[中报]常山药业:2019年半年度报告
原标题:常山药业:2019年半年度报告 河北常山生化药业股份有限公司 2019年半年度报告 2019-48 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高晓东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管 人员)王军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解 计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在发展过程中，存在政策及行业风险、市场竞争加剧风险、新产品研 发风险及采购成本上升的风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本 报告中第四节第十小节“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................. 26 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司、常山药业 指 河北常山生化药业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 高树华 江苏子公司、泰康制药 指 常山生化药业（江苏）有限公司，原常州泰康制药有限公司，现为本 公司全资子公司 常山久康 指 河北常山久康生物科技有限公司，为本公司全资子公司 常山凯捷健 指 常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司，常山久康控股子公司 香港子公司 指 常山药业（香港）有限公司，为本公司全资子公司 久康医疗 指 久康医疗投资管理河北有限公司，为本公司全资子公司 常山大药房 指 石家庄常山大药房有限公司，为本公司全资子公司 常山血液透析中心 指 石家庄新华常山药业血液透析中心，为久康医疗全资民办非企业单位 常山德迈 指 常山德迈生物有限公司，为香港子公司与德国的D.Med公司合作在德 国设立的合资公司 梅山科技 指 河北梅山多糖多肽科技有限公司，为本公司控股子公司 常山凯络尼特 指 河北常山凯络尼特生物技术有限公司，为本公司全资子公司 常山凯拉 指 河北常山凯拉生物技术有限公司，为本公司全资子公司 常山凯库得 指 河北常山凯库得生物技术有限公司，为本公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北常山生化药业股份有限公司章程》 GMP 指 药业生产质量管理规范 GSP 指 药业经营质量管理规范 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 股东大会 指 河北常山生化药业股份有限公司股东大会 董事会 指 河北常山生化药业股份有限公司董事会 监事会 指 河北常山生化药业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 常山药业 股票代码 300255 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北常山生化药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 常山药业 公司的外文名称（如有） Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 高晓东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高晓东 白荣国 联系地址 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 电话 0311-89190181 0311-89190181 传真 0311-89190182 0311-89190182 电子信箱 csyyzqb@163.com csyyzqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 902,972,590.90 715,007,627.98 26.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,277,277.94 106,092,937.56 16.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 116,769,849.74 104,000,350.27 12.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -242,092,537.36 8,024,142.96 -3,117.05% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率 4.79% 4.41% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,870,831,361.54 3,844,836,970.34 0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,636,041,473.93 2,512,818,127.52 4.90% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,416.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,977,911.94 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,166.47 减：所得税影响额 1,075,999.81 少数股东权益影响额（税后） 508,233.96 合计 6,507,428.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司目前的主营业务 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之 一。主要肝素类产品有：肝素钠原料药、肝素钠注射液、依诺肝素钠原料药、依诺肝素钠注射液、达肝素钠原料药、达肝素 钠注射液、低分子量肝素钙原料药和低分子量肝素钙注射液。其中，公司生产的低分子量肝素钙注射液产品受到市场广泛认 可，是公司的核心产品，带动公司业绩持续增长。 目前占公司主营业务收入10%以上的产品有肝素钠原料药和低分子量肝素钙注射液两个品种，两种产品均已获得国家 生产批准文号。