[中报]小康股份:2019年半年度报告
原标题:小康股份:2019年半年度报告 公司代码：601127 公司简称：小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员） 刘德林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已 在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的 相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的 风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................ 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ....................................... 14 第五节 重要事项 ................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 48 第九节 公司债券相关情况 ........................................... 49 第十节 财务报告 ................................................... 50 第十一节 备查文件目录 .............................................. 184 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 小康股份/小康集团/ 公司/本公司 指 重庆小康工业集团股份有限公司 小康控股/控股股东 指 重庆小康控股有限公司 渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司 小康动力 指 重庆小康动力有限公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司 泸州容大 指 泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有 限公司 湖南容大 指 湖南容大智能变速器股份有限公司,曾用名湖南容大车辆传 动股份有限公司 小康香港 指 小康集团（香港）有限公司 小康印尼 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 小康新加坡 指 SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. SF Motors 指 SF Motors, Inc.，中文名小康（美国）新能源汽车股份有限 公司 潽金租赁 指 潽金融资租赁有限公司 东风公司/东风汽车 集团 指 东风汽车集团有限公司,曾用名东风汽车公司 公司章程 指 重庆小康工业集团股份有限公司公司章程 Ａ股 指 境内上市人民币普通股 报告期/本报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品 的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。下细分 为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途 车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 商用车 指 设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可 以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和9 座以上的客车 SUV 指 运动型多用途车（Sport Utility Vehicles） MPV 指 多用途汽车(Multi-Purpose Vehicles) EV 指 电动汽车（Electric Vehicle） EV.R 指 基于电动车EV研发的电动增程技术、产品及平台 新能源汽车、电动汽 车 指 采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料 电池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联 网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾 驶的汽车。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆小康工业集团股份有限公司 公司的中文简称 小康股份 公司的外文名称 CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SOKON 公司的法定代表人 张兴海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟刚 杨华 联系地址 重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 电话 （023）89851058 （023）89851058 传真 （023）89059825 （023）89059825 电子信箱 xk601127@sokon.com xk601127@sokon.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 公司办公地址的邮政编码 400033 公司网址 www.sokon.com 电子信箱 xk601127@sokon.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资战略总部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 7,684,201,472.90 10,453,363,507.34 -26.49 归属于上市公司股东的净利 润 -281,306,749.86 236,774,949.82 -218.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -392,091,550.55 54,377,097.93 -821.06 经营活动产生的现金流量净 额 140,336,891.32 827,657,473.80 -83.04 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资 产 4,947,499,962.10 5,218,988,037.72 -5.20 总资产 25,284,292,631.33 26,563,884,130.19 -4.