数据等进入快速成长期，给公司带来巨大发展商机。 物联网行业发展迅猛，随着国内低功耗广域网（NB-LPWAM），5G等基层网络不断完善， 将会推动物联网应用创新加速，预计未来5年将会是物联网/工业互联网的加速发展期。 健康医疗设备的生产、销售和服务行业，跨越医疗器械、智能可穿戴设备、物联网、云 平台等多种技术，目前还处于发展的初级阶段。随着老龄化社会发展趋势，巨大的市场需求 和国家产业政策的大力支持，加之人民群众对身体健康和慢病管理的刚性需求，该行业的发 展空间巨大。 （2）业务的周期性特点 在通信服务领域,网络维护和网络优化业务属于刚性需求，没有明显周期性，网络工程服 务和通信设备销售会随着运营商的投资规模大小呈现一定周期性。 健康医疗设备的生产、销售和服务行业不存在周期性，但公司的业务主要针对B端客户， 存在一定的季节性，从近几年看，上半年的收入及利润占比会低于下半年。 物联网业务依然处于早期发展阶段，收入规模持续增长。 （3）公司面临的市场格局 随着运营商采购政策调整，市场格局发生了比较大的变化，行业集中度逐渐提高，规模 小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额，给公司带来进一步拓展的市场机会。2019 年上半年公司主营业务收入与去年同期相比略有下降，销售收入达到11.76亿元。公司在中国 移动一体化维护项目中标运营的数量呈逐年提升，目前运营着13个省份的综合代维项目；中 国联通一体化代维项目也拓展了广东、湖北、安徽等省份，中国铁塔也拓展了河南、四川、 陕西等多个省份的项目；华为、中兴、爱立信、诺基亚等设备厂商业务也全面进入。但由于 电信运营商居于强势地位，具有较强的定价权和议价能力，在人力成本上行和运营商服务价 格下行的压力下，行业整体盈利能力呈下降趋势。随着5G牌照的发放，运营商将进入新一轮 大规模网络投资建设，公司将争取抓住机会，争取在5G的工程建设、设备销售、网络优化和 应用方面抢占市场。公司从2018年开始就开展5G网络的信令、天线设备、边缘计算等研发工 作，相信随着5G牌照的发放，会给公司在新的业务范畴带来很多机会。公司依托多年在通信 行业和信息技术领域积累的经验，积极布局智慧医疗、基于运营商数据的大数据平台、物联 网等领域，随着公司战略的逐步实现，实现从通信服务商向全网络智慧运营服务商转变。 随着5G牌照正式发放，5G网络建设正式启动，会促进物联网各种应用的全面发展，物联 网行业将呈加速发展状态，不断有新的行业进入者，公司将会充分发挥自身在物联网平台上 的优势，逐步向部分细分垂直物联网应用发展，进一步增加公司在物联网行业中的竞争力， 目前公司已经在智能缝纫领域、工业互联网领域和公共设施智能化领域有所突破。 健康医疗设备行业，市场空间巨大，其中健康测量产品竞争者进入门槛低，存在较多的 竞争对手；但在智慧健康医疗领域，单一硬件采集数据和提供的服务会非常有限，而公司产 品跨越多品类，可以形成一体化解决能力，具备一定竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期股权资产无重大变化。 固定资产 本报告期固定资产无重大变化。 无形资产 本报告期无形资产无重大变化。 在建工程 本报告期在建工程无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器 械业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务 业务》的披露要求 作为信息技术行业的专业公司，公司一直服务于运营商与设备商，为国内多个运营商提 供通信网络工程建设、维护、优化、通信设备销售和一体化系统解决方案等服务。近两年， 业务领域拓展到物联网和智慧医疗，公司的核心竞争力得到进一步的加强，具体体现在以下 几个方面： 1、研发和创新能力进一步提升 公司一直专注于通信网络技术的研究和通信软硬件产品的开发工作，2019年上半年，公 司研发投入共计4,303.40万元，占主营业务收入比例为3.66%。 截止到2019年6月30日，公司（包含子公司）的知识产权数量如下：专利授权11项、正在 申请发明专利30项；已取得实用新型专利66项、正在申请实用新型专利5项；已取得外观设计 专利15项；已注册商标80项、正在注册1项；软件著作权已有证书237项，申请中9项。 2019年上半年，公司重点启动5G网络架构研究、5G无线信令关键技术研究、5G核心网信 令关键技术研究、5G软硬采、软采信令解码平台研究，初步完成了5G信令软硬采信令平台研 究。