[中报]上海钢联:2019年半年度报告
原标题:上海钢联:2019年半年度报告 上海钢联电子商务股份有限公司 2019年半年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管 人员)陆寅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营 情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析..............................................................................11 第五节 重要事项 ............................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况............................................................................. 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 41 第九节 公司债相关情况 .................................................................................... 43 第十节 财务报告 ............................................................................................... 44 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 兴业投资、控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 钢银电商 指 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台、钢银平台 指 网址为www.banksteel.com的网站 钢联宝 指 公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 中联钢 指 北京中联钢电子商务有限公司 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司 金属矿产交易中心 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 运钢网 指 上海运钢网络科技有限公司 内蒙钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司 实璞 指 实璞（上海）信息科技有限公司 诚融动产 指 诚融（上海）动产信息服务有限公司 高达软件 指 杭州高达软件系统股份有限公司 隆众石化网 指 网址为www.oilchem.net的网站 上海智维 指 上海智维资产管理有限公司 网络支付 指 依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括 货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支 付等 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海钢联电子商务股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海钢联 公司的外文名称（如有） Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai Ganglian 公司的法定代表人 朱军红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖斌 谢芳 联系地址 上海市宝山区园丰路68号 上海市宝山区园丰路68号 电话 021-26093997 021-26093997 传真 021-66896911 021-66896911 电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 49,928,548,003.89 44,571,678,294.35 12.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,975,181.98 60,491,706.92 53.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 93,244,238.29 57,847,451.83 61.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -356,259,547.59 -589,633,405.93 53.91% 基本每股收益（元/股） 0.5842 0.3799 53.78% 稀释每股收益（元/股） 0.5842 0.3799 53.78% 加权平均净资产收益率 9.25% 7.04% 2.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,814,362,813.54 9,666,339,418.15 22.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,048,533,525.79 957,275,622.65 9.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,177.77 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,785,700.74 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -6,625,680.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,842.72 减：所得税影响额 115,421.99 少数股东权益影响额（税后） -853,366.11 合计 -269,056.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业 （一）公司主营业务情况 1、主营业务 公司是国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及 其增值服务的互联网平台综合运营商。公司围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，逐步打造了以大数据为基础的 网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网 大宗商品闭环生态圈，并形成了以黑色金属为龙头，覆盖有色金属，能源化工，农产品等多领域的大宗商品产业链。 