[中报]旺能环境:2019年半年度报告
原标题:旺能环境:2019年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管 人员)姜晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告 期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 49 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 142 释义 释义项 指 释义内容 美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司 公司、本公司、旺能环境 指 旺能环境股份有限公司 旺能环保、浙江旺能 指 浙江旺能环保有限公司 投资公司 指 湖州旺能投资有限公司 杭州分公司 指 浙江旺能环保有限公司杭州分公司 台州能源 指 台州旺能环保能源综合开发有限公司 旺源检修 指 浙江湖州旺源安装检修有限责任公司 浙江欣源 指 浙江欣源企业管理有限公司 浙江欣诺 指 浙江欣诺环保咨询服务有限公司 南太湖环保 指 湖州南太湖环保能源有限公司 台州旺能 指 台州旺能环保能源有限公司 舟山旺能 指 舟山旺能环保能源有限公司 荆州旺能 指 荆州旺能环保能源有限公司 汕头澄海 指 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 兰溪旺能 指 兰溪旺能环保能源有限公司 德清旺能 指 德清旺能环保能源有限公司 丽水旺能 指 丽水旺能环保能源有限公司 淮北宇能 指 淮北宇能环保能源有限公司 安吉旺能 指 安吉旺能再生资源利用有限公司 监利旺能 指 监利旺能环保能源有限公司 河池旺能 指 河池旺能环保能源有限公司 攀枝花旺能 指 攀枝花旺能环保能源有限公司 许昌旺能 指 许昌旺能环保能源有限公司 淮北旺能 指 淮北旺能环保能源有限公司 公安旺能 指 公安县旺能环保能源有限公司 青田旺能 指 青田旺能环保能源有限公司 鹿邑旺能 指 鹿邑旺能环保能源有限公司 长葛旺能 指 长葛旺能环保能源有限公司 禹州旺能 指 禹州旺能环保能源有限公司 襄城旺能 指 襄城旺能环保能源有限公司 修武旺能 指 修武旺能环保能源有限公司 武陟旺能 指 武陟旺能环保能源有限公司 沁阳旺能 指 沁阳旺能环保能源有限公司 渠县旺能 指 渠县旺能环保能源有限公司 铜仁旺能 指 铜仁旺能环保能源有限公司 长汀旺能 指 长汀旺能环保能源有限公司 仙居旺能 指 仙居旺能环保能源有限公司 三门旺能 指 三门旺能环保能源有限公司 孟州旺能 指 孟州旺能环保能源有限公司 魏清污泥 指 许昌魏清污泥处置有限公司 湖州旺能、湖州餐厨项目 指 湖州旺能再生能源开发有限公司 邹城生态 指 邹城旺能利民生态科技有限公司 旺能生态 指 浙江旺能生态科技有限公司 丽水生态 指 丽水旺能生态科技有限公司 安吉旺能环境 指 安吉旺能环境科技有限公司 德清生态 指 德清旺能生态科技有限公司 舟山旺能环境 指 舟山旺能环境科技有限公司 洛阳生态 指 洛阳旺能再生能源有限公司 荥阳生态 指 荥阳市旺能再生能源开发有限公司 蚌埠生态科技 指 蚌埠旺能生态科技有限公司 蚌埠生态环保 指 蚌埠旺能生态环保有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所/证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 BOT 指 建造-运营-移交；BOT是一种业务模式，业主通过特许经营权协议授 权签约企业进行基建设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。 签约企业在特许经营期内可向用户收取费用来抵消其投资、运营及 维护成本并取得合理的回报。在特许经营权期满后，相关设施将交 回业主 BOO 指 建造-拥有-运营；BOO是一种业务模式，由企业投资并承担工程的 设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产 权归属企业 PPP 指 公私合作模式；PPP是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该 模式下，私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施 的建设 固废、固体废物 指 生活垃圾、工业固体废弃物和农业固体废弃物。根据处理方式分类， 固体废弃物又可以分为医疗垃圾、建筑垃圾、工业垃圾和生活垃圾 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾 的主要组成部分 生活垃圾 指 日常生活垃圾、保洁垃圾、商业垃圾以及市政垃圾，其主要成分包 括煤灰、厨房垃圾、果皮、塑料、落叶、植物、木材、玻璃、陶瓷、 皮革和纸张以及少量的电池、药用包装材料铝箔、SP复合膜、橡胶 等 垃圾焚烧发电 指 对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转 化为高温蒸汽，推动汽轮机并带动发电机发电 流化床 指 垃圾在活动床的中央，然后慢慢通过热砂床（600至700摄氏度）。 过程中垃圾被热砂焙烧而失去水分变脆，并分散到活动床两侧的流 化床。在流化床内，脆而易碎的垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片并 燃烧掉。另外，垃圾中的不燃物则与砂粒一起移动到焚烧炉两侧， 通过不燃物排出孔与砂粒一起自动排出炉外 炉排炉 指 垃圾经过干燥、燃烧、燃烬三个阶段，在大量氧气的助燃条件下， 在炉排中经过不同方式的搅拌，充分燃烧 炉渣 指 焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体 余热 指 生产过程中释放出来的可被利用的热能，主要包括高温废气等 飞灰 指 燃料燃烧所产生的烟道气中的任何固体颗粒。按照国内处理危险废 物的现行标准，飞灰需要被填埋进安全填埋场 二噁英 指 在燃烧过程中形成的含氯碳氢化合物，一种无色无味、毒性严重的 脂溶性物质，又称二氧杂芑 渗滤液 指 从垃圾中渗出的高浓度有机废水；垃圾渗滤液具有下特点：成份复 杂，危害性大；化学需氧量和生化需氧量浓度高；重金属含量高； 氨氮含量高；色度高且有恶臭；微生物营养元素比例失调；水质变 化大 元 指 除非特指，均为人民币元 本报告期 指 2019年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 旺能环境 股票代码 002034 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旺能环境股份有限公司 公司的中文简称（如有） 旺能环境 公司的外文名称（如有） WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WANGNENG 公司的法定代表人 芮勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王学庚 林春娜 联系地址 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号 电话 0572-2026371 0572-2026371 传真 0572-2619937 0572-2619937 电子信箱 wxg@mizuda.net lcn@mizuda.