在物联网领域，公司与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院成立了5G与物联网大 数据联合创新实验室，开展Jasper平台、物联网设备管理平台等合作，共同推进5G及物联网 端到端网络及业务质量感知分析、物联网信令和计费等多维大数据处理技术、业务识别等关 键技术研究和应用系统研究，开发适用于运营商技术体系、商业体系的物联网质量感知大数 据创新技术，推动终端、网络、平台与应用的对接与集成，构建云到边缘到端的物联网大数 据创新平台，扩大研究成果影响力，推动研究成果落地并规模应用。 子公司物联网研究院与中国科学院计算所在物联网端云协同、边缘计算、AI网关等方面 开展系统架构及关键技术研究；并且在油机监控系统、数据采集终端YT720等方面初步取得了 一系列研究成果。 子公司北京宜通研发的智慧缝纫机系统在国内外应用推广获得显著成效。随着“智云”智 慧缝制生产线在徐州落地，江苏、浙江、贵州、江西等地也在相继落地实施中，其他的项目 也处于示范阶段。 控股子公司基本立子研发的智慧燃气抄表系统目前已连接30多万只智慧燃气表。 2019年1月，公司通过广东省科学技术厅关于开展2018年度广东省工程技术研究中心认定 的工作评审，代表公司具有承担科研业务能力和资格，是对公司各方面综合能力的肯定。 2019年2月，公司NB-IoT测试软件入围中国移动集团集采目录，并获得中国移动集团18 个省级集采合同份额第一。 2019年5月，中标中国移动《物联网质量分析平台研发项目》。 2、战略和业务布局合理 公司的整体战略布局是贯彻“服务+产品”的战略，积极拓展新的区域和新兴业务市场，坚 持服务与产品并重，从通信产品和服务领域向物联网、大数据、智慧医疗等新兴信息服务领 域迈进，打造“宜通世纪”信息技术服务品牌。上市后，公司抓住资本市场的机会，通过资本 并购方式，迅速实现业务从通信网络技术服务向物联网、智慧医疗延展。公司业务布局合理， 业务方向、业务区域及市场空间得以迅速扩大，为未来发展奠定坚实的基础。 3、市场和渠道的优势 公司通信服务业务原主要客户是中国移动，这几年主营业务相继进入中国联通、中国电 信、中国铁塔等运营商的合作范畴，新进入市场的业务额和地域不断扩大；另外，公司与设 备厂商的合作也从爱立信、诺基亚拓展到华为和中兴。主要客户覆盖了目前国内主要运营商 和国内外主设备商，公司业务范围覆盖了全国主要省市，具备较强市场和渠道优势，有效提 升公司的营销效率和售后服务，为未来公司更多孵化产品进入市场奠定市场基础。今年，公 司积极拓展政企客户，市政业务，和运营商一起拓展多个政企客户，延伸了市场空间和渠道。 4、良好的品牌形象 公司非常注重品牌和公司形象，保持服务和产品的质量，经过多年的努力，拥有优秀和 稳定的客户群。积极投入参与政府和社会举办的各项活动，诚信经营，注重信息披露，及时 准确地回答投资者的各项问题。在 2019 年上半年，公司荣获中国通信企业协会通信网络运维 专业委员会颁发的“ 2018 - 2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位”；获得中国铁塔股份有 限公司广州市、汕头市等分公司颁发的“ 2018 年度优秀合作单位”；中国移动通信集团广东 有限公司深圳分公司、中国移动通信集团河南、江苏、云南、湖南等分公司颁发的“优秀合 作单位”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器 械业务》的披露要求 1、公司经营概况 公司主营业务覆盖通信网络技术服务（通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网 络优化服务）、通信网络设备销售、系统解决方案、物联网平台及解决方案、健康产品的生 产、销售和服务。 2019年上半年,公司实现营业收入117,620.35万元，较上年同期122,447.40万元减少 4,827.06万元，同比减少3.94%；实现毛利额16,501.07万元，较上年同期22,452.15万元减少 了5,951.08万元，同比下降26.51%；毛利率为14.03%，同比下降了4.31个百分点。营业收入 减少的主要原因是本报告期通信设备销售业务新增订单较少，该业务收入同比减少所致。毛 利率下降的主要因素是运营商营业收入出现下降、运营商压缩运营成本，减少资本开支；另 一方面是竞争加剧，通信运维服务的中标价格持续下降同时运营合同转化率较低；健康测量 设备及服务类产品结构较上年同期发生变化，主要客户销售单价持续压低。 公司实现利润总额2,871.07万元，较上年同期-46,388.07万元增加49,259.14万元；实现 归属于上市公司股东净利润2,703.46万元，较上年同期-46,816.33万元增加了49,519.80万元， 主要是由于2018 年二季度， 子公司倍泰健康原负责人涉嫌犯罪及违规经营，使子公司当期经 营受阻、营业收入下滑。