[中报]德赛电池:2019年半年度报告
原标题:德赛电池:2019年半年度报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管 人员)陈莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年报涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................... 5 第三节 公司业务概要 .................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................. 11 第五节 重要事项 ...................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ............................. 24 第七节 优先股相关情况 ................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 28 第九节 公司债相关情况 ................................. 29 第十节 财务报告 ...................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................ 105 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 惠州德赛 指 惠州市德赛集团有限公司 惠州德恒 指 惠州市德恒实业有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 香港蓝微 指 蓝微电子（香港）有限公司 越南蓝微 指 蓝微电子（越南）有限公司 惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 长沙电池 指 德赛电池(长沙)有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德赛电池 公司的外文名称（如有） Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Desay Battery 公司的法定代表人 刘其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德 赛科技大厦东座26楼 电话 （0755）862 99888 传真 （0755）862 99889 电子信箱 IR@desaybattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,328,459,850.64 6,312,715,775.55 16.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 170,319,218.86 133,370,249.21 27.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 160,800,800.74 119,998,283.65 34.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 764,292,850.94 -39,544,571.41 2,032.74% 基本每股收益（元/股） 0.8298 0.6498 27.70% 稀释每股收益（元/股） 0.8298 0.6498 27.70% 加权平均净资产收益率 9.32% 9.17% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,297,505,374.03 8,822,025,314.00 -17.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,859,391,052.86 1,750,439,986.21 6.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,366,687.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,351,061.57 委托他人投资或管理资产的损益 7,299,545.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,437.13 减：所得税影响额 1,466,526.55 少数股东权益影响额（税后） 1,589,787.41 合计 9,518,418.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为控股型企业，主要围绕锂电池产业链进行业务布局，其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成 业务，惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理 系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位，报告期内公司产品 主要包括： 1、小型锂电池电源管理系统及封装集成业务 产品形态通常为一至两颗电芯串并而成，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品。 公司为智能手机等产品提供小型锂电池封装及电源管理系统，服务于全球顶级消费电子厂商。报告期 内公司相关电池产品以小型锂电池封装及电源管理系统为主。 2、中型锂电池电源管理系统及封装集成业务 产品形态表现为多串电池组,通常多颗电芯串并联组成，但电池组数量少于大型新能源汽车电池和储 能电池，主要应用于笔记本电脑、电动工具、吸尘器、电动自行车以及智能家居等产品。近年来，随着人 工智能的兴起和物联网的发展，锂电吸尘器、扫地机器人、电动自行车等新兴智能家居和出行类产品迅速 发展，锂电池在5G通信、智能出行、人工智能和物联网等相关领域的应用也越来越广泛。 中型锂电池电源管理系统及封装集成业务为公司过去几年大力拓展的业务领域，目前公司与该领域众 多主要厂商已开展广泛的商务合作，但市场份额尚有待于进一步提升，未来，公司将着力开拓中型锂电池 电源管理系统及封装集成业务，继续深入挖掘该市场客户潜力，不断推动该业务的发展并保持竞争优势， 努力提升该业务在公司整体收入中的占比。 3、大型新能源汽车电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务 公司为新能源汽车提供电池封装及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集 成业务是公司过去几年重点拓展的业务领域。报告期内，公司动力电池业务进一步聚焦，新能源汽车业务 拓展以动力电池电源管理系统业务为主，积极开拓储能电池的电源管理系统及封装集成业务，报告期内惠 州新源亏损大幅下降，经营效果明显改善。 4、无刷电机控制系统 公司为无刷电机提供控制系统，是公司近年来新开拓的业务领域，产品主要应用于电动工具及智能家 居领域，目前该业务尚处于起步阶段。公司认为无刷电机控制系统将成为智能时代的重要部件，是公司未 来重点的业务方向之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内锂电池制造领域的先行者，公司拥有以下核心竞争优势： 1、高端客户资源 经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费 类电子厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。 