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 568,185,877.57 380,155,769.00 49.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,549,041.50 124,008,181.42 66.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 203,898,703.59 120,201,878.21 69.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 276,917,961.95 165,204,052.62 67.62% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.30 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.30 66.67% 加权平均净资产收益率 5.52% 3.66% 1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,915,179,240.34 6,208,745,499.35 27.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,835,534,071.19 3,635,711,534.19 5.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -225,651.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 157,926.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,467,851.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,738.35 减：所得税影响额 459,273.39 少数股东权益影响额（税后） 7,777.17 合计 2,650,337.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 界定为经常性损益的项目 39,599,588.19 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受 增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收 入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化，为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用。 （一）从事的主要业务 公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他固 体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧 发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。公司的经营宗 旨：秉持“让城乡垃圾变为再生资源，让旺能项目成为城市名片”愿景，以垃圾焚烧发电为核心，满足客户综合性、全方位、 多层次固废处置利用的服务需求，打造国际性一体化环境服务商。 （二）经营模式 旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目，项目经营模式包括BOT、BOO、PPP模式，以及垃圾中转模式。 1、BOT业务模式 按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模 内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目营 运的特许经营期为期25至30年。 2、BOO业务模式 按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模 内建设、运营垃圾焚烧发电项目，并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时， 公司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。 3、PPP业务模式 按照协议约定，政府有关部门将部分政府责任以特许经营权方式转移给公司，政府与公司建立起“利益共享、风险共担、 全程合作”的共同体关系，政府的财务负担减轻，公司的投资风险减小。通过授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许 经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营餐厨垃圾处置项目，并于特许经营期限届满时，将项目设施的拥有 权转让予政府有关部门。一般而言，PPP项目营运的特许经营期不超过30年。 4、垃圾中转模式 按照协议约定，在特定区域内建设、运营垃圾压缩中转站，接收当地生活垃圾并将该等生活垃圾转运至公司的生活垃圾 焚烧发电厂进行处理。一般约定的垃圾供应的期限为25至30年。 （三）主要产品 公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本报告期末余额 1,862,784,821.42 ，较上期增长24.34%，主要系本报告期新增湖州 南太湖四期生活垃圾焚烧项目，由在建工程转入固定资产 无形资产 本报告期末余额 2,598,778,754.95 ，较上期增长42.41%，主要系本报告期新增四川 攀枝花和广西河池生活垃圾焚烧项目，由在建工程转入无形资产 在建工程 本报告期末余额 1,843,173,706.80 ，较上期增长13.44%，主要系本报告期各在建项 目有序推进 应收账款 本报告期末余额 314,341,976.25 ，较上期增长55.48%，主要系本期营业收入增加， 应收账款也大幅增加 应付账款 本报告期末余额 605,117,755.67 ，较上期增长37.62%，主要系项目建设投入增加， 相应的应付工程设备款增加 长期借款 本报告期末余额2,699,366,536.55，较上期增长87.01%，主要系公司为新增项目增 加长期配套资金所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 深耕环保事业十余载，公司已成为中国固废处理行业领军企业。