由于倍泰健康当时实际经营环境与收购时有较大差异，基于谨慎性 原则，公司在 2018 年半年报对其合并商誉进行了初步测试并计提减值准备 5.1 亿元，导致归属 上市公司净利润出现亏损 。 2、公司业务回顾 （1）主营业务 报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，确保公司主营业 务的稳健、可持续发展。在通信网络技术服务方面，公司一体化维护业务已经在中国移动13 个省公司开展，报告期内，拓展中国铁塔河南、海南、天津、陕西等地多个项目，运营中国 联通和中国电信等运营商多个省市的项目；通信工程服务业务保持稳定增长；网络优化市场 利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台，中标了广东移动、中国移动卓望子公司、 广东电信VOLTE优化等业务，但由于运营商压缩资本开支，导致业务收入出现下降。 厂家业务方面，公司目前 与 爱立信、华为、诺基亚、中兴等主要的设备厂家都建立了技 术服务业务合作，报告期内，受 4G 投入减少和厂家降价影响，厂家业务收入相比去年略有下 降。 天河鸿城的天线设备销售业务以4G基站天线为主，报告期内由于5G尚未大规模商用，4G 投资相对较小，主要业务侧重4G兼容天线的更新替换，因该部分业务规模较小，实现的营业 收入和利润比去年同期有所下降。报告期内，天河鸿城加大研发力度，加强与运营商和主设 备厂家合作。 在物联网方面，公司坚持以物联网平台为核心，深耕智慧工业、智慧城市、智慧医疗等 行业应用。物联网业务通过与Jasper进行战略合作，为中国联通提供的物联网连接管理平台 自上线以来，至本报告期末注册发卡数已经达到1.3亿户，计费连接数达到3,654.2万户。目 前，公司也在积极参与思科和中国联通的三方谈判，争取能够在近期签署新一期的合作协议。 公司控股子公司基本立子业务也从平台往系统解决方案转换，以系统解决方案带动平台连接 数的方式作为主要的经营模式。 在解决方案方面，公司与西安标准工业股份有限公司在2018年签署战略合作协议后，双 方在技术服务、产品提供、资源共享等方面展开深度合作，发挥各自资源优势，联手探索缝 制设备+互联网的最佳管理模式，推动物联网解决方案在缝制产业的落地。随着“智云”智慧缝 制生产线在徐州落地，项目发展良好，得到厂家的好评，业务拓展良好，目前在江苏、浙江、 贵州、江西等地相继落地实施中，其他的项目也处于示范阶段。公司还中标广东移动2019年 告警关联机器学习算法研究项目、基于信令数据的用户深度行为识别及标签化项目、河南移 动互联网感知测试等项目。 在智慧医疗方面，进一步消除倍泰健康原主要负责人方炎林、李询涉嫌犯罪的影响。报 告期内，倍泰健康生产经营处于正常状态，主要客户和供应商保持稳定，持续降本控费、调 整业务结构、提升产品质量，获得主要客户的认可，新增多条生产线，业务收入保持增长， 亏损额减少。 （2）毛利率变化情况 2019年上半年，公司综合毛利率为14.03%，比2018年度上半年18.34%下降了4.31个百分 点。造成毛利率下降的主要原因：①由于运营商营业收入出现下降、运营商压缩运营成本， 减少资本开支，价格竞争加剧，通信服务中标价格较低，毛利率下降明显；②公司在报告期 内一体化维护项目全部采用新的计价模式，计次收入达不到预期，成本支出刚性，影响一体 化维护业务的毛利率。③人力成本不断提升，使得公司综合成本上升。④健康测量设备及服 务类产品结构较上年同期发生变化，主要客户销售单价持续压低。 面对经营毛利率下降的不利因素，公司将积极采取应对办法，通过积极拓展业务扩大规 模、加强内控管理，优化项目资源配置，通过加强 IT 系统支撑建设，提升公司精细化运营管 理水平，提高生产效率，打造低成本运营能力，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,176,203,493.58 1,224,474,045.60 -3.94% 主要是本报告期通信设备销售业务新 增订单较少，该业务收入同比减少所 致。 营业成本 1,011,192,824.12 999,952,542.17 1.12% 本报告期与上年同期无重大变化。 销售费用 23,620,739.15 29,810,177.85 -20.76% 主要是本报告期公司严格控制了业务 营销及业务推广费所致。 管理费用 78,590,862.99 87,458,024.21 -10.14% 主要是上年底公司 终止 了限制性股票 方案，本报告期无限制性股票摊销成本 支出所致。 财务费用 -1,667,345.06 -450,529.71 -270.09% 主要是本报告期汇兑 收 益较上年同期 增多所致。 