[中报]高新发展:2019年半年度报告
原标题:高新发展:2019年半年度报告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-66 成都高新发展股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任正先生、主管会计工作负责人李海明先生及会计机构负责人 (会计主管人员)魏文萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文。公司在本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中 可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况............................................................................. 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 29 第九节 公司债相关情况 .................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2019年1月1日--2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 倍特期货 指 倍特期货有限公司 倍特资管 指 四川倍特资产管理有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 康博恒智 指 北京康博恒智科技有限责任公司 倍特开发 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 广安中院 指 广安市中级人民法院 成都中院 指 四川省成都市中级人民法院 空港集团 指 成都国际空港新城投资集团有限公司 空港新城 指 成都天府国际空港新城 省建院 指 四川省建筑设计研究院 高投置业 指 成都高投置业有限公司 高投建设 指 成都高投建设开发有限公司 成勘院 指 成都市勘察测绘研究院 西南设计总院 指 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 西南设计院 指 中国建筑西南设计研究院有限公司 省勘院 指 四川省川建勘察设计院 中建股份 指 中国建筑股份有限公司 深圳拓广 指 深圳市拓广实业有限公司 高科公司 指 成都高新科技服务有限公司 园林公司 指 成都国际空港新城园林有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 高新发展 股票代码 000628 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 高新发展 公司的法定代表人 任正 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 邱磊 联系地址 四川省成都高新区九兴大道8号 四川省成都高新区九兴大道8号 电话 （028）85137070 （028）85130316 传真 （028）85184099 （028）85184099 电子信箱 yyq-gxfz@sohu.com qiul0708@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 896,673,987.58 406,916,548.41 120.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,821,399.38 13,657,860.32 132.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,861,769.28 8,937,082.68 256.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 189,377,225.31 -276,060,556.20 168.60% 基本每股收益（元/股） 0.102 0.044 131.82% 稀释每股收益（元/股） 0.102 0.044 131.82% 加权平均净资产收益率 3.56% 1.79% 1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,877,323,936.79 3,522,712,188.84 38.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 914,885,013.35 812,726,407.19 12.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,719.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 529,139.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,371.06 减：所得税影响额 268,312.74 少数股东权益影响额（税后） 164,105.37 合计 -40,369.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需要遵守土木工程建筑业的披露要求。 公司自成立以来，一直实施多元化业务经营战略。本报告期，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造、 旅游酒店业务等。 1、建筑业 公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍 特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式，通过竞标形式获得。