公司主要产品及相应功能如下： 类别 品种 应用领域和功能 肝素类 肝素钠原料药 主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原 因引起的弥漫性血管内凝血（DIC）；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术 等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。 低分子量肝素钙注射液 主要用于预防和治疗深部静脉血栓形成，也可用于血液透析时预防血凝块形成。 除上述肝素系列产品外，目前正在开发的药品有透明质酸钠、艾本那肽等药品。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 （二）公司所处行业的市场形势及行业地位 1、行业形势 欧美发达国家是全球肝素类药物的主要消费市场，也是我国肝素原料药的主要出口市场。当前，欧美地区原料药产量 趋于稳定，而我国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比，我国生产的肝素原料 药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。 国内方面，医药行业的整顿已经呈现“常态化”、“长效机制”的发展态势，这将对医药市场的净化和规范经营以及医药 行业的长久、健康发展起到了积极的作用。 2、公司的行业地位 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之 一。通过10余年的努力和积淀，拥有了一套科学高效的研发体系，自主研发了多项肝素专有技术。公司生产的低分子量肝素 钙注射液因产品技术标准较高，效果良好，产品受到市场广泛认可。完整的产业链布局使公司业绩持续保持良好的增长态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 较年初增加21.37%，主要是在建工程中生物原料生产基地结转固定资产所致。 无形资产 较年初减少2.82%，主要是无形资产摊销所致。 在建工程 较年初减少31.39%，主要是生物原料生产基地转固定资产所致。 货币资金 较年初减少37.15%，主要是本期生物原料生产基地投产采购原肠业务增加及缴纳上 一年延期增值税和采购原材料增加所致。 应收票据 较年初减少30.81%，主要是由于公司票据结算业务减少所致。 预付账款 较年初增加84.33%，主要是预付原材料货款及采购原肠业务增加所致。 其他应收款 较年初增加41.99%，主要是应收利息增加所致。 可供出售金融资产 较年初减少100%，主要是由于根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日将持 有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，转入“其他权益工具投资”科目核算。 其他权益工具投资 较年初增加100%，主要是由于根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日将持 有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，转入“其他权益工具投资”科目核算。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职而导致公 司核心竞争力受到严重影响的情况。 公司的核心竞争力主要体现在如下方面： （一）完整的肝素产业链优势 公司是国内少数几家集精制肝素原料药、标准肝素制剂及低分子量肝素制剂于一体的肝素类生产企 业，能够有效分散、抵消原料药及制剂价格的波动风险，保证公司具有长期、稳定、持续的盈利能力，较 产业链短的同行业企业而言更具稳定的盈利能力。同时完整的产业链使得公司能够更好的实现药品生产全 过程的质量控制，所生产的产品具有较强的可追溯性。 （二）生产工艺及高质量标准优势 公司自成立以来长期致力于改善生产工艺和提高产品质量。公司生产的精制肝素原料药和标准肝素制 剂的生产工艺及产品质量均处于行业领先水平，而高端产品中的低分子量肝素产品更是具备突出的技术优 势。 本公司自主开发了多项独到的先进生化技术，其中无酸化蛋白质共沉淀技术、动态离子交换吸附技术、 超滤膜技术等能够显著有效地去除蛋白杂质，彻底解决酸化造成的产品失活问题，提高收率，缩短生产周 期。本公司依据严格的控制标准进行肝素类药品的生产，部分产品标准高于同行业标准，达到国际先进水 平。公司技术实力在国内肝素行业处于领先水平。 （三）国际化市场布局优势 公司兼顾国内与海外市场，建立了成熟的国内与海外营销网络，具有合理的国内外市场销售格局，对 单一市场依赖性较小。在国内市场，公司与国内多家大型生化制药厂建立了长期稳定的合作关系，并在制 剂市场领域建立了较为成熟的营销网络；在国外市场，公司肝素钠原料药和低分子肝素原料药通过了德国 GMP、美国FDA等多国认证，建立起国际市场的销售网络。同时成立了德国合资子公司，致力于将公司的 肝素钠及达肝素钠注射液销往欧洲市场，为欧洲市场提供血液透析产品及服务；与美国NantWorks,LLC签 署合作协议，计划将公司生产的达肝素、依诺肝素等产品在美国申报并销往美国市场。 （四）研发及自主创新优势 公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养，建立了药物研究院及完备的研发体系，确保公司具 备持续技术创新的源动力，在行业内确立了人才及自主开发优势。掌握核心技术的人才及完备的研发体系 是公司长久发展的重要优势，为公司经营业绩的持续快速增长提供了有力保障。 公司成立的药物研究院以丰富肝素类产品线、扩充多糖多肽类产品线、开拓抗肿瘤类药物为主要研发 方向，未来几年将专注于肝素系列产品在国内外的研发与注册、透明质酸系列产品的研发与注册、艾本那 肽等1.1类新药研发等重点研发项目，根据市场情况及公司发展战略，进一步加大对研发的投入力度。 （五）产业区位优势 公司位于石家庄市正定新区，毗邻石家庄机场及高铁站，交通位置优越。根据石家庄市印发的《石家 庄市新型城镇化和城乡统筹发展规划》提出，到2020年将形成“一核两轴三区”的市域城镇发展体系，“一核” 即以主城区、正定古城和正定新区为核心，正定新区将迎来较大的发展机遇。 石家庄具有“中国药都”之称，是国家生物制药产业基地，药品生产和销售全国名列前茅，人才、物质 资源丰富，信息通畅，配套设施完善，服务到位，发展制药行业具有得天独厚的条件；石家庄市是首批国 家生物产业基地，医药企业将获得各个方面的优惠政策。公司具备独特的产业区位优势，亦将受惠于鼓励 和扶植生物制药业发展的各项优惠政策。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕企业发展战略及经营目标，稳步推进各项经营计划，完善肝素上游产业链布局， 积极拓展产品种类，大力开拓市场，严格控制产品质量，加强成本控制，经营业绩实现平稳增长，实现营 业收入90,297.26万元，较上年同期增长26.29%；营业利润13,815.70万元，较上年同期增长11.15%；归属于 母公司净利润12,327.73万元，较上年同期增长了16.20%。