2、经营模式 （1）资讯和产业大数据 公司深耕大宗商品行业多年，积累了海量的资讯和数据，创建了一套国内独立、健全的大宗商品数据采集、质量管控、 指数编制以及信息发布体系，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司以互联网为载体，通过PC端、移动端、钢联数 据终端等为客户提供前瞻、实用、高效的资讯数据服务。 钢联资讯及研究：公司通过旗下运营的“我的钢铁”网、“我的有色”网、“我的农产品网”、“隆众石化网”向大宗商品行业 上下游客户提供全面、精准、及时、客观的商业信息，并为客户提供市场咨询、宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等各 项增值服务。 移动端：随着中国互联网移动用户的增加和智能终端的普及，使得大宗商品行业用户获取信息的渠道也越来越多元化， 为提升用户体验，提高用户粘性，公司推出的我的钢铁手机版和我的钢铁HD版APP，以及“我的钢铁网”微信公众号等，为 客户及时提供市场咨询、宣传推广等增值服务。 “钢联数据”终端：以大宗商品行业数据为核心，涵盖黑色、有色、能源、化工、农产品、建材等九大板块以及国内外宏 观经济，内容涉及国内外大宗商品储量、产量、销量、运量、库存、消费、价格、进出口、物流以及产业调研、国内外宏观 经济数据等。“钢联数据”汇集国家统计局、商务部、中国人民银行、国家信息中心、海关总署以及众多行业协会等的数据， 选取产业链内代表性指标，广泛采集原始数据，采取定量、定性相结合的方法建模，利用可视化手段，以“图表+数据+资讯” 三位一体全方位、多视角地对大宗商品行业数据、经济指标、市场形势进行剖析，实时直观进行呈现；涵盖特色数据分析研 究专题、海量研究报告，以严谨的分析逻辑，图文结合，生动展示市场现状，协助客户快速掌握市场热点和趋势走向，高效 获取专业、全面的资讯和数据。 数据应用：基于钢联大数据平台的坚实基础，公司编制了大宗商品价格指数(MyBCIC)、钢材综合价格指数（MySpic）、 上海螺纹钢价格指数、铁矿石价格指数(MIODEX)、有色金属价格指数等多项指数，为产业客户、金融机构、政府人士等把 控宏观经济局势、及时判断商品价格走势提供了详实、有力的依据，并得到国内外客户的高度认可。上海钢联编制钢铁及其 原材料价格指数获得美国最大的期货交易所“CME芝加哥商品期货交易所”的认可；Mysteel铁矿石价格指数被上海清算所作 为人民币铁矿石掉期的结算参考依据；必和必拓、淡水河谷等矿山已正式采用Mysteel铁矿石价格指数作为其结算依据；国 内外两大现货平台北铁中心和globalORE也开始采用Mysteel指数进行定价。 （2）交易和供应链服务 钢银电商平台（www.banksteel.com）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，包括寄售交 易、供应链服务等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列 增值服务。 寄售交易服务：是指钢银电商的客户通过钢银平台向公司线上付款下单选购商品，公司继而通过钢银平台向上游生产商 或钢贸商付款购入该指定商品，此后公司向下游客户开具提货函以供其提货。 供应链服务业务：均由钢材采购、销售交易行为构成，钢银电商分别担任买方或卖方的角色，通过钢材交易的买卖差价 实现服务盈利。 随着移动互联网发展和智能终端普及，为满足日益增长的移动端用户获取交易信息和快速实现交易的需求，钢银电商创 办钢银电商官方微信，并推出钢银助手APP，集成了实时资源查询、交易及进度跟踪、交易提醒、用户评论等功能。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化：①国家政策的引导和支持；②资讯和产业大数据服务的优势；③“平 台+服务”业务模式成熟，围绕客户提供整体解决方案。2019年上半年，钢银平台结算量达1,426.16万吨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 同比增大，主要是子公司钢银电商钢材现货交易服务业务规模扩大 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 钢银供应链 管理（香港） 有限公司 股权投资 34,973,921.80 中国香港 贸易 由国内母公 司统一管控 527,974.11 3.46% 否 MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD. 股权投资 50万美元 新加坡 电子商务 由国内母公 司统一管控 -111,623.49 0.32% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业 1、全产业链服务优势 公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、 电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤 焦为主体的黑色产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面 的公司，有利于公司各版块业务的协同发展。 2、资讯大数据优势 公司在大宗商品行业数据领域深耕多年，“钢联数据”终端逐步成为国内较为全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。 同时，钢联数据与“我的钢铁”网、“我的有色”网、”我的农产品网“、”隆众石化网“等平台资讯数据以及钢银电商等线上交易 平台数据实现实时无缝对接，尤其是钢银电商的高频实时交易数据能快速反映市场交易动态，为客户决策提供参考依据。公 司发挥资讯大数据服务优势，全面渗透产业链，从多个维度为客户提供个性化服务。 3、资源与渠道优势 公司在钢铁资讯行业积累了大量的上下游客户和咨讯信息，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势，并致力于建设完整 的大宗商品生态体系。公司在积累用户、获取资讯、定价服务、品牌建设及与产业链企业进行战略合作等方面享有较好的资 源优势。钢银电商平台自2013年11月正式上线以来，平台日成交量不断创新高，公司具有较强的渠道优势。 4、系统架构和技术优势 公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数 据研究、电商项目开发经验。公司目前已经搭建了网上商城（钢银平台）、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产 品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新，公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司 的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。 5、人才优势 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经 历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经 验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互 联网电子商务行业内健康、快速发展。 