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.30 0.27 -211.11 稀释每股收益（元／股） -0.28 0.25 -212.00 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.42 0.06 -800.00 加权平均净资产收益率（%） -5.53 4.99 减少10.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -7.71 1.15 减少8.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入变动的主要原因： 2019年1-6月，汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召，排放标准国五升级到 国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存，出台各种临时性的市场手段消化 国五库存车辆，消费者短期内持币观望，汽车行业整体下降，对中国自主品牌的影响 尤为明显。 受此影响，公司2019年1-6月整车销量同比下降25.93%，发动机销量同比下降 20.70%。截至目前，公司已经最终实现国六全系车型的量产。 2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因： 受2019年1-6月整车与发动机销量同比下降的影响所致。 受公司新能源汽车业务持续投入的影响所致。公司持续投入新能源汽车业务，已 经具有领先的技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力，金康SERES SF5将 于2019年下半年上市销售。 3、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因: 2019年1-6月，整车与发动机销量下降，本期销售商品、提供劳务收到现金同比 减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,279,724.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 245,996,937.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,056,478.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -95,527,551.79 所得税影响额 -50,020,787.84 合计 110,784,800.69 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 公司业务聚焦于先进制造，现有主营业务以汽车整车、发动机、汽车零部件的自 主研发、制造、销售及服务于一体，新业务正在积极聚焦布局新能源汽车业务以及三 电系统业务。 公司现有主要产品：汽车整车主要有 SUV风光ix5、风光580、风光S560，及MPV 等其他车型；发动机主要产品有DK自然吸气及涡轮增压系列汽油机及CVT自动变速 器产品等。除此之外，公司拥有自行生产的汽车零部件产品。 1、传统汽车业务 （1）采购模式 公司对生产所需外购的零部件、原辅材料及非生产性物料等集中采购，并对采购 体系、供应商选择及采购谈判进行管理。采购方式上，主要分为招标采购和议价采购。 为提高采购效率并有章可循、有据可查，公司制订了“采购与供应商质量开发、提升 12步法”、“采购控制程序”等管理制度，并建立了电子采购平台。 （2）生产模式 公司采取“以销定产”的方式组织生产，根据需求情况和车间生产能力，编制月、 周和日生产计划。 （3）销售模式 ①国内销售方面 国内销售主要由公司子公司与一级经销商签订合同；一级经销商与二级经销商签 订合同。网络建设上，根据不同区域的市场容量，按统一标准建立起不同等级专营店， 实现销售服务一体化的4S功能，提升了网点的专业水平和竞争能力，销售网络覆盖 全国主要县级城市。 在销售方式上，国内销售采用销售公司直接销售给各一级经销商，非因质量问题 经销商不能退货，本公司在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险 和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业， 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现；在汽车 金融模式下，如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强制回购条款，则在经销商缴 足票款且汽车合格证释放解除强制回购责任后再确认销售收入；在售后服务方面，销 售公司对汽车整车及配件实施质量“三包”；在销售费用承担方面，销售公司承担汽 车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费，经销商负责收到汽车验收合格后发 生的销售费用。对质量“三包”，销售公司承担发往经销商的包装费、运输费（不含 经销商二次转运的费用）以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。 ②国外销售方面 除通过国内经销商在国内销售外，公司通过与海外经销商签订协议并收取款项后， 将车辆销售给海外经销商。 2、新能源汽车业务 公司积极响应国家创新驱动发展高端制造业的战略部署，顺应汽车行业电动化、 智能化变革趋势，积极推进科技创新转型升级、追求高质量发展，业务投资聚焦发展 新能源汽车新业务，积极推进汽车新制造以重构汽车生产组织方式与价值体系。公司 首款高端新电动产品SF5将于2019年内实现量产销售，同时还将量产大众型电动汽 车E3、经济型电动汽车E1。 （二）行业情况说明 据中国汽车工业协会统计分析，从汽车行业上半年产销情况来看，汽车产销整体 处于低位运行，产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降， 但行业整体降幅有所收窄。汽车行业总体运行呈现销量降幅有所收窄、乘用车产销量 降幅小于汽车总体、商用车产销同比下降、新能源汽车同比高速增长的特点。 2019年1-6月，中国汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比 上年同期分别下降13.7%和12.4%。 乘用车产销量降幅小于汽车总体：1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和 1,012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。