结合公司2017年确立的把握成都天府国际空 港新城建设的巨大机遇大力提升公司建筑施工业务规模和效益的经营方针，报告期内，继续严格执行上述经营方针，联合多 家业内知名建筑设计院，以EPC模式陆续承揽多个重大项目，建筑业务的经营业绩已实现较大提升，并呈现稳步向好态势。 下一步，公司将继续抓住空港新城各方面建设的重大机遇，大力提升建筑业务收入规模和利润水平，作为公司的重要利润支 撑。 2、期货业 公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货 经纪业务，资产管理业务利润贡献相对较小。倍特期货立足四川，布点全国。公司总部位于成都，下设上海分公司、成都自 贸区分公司、山东分公司，并在北京、广州、重庆、天津等地区设有营业部，形成了覆盖国家中心城市与区域经济重镇的战 略布局。报告期内，根据经营管理工作需要，关闭常州分公司和唐山营业部，为实现降费增效，对重庆营业部营业地址进行 了调整。报告期后，倍特期货风险管理子公司已在中国期货业协会完成备案，后续可按照《期货公司风险管理公司业务试点 指引》开展业务试点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末公司股权资产较期初增加6,575.61万元，增长100%，系本报告期新增对合营企 业、联营企业的投资所致。详见本报告之会计报表附注之七·3 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 交易性金融资产 本报告期末公司交易性金融资产较期初增加26,175.05万元，增长100%，系本报告期倍特 期货新增基金投资所致。 存货 本报告期末公司存货增加48,782.18万元，增长95.17%，主要系建筑行业工程成本增加所致。 预付账款 本报告期末公司预付账款增加2,535.47万元，增长370.62%，主要系建筑行业预付工程款增 主要资产 重大变化说明 加所致。 其他应收款 本报告期末公司其他应收款增加42,522.41万元，增长58.72%，主要系应收期货交易所保证 金增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用√ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需要遵守土木工程建筑业的披露要求。 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照既定经营方针，立足成都高新区，抓住空港新城建设等重大机遇，发挥企业区域优势，主动作为， 推进管理工作，提升建筑施工主营业务经营效益，实现业绩稳步增长。 （一）2019年上半年经营业绩概况 报告期，公司营业收入为8.97亿元，较上年同期4.07亿元增长120.36%，归属于上市公司股东的净利润为3,182.14万 元，较上年同期增加132.99%，主要原因系建筑施工业务收入、利润较上年同期大幅增加。但是，公司厨柜业务及酒店服务 业务经营仍较困难，亏损局面未得到实质性改善，加之期货业务增长乏力，利润呈下滑趋势，影响了公司整体经营利润进一 步提升。 （二）2019年上半年主要经营管理工作 1、着力提升现有业务的经营效益 （1）建筑业务 项目 中标金额及比例（金额单位：万元） 房建项目中标金额及比例 市政项目中标金额及比例 其他项目中标金额及比例 合计金额 上年同期 29,995 30.45% 67,521 68.54% 996 1.01% 98,513 本报告期 462,473 95.38% 3,315 0.68% 19,090 3.94% 484,878 报告期，公司建筑业营业收入约为81,937.63万元，较去年同期增长142.78%，净利润约3,405.83万元，较去年同期增 长140.69%，主要原因系公司按照2017年以来确立的立足于成都高新区，服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设， 特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针初见成效，已承接的重大项 目产值逐步释放，建筑施工业务收入及利润实现较去年同期大幅增加。上半年建筑施工业务订单持续增加，截止6月30日， 倍特建安累计已签约未完工订单金额约798,873.36万元。 同时，倍特建安在面对大体量、大面积的施工任务时，进一步加强内部管理挖潜，完善项目全生命周期管理体系，紧抓 质量根本，严守安全防线，通过优化内部组织架构和业务流程，强化投标管理、项目管理、过控管理和人才储备等手段，降 低成本费用；继续深化信息化建设，智慧工地系统施工协同模块完成搭建并上线使用，截止目前，已完成21个项目的智慧 工地建设。 公司紧跟成都市“东进”战略发展规划，按成都高新区管委会的要求，公司作为高新区管委会下属唯一的国有上市公司 并拥有建筑施工企业的优势，全面深入参与空港新城的建设，报告期内，公司不断承接并顺利实施大量优质工程；同时，公 司子公司倍盈投资、倍特开发与中建股份作为联合体与空港新城管委会签订了成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道 路及景观提升工程PPP 项目合同，并顺利投资设立了PPP项目公司，为后续更多参与 PPP 项目积累建设、管理和运营经 验。 （2）期货业务 倍特期货2019年上半年成交量980.62万手、成交额5,929.52亿元，分别较去年同期上涨20.31%和20.97%。但是，报 告期，倍特期货实现手续费收入1,949.90万元，较去年同期下降6.11%，主要系交易所返还收入大幅下降所致。同时，由于 从2018年6月开始资金市场价格持续走低，倍特期货本期资金综合收益远远低于去年同期，2019年上半年实现利息收入 2,091.13万元，较2018年同期下降15.96%。报告期内，资管新规对自然人合格投资者标准提高导致对外募集难度加大，倍 特资管未成功发行产品，且无存续产品，在金融严监管常态化的情况下，公司成功发行产品的压力进一步加大。上述因素， 导致倍特期货营业利润较去年同期下滑51.97%。 