6、专利技术 截至报告期末，公司拥有1项实用新型专利，41项注册商标，85项软件著作权，2项作品著作权，高新技术成果转化项目 成果转化专项5项，软件产品登记证书申报13项，软件企业认定1项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化，围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，紧扣 “聚·拼”的年度主题，不断深化资讯数据服务业务，完善交易服务业务体系。报告期内，公司实现营业收入4,992,854.80万元， 较上年同期增长12.02%；归属于上市公司股东净利润9,297.52万元，较上年同期增长53.70%。 资讯数据服务：报告期内，公司落实资讯和数据业务的年度发展规划，着力夯实发展基础。在技术支持方面，持续优化 流程体系建设，丰富信息采集手段，节约成本，提升研发效能，提高信息发布效率，报告期内，完成废钢加工平台项目、隆 众数据中心技术升级改造项目等；在大数据业务建设方面，通过建设钢联主数据治理平台系统，搭建数据仓库，优化钢联数 据终端，推进知识库建设，通融各版块数据并提供分享增值平台；在资讯内容建设方面，通过组建价格管理、热点管理、数 据研究专项小组，确保价格、数据和产业资讯等基础内容质量，通过加强自身建设和战略合作，提升数据采集能力，扩大信 息渠道，推进细分品种价格采集方法论标准化建设，报告期内，新开钢材进出口频道。 公司高度重视产品和服务的开发和推广，致力于为政府机构、产业及金融客户提供高水平的服务。在数据研究方面，持 续搭建研究和咨询系统性框架体系，报告期内与国家发展和改革委员会价格监测中心合作编写了《对中国参与全球铁矿石定 价机制的思考》，提升了公司品牌形象；在指数工作方面，根据IOSCO认证标准，结合相关行业要求，落实细分品种价格指 数优化工作，报告期内，Mysteel62%低铝粉矿指数被国际主流铁矿石交易平台纳为定价选项等，公司的数据和指数业务得 到了更大范围的认可和使用。 此外，2019年上半年公司荣获上海市经济和信息化委员会颁发的“上海市‘专精特新’中小企业”称号，上海市经济和信息化 委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市水务局、上海海关等联合颁发的“上海市企业技术中心”称号等。 报告期内，公司加速布局数据市场，加大市场营销力度，推出“元旦”、“418活动”等促销活动。2019年上半年，公司资 讯数据服务收入20,542.94万元，较上年同期增长37.54%。 电子商务服务：钢银电商平台坚持客户需求为导向，持续完善钢银电商平台网上交易业务流程和操作系统迭代优化，提 升服务质量；快速响应市场变化和政策变化，提升风控水平；同时，积极提升资信评级，加强融资能力，推动业务规模的扩 大。报告期内，钢银电商平台升级至V5.0版，交易和服务板块结构优化，内容展示更清晰，操作体验更便捷。钢银APP改版 升级至5.2.2版，消息体系重构，分类更合理，推送更智能，消息体系的优化使得移动端服务功能增强，客户粘性进一步提升。 钢银电商CRM体系进一步建设完善，信息标准化建设和盘点机制为平台业务的高效开展提供了保障；客户公海、标签等管 理工具的建成，让平客户管理能力进一步提高。风控BCS模型优化与联调、双向货值预警体系建立以及平台电子签章的使用， 风控管理平台效率得到提升。同时，公司物流平台的上线，进一步丰富了公司服务能力，用户体验度不断增强，平台运营与 管理能力进一步提升。报告期内，钢银电商入选“2018年上海国家级电子商务示范企业”。2019年6月，公司还被授予“首批民 营企业总部”荣誉称号。 2019年上半年，钢银平台结算量达1,426.16万吨，钢材交易服务业务实现营业收入4,972,082.13万元，较上年同期增长 11.93%。 融资方面：报告期内，继续优化钢银电商资本结构，提升资信评级，多元融资渠道，扩大融资规模。钢银电商取得由中 诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书，主体信用等级为AA，评级展望稳定。同时，钢银电商启动公司债发行事项。 产业布局方面：公司坚持既定的扩张和投入的积极战略，业务发展势头稳健。报告期内，公司资讯业务的快速扩张，实 现中联钢电子商务有限公司业务和数据的对接、融通，进一步夯实黑色领域的领先优势，同时，加大对有色、农产品、能源 化工等领域的投入力度，品类拓展取得积极成效。 激励机制：为建立健全公司内部的激励约束机制，报告期内，公司控股子公司钢银电商实施了股票期权激励计划第四次 行权，钢银电商第四次行权的励对象共计203名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求： （一）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第三条，网站和移动端运行 情况 报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“钢银钢铁现货交易平台”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”等PC端页面浏览量为 9,963.30万次，独立访问数1,547.99万。 截至报告期末，“我的钢铁”、“钢银助手”、“石化通”、“短讯通”等移动端总装机量为 111.11万部（安装过移动APP的用户），用户覆盖人数121.61万个（注册用户数）。 其中：（1）资讯数据业务PC端，注册用户数333.80万，活跃用户数11.23万（报告期内有访问的用户），用户平均停留 时长为507秒，付费用户数5.31万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为2,678.08元（含税）； 移动端，付费用户 数7.69万（报告期内有正式权限的用户总数），用户平均停留时长1,444秒，ARPU值为200.88元（含税）。（2）交易业务PC 端，截至报告期末，注册用户数10.74万，活跃用户数1.62万（过去12个月有交易的用户，仅含寄售和供应链业务用户，相较 去年同期剔除撮合用户），用户平均停留时长561秒； 移动端，用户平均停留时长64秒。 （二）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条，电商平台通用指标 报告期内，电商平台的库存量单位SKU为4.50万，活跃客户数为1.62万，总订单数22.05万，总交易金额为568.14亿元（含 税），平均订单金额为25.77万元（含税）。 （三）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条，各项指标如下： 1、公司电商平台交易订单数为22.05万，总交易金额为568.14亿元（含税），平均订单金额为25.77万元（含税）。 2、资讯业务增值服务付费用户数13.01万，平均付费金额1,212.94元（含税），续费率97.09%。其中，广告客户数量2,849 个，总金额为6,604.97万元（含税）。 （四）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条，用户付费方式及收 入的确认方法： 公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下： 1、信息服务收入及网页链接服务收入 信息服务收入及网页链接服务收入在收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，相关的、已发生的或 将发生的成本能够可靠计量时，根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入。 2、会务培训收入、咨询收入、广告宣传收入和其他服务收入 会务培训收入、咨询收入、广告宣传收入和其他服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很 可能流入本集团，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入。其中，如果特定时期内提供服务的数量不 能确定，则根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。 3、电子商务及贸易服务收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认贸易服务收入的实现。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 49,928,548,003.89 44,571,678,294.35 12.02% 营业成本 49,500,251,096.97 44,247,338,891.42 11.87% 销售费用 109,987,860.74 103,348,230.01 6.42% 管理费用 74,748,888.38 66,551,870.62 12.32% 财务费用 19,445,439.57 14,876,152.78 30.72% 钢银电商业务规模稳步 扩大，融资规模增长 所得税费用 7,891,367.30 6,917,224.22 14.08% 研发投入 40,349,570.62 25,414,654.95 58.76% 人员引进和设备投入 经营活动产生的现金流 量净额 -356,259,547.59 -589,633,405.93 39.58% 资讯业务稳步增长；钢 银电商货款回笼增大 投资活动产生的现金流 量净额 -5,017,961.83 2,484,548.46 -301.97% 收回理财产品、支付购 买子公司股权金额，加 大研发等设备投资 筹资活动产生的现金流 量净额 182,834,206.32 262,893,569.07 -30.45% 公司分红、钢银电商股 权激励及外部融资变化 等因素 现金及现金等价物净增 加额 -178,457,835.67 -324,255,288.40 40.34% 资讯业务稳步增长；钢 银电商货款回笼增大 应付票据 858,127,245.10 424,855,576.68 101.98% 钢银电商以银行承兑汇 票方式向供应商支付钢 材采购款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 信息服务 62,075,997.03 35,690,602.39 42.50% 28.77% 181.06% -31.16% 网页链接 62,311,021.11 1,039,553.10 98.33% 10.92% -30.08% 0.98% 会务培训服务 49,383,864.43 24,190,268.67 51.02% 75.90% 45.94% 10.06% 咨询服务 26,785,193.93 3,238,927.80 87.91% 58.43% 72.70% -1.00% 寄售交易服务 34,340,098,977.43 34,257,495,452.96 0.24% 7.25% 7.24% 0.01% 供应链服务 15,377,111,654.58 15,176,821,637.17 1.30% 24.03% 23.70% 0.26% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,874,164.65 -1.74% 参股公司亏损，钢银电商套 期保值平仓亏损 不适用 公允价值变动损益 -3,178,110.00 -1.92% 母公司投资联营企业股价 变动，以及钢银电商期货账 面浮亏 不适用 资产减值 447,990.42 0.27% 应收款项计提坏账准备 不适用 营业外收入 1,431.39 0.00% 政府补助 不适用 营业外支出 88,546.85 0.05% 对外捐赠等 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 608,303,952.44 5.15% 355,391,159.79 3.77% 1.38% 应收账款 2,091,591,453.57 17.70% 1,622,835,532.95 17.22% 0.48% 存货 3,425,180,990.81 28.99% 3,101,121,422.40 32.91% -3.92% 投资性房地产 25,408,000.00 0.22% 0.22% 长期股权投资 52,920,915.06 0.45% 57,473,533.96 0.61% -0.16% 固定资产 191,540,441.18 1.62% 191,630,769.26 2.03% -0.41% 在建工程 477,358.49 0.00% 0.00% 短期借款 1,120,313,604.29 9.48% 1,046,749,711.49 11.11% -1.63% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 24,480,000.00 -2,040,000.00 -14,560,000.00 15,000,000.00 7,440,000.00 生金融资产） 金融资产小计 24,480,000.00 -2,040,000.00 -14,560,000.00 15,000,000.00 7,440,000.00 上述合计 24,480,000.00 -2,040,000.00 -14,560,000.00 15,000,000.00 7,440,000.00 金融负债 1,890.00 1,138,110.00 1,140,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,330,800.00 25,000,000.00 -46.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海钢 银科技 发展有 限公司 电子商 务相关 服务 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 股权 否 2019年 01月29 日 2019-003 合计 -- -- 50,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 22,000,000.00 -2,040,000.00 -14,560,000.00 7,440,000.00 自有资金 合计 22,000,000.00 -2,040,000.00 -14,560,000.00 0.00 0.00 0.00 7,440,000.