[年报]*ST工新:2018年年度报告
原标题:*ST工新:2018年年度报告 公司代码：600701 公司简称：*ST工新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2018年年度报告 （2019年8月修订） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及 否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准保留意见的审计报告 及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进 行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证 券交易所网站披露的相关文件。 四、 公司负责人王明秀、主管会计工作负责人莫丽及会计机构负责人（会计主管人员） 王梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。同时请投资者特别关 注本报告重要提示之“九、重大风险提示”。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月28日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2018年度利 润分配预案》，拟定2018年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本或其他形式的分配。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、 重大风险提示 公司因 2017 年度财务报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示 意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条之（四）款“最 近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的 审计报告”，公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示，股票简称从“工 大高新”变更为“*ST工新”。经审计公司2018年财务报告，中准会计师事务所出具 了保留意见的审计报告，公司因审计意见类型触及的退市风险警示情形已经消除，但 因2018年度经审计期末净资产为负值，根据上交所规则第13.2.1第（二）项的规定， 公司股票交易将继续被实行“退市风险警示”。2019年8月8日公司第八届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差 错更正及追溯调整后，公司新增触及退市风险警示：公司2017年归属于母公司的净 利润-531,371,598.54元，2018年归属于母公司的净利润-3,683,491,910.86元，连 续两年为负，触及《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经 审计的期末净利润为负值或者被追溯后为负值”规定的情形，公司股票被实施退市风 险警示。由于公司2017年度和2018年度连续两个会计年度净利润为负值、公司2018 年度净资产为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项、第（二）项， 如果2019年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，公司股票将存在被暂停上 市的风险。 除上述风险外，因公司及子公司债务逾期、诉讼事项的影响，基本账户在内的多 个账户及资产被冻结，资金周转存在一定困难，已对公司正常生产经营构成影响，存 在一定财务风险。如相关诉讼及担保事项得不到及时、有效、全面解决，将直接影响 公司的持续经营能力。截至本报告披露日，公司因司法诉讼案件持有的子公司汉柏科 技的全部权益已被法院启动司法拍卖，能否拍卖成功尚存在不确定性。公司已在本报 告中描述存在的相关风险，敬请查看“第四章第四节经营情况讨论与分析”中关于“公 司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................14 第五节 重要事项 .........................................................................................................30 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................89 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................94 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................95 第九节 公司治理 .......................................................................................................103 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................106 第十一节 财务报告 .......................................................................................................107 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................302 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、工大高 新 指 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 工大高总 指 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 