作为我国城市生活垃圾焚烧处理龙头企业之一，在多年 发展历程中，公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源，不断积累项目经验及技术经验，形成了自身特有的竞争优势， 主要体现在以下几方面： 一、市场占有和开拓优势 公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，积极采取“以点带面”的市场拓展策略，在经济发达、人口密 集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目，已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安 吉等县市，并将业务区域布局延伸至湖北、广东、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，辐射全国”的市场拓展布局，在 全国同行业中处于领先地位。显著的规模优势有利于公司实现规模经济，降低研发成本和管理成本，进一步提升盈利水平。 公司立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等领域扩展， 服务能力覆盖城市环境处理多个业务领域。 二、业务运营和技术优势 公司在项目投资、建设、运营方面建立了一套科学的系统化技术标准和运作模式，形成了专业化、精细化、标准化的业 务管理能力，帮助公司保持行业领先的经营业绩和盈利能力。 公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用 技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。经营管理信息 化，搭建了覆盖环保五大产业的远程管控中心，通过MIS（管理过程自动化）系统实现数据实时上传公司云端、数据智能分 析、智能预警以及远程操作。实现了全国运营管理数据实时呈现，生产过程智能化。在知识产权方面，公司目前总共已获取 87项专利，报告期内共申报专利6项，新获批9项（去年申报）。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、 新技术的产品升级开发。 三、行业口碑和品牌优势 公司具有十多年的专业技术与项目建设服务经验，积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑，积累了丰富的 客户资源，在业内形成了较高的品牌知名度。公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份投资、建设垃 圾焚烧发电项目，并建立了稳固的行业地位。 坚持诚信经营，以环境保护为己任，作为浙江省行业龙头骨干企业、省绿色低碳标兵企业，公司2014至2019年，连续五 年被评为中国固废行业十大影响力企业，公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长性 企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业”、“固废处理于资源化标杆企业”、“2018年度工业企业规模前百强”、“发展新市 经济贡献奖”、“AAA级生活垃圾焚烧厂”、“环保优秀品牌企业”等荣誉。2019.6.14浙江旺能环保有限公司与上海交通大学等 院校和企业共同合作的项目《生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用》荣获2018年度上海市科技进步二等奖。 四、管理团队和人才积淀优势 公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进经验丰富、管理理念先进的人才和团队，加强对内部骨干及 后备人才的培养，努力提高公司管理人员的业务能力，注重管理模式和管理理念的转变，不断提高管理水平。公司不断完善 人才考核、管理和激励制度，通过有效的管理和激励措施，使公司拥有了经验丰富的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃 圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技术并具备专业投融资和管理能力的核心管 理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、2019年上半年度公司主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入5.68亿元，同比增长49.46%；归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长66.56%， 加权平均净资产收益率为5.52%，基本每股收益为0.50元。截至2019年6月30日，公司总资产达79.15亿元，归属于上市公司 股东的净资产为38.36亿元，资产负债率为51.54%。 二、2019年度经营层的工作及成效 （一）项目运行与技术 报告期内，攀枝花旺能、河池旺能、南太湖环保四期项目投产，增加生活垃圾处理规模2150吨/天，许昌旺能于2019年6 月进入试运营。截至报告期末，公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份投资垃圾焚烧发电项目24 个，其中13个项目已成功运行,1个试运行。公司已在浙江、河南、山东等多省份投资餐厨垃圾处置项目公司9个，污泥无害 化处置项目5个，其中1个餐厨项目和2个污泥无害化处置项目已成功运行。 报告期内各项目合计完成生活垃圾入库量203万吨，完成发电量6.47亿度，两项指标创公司年度运营新高。报告期内公 司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。在知识产权方面，公司目前总共已获取87项专利，报告期内共申报 专利6项，新获批9项（去年申报）。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发。机 械炉排炉的主要技术指标已处于国内领先地位，环保指标达到国家标准。