[中报]柳钢股份:2019年半年度报告
原标题:柳钢股份:2019年半年度报告 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈有升、主管会计工作负责人王海英及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“其他披露事项” 中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第三节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第四节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第六节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第七节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 83 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2019年上半年 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 （0772）2595971 （0772）2595971 传真 （0772）2595971 （0772）2595971 电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 liscl@163.com 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 22,877,773,678.50 22,583,288,487.07 1.30 归属于上市公司股东的净利润 1,265,197,321.77 2,040,573,358.16 -37.998 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,243,869,915.84 2,029,489,542.63 -38.71 经营活动产生的现金流量净额 2,734,170,168.87 146,084,572.71 1,771.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,261,071,871.51 10,528,595,824.72 -2.54 总资产 24,642,792,427.36 24,950,844,655.07 -1.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4937 0.7962 -37.9929 稀释每股收益（元／股） 0.4937 0.7962 -37.9929 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.4854 0.7919 -38.71 加权平均净资产收益率（%） 11.34 27.71 减少16.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 11.14 27.56 减少16.42个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,133,980.53 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,957,085.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,763,659.87 合计 21,327,405.93 十、 其他 □适用 √不适用 第二节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼 焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、 圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的 同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、 桥梁建筑，金属制品，核电，拉绳等行业。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。 （二）公司经营模式 公司是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发＋生产＋销售型” 经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，自行生产销售。 1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司 建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中 板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链 条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性 引进等多种方式，不断提高产品研发能力。 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。报告期内，大宗原燃料主 要采取询价采购，少量采取邀请招标采购，询价采购占比90%以上，邀请招标比例不到10%。 3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限 的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过MES系统采用以 销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。根据销售环节录入的订单信息，综 合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订 单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、 直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。 （1）线上模式 公司参与建设了电商销售平台，截至本报告期，在平台上注册会员有2220个，均为钢材贸易 商。 A.电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式，发挥电子商务运作的优势，实现了较好的销售效 益。 B.电商交易与传统销售模式的协同效应及可能存在的风险 电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于 公司产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，公司以非主流品 种作为销售主力，以积累电商销售经验为主。