汉柏科技、汉柏 指 汉柏科技有限公司 汉柏明锐 指 天津汉柏明锐电子科技有限公司 红博物产 指 哈尔滨红博物产经营有限责任公司 红博商贸城 指 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博 商贸城 红博广场 指 哈尔滨红博广场有限公司 红博会展 指 哈尔滨红博会展购物广场有限公司 龙丹利民 指 哈尔滨龙丹利民乳业有限公司 工大集团 指 哈尔滨工大集团股份有限公司 会展中心 指 哈尔滨国际会展体育中心有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 哈工大 指 哈尔滨工业大学 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 公司的中文简称 工大高新 公司的外文名称 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HGDHTED 公司的法定代表人 任会云 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米秀萍 郑谦 联系地址 哈尔滨市南岗区长江路398 号 哈尔滨市南岗区长江路398 号 电话 0451-82892059 0451-86269034 传真 0451-86269032 0451-86269032 电子信箱 gongdagaoxin@163.com gongdagaoxin@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 公司注册地址的邮政编码 150006 公司办公地址 哈尔滨市南岗区长江路398号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 http://hit-hi-tech.cn/ 电子信箱 gongdagaoxin@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST工新 600701 工大高新 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 吉林省长春市人民大街4111号 签字会计师姓 名 赵德权 徐运生 报告期内履行 持续督导职责 的财务顾问 名称 信达证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 签字的财务顾 问主办人姓名 王海泉、蒋智华 持续督导的期 间 2016年11月15日至2018年12月31日 报告期内履行 持续督导职责 的财务顾问 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西桂林市辅星路13号 签字的财务顾 问主办人姓名 刘淼、罗大伟 持续督导的期 间 2016年11月15日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会 计数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收 入 332,099,426.08 3,349,845,874.35 3,349,845,874.35 -90.09 1,651,111,128.54 1,651,111,128.54 归属于 上市公 司股东 的净利 润 -3,683,491,910.86 -531,371,598.54 178,856,868.07 593.20 3,789,379.11 13,789,379.11 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 -3,475,276,996.28 76,673,533.15 215,731,069.76 -4,632.56 -16,121,198.98 -6,121,198.98 经营活 动产生 的现金 流量净 额 -37,261,349.82 -938,380,311.16 -858,380,311.16 -96.03 -74,705,173.99 -74,705,173.99 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于 上市公 司股东 的净资 产 -44,352,453.47 3,579,016,674.27 4,299,245,140.88 -101.24 4,201,894,108.83 4,211,894,108.83 总资产 6,791,850,968.85 9,799,967,241.88 9,687,442,481.18 -30.70 7,338,850,897.67 7,348,850,897.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股 ） -3.5598 -0.5135 0.1729 593.24 0.0060 0.0218 稀释每股收益（元／股 ） -3.5598 -0.5135 0.1729 593.24 0.0060 0.0218 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股 ） -3.3586 0.0741 0.2085 -4,632.52 -0.0255 -0.0097 加权平均净资产收益率 （%） -209.3480 -13.4237 4.1582 减少 195.9243 个百分点 0.2239 0.8123 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -197.5143 1.9370 5.0155 减少 199.4513 个百分点 -0.9524 -0.3606 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月 份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 595,606,353.82 239,143,072.68 209,334,361.87 -711,984,362.29 归属于上市公司股东的净 利润 -32,334,191.30 -199,167,535.35 -154,324,520.46 -3,297,665,663.