报告期内，公司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠 定坚实的基础。 2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业，具备多年的生产管理经验和领先的 制造工艺水平，在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。近年来，公司推进精益生产，优化生产布局， 不断进行生产工艺的调整与创新，改善瓶颈工序效率，提升整体制造效率。同时，公司建立了生产信息化 管理体系，实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理，确保产品信息的可追溯性，着力打造高效制造 平台。 3、技术研发优势 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实 力和持续创新能力。近年来，公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养， 在智能手机、电动工具等中小型移动电源管理系统暨封装领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多 项专利，专利数量处于行业前列。 4、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系， 努力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司在中小型移 动电源管理暨封装集成领域获得了较高的市场份额。 5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，并着力推 进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可 靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司各项业务均保持了良好的发展态势，主营业务实现稳定增长，2019年上半年实现营业 收入73.28亿元，同比增长16.09%；实现利润总额2.94亿元，同比增长33.79%；实现净利润2.27亿元，同 比增长35.73%；其中归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长27.70%。 报告期内，公司进一步拓宽了与国内核心战略客户的合作深度和广度，传统优势业务市场份额进一步 巩固，并成功导入音箱、储能等新项目。 报告期内，为了控制动力电池业务的经营风险，惠州新源进一步进行客户优化和业务聚焦，通过评定 客户等级和风险等级核心指标进行客户梳理和聚焦，着力发展有质量的业务，积极提升制造能力和质量管 控水平，保障核心客户项目顺利量产，成效显著，亏损大幅下降。 报告期内，公司继续深入推进组织优化和降本增效工作，提升自动化水平，开展一系列精益制造改善 措施，强化内部管理，提升竞争能力。 为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司的业务布局，推动中型锂电池业务及其他新型业务电 池的快速发展，惠州电池与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设协议书》，计划投资 人民币26亿元，建设德赛电池物联网电源高端智造项目。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,328,459,850.64 6,312,715,775.55 16.09% 营业成本 6,742,684,003.50 5,833,402,480.59 15.59% 销售费用 49,232,709.29 39,197,426.45 25.60% 管理费用 84,589,979.87 73,399,532.78 15.25% 财务费用 9,986,103.89 26,873,570.34 -62.84% 主要是本期汇兑原因所致 所得税费用 67,036,893.99 52,526,989.23 27.62% 研发投入 135,081,687.33 129,709,978.83 4.14% 经营活动产生的现金流 量净额 764,292,850.94 -39,544,571.41 2,032.74% 主要是本期回款增加及备货减少所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -267,454,599.95 -84,653,306.16 -215.94% 主要是本期固定资产投入增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -285,758,538.81 217,284,108.44 -231.51% 主要是本期借款净增加同比下降所 致 现金及现金等价物净增 加额 220,495,195.77 66,554,399.60 231.30% 主要是本期回款增加及备货减少所 致 税金及附加 20,310,818.03 10,973,210.18 85.09% 主要是报告期内税金及附加的计税 基数变动所致 资产减值损失 -5,541,892.30 2,326,134.03 338.24% 主要是本期计提存货跌价准备增加 所致 其他收益 3,351,061.57 12,740,654.42 -73.70% 主要是本期收到政府补助减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 7,328,459,850.64 6,742,684,003.50 7.99% 16.09% 15.59% 0.40% 分产品 电池及配件销售 7,328,459,850.64 6,742,684,003.50 7.99% 16.09% 15.59% 0.40% 分地区 国内 3,489,987,759.88 3,190,805,454.70 8.57% 37.44% 34.83% 1.76% 国外 3,838,472,090.76 3,551,878,548.80 7.47% 1.73% 2.45% -0.65% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,299,545.69 2.48% 主要是银行理财收益 否 资产减值 -5,541,892.30 -1.89% 按企业会计准则计提和转回资产减值 是 营业外收入 584,531.73 0.20% 主要是废料变卖收入及违约赔偿收入 否 营业外支出 27,094.60 0.01% 主要是对口扶贫支出及赞助款 否 资产处置收益 1,366,687.69 0.47% 主要是固定资产处置收益 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 617,099,483.24 8.46% 355,729,444.52 5.50% 2.96% 主要是应收账款到期收回所致 应收账款 3,132,246,808.65 42.92% 2,887,777,908.48 44.62% -1.70% 存货 1,697,849,131.25 23.27% 1,512,868,229.23 23.37% -0.10% 固定资产 730,966,149.76 10.02% 653,627,408.77 10.10% -0.08% 短期借款 1,087,614,500.00 14.90% 1,464,341,570.82 22.62% -7.72% 主要是公司调整融资结构所致 长期借款 345,000,000.00 