所得税费用 5,148,447.83 10,912,012.01 -52.82% 主要是子公司的经营业绩有所下滑，计 提的所得税费用减少所致。 研发投入 43,033,908.45 49,554,464.01 -13.16% 主要是公司重新梳理了研发体系，明确 了公司及子公司的研发内容，整体实施 进度 滞后 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -102,313,943.07 -210,952,349.83 51.50% 主要是本报告期加强应收账款管理，项 目回款金额较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -2,924,064.68 72,936,279.38 -104.01% 主要是本报告期公司购买理财产品赎 回金额较上年同期减少，且新增购买的 理财产品金额较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 20,781,170.57 -97,911,234.62 121.22% 本报告期子公司倍泰健康通过办理应 收账款保理获得银行贷款，而上年同期 偿还了平安贷款后没有新增银行贷款； 公司本报告期没有对股东实施分红所 致，因此该科目同比增幅较大。 现金及现金等价物净增 加额 -84,810,090.72 -236,270,944.99 64.10% 主要是本报告期加强回款管理，收到的 项目款项较上年同期增加， 子公司倍泰 健康办理了应收账款保理取得银行贷 款，且本报告期没有对股东实施分红所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分产品或服务 通信网络技术服务 910,375,462.47 792,437,468.26 12.95% -3.33% -3.68% 增加0.32个百分点 其中：网络工程服务 277,488,870.61 219,036,418.90 21.06% 24.28% 24.59% 减少0.20个百分点 其中：网络维护服务 532,944,195.55 490,076,714.60 8.04% -9.98% -8.88% 减少1.12个百分点 其中：网络优化服务 99,942,396.31 83,324,334.76 16.63% -20.92% -23.65% 增加2.98个百分点 系统解决方案 51,761,025.39 44,785,505.89 13.48% 26.39% 41.11% 减少9.03个百分点 物联网 49,282,565.95 38,103,815.47 22.68% 14.41% 24.78% 减少6.42个百分点 通信网络设备销售 13,130,373.94 4,618,694.95 64.82% -84.02% -87.52% 增加9.87个百分点 健康测量分析 146,914,019.68 127,888,604.26 12.95% 150.67% 236.51% 减少18.73个百分点 医疗器械销售 3,339,197.79 1,933,448.81 42.10% -94.15% -95.06% 增加7.19个百分点 医疗器械在不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 毛利率 经销 3,321,027.07 42.17% 直销 18,170.72 28.71% 合计 3,339,197.79 42.10% 医疗器械生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类 生产或采购金额 自行生产 1,876,104.60 采购 57,344.20 合计 1,933,448.81 医疗器械产品研发投入相关情况 报告期内 , 公司医疗器械研发投入 2,037,445.80 元，占子公司倍泰健康收入的 1.35% 。公司一直以来都 重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司不断加大研发投入力度，积极做好新产品的研发 和技术储备工作，进一步提高公司医疗器械产品技术创新水平，增强自主创新能力。 截至报告期末，公司处于注册申请中的Ⅱ类医疗器械的具体情况如下： 序 号 名称 注册 分类 临床用途 注册所处 阶段 申请注册 日期 发证机构 是否申报 创新医疗 器械 型号 1 人体体重 脂肪仪 Ⅱ类 适用于通过人体体重、身体阻 抗的测量，推算出 BMI 、体脂 率、肌肉量、水分率、基础代 谢、内脏脂肪等级和骨量。 技术审评 2018.7.25 广东省药品监 督管理局 否 XMTZC03 HM 2 人体成分 分析仪 Ⅱ类 适用于医护人员对病人进行 人体成分的检测，包含以下指 标：身高、体重、身体质量指 数 BMI 、脂肪量、体脂百分比、 内脏脂肪等级、去脂体重、肌 肉量、总水分、矿物质、蛋白 质、基础代谢率等。 