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 期货公司 不适用 否 钢材套期 保值 334.4 2019年 01月01 日 2019年 06月30 日 334.4 2,016.5 1.92% -306.28 合计 334.4 -- -- 334.4 2,016.5 1.92% -306.28 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 （如有) 2019年05月24日 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有) 2019年06月10日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成 期货交易的损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带 来保证金不足的资金风险。3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较 高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：可能因为计算机 系统不完备导致技术风险。 风险控制措施：1、钢银电商将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。钢银电商套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品 期货。2、钢银电商将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资 金规模，合理计划和使用保证金。钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内， 各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操 作。3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗 位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素 质。4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正 常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，即使采取相应的处理措施以 减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施， 提高经营管理水平，为公司期货套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商选 择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动 风险，本次根据钢材市场和公司经营实际情况调整套期保值额度，符合公司和全 体股东的利益。我们同意本次套期保值业务事项。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海钢银电 子商务股份 有限公司 子公司 电子商务 1,030,381,902.00 10,851,969,777.11 2,649,418,466.49 49,571,770,882.45 116,734,716.55 116,704,716.55 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 麦迪国际有限公司（MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD） 新设 无重大影响 上海钢银科技发展有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 13,061.02 -- 14,995.98 9,674.83 增长 35.00% -- 55.00% 基本每股收益（元/股） 0.8207 -- 0.9423 0.6076 增长 35.07% -- 55.09% 业绩预告的说明 资讯业务板块，公司坚持落实本年度既定的经营策略，在品类拓展和领域扩张上积极投入， 业务总体呈稳健发展趋势。同时，加强中后台建设，高度重视产品和服务的开发、推广。报 告期内，营业利润保持一定增长。 交易服务业务板块，钢银电商平台坚持客户需求为导向，持续完善钢银电商平台网上交易业 务流程和操作系统迭代优化，提升服务质量。平台运营成本控制合理，业务规模持续扩大， 盈利能力进一步提升。报告期内，营业利润较同期实现较大增长。 报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为-30万元。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 3,763.5 -- 5,698.46 3,625.66 增长 3.80% -- 57.17% 业绩预告的说明 资讯业务板块，公司坚持落实本年度既定的经营策略，在品类拓展和领域扩张上积极投入， 业务总体呈稳健发展趋势。同时，加强中后台建设，高度重视产品和服务的开发、推广。报 告期内，营业利润保持一定增长。 交易服务业务板块，钢银电商平台坚持客户需求为导向，持续完善钢银电商平台网上交易业 务流程和操作系统迭代优化，提升服务质量。平台运营成本控制合理，业务规模持续扩大， 盈利能力进一步提升。报告期内，营业利润较同期实现较大增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、钢铁行业波动风险 公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务，钢铁及相关行业业务占公 司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业， 受经济周期波动影响较大。 一方面，如果钢铁行业进入周期性低谷，甚至出现阶段性衰退，将直接影响公司主营业务的开展，进而影响公司盈利能 力；另一方面，如果钢铁行业过热，钢铁价格持续上涨，将可能出现钢铁生产企业持续强势、钢铁贸易企业“囤货待涨”等情 况，进而引发市场交易量下滑，亦将对公司业务造成不利影响。 2、市场竞争风险 电子商务行业具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数 量和盈利能力。 虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位，但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢 铁电商及相关行业，则将与公司业务形成直接竞争。同时，钢铁行业产业链涉及企业众多，包括钢铁生产企业、钢贸企业及 物流仓储企业等，其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累，如其发展钢铁电商业务，也将加剧市场竞争程度。