2019.6.14浙江旺能环保有限公司与上海交通大学等 院校和企业共同合作的项目《生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用》荣获2018年度上海市科技进步二等奖。 （二）项目前期与建设 淮北旺能、舟山旺能三期项目、台州旺能三期项目、德清旺能扩建项目、公安旺能、青田旺能等工程建设正常推进中。 完成德清扩建项目、青田旺能项目的前期审批工作及兰溪二期的综合验收工作。 丽水生态、德清生态土建基本完成，设备积极调试。组织开展 2个餐厨垃圾处理项目和1个污泥垃圾处理项目的前期工 作，3 个项目已进入土建环节，所有项目都在按计划进行投资建设。 （三）市场开发与拓展 公司建立了多条稳定的营销渠道，上半年总共跟进垃圾焚烧发电项目30个，目前有18个项目持续跟进中，覆盖山东、河 北、四川、贵州、湖南等重点市场，其中包括3个海外项目。下半年调整市场团队、优胜劣汰，加大国外市场拓展力度，在 存量市场中做增量市场。 报告期内公司成立环境修复事业部，向土壤修复领域拓展。设立旺源安装检修公司，实现检修业务规范化管理和专业化 经营，提高设备的管理水平；设立台州能源公司，配套服务垃圾焚烧发电项目。为实现检修业务规范化管理和专业化经营， 提高设备的管理水平，设立全资孙公司旺源检修公司。为了配套服务垃圾焚烧发电项目，同时在区域内开拓垃圾发电地区竞 争力，实现新的利润增长点，设立全资孙公司台州能源公司。为了提升市场、建设、运营业务的职业化、专业化、市场化水 平，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，设立浙江欣诺公司。 （四）财务与法务 财务上，定期进行资金分析，提供决策支持。不断强化财务监督职能，协助项目公司申报高新技术企业，积极争取国家 和地方的有关项目资金，用活用好政策。拓宽项目建设资金渠道，创新方法方式。 在法务工作上，防范经营行为中法律风险，做好每个项目公司合同评审及法律咨询服务。积极为公司重大项目、决定及 经营行为提供法律支持，确保公司重大项目依法推进和公司从上至下的合法合规经营。 （五）信披与再融资 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设， 完善治理结构，提高了公司运作效率。公司按照公司治理机制运作，决策层、经营层及监督层各司其职，履行相应的权利和 义务，充分尊重和保障股东尤其是中小股东的合法权益。2019年上半年，公司共召开董事会会议5次、监事会会议2次、股东 大会5次，审议了包括年度报告、利润分配、对外投资、选举董事高管、质押解押、可转债等多个事项。披露101个临时公告、 2个定期报告及1个业绩快报。 公司第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过公司公开发行可转债事项，上半年已完成公司尽调和申 报工作，6月28日收到证监会受理函。 （六）人才与组织 公司逐步建立完善的人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。持续实施人才战略，进一 步加强人才的引进力度，报告期内，公司引进核心技术管理人员18人，校园招聘储备58人。通过年初的人员编制及人工成本 预算核定，优化管理流程，使人力资源效能充分发挥，降低人力资源在成本中所占的比率。为满足旺能环境各关键岗位对核 心管理人才的需求，挖掘并发现具有较强工作能力、工作实绩和发展潜力的优秀人才，支撑公司的可持续发展，实现战略发 展目标，经研究决定实施关键岗位后备人才培养选拔“雏鹰计划”。计划在三年内，培养选拔 60 名左右关键岗位后备人才， 形成动态调整的后备梯队人才库，打造一支践行美欣达文化，敢担当、能干事、有激情的专业化、职业化高素质人才队伍。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 568,185,877.57 380,155,769.00 49.46% 主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四 期等项目增加了营业收入 营业成本 270,372,012.93 204,142,866.79 32.44% 主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四 期等项目导致运营成本增加 财务费用 26,807,752.51 19,727,757.18 35.89% 主要系本报告期内部分公司投运，长期借款利息 计入财务费用 所得税费用 31,630,472.65 24,847,381.93 27.30% 经营活动产生的 现金流量净额 276,917,961.95 165,204,052.62 67.62% 主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四 期等项目增加了公司的经营性现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 -1,144,781,988.02 -695,666,995.13 64.56% 主要系本报告期河池、攀枝花、南太湖四期、台 州三期等项目投资较大，较上期投资增加 筹资活动产生的 现金流量净额 1,132,121,991.19 375,832,850.47 201.23% 主要系本报告期增加了银行的长期借款以满足 项目需要 现金及现金等价 物净增加额 264,257,965.12 -154,630,092.04 -270.90% 主要系上年同期由于资产重组募集的资金逐渐 投入在建项目，本报告期加大了银行筹款的力度 以满足在建项目的长期资金需要 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 568,185,877.57 100% 380,155,769.00 100% 49.46% 分行业 生态保护和环境治理行业 568,185,877.57 100.00% 380,155,769.00 100.00% 49.46% 分产品 生活及餐厨垃圾项目运行 492,273,904.37 86.64% 374,071,720.64 98.40% 31.60% 环保设备安装 69,606,554.34 12.25% 2,842,620.12 0.75% 2348.68% 污泥处置 4,773,090.16 0.84% 3,241,428.24 0.85% 47.25% 房租等收入 1,532,328.70 0.27% 分地区 浙江省内 394,053,440.71 60.27% 249,775,109.00 65.70% 57.76% 浙江省外 174,132,436.86 39.73% 130,380,660.00 34.30% 33.56% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生态保护和环境治理行业 568,185,877.57 270,372,012.93 52.41% 49.46% 32.06% 6.26% 分产品 生活及餐厨垃圾项目运行 492,273,904.37 219,791,789.91 55.35% 29.49% 9.41% 9.05% 分地区 浙江省内 394,053,440.71 185,361,950.45 52.96% 58.04% 39.24% 6.26% 浙江省外 174,132,436.86 85,010,062.48 51.18% 33.02% 19.70% 5.