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 -31,155,819.49 -165,342,336.35 -136,903,572.07 -3,141,875,268.37 润 经营活动产生的现金流量 净额 -7,525,964.13 -46,935,775.39 -3,766,337.84 20,966,727.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -1,189,936.35 453,931.11 90,856,150.13 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 15,436,729.05 1,849,579.87 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 2,542,076.02 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 184,557.71 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 -141,150,399.01 -571,170,930.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -112,061,919.73 -64,526,051.97 -98,444,055.46 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 30,522,204.37 23,257,750.71 34,972,542.95 所得税影响额 228,407.09 -636,045.14 -7,474,059.53 合计 -208,214,914.58 -608,045,131.69 19,910,578.09 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司主要从事的业务涉及商业服务业和信息产业（计算机行业）。 （一）商业服务业 1、主要业务 公司商业服务业以哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博物产经营有限 责任公司、哈尔滨红博广场有限公司及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红 博商贸城（以下简称“红博商业”）为主体，经营项目主要有：商业信息咨询；网络 科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；餐饮服务；食品生产经 营；滑冰市内场所服务；经销：针纺织品、日用百货、化妆品、数码产品、家用电器、 办公用品等；在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理等。 2、经营模式 红博商业以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营，是大 型多业态、复合型商业运营机构。经过21年的创新经营和长足发展，以品牌服装专 业化市场为主的“哈尔滨红博广场”和以SHOPPINGMALL为理念的高端零售百货店“红 博会展购物广场”以及体验公园式主题商业的“红博中央公园”已深受省内消费者的 欢迎。 红博广场地处哈尔滨市的城市原点，是集商贸、餐饮、娱乐、休闲于一体的大型 综合地下商贸中心。这里是服装经纪人的摇篮和诞生地，进驻其中的服装品牌在服装 经纪人理念的创新推广下，品牌美誉度、知名度得以迅速提升。红博会展购物广场通 过“文化+商业”两条腿走路的模式，定位于精品购物中心，高品质爆发，形成了今 日的综合型商圈中心。红博中央公园将室外公园、室内公园有机融合，以“走进约时 代，约来悦好”为主题，线上线下连通互动，全方位倡导“约生活”，使这里成为城 市的“康乐园、试衣间、大厨房、会客厅和乐活城”。红博中央公园集合了无印良品、 zara、hm、优衣库等数十个时尚潮流品牌，拥有省内首家商业性质的真冰冰场、CGV 影城北区最大旗舰店、比优特生活超市、儿童主题乐园，公园食林等，成为集购物、 观光、休闲、娱乐、餐饮等于一体的东北首家公园主题的生活方式中心。 3、行业情况 零售行业已经进入成熟的发展阶段，近几年在受经营成本攀升、消费需求结构变 化、 网络零售快速发展、经济增速放缓与居民收入增速下降等诸多因素影响下，零 售行业经历了较长一段低谷期，零售行业增速维持放缓态势。国家统计局公布的信息 显示，2018年1-12月，社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%（扣除 价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速比1-11月略低0.1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额145,311亿元，增长5.7%。按经营单位 所在地分，2018年城镇消费品零售额325,637亿元，比上年增长8.8%；乡村消费品 零售额55,350亿元，增长10.1%。其中，12月份城镇消费品零售额30,329亿元，同 比增长8.0%；乡村消费品零售额5,565亿元，增长9.3%。按消费类型分，2018年餐 饮收入42,716亿元，比上年增长9.5%；商品零售338,271亿元，增长8.9%。其中， 12月份餐饮收入4,422亿元，同比增长9.0%；商品零售31,472亿元，增长8.0%。在 商品零售中，2018年限额以上单位商品零售136,075亿元，比上年增长5.7%。其中， 12月份限额以上单位商品零售14,175亿元，同比增长2.2%。2018年，全国网上零售 额90,065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70,198亿元，增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和 用类商品分别增长33.8%、22.0%和25.9%。2018年，限额以上零售业单位中的超市、 百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。当前， 整体行业发展总体成本较高，利润压力、发展趋势暂未得到明显改善。