此外，公司在 现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中，也将与该等行业中现有企业形成竞争。 如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。 3、管理风险 近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变， 以适应公司迅速发展的需要。 公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责， 完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、 健康发展。 4、电商平台的信用管理风险 钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征，买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入 驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况，将会影响参与者对公司交易平台的信任度，进而直接 影响公司交易业务的长期发展。此外，钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出 现无法履约等不利情况，可能导致交易参与方违约，公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。 虽然公司制订了有针对性的风险管理制度，对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系，并对其准入有较为严格 的管理，且针对交易风险点进行了重点防控，但公司仍面临平台信用管理风险。 5、互联网风险 公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电 缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率 等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不 可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大 的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存 在一定的技术升级风险。 公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网 络安全稳定。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 30.04% 2019年01月07日 2019年01月07日 2019-001 2019年第二次临时股东大会 临时股东大会 30.81% 2019年01月31日 2019年01月31日 2019-014 2018年度股东大会 年度股东大会 30.06% 2019年05月17日 2019年05月17日 2019-037 2019年第三次临时股东大会 临时股东大会 30.05% 2019年06月10日 2019年06月10日 2019-048 2019年第四次临时股东大会 临时股东大会 30.05% 2019年06月26日 2019年06月26日 2019-055 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 钢银电商于2016年11月22日起诉 邯郸市鲁梁物资有限公司（简称"鲁 梁"，要求法院判令鲁梁退还因买卖 合同纠纷而产生的争议款项。 127.91 否 一审胜诉 一审胜诉，要求被告 支付金额127.91万 元。 被告无可执 行财产，执行 中止 冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口 贸易有限公司（下简称“冀中能源”） 于2018年11月22日起诉钢银电商 要求撤销从台区法院的强制执行裁 定。 【注：钢银电商于2017年胜 诉后向鲁梁申请强制执行，因鲁梁 无款可供执行，故向法院起诉。因 鲁梁在冀中能源有500万保证金， 因此钢银电商要求强制执行此笔款 项，但冀中能源认为钢银电商不应 强制执行这500万保证金】 127.91 否 一审败诉、驳回 上诉 冀中能源无须支付该 款项 无待履行事 项 上海钢联电子商务股份有限公司于 2017年12月22日起诉上海爱钢网 络科技有限公司，要求赔偿经济损 失及合理支出（不正当竞争纠纷） 210 否 已结案 法院调解书结案，被 告方域名无偿转让给 上海钢联 履行完毕 钢银电商于2018年1月起诉上海科 际投资控股集团有限公司，要求其 开具2007万增值税发票或支付相应 税额损失291.76万元 291.76 否 已结案 钢银电商撤诉 无待履行事 项 钢银电商于2018年6月24日起诉 228.91 否 一审已生效 法院调解后新东盟已 强制执行中 新东盟电子商务（上海）有限公司 （简称“新东盟”），要求新东盟开具 1575.42万元增值税发票或支付相应 税额损失228.91万元，并退还多付 货款3.54万元 开具61.63万元增值 税专用发票并已赔偿 钢银电商税额损失 8.5万元。但拒绝向钢 银电商支付调解协议 约定的剩余款项 钢银电商于2018年6月24日起诉 上海颖昆实业有限公司（简称“颖 昆”），要求颖昆开具1,258.72万元 增值税发票支付相应税额损失 182.89万元 182.89 否 已结案 钢银电商已撤诉 无待履行事 项 钢银电商钢银电商将中铁十五局集 团物资有限公司、中铁十五局集团 有限公司诉至法院，要求两被告向 钢银电商支付相应的货款2,304.08 万元。后因钢银电商与中铁十五局 物资公司签订债权转让协议，故钢 银电商依据债转获得的债权将债务 人中铁十五局集团路桥建设有限公 司诉至法院并要求其支付2,304.08 万元。2019年8月7日已收到路桥 公司支付的1,000万元。 2,304.08 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 北京大杰致远信息技术有限公司于 2019年3月起诉钢银电商，要求支 付合同款及违约金合计7.41万元 7.41 否 已结案 北京大杰致远信息技 术有限公司已撤诉， 钢银电商无须支付款 项 无待履行事 项 钢银电商公司于2019年1月2日起 诉安徽钢之杰通信设备科技有限公 司，要求钢之杰支付49.12万元货款 49.12 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 钢银电商于2019年1月起诉江苏江 中集团有限公司，要求江中集团支 付货款1700万元及逾期付款违约金 135万 1,835 否 二审中 尚未宣判 无待履行事 项 上海钢银电子商务股份有限公司于 2019年2月2日申请仲裁，要求中 建一局（集团）有限公司支付货款 及利息757.22万元 757.22 否 已结案 中建一局（集团）已 支付欠款，钢银电商 已撤回仲裁申请 无待履行事 项 上海钢银电子商务股份有限公司于 2019年2月2日申请仲裁，要求中 建一局（集团）有限公司支付货款 及利息216.39万元 216.39 否 已结案 中建一局（集团）已 支付欠款，钢银电商 已撤回仲裁申请 无待履行事 项 上海钢银供应链管理有限公司2019 22.08 否 已结案 中铁十五局第四工程 无待履行事 年3月4日起诉中铁十五局第四工 程局，要求其支付货款利息22.08万 元 局已全额支付22.08 万元 项 上海钢银电子商务股份有限公司于 2019年3月13日起诉中铁隧道集团 二处有限公司，要求其向钢银电商 支付169.62万元货款 169.62 否 已结案 被告已全额支付所欠 款项，本案已结案 无待履行事 项 上海联益钢材贸易有限公司（简称 “联益钢材”）于2019年2月26日起 诉上海 钢银电子商务股份有限公 司，要求解除联益钢材与钢银电商 间于2016年4月13日签订的 GYMY-005号《代理采购协议》，钢 银电商返还履约保证金63.97万元， 并承担诉讼费。 