4.73% 0.00% 4.73% 主要是公司调整融资结构所致 其他应收款 199,475,204.05 2.73% 68,707,249.87 1.06% 1.67% 主要是本期保证金支出增加及应收 利息增加所致 递延所得税资产 115,680,149.14 1.59% 45,129,632.78 0.70% 0.89% 主要是会计和税法折旧及摊销的年 限差异所致 其他非流动资产 124,045,843.92 1.70% 42,061,524.05 0.65% 1.05% 主要是预付长期资产款增加所致 预收款项 7,025,810.14 0.10% 2,431,011.07 0.04% 0.06% 主要是本期预收客户货款增加所致 应交税费 91,653,742.91 1.26% 42,178,357.36 0.65% 0.61% 主要是本期销售增加应交增值税和 企业所得税增加所致 应付利息 67,623,063.87 0.93% 40,272,597.32 0.62% 0.31% 主要是本期存美元贷美元业务和借 款增加计提利息费用增加所致 一年内到期的非 流动负债 74,075,539.54 1.02% 63,782.22 0.00% 1.02% 主要是本期一年内到期的长期借款 增加所致 应收票据 29,449,550.00 0.40% 91,799,085.34 1.42% -1.02% 主要是票据贴现同比增加所致 预付款项 68,822,309.43 0.94% 106,638,922.02 1.65% -0.71% 主要是本期预付材料款减少所致 长期待摊费用 146,271,174.92 2.00% 287,452,932.33 4.44% -2.44% 主要是本期客户委托开发活动减少 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 货币资金 126,359,353.12 银行承兑汇票保证金、用于借款担保的存款 合计 126,359,353.12 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州 市蓝 微电 子有 限公 司 子公 司 新型电子元器件（混合 集成电路）、电池及电 源管理系统、短距离无 线通讯产品（蓝牙）、 充电器、电源及电池配 件、电池与电源管理系 统测试设备、控制模组 及智能控制系统（电 机、机器、智能家居产 品）的开发、生产、测 试、技术服务及销售， 进料加工业务，货物进 出口业务 100,000,000.00 2,990,111,060.93 1,033,986,275.54 1,791,632,491.06 80,573,229.03 68,230,122.54 惠州 市德 赛电 池有 限公 司 子公 司 无汞碱锰电池、锂离子 电池和圆柱型锌空气 电池及配件的研究、开 发、生产、销售和技术 服务，货物进出口业务 100,000,000.00 4,922,271,547.93 1,332,436,687.72 6,269,002,513.26 202,827,700.85 152,048,678.24 惠州 市蓝 微新 源技 术有 限公 司 子公 司 大型组合电源电池管 理系统及电池包、储能 产品、分布式能源产 品、太阳能产品、风能 产品、超级电容、新能 源相关材料的研究、开 发、生产、测试、销售 及技术服务 250,000,000.00 195,520,221.84 -24,798,419.16 44,217,364.84 -7,707,581.70 -7,629,581.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 本公司二级控股子公司惠州新源在报告期内着力进行客户优化和业务聚焦，亏损较去年同期明显减少， 影响合并归母净利润1,407万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 虽然本公司在锂电池电源管理系统暨封装的行业地位突出，但在众多制造厂商竞相进入锂电池电源管 理系统暨封装市场的背景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步 下降。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品 的开发，以保持持续发展及盈利能力。 2、消费电子行业需求下行的风险 公司产品主要应用于以智能手机为代表的消费类电子产品，公司营业收入中来源于消费电子锂电池相 关产品的收入占绝大部分，公司业绩受宏观经济形势以及消费电子行业的发展状况影响较大。若宏观经济 出现紧缩，消费电子行业创新不足，消费者换机意愿下降，对公司锂电池相关产品的需求也会减弱。公司 将在保持智能手机锂电池产品业务份额领先的基础上，积极开拓笔记本电脑锂电池市场以及消费电子领域 以外的锂电池应用市场，努力提升其他领域锂电池相关产品的销售份额。 3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占总营业收入的比重为80.47%，客户集中度较高。公司主要围 绕行业排名前列的核心客户开展业务，且消费电子行业品牌商较为集中，公司的客户集中度也相对较高。 公司将以优化产品结构和客户结构为主线，积极开拓新客户、新产品、新市场，提升多个高端客户智能手 机、平板电脑和电动工具等相关产品的销售份额，以此化解客户集中度较高的经营风险。 4、人力资源风险 随着公司经营规模不断扩大，加之行业竞争加剧，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心 业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平，减少对一线工人的依赖，同时还将完善薪酬管 理制度和内部激励机制，吸引并留住优秀人才，不断增强公司的团队力量。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大会 48.95% 2019年03月27日 2019年03月28日 《2019年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号2019-013）刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 2018年年度股 东大会 年度股东大会 46.58% 2019年05月21日 2019年05月22日 《2018年年度股东大会决议公告》（公 告编号2019-034）刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期 未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性，提 升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，2018年10月29日，公司召开第八届董事会第十八 次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要， 拟向激励对象授予不超过200.4万股限制性股票，约占本计划草案公告时公司股本总额20,524.3738万股的 0.98%。详情请见公司登载于2018年10月30日的《证券时报》或巨潮咨询网等中国证监会指定信息披露媒 体上的相关公告。 公司分别于2019年1月30日和2019年3月5日召开董事会会议和监事会会议，审议通过了《公司2018年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 及其摘要，对限制性股票激励计划进行相关修订，具体修订详情请见公司分别登载于2019年1月31日和2019 年3月6日的《证券时报》或巨潮咨询网等中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。 