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入和营业成本相比上年同期分别增加49.46%和32.06%，主要系本报告期及2018年年中新投产项目（河池项目、 攀枝花项目）及扩建项目投产（南太湖四期项目、兰溪二期项目，汕头二期项目）扩大了公司的产能规模，增加了营业收入， 也增加了营业成本。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,106,904,694.61 13.98% 836,246,159.89 13.47% 0.51% 应收账款 314,341,976.25 3.97% 202,170,209.94 3.26% 0.71% 存货 10,564,451.24 0.13% 28,581,577.46 0.46% -0.33% 投资性房地产 35,389,891.73 0.45% 36,159,458.54 0.58% -0.13% 固定资产 1,862,784,821.42 23.53% 1,498,163,027.02 24.13% -0.60% 在建工程 1,843,173,706.80 23.29% 1,624,769,054.90 26.17% -2.88% 长期借款 2,699,366,536.55 34.10% 1,443,420,000.00 23.25% 10.85% 舟山、南太湖、许昌、 淮北、德清等项目长期 借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 38,141,645.60 质押的定期存款及保函保证金 应收账款 99,534,700.25 提供融资租赁及借款质押担保 固定资产 176,020,586.13 提供借款抵押担保 在建工程 72,121,863.19 提供借款抵押担保 无形资产 1,061,707,841.87 提供融资租赁及借款抵押担保 合 计 1,447,526,637.04 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,739,349,870.58 933,431,465.29 86.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江旺 能生态 科技有 限公司 生活垃 圾、固 体废弃 物处置 及回收 利用相 关配套 设施的 设计、 开发、 运营管 理及技 术咨询 服务 增资 50,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废处 置 已注 册完 毕 否 2019年 03月09 日 巨潮资 讯网 《关于 向全资 项目公 司旺能 生态增 资的公 告》公 告编 号： 2019-11 台州旺 能环保 能源综 合开发 有限公 司 环保新 能源技 术开 发、管 道工程 施工 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 能源开 发 已注 册完 毕 否 2019年 04月19 日 巨潮资 讯网 《关于 对外投 资事项 的公 告》公 告编 号： 2019-28 浙江湖 州旺源 安装检 修有限 责任公 司 机械设 备安装 检修、 维护 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 安装检 修 已注 册完 毕 否 2019年 04月19 日 浙江欣 诺环保 环保咨 询,环保 新设 8,500,000.00 85.00% 自有资 金 无 长期 市场开 发 已注 册完 否 2019年 04月19 咨询服 务有限 公司 服务,环 保技术 开发 毕 日 青田旺 能环保 能源有 限公司 垃圾焚 烧发电 增资 44,780,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废处 置 已注 册完 毕 否 2019年 04月19 日 台州旺 能环保 能源有 限公司 垃圾焚 烧发电 增资 150,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废处 置 已注 册完 毕 否 2019年 04月19 日 合计 -- -- 268,280,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 攀枝花 垃圾焚 烧发电 工程 自建 否 垃圾焚 烧发电 121,581,358.22 438,516,707.82 自有资 金，募投 资金 不适用 旺能再 生餐厨 垃圾项 目 自建 是 餐厨垃 圾处置 1,269,624.16 113,878,217.35 自有资 金，募投 资金 不适用 许昌旺 能垃圾 焚烧发 电工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 185,467,087.08 548,243,801.75 自有资 金 不适用 各子公 司改造 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 13,059,803.29 69,067,937.28 自有资 金 不适用 河池垃 圾焚烧 自建 否 垃圾焚 烧发电 57,890,180.60 263,209,346.84 自有资 金，募投 不适用 发电工 程 资金 台州垃 圾焚烧 发电三 期扩建 项目 自建 否 垃圾焚 烧发电 133,070,248.18 269,341,065.35 自有资 金 不适用 舟山垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 48,312,206.77 94,418,923.46 自有资 金 不适用 德清炉 排炉项 目 自建 否 垃圾焚 烧发电 74,441,097.13 95,787,972.89 自有资 金 不适用 德清污 泥处置 项目 自建 是 污泥处 置项目 549,640.56 12,390,745.36 自有资 金 不适用 