销售过程中副作用也比较明显，如线上销售资源品 种单一、资源量较少、给投机商提供了机会、真正意义的终端用户参与其中较少、物流配送管理 服务一体化实现难等。 公司电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。 （2）线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售，其中通过 经销商销售比例最大，达80%以上，其次为直供用户，最后为出口。2019年上半年，公司积极采 取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。通过大数据分析主营品种和主营 市场的优势排序，结合当前市场行情，动态的对资源投放进行管理，保证生产资源均用在最高效 益的品种上。对公司发展和行情进行充分预判，提前对未来市场变化进行调研，诸如对华东、西 南、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局。同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有 效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位。进行一步圈定两广核心销售区 域，深耕细作，明显提高了优势地区的占有率。优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出 口国，销售工作取得了新的突破。 （三）行业情况说明 上半年，中美贸易摩擦升级，经济面临下行压力。受上游原料价格暴涨，下游行业低迷，需 求整体疲软等因素叠加，钢材库存消化缓慢，价格窄幅震荡，钢企经营进一步承压。 下半年，随着稳增长政策措施持续发力，将对下半年的钢铁行业形势有所提振。如：政府实 施更大规模的减税，以及降低电网环节收费和输配电价格，有利于进一步降低企业的税收负担和 用电成本。5月份，央行明确“定向降准”分三次实施到位，释放长期资金约2800亿元。6月10 日发布的专项债新规，据测算可拉动大约1万亿左右的基建投资，折合钢材需求大约2000多万吨。 6月以来，多地密集推出新一批重大项目建设计划，涉及规模达数万亿元。从广西区内来看，6 月中旬自治区公布了2019年第二批重大项目计划，涉及46个基建类项目，总投资395.87亿元。 这都将在一定程度上对下半年的钢材市场需求起到稳定作用。 但环保限产对产能释放的抑制作用在边际减弱，供给端产能释放加快，6月份，全国粗钢日 产291.77万吨，环比增长1.52%，再创历史新高，对后市供需平衡带来较大压力。预计后期钢市 将呈小幅波动走势。 此外，原燃料价格高企对也会对企业效益进行挤压。与上年同期相比，国产矿、进口矿价格 分别上升逾30%和50%，炼焦煤、冶金焦、废钢等价格同比也在上涨，大幅推高钢铁生产成本，导 致成本涨幅远超钢价同期涨幅，给企业带来极大的减利影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，具体参见2018年年报。 四、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕生产经营，聚焦聚力系统协同、管理创 新等工作，持续打好高质量发展攻坚战，企业生产经营保持良好势头。 2019年上半年的工作成果主要体现在以下四个方面： 1.生产经营势头良好 工序协同效应进一步凸显，在没有新产能投入的情况下，主要产品均实现增产，累计产铁 610.18万吨、钢649.55万吨、钢材390.73万吨，同比分别上涨2.61%、1.98%、4.81%。截至报 告期末的资产负债率58.36%，同比降低6.08个百分点。 2.管理改革全面发力 内部改革深入推进。持续推进三项制度改革，从组织机构、劳动用工、收入分配、培训开发 等方面构建更科学高效的人力资源管控模式。实施劳务用工机制改革，改变用工模式，优化劳务 承包管理。优化员工内部流动机制，规范员工调配管理。创新考核模式，增加行业对标考核。进 一步强化成本核算，提高财务信息的及时性、有效性。 3.创新驱动迸发活力 创新是引领发展的第一动力。2019年上半年，为提高科技人员创新的主动性和积极性，开展 科技创新工作，公司拨款用于科技表彰，积极推进“产、学、研”科技合作平台。 科技创新成果喜获丰收。报告期内，成功开发预应力钢绞线、中厚板日标出口低合金钢、优 碳板、正火压力容器板等新产品；通过实施校企合作项目，以项目为载体，培养、锻炼了一批科 技人才，研究开发出一批具有自主知识产权的的科技成果。 4.共建共享成色足 生态环保持续改善。环境污染事故保持为零，工业废水、废气达标率和工业水循环利用率均 完成策划目标。相继完成了烧结脱硫尾气深度净化、110平米烧结机烟气脱硝、转炉灰冷压球团 和转炉三个区除尘系统优化升级改造项目。 坚持绿色清洁生产。推进能源管理精细化、标准化，加强定额管理，优化资源配置。积极开 展节能攻关，推广应用节能新技术，公司吨钢综合能耗同比下降了2.52千克标准煤。吨钢耗新水 消耗低至1.59立方米，创历史最好水平，处于行业领先水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,877,773,678.50 22,583,288,487.07 1.30 营业成本 20,529,917,169.13 19,617,559,054.87 4.65 销售费用 29,756,954.39 25,325,124.54 17.50 管理费用 195,217,693.05 234,699,752.27 -16.82 财务费用 46,428,543.52 163,242,539.35 -71.56 研发费用 564,128,345.24 71,893,267.72 684.67 经营活动产生的现金流量净额 2,734,170,168.87 146,084,572.71 1,771.64 投资活动产生的现金流量净额 -17,549,579.33 13,028,342.38 -234.70 筹资活动产生的现金流量净额 -4,293,430,453.77 -1,304,467,051.82 不适用 营业收入变动原因说明:主要是产品销售结构变动和销量同比增加。 营业成本变动原因说明:主要是铁矿石价格持续走高，产品成本同比略有上升。 管理费用变动原因说明:主要是薪酬费用同比降低。 财务费用变动原因说明:主要是利息支出减少、汇兑损失同比减少。 研发费用变动原因说明:主要是公司加大技术创新力度，研发项目、研发投入同比大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要公司增加采用应付票据支付采购款的比重，应付 票据不计入现金流。