随着中国宏观 经济形势大体趋稳，实体零售企业积极创新转型，新业态、新模式快速发展，同时伴 随新型城镇化发展和居民收入的不断提高，消费规模将持续扩大，消费结构将加快升 级，零售行业发展前景仍可期待。 （二）信息产业（计算机行业） 1、主要业务 （1）传统业务 公司全资子公司汉柏科技是国内网络设备及云计算融合系统领域的知名厂商，传 统业务主要是从事企业级网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的研 发、生产和销售，能够提供企业专属网络、行业专属云、云计算数据中心等领域内的 综合解决方案。 （2）模式识别业务 2012 年汉柏科技与天津大学、南开大学成立了由中科院陈永川院士领衔的国家 级应用数学中心，经过3年的研究输出首个科研成果——基于人工智能技术的人脸识 别算法，此研发成果是高校与企业“产-学-研”三者结合的优质成果，汉柏作为该联 合实验室唯一的产业化单位，进军人工智能产业。利用长期积累的硬件经验、工程设 计经验加上资深的行业经验，2016年实现产学研跨越式发展，成功推出人脸识别闸机、 立式单屏、挂壁门禁、桌面终端、动态识别系统等五大系列人脸识别产品以及一系列 行业解决方案，广泛应用于安防、交通、教育、地产酒店、政府等各行业。公司的模 式识别产品主要包括动态人脸识别系统、人脸识别挂壁门禁、人脸识别闸机、人脸识 别立式单屏、人脸识别桌面机等。 2、经营模式 模式识别产品由公司开发软件、采购原材料、自主设计，委托国内大型的代工厂 商完成生产组装，公司进行质检的方式生产，针对不同的目标市场、客户采取了不同 的销售模式，以经销商合作模式为主，直销模式为辅。 3、行业情况 近年我国高度重视人工智能的重大战略意义，人工智能成为国家重要战略布局。 2018年3月，《政府工作报告》中再次提及“人工智能”，提出发展壮大新动能，做 大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、 养老、教育、文化、体育等多领域推进‘互联网＋’，发展智能产业，拓展智能生活。 汉柏科技正在重新调整发展战略，将人工智能-人脸识别作为主营业务。2018年11 月，工信部印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案，“揭榜挂帅”的 工作机制充分调动了产、学、研、用等各方的积极性。随着中央层面产业政策不断出 炉，各地对人工智能产业的发展也日益重视。目前，我国已有北京、上海、天津、浙 江等20个省份出台了人工智能产业政策。专家认为，通过出台有针对性的具体政策， 一方面，可以促使人工智能技术快速应用，加速人工智能应用市场成型；另一方面， 有助于产学研快速整合，形成完备的人工智能产业生态，有利于人工智能产业做大做 强。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 相关内容详见第四节中二、报告期内主要经营情况（三）资产负债情况分析 其中：境外资产252,816,737.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.72%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、商业领域的品牌和规模优势 红博商业组建于1997年，二十余年来，伴随着我国社会经济的发展和时代潮流 的变迁，红博商业已成为本地商业一个具有规模和核心竞争优势的商业品牌。良好品 牌形象，不断提升的品牌效应，以及展会经济为公司保有稳定的客户群体并持续不断 吸引和汇聚新客流。以艺术文化为引领、以创新商业为主体、以时尚产业为延伸、以 智能科技为依托，目前已经成为产商协同互动，业态丰富、多元融合的新经济体,带 动了商业进步和产业升级，构建成为当代艺术引领生活的转换平台、城市创造力中心 和青年力量中心,成为产商运营带动存量建筑转型升级的标杆。 红博广场地处哈尔滨市的城市原点，坐拥交通枢纽地带，地理优势得天独厚，品 牌商家云集，成熟的商业氛围蕴含着庞大的消费群体。以优美的环境、优质的服务吸 引了各个消费层次的消费者，进驻其中的品牌服装经过红博广场服装经纪人的不断包 装、推广，得以迅速增值。红博会展商业由红博会展购物广场和红博中央公园两个项 目共同组成，与哈尔滨国际会展中心毗邻共荣，形成了大会展城的格局，打造了互联 互通、资源共享、多元融合的哈尔滨市“会展商圈”，让百变的时尚生活在这里浓情 绽放，催生强大的物流、信息流、人流和财富流。红博会展商业集商业经济、会展经 济、文化经济、旅游经济、休闲娱乐和生活体验为一体。红博商业经营总面积达到了 100万平方米，是黑龙江省规模体量最大、业态最丰富、客层涵盖最全、时尚品牌最 多的文化商业中心，形成了品质文化的独有IP，实现了全景化业态集合，荟萃了大都 会的生活精华。 在经营管理中，红博商业以“五环一中心”体系为基础，通过建立系统化的SWOT 策略分析模型，对企业内部的优势劣势、外部的机会威胁等进行针对性的详细剖析， 制订各项工作的方针策略，并运用PDCA的管理方针，形成各项工作专案加以执行。 同时借助OA系统形成数字化、可视化、可控化、共享化的全过程跟踪管控体系，保 证了红博商业各项任务得以规范化、标准化、高效化执行。 2、信息技术和产品优势 报告期内，汉柏科技人脸识别产品荣获具有“设计奥斯卡”之称的2018年德国 红点设计奖，这是人脸识别系统第一个获得该奖的产品。汉柏科技荣膺“门禁一卡通 类”中国安防十大最具影响力品牌。2018年2月1日，由中国人工智能产业创新联盟 主办的“丁酉年中国人工智能产业创新联盟年会暨人工智能年度大赏颁奖典礼”上， 汉柏科技获聘为联盟“计算机视觉”专委会主任委员并一举斩获“影响力企业”和 “卓越产品”两项大奖。此次获聘专委会主任委员，表明了行业对于汉柏科技在产业 落地应用领先地位的肯定。 3、哈尔滨工业大学科研和人才保障优势 公司实际控制人哈工大对人工智能的研究始于20世纪50年代。1958年，研制出 国内第一台会下棋会说话的计算机。半个多世纪以来，哈工大不但培养出了以高文院 士为代表的一批杰出的人工智能领军人才，并且培养的人工智能人才总体数量位列全 国之首。2000年以来，哈工大在人工智能领域中机器感知与模式识别、自然语言处理、 机器人与智能系统等方向上取得了一批重要的科研成果，获国家级科技奖励13项， 发表论文2,000余篇。哈工大与IBM、微软、百度、阿里、腾讯、科大讯飞等国内外 著名企业建立了十分密切的合作关系，共同开展科研攻关、人才联合培养等，一大批 创新成果成功应用推广，一大批优秀毕业生投身人工智能研究。