项目 本报告期 上年同期 手续费收入（万元） 1,949.90 2,076.80 利息收入（万元） 2,091.13 2,488.29 资产管理收入（万元） 0 3.13 营业利润（万元） 389.86 811.77 报告期后，倍特期货风险管理子公司在中国期货业协会完成备案，后续可按照《期货公司风险管理公司业务试点指引》 开展业务试点。 2、拓宽建筑业相关产业链，增加利润来源 2018年，公司抓住空港新城区域内拥有巨大市政园林绿化需求的机遇，与空港集团、省建院发挥各自优势、强强联合 组建了园林公司。报告期内，园林公司已逐步介入成都高新区及空港新城的市政、地产等园林工程业务，未来，园林公司将 努力发展成为以苗木为基础，彩化景观产业、景观文旅等多业务协同发展的综合性园林公司。 2019年，空港新城各方面建设进入了全面提速阶段，该区域内建设项目的巨大混凝土需求为公司带来了拓展业务领域、 增加利润来源的机遇。报告期内，公司联合成都空港产城实业有限公司和中建西部建设西南有限公司共同投资组建商混公司 开展混凝土生产及销售等业务。新业务为公司主营业务建筑业的上游端，与公司建筑施工业务具有一定协同效应，有利于加 强公司在建筑施工领域的业务整合能力和综合竞争力。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 896,673,987.58 406,916,548.41 120.36% 主要系本报告期建筑施工业 收入增加所致。 营业成本 762,346,347.45 333,081,521.95 128.88% 主要系本报告期建筑施工业 成本增加所致。 销售费用 54,432,293.59 53,824,675.99 1.13% 管理费用 38,695,025.83 23,775,185.43 62.75% 主要系本报告期建筑施工规 模扩大，费用增加所致。 财务费用 -7,260,754.17 -24,181,195.52 69.97% 主要系本报告期银行借款规 模扩大，利息支出增加所致。 所得税费用 13,202,030.06 3,756,842.65 251.41% 主要系本报告期应纳税所得 额增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 189,377,225.31 -276,060,556.20 168.60% 主要系本报告期期货交易保 证金净流入增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -329,518,959.91 -13,108,826.39 -2,413.72% 主要系本报告期倍特期货基 金投资导致现金流出增加所 致。 筹资活动产生的现金流 237,399,440.43 163,847,372.92 44.89% 主要系本报告期收到银行借 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 量净额 款所致。 现金及现金等价物净增 加额 97,257,705.83 -125,322,009.67 177.61% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑业 820,323,262.92 740,065,826.11 9.78% 143.19% 135.76% 2.84% 房地产出租 24,769,697.39 5,381,785.19 78.27% 16.21% -7.34% 5.52% 工业 15,879,319.51 10,805,075.76 31.96% 47.40% 40.54% 3.33% 投资服务业 32,441,940.11 2,948,972.57 90.91% -4.70% -0.44% -0.39% 分产品 房地产出租 24,769,697.39 5,381,785.19 78.27% 16.21% -7.34% 5.52% 建筑施工 820,323,262.92 740,065,826.11 9.78% 143.19% 135.76% 2.84% 期货经纪 19,498,956.50 100.00% -6.11% 0.00% 0.00% 厨柜制造 15,879,319.51 10,805,075.76 31.96% 47.40% 40.54% 3.33% 宾馆服务 12,942,983.61 2,948,972.57 77.22% -2.27% -0.44% -0.41% 分地区 境内 893,414,219.93 759,201,659.63 15.02% 121.45% 129.80% -3.09% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,445,943,408.10 29.65% 1,393,915,702.27 39.57% -9.92% 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应收账款 503,695,791.17 10.33% 513,091,929.30 14.57% -4.24% 存货 1,000,385,605.96 20.51% 512,563,814.84 14.55% 5.96% 主要系本报告期建筑业工程施工成本 增加所致。 投资性房地产 83,523,529.88 1.71% 86,833,626.08 2.46% -0.75% 长期股权投资 65,756,125.53 1.35% 0.00% 1.35% 固定资产 122,054,152.79 2.50% 126,808,188.55 3.60% -1.10% 短期借款 250,000,000.00 5.13% 100,000,000.00 2.84% 2.29% 长期借款 22,000,000.00 0.45% 118,000,000.00 3.35% -2.90% 交易性金融资产 261,750,538.39 5.37% 0.00% 5.37% 主要系本报告期倍特期货新增基金投 资所致。 