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年收回投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司缩减对外融资规模以及支付上年现金股 利影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 4,631,832,591.02 18.8 5,971,346,085.12 23.93 -22.43 应收票据 4,953,721,230.95 20.1 3,565,306,305.85 14.29 38.94 主要是公司销售回款中承兑 汇票占比升高。 应收账款 339,977,753.46 1.38 178,251,563.67 0.71 90.73 主要是本期应收货款增加。 预付款项 349,938,379.29 1.42 330,391,951.17 1.32 5.92 存货 4,880,476,851.03 19.80 5,179,555,157.85 20.76 -5.77 固定资产 8,805,880,996.94 35.73 9,238,578,601.80 37.03 -4.68 在建工程 551,512,216.16 2.24 390,074,302.28 1.56 41.39 主要是本期加大技改、环保设 备投入。 递延所得税资产 76,677,494.32 0.31 76,677,494.32 0.31 0 短期借款 2,547,765,060.26 10.34 5,257,747,730.86 21.07 -51.54 主要是公司本期调整融资结 构。 应付票据 3,406,931,289.39 13.83 1,091,392,386.00 4.37 212.16 主要是公司为保证生产经营 需要，适当增加融资量 应付账款 4,800,760,102.72 19.48 3,998,997,791.94 16.03 20.05 预收款项 637,097,392.79 2.59 709,275,120.01 2.84 -10.18 应付职工薪酬 106,311,214.13 0.43 233,451,632.46 0.94 -54.46 应交税费 386,818,360.07 1.57 664,721,048.25 2.66 -41.81 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 0.03 435,098,004.84 1.74 -98.39 主要是本期支付到期债券。 长期借款 2,200,500,000.00 8.93 1,702,500,000.00 6.82 29.25 未分配利润 5,785,068,005.12 23.48 6,057,137,611.73 24.28 -4.49 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 304,867,785.62 信用证保证金、银行承兑汇票保证金 固定资产 684,818,167.60 借款抵押的固定资产 合计 989,685,953.22 / (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过以总出资额1000万元（持股35%） 参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止2019年6月30日，本公司实际出资420 万元，占仙源公司实收资本32.31%。由于本公司没有控制该公司，按照权益法进行核算。 (五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.截止报告期末，本公司无下属子公司。 2.参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司于2017年下半年开始试营业，主营养老机构投资、老 人陪护服务、健康管理咨询等业务。本报告期末，仙源公司资产总额1247.51万元，净资产1097.86 万元，2019年1-6月营业收入274.98万元，净亏损0.75万元。 (六) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 全球经济下行，中美贸易战影响信心，环保限产对产能释放的抑制作用在边际减弱，供给端 产能释放加快，原燃料价格高企对效益的挤压，将给企业经营带来诸多挑战。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第三节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月24日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告 编号（2018-026） 2019年4月25日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 广西柳 州钢铁 集团有 限公司 在经营业务中将不会利用集团公司在柳 钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股 份及其他众多小股东利益的行为，并且， 今后不以任何方式参与或进行与柳钢股 份相竞争的任何业务活动；如果集团公司 违反上述任何一项声明与承诺，集团公司 愿承担相应的法律责任。 自2007年2 月起履行 否 是 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 广西柳 州钢铁 集团有 限公司 柳钢集团在本公司《公开发行公司债券募 集说明书》中承诺：“如果集团公司及其 下属全资、控股或控制的公司/企业/单位 存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构 成同业竞争的资产和业务，在柳钢股份提 出收购要求时，集团公司及其下属全资、 控股或控制的公司/企业/单位将以合理 的价格及条件按照法律规定的程序优先 转让给柳钢股份。 自2011年5 月起履行 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起 诉 (申 请) 方 应诉（被 申请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼(仲裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 柳 钢 股 份 华夏银 行股份 有限公 司南宁 青秀支 行、广西 利澳贸 易有限 公司 无 票据 纠纷 柳钢股份诉华 夏银行股份有 限公司南宁青 秀支行、广西利 澳贸易有限公 司票据合同纠 纷 1,700.00 否 南宁中院已作出 终审判决，撤销南 宁青秀区法院一 审判决，判决华夏 银行南宁青秀支 行在10日内承担 支付票款责任和 利息，并承担本案 诉讼费用。目前尚 未申请强制执行。 截至 2017年 12月31 日柳钢 股份应 收广西 利澳贸 易有限 公司款 项金额 1700万 元，已全 额计提 坏账。 