[中报]天桥起重:2019年半年度报告
原标题:天桥起重:2019年半年度报告 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在政策风险、市场竞争风险、应收账款风险、经营管理风险等， 具体风险内容详见第四节经营情况讨论与分析第十部分“公司面临的风险和应 对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 7 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 32 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 33 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 156 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 公司/本公司/母公司/天桥起重 指 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 指 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 监事会 指 株洲天桥起重机股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、控股股东 华电院 指 华电电力科学研究院有限公司 中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 株洲产业与金融研究所 指 株洲市产业与金融研究所有限公司 天桥配件 指 株洲天桥起重配件制造有限公司 天桥舜臣 指 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 优瑞科 指 株洲优瑞科有色装备有限公司 华新机电 指 杭州华新机电工程有限公司 华新科技 指 杭州华新科技有限有限公司 海重重工 指 浙江海重重工有限公司 无锡国电 指 无锡国电华新起重运输设备有限公司 天桥利亨 指 湖南天桥利亨停车装备有限公司 天桥奥悦 指 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 天新研究院 指 浙江天新智能研究院有限公司 天桥嘉成 指 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 英搏尔 指 珠海英搏尔电气股份有限公司 泰尔汀 指 湖南泰尔汀起重科技有限公司、天桥配件控股子公司 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天桥起重 股票代码 002523 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 株洲天桥起重机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天桥起重 公司的外文名称（如有） Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） TQCC 公司的法定代表人 肖建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范洪泉 段丽媛 联系地址 湖南省株洲市石峰区田心北门 湖南省株洲市石峰区田心北门 电话 0731-22504007 0731-22504022 传真 0731- 22337798 0731- 22337798 电子信箱 sid@tqcc.cn sid@tqcc.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 498,600,990.29 538,884,770.71 -7.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,538,178.75 44,714,347.49 -13.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 18,438,243.18 39,774,125.24 -53.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,067,717.90 -199,902,362.79 86.46% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 1.83% 2.14% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,471,852,817.05 3,610,058,988.14 -3.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,056,618,065.89 2,081,449,725.98 -1.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,628.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,171,241.89 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,094,773.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,228,471.99 减：所得税影响额 3,692,245.15 少数股东权益影响额（税后） 665,677.82 合计 20,099,935.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案，主要从事物料搬运装备（铝电解多功能机组、有色冶炼专用起 重机、港口设备、桥门吊等）、选煤机械、有色冶炼智能装备、高端立体停车装备、真空造雪装备、智能制造集成系统等业 务及其配件的研发、销售、制造、运营等相关活动，公司产品广泛应用于钢铁、有色冶金、港口、电力等专用领域。 2、经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司主要业务产品属于机、电、液、气及电子控制系统一体化，产品工艺流程 复杂。适应客户生产工艺需求，且多为非标准化产品，公司采取订单式生产模式，以销定产。经营主线：询问客户需求、提 供技术方案、参与投标、签订订单、产品设计生产，现场调试交付使用、售后服务。公司具备较强产品研发、制造、改造能 力，能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产，能根据市场客户的使用需求，提供智能化、功能差异化配套设备产品。公 司持续专注主业，坚持做强做精，立足高端装备制造产业，以“创新驱动和资本驱动”推进产业发展，从传统机械产品制造 生产向高端智能制造转型升级，为客户产品提供品质保障。 3、公司业绩驱动因素 智能制造依旧是传统制造业变革的重要发展方向，公司以创新驱动发展，实施技术创新、管理创新，对传统业务进行提 质改造，向智能化、信息化升级转变，倾力打造高端装备研发和制造平台，同时优化内部管理体系，完善内部管控制度。为 适应行业市场形势和拓展业务板块，公司向智能装备领域延伸，积极布局高端装备和新能源领域，力求扩大业务规模，打造 多个业绩增长点。