其他应收款 1,149,371,797.01 23.57% 724,147,660.93 20.56% 3.01% 应付账款 943,989,963.13 19.35% 714,589,237.85 20.29% -0.94% 其他应付款 2,158,802,012.03 44.26% 1,402,745,771.43 39.82% 4.44% 一年内到期的非 流动负债 226,700,000.00 4.65% 88,800,000.00 2.52% 2.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产）[注] -84,261.75 406,500,000.00 144,749,461.61 261,750,538.39 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4．其他权益工 具投资 金融资产小计 -84,261.75 406,500,000.00 144,749,461.61 261,750,538.39 投资性房地产 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 生产性生物资 产 其他 76,054,456.60 -706,823.17 75,347,633.43 上述合计 76,054,456.60 -791,084.92 406,500,000.00 144,749,461.61 337,098,171.82 金融负债 注：交易性金融资产系公司子公司倍特期货按照《期货公司监督管理办法》规定开展的经营业务。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告之会计报表附注之五·53。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 65,756,125.53 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都金长 盈空港新 城建设投 资合伙企 业（有限 合伙） 基金投 资 新设 51,000,000.00 20.00% 自有 资金 详见本报告之会计报表附注之七·3 0.00 否 2018年 6月16 日 巨潮资 讯网 成都空港 产城绿建 建材有限 生产、 销售建 筑材料 新设 14,500,000.00 29.00% 自有 资金 0.00 否 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 公司 成都长投 东进建设 有限公司 [注] PPP项 目公司 新设 256,125.53 0.10% 自有 资金 0.00 否 2019年 3月20 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 65,756,125.53 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 注：公司对成都长投东进建设有限公司的投资情况详见本报告之会计报表附注之七·3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都倍特建 设开发有限 公司 子公司 物业出租 285,900,000.00 2,180,562,448.48 244,456,263.08 855,529,821.17 37,913,756.28 31,114,465.96 成都倍特建 筑安装工程 有限公司 子公司 建筑施工 100,000,000.00 1,962,902,822.13 167,701,925.31 819,376,334.01 45,291,517.76 34,058,285.77 四川雅安倍 特星月宾馆 有限公司 子公司 宾馆服务业 132,600,000.00 63,619,369.66 53,564,237.48 6,490,387.24 -4,401,889.86 -4,370,970.30 倍特期货有 限公司 子公司 期货经纪 320,000,000.00 2,326,346,937.23 438,962,475.78 19,498,956.50 3,898,552.65 3,032,631.00 注：上表中的成都倍特建设开发有限公司、倍特期货有限公司相关数据系合并数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 倍特建安净利润较上年同期增加，主要系本报告期业务规模扩大，收入增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 公司当前面临的最大风险是 “公司缺乏有突出盈利能力的主业”这一制约公司发展的根本性问题，也是需要继续着力解 决的重点问题。公司现有的两大业务--建筑和期货业务尚未能为公司带来突出的收入及利润贡献。 （二）应对措施 1、继续提升建筑、期货现有主营业务的经营效益。 2019年下半年，公司将紧跟成都市“东进”战略布局，继续紧盯空港新城的基础设施、市政公用、棚改等重大建设项 目以及成都高新区人才公寓建设项目的机会，争取大力提升市政公用基础设施业务规模，为公司全年度及未来年度的经营业 绩带来积极影响。同时，公司在面对大体量、大面积的施工任务时，将继续加强内部管理挖潜，完善项目全生命周期管理体 系，通过PDCA科学管控实现项目全面质量管理，保障项目的顺利实施，通过优化内部组织架构和业务流程，强化投标管 理、项目管理、过控管理和人才储备等手段，降低成本费用，逐渐把建筑施工业发展成为能为公司提供较高、持续稳定利润 来源的主业之一，成为公司坚强的利润支撑。 倍特期货作为服务实体经济的资本市场重要组成部分，将在新监管态势下，以“稳健经营、强化管理、转型升级、创新 驱动”为主导，以提升业务规模、增强盈利能力和实现战略转型为目标，以传统经纪业务为基础，风险管理和财富管理为核 心，打造集风险管理、财富管理、资本中介于一身的国内一流综合性金融服务平台。2019年下半年，倍特期货将继续推进 产业研究工作，逐步由第一步打基础向第二步调研求证推进；积极申报场内期权项目，争取通过大商所备案；随着风险管理 子公司完成备案，风险管理业务探索将正式开启，以期现结合为切入点，逐步开展仓单业务、合作套保、基差贸易等，努力 提升期货业务利润。