2018年 11月已 申请强 制执行， 2019年2 月3日执 行回款 共计 1856.56 万元（含 本金、利 息、诉讼 费）。本 案执行 终结。 柳 钢 股 份 佛山南 海区南 桂钢铁 材料有 买卖 合同 纠纷 因原招商银行 诉柳钢股份公 司金融借款合 同纠纷案，造成 1,550.47 否 已立案，未开庭 限公司 柳钢股份损失， 现柳钢股份向 钢贸商佛山南 桂公司进行追 偿，提起本案诉 讼。 柳 钢 股 份 佛山市 禅涟发 展有限 公司 买卖 合同 纠纷 因原招商银行 诉柳钢股份公 司金融借款合 同纠纷案，造成 柳钢股份损失， 现柳钢股份向 钢贸商佛山南 桂公司进行追 偿，提起本案诉 讼。 496.26 否 已立案，未开庭 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负大额债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 （万元） 占同 类交易 金额的 比例 (%) 关联交易结算 方式 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 辅料、钢 材 市场价 29,583.04 14.54 银行转账或承 兑汇票 广西柳钢工程技术有限公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 劳务 市场价 8,869.66 17.11 银行转账或承 兑汇票 柳州市运天运运输有限公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 劳务 市场价 8,266.36 15.94 银行转账或承 兑汇票 志港实业有限公司 母公司的全 资子公司 购买商品 矿石、煤 市场价 243,464.75 19.05 信用证 广西柳钢国际贸易有限公司 母公司的全 资子公司 购买商品 矿石、煤 市场价 124,315.95 9.73 银行转账或承 兑汇票 广西柳钢资产经营管理有限公司 母公司的全 资子公司 购买商品 煤炭 市场价 7,705.48 0.60 银行转账或承 兑汇票 柳州兴远劳务有限公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 劳务、装 卸 市场价 4,888.41 9.43 银行转账或承 兑汇票 广西柳钢环保股份有限公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 加工，装 卸 市场价 4,794.43 9.25 银行转账或承 兑汇票 广西柳州岑海金属材料有限公司 母公司的全 资子公司 购买商品 钢材 市场价 5,784.40 100.00 银行转账或承 兑汇票 柳州山海科技股份有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 生石灰 粉 市场价 4,162.40 15.17 银行转账或承 兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 能源动 力 市场、协 议价 158,092.87 100.00 银行转账或承 兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 钢材 市场价 27,584.65 2.05 银行转账或承 兑汇票 柳州市品成金属材料有限公司 其他 销售商品 钢坯 成本加 成 718,578.53 100.00 银行转账或承 兑汇票 柳州市强实科技有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 炉渣 市场价 15,013.12 100.00 银行转账或承 兑汇票 桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 钢材 市场价 27,667.05 2.06 银行转账或承 兑汇票 柳州市新游化工有限责任公司 母公司的控 股子公司 销售商品 化工产 品 市场价 31,852.28 100.00 银行转账或承 兑汇票 广西南宁柳钢钢材销售有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 钢材 市场价 33,330.48 2.48 银行转账或承 兑汇票 广西柳钢环保股份有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 废渣 市场价 3,504.54 100.00 银行转账或承 兑汇票 广西柳州岑海金属材料有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 钢材 市场价 78,653.36 5.85 银行转账或承 兑汇票 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 主要污染 物名称 排放方式 排放口分 布情况及 数量 排放浓度 排放总量 超标排 放情况 执行的排放标 准 核定的排 放总量 二氧化碳 排放量 直接排放 / 无要求 11890110吨 否 无要求 无要求 COD排放 量 直接排放 1个 20-40mg/L 115.78吨 否 小于50mg/L 300吨/年 二氧化硫 排放量 有组织排放 20个 40-140mg/m3 1653.87吨 否 小于200mg/m3 10072吨/ 年 氮氧化物 排放量 有组织排放 20个 200-240mg/m3 6480.32吨 否 小于300mg/m3 19616吨/ 年 烟粉尘排 放量 有组织排放 25个 8-30mg/m3 3971.08吨 否 10-50mg/m3 无要求 固体废弃 物利用率 综合利用 / 无要求 无要求 否 无要求 无要求 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司始终把环境保护、节能减排放到企业生存和促进社会和谐发展的高度，牢固树立“企业 与城市共融”的发展理念，把环境保护提升到公司发展战略中，提出了创建“绿色柳钢”的目标， 坚持清洁生产和可持续发展，大力推进节能减排和发展循环经济，走出一条现代化钢铁企业与城 市和谐发展的道路，实现更清洁、更节能、更环保的钢铁生产，使企业的经济效益、社会效益与 环保效益达到有机统一，履行高度负责的社会责任。 1.减少废气排放的措施 公司每个工序都建有废气治理设施，在运行的废气治理设施总共200多套，在国内率先实现 球团、烧结机头全烟气脱硫，极大减少烟尘、SO2、NOX的排放量。2019年投资3600万进行一焦烟 气脱硫脱硝改造，极大减少废气中污染物的排放。投资4500万元建设国内首个110平米烧结烟气 SCR脱硝+氨法脱硫+消白的项目，项目投入运行效果达到超低排放要求。 2.减少废水排放的措施 公司每个用水工序都建有水处理系统，所有工艺用水都实施循环利用。投资1.2亿元对外排 工业废水进行治理，建设三座工业废水集中处理站，废水处理后作为工业新水回用。