2019年7月24日，广东省国资委原则同意惠州市国资委对公司股权激励计划的审核意见，并予以备案。 详情请见公司登载于2019年7月25日的《证券时报》或巨潮咨询网等中国证监会指定信息披露媒体上的相 关公告。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 惠州市 德赛精 密部件 有限公 司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方采购 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 252.18 0.05% 300 否 现金或 票据 252.18 2019年 04月30 日 巨潮 资讯 网公 告编 号为 2019-020 《2019 年 度日 常关 联交 易预 计的 公告》 惠州市 德赛进 出口有 限公司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方采购 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 49.04 0.01% 800 否 现金或 票据 49.04 2019年 04月30 日 惠州市 德赛自 动化技 术有限 公司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方采购 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 0.36 0.00% 300 否 现金或 票据 0.36 2019年 04月30 日 惠州德 赛信息 科技有 限公司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方采购 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 20.45 0.00% 300 否 现金或 票据 20.45 2019年 04月30 日 广东德 赛集团 有限公 司 控股股 东 日常关 联交易 向关联 方采购 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 1.25 0.00% 300 否 现金或 票据 1.25 2019年 04月30 日 惠州市 德赛信 息科技 有限公 司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方销售 货物 市场公 允价格 市场公 允价格 5.33 0.00% 300 否 现金或 票据 5.33 2019年 04月30 日 惠州市 德赛西 威汽车 电子有 限公司 同一控 股股东 日常关 联交易 向关联 方提供 劳务 市场公 允价格 市场公 允价格 34.69 0.00% 300 否 现金或 票据 34.69 2019年 04月30 日 合计 -- -- 363.30 -- 2,600 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 正常履行 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见巨潮资讯网站公告 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关 联交易公告 2019年03月12日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易 公告 2019年04月02日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于控股子公司参与竞价购买惠州新源20%股权的 2019年04月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关联交易公告 关于控股子公司参与竞价购买惠州新源20%股权的 关联交易进展情况公告 2019年04月27日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告 2019年05月09日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 惠州市蓝微电子 有限公司 2019年04 月30日 298,500 2018年10月26 日 27,006.82 连带责任保 证 1年 否 是 惠州市德赛电池 有限公司 2019年04 月30日 452,500 2018年08月08 日 94,905.12 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 751,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 121,911.94 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 751,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 121,911.94 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 惠州市蓝微新源 技术有限公司 2019年04 月30日 34,000 2018年12月10 日 2,159.72 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 34,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 2,159.72 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 34,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 2,159.72 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 785,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 124,071.66 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 785,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 124,071.66 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 66.73% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 97,064.84 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 31,102.11 上述三项担保金额合计（D+E+F） 97,064.84 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 二、无限售条件股份 205,243,738 100.00% 205,243,738 100.00% 1、人民币普通股 205,243,738 100.00% 205,243,738 100.00% 三、股份总数 205,243,738 100.00% 205,243,738 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,292 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东德赛集团有限公司 