主要经营情况如下： 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 1、完善产业链布局 近年来，受国家产业政策影响，随着上游肝素粗品落后产能的逐步淘汰，肝素粗品价格持续上涨。为 应对行业变化趋势，公司在加大肝素粗品储备的同时，建设自营肝素粗品加工基地。2019年上半年，专业 化运营肝素粗品生产的凯库得公司实现投产运营。由于投产时间较短，2019年上半年，凯库得仅实现营业 收入423.54万元，未来随着产量提升，将对公司原料供应产生重大影响。 2、主要产品销售方面 报告期内，公司继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招投标工作。2019 年上半年低分子肝素制剂实现收入60,458.40万元，较上年同期增长22.38%，主要是低分子肝素制剂销量较 上年同期增加导致。在原料药销售方面，受非洲猪瘟疫情和生猪出栏量降低的影响，普通肝素原料药和低 分子肝素原料药的销售价格同比增长，普通肝素原料药实现收入20,397.71万元，较上年同期增长39.51%； 低分子肝素原料药实现收入7,904.44万元，较上年同期增长22.20%。 3、药品研发申报及注册认证情况 报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于依诺肝素钠注射液的药品注册批件，依诺肝 素钠注射液功能主治：预防深静脉血栓形成及肺栓塞；治疗已形成的静脉血栓；预防血液透析时体外循环 中血栓的形成；治疗不稳定性心绞痛和非Q波心梗。该药品注册批件的获得丰富了公司核心产品种类。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 902,972,590.90 715,007,627.98 26.29% 主要是肝素钠原料药销售价格 上涨、水针制剂销量增加所致。 营业成本 261,334,646.54 216,585,094.25 20.66% 主要是原材料价格上涨、水针 制剂销量增加所致。 销售费用 372,093,201.61 256,320,620.81 45.17% 主要是本期市场推广费增加所 致。 管理费用 52,211,309.61 42,950,378.29 21.56% 主要是本期职工薪酬费用、无 形资产摊销及折旧增加所致。 财务费用 21,259,838.85 17,120,156.38 24.18% 主要是本期借款利率上涨，借 款利息增加所致。 所得税费用 16,700,277.76 18,055,987.57 -7.51% 主要是本期递延所得税费用减 少所致。 研发投入 71,075,295.26 63,332,009.94 12.23% 主要是本期研发投入增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -242,092,537.36 8,024,142.96 -3,117.05% 主要是由于生物原料基地投产 造成本期购买商品、接受劳务 支付的现金同比大幅增加，销 售费用中的付现费用同比增加 以及缴纳上一年延期增值税款 6,223.84万元所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -90,798,528.42 -83,872,967.17 8.26% 主要是本期购买固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的 现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -49,738,630.73 225,575,257.97 -122.05% 主要是本期取得借款收到的现 金较上期同期减少，偿还债务 支付的现金较上年同期增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -382,411,379.77 149,726,433.76 -355.41% 主要是本期经营活动产生的现 金流量净额及筹资活动产生的 现金流量净额减少所致。 货币资金 641,462,158.30 1,020,673,491.95 -37.15% 主要是本期生物原料生产基地 投产采购原肠业务增加及缴纳 上一年延期增值税及采购原料 所致。 应收票据 17,586,828.94 25,419,383.83 -30.81% 主要是由于公司票据结算业务 减少所致。 预付款项 238,950,485.66 129,630,305.63 84.33% 主要是预付货款及采购原肠业 务增加所致。 其他应收款 22,290,525.52 15,699,132.04 41.99% 主要是应收利息增加所致。 在建工程 155,365,817.45 226,444,254.95 -31.39% 主要是生物原料生产基地在建 工程转固定资产所致。 应交税费 23,456,150.69 103,062,240.15 -77.24% 主要是本期缴纳上一年延期增 值税所致。 营业外收入 132,739.85 971,823.61 -86.34% 主要是本期政府补助计入其他 收益所致。 营业外支出 18,989.82 605,849.90 -96.87% 主要是本期固定资产清理损失 减少所致。 少数股东损益 -1,706,845.50 511,915.10 -433.42% 主要是本期控股子公司利润减 少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 生物医药 902,782,139.11 261,286,789.99 71.06% 26.28% 20.64% 1.36% 分产品 普通肝素原料药 203,977,056.26 71,992,745.17 64.71% 39.51% 20.91% 5.43% 低分子肝素制剂 604,584,030.78 131,841,267.78 78.19% 22.38% 24.13% -0.31% 分地区 国内 687,731,996.96 161,936,670.02 76.45% 27.72% 31.66% -0.70% 国外 215,240,593.94 99,397,976.52 53.82% 21.93% 6.21% 6.83% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 641,462,158.30 16.57% 968,263,792.73 25.27% -8.70% 主要是本期生物原料生产基地投产 采购原肠业务增加及缴纳上一年延 期增值税所致。 