襄城垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 9,562,053.38 21,450,630.94 自有资 金 不适用 荆州垃 圾发电 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 12,013,614.00 54,198,999.15 自有资 金 不适用 南太湖 垃圾焚 烧改扩 建工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 369,596,828.21 417,083,079.49 自有资 金 不适用 各子公 司环境 提升工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 682,222.77 9,220,362.45 自有资 金 不适用 公安垃 圾焚烧 发电项 目 自建 否 垃圾焚 烧发电 55,193,499.94 70,858,698.68 自有资 金 不适用 渠县垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 4,102,820.76 9,967,612.01 自有资 金 不适用 武陟垃 自建 是 垃圾焚 690,108. 4,464,43 自有资 不适用 圾焚烧 发电项 目 烧发电 82 1.34 金 长汀垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 194,021.00 3,120,652.35 自有资 金 不适用 丽水生 态餐厨 废弃物 处置项 目 自建 是 餐厨垃 圾处置 7,396,851.88 42,758,991.32 自有资 金 不适用 德清生 态餐厨 垃圾处 置项目 自建 是 餐厨垃 圾处置 21,475,874.08 49,072,092.91 自有资 金 不适用 鹿邑垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 1,775,874.39 4,242,211.64 自有资 金 不适用 铜仁垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 1,380,855.73 3,515,027.22 自有资 金 不适用 淮北垃 圾焚烧 发电工 程 自建 是 垃圾焚 烧发电 162,115,959.72 275,951,265 自有资 金 不适用 安吉环 境餐厨 垃圾处 置项目 自建 是 餐厨垃 圾处置 8,599,140.24 14,468,230.85 自有资 金 不适用 洛阳再 生餐厨 垃圾处 置项目 自建 是 餐厨垃 圾处置 4,073,021.83 5,197,688.53 自有资 金 不适用 丽水垃 圾发电 二期及 改扩建 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 10,049,549.86 26,255,540.43 自有资 金 不适用 青田垃 圾焚烧 发电项 目 自建 是 垃圾焚 烧发电 42,110,247.36 49,569,493.81 自有资 金 不适用 邹城餐 厨固体 废弃物 处理工 程 自建 是 餐厨垃 圾处置 532,591.56 3,059,501.43 自有资 金 不适用 蚌埠环 保污泥 深度处 置项目 自建 是 污泥处 置项目 16,653,900.00 16,653,900.00 自有资 金 不适用 合计 -- -- -- 1,363,840,281.52 2,985,963,127.65 -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 147,624.23 报告期投入募集资金总额 5,592.29 已累计投入募集资金总额 119,587.78 报告期内变更用途的募集资金总额 18,786.95 累计变更用途的募集资金总额 18,786.95 累计变更用途的募集资金总额比例 12.73% 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1785 号文核准，并经深交所所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限 公司、中天国富证券有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,959.88 万股，发行价 为每股人民币 37.28 元，共计募集资金 147,624.23 万元，扣除发行承销费用和独立财务顾问费 3,094.30 万元后的募集资 金为 144,529.93 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用512.30 万元后，公司本次募集资金净额为 144,017.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕461 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金113,995.49万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为160.44万元； 2019年1-6月实际使用募集资金5,592.29万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.46万元； 累计已使用募集资金119,587.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.86万元。募集资金余额为 人民币28,243.31万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） (三) 募集资金变更情况 2019年4月17日召开的第七届董事会第十八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于将 部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，将河池项目与湖州餐厨项目合计节余的募集 资金18,786.95万元，用于满足攀枝花项目和台州二期项目的资金需求缺口8,210.99万元，并将剩余项目节余募集资金 10,575.96万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。 截至2019年6月30日，10,575.96万元尚未永久补流， 仍在募集资金专用账户内。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.