2019年将投 资4000万元建设4#工业废水集中处理站，进一步减少了废水中污染物的排放量。同时加强三座 工业废水集中处理站运行管理，回收、处理、回用再生水5200万吨，经济效益和社会效益显著。 为公司实现工业废水近零排放创造条件。 3.减少废弃物排放的措施 公司生产过程一直遵循清洁生产和循环经济原则，从源头上减少废弃物的产生，积极采用新 技术减少污染物生产，如提高入炉品位，减少有害元素、无用物料进入。专门制订了《固体废物 管理办法》并每月进行检查。在焦化、烧结和炼钢工序建立专门的废弃物消纳工序，如氧化铁皮 回收利用、高炉灰、转炉灰回收利用等，减少废弃物的排放。 4.危险废弃物管理的措施 公司专门制订了《固体废物管理办法》，建立健全固体废物尤其是危险废物的管理、处置机 制，要求所有危险废物必须执行鉴别申报制度；危险废物的收集由专业部门统一分类收集；危险 废物临时存放点必须设置危废标志，做好防火灾、防爆炸、防雨淋等措施；危险废物的处置委托 具备危险废物经营许可证的资质单位处置，转移过程中必须如实填写“危险废物转移联单”。到 目前止，公司危险废物的管理是有效的，2019上半年未发生环境安全事故。 5.积极应对气候变化 公司积极采取措施应对全球气候变暖。采用先进工艺技术与装备、高效清洁能源、加大节能 减排措施力度减少CO2排放，先后建成干熄焦余热发电、TRT高炉煤气余压发电、转炉饱和蒸汽发 电和烧结环冷余热发电等CO2减排项目，自发电已占全公司用电的80%以上，在国内处于领先水平， 为CO2减排做出了重要贡献。 6.生产噪声治理 公司积极治理生产噪音。对噪音超标的设备采取降噪措施。如高炉煤气管道噪音，采取膨胀 机消压后发电、制氧空分机噪音采取双层隔音消声措施、岗位噪音采取密封隔音措施，全公司共 安装消声器120套，极大地减少噪音污染，每季度对厂界噪音进行监测，厂界噪音控制在标准值 内。 7.厂区及周边生态环境治理 公司在生产经营过程中十分重视生态环境建设，成立专门绿化美化部门，负责公司的绿化美 化工作，实现企业生产与自然生态协调可持续发展。在厂区道路、厂界建设防护林带、绿化带， 发挥绿化降噪防尘的功效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格执行环境保护法，所有项目进行环境影响评价。2019年上半年完成了110m2 烧结烟 气实施SCR 脱硝技术项目、焦炉烟气脱硫脱硝治理工程项目、转炉新增铯源项目等项目环评。完 成焦化生化处理系统扩容工程竣工环保验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急救援领导小组，明确应急救援的 职责、措施及应急处置流程，强化污染应急演练，认真抓好污染应急评审。2019上半年共组织开 展各类污染应急演练12次，对重点工序如焦化焦油粗苯泄漏、废油大量泄漏、氨水泄漏、辐射安 全等开展了应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格按照新排污许可证相关要求《排污许可证管理条例》和《国家重点监控企业自行监 测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、 监测频次、监测方法、 执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在广西企业监测信息公开 平台进行发布。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见第八节财务报告 五、28 重要会计政策及会计估计的变更 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第四节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 罗军 董事 离任 陈海 董事 聘任 黄国君 独立董事 解任 吕智 独立董事 聘任 班俊超 副总经理 解任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2019年2月9日，公司董事罗军先生因突发疾病不幸去世，公司董事会人数由11人减少至 10人，未低于法定人数（详见公告2019-003）；2019年3月28日召开的第七届董事会第五次会 议及2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过增补陈海先生为公司董事的议案（详 见公告2019-004、2019-018）；独立董事黄国君先生因任期届满不再担任公司独立董事（详见公 告2019-015）；2019年4月12日召开的第七届董事会第六次会议及2019年4月24日召开的2018 年年度股东大会审议通过了提名吕智先生为公司独立董事的议案（详见公告2019-014、2019-018）； 副总经理班俊超先生因退休原因，辞去副总经理职务（详见公告2019-006）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第六节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率（%） 还本付 息方式 交易场 所 2011年 柳州钢 铁股份 有限公 司公司 债券 11柳钢 债 122075 2011.6.1 2019.6.1 0 5.70% 到期一 次还本； 单利按 年付息 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 2019年6月3日，公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2018年6月1日至2019年5月 31日期间的利息及本期债券的本金。详见2019年5月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年兑付兑息及摘牌公告（编号： 2019-025）》。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大 厦16-20层 联系人 张玉林 联系电话 15821999743 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12 层（100022） 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 □适用 √不适用 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简 称“联合信用评级”） 对公司主体信用等级及发行的公司债券（债券代码： 122075，证券简称： 11柳钢债）进行了信用跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为“ AA”，评级展望为“稳定”，11柳钢债债项信用等级为“ AA”， 评级机构为联合信用评级。