2017年5月，哈工大 成立人工智能研究院，旨在培养顶尖学生，深化国际合作，引领世界人工智能科技发 展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，面对电商对实体商业的持续冲击，公司红博商业顺应国家供给侧发展策 略，迎战困难，在本埠其他商业纷纷沉默的形势下，依旧在为推动哈尔滨商业市场、 提高市民生活品质、引领新生活方式的道路上砥砺前行。 红博商业将企业的安全运行、规范运行作为重中之重。2018年全年做到月月抓、 天天抓、时时抓，每月定期召开全体员工参加的“月度安全管理工作例会”，累计召 开12次；各分店、中心开展安全联检26次；组织安全教育学习和临时安全工作会议 共计23次，为红博商业安全运营提供安全保障。红博商业诚信经营，围绕“三好一 实”开展工作，召开业者现场会，成立组合搭配小组，针对货品的不同风格、面料和 款式进行组合搭配，形成不同风格的系列化搭配，帮扶业者进行调整陈列，使得店面 更有调性、更具时尚感，同时拍摄真人模特展示照片、货品陈列照片，发送抖音、快 手小视频，经过帮扶后店内业绩明显提升。 红博商业2018年营销活动创新突出表现在五个方面：一是利用互联网、新媒体、 特别是短视频流媒体等新渠道，开展促销活动的传播，确保每个活动都具有针对性， 完成预定的销售额，带动客流量；二是创新合作活动多于去年，引入更多的顾客群体 来到商场，首次举办的哈尔滨广播电视台联合十余所中小学校在红博广场进行爱心义 卖活动/环保创意大赛活动等，形成新的活动模式和活动特色；三是充分利用微信电 子代金券等线上与线下相结合的方式开展活动，有效将微信粉丝导入线下，使商场顾 客成为微信粉丝；四是在年中庆/冬装节等大型活动中，有节奏地将平日商品活动/周 末集客活动相结合，形成逐渐扩大活动影响的效果；五是通过红博生活馆/六桂福珠 宝等不同品类的整体引入，活动内容的多样性更加吸引顾客，形成各品类之间的联动， 促进商场内客流的流动。全年共策划、实施了形式多样、量级较高的文化营销活动共 484场，其中品牌类175场，亲子类126场，时尚类65场，公益类8场，景观类5 场，社区类105场。 红博商业全面提升服务品质，在会员服务方面主要从四部分着手：会员活动、会 员拓展、会员维护、会员回访及邀约。会员活动方面，举行会员促销活动21档；文 化沙龙活动56次，邀约会员850人，实际到达现场参加活动为1,021人；小B互动 活动与哈根达斯、兰蔻、威可多、BOY、比音勒芬度假、英孚教育、美吉姆早教、驻 颜美容等品牌联合开展的白金会员生日派对、答谢回馈、消费赠送演唱会票、积分兑 换等联动活动。会员维护方面，主要开展会员深度访谈991份，其中白金卡会员361 人，金卡会员121人,银卡会员306人，电子会员184人，非会员19人，反馈建议涉 及到7个部门162项，其中包含品牌引进、员工服务、设备设施等方面问题。会员回 访及邀约方面，包括沙龙电话邀约、白金生日月礼品赠送回访，邀约白金、金卡VIP460 人，其中319人领取生日礼，成功率在69%；沉睡卡唤醒邀约会员901人。全年接待 投诉456起，其中服务类227个、商品质量类为114个、由于店铺撤柜要求退卡类为 115个，会员满意度为100%。全年通过亲子、美食、文化、时尚等一系列体验互动类 活动，拓展新会员、增强会员黏性和体验度，同时为顾客提供增值服务如免费提供饮 用水、报纸、免费寄存、积分换服务等，使顾客满意度达到95%以上。 2018年度公司全资子公司汉柏科技因资金紧张、债务逾期，涉及多笔诉讼和仲裁、 多个账户被冻结，员工流失等负面因素叠加，正常生产经营业务严重受限。汉柏科技 目前状况不能保障基础网络传统业务的售后服务，导致部分客户拒付货款、要求退货。 目前汉柏科技以人脸识别业务为主要业务方向，报告期内已开展北京大学、深圳交管 局、南京交管局、深圳机场、广州机场、复旦大学、北京戏曲学院、南京公安研究院 等项目，并已经得到了用户的认可。2018年春运期间，昆明长水国际机场人脸识别技 术的应用带来的效率提升，很大程度上缓解了机场春运的压力。2018年全国两会期间， 汉柏科技为北京饭店的安保升级提供技术和产品支持，升级方案通过人脸识别桌面终 端进行入住人证合一验证。2018年世界移动通信大会（MWC 2018）汉柏科技通过人脸 识别技术和产品为英特尔5G三大应用场景的智慧城市应用场景提供相关技术及产品 支持，旨在通过5G和人工智能的深度结合，提高都市人的生活质量、为公共安全提 供保障。2018F1中国大奖赛作为全球顶尖的赛车比赛，首次启用了人脸识别来提升安 保等级，意味着将“解锁”人脸识别产品及解决方案应用于大型赛事活动等更多场景， 打造国际赛事新风尚。汉柏科技现正洽谈多个人脸识别项目，努力推进人脸识别业务 的发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入33,209.94万元，同比减少90.09%，实现归属于母公 司所有者净利润-368,349.19万元，去年同期为-53,137.16万元，扣除非经常性损益 的净利润为-347,527.70万元，去年同期为7667.35万元，经营活动产生的现金流量 净额为-3,726.13万元。 报告期末公司资产总额679,185.10万元，同比减少30.695%，归属于公司普通股 股东的净资产-4,435.25万元，同比减少 101.24%，负债总额 676,905.87万元,资产 负债率99.66%，比上年末增长37.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 332,099,426.08 3,349,845,874.35 -90.09 营业成本 218,294,039.68 2,370,080,458.99 -90.79 销售费用 163,002,006.48 218,109,671.15 -25.27 管理费用 310,101,031.51 238,540,288.79 30.00 研发费用 45,287,599.90 75,076,733.44 -39.68 财务费用 424,332,529.25 153,024,096.89 177.30 经营活动产生的现金流量 净额 -37,261,349.82 -938,380,311.16 -96.03 投资活动产生的现金流量 净额 -46,216,998.20 -1,099,339,426.19 -95.08 筹资活动产生的现金流量 净额 17,418,955.75 1,746,189,527.58 -99.00 