同时，倍特期货将继续加强人才培养，让团队更加充实、更具活力，为公司创新转型奠定人才储备基础。 2、拓宽建筑业相关产业链，增加利润来源。 2019年下半年，公司拟抓住空港新城建设的巨大机遇，拓宽建筑施工主业产业链，继续积极布局园林景观、商品混凝 土、新型建筑材料等业务，培育公司新的利润来源点，优化建筑产业链条内资源配置，为实现公司建筑施工从粗放型生产向 集约型生产转变打下坚实基础。 3、继续坚决对没有发展前景的非核心业务进行优化和处置。 4、公司将继续规范公司治理和加强内控体系建设，提高精细化管理水平，增强执行力。2019年下半年，公司继续强化 各子公司重点业务内部控制及风险管控，做好风险管理工作。 5、公司将在符合法律法规和产业政策的前提下，继续研究多渠道的资金筹措计划，利用多种融资方式，寻求最优融资 组合，以较低成本筹集发展所需资金。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 45.44% 2019年1月11日 2019年1月12日 巨潮资讯网 2018年度股东大会 年度股东大会 45.98% 2019年6月28日 2019年6月29日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 1、公司曾就为聚友网络的银行贷款提供连带责任保证担保涉诉及其进展情况进行了披露，相关情况详见2018年年度报 告。报告期内，公司分别与招商银行股份有限公司成都高新支行、深圳拓广（原债权人为成都市鼎宇资产管理有限公司）就 该事项签订了《和解协议》，截止披露日，公司已按《和解协议》履行完毕并解除相应担保责任（详见本报告之会计报表附 注之十一.2.（2）.①）。截止报告期末，公司对聚友网络（被担保人后转移为北京康博恒智科技有限责任公司）的担保余额为 5,000万元，并按照该事项的进展情况累计预计担保损失金额5,000万元。 2、2014年，公司就请求确认公司对中国农业银行股份有限公司成都武侯支行5,000万元贷款本息（即北京康博恒智科 技有限责任公司承接聚友网络原5,000万元债务本息）不再承担任何保证责任向广安中院提出执行异议。目前，该执行异议 案尚在审理中（相关公告详见2014年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 3、截止报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他尚在诉讼中的诉讼涉案总金额约为3,542.19万元。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年3月19日召开了第七届董事会第六十七次临时会议，会议同意由公司子公司倍特开发、成都金长盈空港新 城建设投资合伙企业联合中建股份与政府方出资代表高投集团共同出资设立成都长投东进建设有限公司，本事项构成关联投 资交易，相关公告详见2019年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，具体投资情况详 见本报告之会计报表附注之七.3.（2）.①。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告之会计报表附注之十。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 北京康博恒智科技有 限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年1月20日 656.67 连带责任保证 1年 是 否 2004年2月27日 610 是 2004年4月30日 302.06 是 2004年3月23日 1,000 是 2004年3月25日 386 是 2005年1月7日 5,000 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 15,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 成都倍特建筑安装工 程有限公司 2019年6 月6日 250,000 2018年7月27日 —2019年6月4日 71,936.75 连带责任保证 不超过2.5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 250,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 58,401.85 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 250,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 71,936.75 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 250,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 58,401.85 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 265,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 76,936.75 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 84.09% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 76,936.75 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 31,192.50 上述三项担保金额合计（D+E+F） 76,936.75 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 （1）2017年7月，公司全资子公司倍特建安与成都嘉华美实业有限公司签订了《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》（合同签订情况及执行进展情况相关公告详见2017年7月15日、2017年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （2）2018年5月，公司全资子公司倍特建安与成勘院、西南设计总院组成的联合体与高投建设签订了《建设工程勘察 -设计-施工总承包（EPC）合同》（合同签订情况相关公告详见2018年3月20日、2018年3月30日、2018年5月24日的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （3）2018年6月，公司全资子公司倍特建安与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、成勘院组成的联合体与 高投建设签订了《建设工程勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》（合同签订情况相关公告详见2018年3月22日、2018年3 月30日、2018年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （4）2018年6月，公司全资子公司倍特建安与绵阳倍特建设开发有限公司签订了《倍特·香槟华府一期》项目合同（合 同签订情况相关公告详见2018年4月28日、2018年5月8日、2018年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网）。 （5）2018年7月，公司全资子公司倍特建安与西南设计院、成勘院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新南区（大 源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同（合同签订情况相关公告详见2018年7月12日、2018年7月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （6）2018年7月，公司全资子公司倍特建安与省建院、省勘院组成的联合体与高投置业正式签订了《成都高新南区（新 川片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同（合同签订情况相关公告详见2018年7月12日、2018年7月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （7）2018年10月，公司全资子公司倍特建安与西南设计院、成勘院组成的联合体与高投置业正式签订了《成都天府 国际机场保障基地租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总承包（一标段）》合同（合同签订情况相关公告详见2018年 9月15日、2018年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （8）2019年2月，公司全资子公司倍特建安与四川省建筑设计研究院组成的联合体与高投建设签订了《西部园区 2017 年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段》合同（合同签订情况相关公告详见2019年1月11日、2019年1月23日、 2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （9）2019年4月，公司全资子公司倍特建安与中国建筑西南设计研究院有限公司组成的联合体与高投建设签订了《丹 景乡社区工程（一期）项目设计-施工总承包合同》（合同签订情况相关公告详见2019年3月12日、2019年3月21日、2019 年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （10）2019年6月，公司全资子公司倍特建安与四川省川建勘察设计院、四川省建筑设计研究院组成的联合体与高投 置业签订了《瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、瞪羚谷公园社区7号地块项目勘察-设计-施工总承包/标段》协议（合 同签订情况相关公告详见2019年4月24日、2019年5月9日、2019年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网）。 （11）2019年6月，公司全资子公司倍特建安与四川省建筑设计研究院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新西 区（京东方）租赁住房建设项目合同》（合同签订情况相关公告详见2019年5月6日、2019年5月9日、2019年6月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 2017年，公司子公司倍特期货积极响应和贯彻习总书记和中央、省、市、中期协、四川期货业协会等关于扶贫工作的文 件指示精神和要求，进一步落实公司扶贫攻坚和服务实体经济的社会责任，主动对接国家级贫困（县）区南充市嘉陵区，与 嘉陵区政府签署了为期三年（2017-2020年）的扶贫备忘录，并组织开展以“结对帮扶落实处、精准扶贫显成效”为主题的各 项扶贫工作。根据扶贫备忘录及扶贫计划安排，倍特期货将继续在南充市嘉陵区内陆续开展教育扶贫、公益扶贫、产业扶贫 等形式多样的扶贫工作，帮助嘉陵区脱贫致富。 （2）半年度精准扶贫概要 报告期内，倍特期货按照与嘉陵区政府签署的扶贫备忘录，以自有资金向贫困地区企业——南充市嘉陵区鑫光农业专业 合作社采购土蜂蜜等特色农产品，价值1万元。同时，投入1万元专项扶贫资金，帮助合作社搭建微信小程序电商营销平台， 一定程度上解决了当地土特农产品销路不畅的问题，扎实推动结对帮扶工作。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 1 2.