销量降幅比1-5月开始收窄。 商用车产销同比下降：1-6月，商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆， 产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。 新能源汽车同比高速增长：1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7 万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成49.3万辆 和49.0万辆，比上年同期分别增长57.3%和56.6%。 随着2019年7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切 换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 2,610,999,790.68 10.32 4,247,535,246.22 15.99 -38.53 销量下降，收到货款 减少所致 其他应收款 80,862,998.68 0.32 135,098,151.85 0.51 -40.15 本期收到上期业绩 补偿款以及银租合 作代垫款减少所致 其他流动资 产 662,591,437.22 2.62 490,890,665.96 1.85 34.98 增值税留抵增加所 致 可供出售金 融资产 66,171,585.00 0.25 -100.00 执行新金融工具准 则，调整至交易性金 融资产和其他权益 工具投资科目所致 开发支出 2,130,492,763.50 8.42 1,417,645,717.45 5.34 50.28 智能电动汽车研发 项目投入增加所致 其中：境外资产3,231,939,116.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.78%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）中高端新能源汽车战略 公司以“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”为使命，以“成为智能汽车品 牌企业”为愿景，投资聚焦于中高端新能源汽车业务。 通过在全球创新高地硅谷“筑巢引凤”，积极整合全球优秀人才和研发资源。经 过三年的潜心研发，现已具有行业领先的智能电动车核心电驱动技术、智能驾驶系统 集成技术、新型能源系统集成技术以及整车控制等，公司自主研发的电动增程EV.R 平台，解决了电动汽车里程焦虑、充电难的问题。 目前公司正在推进技术与产品的平台化工作。 （二）新技术: 电动增程EV.R平台差异化优势 公司自主研发的电动增程EV.R平台，解决了电动汽车里程焦虑、充电难的痛点， 同时兼具电动车的动力性和NVH静谧性，让用户享受高品质用车体验；可智能选择各 工况，兼顾高效率和经济性；可V2V智能互充，作为移动充电电源等。 （三）新产品：领先的三电技术平台与车型平台 公司具有领先的技术与竞争力的首款中高端新能源汽车产品SF5计划将于2019 年四季度上市销售。 未来基于公司具有的三电技术平台和SF5、SF7、SF3车型平台，还将陆续研发并 量产多款车型。 （四）新制造:数字化智能工厂 公司重点投资建设的重庆两江智能工厂，按照智能制造数字化、智能化的要求建 设，生产线做到平台化、柔性化、透明化，在冲压、焊装、涂装、总装以及电池PACK 和充电检测车间大量使用机器人，实现了高度的自动化。 重庆两江智能工厂可以同时承载公司新能源汽车产品和中高端升级车型的制造， 并保证所生产车型的品质，为公司技术与产品的转型升级、追求高质量发展提供硬实 力支撑。 （五）民企与央企的创新合作进一步深化 公司核心子公司东风小康系由东风汽车集团与小康股份合资成立，是民营企业与 央企东风汽车集团的良好结合，开创了小康股份独特的造车之路。目前，公司与东风 汽车集团正在进一步深化战略合作，通过深化民企与央企的创新合作，双方既能在智 能电动汽车技术、产品成果以及制造资源共享，又能促进在国际合作、金融服务、共 享出行等央企具有资源优势的方面，进行深度的战略协同。 （六）有优势的成本控制能力 一方面，公司充分发挥规模效应带来的低成本优势；另一方面公司在优化成本结 构、过程控制、供应商甄选、廉政建设等方面严抓落实，并围绕安技环保、质量、效 率、成本、组织发展五要素建设制造体系，通过模块化、集团化、平台化采购，促进 超级联盟发展，并将这种成本优势转化为企业的实际利润。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年1-6月，汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召，排放标准国五升级到 国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存，出台各种临时性的市场手段消化 国五库存车辆，消费者短期内持币观望，汽车行业整体下降，对中国自主品牌的影响 尤为明显。公司积极制定相应的市场政策与举措降库存，减少了经销商国五车型库存， 确保了排放标准国五升级到国六。截至目前，公司已经最终实现国六全系车型的量产。 受此影响，公司2019年1-6月整车销量14.0万辆，同比下降25.9%；发动机销 量24.4万台，同比下降20.7%。 公司持续投入新能源汽车业务，已经具有领先的技术特别是三电系统技术、有市 场竞争力的产品与先进的智能制造能力，金康SERES SF5将于2019年下半年上市销 售。受此影响，公司2019年1-6月各项经营业绩数据均在当期出现下降，但公司完 成了新能源汽车业务技术、产品、制造和营销的高标准、高质量产业链闭环布局，为 新业务和公司后续发展打下了坚实基础。 （一）新业务发展情况 技术方面：三年潜心研发，公司已培育并具有领先的电驱动技术、电池系统集成 技术、智能驾驶系统集成技术。动力电池系统、电驱动系统、增程器平台等方面的国 内行业领先技术，且有差异化优势。 产品方面：公司的SERES智能电动SUV平台拥有自主核心技术，平台产品的续航 里程、百公里加速、最高车速等多项性能处于国内行业领先水平。公司正在积极有序 推进智能电动汽车SERES SF5的量产上市工作。同时，SERES是目前国内新能源汽车 差异化推出纯电动和增程式双版本的品牌。 制造方面：2019年4月10日，重庆两江智能工厂正式投产，成为中国汽车新制 造的代表、重庆工业转型升级及智能制造的典范。重庆两江智能工厂冲压、焊装、涂 装、总装以及电池PACK五大工艺车间实现了高度的自动化和智能化，以数字化驱动 全业务流程，通过运用高度自动化和智能化的机器人及产线装备，综合运用人工智能、 物联网、云计算等新技术，生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。