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2018年主营业务收入为19，918.67万元，比上年同期下降93.68%，主营业 务成本为 21，323.25万元，比上年同期下降90.99%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业及 信息服 务业 182,627,077.60 193,211,813.13 -5.80 -94.10 -91.62 -31.33 制造工 业 16,559,640.28 20,020,658.14 -20.90 -71.77 -67.27 减少 16.63个 百分点 合计 199,186,717.88 213,232,471.27 -7.05 -93.68 -90.99 减少 32.01个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 乳制品 16,559,640.28 20,020,658.14 -20.90 -71.77 -67.27 减少 16.63个 百分点 租金收 入 236,909,024.36 133,092,297.90 43.82 64.99 93.97 减少8.39 个百分点 餐饮、服 务业 15,047,918.05 4,607,623.71 69.38 -15.18 27.20 减少 10.20个 百分点 商业商 品销售 455,506,709.57 371,297,480.91 18.49 -21.43 -33.75 增加 15.15个 百分点 信息服 -524,836,574 -315,785,589 39.83 -122. -118.88 增加 务业 .38 .39 29 10.89个 百分点 合计 199,186,717.88 213,232,471.27 -7.05 -93.68 -90.99 减少 32.01个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地 区 724,023,292.26 529,018,060.66 26.93% -9.47 -23.75 增加 13.69个 百分点 华北地 区 -136,130,843.95 -67,554,859.04 50.38% -111.39 -108.84 增加 14.31个 百分点 华东地 区 55,678,967.90 44,696,534.05 19.72% -89.12 -90.55 增加 12.17个 百分点 华南地 区 636,083.33 257,877.73 59.46% -98.09 -99.18 增加 53.34个 百分点 西北地 区 1,124,904.23 615,329.65 45.30% -64.48 -40.69 减少 21.95个 百分点 西南地 区 496,188.71 138,005.57 72.19% -90.60 -96.30 增加 42.87个 百分点 国外地 区 -446,641,874.60 -293,938,477.35 34.19% -173.94 -173.78 增加0.14 个百分点 合计 199,186,717.88 213,232,471.27 -7.05% -93.68 -90.99 减少 32.01个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 对比上年同期变化的原因主要系公司之子公司汉柏科技有限公司本期受负面信 息影响经营陷入困境，员工大批量离职，导致传统业务（基础网络产品、网络安全产 品、云计算融合系统产品）丧失了售后维护及软件升级服务，原已销传统业务产品遭 到客户退货，退货收入总计754,188,509.80元，并且从2018年4月开始订单锐减无 法正常经营传统业务导致本期收入减少。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 枕式核桃 奶 1,376.64 吨 1,376.64 吨 0 -60.98 -61.31 0 枕式纯牛 奶 576.11吨 576.11吨 0 -67.14 -67.39 0 基础网络 类 0 -6,576台 15,416台 -100 -126.41 74.39 网络安全 类 0 -32,287 台 54,338台 -100 -142.59 146.42 云计算融 合系统及 组件 0 -548台 3,413台 -100 -102.65 19.13 人脸识别 1,987台 3,450台 1,119台 -46.33 208.04 -56.66 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 商业及 信息服 务业 商品及 其他成 本 193,211,813.13 90.61 2,305,387,193.62 97.42 -91.62 制造工 业 产品成 本 20,020,658.14 9.39 61,169,610.74 2.58 -62.27 合计 213,232,471.27 100 2,366,556,804.36 100 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 本期 金额 较上 年同 情况 说明 比例 (%) 期变 动比 例(%) 乳制品 原材料 12,941,313.58 64.64 48,166,022.89 78.74 -73.13 乳制品 人工工 资 2,131,996.23 10.65 4,136,173.78 6.76 -48.45 乳制品 折旧 3,365,417.24 16.81 4,646,564.88 7.60 -27.57 乳制品 其他 1,581,931.09 7.90 4,220,849.19 6.90 -62.52 乳制品 小计 20,020,658.14 100 61,169,610.74 100 -67.27 租金业 务 租赁费 133,092,297.90 100 68,615,184.78 100 93.97 租金业 务 小计 133,092,297.90 100 68,615,184.78 100 93.97 餐饮服 务业 营业成 本 4,607,623.71 100 3,622,453.73 100 27.20 餐饮服 务业 小计 4,607,623.71 100 3,622,453.73 100 27.20 商业商 品销售 商品成 本 371,297,480.91 100 560,406,795.90 100 -33.75 商业商 品销售 小计 371,297,480.91 100 560,406,795.90 100 -33.75 信息服 务业 产品成 本 -315,785,589.39 100 1,672,742,759.21 100 -118.88 信息服 务业 小计 -315,785,589.39 100 1,672,742,759.21 100 -118.88 合计 213,232,471.27 100 2,366,556,804.36 100 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,577.61万元，占年度销售总额79.08%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额1,673.12万元，占年度销售总额5.04 %。 