应收账款 321,465,498.79 8.30% 322,000,030.49 8.41% -0.11% 存货 1,285,698,466.82 33.22% 1,079,288,134.52 28.17% 5.05% 主要是加大原材料采购及生物原料 生产基地投产采购原肠业务增加所 致。 长期股权投资 5,000,000.00 0.13% 5,071,019.54 0.13% 固定资产 756,197,225.82 19.54% 617,514,790.44 16.12% 3.42% 主要是生物原料生产基地在建工程 转固定资产所致。 在建工程 155,365,817.45 4.01% 178,390,961.58 4.66% -0.65% 短期借款 726,648,200.00 18.77% 850,782,600.00 22.21% -3.44% 主要是本期短期借款减少所致。 长期借款 200,000,000.00 5.17% 200,000,000.00 5.22% -0.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 4．其他权益工 具投资 3,196,142.55 -53,931.53 -53,931.53 3,142,211.02 金融资产小计 3,196,142.55 -53,931.53 -53,931.53 3,142,211.02 上述合计 3,196,142.55 -53,931.53 -53,931.53 3,142,211.02 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 资产类别 期末余额 期初余额 账面原值 账面净值 账面原值 账面净值 货币资金 295,246,433.16 295,246,433.16 292,046,387.04 292,046,387.04 固定资产 330,922,271.47 291,214,223.63 330,510,987.20 294,791,806.86 无形资产 164,827,020.48 144,341,588.04 164,827,020.48 146,032,374.90 合计 790,995,725.11 730,802,244.83 787,384,394.72 732,870,568.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 44,700,000.00 92,000,000.00 -51.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 79,308,511.89 -53,931.53 -53,931.53 0.00 0.00 1,406,538.01 3,142,211.02 自有资金 合计 79,308,511.89 -53,931.53 -53,931.53 0.00 0.00 1,406,538.01 3,142,211.02 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,335.29 报告期投入募集资金总额 1,732.03 已累计投入募集资金总额 13,625.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号核准，本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 （A股）,每股面值人民币1元，非公开股份发行数量为87,082,728股，发行价格为6.89元/股，募集资金总额为人民币60,000 万元，扣除支付的各项发行费用1,664.71万元后，实际募集资金净额为58,335.29万元。上述募集资金已于2016年7月29 日全部到位，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜验字【2016】第0338 号验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。 截至报告期末，募集资金使用的金额为13,625.77万元，募集资金的利息收入为1,010.62万元，募集资金专户发生的 手续费支出为1.46万元，募集资金专户余额为28,718.68万元，余额中不包括使用募集资金暂时性补充流动资金尚未归还 的金额为17,000万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 多糖及蛋白质多肽 系列产品产业化项 目 否 58,335.29 58,335.29 1,732.03 13,625.77 23.36% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 58,335.29 58,335.29 1,732.03 13,625.77 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 58,335.29 58,335.29 1,732.03 13,625.77 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2019年上半年对投资项目进行详细的咨询、论证、设计，致使2019年上半年末未达到计划进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2018年08月14日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的 17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月， 公司已于2019年8月12日归还上述募集资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北常山凯 拉生物技术 有限公司 子公司 生物制品技 术的研发及 技术推广； 片剂、硬胶 囊剂、小容 量注射剂、 生物原料药 的生产和销 售 5000万元 2,460,524.38 2,460,524.38 -28,798.46 -28,798.46 河北常山凯 络尼特生物 技术有限公 司 子公司 生物制品技 术研发；透 明质酸原料 及系列产品 的研发、生 产、销售 3000万元 1,783,665.22 1,743,165.22 -544,776.79 -544,776.79 河北常山久 康生物科技 有限公司 子公司 生物科技领 域的技术开 发、技术咨 询、技术转 让及技术服 务 5000万元 102,885,455.74 28,385,455.74 -5,401,267.54 -5,401,267.54 常山凯捷健 生物药物研 发（河北）有 限公司 子公司 从事生物技 术和生物药 品的技术研 发、技术咨 