随着重庆 两江智能工厂的投产，公司新能源汽车事业实现了从研发、核心技术与车型产品到智 能制造的闭环。 （二）传统业务经营情况 2019年1-6月，公司积极响应国家蓝天保卫战的号召，积极推进排放标准国五升 级到国六，积极制定相应的市场政策与举措降库存，减少了经销商国五车型库存，确 保了排放标准国五升级到国六。受此影响，公司实现汽车整车销售14.0万辆，发动 机销售24.4万台。从销量对比来看，公司销售SUV6.7万辆，MPV1.2万辆，微客1.7 万辆，微货4.4万辆。公司销量位列中国民营整车企业第4名，东风小康位列中国自 主乘用车领域第10位，市场及行业地位依然巩固。 （三）其他重点工作情况 1、东风小康顺利通过轿车资质审查 公司子公司东风小康顺利通过轿车资质审查，进入到轿车领域，有利于公司产品 迭代，为公司发展注入全新活力。 2、国六项目全系车型实现量产 公司积极响应国家打赢蓝天保卫战的号召，升级排放标准，现有车型相继在2019 年6月前满足国家第六阶段机动车污染物排放标准，国六项目全系14个车型19个产 品实现量产，确保了公司下半年正常销售。 3、智能工厂建成投产，具备行业领先的智能制造能力 2019年3月，小康动力智能工厂投产，工厂全线拥有机器人、AGV、红外检测等 全自动设备，配置了PDM、ERP、MES、WMS、EAM等信息管理系统，实现了产品制造过 程的全数据化管控。 2019年4月10日，重庆两江智能工厂正式投产，以数字化为软实力驱动全业务 流程，以高度自动化和智能化的机器人及产线装备为硬实力，综合运用人工智能、物 联网、云计算等新技术，冲压，焊装，涂装，总装，以及电池PACK五大工艺车间实 现了高度的自动化和智能化，生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。 随着重庆两江智能工厂和小康动力智能工厂的建成投产，公司已形成了行业领先 的智能制造能力。 4、深化战略合作，推进股权融资，助推转型升级高质量发展 （1）积极落实重庆市委市府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业 结构转型升级的政策，基于对公司现已具有的领先技术、产品与智能工厂的认可及其 对新能源汽车业务的长期看好，重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）对全资 子公司金康新能源增资9.6亿元。 （2）由于市场变化的原因，公司对向东风汽车集团发行股份购买资产方案已经 撤回材料进行优化调整，待完成各项工作并履行相关程序后，再推进重组工作。 上述事宜，有利于公司进一步优化资本结构和股东结构，降低公司资产负债率， 助推公司特别是新能源汽车业务的高质量发展，促进公司长期良性发展。 2019年下半年，公司将持续投资聚焦于新能源汽车业务，在四季度实现首款中高 端车型SF 5量产销售，此外还将量产销售E3、E1两款大众型新能源汽车。同时公司 将进一步持续投资聚焦于新能源汽车核心技术和产品平台的研发，特别是増程电动 EV.R平台的研发和产业化，形成差异化优势。 2019年下半年，公司将专注于汽车业务，坚持“以用户为中心”的基本原则，坚 持“质量是命，质量优先”的质量标准，相继量产风光580 PRO、风光F517、风光ix5 动力升级版等燃油汽车产品。随着国五升级国六排放标准对市场影响的消除，公司预 计新产品的量产上市，将会为公司2019年下半年及以后年度的经营业绩提供支撑。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 7,684,201,472.90 10,453,363,507.34 -26.49 营业成本 6,336,808,302.09 7,980,856,416.85 -20.60 销售费用 594,093,906.21 660,570,390.30 -10.06 管理费用 576,670,732.10 565,377,906.31 2.00 财务费用 107,187,930.83 60,698,451.03 76.59 研发费用 195,123,739.30 195,762,590.76 -0.33 经营活动产生的现金流量 净额 140,336,891.32 827,657,473.80 -83.04 投资活动产生的现金流量 净额 -1,307,443,991.91 -712,031,708.63 不适用 筹资活动产生的现金流量 净额 -265,153,664.08 -3,490,015.38 不适用 营业收入变动原因说明:汽车行业受国五转国六标准切换的影响出现下滑，公司整车 和发动机销量下降所致。 营业成本变动原因说明:销量下降所致。 销售费用变动原因说明:销量下降，运输及仓储费和三包费下降所致。 管理费用变动原因说明:折旧摊销以及咨询服务费增加所致。 财务费用变动原因说明:银行借款增加所致。 研发费用变动原因说明:本期较上年同期基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销量下降导致收到现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付厂房和设备款项增加以及上年 同期收到十堰工厂迁建款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 2,610,999,790.68 10.32 4,247,535,246.22 15.99 -38.53 销量下降，收到货款减少 所致 其他应收款 80,862,998.68 0.32 135,098,151.85 0.51 -40.15 本期收到上期业绩补偿款 以及银租合作代垫款减少 所致 其他流动资产 662,591,437.22 2.62 490,890,665.96 1.85 34.98 增值税留抵增加所致 可供出售金融 资产 66,171,585.00 0.25 -100.00 执行新金融工具准则，调 整至交易性金融资产和其 他权益工具投资科目所致 开发支出 2,130,492,763.50 8.42 1,417,645,717.45 5.34 50.28 智能电动汽车研发项目投 入增加所致 应付职工薪酬 85,158,476.69 0.34 340,339,594.97 1.28 -74.98 上年计提年度绩效薪酬， 并在今年发放所致 应交税费 126,365,828.35 0.50 323,247,480.92 1.22 -60.91 计提增值税、消费税、企 业所得税减少所致 一年内到期的 非流动负债 112,113,030.00 0.44 175,607,540.39 0.66 -36.16 偿还到期的长期借款所致 预计负债 16,449,258.26 0.07 29,122,888.42 0.11 -43.52 因销量下降，计提三包费 减少所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,277,205,178.93 票据保证金、借款保证金 应收票据 1,374,123,663.66 开具银行承兑汇票提供质押 固定资产 878,253,906.64 借款提供抵押担保 无形资产 215,668,820.58 借款提供抵押担保 合计 4,745,251,569.81 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司属于汽车制造行业，本报告期末公司长期股权投资余额567,667.28万元， 较上年增加28.74万元，主要为联营企业利润增加所致。