利用上市公司平台优势，运用多种资本运营方式，加快公司转型升级步伐，助力业绩的稳步上升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末较年初增加231.85%，主要是因为一方面本期公司购入动力谷6期 厂房，在建工程投入增加；另一方面二级子公司二期厂房正在投入建设中。 应收票据 应收票据期末较年初增加76.49%，主要是因为本期收款较上年同期有所增加。 应收利息 应收利息期末较年初增加133.98%，主要是因为年初购买的理财产品，本期末未 到期，计提的应收利息增加。 其他应收款 其他应收款期末较年初增加46.35%，主要是本期国外项目交付较多，员工备用金 和投标保证金较年初增加。 其他非流动资产 其他非流动资产期末较年初减少96.44%，主要是因为子公司购入的专利独占使用 许可-真空制冰技术在本期已到达可使用状态，转入无形资产中。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持“一体两翼”总体发展战略，以创新驱动引领发展方向，继续强 化技术创新、智能制造、品牌建设、生产管理、优质服务的核心竞争力；加强内部资源整合，强化经营管理，加强管理队伍 建设，完善内控制度建设，优化目标成本管理模式，同时积极推动设备出口，拓展海外市场，继续保持港口、有色冶炼装备 市场领先地位不动摇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年以来，国内经济总体平稳，稳中有进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，全球经济增长动力减弱，在中美经 贸摩擦影响下，中国经济外部环境严峻，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。 面对国内外挑战明显增多的复杂局面，公司围绕股东大会年初制订的经营目标，稳健开展各项工作。 （1）经营业务分析 报告期内，公司实现合并营业收入49,860.10万元，同比降低7.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3,853.82万元， 同比降低13.81%。报告期末，公司资产总额347,185.28万元，归属于上市公司股东的所有者权益205,661.81万元。 公司经营业绩下滑主要原因：一方面是几家新设子公司尚处培育期，暂未实现盈利，导致公司合并业绩小幅下跌，新设 子公司的业绩贡献将在其稳定发展后体现；另一方面，公司产品结构发生变化，多功能机组市场相对较小，且报告期内开工 项目少，，通用桥门吊订单大幅增加，保证公司订单业务充足，但通用桥门吊毛利率偏低。 1）物料搬运装备及配件业务。报告期内，该业务板块实现营业收入46,444.82万元，同比减少9.38%。物料搬运主要包 含铝电解多功能机组、有色冶炼专用起重机、港口设备、桥门吊等产品。公司产品结构发生变化，多功能机组占比降低，通 用桥门吊销售增加，相对多功能机组，通用桥门吊产品有单价低，利润少，薄利多销特点，通用桥门吊销售占比增加导致该 业务板块毛利率下降。 2）风电设备业务。报告期内，该业务板块实现营业收入234.1万元。公司及旗下子公司有制作风电设备及配件的生产条 件和能力，有市场订单且有剩余产能时，适时承接部分风电业务。 3）选煤机械设备业务。报告期内，该业务板块实现营业收入1,129.47万元，同期增加4.37%。随着煤炭行业的复苏，选 煤机械设备需求增加，但市场竞争也变得更为激烈。 4）有色装备及其他业务。报告期内，该业务板块实现营业收入2,051.76万元，同期增长31.79%，本业务包含有色装备 及其他产品。有色装备新增项目受国家调控政策及环保因素的影响，大部分项目暂停或推迟启动。但是市场存量设备改造升 级存在较大的市场需求。 （2）转战市场方向，母公司订货和回款再创新高 报告期内，多功能机组市场开工项目较少，公司紧跟市场变化，提升产品智能化，转战多功能机组智能化改造市场，同 时桥门吊市场回升，稳固国内市场领先地位，竭力拓展国际市场。经过公司各方努力，销售强劲增长，天桥起重（不含子公 司）上半年订货5.2亿元，完成全年订货目标的73%；回款3.4亿元，完成全年收款目标51%，订货、回款指标同期相比均创新 高。 （3）推进国际化战略，海外业绩稳步增长 公司坚决推进国际化战略，响应“一带一路”“中国制造2025”强国策略，强调产品走出去，技术引进来，持续拉动在 海外市场订单，加速国际市场布局。报告期内，公司成功与意大利、印尼、孟加拉、巴基斯坦等国家签订销售合同，出口多 功能机组、卸船机等产品，共计一千多万美元，为加快公司产品走出去增强信心。 （4）技术研发创新成果显著，促进产品升级 报告期内，公司大力推进技术创新，提升技术研发能力。申报多项专利，并取得“一种高精度低速伺服云台机构”、“一 种用于小极板电积锌的剥锌、剔板及刷板生产线及其方法”、“车辆激光扫描与识别系统”等多项专利的授权。此外，由公司 牵头组织，并联合中国科学院沈阳自动化研究所、中南大学、南开大学、株洲冶炼集团股份有限公司、沈阳新松机器人自动 化股份有限公司、温州大学、兰州理工大学、河南豫光金铅股份有限公司、泉州市微柏工业机器人研究院有限公司申报的“面 向有色金属浇铸过程的机器人作业系统”项目已经获得国家项目立项批准。 公司牢牢把智能制造握市场需求，不断加快科技成果的转化和市场应用，打造智能化产品示范应用项目。报告期内，公 司重点完成华菱湘钢智能化天车安装、调试工作，实现全自动化作业；完成赤峰云铜“缓冷渣场自动洒水机及自动调度系统” 项目的初步调试验收工作。 （5）经营质量持续提高 公司连续三年开展品质提升活动，经营质量显著提高。报告期内，按全面覆盖，突出重点的工作思路，贯彻各部门、全 人员，针对销售、回款、财务管理、成本预算管理、生产制造、技术研发、子公司管理等多方面提出任务专项。采用成立QC 小组，增加阿里巴巴网采平台，完善内控制度等多种措施，降本提效 ，提高公司产品品质和工作质量，将品质提升作为工 作常态，秉承“规范管理、精心运作、持续改进、开拓创新”的质量方针，为公司的稳定发展提供基础保障。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 498,600,990.29 538,884,770.71 -7.48% - 营业成本 385,376,473.93 378,733,813.94 1.75% - 销售费用 25,768,987.77 26,571,130.28 -3.02% - 管理费用 56,267,090.63 49,672,056.69 13.28% - 财务费用 10,323,639.00 10,189,089.70 1.32% - 所得税费用 3,327,073.99 7,851,043.03 -57.62% 主要是因为本期利润总额 较上年同期减少。 研发投入 21,277,211.71 18,695,427.63 13.81% - 经营活动产生的现金 流量净额 -27,067,717.90 -199,902,362.79 86.46% 主要是因为本期销售商品 收到的现金增加15503万 元以及收到的税费返还增 加1859万元所致。 投资活动产生的现金 流量净额 60,125,571.89 -13,050,510.05 560.71% 主要是因为本期用于购买 理财产品的资金减少导致 理财收益减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -52,256,115.19 87,246,663.71 -159.89% 主要是因为本期取得借款 收到的现金较上年同期减 少。 