技术审评 2018.10.28 广东省药品监 督管理局 否 AiNST SA100 截至报告期末，公司获得Ⅱ类医疗器械主要产品注册证书的具体情况如下： 序号 名称 注册 类别 临床用途 注册证 有效期 发证机构 型号 序号 名称 注册 类别 临床用途 注册证 有效期 发证机构 型号 1 电子血压计 Ⅱ 类 适用于以示波法测量成人的收缩压、 舒张压和脉率。 2023.1.17 广东省药品监 督管理局 ePW - 19B ePW - 19H ePA - 46B ePA - 46B4 ePA - 46H PA - 54 PA - 52 ePA - 08B4 2 电子血压计 Ⅱ 类 适用于以示波法测量成人的收缩压、 舒张压和脉率，其数值供诊断参考。 2022.10.15 广东省药品监 督管理局 ePA - 10B4 PA - 10 ePA - 09B4 3 多参数生理监 测仪 Ⅱ 类 适用于检测成人的心率、呼吸率、无 创血压、脉搏血氧饱和度、脉率参数， 可同步显示血糖测试仪和血氧测试 仪的测量结果。 2021.9.28 广东省药品监 督管理局 JK - 001 4 红外耳温枪 Ⅱ 类 适用于通过测量人体耳腔的热辐射 来显示人体温度。 2021.10.8 广东省药品监 督管理局 TE - 66 TE - 68 TE - 90 TE - 91 5 人体脂肪测量 仪 Ⅱ 类 适用于通过人体阻抗的测量，算出体 脂肪率和内脏脂肪，并推出非脂肪量 （肌肉含量 / 水分含量）。 2022.6.26 广东省药品监 督管理局 eFA - 04H 6 人体成分分析 仪 Ⅱ 类 适用于测量人体重量和阻抗、推算脂 肪率、体水分率、肌肉含量、人体骨 量。 2022.6.26 广东省药品监 督管理局 eF - 265B 7 电子血压计 Ⅱ 类 适用于以示波法测量成人的收缩压、 舒张压和脉率。 2023.05.14 广东省药品监 督管理局 ePW - 19R PW - 19 8 多参数生理检 测系统 Ⅱ 类 适用于 12 岁以上成人，可测量身高、 体重、心率、无创血压、体温、脉搏 血氧饱和度、人体成分等生理参数。 2023.04.23 广东省药品监 督管理局 JKT - 003 9 多参数生理检 测仪 Ⅱ 类 适用于检测成人的心率、呼吸率、无 创血压、脉搏血氧饱和度、脉率参数 2023.12.19 广东省药品监 督管理局 BHA - 001 10 blood pressure meter （电子血压 计） Ⅱ a 适用于以示波法测量成人的收缩压、 舒张压和脉率。 2023.8.20 TUV ePA - 46B PA - 46 PA - 52 PA - 54 序号 名称 注册 类别 临床用途 注册证 有效期 发证机构 型号 ePA - 09B4 PA - 10 IVBPA ePA - 14B4 ePA - 13B4 Epa - 68B4 11 Thermometer （红外耳温枪） Ⅱ a 适用于通过测量人体耳腔的热辐射 来显示人体温度。 2023.8.20 TUV TE - 66 TE - 68 TE - 90 TE - 91 TE - 79 eTE - 68B4 eTE - 82B4 12 Thermometer （红外耳温枪） Ⅱ 类 适用于通过测量人体耳腔的热辐射 来显示人体温度。 长期有效 FDA ETE - 68B4 TE - 66 TE - 68 TE - 79 T9170 ETE - 82B4 TE - 82 TE - 90 TE - 91 EOC - STMBT 13 血管内皮功能 测试仪 VENDYS - II Ⅱ 类 用血压袖带阻塞程序进行血管反应 性充血试验，预测冠状动脉血管内皮 功能障碍和心血管功能。 长期有效 FDA JK - 001V 6000 B B/C 14 body fat scale （人体脂肪测 量仪） Ⅱ 类 适用于通过人体阻抗的测量，算出体 脂肪率和内脏脂肪，并推出非脂肪量 （肌肉含量 / 水分含量）。 长期有效 FDA SF - 371 Koogeek - S1 WW701Y WW303Y T9140 T9143 15 blood pressure meter （电子血压 计） Ⅱ 类 适用于以示波法测量成人的收缩压、 舒张压和脉率。 