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 投资项目名称 计划投资金 额 2019年1-6 月投资金额 累计投资金 额 累计投资 完成进度 资金来源 东风小康十堰 基地迁建项目 210,807.00 17,816.00 42,328.00 20.08% 自筹及融资 小康印尼乘用 化改造项目 45,611.82 3,667.00 10,502.00 23.02% 自筹及融资 重庆金康新能 源汽车有限公 司纯电动乘用 车建设项目 251,025.00 23,657.00 234,200.87 93.30% 自筹及融资 纯电动.智能汽 车开发项目 404,887.00 39,184.88 238,293.81 58.85% 自筹及融资 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见七、合并财务报表项目注释2交易性金融资产和注释17其他权益工具投资。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 主要业务 注册资本 投资比 例 总资产 净资产 营业收入 净利润 东风小康汽车有 限公司 生产销售汽 车及汽车零 部件 800,000,000.00 50.00% 12,732,551,743.77 2,729,455,852.50 6,377,438,066.39 30,535,482.67 重庆金康新能源 汽车有限公司 纯电动车研 发、制造和销 售 4,000,000,000.00 100.00% 5,697,998,765.62 3,611,833,619.22 58,961,832.24 -121,696,147.45 重庆小康动力有 限公司 生产销售汽 车发动机 350,000,000.00 100.00% 3,153,085,969.12 1,215,518,363.91 1,476,180,708.21 102,491,933.77 重庆渝安淮海动 力有限公司 生产销售汽 车发动机 8,000,000.00 100.00% 2,954,801,140.11 574,368,882.67 1,103,921,451.03 44,538,121.61 潽金融资租赁有 限公司 融资租赁 1,000,000,000.00 100.00% 1,367,649,029.68 843,638,230.92 125,708,321.92 23,989,683.05 SF Motors, Inc 研发及制造 1,312,184,320.44 100.00% 2,401,910,433.08 570,171,116.76 -158,707,006.63 智能电动车 重庆新能源汽车 融资租赁有限公 司 金融保险业 400,000,000.00 33.00% 1,184,846,984.03 415,951,411.02 28,014,158.82 -3,868,198.99 重庆小康汽车部 品有限公司 生产销售汽 车零部件 50,000,000.00 100.00% 1,281,928,351.37 403,066,912.29 520,280,767.25 44,514,248.71 印尼小康汽车有 限公司 四轮或四轮 以上机动车 装配工业 499,309,237.90 99.00% 690,929,693.62 277,682,437.17 80,294,944.16 -69,562,263.69 重庆金康赛力斯 新能源汽车设计 院有限公司 技术研发 20,000,000.00 100.00% 959,320,671.16 -201,661,093.33 -39,352,778.22 重庆小康机械配 件有限公司 生产销售汽 车零部件 5,000,000.00 100.00% 295,970,088.85 175,839,345.20 153,316,787.89 28,530,969.72 新能源汽车产业 发展（重庆）有限 公司 产业投资 100,000,000.00 33.00% 106,598,590.70 106,391,847.43 2,070,541.80 870,866.12 InEVit LLC 技术研发 131,466,060.00 100.00% 67,529,798.14 63,886,122.79 InEvit Gmbh 技术研发 100.00% 1,583,118.11 -7,033,735.02 -343,455.73 Sokon KK 技术研发 300,890.30 100.00% 2,762,845.17 1,297,466.10 17,372,299.21 9,067,368.63 重庆瑞驰汽车实 业有限公司 生产销售汽 车零部件 26,000,000.00 100.00% 1,315,975,239.61 138,691,926.20 225,570,429.09 16,593,012.31 重庆金康动力新 能源有限公司 研发及制造 销售电池 1,030,000,000.00 51.46% 1,172,296,625.51 1,098,099,537.33 90,777,770.07 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汽车行业转型升级变革时期，具有一定的不确定性，同时随着汽车行业竞争激 烈程度的加剧，将会带来公司未来销量的不确定。 2、新能源汽车产销不及预期的风险。近年来，我国对新能源汽车行业扶持力度 较大，汽车制造企业及造车新势力纷纷开展新能源汽车的研发制造，但如果未来新能 源汽车市场需求增长放缓，或其他因素影响到汽车产业的发展趋势，则可能导致公司 新能源汽车产销不及预期。 3、新能源汽车政府补贴不能全额回收和补贴政策进一步退坡影响的风险。报告 期末，公司应收新能源汽车推广应用财政补贴收入金额较大；同时，根据《关于调整 新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）精神，除燃料电池 汽车外，各类新能源车型2019－2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基 础上退坡20%。