现金及现金等价物净 增加额 -19,288,520.12 -125,704,166.65 84.66% 主要是因为本期经营活动 的净额较上年同期增加。 资产减值损失 11,977,193.94 -12,367,283.41 196.85% 主要是因为本期加大销售 回款力度，应收账款较上年 同期减少导致坏账准备的 计提减少所致。 其他收益 14,258,967.93 7,866,200.96 81.27% 主要是因为本期收到的软 件退税金额较上年同期增 加；另申报的项目获得补助 增加。 营业外收入 13,176,204.85 94,281.66 13,875.36% 主要是因为收到客户的赔 偿金增加。 营业外支出 112,688.19 1,185,619.72 -90.50% 主要是因为本期质量等损 失较上年同期减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 498,600,990.29 100% 538,884,770.71 100% -7.48% 分行业 通用制造业 498,600,990.29 100.00% 538,884,770.71 100.00% -7.48% 分产品 物料搬运装备及 配件 464,448,164.52 93.15% 512,495,507.77 95.10% -9.38% 风电设备 2,340,550.25 0.47% 0.00 0.00% - 选煤机械 11,294,705.35 2.27% 10,821,379.54 2.01% 4.37% 有色装备及其他 20,517,570.17 4.11% 15,567,883.40 2.89% 31.79% 分地区 华东、华北地区 217,761,402.34 43.67% 178,059,904.49 33.04% 22.30% 华中、华南地区 193,554,802.55 38.82% 159,393,860.01 29.58% 21.43% 西部地区 69,686,777.73 13.98% 46,207,688.52 8.57% 50.81% 东北地区 17,478,065.05 3.51% 44,272,598.25 8.22% -60.52% 国外 119,942.62 0.02% 110,950,719.44 20.59% -99.89% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 通用制造业 498,600,990.29 385,376,473.93 22.71% -7.48% 1.75% -7.01% 分产品 物料搬运装备及 配件 464,448,164.52 369,280,508.21 20.49% -9.38% 1.28% -8.36% 选煤机械 11,294,705.35 6,804,260.10 39.76% 4.37% 11.67% -3.93% 有色装备及其他 20,517,570.17 6,888,182.60 66.43% 31.79% -14.03% 17.90% 分地区 华东、华北地区 217,761,402.34 171,938,412.92 21.04% 22.30% 33.46% -6.61% 华中、华南地区 193,554,802.55 142,318,385.13 26.47% 21.43% 31.50% -5.63% 西部地区 69,686,777.73 57,344,366.89 17.71% 50.81% 73.47% -10.75% 东北地区 17,478,065.05 13,685,395.59 21.70% -60.52% -60.58% 0.12% 国外 119,942.62 89,913.40 25.04% -99.89% -99.88% -8.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 有色装备及其他营业收入同比增加31.79%，主要是因为本报告期按照合同约定交货产品较去年同期增加。 西部地区营业收入同比增加50.81%，主要是因为本报告期公司在西部地区确认收入的订单增加。 东北地区营业收入同比减少60.52%，主要是因为本报告期公司在东北地区确认收入的订单减少。 国外地区营业收入同比减少99.89%，主要是因为本报告期公司在国外确认收入的订单减少。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 215,372,161.77 6.20% 144,844,788.11 4.09% 2.11% 无重大变动 应收账款 1,272,805,478.14 36.66% 1,314,484,693.32 37.08% -0.42% 无重大变动 存货 507,328,559.01 14.61% 479,891,915.38 13.54% 1.07% 无重大变动 固定资产 413,857,171.44 11.92% 406,421,709.48 11.47% 0.45% 无重大变动 在建工程 33,712,380.56 0.97% 7,420,936.10 0.21% 0.76% 无重大变动 短期借款 295,000,000.00 8.5% 312,000,000.00 8.80% -0.30% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 其他权益工具投资 116,741,250.00 -25,042,500.00 59,010,187.50 91,698,750.00 金融资产小计 116,741,250.00 -25,042,500.00 59,010,187.50 0.00 0.00 0.00 91,698,750.00 上述合计 116,741,250.00 -25,042,500.00 59,010,187.50 0.00 0.00 0.00 91,698,750.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,110,000.00 17,708,000.00 -76.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告 期内 购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 22,275,000.00 -25,042,500.00 59,010,187.50 0.00 0.00 2,362,500.00 91,698,750.00 募集资金 合计 22,275,000.00 -25,042,500.00 59,010,187.50 0.00 0.00 2,362,500.00 91,698,750.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 73,154.5 报告期投入募集资金总额 11,800 已累计投入募集资金总额 78,180.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2010年首次公开发行股份募集资金使用情况：截止2019年6月30日已累计使用募集资金78,180.34万元。本报告期内， 公司使用募集资金总额为11,800.00万元，其中：直接投入募集资金投资项目0元；使用超募资金购买理财产品11,800.00 万元。