询、技术转 2000万元 134,881,486.60 17,347,047.38 -3,483,358.15 -3,483,358.15 让及技术服 务 常山药业（香 港）有限公司 子公司 对外贸易 2000万美元 4,882,603.10 -28,344,721.55 -159,062.41 -159,062.41 久康医疗投 资管理河北 有限公司 子公司 医疗服务项 目投资、管 理 2000万元 18,393,404.46 11,393,404.46 -499,059.30 -499,059.30 河北梅山多 糖多肽科技 有限公司 子公司 多糖多肽类 产品的研 发、生产、 销售；化学 合成技术的 开发与咨询 16800万元 20,855,646.63 20,508,773.33 -24,803.14 -24,803.14 常山生化药 业（江苏）有 限公司 子公司 肝素系列产 品的研发、 生产和销售 6600万元 378,641,482.14 197,713,446.06 107,627,722.56 16,951,802.24 13,156,514.74 石家庄常山 大药房有限 公司 子公司 药品、医疗 器械、保健 食品、生活 用消杀产品 的零售中成 药、中药饮 片、化学药 制剂、抗生 素制剂、生 化药品、生 物制品的零 售等 500万元 1,489,722.55 -93,186.91 366,328.45 -420,779.22 -420,779.22 河北常山凯 库得生物技 术有限公司 子公司 肝素粗品、 肠粘膜蛋 白、肠衣制 品的生产和 销售 5000万元 46,440,495.95 42,962,446.53 4,235,381.53 -2,223,806.29 -2,223,806.29 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，江苏子公司实现净利润13,156,514.74元，主要为江苏子公司以公允价值向母公司销售低分子肝素钙原料药和对外 出口达肝素钠原料药所获得的收益。 报告期内，常山久康、常山凯捷健、久康医疗、常山凯络尼特、梅山多糖多肽、常山凯拉、常山凯库得和石家庄常山大药房 出现亏损，主要因其尚处于研发或建设阶段尚未获得运营收益或运营时间较短尚未形成一定规模。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）政策及行业风险 随着国家医药卫生体制改革的不断推进与深化，医药行业政策措施陆续出台，对医药行业发展产生了巨大的影响，可能 带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律 法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 （2）市场竞争加剧风险 在肝素领域，由于该行业市场化程度较高，随着医药企业获得肝素品种注册批件数量的增加，导致行业竞争加剧；另一 方面由于产品需求增长有限，如果公司销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。我公司是国内少数拥有完整肝素产品 产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域 占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高研发、生产、营销、管理等各方面能力，加大新产 品研发的力度，推出技术含量更高、治疗效果更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。 （3）新产品研发风险 药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临床 试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药品研发风险更大。并且公司 研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司采 用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点， 根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项 目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 （4）采购成本上升的风险 肝素粗品为公司产品主要原材料，受非洲猪瘟疫情和生猪出栏数量下降影响，肝素粗品的市场价格呈上涨趋势。原材料 价格的波动对公司经营成本有较大影响。为此，公司将密切关注肝素粗品的市场价格走向，选择合适的切入点实施购进，保 持合理的原材料库存储备。此外，公司将加快提升自营肝素粗品基地产量，在粗品市场中获得更大的主动性，保证原材料的 供应。 （5）公司规模扩大造成的管理风险 最近几年，公司的销售稳步增长，产品研发的多样性逐步提升，为提高公司产品的核心竞争力，公司逐步设立以不同产 品为主体的多个子公司，分别对产品进行销售、生产与运营。公司已逐步迈向集团化发展道路，公司可能面临管理人才缺乏， 各子公司之间协调配合不足等风险。为此，公司将及时完成管理思路的转变，制定详细的发展步骤，提高公司管理层的管理 水平，促进管理层之间的交流，努力做到各成员企业之间在研发、采购、制造、销售等环节的紧密合作与协同运作。 （6）再融资募集资金投向的风险 公司开展的非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提 高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，但是技术水平和市场情况在不 断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给 项目预期效益的实现带来较大影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 36.87% 2019年05月14日 2019年05月15日 2019-31 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.87% 2019年05月29日 2019年05月30日 2019-32 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民 共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面 的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 288,841,507 30.89% 52,695,467 52,695,467 341,536,974 36.53% 