因此上述补贴若不能全额收回或补贴政策进一步退坡乃至取消，将会 造成公司当期利润的减少。 4、国际贸易环境动荡及汇率波动的风险。海外市场技术壁垒不断增多，国际贸 易环境动荡不平，新兴经济体经济复苏不稳固，公司国际市场拓展仍面临较大不确定 性；同时国际政治、经济因素引发汇率波幅增大，人民币对外币汇率的波动，将会影 响公司的汇兑损益。 面对上述风险，我们将主要采取下列措施予以应对： 1、聚焦资源打造和推广产品组合，进一步提升产品品质，聚焦新燃油汽车产品 风光580 PRO、风光F517和电动汽车新产品SF5、E3、E1，以品质、价值和服务赢得 客户。 2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，促进产品换代升级。同时，通过 生产过程中的成本优化，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营 的效率和效果。 3、以新能源、智能化为主攻方向，并形成互联化、网联化、轻量化等方面的领 先优势确保新产品的投产质量和成本目标。 4、密切关注新能源汽车推广政策及公司新能源汽车财政补贴的衔接和回收情况； 加强公司现有新能源商用车技术的研发与运用，不断降低新能源商用车成本，提高市 场认知度。 5、通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态，把握投资和扩展 节奏并适时调整经营策略，提升产品的综合竞争力，规划海外生产，提升海外市场销 售规模。同时，公司将积极打造外汇风险管理平台，采取集中统一管理，安全、有效、 低风险的原则，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 2018年年度股东大会 2019年4月15日 www.sse.com.cn 2019年4月16日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议 召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的 决议合法、有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 小康控 股、渝安 工业 避免同业竞争承诺：1、本公司不存在直接或间接从事与 公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动 的情形；2、在本公司作为公司股东期间，本公司不会为 自己或他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方 获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有 竞争，本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让 予公司；3、在本公司作为公司股东期间，本公司将不会 以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相 似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公 司存在竞争关系的任何经济实体的权益。 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决同 业竞争 张兴海 就避免同业竞争承诺如下：1、本人不存在直接或间接从 事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及 活动的情形；2、在本人作为公司实际控制人期间，本人 不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会，如从任何 第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或 长期有效 否 是 不适用 不适用 可能有竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机 会让予公司；3、在本人作为实际控制人期间，本人将不 会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、 相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 公司存在竞争关系的任何经济实体的权益 股份限 售 小康控 股、渝安 工业 本公司就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁 定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、 自小康股份A股股票在上海证券交易所主板上市之日起 36个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者 委托他人管理本公司已直接和间接持有的小康股份A股 股份，也不由小康股份回购本公司持有的小康股份A股 股份。二、本公司承诺，在小康股份上市后6个月内如 小康股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有 小康股份股票的上述锁定期自动延长6个月，即锁定期 为公司股票上市之日起42个月。三、本公司预计，在上 述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12个月内，减 持额度将不超过本公司届时所持小康股份A股股份总数 的10%；在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 13-24个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康 股份A股股份总数的10%。上述锁定期届满后两年内， 本公司在减持小康股份A股股份时，减持价格将不低于 发行价。本公司减持小康股份A股股份时，将提前三个 交易日通过小康股份发出相关公告。本公司如未履行上 述承诺，造成投资者和小康股份损失的，应依法赔偿损 失并在指定报纸公开道歉。 2016.6.15 至 2019.6.14 是 是 不适用 不适用 股份限 张兴海 关于所持股份锁定期的承诺：自公司股票在证券交易所 2016.6.15 是 是 不适用 不适用 售 上市交易之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内， 不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的小康 股份股份，也不由小康股份回购本人已直接和间接持有 的小康股份的股份。 