攀枝花项目 是 27,750 34,451.66 4,338.27 27,694.83 80.39% 2019年 04月 698.83 是 否 2.台州二期项目 是 13,999.48 15,508.81 0 12,886.64 83.09% 2017年 04月 1,267.02 是 否 3.河池项目 是 26,485.17 9,558.9 188.68 2,061.33 21.56% 2019年 03月 778.45 是 否 4.湖州餐厨项目 是 12,032.98 10,172.29 553.04 9,588.38 94.26% 2018年 02月 495.91 否 否 5.支付交易对价 否 63,750 63,750 63,750 100.00% 2019年 0 是 否 04月 6.支付中介费用 否 3,606.6 3,606.6 512.3 3,606.6 100.00% 2017年 04月 0 是 否 7.永久补充流动资金 是 0 10,575.96 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 147,624.23 147,624.22 5,592.29 119,587.78 -- -- 3,240.21 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 147,624.23 147,624.22 5,592.29 119,587.78 -- -- 3,240.21 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 湖州餐厨项目2018年2月达到预定可使用状态后累计实现的效益占预计效益的89.98%，未达到预 计收益的主要原因仍系产能利用率不足。2019年项目产能利用率提升，实现的效益年化后当年度可 达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017年12月25日公司召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于 变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过，同意对本次 重大资产重组募集资金投资项目的实施方式由浙江旺能环保有限公司向各项目公司增资变更为由浙 江旺能环保有限公司向各项目公司借款。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2018年1月2日公司召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于全 资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司浙江 旺能环保有限公司以本次重大资产重组募集资金21,617.54万元置换公司截至2017年12月20日预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（天健审〔2017〕8544 号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2017年12月25日公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子公司浙江旺能环保有限公司拟在上 市公司将全部剩余募集资金增资进入体内后，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日 之前及时归还至募集资金专用账户；2018年12月19日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关 于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集 资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子 公司浙江旺能环保有限公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使 用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至 募集资金专用账户。公司于2018年1月31日使用人民币2,673.62万元用于暂时补充流动资金，并 于2018年11月23日归还至募集资金专用账户；于2018年12月6日使用人民币1,000.00万元用于 暂时补充流动资金，并于2018年12月11日归还至募集资金专用账户；于2018年12月24日使用 人民币15,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于2018年12月24日归还至募集资金专用账户； 于2019年3月1日和3月4日分别使用人民币695.90万元和人民币500.00万元用于暂时补充流动 资金，并于2019年4月10日归还至募集资金专用账户； 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 暂存本公司募集资金专用账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 攀枝花项目 河池项目、 湖州餐厨项 目 34,451.66 4,338.27 27,694.83 80.39% 2019年04 月 698.83 是 否 台州二期项 目 河池项目、 湖州餐厨项 目 15,508.81 12,886.64 83.09% 2017年04 月 1,267.02 是 否 河池项目 河池项目 9,558.9 188.68 2,061.33 21.56% 2019年03 月 778.45 是 否 湖州餐厨项 目 湖州餐厨项 目 10,172.29 553.04 9,588.38 94.26% 2018年02 月 495.91 否 否 永久补充流 动资金 河池项目、 湖州餐厨项 目 10,575.96 是 否 合计 -- 80,267.62 5,079.99 52,231.18 -- -- 3,240.21 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司将河池项目与湖州 餐厨项目合计节余的募集资金18,786.95万元，用于满足攀枝花项目和台州二期项目 的资金需求缺口8,210.99万元，并将剩余项目节余募集资金10,575.96万元永久性补 充流动资金，用于公司日常生产经营所需。《关于将部分募投项目节余募集资金用于 其他募投项目及永久补充流动资金的议案》经2019年4月17日召开的第七届董事会 第十八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。报告期内，（未完）  |