前五名供应商采购额2,520.56万元，占年度采购总额25.15%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额128.12万元，占年度采购总额1.28%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 41,877,143.79 50,986,842.82 商场活动费 17,762,951.69 10,657,467.82 改造费用 29,374,277.82 46,614,862.48 水电、采暖及燃油费 50,622,141.36 52,005,632.53 业务招待费 384,793.37 1,613,945.75 修理费 8,283,853.29 7,932,417.40 广告宣传费 4,972,640.68 27,417,026.14 物料消耗 530,786.75 2,336,282.14 差旅费 304,656.24 1,963,306.87 运输费 25,539.64 1,846,376.81 固定资产折旧 2,797,865.21 2,922,659.70 其他 6,065,356.64 11,812,850.69 合计 163,002,006.48 218,109,671.15 （2）管理费用： 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 59,117,912.49 59,338,200.73 业务招待费 1,519,767.27 2,106,790.92 差旅费 1,687,736.73 3,308,728.30 修理费 1,879,909.41 2,110,125.53 无形资产摊销 49,634,079.32 51,067,317.44 固定资产折旧 96,695,957.22 70,639,772.02 水电费 1,064,608.45 1,277,357.32 审计咨询费 7,438,191.36 9,742,946.02 外聘商场临时工费用 10,820,662.78 11,040,644.31 租赁费 7,414,243.81 11,418,772.93 待摊费用 54,522,805.91 其他 18,305,156.76 16,489,633.27 合计 310,101,031.51 238,540,288.79 （3）研发费用： 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 45,287,599.90 75,076,733.44 合计 45,287,599.90 75,076,733.44 研发费用本期发生额较上期发生额减少39.68%，主要系公司之子公司汉柏科技有 限公司本期受负面信息影响，经营陷入困境，员工大批量离职导致。 （4）财务费用： 类别 本期发生额 上期发生额 利息费用 427,367,027.88 143,072,744.02 减：利息收入 1,626,478.06 2,492,448.33 汇兑损益 -1,408,020.57 12,443,801.20 合计 424,332,529.25 153,024,096.89 财务费用本期发生额较上期发生额增加1.77倍，主要系公司部分借款本期逾期 未还造成利息违约金增加，及华林证券-红博会展信托收益权资产支持专项计划-资产 支持证券上年仅计算一个季度利息，本期为全年计息所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 45,287,599.90 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 45,287,599.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 13.64% 公司研发人员的数量 56 研发人员数量占公司总人数的比 例（% 3.14 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 此数据为汉柏科技2018年1-3月发生在研发项目的费用，3月份公司出现经营问题，研发人员短 期内全部离职。 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目： 单位：元 项目 本期发生额 哈尔滨工大集团股份有限公司 49,576,682.94 哈尔滨西城红场购物中心有限责任公司 6,090,795.81 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城 2,600,000.00 黑龙江省龙财资产经营有限公司 200,000,000.00 黑龙江乳业集团有限责任公司 4,159,326.69 哈尔滨龙丹利民乳业有限公司受限资金收回 80,000,000.00 彭海帆往来款 65,741,620.00 合计 408,168,425.44 （2）本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目： 项目 本期发生额 哈尔滨工大集团股份有限公司 117,614,781.63 销售费用 54,223,688.50 管理费用 22,777,018.21 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城 4,701,200.00 哈尔滨工大科技园创业投资有限公司 200,000,000.00 黑龙江乳业集团有限责任公司 1,985,000.00 彭海帆往来款 51,570,000.00 合计 452,871,688.34 （3）本期收到的其他与筹资活动有关的现金： 项目 本期发生额 非金融机构借款 100,000,000.00 合计 100,000,000.00 （4）本期支付的其他与筹资活动有关的现金： 项目 本期发生额 融资费用 374,626.02 合计 374,626.02 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 说明详情见第十一节之七，57、财务费用；58、资产减值损失；64、营业外支出。