至 2019.6.14 其他 小康控 股 就小康股份的稳定股价机制事宜，做如下承诺：1、重庆 小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重 庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关 规定，在小康股份就回购股份事宜召开的股东大会上， 对回购股份相关决议的表决进行回避；2、重庆小康控股 有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工 业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履 行增持小康股份的股票的各项义务。 2016.6.15 至 2019.6.14 是 是 不适用 不适用 其他 小康股 份 就上市后稳定股价机制事宜，做如下承诺：小康股份将 根据股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司 稳定股价预案》中的相关规定，就小康股份首次公开发 行股票并上市后三年内，执行稳定股价措施。 2016.6.15 至 2019.6.14 是 是 不适用 不适用 其他承诺 盈利预 测及补 偿 小康控 股 泸州容大实现的净利润总额不低于26,000万元（2018 年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000 万元）。盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利 润总额低于承诺期间承诺净利润总额，转让方承诺其将 对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额= 承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。 2018.1.1至 2020.12.31 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司分别于2019年3月23日、4月15日召开第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，续聘大信会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2018年12月27日召开第三届 第二十三次董事会议，审议通过了《关 详见公司于2018年12月28日披露的《第三 届第二十三次董事会议决议公告》、《关于 于调整<2017年限制性股票激励计划> 回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》，将已离职激励对象所持有的 已获授但尚未解除限售的30万股限制 性股票进行回购注销处理。 调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告》，于2019 年4月4日披露的《部分限制性股票回购注 销完成的公告》。 公司于2019年3月23日召开了第三届 第二十四次董事会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》， 对第二个解除限售期的限制性股票进 行回购注销处理。 详见公司于2019年3月26日披露的《第三 届董事会第二十四次会议决议公告》、《关 于回购注销部分股权激励限制性股票的公 告》，于2019年5月31日披露的《部分限 制性股票回购注销完成的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司分别于2019年3月23日、2019年4 月15日召开第三届董事会第二十四次会 议、2018年年度股东大会审议通过了《关 于2018年度关联交易实施情况与2019年 度日常关联交易的议案》。 详见公司于2019年3月26日披露的《关 于2018年度关联交易实施情况与2019年 度日常关联交易预计的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司拟以向东风汽车集团有限公司定向 增发股份的方式，购买其所持有的东风 小康50%股权相关事项。 详见公司于2019年3月26日、4月16日 披露的相关公告。 公司拟向中国证监会申请撤回发行股份 购买资产暨关联交易申请文件，并在完 成对本次发行股份购买资产方案的调整 及履行必要的审批程序后，重新将该事 项报中国证监会核准。 详见公司于2019年7月25日披露的《关于 撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文 件并拟对重组方案进行调整的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 公司第三届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司全 资子公司小康动力收购公司控股股东小康控股持有的泸州容大86.37%的股权。具体详 见公司于2018年3月10日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。 小康控股承诺：在承诺期（2018年度、2019年度及2020年度）内，泸州容大实 现的净利润总额不低于26,000万元（2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、 2020年度15,000万元）。 公司第三届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于签订泸 州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案，就协议里约定的业绩补偿金 额的支付时间予以明确。具体详见公司于2019年3月26日披露的《第三届董事会第 二十四次会议决议公告》，于2019年4月16日披露的《2018年年度股东大会决议公 告》。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》， 泸州容大2018年度的净利润实现数未达到承诺净利润，差额2,007.52万元，应由小 康控股补偿。 截至2019年4月15日，公司已收到小康控股2018年度业绩承诺利润补偿款共 计2,007.52万元。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,408,317,299.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,915,418,329.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,915,418,329.