尚未使用的募集资金为514.63万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 大型成套物料搬运设 备年产120台套建设 项目 否 7,046.21 7,046.21 5,180.23 73.52% 2013年09 月30日 707.97 否 否 桥、门式起重设备年产 1.5万吨改、扩建项目 否 5,317.66 5,317.66 5,246.82 98.67% 2013年09 月30日 92.93 否 否 起重机核心零部件加 工项目 否 5,060.17 5,060.17 5,065.8 100.11% 2012年12 月31日 187.36 否 否 补充营运资金项目 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2011年06 月30日 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,424.04 20,424.04 0 18,492.85 -- -- 988.26 -- -- 超募资金投向 投资株洲舜臣选煤机 械有限责任公司 否 4,594.99 4,594.99 4,594.99 100.00% 2017年12 月01日 89.53 否 投资珠海英搏尔电气 有限公司 否 2,227.5 2,227.5 2,227.5 100.00% 2015年06 月01日 投资湖南天桥利亨停 车装备有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 2016年06 月01日 投资湖南天桥嘉成智 能科技有限公司 否 1,530 1,530 0 765 50.00% 2018年04 月01日 购买理财产品 12,300 12,300 11,800 11,800 95.93% 238.95 暂时补充流动资金 5,000 5,000 0 归还银行贷款（如有） -- 9,300 9,300 9,300 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 29,000 29,000 0 29,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 65,952.49 65,952.49 11,800 59,687.49 -- -- 328.48 -- -- 合计 -- 86,376.53 86,376.53 11,800 78,180.34 -- -- 1,316.74 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 主要原因是国家经济结构性调整，行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，利润空间不断被挤压，收益未 达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股发行价为19.50元，募集资金总额为人民币78,000.00 万元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币73,154.50万元；其中4个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04万元，超募资金52,730.46万元。 2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷 款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款9,300万元，永久性补充流动资金7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2011年9月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜 臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金3,646.05万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤 机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2012年10月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金7,000.00万元。公司独立董事、监事会均 就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2013年2月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超 募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天 桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过20,000万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事 项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2014年3月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和 超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金适时购 买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查 意见。 2015 年 3 月11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金 和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股 子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公 司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015年5月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资 暨关联交易的议案》，同意使用超募资金2,227.5万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司 独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016年3月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过27,000万元闲置募集 资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016年6月19日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的 议案》，同意使用超募资金不超过2500万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过500万元，公司实际投入2,000 万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同 意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017年3月16日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过31,000万元闲置募集资金 购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使 用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣 选煤机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11%的股权。 