63.98 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 联益钢材于2019年2月26日起诉 上海钢银电子商务股份有限公司， 求解除联益钢材与钢银电商间于 2016年4月13日签订的GYMY-004 号《代理采购协议》，钢银电商返还 履约保证金60.07万元，并承担诉讼 费 60.07 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 上海钢银电子商务股份有限公司于 2019年4月8日中铁四局集团第二 工程有限公司，要求其支付货款、 逾期利息及履约保证金合计1600.35 万元 1,600.35 否 已达成调解协 议 中铁四局二工程已支 付1261万元，余款履 行期限尚未届满 正在履行中 钢银电商于2019年4月26日起诉 张家港市新港星科技有限公司，要 求新港星支付货款及利息76.69万 元 76.7 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 钢银电商于2019年4月26日起诉 张家港市贝科新材料有限公司，要 求贝科支付支付货款及利息53.81 万元 53.81 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 钢银电商于2019年5月22日起诉 与中铁二十二局集团第五工程有限 公司、中铁二十二局集团有限公司， 要求其支付货款及利息1043.57万 元 1,043.57 否 2019年7月30 日，钢银电商收 到中铁二十二 局五工程支付 的货款2,43.57 万元余款履行 期限尚未届满 余款履行期限尚未届 满 正在履行中 钢银电商于2019年6月3日起诉中 铁上海工程局集团北方工程有限公 司、中铁上海工程局集团第五工程 有限公司、要求其支付货款及贴息 1110.77万元 1,110.77 否 已达成调解协 议 中铁二十二局集团第 五工程有限公司和中 铁二十二局集团有限 公司已支付545万 元，余款履行期限尚 未届满 正在履行中 钢银电商于2019年6月27日起诉、 中铁二十二局集团第四工程有限公 司，要求其支付货款896.11万元及 逾期付款违约金 896.11 否 一审中 尚未宣判 无待履行事 项 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司股权激励实施情况： 1、公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议和2016年5月13日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励 相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的 激励对象范围。本次股权激励具体内容详见公司于2016年4月27日披露的公告。 2、公司于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》（公告编号：2016-064）。公司于2016年7月11日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》 （公告编号：2016-084）。本次股权激励限制性股票授予人数为187人，股份总量为343.75万股，相关情况详见上述公告。 3、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁 期可解锁的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期限 制性股票的上市流通事宜。公司于2017年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市流通的提示性公 告》（公告编号：2017-065），公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为99.60万股，占公司股本总额的0.62%，本次解锁 的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年7月14日。 4、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激 励对象已获授的限制性股票117,500股全部进行回购注销。公司于2017年7月21日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销 的公告》（公告编号：2017-066），本次注销首次授予的限制性股票 117,500 股，回购价格为28.38元/股；公司于2017年7 月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司于2017年8月15日取得由上海市工商行政管理局颁 发的《营业执照》。 5、公司于2017年10月13日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致 同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票91,700股全部进行回购注销。公司于2017年12月1日发布了《 关于 完成部分限制性股票回购注销的公告 》（公告编号：2017-101）， 本次回购注销的限制性股票91,700股，回购价格为28.38 元/股；于2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 公司于2017年12月11日取得由上海 市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 6、2018年6月4日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁 的议案》，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期限制性股票 的上市流通事宜。公司于2018年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告 》（公 告编号：2018-069），公司股权激励限制性股票第二期解锁数量为951,450股，占目前公司股本总额的0.60%。