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被 担保对象提供的债务担保金额（D） 727,556,500.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 727,556,500.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司将继续贯彻落实国家扶贫号召，履行企业社会责任，发挥企业内部需求及资 金优势，以消费扶贫等方式帮助贫困村民脱贫致富，破解贫困地区农副产品销售难题， 致力于农企双赢。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 2019年，公司持续推进贫困村精准扶贫工作，向湖北十堰市官山镇铁炉村、重庆 长寿区洪湖镇五龙村、重庆秀山土家族苗族自治县钟灵镇云隘村、重庆江津区四屏镇 青岩村、重庆市酉阳县酉酬镇巴坷村等贫困地区的村民定点采购蔬菜、大米、家禽、 生猪等农副产品，帮助村民增收脱贫。积极参与扶贫项目，在消费扶贫平台采购甘肃、 云南等贫困地区农副产品等。 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 2019年下半年，公司将进一步加大贫困乡村农副产品的采购力度，力求成片推进 贫困乡村脱贫，并以长期采购的方式固化脱贫成果；拓宽扶贫渠道，创新扶贫方式， 形成帮扶机制，进一步提高扶贫成效；发挥企业的资金和人才优势，对村民开展定向 教育和培训，不断增长他们立足社会的技能和才干。 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649号文 核准。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《公开发行可转换 公司债券发行公告》，公告编号：2017-103。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 9,883 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 （元） 持有比例 (%) 重庆两江股权投资基金管理有限公司－重庆两江新区 战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 350,299,000 39.75 重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙） 149,240,000 16.93 UBS AG 37,504,000 4.26 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金 （交易所） 30,999,000 3.52 华润深国投信托有限公司－华润信托·润赢致远1号集 合资金信托计划 14,407,000 1.63 渤海证券股份有限公司 11,800,000 1.34 王筱慧 9,141,000 1.04 中航信托股份有限公司－中航信托·天玑睿盈可转债 投资集合资金信托计划 8,170,000 0.93 兴全基金－招商银行－上海国泰君安证券资产管理有 限公司 7,532,000 0.85 全国社保基金一零零二组合 7,247,000 0.82 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 小康转债 881,517,000 196,000 0 0 881,321,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 196,000 报告期转股数（股） 11,386 累计转股数（股） 35,964,624 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 3.97 尚未转股额（元） 881,321,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 58.75 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格 调整日 调整后 转股价 格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2018年6 月28日 22.76 2018年6 月21日 《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站 根据2017年度利润分配 方案， “小康转债”的 转股价格由23.00元/股 调整为22.76元/股 2018年9 月7日 17.20 2018年9 月6日 《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站 “小康转债”的转股价 格由22.76元/股调整为 17.20元/股 2019年6 月14日 17.12 2019年6 月10日 《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站 根据2018年度利润分配 方案， “小康转债”的 转股价格由17.20元/股 调整为17.12元/股 截止本报告期末最新 转股价格 17.12 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截止2019年6月30日，公司总资产25,284,292,631.33元，负债总额为 18,347,708,408.44元，资产负债率72.57%。 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司2017年11月6日 发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级，于2019年5月24日出具了《重庆小康 工业集团股份有限公司2017年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函 字[2019]跟踪251号），评级结果如下：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望 “稳定”； 维持“小康转债”债项信用级别为“AA”。 公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。 (七) 转债其他情况说明 无 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“十堰汽车生产基地”）被十堰市 环保局列入2019年十堰市重点排污单位名录。公司子公司东风小康汽车有限公司重 庆分公司（以下简称“江津区汽车生产基地”）、东风小康汽车有限公司沙坪坝分公（未完）  |