2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵 阳铝镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司”，注册 资本 3000 万元，公司控股 51%，截至2018年9月30日，已使用了超募资金765万元。 2018 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之 日起一年有效期内可以滚动使用。 2019年4月19日公司召开了第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 12,300万 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通 过之日起一年有效期内可以滚动使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目”、“桥、门式起重设备年 产1.5万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至2010年11月30日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为1,228.55万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的 京都天华专字（2010）第1935号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况鉴证报告》审验确认。 2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,228.55万元。公司 独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年8月14日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该 事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止2014 年7月11日，公司已将3000万元用 于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2014年7月11日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事 项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止2015年 7 月8 日，公司已将 5,000 万元用于 暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2015年7月9日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事 项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016年4月26日，公司已将 5,000 万元用于暂时 补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2016年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该 事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017年4月26日，公司已将5,000万元超募资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次 用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募投项目承诺投资总额为20,424.04万元，项目已完工转固，募集资金结余3,068.20万元，资金结余一是因 为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实 际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间 产生部分利息收入及理财产品投资收益。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 2019年04月19日 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-021） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华新机电 子公司 港口设备 20100万 元人民币 1,174,233,865.65 573,177,754.33 171,949,332.46 4,547,934.91 6,263,012.81 天桥配件 子公司 起重配件 8030.53万 人民币 188,046,321.88 109,882,243.70 65,376,002.25 3,313,901.74 2,408,785.66 天桥舜臣 子公司 选煤机 械、配件 2180万元 人民币 89,760,197.09 72,450,236.93 16,483,501.05 1,177,295.38 1,208,018.76 优瑞科 子公司 有色装备 2240万元 人民币 65,986,971.25 35,583,355.47 8,179,273.92 -1,175,330.24 -950,225.75 天桥利亨 子公司 立体停车 装备 5000万元 人民币 73,593,270.59 54,073,452.15 5,046,785.86 -2,327,624.05 -2,004,121.20 天桥奥悦 子公司 造雪设备 5000万元 人民币 28,853,901.33 25,578,879.42 - -1,576,622.04 -1,188,444.78 天桥嘉成 子公司 智能制造 3000万元 人民币 13,870,390.39 10,029,135.81 1,001,563.88 -2,670,015.33 -2,076,668.63 天新研究院 子公司 智能制造 2000万元 人民币 5,277,208.47 5,238,982.17 - -1,014,690.44 -761,017.83 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天新研究院 投资新设 主要从事技术及新产品研发，需要一定的培育期，暂时不会对 公司整体经营和业绩产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，国家宏观政策的变化，特别是政府出台一系列经济调控政策及环保 政策，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售，公司传统产品市场可能会面临更大的考验。