3、其他内资持股 288,841,507 30.89% 52,695,467 52,695,467 341,536,974 36.53% 境内自然人持股 288,841,507 30.89% 52,695,467 52,695,467 341,536,974 36.53% 二、无限售条件股份 646,125,371 69.11% -52,695,467 -52,695,467 593,429,904 63.47% 1、人民币普通股 646,125,371 69.11% -52,695,467 -52,695,467 593,429,904 63.47% 三、股份总数 934,966,878 100.00% 0 0 934,966,878 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年初，公司董事、监事和高级管理人员按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公 司股份总数的25%。部分高管离职，所持股份变为高管限售股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高树华 255,296,046 78,348,682 333,644,728 高管离职后锁定 离任之日起6个 月内，所持本公 司股份全部锁 定；在其就任时 确定的任期内和 任期届满后六个 月内，每年转让 的股份不得超过 其所持有本公司 股份总数的25% 陈曦 25,994,916 25,994,916 0 高管离职后锁定 2019年6月28 日 丁建文 3,614,625 704,875 4,319,500 高管离职后锁定 2019年7月22 日 高晓东 1,147,500 1,147,500 高管锁定股 高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25% 张志英 573,750 573,750 高管锁定股 高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25% 黄国胜 742,594 185,649 556,945 高管锁定股 高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25% 蔡浩 674,025 674,025 高管锁定股 高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25% 王军 86,062 86,062 高管锁定股 高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25% 赵洪波 230,100 57,525 172,575 高管离职后锁定 2019年7月8日 刘俭 481,889 120,000 361,889 高管离职后锁定 2019年7月8日 合计 288,841,507 26,358,090 79,053,557 341,536,974 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,344 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 高树华 境内自然人 35.69% 333,644,728 0 333,644,728 质押 245,772,000 国投高科技投资 有限公司 国有法人 12.56% 117,403,020 0 117,403,020 河北华旭化工有 限公司 境内非国有法人 3.45% 32,302,400 -2,410,000 32,302,400 陈曦 境内自然人 3.39% 31,659,888 0 31,659,888 质押 2,000,000 欧阳烛宇 境内自然人 1.88% 17,614,900 17,614,900 肖益群 境内自然人 1.24% 11,606,900 11,606,900 刘辉 境内自然人 1.15% 10,716,928 10,716,928 国信证券股份有 限公司 国有法人 0.91% 8,462,273 8,462,273 李豫平 境内自然人 0.62% 5,751,028 5,751,028 丁建文 境内自然人 0.46% 4,319,500 0 4,319,500 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国投高科技投资有限公司 117,403,020 人民币普通股 117,403,020 河北华旭化工有限公司 32,302,400 人民币普通股 32,302,400 陈曦 31,659,888 人民币普通股 31,659,888 欧阳烛宇 17,614,900 人民币普通股 17,614,900 肖益群 11,606,900 人民币普通股 11,606,900 刘辉 10,716,928 人民币普通股 10,716,928 国信证券股份有限公司 8,462,273 人民币普通股 8,462,273 李豫平 5,751,028 人民币普通股 5,751,028 山西东辉集团投资有限公司 3,413,415 人民币普通股 3,413,415 杨晓军 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 公司股东欧阳烛宇除通过普通证券账户持有 22,900 股外，还通过世纪证券有限责任 公司客户信用交易担保证券账户持有 17,592,000股，实际合计持有17,614,900股；公 司股东肖益群除通过普通证券账户持有 1,122,000 股外，还通过中邮证券有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有 10,484,900 股，实际合计持有11,606,900股；公司 股东刘辉除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 10,716,928股，实际合计持有10,716,928股；公司股东李豫 平除通过普通证券账户持有0股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有 5,751,028 股，实际合计持有5,751,028股；公司股东杨晓军除通过普通 证券账户持有 750,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 2,450,000 股，实际合计持有3,200,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 高晓东 董事长、总 经理 现任 1,530,000 1,530,000 刘彦斌 副董事长 现任 张志英 董事、副总 经理 现任 765,000 765,000 （未完）  |