物资折款 万元 1 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 其他 1.2产业发展脱贫项目个数 个 2 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 2 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2019年下半年，倍特期货将一如既往地坚持“诚信经营、回报社会”的理念，根据与南充市嘉陵区签署的扶贫备忘协 议，有计划、有步骤的开展践行结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司启动了非公开发行股票工作。本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过 62,296,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），将用于公司建筑业务相关的 PPP、EPC 项目、 补充流动资金等，发行对象为包括高投集团、空港集团和高科公司在内的不超过10名的特定对象。2019年5月31日，本次非 公开发行股票的相关事项经公司第七届董事会第七十次临时会议审议通过，并于近日取得成都市国有资产监督管理委员会同 意发行的批复。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施（详见2019年3月2日、2019 年6月1日、2019年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 123,499,660 39.65% 0 0 0 0 0 123,499,660 39.65% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 120,565,260 38.71% 0 0 0 0 0 120,565,260 38.71% 3、其他内资持股 2,934,400 0.94% 0 0 0 0 0 2,934,400 0.94% 其中：境内法人持股 2,740,400 0.88% 0 0 0 0 0 2,740,400 0.88% 境内自然人持股 194,000 0.06% 0 0 0 0 0 194,000 0.06% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 187,980,340 60.35% 0 0 0 0 0 187,980,340 60.35% 1、人民币普通股 187,980,340 60.35% 0 0 0 0 0 187,980,340 60.35% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 311,480,000 100.00% 0 0 0 0 0 311,480,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,589 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都高新投资集 团有限公司 国有法人 45.40% 141,403,560 0 114,481,260 26,922,300 不存在质押或冻结情况 成都市国有资产 管理局 国有法人 1.54% 4,800,000 0 4,800,000 0 不存在质押或冻结情况 朱永存 境内自然人 1.36% 4,240,123 +1,861,123 0 4,240,123 不存在质押或冻结情况 中国建设银行股 份有限公司－华 夏中证四川国企 改革交易型开放 式指数证券投资 基金 其他 0.70% 2,184,100 +2,184,100 0 2,184,100 不存在质押或冻结情况 江羽 境内自然人 0.53% 1,659,711 +1,229,611 0 1,659,711 不存在质押或冻结情况 谢纲 境内自然人 0.48% 1,504,200 +1,504,200 0 1,504,200 不存在质押或冻结情况 郭芳 境内自然人 0.39% 1,227,120 -1,700 0 1,227,120 不存在质押或冻结情况 中国石油天然气 股份有限公司 国有法人 0.39% 1,200,000 0 1,200,000 0 不存在质押或冻结情况 童胜朋 境内自然人 0.36% 1,119,600 +9,100 0 1,119,600 不存在质押或冻结情况 庞筠 境内自然人 0.29% 900,545 +100 0 900,545 不存在质押或冻结情况 战略投资者或一般法人因配售 无 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情形。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 26,922,300 朱永存 4,240,123 人民币普通股 4,240,123 中国建设银行股份有限公司－ 华夏中证四川国企改革交易型 开放式指数证券投资基金 2,184,100 人民币普通股 2,184,100 江羽 1,659,711 人民币普通股 1,659,711 谢纲 1,504,200 人民币普通股 1,504,200 郭芳 1,227,120 人民币普通股 1,227,120 童胜朋 1,119,600 人民币普通股 1,119,600 庞筠 900,545 人民币普通股 900,545 朱永财 823,800 人民币普通股 823,800 金凤 795,500 人民币普通股 795,500 前10名无限售条件普通股股东 之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情形。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 任正 董事长 被选举 2019年1月11日 公司2019年第一次临时股东大会选举任正先生为董 事；公司第七届董事会第六十三次临时会议选举任正 先生为董事长。 （未完）  |