国有法人 45.23% 92,827,039 92,827,039 中央汇金资产管理有限责任公 司 国有法人 3.42% 7,027,900 7,027,900 香港中央结算有限公司 境外法人 0.78% 1,592,117 -600,219 1,592,117 台湾人寿保险股份有限公司－ 自有资金 境外法人 0.72% 1,480,349 1,480,349 中国建设银行股份有限公司－ 景顺长城量化精选股票型证券 投资基金 其他 0.51% 1,037,199 345,181 1,037,199 张红玲 境内自然人 0.48% 987,000 585,200 987,000 吴中伟 境内自然人 0.38% 777,793 266,100 777,793 中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.37% 765,134 -527,700 765,134 中国农业银行股份有限公司－ 富国中证500指数增强型证券 投资基金（LOF） 其他 0.34% 702,324 -293,000 702,324 中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞量化先行混合型证券投资 基金 其他 0.32% 665,953 -949,900 665,953 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，广东德赛集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在 关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东德赛集团有限公司 92,827,039 人民币普通股 92,827,039 中央汇金资产管理有限责任公司 7,027,900 人民币普通股 7,027,900 香港中央结算有限公司 1,592,117 人民币普通股 1,592,117 台湾人寿保险股份有限公司－自 有资金 1,480,349 人民币普通股 1,480,349 中国建设银行股份有限公司－景 1,037,199 人民币普通股 1,037,199 顺长城量化精选股票型证券投资 基金 张红玲 987,000 人民币普通股 987,000 吴中伟 777,793 人民币普通股 777,793 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金 765,134 人民币普通股 765,134 中国农业银行股份有限公司－富 国中证500指数增强型证券投资 基金（LOF） 702,324 人民币普通股 702,324 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞量化先行混合型证券投资基金 665,953 人民币普通股 665,953 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，广东德赛集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其 他股东是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 自然人股东吴中伟通过信用证券账户持有公司股票500,093股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘贺 监事 离任 2019年05月21日 因个人原因请求辞去监事职务 吴礼崇 监事 被选举 2019年05月21日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 合并资产负债表 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注六 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 注释1 617,099,483.24 316,667,878.04 交易性金融资产 - - 应收票据 注释2 29,449,550.00 19,487,097.85 应收账款 注释3 3,132,246,808.65 4,151,608,394.19 应收款项融资 - - 预付款项 注释4 68,822,309.43 31,136,074.28 其他应收款 注释5 199,475,204.05 181,560,270.52 其中：应收利息 62,549,733.32 68,838,108.59 应收股利 - - 存货 注释6 1,697,849,131.25 2,553,151,528.95 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 注释7 345,586,664.21 394,463,073.23 流动资产合计 6,090,529,150.83 7,648,074,317.06 非流动资产： 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 注释8 35,249,382.04 35,249,382.04 投资性房地产 - - 固定资产 注释9 730,966,149.76 686,493,405.54 在建工程 注释10 - 60,796.03 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 注释11 54,763,523.42 56,121,029.98 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 注释12 146,271,174.92 235,921,805.45 递延所得税资产 注释13 115,680,149.14 119,725,571.20 其他非流动资产 注释14 124,045,843.92 40,379,006.70 非流动资产合计 1,206,976,223.20 1,173,950,996.94 资产总计 7,297,505,374.03 8,822,025,314.00 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：何文彬 会计机构负责人：陈莉 合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 负债和股东权益 附注六 2019年6月30日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 注释15 1,087,614,500.00 1,123,347,202.91 交易性金融负债 - - 应付票据 注释16 210,557,103.08 356,227,173.90 应付账款 注释17 2,723,900,577.49 4,069,956,037.38 预收款项 注释18 7,025,810.14 6,413,035.19 应付职工薪酬 注释19 244,379,515.11 372,495,629.54 应交税费 注释20 91,653,742.91 144,778,542.41 其他应付款 注释21 96,229,539.26 167,684,586.76 其中：应付利息 67,623,063.87 74,636,202.77 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 注释22 74,075,539.54 72,075,539.54 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,535,436,327.53 （未完）  |