2019年5月14日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与 评估的基础上，联合信用评级出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》： 公司主体长期信用等级为“ AA+”，评级展望维持“稳定”，11柳钢债的债项信用等级为“AA+”。 根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次， 年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息通过上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用 √不适用 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 □适用 √不适用 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 □适用 √不适用 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 □适用 √不适用 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第七节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 62,576 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 广西柳州钢铁集团 有限公司 0 1,910,963,595 74.57 0 无 国有法 人 王文辉 0 203,469,540 7.94 0 质押 137,760,060 境内自 然人 全国社保基金六零 三组合 0 9,301,649 0.36 0 无 未知 香港中央结算有限 公司 -18,436,448 6,799,897 0.27 0 无 未知 中国农业银行股份 有限公司－中证500 交易型开放式指数 证券投资基金 1,102,000 6,471,100 0.25 0 无 未知 中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞量 化增强混合型证券 投资基金 5,954,000 5,954,000 0.23 0 无 未知 富国基金－农业银 行－中国太平洋人 寿保险－中国太平 洋人寿股票红利型 产品（个分红）委托 投资 4,268,600 4,268,600 0.17 0 无 未知 吴小丽 4,232,265 4,232,265 0.17 0 无 境内自 然人 中国银行股份有限 公司－华宝标普中 国A股红利机会指数 证券投资基金（LOF） 769,100 3,676,600 0.14 0 无 未知 中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞量 化先行混合型证券 投资基金 2,638,490 3,297,993 0.13 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 1,910,963,595 人民币普通股 1,910,963,595 王文辉 203,469,540 人民币普通股 203,469,540 全国社保基金六零三组合 9,301,649 人民币普通股 9,301,649 香港中央结算有限公司 6,799,897 人民币普通股 6,799,897 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金 6,471,100 人民币普通股 6,471,100 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金 5,954,000 人民币普通股 5,954,000 富国基金－农业银行－中国太平洋 人寿保险－中国太平洋人寿股票红 利型产品（个分红）委托投资 4,268,600 人民币普通股 4,268,600 吴小丽 4,232,265 人民币普通股 4,232,265 中国银行股份有限公司－华宝标普 中国A股红利机会指数证券投资基 金（LOF） 3,676,600 人民币普通股 3,676,600 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 量化先行混合型证券投资基金 3,297,993 人民币普通股 3,297,993 上述股东关联关系或一致行动的说 明 广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东 之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 柳州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 4,631,832,591.02 5,971,346,085.12 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 4,953,721,230.95 3,565,306,305.85 应收账款 七、3 339,977,753.46 178,251,563.67 应收款项融资 预付款项 七、4 349,938,379.29 330,391,951.17 其他应收款 七、5 41,619,889.25 8,233,635.54 其中：应收利息 应收股利 存货 七、6 4,880,476,851.03 5,179,555,157.85 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,197,566,695.00 15,233,084,699.20 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 3,726,113.26 3,728,546.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 七、8 8,805,880,996.94 9,238,578,601.80 在建工程 七、9 551,512,216.16 390,074,302.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七、10 7,428,911.68 8,701,010.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、11 76,677,494.32 76,677,494.32 其他非流动资产 非流动资产合计 9,445,225,732.36 9,717,759,955.87 资产总计 24,642,792,427.36 24,950,844,655.07 流动负债： 短期借款 七、12 2,547,765,060.26 （未完）  |