公司已经开始 培育发展新动能，不断进行新产业布局，丰富产品结构，增强抵御系统性风险的能力。 2、市场竞争风险 起重设备行业大多处于充分竞争的市场状态，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。随 着竞争对手的发展，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固其在行业中 的优势竞争地位，则可能出现盈利能力减弱的情况。针对此风险，公司在巩固和提升现有产品优势的同时，主动开发市场发 展新业务，通过加强研发投入、技术创新和管理创新，提高效益和市场竞争力。 3、应收账款风险 公司所处行业特点及销售结算方式导致应收账款居高不下，虽然公司的客户基本为国内大中型企业，客户资信状况良好， 但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增 加，从而对公司的经营产生重大不利影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，避免对经营业绩和财务状 况产生不利影响。 4、经营管理风险 随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求， 公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善 组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部 发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年股东大会 年度股东大会 45.48% 2019年05月10日 2019年05月11日 巨潮资讯网《2018年度 股东大会决议的公告》 （公告编号：2019-027） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小 股东所作承诺 控股股东 株洲国投 不减持承 诺 自2018年09月01日起六个月内 （至2019年03月01日止）不减 持天桥起重公司股票（含2018 年09月03日解限上市流通股 份）；一如既往支持天桥起重的经 营工作，提升业绩回报广大中小 投资者。 2018年09 月01日 2018年09月01 日起至2019年 03月01日结束 本报告期内， 履行完毕 承诺是否按时履 行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 华新机电 2018年10月09 日 5,000 2018年10月08日 4,000 连带责任保证 1年 否 是 华新机电 2018年07月31 日 7,000 2018年08月07日 4,294 连带责任保证 1年 否 是 华新机电 2018年10月27 日 4,500 2019年03月04日 4,500 连带责任保证 1年 否 是 华新机电 2018年01月19 日 6,000 2018年01月01日 5,623 连带责任保证 2年 否 是 华新机电 2018年10月09 日 2,000 2018年10月09日 0 连带责任保证 1年 否 是 华新机电 2018年10月09 日 5,000 2019年03月05日 3,482 连带责任保证 2年 否 是 华新机电 2018年10月27 日 4,000 2018年11月01日 4,000 连带责任保证 2年 否 是 华新机电 2017年07月12 日 3,000 2018年04月16日 0 连带责任保证 1年 是 是 华新机电 2018年07月31 日 1,000 2018年08月07日 920 连带责任保证 1年 否 是 天桥配件 2018年06月12 日 3,000 2018年06月12日 0 连带责任保证 1年 否 是 天桥配件 2019年01月04 日 1,500 2019年03月01日 1,104 连带责任保证 2年 否 是 天桥配件 2019年01月04 日 2,000 2019年01月16日 973 连带责任保证 1年 否 是 天桥舜臣 2019年01月04 日 500 2019年01月16日 499 连带责任保证 1年 否 是 优瑞科 2019年01月04 日 1,500 2019年01月16日 1,343.33 连带责任保证 1年 否 是 优瑞科 2019年01月04 日 1,500 2019年03月01日 1,105.24 连带责任保证 2年 否 是 天桥利亨 2019年01月04 日 2,000 2019年01月16日 1,531.33 连带责任保证 1年 否 是 天桥利亨 2018年06月08 日 800 2018年09月05日 733.2 连带责任保证 1年 否 是 天桥嘉成 2019年01月04 日 1,300 2019年01月16日 191 连带责任保证 1年 否 是 天桥嘉成 2018年06月12 日 2,000 2018年06月01日 0 连带责任保证 1年 否 是 天桥奥悦 2019年01月04 日 1,300 2019年01月16日 0 连带责任保证 1年 否 是 天桥奥悦 2018年06月12 日 4,000 2018年06月01日 0 连带责任保证 1年 否 是 泰尔汀 2019年01月04 日 500 2019年01月16日 0 连带责任保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 12,100 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 34,898 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 59,400 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 34299.1 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 12,100 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 34,898 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 59,400 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 34299.1 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.68% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物及 特征污染物的 名称 排放方 式 排放 口数 量 排放口 分布情 况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的 排放总 量 超标排 放情况 株洲天桥起 重机股份有 限公司 （未完）  |