长期有效 FDA ePA - 46B PA - 46 PA - 52 PA - 54 序号 名称 注册 类别 临床用途 注册证 有效期 发证机构 型号 IVBPA BP2 ePA - 13B4 T9201 ePA - 08B4 EOC - SBPBT - L 16 body fat scale （人体脂肪测 量仪） Ⅱ类 适用于通过人体阻抗的测量，算出体 脂肪率和内脏脂肪，并推出非脂肪量 （肌肉含量 / 水分含量） 长期有效 FDA EF - 651B4 EF - 654B4 EF - 655B4 EF - 670B4 EF - 706B4 EF - 802B4 EF - 803B4 EF - 804B4 EF - 805B4 EF - 806B4 EF - 807B4 EF - 914B4 EF - 915B4 EF - 916B4 EF - 917B4 S - 3 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》 的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 通信服务及设备 975,270,584.21 841,843,565.65 13.68% -8.41% -5.57% 减少2.60个百分点 物联网 49,278,843.54 38,101,918.92 22.68% 14.41% 24.78% 减少6.42个百分点 医疗设备及服务 150,253,217.47 129,822,053.07 13.60% 29.86% 68.24% 减少19.71个百分点 分产品 通信网络技术服务 910,375,462.47 792,437,468.26 12.95% -3.33% -3.68% 增加0.32个百分点 其中：网络工程服务 277,488,870.61 219,036,418.90 21.06% 24.28% 24.59% 减少0.20个百分点 其中：网络维护服务 532,944,195.55 490,076,714.60 8.04% -9.98% -8.88% 减少1.12个百分点 其中：网络优化服务 99,942,396.31 83,324,334.76 16.63% -20.92% -23.65% 增加2.98个百分点 系统解决方案 51,761,025.39 44,785,505.89 13.48% 26.39% 41.11% 减少9.03个百分点 物联网 49,282,565.95 38,103,815.47 22.68% 14.41% 24.78% 减少6.42个百分点 通信网络设备销售 13,130,373.94 4,618,694.95 64.82% -84.02% -87.52% 增加9.87个百分点 健康测量分析 146,914,019.68 127,888,604.26 12.95% 150.67% 236.51% 减少18.73个百分点 医疗器械销售 3,339,197.79 1,933,448.81 42.10% -94.15% -95.06% 增加7.19个百分点 分地区 华南地区 547,592,630.27 453,679,312.75 17.15% 19.09% 17.81% 增加0.90个百分点 华北地区 178,958,587.15 149,083,063.65 16.69% -6.87% 14.31% 减少15.44个百分点 华东地区 167,286,381.66 157,761,094.58 5.69% -21.59% -5.82% 减少15.79个百分点 华中地区 149,534,624.47 137,843,671.56 7.82% -19.92% -13.54% 减少6.80个百分点 西部地区 109,388,030.35 99,099,053.65 9.41% -23.62% -27.36% 增加4.66个百分点 其他国家 23,443,239.68 15,521,690.50 33.79% -19.72% -26.36% 增加5.97个百分点 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的 正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职工薪酬 210,270,959.75 24.98% 210,772,612.89 23.64% - 0.24% 差旅费 49,889,260.14 5.93% 51,237,073.60 5.75% - 2.63% 车辆费用 45,096,074.67 5.36% 66,294,158.99 7.44% - 31.98% 办公费 29,818,454.70 3.54% 31,871,231.49 3.58% - 6.44% 物料消耗 9,255,623.43 1.10% 13,295,819.94 1.49% - 30.39% 设备成本 20,478,746.34 2.43% 42,046,641.98 4.72% - 51.30% 固定资产折旧费 5,710,474.73 0.68% 6,932,416.54 （未完）  |