本次解锁的限 制性股票解锁日即上市流通日为2018年7月17日。 7、2018年6月4日公司第四届董事会第十五次会议和2018年6月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件， 董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票12,250股全部进行回购注销。公司于2018年8月10日发 布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告 》（公告编号：2018-072），本次回购注销的限制性股票12,250股，回购价 格为28.38元/股。公司于2018年8月14日取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 8、2018年9月19日公司召开的第四届董事会第十八次会议和2018年10月8日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过 了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司10名激励对象已不符合 激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票77,600股全部进行回购注销。公司于2018年 12月1日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告 》（公告编号：2018-112），本次回购注销的限制性股票77,600 股，回购价格为 28.38元/股。公司于2018年12月6日取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 9、2019年6月10日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第三个 解锁期可解锁的议案》等议案，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第三 个解锁期限制性股票的上市流通事宜。公司于2019年7月11日发布了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁上市流通 的提示性公告》（公告编号：2019-058），公司股权激励限制性股票第三期解锁数量为1,161,400股，占目前公司股本总额的 0.73%。本次股票解锁日即上市流通日为2019年7月16日。 10、2019年6月10日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议和2019年6月26日召开的2019年第四次临时股东大会审 议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等，鉴于公司姜文娜、刘鹏 等6名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票29,600股全部进行 回购注销。目前尚在办理中。 11、对公司财务状况的影响，2019年上半年公司实际摊销股权激励成本为77.01万元。 公司控股子公司钢银电商期权激励计划实施情况： 1、公司于2015年8月7日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海钢银电子商务股份有限公 司拟申请新三板挂牌的议案》，该议案主要内容为审议钢银电商申请新三板挂牌的《公开转让说明书》,在《公开转让说明 书》中详细披露了钢银电商股票期权激励计划。鉴于钢银电商已满足其股票期权激励计划第一次行权条件，钢银电商对股票 期权激励计划方案进行了修订，公司于2016年7月26日第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通 过了有关钢银电商本次股票期权激励计划的相关修订内容。具体内容详见公司于2016年7月27日披露的相关公告。 2、公司于2016年7月26日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于钢银电商 本次股票期权激励计划的相关修订内容以及《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》（公告编号： 2016-090），具体内容详见公司于2016年7月27日披露的相关公告，钢银电商第一次行权的激励对象共计 109 名，涉及可行 权的股票期权为537.24 万股钢银电商股份。2017年3月3日钢银电商股票期权激励计划第一次期权登记已完成，钢银电商实 际募集资金共计人民币6,975,000元，实际发行股票4,650,000股。 3、公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子 公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年4月25日披露的相关公告，钢银电 商第二次行权的激励对象共计214 名，涉及可行权的股票期权为802.68 万股钢银电商股份。2017年8月9日钢银电商股票期 权激励计划第二次期权登记已完成，钢银电商实际募集资金12,923,148元，实际发行股数802.68万股。 4、公司于2018年4月16日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司 钢银电商股票期权激励计划第三次行权的议案》等等议案，具体内容详见公司于2018年4月17日披露的相关公告，钢银电商 第三次行权的励对象共计234名，涉及可行权的股票期权为963.21万股钢银电商股份。钢银电商于2018年7月3日完成新增股 份登记，钢银电商实际募集资金共计人民币 22,057,509 元，实际发行股票 9,632,100 股，钢银电商注册资本增加至 103,038.1902万元，公司持有钢银电商的股份由42.66%降至42.26%。钢银电商于2018年7月5日取得上海市工商行政管理局颁 发的《营业执照》。 5、公司于2019年5月23日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子 公司钢银电商股票期权激励计划第四次行权的议案》等议案，具体内容详见公司于2019年5月24日披露的相关公告，钢银电 商第四次行权的激励对象共计203名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。钢银电商已于2019年7月22日取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股票发行股份登记函，并于2019年8月6日在股转系统挂牌。 6、对公司财务的影响，2019年上半年公司实际摊销股权激励成本为321.33万元。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 上海智 维资产 管理有 限公司 董监高 采购原 材料 货物采 购 市场定 价 市场定 价 21,169.89 0.43% 60,000 否 现金 21,169.89 2019年（未完）  |