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项 目 名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货 币 资 金 119,500,565.85 1.77 257,433,024.03 2.60 -53.58 主要系本期公司之子 公司汉柏科技有限公 司生产经营停滞所致 应 收 票 据 及 应 收 账 款 201,346,307.99 2.98 1,416,245,109.71 14.32 -85.78 主要系汉柏科技本年 度销售退货导致 存 货 130,345,600.63 1.93 748,724,431.52 7.57 -82.59 主要系汉柏科技本年 度销售退货后计提存 货跌价准备导致 其 他 流 动 资 产 110,063,775.74 1.63 65,217,716.44 0.66 68.76 系公司之子公司汉柏 科技有限公司本期发 生大量退货，对应销项 税冲回造成 在 建 工 程 103,923,435.07 1.54 202,948,828.28 2.05 -48.79 系黄河公园项目达到 预定可使用状态转入 固定资产及公司之子 公司哈尔滨龙丹利民 乳业有限公司、公司之 分公司哈尔滨工大高 新技术产业开发股份 有限公司中大植物蛋 白分公司部分项目完 工结转固定资产所致 无 形 资 产 312,276,354.91 4.63 591,543,885.35 5.98 -47.21 主要系汉柏科技评估 后无形资产计提跌价 准备所致 开 发 支 出 5,455,101.52 0.06 -100.00 主要系汉柏科技本年 未发生开发支出所致 商 誉 625,542,923.42 6.33 -100.00 主要系汉柏科技评估 后商誉全额计提减值 准备所致 长 期 待 摊 费 用 62,810,982.48 0.93 127,750,600.87 1.29 -50.83 主要系摊销年限将至， 余额变小。属正常波动 递 延 所 得 税 资 产 4,535,585.30 0.07 17,344,156.46 0.18 -73.85 主要系汉柏科技亏损 严重，冲回以前年度坏 账准备计提的递延所 得税资产所致 应 付 职 工 薪 酬 32,336,021.18 0.00 10,511,963.96 0.11% 207.61 系因本期欠付工资增 加及欠付辞退福利所 致 应 交 税 费 101,181,861.47 1.50 62,845,194.03 0.64% 61.00 系本年度公司之子公 司汉柏科技有限公司 生产经营停滞导致 其 他 应 付 款 2,337,005,007.92 44.62 1,615,983,827.50 16.34 44.62 主要系公司本年度新 增借款及涉诉后应付 对方执行费等费用以 及对工大集团应付票 据调整到其他应付款 科目 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 124,595,365.01 1.85 221,700,000.00 2.24 -43.80 主要系红博广场长期 借款重新协商还款计 划导致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 银行存款 24,477,670.86 保证金及账户冻结 应收账款 190,246,416.00 质押借款 存货 法院查封 —原值 259,778,054.00 —跌价准备 228,481,999.20 固定资产 抵押借款 —原值 164,528,622.71 —净值 114,562,432.87 无形资产 抵押借款 —原值 11,237,400.00 —净值 8,027,453.05 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、商业服务行业 2018年黑龙江省社会消费品零售总额比上年增长6.3%。从行业看，批发零售业 零售额增长6.2%，住宿餐饮业零售额增长6.9%。新零售业态蓬勃发展，网上零售及 餐饮收入大幅增长。全省限额以上批发零售业网上商品零售额比上年增长30.3%；限 额以上网上餐饮收入增长25.6%，同比提高2.3个百分点。网上零售继续保持快速增 长。随着社会不断发展，信息在快速数据化、数据在快速网络化，使得网络变得智能 化，科技的植入会使得新一轮竞争变得更为迅猛。在宏观经济企稳回升、居民收入逐 步提高、新增人口拉动等因素的影响下，消费转型加速升级，商业模式不断创新，零 售行业发展态势将持续回暖。 2、信息产业--人工智能行业 2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》， 明确指出新一代人工 智能发展分三步走的战略目标，到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达 到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。2018年3月，《政府工作报告》 中再次提及“人工智能”，提出发展壮大新动能，做大做强新兴产业集群，实施大数 据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多 领域推进‘互联网＋’，发展智能产业，拓展智能生活。2018年，人工智能、大数据 等新兴领域受到政府高度关注，成为国家发展战略的一部分。人工智能作为引领未来 的战略性技术，已渗入到社会生活方方面面，带来生产效率及生活品质的大幅提升。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、全资子公司 1)哈尔滨龙丹利民乳业有限公司 该公司注册资本3,065万元,公司持有其100%的股权。该公司经营范围为生产和（未完）  |